久盛电气:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:久盛电气:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 股票 简称 ：久盛电气 股票代码： 301082 久盛电气股份有限公司 Jiusheng Electric Co., Ltd. （湖州市经济技术开发区西凤路 1000 号） 首次公开发行股票 并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） QQ截图20120514144640.png （ 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 ） 二零二 一 年 十 月 特别 提示 久盛电气股份有限公司（以下简称“久盛电气”、“本公司”、“公司”或 “发行人”） 股票将于 2021年 10月 27日在 深圳 证 券交易所上市。本公司提醒投 资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌 盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发 行 股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 目 录 特别提示 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 2 目 录 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 3 第一节 重要声明与提示 ................................ ................................ ................................ .................. 6 一、重要声明 ................................ ................................ ................................ ........................... 6 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 ................................ ................................ ....... 6 （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 ................................ ............................... 7 （二） A股流通股数量较少的风险 ................................ ................................ ............... 7 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 ................................ ................... 7 三、特别风险提示 ................................ ................................ ................................ ................... 7 （一）创新风险 ................................ ................................ ................................ ............... 8 （二）技术创新风险 ................................ ................................ ................................ ....... 8 （三）经营业绩波动风险 ................................ ................................ ............................... 8 （四）市场竞争加剧风险 ................................ ................................ ............................... 9 （五）原材料价格波动风险 ................................ ................................ ........................... 9 （六）应收账款（含合同资产）较大可能导致的坏账损失风险 ............................. 10 （七）偿债风 险及流动性紧张的风险 ................................ ................................ ......... 11 （八） 2020年经营业绩下滑的风险 ................................ ................................ ............ 11 （九）股东即期回报被摊薄风险 ................................ ................................ ................. 12 第二节 股票上市情况 ................................ ................................ ................................ ................... 13 一、股票注册及上市审核情况 ................................ ................................ ............................. 13 （一）编制上市公告书的法律依据 ................................ ................................ ............. 13 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 ................................ ..................... 13 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 ................................ ..... 13 二、公司股票上市的相关信息 ................................ ................................ ............................. 13 三、公司选定的上市标准 ................................ ................................ ................................ ..... 16 第三节 发行人、股东及实际控制人情况 ................................ ................................ ................... 17 一、发行人基本情况 ................................ ................................ ................................ ............. 17 二、公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票及债 券的情况 ................................ . 17 三、控股股东及实际控制人情况 ................................ ................................ ......................... 18 （一）控股股东、实际控制人 ................................ ................................ ..................... 18 （二）本次发行后实际控制人的持股情况 ................................ ................................ . 20 四、本次公开发行申报前已制定 或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排 . 21 （一） 2009年，久盛有限第三次股权转让以及控股股东迪科投资第一次增资 .... 21 （二） 2016年 1月，发行人第一次股票发行 ................................ ............................ 26 （三） 2016年，控股股东迪科投资第二次及第三次增资 ................................ ........ 30 五、本次发行前后的股本结构变动情况 ................................ ................................ ............. 33 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 ................................ ................................ ......... 34 七、本次发行战略配售情况 ................................ ................................ ................................ . 35 （一）发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售的情况 ................................ . 35 （二）保荐机构相关子公司参与战略配售情况 ................................ ......................... 36 第四节 股票发行情况 ................................ ................................ ................................ ................... 38 一、发行数量 ................................ ................................ ................................ ......................... 38 二、发行价格 ................................ ................................ ................................ ......................... 38 三、每股面值 ................................ ................................ ................................ ......................... 38 四、发行市盈率 ................................ ................................ ................................ ..................... 38 五、发行市净率 ................................ ................................ ................................ ..................... 38 六、发行方式与认购情况 ................................ ................................ ................................ ..... 38 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 ................................ ................. 39 八、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成 ................................ ................. 39 九、募集资金净额 ................................ ................................ ................................ ................. 40 十、发行后每股净资产 ................................ ................................ ................................ ......... 40 十一、发行后每股收益 ................................ ................................ ................................ ......... 40 十二、超额配售权 ................................ ................................ ................................ ................. 40 第五节 财务会计情况 ................................ ................................ ................................ ................... 41 一、发行人财务报表及业绩预计情况 ................................ ................................ ................. 41 二、 2021年 1-9月主要财务信息 ................................ ................................ ......................... 41 三、 2021年的经营业绩预计情况 ................................ ................................ ........................ 43 第六节 其他重要事项 ................................ ................................ ................................ ................... 44 一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 ................................ ................................ ..... 44 二、其他事项 ................................ ................................ ................................ ......................... 44 第七节 上市保荐机构及其意见 ................................ ................................ ................................ .... 46 一、上市保荐机构基本情况 ................................ ................................ ................................ . 46 二、上市保荐机构的保荐意见 ................................ ................................ ............................. 46 三、提供持续督导工作的保荐代表人具体情况 ................................ ................................ . 46 第八节 重要承诺事项 ................................ ................................ ................................ ................... 48 一、关于股份锁定期的承诺 ................................ ................................ ................................ . 48 （一）控股股东承诺 ................................ ................................ ................................ ..... 48 （二）实际控制人承诺 ................................ ................................ ................................ . 49 （三）实际控制人之关系密切的家庭成员承诺 ................................ ......................... 50 （四）董事、高级管理人员承诺 ................................ ................................ ................. 50 （五）监事承诺 ................................ ................................ ................................ ............. 51 （六）其他股东承诺 ................................ ................................ ................................ ..... 52 二、关于持股及减持意向的承诺 ................................ ................................ ......................... 52 （一）减持数量 ................................ ................................ ................................ ............. 52 （二）减持方式 ................................ ................................ ................................ ............. 52 （三）减持价格 ................................ ................................ ................................ ............. 53 （四）减持期限 ................................ ................................ ................................ ............. 53 三、关于稳定股价的措施和承诺 ................................ ................................ ......................... 53 （一）启动股价稳定措施的具体情形 ................................ ................................ ......... 53 （二）稳定股价的具体措施 ................................ ................................ ......................... 54 （三）公司回购股份的具体方案 ................................ ................................ ................. 54 （四）公司控股股东增持公司股票的具体 方案 ................................ ......................... 54 （五）公司董事、高级管理人员增持本公司股票的具体方案 ................................ . 55 （六）证券监督管理部门认可的其他稳定股价措施 ................................ ................. 56 （七）稳定股价方案的终止情形 ................................ ................................ ................. 56 四、关于欺诈发行上市的股份买回承诺 ................................ ................................ ............. 56 （一）发行人承诺 ................................ ................................ ................................ ......... 56 （二）控股股东、实际控制人承诺 ................................ ................................ ............. 56 五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 ................................ ................................ ..... 57 （一）发行人措施及承诺 ................................ ................................ ............................. 57 （二）控股股东、实际控制人承诺 ................................ ................................ ............. 58 （三）董事、高级管理人员承诺 ................................ ................................ ................. 58 六、关于利润分配政策的承诺 ................................ ................................ ............................. 59 七、关于依法承担赔偿责任的承诺 ................................ ................................ ..................... 59 （一）发行人承诺 ................................ ................................ ................................ ......... 59 （二）控股股东、实际控制人承诺 ................................ ................................ ............. 59 （三）董事、监事、高级管理人员承诺 ................................ ................................ ..... 60 （四）有关中介机构承诺 ................................ ................................ ............................. 60 八、关于承诺事项的约束措施的承诺 ................................ ................................ ................. 61 （一）发行人承诺 ................................ ................................ ................................ ......... 61 （二）控股股东、实际控制人承诺 ................................ ................................ ............. 62 （三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺 ................................ ......... 62 九、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项的承诺 ................................ ..... 63 十、保荐机构 及发行人律师核查意见 ................................ ................................ ................. 63 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均 不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者 认真阅读刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、 中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（ www.cnstock.com）、证券时报网 （ www.stcn.com）、证券日报网（ www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因 素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风 险特别提示 本次发行的发行价格为 15.48元 /股，超过剔除最高报价后网下投资者报价 的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资 基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》 设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价 中位数、加权平均数孰低值 14.6696元 /股，超过幅度为 5.52%；根据中国证监 会《上市公司行业分类指引》（ 2012年修订），发行人所属行业为“（ C38）电气 机械和器材制造业”。中证指数有限公司于 2021年 9月 30日（ T-3日）发布的 该行业最近一个月平均静态市盈率为 43.59倍，本次发行市盈率为 32.43倍，低 于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但未来仍存在发 行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净 资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财 务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构 （主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做 出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称 “ 新股 ” ）上市初 期的投 资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言， 上 市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上 市的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。 深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨 跌幅限制，提高了交易风险。 （ 二 ） A股流通股数量较少的风险 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36个月或 12个月，本次发行后 公司总股本为 161,649,410股，其中本次发行后无限售条件的 A股流通股数量为 33,978,604股，占本次发行后总股本的比例为 21.02%。公司上市初期流通股数 量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波 动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资 融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品 进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变 化带来的风险，还得承担新投资 股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者 在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维 持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或 卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三 、 特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本公司 招股说明书 “第四节 风险因素 ”的全部内容，并特别关注下列风险因素： （一） 创新风险 公司一直注重科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合，不断加大 研发投入，以不断提高创新能力和企业竞争力，拓展主营业务及产品的应用领 域。但由于对未来市场需求的预测存在局限性、新技术产业化存在重大不确定 性，如若公司对 防火类特种电缆 的技术和市场发展趋势判断失误，或相关创新 未达预期，可能存在新旧产业融合失败的风险，或业态创新和模式创新无法获 得市场认可的风险。 近年来，公司陆续开发了油井线矿物绝缘加热电缆以及核用矿物绝缘电缆 等新产品，主要应用于能源开采以及核电等领域。 2018年至 2020年 ，公司矿物 绝缘加热电缆销售 收入分别为 1,157.14万元 、 1,905.12万元 和 1,742.70万元 ，而 核用矿物绝缘电缆尚未实现量产。能源开采以及核电等领域的下游客户对于新 产品的使用较为谨慎，需要经过较长时间的论证，若未来公司新产品的下游市 场应用推广不达预期，将对公司的业绩增长产生一定不利影响。 （ 二 ）技术创新风险 公司现有核心技术主要集中于矿物绝缘电缆等防火类特种电缆及其配件的 生产端，主要包括瓷柱压制、瓷柱烧结、冷拔加工及热处理等生产工艺。为应 对高端特种电缆行业技术升级的客观环境以及进一步提升公司核心竞争力的需 要，公司持续对防火类 特种电缆进行生产工艺优化，并不断加强对该些产品在 新兴应用领域的开发工作。如果未来公司未能通过研发创新掌握关键技术，将 面临技术创新失败的风险。 （ 三 ）经营业绩波动风险 报告期内，公司营业收入分别为 123,054.88万元、 125,594.83万元 和 119,321.80万元 ，归属于公司股东的净利润分别为 6,479.33万元、 8,000.44万元 和 8,140.88万元 ，扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润分别为 6,045.13 万元、 7,717.57万元 和 7,716.90万元 。 公司产品主要应用于基础设施建设、房地产、电力、交通等行业，公司产 品需求受下游行业的发展状况影响较大。报告期内，公司下游行业市场需求持 续保持旺盛，公司业务快速发展，营业收入和净利润水平均呈现持续增长趋势。 如果未来宏观经济出现周期性下滑、国家产业政策发生转变或者新型冠状病毒 疫情防控不及预期，导致公司下游行业经营环境发生重大不利变化，则会对公 司将经营业绩产生不利影响。 （ 四 ）市场竞争加剧风险 根据国家统计局数据， 2019年末我国规模以上电线电缆行业公司超过 4,000 家，竞争较为激烈，尤其是在传统电线电缆板块。虽然 目前而言，产品附加值 以及技术含量较高的特种电缆，市场竞争相对缓和，但未来，随着国家产业政 策的引导以及行业内公司转型升级战略的驱动，电线电缆高端产品领域的竞争 亦有可能进一步加强。 未来，如公司不能够通过产能扩张、技术及产品结构升级来适应行业的竞 争态势，公司的行业地位和市场份额将面临着一定风险，从而对公司整体经营 状况产生不利影响。 （ 五 ）原材料价格波动风险 公司主营产品的主要原材料是铜材，铜材占公司主营业务成本的比重在 80% 左右，铜价的波动对公司生产经营以及盈利能力均会有一定的影响。铜材价格 受国际宏观经济、政策 、国际关系等影响而存在一定的波动，近年来，铜材价 格波动情况如下： 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 2017-01 2017-07 2018-01 2018-07 2019-01 2019-07 2020-01 2020-07 上海有色市场电解铜现货月均价走势图（元 / 吨） 数据来源： Wind资讯 报告期内，上海有色市场电解铜现货均价（含税）分别 50,653.92元 /吨、 47,679.34元 /吨和 48,644.62元 /吨 ， 2019年度较 2018年度下降 5.87%， 2020年较 2019年度上涨 2.02%。 目前公司与主要客户均约定了销售价格的调整机制，以减少铜材价格波动 对公司经营业绩产生的影响。但是铜材价格波动仍然会对公司的经营情况产生 如下影响：一方面，铜材的价格波动将直接影响公司产品价格和产品成本，而 目标毛 利相对固定，从而影响公司的产品毛利率水平；另一方面，铜材价格上 涨将导致公司原材料采购占用较多的流动资金，从而加大公司的运营资金压力。 （ 六 ）应收账款 （含合同资产） 较大 可能导致的坏账损失风险 受行业经营模式、下游客户回款惯例以及发行人给予客户的授信期等影响， 报告期各期末发行 人应收账款（含合同资产）金额较大，占流动资产比重较高。 报告期内，公司应收账款（含合同资产）净额分别为 71,560.43万元、 78,556.47 万元 和 83,280.64万元 ，占各期末流动资产的比例分别为 72.13%、 69.28%和 68.98%。 公司客户主要为中国建筑、中国中铁、中国铁建、万达、华润 置地 等大中 型优质客户，信用状况良好，发生坏账的风险较小。但随着公司规模的进一步 扩大，如果未来不能持续有效地控制应收账款增长的幅度，或者由于客户商业 信誉出现恶化导致大额应收账款不能及时收回，将会对公司的财务状况和盈利 水平带来不利影响。 （ 七 ）偿债风险 及流动性紧张的风险 发行人所处电线电缆行业属于资金密集型产业，生产经营周转以及研发等 均需要大量资金支持，而通常上游供应商的收款账期较下游客户的主要回款周 期明显偏短，进一步加大了行业企业对资金的需求。报告期内，公司流动比率 分别为 1.14、 1.23和 1.29，速动比率分别为 1.06、 1.10和 1.15，资产负债率（母 公司）分别为 65.50%、 62.54%和 60.92%，公司偿债指标弱于同行业可比公司平 均水平。 报告期内，发行人银行资信状况良好，但如果后续公司的资产结构或销售 回款状况发生不利变动，或者国家实行紧缩的货币政策，公司将可能面临较大 的偿债风险。 公司融资渠道较为单一，资金实力及融资能力相对弱于同行业可比公司， 债务融资规模相对较高，存在流动性紧张的风险。流动性紧张一方面将使得发 行人财务费用相对较高，影响盈利能力；另一方面，流动性紧张会加剧发行人 的偿债风险，若发行人出现无法偿还银行借款、无法支付供应商款项或员工工 资等流动性危机，将对公司的持续经营能力造成重大不利影响。 （八） 2020年经营业绩下滑的风险 2020年度，公司营业收入较上年同期下降 6,273.03万元，下降 5.00%；归 属于母公司股东的净利润较上年同期增加 140.43万元，上升 1.76%；扣除非经 常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期下降 0.67万元 ，下降 0.01%。 公司营业收入、扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润均同比略有下降的 主要原因是受疫情影响国家电网招投标有所减少，导致当期公司对国家电网的 销售收入下降较多。 随着“十三五”规划的收官，“十四五”规划各项政策逐步推出，国家电网 下属各公司招投标已陆续开始恢复正常，截至本 招股说明书 签署之 日，久盛交 联已中标国家电网下属各公司合同合计金额为 25,121.81万元 ，已显著高于去年 同期水平；同时，公司优势产品防火类特种电缆依然保持着较好的增长态势， 2020年母公司营业收入为 98,548.11万元，同比增长 15.56%。故上述不利因素 对公司经营发展的影响总体可控，不会对公司的持续经营能力构成重大不利影 响。 （九） 股东即期回报被摊薄风险 本次 公开发行存在超募资金， 募集资金到位后，公司的净资产将大幅增加。 但由于募集资金投资项目从开始建设到产生效益需要一定时间，公司的净利润 水平可能无法与净资产实现同步增长 ，导致公司每股收益、净资产收益率短期 内下降，公司存在股东即期回报被摊薄的风险。 第二节 股票上市情况 一、 股票注册及上市审核情况 （一） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （ 2020年修订） 》等 国家有关法律、法 规 及规范性文件 的规定，并按照《 深圳证券交易所创业板 股票上市公告书内容 与格式指引》编制 而成 ，旨在向投资者提供有关公司 首次公开发行股票并在创 业板上市 的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 中国证券监督管理委员会《关于同意 久盛电气 股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔 2021〕 2625号），同意公司首次公开发行股票的 注册申请，内容如下： 1、同意 久盛电气 首次公开发行股票的注册申请。 2、 久盛电气 本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前， 久盛电气 如发生重大事项， 应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易 所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所《关于 久盛电气 股份有限公司人民币普通股股票在创 业板上市的通知》 （深证上〔 2021〕 【 1037】 号） ，同意公司发行的人民币普通股 股票在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称为 “久盛电气 ”，证券代码为 “301082”，本次公开发行 中的 33,978,604股 无限售条件流通股 股票，将于 2021 年 10月 27日起上市交易。 二、公司股票上市的相关信息 （一）上市地点 及上市板块 ： 深圳 证券交易所 创业板 （二）上市时间： 2021年 10月 27日 （三）股票简称： 久盛电气 （四）股票代码： 301082 （五）本次公开发行后的总股本： 161,649,410股 （六）首次公开发行股票数量： 40,412,353股， 全部为公开发行的新股 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量： 33,978,604股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量： 127,670,806股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本 次发行战略配售对象为 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划与保 荐机构相关子公司跟投，即招商资管久盛电气员工参与创业板战略配售集合资 产管理计划（以下简称 “ 久盛电气战配资管计划 ” ）与保荐机构相关子公司招商 证券投资有限公司（以下简称 “ 招商投资 ” ）。久盛电气战配资管计划最终战略 配售股份数量为 2,577,519股，占本次发行股份数量的 6.38%；招商投资最终战 略配售股份数量为 2,020,618股，占本次发行股份数量的 5.00%。 久盛电气战配 资管计划获配股票限售期为 12个月，招商投资获配股票限售期为 24个月。限 售期自本次公开发行的股 票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战 略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。 （ 十 ） 发行前股东所持股份的流通限制及期限： 详见本上市公告书之 “ 第 三节 发行人、股东和实际控制人情况 ” 之 “ 五、本次发行前后 的 股本结构情况 ” （ 十一 ） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 详见本上市公告书 “ 第 八节 重要承诺事项 ” 之 “ 一、 关于股份锁定期的 承诺 ”。 （十 二 ） 本次上市股份的其他 限售 安排： 本次发行采用向战略投资者定向 配售（以下简称 “ 战略配售 ” ）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下 简称 “ 网下发行 ” ）与网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ）相结合的方式进行。 战略配售方面，久盛电气战配资管计划获配股票限售期为 12个月，招商投 资获配股票限售期为 24个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日 起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和 深交所关于股份减持的有关规定。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。 即每 个配售对象获配的股票中， 90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交 所上市交易之日起即可流通； 10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股 票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 1,835,612股，占网下 发行总量的 10.01%，占本次公开发行股票总量的 4.54%。 （十三）公司股份可上市交易日期： 类别 股东名称 本次发行后 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量 （股） 占比 （ %） 首次 公开 发行 前已 发行 股份 迪科投资 69,955,119 43.28% 2024年 10月 27日 张建华 11,951,251 7.39% 2024年 10月 27日 融祥投资 5,940,615 3.67% 2022年 10月 27日 单建明 4,819,379 2.98% 2022年 10月 27日 干梅林 4,743,765 2.93% 2022年 10月 27日 通光集团 4,000,823 2.48% 2022年 10月 27日 沈伟民 3,789,046 2.34% 2022年 10月 27日 林丹阳 2,424,741 1.50% 2022年 10月 27日 周月亮 2,177,955 1.35% 2022年 10月 27日 张水荣 1,660,349 1.03% 2022年 10月 27日 郑火江 188,955 0.12% 2024年 10月 27日 其他股东 9,585,059 5.93% 2022年 10月 27日 小计 121,237,057 75.00% 首次 公开 久盛电气员工资管计划 2,577,519 1.59% 2022年 10月 27日 类别 股东名称 本次发行后 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量 （股） 占比 （ %） 发行 战略 配售 股份 招商投资 2,020,618 1.25% 2023年 10月 27日 小计 4,598,137 2.84% 首次 公开 发行 网上 网 下 发行 股份 网下发行股份 -限售部分 1,835,612 1.14% 2022年 4月 27日 网下发行股份 -无限售部分 16,510,604 10.21% 2021年 10月 27日 网上发行股份 17,468,000 10.81% 2021年 10月 27日 小计 35,814,216 22.16% 合 计 161,649,410 100.00% （十 四 ）股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司 深圳 分公司 （十 五 ）上市保荐机构：招商证券股份有限公司 （以下简称 “ 招商证券 ” 、 “ 保荐机构 ” 或 “ 主承销商 ” ） 三、公司选定的上市标准 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字 [2020]第 ZF10324号）， 2019年度及 2020年度 ，公司归属于母公司股东的净利 润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 7,717.57万元和 7,716.90万元 ，公司 最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000万元。 因此，公司选择 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 2.1.1第一款第四 项 的上市标准：“ 最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5000万 元 ”。 第三节 发行人、股东及实际控制人情况 一、发行人基本情况 中文名称 久盛电气股份有限公司 英文名称 Jiusheng Electric Co., Ltd. 注册资本 （发行前） 人民币 121,237,057元 法定代表人 张建华 成立日期 2004年 5月 19日（ 2009年 7月 28日整体变更为股份有 限公司） 公司住所 湖州市经济技术开发区西凤路 1000号 经营范围 电线电缆、矿物绝缘 （ MI） 电缆、伴热电缆 （ HTC） 的研发、生产、销售及相关产品的设计、工程施工； 货物进出口。 （ 涉及行政许可的凭行政许可证件经营 ） 主营业务 防火类特种电缆以及电力电缆等的研发、生产、销售 和服务 。 所属行业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引 （ 2012年修订）》，公司所属行业为制造业中的“电气 机械和器材制造业（ C38）”。 电话 0572-222 8297 传真 0572-222 8166 互联网网址 www.teccable.com 电子邮箱 [email protected] 负责信息披露和投资 者关系的部门 证券事务部 董事会秘书 范国华 证券事务部电话号码 0572-222 8297 二、公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票及债券 的情况 截至本 上市公告书出具 日， 本公司未有发行在外的债券。本次发行前， 本 公司董事、监事、高级管理人员持有公司 股票的情况 如下表所示： 序号 姓名 职务 任职起止日 期 直接持股数 量（万股） 间接持股数量（万 股） 合计持股 数量（万 股） 占发行前总股 本 比例（ %） 持有债 券情况 1 张建华 董事长、总经理 2021.7.18- 2024.7.17 1,195.1251 通过迪科投资间接 持股 3,490.1771万 股 4,685.3022 38.65 无 2 干梅林 董事 2021.7.18- 2024.7.17 474.3765 通过迪科投资间接 持股 835.0276万股 1,309.4041 10.80 无 3 沈伟民 董事 2021.7.18- 2024.7.17 378.9046 通过迪科投资间接 持股 668.4383万股 1,047.3429 8.64 无 4 周月亮 董事 2021.7.18- 2024.7.17 217.7955 通过迪科投资间接 持股 384.4035万股 602.1990 4.97 无 5 张水荣 董事、副总经理 2021.7.18- 2024.7.17 166.0349 通过迪科投资间接 持股 266.7936万股 432.8285 3.57 无 6 金兴中 财务总监、副总 经理 2021.7.18- 2024.7.17 78.1304 通过迪科投资间接 持股 116.9207万股 195.0511 1.61 无 7 王建明 副总经理 2021.7.18- 2024.7.17 60.6180 通过迪科投资间接 持股 79.8971万股 140.5151 1.16 无 8 徐 铭 副总经理 2021.7.18- 2024.7.17 44.1000 通过迪科投资间接 持股 45.9463万股 90.0463 0.74 无 9 汤春辉 监事会主席 2021.7.18- 2024.7.17 44.1000 通过迪科投资间接 持股 45.9463万股 90.0463 0.74 无 10 方纯兵 副总经理 2021.7.18- 2024.7.17 36.7500 通过迪科投资间接 持股 38.2886万股 75.0386 0.62 无 11 姚坤方 职工代表监事 2021.7.18- 2024.7.17 14.7000 通过迪科投资间接 持股 15.3154万股 30.0154 0.25 无 12 李国强 董事 2021.7.18- 2024.7.17 - 通过融祥投资间接 持有 28.8217万股 28.8217 0.24 无 13 陈昆 独立董事 2021.7.18- 2024.7.17 - - - - 无 14 戴娟萍 独立董事 2021.7.18- 2024.7.17 - - - - 无 15 李鹏飞 独立董事 2021.7.18- 2024.7.17 - - - - 无 16 程方荣 监事 2021.7.18- 2024.7.17 - - - - 无 17 范国华 董事会秘书 2021.7.18- 2024.7.17 - - - - 无 注： 间接持股 数量 =持有中间主体 股权 ×中间主体持有公司股份比例。 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人 1、控股股东情况 截至本上市公告书出具日， 迪科投资持有发行人 69,955,119股，占发行人 发行前 总股本的 57.70%，为发行人控股股东，基本情况如下： 公司名称 湖州迪科实业投资有限公司 成立时间 2004年2月25日 注册资本 4,658.97万元 实收资本 4,658.97万元 注册地和主要生产 经营地 湖州市滨河银座H幢滨河路852号205室 法定代表人 张建华 统一社会信用代码 91330501759077214F 股东构成 股东名称 持股比例 张建华等30名自然人 100.00% 合计 100.00% 主要财务数据（单 位：万元） 截止日/期间 总资产 净资产 净利润 2020.12.31/2020年度 6,833.92 6,096.69 778.82 经营范围 实业投资。 主营业务与发行人 业务的关系 迪科投资主营业务主要为实业投资，与发行人主营业务无同业竞争 关系。 注：上述财务数据为母公司口径，已经湖州嘉业会计师事务所有限公司审计。 截至本 上市公告书出具 日，迪科投资股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（元） 出资比例（%） 1 张建华 23,244,375 49.89 2 干梅林 5,561,235 11.94 3 沈伟民 4,451,760 9.56 4 周月亮 2,560,105 5.50 5 张水荣 1,776,830 3.81 6 赵志华 1,032,750 2.22 7 史国林 935,855 2.01 8 徐阿首 891,445 1.91 9 金兴中 778,685 1.67 10 杨昱晟 765,035 1.64 11 王建明 532,110 1.14 序号 股东名称 出资额（元） 出资比例（%） 12 罗才谟 426,995 0.92 13 沈金华 413,030 0.89 14 方丽萍 391,340 0.84 15 徐铭 306,000 0.66 16 汤春辉 306,000 0.66 17 张诗朴 283,399 0.61 18 胡振华 277,110 0.59 19 方纯兵 255,000 0.55 20 郑火江 222,995 0.48 21 杨恩茂 183,415 0.39 22 唐群 168,380 0.36 23 陆宇晓 168,380 0.36 24 陆旻 141,698 0.30 25 王学民 108,730 0.23 26 任玉林 108,730 0.23 27 姚坤方 102,000 0.22 28 许战芳 70,849 0.15 29 卜晶 70,849 0.15 30 杨建新 54,615 0.12 合 计 46,589,700 100.00 2、实际控制人情况 截至本上市公告书出具日， 张建华系发行人实际控制人 。 本次发行前， 张 建华直接持有发行人 9.86%的股权，并通过迪科投资间接控制发行人 57.70%的 股权，合计控制发行人首次公开发行股票前总股本的 67.56%。 张建华先生， 1970年 2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号 码为 330511197002******。 （二）本次发行后实际控制人的持股情况 本次发行后，控股股东迪科投资持有公司 69,955,119股，占公司发行后总 7.39% 49.89% 43.28% 股本的 43.28%。本次发行后，实际控制人张建华直接持有公司 11,951,251股， 占公司发行后总股本的 7.39%，同时，张建华通过迪科投资间接控制发行人 43.28%的股权，具体股权结构控制关系如下图： 张建华 迪科投资 久盛电气股份有限公司 四、本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或 股权激励计划及相关安排 本次公开发行申报前，发行人共有 3次股权激励 。除此之外，发行人不存 在其他本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激励计划。 本次公开发行申报前，发行人 3次股权激励的具体情况如下： （一） 2009年，久盛有限第三次股权转让以及控股股东迪科投资第一次增 资 1、 久盛有限第三次股权转让 2009年 2月 23日，久盛有限全体股东一致同意迪科投资将其所持有久盛有 限合计 30%的股权，以 1元 /注册资本的作价分别转让给张建华等 23名自然人。 同日，迪科投资与张建华等 23名自然人分别就股权转让事宜签署《股权转 让协议》。 2009年 2月 25日，湖州市工商行政管理局向久盛有限核发股权转让后的 《企业法人营业执照》（ 330500000007021号）。 本次股权转让主要系对前期贡献较大的员工或外部投资者的股权激励行为 。 本次股权转让后，久盛有限股权结构如下： 序号 股东名称 出资数额（万元） 出资比例（ %） 1 湖州迪科电气有限公司 3,500.00 70.00 2 张建华 575.00 11.50 3 干梅林 238.50 4.77 4 沈伟民 190.50 3.81 5 周月亮 109.50 2.19 6 张水荣 65.00 1.30 7 史国林 57.00 1.14 8 赵志华 44.50 0.89 9 徐阿首 38.00 0.76 10 杨昱晟 33.00 0.66 11 金兴中 24.50 0.49 12 张诗朴 24.00 0.48 13 方丽萍 16.50 0.33 14 胡振华 12.00 0.24 15 王建明 12.00 0.24 16 郑火江 9.50 0.19 17 罗才谟 9.50 0.19 18 杨恩茂 8.00 0.16 19 唐 群 7.00 0.14 20 陆宇晓 7.00 0.14 21 沈金华 6.50 0.13 22 王学民 5.00 （未完）  |