[三季报]马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：600808 证券简称：马钢股份 马鞍山钢铁股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人毛展宏及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力保 证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 28,951,898,890 39.31 85,815,514,287 47.42 归属于上市公司股东的净利润 1,883,082,109 152.79 6,526,869,226 319.13 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,935,790,175 121.26 6,687,698,614 364.14 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 11,032,874,809 349.84 基本每股收益（元/股） 0.2446 152.95 0.8476 319.19 稀释每股收益（元/股） 0.2446 152.95 0.8476 319.19 加权平均净资产收益率（%） 5.71 增加3.00 个百分点 20.95 增加15.27 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 92,271,670,125 80,711,141,782 14.32 归属于上市公司股东的所有者 权益 33,925,257,164 28,386,124,992 19.51 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -49,796,912 -17,956,684 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外） 18,866,266 78,296,046 员工辞退补偿 -5,640,593 -280,500,784 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 19,501,380 86,470,757 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,957,264 29,992,884 减：所得税影响额 74,752,277 64,562,743 少数股东权益影响额（税后） -9,156,806 -7,431,136 合计 -52,708,066 -160,829,388 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 交易性金融资产_本报告期末 143.37 本期马钢集团财务公司（“财务公司”）购买的 准备近期出售的同业存单增加 应收账款_本报告期末 34.54 本期钢材销量和价格上涨，公司应收的钢材货款 增加 预付账款_本报告期末 246.31 本期公司预付的钢坯及矿石采购款增加 存货_本报告期末 38.25 本期钢材和原燃料价格上涨，同时存货数量较上 年末有所增加 买入返售金融资产款_本报告期末 -100.00 本期财务公司逆回购业务减少 其他债权投资_本报告期末 不适用 报告期末为人民币0.20亿元，上年末为0，主要 系本期财务公司购入非持有至到期性质的政策性 金融债所致 长期应收款_本报告期末 不适用 报告期末为人民币0.11亿元，上年末为0，主要 系本期财务公司对外开展融资租赁业务所致 在建工程_本报告期末 60.22 本期工程项目建设投入增加 吸收存款_本报告期末 30.46 本期财务公司吸收的集团及其成员单位的货币资 金增加 卖出回购金融资产款_本报告期末 222.13 本期财务公司向其他金融机构进行质押融入资金 量增加 交易性金融负债_本报告期末 -90.70 本期本公司持有的远期外汇合约公允价值变动 合同负债_本报告期末 37.93 本期钢材价格上涨，客户预付的钢材货款增加 应交税费_本报告期末 34.20 本期公司盈利增加，应交企业所得税增加 一年内到期的非流动负债_本报告 期末 -43.17 本期一年内到期的长期借款到期偿还 其他综合收益_本报告期末 不适用 报告期末为人民币-0.42亿元，上年末为人民币 -0.23亿元，主要系本期部分境外子公司的记账 货币相对人民币贬值所致 专项储备_本报告期末 83.16 本期公司计提的安全生产费用以及应享有的对联 合营企业的专项储备增加 未分配利润_本报告期末 74.93 本期本集团经营盈利 营业收入_年初至报告期末 47.42 本期钢材价格及销量均同比增加 营业成本_年初至报告期末 35.36 本期钢材销量增加，大宗原燃料价格同比上涨 研发费用_年初至报告期末 190.29 公司加大科研投入力度，本期新产品开发量较去 年同期增加，发生的相关费用也同比增加 其他收益_年初至报告期末 31.86 本期收到的与日常经营活动相关的政府补助同比 增加 投资收益_年初至报告期末 61.80 本期联营合营企业利润同比上升 公允价值变动收益_年初至报告期 末 不适用 报告期末为人民币0.86亿元，同比增加人民币 1.12亿元，主要系本期公司持有的远期外汇合约 公允价值变动收益较大所致 信用减值损失_年初至报告期末 不适用 本期按逾期信用损失模型应转回部分坏账准备 资产减值损失_年初至报告期末 不适用 本期本公司计提的存货减值同比减少 资产处置损失_年初至报告期末 不适用 本期因新项目建设而拆除处置的资产损失同比减 少 营业外收入_年初至报告期末 -70.20 本期本集团收到的去产能政府补助同比减少 营业外支出_年初至报告期末 1,007.05 本期报废的固定资产产生的损失同比增加 利润总额_年初至报告期末 293.92 本期公司钢材产品毛利同比上升 所得税费用_年初至报告期末 354.11 本期公司利润总额增长，计提企业所得税增加 净利润_年初至报告期末 282.55 本期公司钢材产品毛利同比上升 归属于母公司股东的净利润_年初 至报告期末 319.13 本期公司钢材产品毛利同比上升 少数股东损益_年初至报告期末 92.26 本期部分非全资子公司的盈利水平同比上升 经营活动产生的现金净流量_年初 至报告期末 349.78 本期财务公司吸收存款同比增加，同时钢材产品 量价齐升，销售产品收到的现金同比增加 投资活动产生的现金净流量_年初 至报告期末 不适用 本期财务公司购买同业存单等金融产品的金额同 比增加 筹资活动产生的现金净流量_年初 至报告期末 不适用 本期公司偿还的借款同比增加 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 139,895 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有） - 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标记或冻 结情况 股份 状态 数量 马钢（集团）控股有限公司 国有法人 3,506,467,456 45.535 - 无 - 香港中央结算代理人有限公司（注） 未知 1,718,259,800 22.313 - 未知 未知 马钢集团投资有限公司 国有法人 158,282,159 2.055 - 无 - 香港中央结算有限公司 未知 155,145,234 2.015 - 未知 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 142,155,000 1.846 - 未知 未知 招商银行股份有限公司－上证红利 交易型开放式指数证券投资基金 未知 115,995,096 1.506 - 未知 未知 全国社保基金一一六组合 未知 41,286,809 0.536 - 未知 未知 中国工商银行股份有限公司－海富 通改革驱动灵活配置混合型证券投 资基金 未知 35,272,300 0.458 - 未知 未知 中国建设银行股份有限公司－华商 信用增强债券型证券投资基金 未知 30,255,200 0.393 - 未知 未知 中国建设银行股份有限公司－华商 稳定增利债券型证券投资基金 未知 25,583,700 0.332 - 未知 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 马钢（集团）控股有限公司 3,506,467,456 人民币普通股 3,506,467,456 香港中央结算代理人有限公司 1,718,259,800 境外上市外资股 1,718,259,800 马钢集团投资有限公司 158,282,159 人民币普通股 158,282,159 香港中央结算有限公司 155,145,234 人民币普通股 155,145,234 中央汇金资产管理有限责任公司 142,155,000 人民币普通股 142,155,000 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放 式指数证券投资基金 115,995,096 人民币普通股 115,995,096 全国社保基金一一六组合 41,286,809 人民币普通股 41,286,809 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动 灵活配置混合型证券投资基金 35,272,300 人民币普通股 35,272,300 中国建设银行股份有限公司－华商信用增强债 券型证券投资基金 30,255,200 人民币普通股 30,255,200 中国建设银行股份有限公司－华商稳定增利债 券型证券投资基金 25,583,700 人民币普通股 25,583,700 上述股东关联关系或一致行动的说 明 马钢（集团）控股有限公司是马钢集团投资有限公司的控股股东；中国建 设银行股份有限公司－华商信用增强债券型证券投资基金和中国建设银 行股份有限公司－华商稳定增利债券型证券投资基金由同一基金管理人 管理。除此之外，公司并不知晓上述其他股东之间是否存在关联关系或是 否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有） 不适用 注：香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司H 股1,718,259,800股乃代表其多个客户所持 有，其中代表马钢（集团）控股有限公司的控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中 国宝武”）之全资子公司宝钢香港投资有限公司，持有本公司H 股739,590,000股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 今年以来，中国政府科学统筹疫情防控和经济社会发展，政策精准，措施有力，国民经济继续 保 持稳定恢复态势 。 国内钢铁行业运行态势总体良好 ， 但 7月份以来 ， 钢铁企业 “能耗双控 ”及限电 、 限产相关政策压力加大 。 对此 ， 本公司坚持 “平稳有序 、 整体最优 ”的指导思想 ， 严格落实粗钢产 量压减任务，按计划以不高于 2020年粗钢产量为标准组织生产，生产组织重心从打造极致产能效 率，转向聚焦产品结构优化、经济运行和关键指标进步。 1- 9月，本公司及附属公司生产生铁 1,406 万吨、粗钢 1,625万吨、钢材 1,571万吨，同比分别增长 1.37%、 4.91%和 7.38%（其中：本公司生 产生铁 1,108万吨、粗钢 1,281万吨、钢材 1,213万吨，同比分别增长 1.84%、 6.31%及 10.27%） 。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:马鞍山钢铁股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 5,486,038,237 5,346,108,774 交易性金融资产 4,937,959,213 2,028,957,057 应收账款 1,404,046,616 1,043,606,041 应收款项融资 7,314,093,087 7,072,160,166 预付款项 2,615,801,818 755,340,403 其他应收款 345,666,468 426,386,362 买入返售金融资产 - 1,346,725,440 发放贷款及垫款 4,893,812,445 4,636,066,439 存货 15,069,803,142 10,900,294,231 其他流动资产 3,544,265,883 3,981,226,262 流动资产合计 45,611,486,909 37,536,871,175 非流动资产： 其他债权投资 19,941,427 - 长期应收款 11,000,000 - 长期股权投资 4,383,932,742 3,694,172,463 其他权益工具投资 421,698,172 390,798,231 投资性房地产 61,217,631 62,504,615 固定资产 28,114,951,476 29,564,588,450 在建工程 11,183,867,637 6,980,279,959 使用权资产 384,298,434 394,472,380 无形资产 1,839,784,336 1,881,124,406 递延所得税资产 235,946,064 202,888,795 其他非流动资产 3,545,297 3,441,308 非流动资产合计 46,660,183,216 43,174,270,607 资产总计 92,271,670,125 80,711,141,782 流动负债： 短期借款 12,321,175,129 12,584,935,187 交易性金融负债 8,922,722 95,968,940 应付票据 3,931,883,118 3,297,446,207 应付账款 8,789,304,627 7,612,476,174 合同负债 6,037,270,494 4,377,105,559 卖出回购金融资产款 639,358,686 198,480,944 吸收存款及同业存放 8,636,463,574 6,620,132,197 应付职工薪酬 541,795,389 549,348,136 应交税费 764,643,693 569,759,727 其他应付款 3,851,585,721 4,123,490,248 一年内到期的非流动负债 1,461,828,197 2,572,092,845 预计负债 23,755,775 26,968,253 其他流动负债 703,211,469 569,023,723 流动负债合计 47,711,198,594 43,197,228,140 非流动负债： 长期借款 4,518,927,771 3,536,364,338 租赁负债 389,321,322 394,983,673 长期应付职工薪酬 75,508,028 79,496,046 递延收益 1,061,542,308 872,949,281 递延所得税负债 18,934,339 18,934,339 非流动负债合计 6,064,233,768 4,902,727,677 负债合计 53,775,432,362 48,099,955,817 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 7,700,681,186 7,700,681,186 资本公积 8,363,029,333 8,361,457,903 其他综合收益 -42,387,808 -23,151,783 专项储备 68,311,708 37,295,614 盈余公积 4,687,127,181 4,687,127,180 一般风险准备 248,156,969 248,156,969 未分配利润 12,900,338,595 7,374,557,923 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 33,925,257,164 28,386,124,992 少数股东权益 4,570,980,599 4,225,060,973 所有者权益（或股东权益）合计 38,496,237,763 32,611,185,965 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 92,271,670,125 80,711,141,782 公司负责人：丁毅 主管会计工作负责人：毛展宏 会计机构负责人：邢群力 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 85,815,514,287 58,210,752,305 其中：营业收入 85,815,514,287 58,210,752,305 二、营业总成本 77,925,800,267 56,539,191,599 其中：营业成本 71,572,288,983 52,876,344,925 税金及附加 501,736,425 389,536,252 销售费用 859,780,350 736,253,270 管理费用 1,172,946,507 975,855,628 研发费用 3,329,851,985 1,147,090,830 财务费用 489,196,017 414,110,694 其中：利息费用 507,644,661 447,223,092 利息收入 22,563,309 35,081,242 加：其他收益 78,296,046 59,379,480 投资收益（损失以“－” 号填列） 639,893,731 395,491,726 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 575,737,955 283,742,900 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 - 52,433,668 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 86,470,757 -25,751,487 信用减值损失（损失以 “－”号填列） 13,211,968 -5,313,961 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -24,702,904 -74,699,901 资产处置收益（损失以 “－”号填列） -17,956,684 -65,291,325 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 8,664,926,934 1,955,375,238 加：营业外收入 76,316,432 256,075,459 减：营业外支出 46,323,548 4,184,406 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 8,694,919,818 2,207,266,291 减：所得税费用 1,592,621,131 350,709,464 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 7,102,298,687 1,856,556,827 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 7,102,298,687 1,856,556,827 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） - - （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 6,526,869,226 1,557,252,024 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 575,429,461 299,304,803 六、其他综合收益的税后净额 1,180,848 712,997 （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 1,180,848 712,997 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 23,174,957 -1,269,965 （1）其他权益工具投资公允 价值变动 23,174,957 -1,269,965 2.将重分类进损益的其他综 合收益 -21,994,109 1,982,962 （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 520,764 - （2）其他债权投资信用减值 准备 1,676,811 - （3）外币财务报表折算差额 -24,191,684 1,982,962 （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 7,103,479,535 1,857,269,824 （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 6,528,050,074 1,557,965,021 （二）归属于少数股东的综合 收益总额 575,429,461 299,304,803 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.8476 0.2022 （二）稀释每股收益(元/股) 0.8476 0.2022 公司负责人：丁毅 主管会计工作负责人：毛展宏 会计机构负责人：邢群力 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 97,938,615,377 67,065,846,666 收取利息、手续费及佣金的现金 403,040,638 197,109,738 吸收存款及拆入资金净增加额 2,016,331,376 - 卖出回购金融资产款净增加额 440,877,741 - 买入返售金融资产款净减少额 1,346,725,440 1,028,779,127 收到的税费返还 17,218,238 507,600 收到其他与经营活动有关的现金 460,806,748 675,983,236 经营活动现金流入小计 102,623,615,558 68,968,226,367 购买商品、接受劳务支付的现金 83,441,980,029 57,183,789,425 客户贷款及垫款净增加额 257,746,005 176,833,726 存放中央银行和同业款项净增加额 5,210,587 149,783,269 支付利息、手续费及佣金的现金 184,945,208 125,943,614 支付给职工及为职工支付的现金 3,871,142,040 3,232,001,774 支付的各项税费 3,372,784,488 1,377,550,234 卖出回购金融资产款净减少额 - 408,296,698 吸收存款及拆入资金净减少额 - 3,581,433,800 支付其他与经营活动有关的现金 456,932,392 279,969,969 经营活动现金流出小计 91,590,740,749 66,515,602,509 经营活动产生的现金流量净额 11,032,874,809 2,452,623,858 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 27,581,111,266 17,253,287,215 取得投资收益收到的现金 502,538,976 100,295,318 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 90,025,625 176,086,596 收到其他与投资活动有关的现金 52,074,482 - 投资活动现金流入小计 28,225,750,349 17,529,669,129 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 4,029,768,582 4,854,005,624 投资支付的现金 30,829,907,116 16,620,647,754 支付其他与投资活动有关的现金 24,708,401 112,177,918 投资活动现金流出小计 34,884,384,099 21,586,831,296 投资活动产生的现金流量净额 -6,658,633,750 -4,057,162,167 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 13,125,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 - 13,125,000 取得借款收到的现金 13,020,340,127 14,253,759,358 收到其他与筹资活动有关的现金 - 102,230,000 筹资活动现金流入小计 13,020,340,127 14,369,114,358 偿还债务支付的现金 15,360,967,251 14,543,088,873 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,935,309,637 1,347,429,808 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 236,624,809 283,635,590 支付其他与筹资活动有关的现金 - 18,937,361 筹资活动现金流出小计 17,296,276,888 15,909,456,042 筹资活动产生的现金流量净额 -4,275,936,761 -1,540,341,684 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 79,750,014 -31,973,761 五、现金及现金等价物净增加额 178,054,312 -3,176,853,754 加：期初现金及现金等价物余额 3,123,596,841 7,239,650,634 六、期末现金及现金等价物余额 3,301,651,153 4,062,796,880 公司负责人：丁毅 主管会计工作负责人：毛展宏 会计机构负责人：邢群力 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2021年10月26日 中财网
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