戎美股份:日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
日禾戎美股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，日禾戎美股份有限公司（以下简称“发 行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2021年10月28日 在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在 创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会五家指定信息披露网站 （巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn； 中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com； 证券日报网，网址www.zqrb.cn），供投资者查阅。 QR 代码 描述已自动生成 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 （一）股票简称：戎美股份 （二）股票代码：301088 （三）首次公开发行后总股本：22,800.00万股 （四）首次公开发行股票增加的股份：5,700.00万股 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本次发行的发行价格33.16元/股，超过剔除最高报价后网下投资者报 价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证 券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基 金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规 定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值31.6334元/股，超过幅度为 4.83%；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发 行人所属行业为“（F52）零售业”。本次发行价格33.16元/股对应的发行 人2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率 为49.01倍，高于中证指数有限公司2021年10月12日（T-3日）发布的 行业最近一个月平均静态市盈率23.68倍，未来存在发行人股价下跌给投资 者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度 增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈 利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和主承销商提请投资 者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 三、联系方式 发 行 人： 日禾戎美股份有限公司 住 所： 常熟经济技术开发区高新技术产业园建业路2号1幢 法 定 代 表 人： 郭健 联 系 电 话： 0512-5396 9003 传 真： 0512-5296 9003 联 系 人： 于清涛 保荐人（主承销商）： 中国国际金融股份有限公司 住 所： 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及 28层 法 定 代 表 人： 沈如军 联 系 电 话： 010-65051166 传 真： 010-65051156 联 系 人： 聂轩 发行人： 日禾戎美股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中国国际金融股份有限公司 2021年 10 月 27 日 （本页无正文，为《日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上 市公告书提示性公告》之盖章页） 发行人：日禾戎美股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上 市公告书提示性公告》之盖章页 C:\Users\huziming\AppData\Local\Temp\WeChat Files\8670bf6fcc9b49acfb1f183038ea9ab.jpg 中国国际金融股份有限公司 年 月 日 中财网
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