[三季报]雷科防务:2021年第三季度报告
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-100 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 江苏雷科防务科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 营业收入（元） 409,094,479.48 40.08% 1,025,684,708.71 37.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,578,206.86 -7.07% 105,864,762.89 3.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 9,091,950.21 164.38% 55,316,023.48 63.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— -432,842,789.48 -144.12% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.00% 0.08 -11.11% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.00% 0.08 -11.11% 加权平均净资产收益率 0.79% -0.35% 2.15% -0.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,573,933,377.58 5,778,241,471.86 13.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,184,528,164.90 4,066,323,297.11 27.50% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -118.14 -3,527.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 19,536,310.00 39,472,540.18 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 15,548,010.09 15,548,010.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,114,285.82 -2,156,738.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,135,817.83 3,570,667.69 减：所得税影响额 2,519,500.94 5,721,456.12 少数股东权益影响额（税后） 99,976.37 160,755.74 合计 31,486,256.65 50,548,739.41 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 合并资产负债表项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动比率 变动原因 货币资金 209,007,048.87 352,071,152.47 -40.63% 本期归还部分贷款、购买理财产品 交易性金融资产 65,324,406.25 20,000,000.00 226.62% 本期理财产品增加 应收票据 120,328,809.70 186,273,410.91 -35.40% 本期部分票据到期承兑 应收账款 1,394,338,646.49 936,868,745.37 48.83% 本期项目及产品交付形成应收账款，通 常于年末回款 预付款项 111,299,947.13 79,990,314.40 39.14% 本期加大备货和生产采购、本期新增募 投项目毫米波雷达研发中心建设项目 预付款 其他流动资产 173,279,351.55 18,743,981.42 824.45% 本期通知存款、理财产品增加 在建工程 29,091,755.32 4,011,124.00 625.28% 本期新增募投项目毫米波雷达研发中 心建设项目 开发支出 36,522,428.58 27,276,266.44 33.90% 本期新增募投项目毫米波雷达研发中 心建设项目内部开发支出 其他应付款 133,501,125.50 75,878,466.08 75.94% 本期实施限制性股票股权激励影响 短期借款 314,201,578.06 465,813,653.71 -32.55% 本期归还部分贷款 应交税费 25,234,786.60 73,399,030.53 -65.62% 本期完成汇算清缴，缴纳年初计提税金 其他流动负债 618,803.92 15,210,535.87 -95.93% 本期销项税转出 应付债券 12,878,857.32 375,815,794.09 -96.57% 本期定向可转债转为公司普通股股票 递延收益 28,325,743.08 11,953,021.27 136.98% 本期政府补助款增加 其他权益工具 2,334,442.74 70,194,634.96 -96.67% 本期定向可转债转为公司普通股股票 资本公积 2,861,151,002.20 1,949,853,028.17 46.74% 本期定向可转债转为公司普通股股票 少数股东权益 51,956,111.72 1,909,182.95 2621.38% 本期尧云科技（西安）有限公司纳入公 司合并范围形成 合并利润表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动比率 变动原因 营业收入 1,025,684,708.71 748,665,817.32 37.00% 本期业务量增加 营业成本 602,124,285.29 402,043,647.16 49.77% 本期业务量增加 研发费用 136,723,985.17 86,994,905.06 57.16% 本期研发投入增加 其他收益 51,106,972.59 16,622,346.64 207.46% 本期退税额及政府补助增加 投资收益 22,380,222.96 -22,135,419.81 201.11% 本期理财产品收益增加、尧云科技纳入 公司合并范围形成 信用减值损失 -24,605,113.18 -10,414,383.09 -136.26% 本期应收账款和其他应收款账期增加， 计提坏账准备金额增加 合并现金流量表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金 流量净额 -432,842,789.48 -177,307,244.79 -144.12% 业务量增加，加大备货和生产采购 筹资活动产生的现金 流量净额 588,137,484.65 426,334,718.48 37.95% 本期收到非公开发行募集资金款 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 116,670 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 伍捍东 境内自然人 2.51% 33,667,775 22,960,666 华融华侨资产管理股份有限公司 境内非国有法人 2.44% 32,645,037 刘升 境内自然人 1.85% 24,747,692 19,685,769 质押 8,000,000 北京雷科众投科技发展中心（有限 合伙） 境内非国有法人 1.83% 24,582,980 刘峰 境内自然人 1.70% 22,788,407 17,091,305 质押 14,690,000 香港中央结算有限公司 境外法人 1.45% 19,487,491 北京理工资产经营有限公司 国有法人 1.26% 16,923,081 魏茂华 境内自然人 1.24% 16,664,757 9,998,855 北京翠微集团 国有法人 1.23% 16,539,596 南方天辰（北京）投资管理有限公 司－南方天辰景晟4期私募证券投 资基金 其他 0.86% 11,474,403 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华融华侨资产管理股份有限公司 32,645,037 人民币普通股 32,645,037 北京雷科众投科技发展中心（有限合伙） 24,582,980 人民币普通股 24,582,980 香港中央结算有限公司 19,487,491 人民币普通股 19,487,491 北京理工资产经营有限公司 16,923,081 人民币普通股 16,923,081 北京翠微集团 16,539,596 人民币普通股 16,539,596 南方天辰（北京）投资管理有限公司－南方天辰景晟4 期私募证券投资基金 11,474,403 人民币普通股 11,474,403 伍捍东 10,707,109 人民币普通股 10,707,109 曾涛 9,799,515 人民币普通股 9,799,515 长城国瑞证券－上海银行－长城国瑞证券增益5号集 合资产管理计划 7,728,055 人民币普通股 7,728,055 高琦 6,691,200 人民币普通股 6,691,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中刘升、刘峰、高立宁、韩周安与北京雷科投资管理中心 （有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）公司于 2018 年 7 月 12 日签署了《一致行动协议书》，为一致行动人。鉴于北京雷 科众投科技发展中心（有限合伙）的执行事务合伙人北京雷科众联 科技有限公司系刘峰、刘升、高立宁、韩周安共同出资设立的企业， 北京雷科众投科技发展中心（有限合伙）与刘峰及其一致行动人构 成一致行动关系；上述股东中伍捍东与魏茂华为夫妻关系。除上述 外公司未知上述股东间中是否存在关联关系，也未知上述股东间是 否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期末，“江苏雷科防务科技股份有限公司回购专用证券账户”中 有 15,554,780 股公司无限售条件普通股股份，占公司总股本的 1.16%，持股数量位列前10名股东中第10名。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2468号”文核准，公司于2020年3月13日、2020年5 月26日分别发行定向可转换公司债券“雷科定转”2,837,499张、“雷科定02”3,970,000张。“雷科定转”于 2021年3月15日进入转股期，转股价格为5.49元/股，“雷科定02”于2020年11月26日进入转股期，转股 价格为6.32元/股。本报告期内，“雷科定转”已全部完成转股，转为51,684,857股公司A股普通股股票， 其中无限售条件流通股16,575,589股，限售股35,109,268股；“雷科定02”中的6,700万元（670,000张） 可转债完成转股，转为10,601,265股无限售条件流通股。截止本报告期末，“雷科定02”尚有可转债余 额1,500万元（150,000张）。 具体内容详见公司于2021年7月16日、2021年7月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于“雷科定转”转股完成的公告》（公告编号2021-066）、《关于“雷科定02”转股情况的公告》（公告 编号2021-067）。 2、本报告期内，经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，公司以自有资金5,000万元人民币在 成都市投资设立全资子公司成都雷科特毫米波技术有限公司，并已完成工商注册。 具体内容详见公司于2021年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资 设立全资子公司的公告》（公告编号2021-074）。 3、经公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十二次会议、2020年年度股东大会审议通 过，同意公司对参股公司尧云科技（西安）有限公司（以下简称“尧云科技”）进行增资。本报告期内， 公司收到尧云科技该次增资的工商变更登记及资产交割事宜实施完成的通知，尧云科技纳入公司合并 范围。 具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对参股公司增 资暨关联交易完成的公告》（公告编号2021-090）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏雷科防务科技股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 209,007,048.87 352,071,152.47 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 65,324,406.25 20,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 120,328,809.70 186,273,410.91 应收账款 1,394,338,646.49 936,868,745.37 应收款项融资 4,723,208.71 5,703,126.40 预付款项 111,299,947.13 79,990,314.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 87,568,471.95 93,638,380.33 其中：应收利息 1,993,459.99 应收股利 买入返售金融资产 存货 945,997,118.06 746,258,058.81 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 173,279,351.55 18,743,981.42 流动资产合计 3,111,867,008.71 2,439,547,170.11 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 175,787,811.54 196,470,999.08 其他权益工具投资 264,727,531.35 287,790,056.54 其他非流动金融资产 投资性房地产 2,993,738.98 3,270,665.56 固定资产 391,551,888.95 391,212,742.55 在建工程 29,091,755.32 4,011,124.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 50,864,824.95 无形资产 354,392,612.41 334,872,543.34 开发支出 36,522,428.58 27,276,266.44 商誉 2,103,809,923.36 2,041,446,187.22 长期待摊费用 17,925,045.07 21,015,898.45 递延所得税资产 34,398,808.36 31,052,239.85 其他非流动资产 275,578.72 非流动资产合计 3,462,066,368.87 3,338,694,301.75 资产总计 6,573,933,377.58 5,778,241,471.86 流动负债： 短期借款 314,201,578.06 465,813,653.71 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 100,939,496.27 98,051,030.86 应付账款 453,601,081.48 369,701,448.55 预收款项 947,379.96 1,077,441.99 合同负债 107,172,817.72 117,811,076.01 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 28,640,181.97 27,946,751.99 应交税费 25,234,786.60 73,399,030.53 其他应付款 133,501,125.50 75,878,466.08 其中：应付利息 7,774,423.83 1,496,243.78 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,832,364.75 2,705,512.38 其他流动负债 618,803.92 15,210,535.87 流动负债合计 1,167,689,616.23 1,247,594,947.97 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 24,393,458.06 26,533,870.68 应付债券 12,878,857.32 375,815,794.09 其中：优先股 永续债 租赁负债 52,370,276.05 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 28,325,743.08 11,953,021.27 递延所得税负债 50,886,983.57 48,111,357.79 其他非流动负债 904,166.65 非流动负债合计 169,759,484.73 462,414,043.83 负债合计 1,337,449,100.96 1,710,008,991.80 所有者权益： 股本 1,340,507,796.00 1,139,174,297.00 其他权益工具 2,334,442.74 70,194,634.96 其中：优先股 永续债 资本公积 2,861,151,002.20 1,949,853,028.17 减：库存股 189,345,930.47 160,007,645.06 其他综合收益 92,126,280.40 95,219,170.90 专项储备 盈余公积 62,303,006.31 62,303,006.31 一般风险准备 未分配利润 1,015,451,567.72 909,586,804.83 归属于母公司所有者权益合计 5,184,528,164.90 4,066,323,297.11 少数股东权益 51,956,111.72 1,909,182.95 所有者权益合计 5,236,484,276.62 4,068,232,480.06 负债和所有者权益总计 6,573,933,377.58 5,778,241,471.86 法定代表人：戴斌 主管会计工作负责人：刘峰 会计机构负责人：高立宁 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,025,684,708.71 748,665,817.32 其中：营业收入 1,025,684,708.71 748,665,817.32 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 953,812,571.51 668,579,650.74 其中：营业成本 602,124,285.29 402,043,647.16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,085,006.09 6,006,098.39 销售费用 23,576,943.07 21,010,359.43 管理费用 165,241,095.96 132,490,910.57 研发费用 136,723,985.17 86,994,905.06 财务费用 20,061,255.93 20,033,730.13 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 51,106,972.59 16,622,346.64 投资收益（损失以“－”号填列） 22,380,222.96 -22,135,419.81 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -21,452.05 信用减值损失（损失以“-”号填列） -24,605,113.18 -10,414,383.09 资产减值损失（损失以“-”号填列） -8,243.82 -1,493,199.16 资产处置收益（损失以“-”号填列） 90,868.91 70,329,749.70 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 120,836,844.66 132,973,808.81 加：营业外收入 338,144.89 1,624,215.81 减：营业外支出 2,345,645.42 2,582,772.42 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 118,829,344.13 132,015,252.20 减：所得税费用 17,069,501.59 23,870,747.69 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,759,842.54 108,144,504.51 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 101,759,842.54 108,144,504.51 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 105,864,762.89 102,078,863.78 2.少数股东损益 -4,104,920.35 6,065,640.73 六、其他综合收益的税后净额 -6,185,781.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -3,092,890.50 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -3,092,890.50 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -3,092,890.50 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -3,092,890.50 七、综合收益总额 95,574,061.54 108,144,504.51 归属于母公司所有者的综合收益总额 102,771,872.39 102,078,863.78 归属于少数股东的综合收益总额 -7,197,810.85 6,065,640.73 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.08 0.09 （二）稀释每股收益 0.08 0.09 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：戴斌 主管会计工作负责人：刘峰 会计机构负责人：高立宁 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 676,927,461.18 658,293,681.25 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 20,934,436.71 6,829,249.83 收到其他与经营活动有关的现金 5,929,423.08 59,687,522.21 经营活动现金流入小计 703,791,320.97 724,810,453.29 购买商品、接受劳务支付的现金 538,243,726.65 452,105,835.45 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 301,350,446.42 237,625,198.60 支付的各项税费 103,898,463.78 74,648,892.71 支付其他与经营活动有关的现金 193,141,473.60 137,737,771.32 经营活动现金流出小计 1,136,634,110.45 902,117,698.08 经营活动产生的现金流量净额 -432,842,789.48 -177,307,244.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 6,976,744.19 22,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,129,798.80 866,160.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 119,030.00 2,200.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,816,080.00 收到其他与投资活动有关的现金 795,053,645.61 234,999,101.29 投资活动现金流入小计 809,095,298.60 257,867,461.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 56,446,403.76 62,087,836.28 投资支付的现金 40,445,560.00 307,068,440.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,978,375.45 71,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 1,006,550,000.00 237,600,000.00 投资活动现金流出小计 1,107,420,339.21 677,756,276.28 投资活动产生的现金流量净额 -298,325,040.61 -419,888,814.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 122,256,234.95 10,940,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 332,380,905.28 264,664,414.31 收到其他与筹资活动有关的现金 591,556,796.24 382,818,515.83 筹资活动现金流入小计 1,046,193,936.47 658,422,930.14 偿还债务支付的现金 446,377,125.05 212,131,783.09 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,313,748.67 19,956,428.57 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 365,578.10 筹资活动现金流出小计 458,056,451.82 232,088,211.66 筹资活动产生的现金流量净额 588,137,484.65 426,334,718.48 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 19,059.80 74,777.44 五、现金及现金等价物净增加额 -143,011,285.64 -170,786,563.34 加：期初现金及现金等价物余额 348,124,182.50 302,399,114.00 六、期末现金及现金等价物余额 205,112,896.86 131,612,550.66 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □ 是 √ 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 本报告期公司首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表数据未发生变化。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 江苏雷科防务科技股份有限公司 董事会 2021年10月27日 中财网
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