[三季报]奥特佳:2021年第三季度报告
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2021-101 奥特佳新能源科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司第三季度报告的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律 责任。 2.公司负责人张永明先生、主管会计工作的负责人朱光先生及会计机构的负责 人姚剑女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告未经过审计。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 1,281,103,409.32 26.01% 3,789,082,503.62 53.22% 归属于上市公司股东的 净利润（元） -17,395,040.56 -275.48% 27,992,151.31 160.48% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 28,463,331.67 549.39% 117,691,996.03 349.93% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— -71,370,435.99 -123.66% 基本每股收益（元/股） -0.0054 -237.50% 0.0086 157.72% 稀释每股收益（元/股） -0.0054 -237.50% 0.0086 157.72% 加权平均净资产收益率 -0.33% -0.24% 0.53% 增长1.41个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,044,489,294.61 8,408,644,686.70 19.45% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 5,415,983,525.10 4,962,269,688.05 9.14% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 104,154.24 1,839,272.21 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 77,064.55 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） -1,324,761.00 4,515,404.60 委托他人投资或管理资产的损益 88,109.59 募集资金专户的银行结 构性存款收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 -11,362.98 公司持有的法院判决用 以抵偿应收账款的其他 上市公司股票的价值变 动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -56,877,990.79 -138,426,441.47 受新冠疫情干扰，公司的 国际业务产生大额物流 费用 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,957,924.14 减：所得税影响额 -12,240,225.33 -22,288,829.53 少数股东权益影响额（税后） 28,644.89 合计 -45,858,372.22 -89,699,844.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1.当期及年初至报告期末营业收入显著增加的主要原因是，国内乘用车市场销售形势同比回 升，公司主要产品销量在传统能源汽车市场和新能源汽车市场上均较上年同期大幅度增长。 2.经营活动产生的现金流量减少的主要原因是，营业收入增长导致已发货产品、相应合理库存 等的占用资金增加及缴纳的增值税及附加增加；为维持较大生产规模，本期支付职工的工资费用增 加。同时，回款周期与生产发货周期存在一定滞后。 3.本报告期的净利润减少的主要原因是受新冠疫情干扰，公司的国际业务遭遇物流费用持续大 幅上涨的严重不利影响，产生大额运输费用，致使产品成本大幅上升，引发海外业务亏损，并导致 公司当季整体亏损；公司主要产品的原材料（含金属、机电产品、半导体元器件）等在报告期内价 格居高不下，导致采购成本大涨，而终端产品价格调整存在一定滞后，由此拖累当期收益状况。 4.年初至本报告期末的净利润较去年同期扭亏为盈的主要原因是公司总体收入水平大幅提升， 当年累计经营业绩较好；每股收益指标较去年同期好转的原因是公司同比扭亏为盈。 二、股东信息 普通股股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 153,585人 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏天佑金淦投 资有限公司 境内非国有法人 10.91% 353,832,788 0 北京天佑投资有 限公司 境内非国有法人 10.03% 325,438,596 0 王进飞 境内自然人 8.43% 273,544,949 0 冻结 273,544,949 质押 254,430,666 李虹 境内自然人 2.77% 90,000,000 0 江苏帝奥控股集 团股份有限公司 境内非国有法人 2.54% 82,496,915 0 冻结 74,696,915 西藏天佑投资有 限公司 境内非国有法人 1.91% 62,026,147 0 张宇 境内自然人 0.62% 20,000,000 0 重庆三峡水利电 力投资有限公司 境内非国有法人 0.55% 17,721,518 0 南京永升新能源 技术有限公司 境内非国有法人 0.48% 15,483,063 0 香港中央结算有 限公司 境外法人 0.36% 11,768,897 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏天佑金淦投资有限公司 353,832,788 人民币普通股 353,832,788 北京天佑投资有限公司 325,438,596 人民币普通股 325,438,596 王进飞 273,544,949 人民币普通股 273,544,949 李虹 90,000,000 人民币普通股 90,000,000 江苏帝奥控股集团股份有限公司 82,496,915 人民币普通股 82,496,915 西藏天佑投资有限公司 62,026,147 人民币普通股 62,026,147 张宇 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 重庆三峡水利电力投资有限公司 17,721,518 人民币普通股 17,721,518 南京永升新能源技术有限公司 15,483,063 人民币普通股 15,483,063 香港中央结算有限公司 11,768,897 人民币普通股 11,768,897 上述股东关联关系或一致行动的 说明 江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司的实际控 制人均为张永明先生，此3家股东为一致行动人。王进飞先生和江苏帝奥控股集团股份 有限公司为一致行动人。公司不知晓其他股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 本报告期末，江苏天佑金淦投资有限公司通过信用证券账户持有本公司27200万股股 票；北京天佑投资有限公司通过信用证券账户持有本公司12600万股；西藏天佑投资有 限公司通过信用证券账户持有本公司6200万股；江苏帝奥控股集团股份有限公司通过 信用证券账户持有本公司780万股股票。其他前10名普通股股东未通过信用证券账户 持有本公司的股份。 三、其他重要事项 公司非公开发行股票解除限售并上市流通 公司非公开发行A股股票的申请于2020年11月9日获中国证券监督管理委员会发行审核委员会 审核通过，并于2020年12月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奥特佳新能源科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3355号），获准非公开发行股票。2021年 2月，公司非公开发行股份111,898,727股，发行价格为3.95元每股，锁定期为6个月。3月5日，非公 开发行的股份在深圳证券交易所上市。至9月6日，公司此次非公开发行的股份全部解除限售并上市 流通。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司 2021年10月27日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,439,371,838.79 899,912,252.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,803,221.64 672,063.61 衍生金融资产 应收票据 506,827,438.42 346,895,240.92 应收账款 1,332,386,465.58 1,092,582,962.60 应收款项融资 345,035,343.81 331,166,359.38 预付款项 52,609,017.02 39,139,204.57 应收保费 应收分保账款 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 应收分保合同准备金 其他应收款 96,070,930.49 59,601,286.84 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,607,077,790.19 1,090,521,711.49 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 68,713,179.16 89,392,154.22 流动资产合计 5,451,895,225.10 3,949,883,235.82 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 349,894,517.93 352,949,326.81 其他权益工具投资 29,950,000.00 10,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 25,791,489.91 26,840,915.61 固定资产 1,218,752,733.20 1,280,096,477.87 在建工程 355,304,652.18 246,683,481.02 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 83,719,362.16 无形资产 410,090,917.65 446,054,106.49 开发支出 85,009,276.61 63,757,474.41 商誉 1,700,517,296.39 1,702,542,903.43 长期待摊费用 4,114,355.31 5,016,210.18 递延所得税资产 247,346,191.88 250,092,837.25 其他非流动资产 82,103,276.29 74,727,717.81 非流动资产合计 4,592,594,069.51 4,458,761,450.88 资产总计 10,044,489,294.61 8,408,644,686.70 流动负债： 短期借款 1,024,892,708.26 682,590,154.39 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 953,874,704.02 714,632,804.24 应付账款 1,363,468,265.87 1,082,286,301.96 预收款项 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 合同负债 60,621,454.59 35,688,405.15 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 113,681,668.66 118,742,394.73 应交税费 21,663,797.48 32,563,319.00 其他应付款 177,739,743.33 183,691,504.28 其中：应付利息 1,198,365.98 1,131,769.28 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 131,484,552.37 89,998,136.95 其他流动负债 401,463,836.90 224,306,162.07 流动负债合计 4,248,890,731.48 3,164,499,182.77 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 93,245,617.49 89,164,223.50 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 63,863,614.66 长期应付款 19,952,123.35 35,810,930.22 长期应付职工薪酬 2,085,544.94 2,378,387.65 预计负债 125,240,406.33 79,359,171.64 递延收益 33,053,024.79 35,491,543.95 递延所得税负债 30,897,069.82 33,750,592.19 其他非流动负债 非流动负债合计 368,337,401.38 275,954,849.15 负债合计 4,617,228,132.86 3,440,454,031.92 所有者权益： 股本 3,243,258,144.00 3,131,359,417.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,211,786,203.66 896,766,226.93 减：库存股 其他综合收益 20,955,368.71 22,152,386.70 专项储备 盈余公积 59,188,848.72 59,188,848.72 一般风险准备 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 未分配利润 880,794,960.01 852,802,808.70 归属于母公司所有者权益合计 5,415,983,525.10 4,962,269,688.05 少数股东权益 11,277,636.65 5,920,966.73 所有者权益合计 5,427,261,161.75 4,968,190,654.78 负债和所有者权益总计 10,044,489,294.61 8,408,644,686.70 法定代表人：张永明 主管会计工作负责人：朱光 会计机构负责人：姚剑 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 3,789,082,503.62 2,473,047,896.33 其中：营业收入 3,789,082,503.62 2,473,047,896.33 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,761,696,928.91 2,518,830,478.59 其中：营业成本 3,317,245,688.77 2,067,009,826.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 15,016,132.40 15,629,575.32 销售费用 117,433,213.40 113,354,133.09 管理费用 180,411,640.53 213,924,949.67 研发费用 117,637,039.61 113,775,771.35 财务费用 13,953,214.20 -4,863,777.07 其中：利息费用 29,183,683.34 24,421,676.47 利息收入 14,398,911.38 15,871,941.14 加：其他收益 5,439,293.76 18,819,817.74 投资收益（损失以“－”号填 列） 12,654,464.53 3,798,450.70 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 17,361,200.92 3,798,450.70 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 1,031,625.78 713,596.98 项目 本期发生额 上期发生额 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -1,097,420.50 -17,703,390.10 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -2,803,059.90 -13,142,697.38 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 2,138,177.37 -673,528.08 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,748,655.75 -53,970,332.40 加：营业外收入 258,202.53 987,376.43 减：营业外支出 1,346,718.29 19,034,535.47 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,660,139.99 -72,017,491.44 减：所得税费用 13,352,076.05 -25,340,823.76 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,308,063.94 -46,676,667.68 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 30,308,063.94 -46,676,667.68 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 27,992,151.31 -46,283,813.27 2.少数股东损益 2,315,912.63 -392,854.41 六、其他综合收益的税后净额 -1,197,017.99 -31,598,382.83 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -1,197,017.99 -31,598,382.83 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -1,197,017.99 -31,598,382.83 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 项目 本期发生额 上期发生额 6.外币财务报表折算差额 -1,197,017.99 -31,598,382.83 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 29,111,045.95 -78,275,050.51 归属于母公司所有者的综合收益 总额 29,221,945.40 -77,882,196.10 归属于少数股东的综合收益总额 -110,899.45 -392,854.41 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0086 -0.0148 （二）稀释每股收益 0.0086 -0.0148 法定代表人：张永明 主管会计工作负责人：朱光 会计机构负责人：姚剑 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,176,928,431.96 2,528,078,169.61 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 34,850,676.99 29,702,420.25 收到其他与经营活动有关的现金 45,704,789.25 515,635,674.36 经营活动现金流入小计 3,257,483,898.20 3,073,416,264.22 购买商品、接受劳务支付的现金 2,368,237,890.54 1,631,734,509.90 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 551,612,457.71 364,659,528.74 项目 本期发生额 上期发生额 金 支付的各项税费 127,835,393.89 98,523,707.96 支付其他与经营活动有关的现金 281,168,592.05 676,858,844.70 经营活动现金流出小计 3,328,854,334.19 2,771,776,591.30 经营活动产生的现金流量净额 -71,370,435.99 301,639,672.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 30,010,000.00 594,500,000.00 取得投资收益收到的现金 13,500,000.00 13,499,295.02 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,781,388.40 9,023,600.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 88,197.55 3,899,387.89 投资活动现金流入小计 45,379,585.95 620,922,282.91 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 207,736,983.83 154,086,946.53 投资支付的现金 49,950,000.00 594,010,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 257,686,983.83 748,096,946.53 投资活动产生的现金流量净额 -212,307,397.88 -127,174,663.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 439,199,971.65 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 7,200,000.00 取得借款收到的现金 1,059,883,948.00 597,675,312.13 收到其他与筹资活动有关的现金 294,040,011.79 110,514,000.00 筹资活动现金流入小计 1,793,123,931.44 708,189,312.13 偿还债务支付的现金 790,677,235.64 511,083,080.05 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 27,152,498.86 33,157,049.92 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 524,246,061.00 308,364,080.53 筹资活动现金流出小计 1,342,075,795.50 852,604,210.50 筹资活动产生的现金流量净额 451,048,135.94 -144,414,898.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -2,860,413.28 -4,925,278.00 五、现金及现金等价物净增加额 164,509,888.79 25,124,832.93 加：期初现金及现金等价物余额 240,487,667.58 175,234,513.44 六、期末现金及现金等价物余额 404,997,556.37 200,359,346.37 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 899,912,252.19 899,912,252.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 672,063.61 672,063.61 衍生金融资产 应收票据 346,895,240.92 346,895,240.92 应收账款 1,092,582,962.60 1,092,582,962.60 应收款项融资 331,166,359.38 331,166,359.38 预付款项 39,139,204.57 39,139,204.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 59,601,286.84 56,340,375.68 -3,260,911.16 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,090,521,711.49 1,090,521,711.49 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 89,392,154.22 89,392,154.22 流动资产合计 3,949,883,235.82 3,946,622,324.66 -3,260,911.16 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 352,949,326.81 352,949,326.81 其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00 其他非流动金融资产 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 投资性房地产 26,840,915.61 26,840,915.61 固定资产 1,280,096,477.87 1,280,096,477.87 在建工程 246,683,481.02 246,683,481.02 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 96,193,719.84 96,193,719.84 无形资产 446,054,106.49 446,054,106.49 开发支出 63,757,474.41 63,757,474.41 商誉 1,702,542,903.43 1,702,542,903.43 长期待摊费用 5,016,210.18 5,016,210.18 递延所得税资产 250,092,837.25 250,092,837.25 其他非流动资产 74,727,717.81 74,727,717.81 非流动资产合计 4,458,761,450.88 4,554,955,170.72 96,193,719.84 资产总计 8,408,644,686.70 8,501,577,495.38 92,932,808.68 流动负债： 短期借款 682,590,154.39 682,590,154.39 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 714,632,804.24 714,632,804.24 应付账款 1,082,286,301.96 1,082,286,301.96 预收款项 合同负债 35,688,405.15 35,688,405.15 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 118,742,394.73 118,742,394.73 应交税费 32,563,319.00 32,563,319.00 其他应付款 183,691,504.28 183,691,504.28 其中：应付利息 1,131,769.28 1,131,769.28 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 89,998,136.95 105,671,550.79 15,673,413.84 其他流动负债 224,306,162.07 224,306,162.07 流动负债合计 3,164,499,182.77 3,180,172,596.61 15,673,413.84 非流动负债： 保险合同准备金 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 长期借款 89,164,223.50 89,164,223.50 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 77,259,394.84 77,259,394.84 长期应付款 35,810,930.22 35,810,930.22 长期应付职工薪酬 2,378,387.65 2,378,387.65 预计负债 79,359,171.64 79,359,171.64 递延收益 35,491,543.95 35,491,543.95 递延所得税负债 33,750,592.19 33,750,592.19 其他非流动负债 非流动负债合计 275,954,849.15 353,214,243.99 77,259,394.84 负债合计 3,440,454,031.92 3,533,386,840.60 92,932,808.68 所有者权益： 股本 3,131,359,417.00 3,131,359,417.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 896,766,226.93 896,766,226.93 减：库存股 其他综合收益 22,152,386.70 22,152,386.70 专项储备 盈余公积 59,188,848.72 59,188,848.72 一般风险准备 未分配利润 852,802,808.70 852,802,808.70 归属于母公司所有者权益 合计 4,962,269,688.05 4,962,269,688.05 少数股东权益 5,920,966.73 5,920,966.73 所有者权益合计 4,968,190,654.78 4,968,190,654.78 负债和所有者权益总计 8,408,644,686.70 8,501,577,495.38 92,932,808.68 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 公司第三季度报告未经审计。 奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会 2021年10月28日 中财网
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