[中报]国创高新:2021年半年度报告（更新后）
原标题:国创高新:2021年半年度报告（更新后） 湖北国创高新材料股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王昕、主管会计工作负责人孟军梅及会计机构负责人(会计主管 人员)孟军梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应 对措施”中详细描述了公司可能面临的风险因素及应对措施，敬请广大投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 9 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 20 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 21 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 22 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 28 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 31 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 32 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 33 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务 报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）以上备查文件的备置地点：公司董事会工作部。 湖北国创高新材料股份有限公司 董事长：王 昕 二〇二一年八月三十一日 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国创高新 指 湖北国创高新材料股份有限公司 控股股东、国创集团 指 国创高科实业集团有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《湖北国创高新材料股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 股东大会 指 湖北国创高新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 监事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司监事会 广西国创 指 广西国创道路材料有限公司 四川国创 指 四川国创兴路沥青材料有限公司 陕西国创 指 陕西国创沥青材料有限公司 监利国创 指 监利县国创市政建设管理有限公司 国创检测 指 湖北国创公路工程检测有限公司 道路技术 指 湖北国创道路材料技术有限公司 深圳云房 指 深圳市云房网络科技有限公司 上年同期 指 2020年1月1日至2020年6月30日 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 国创高新 股票代码 002377 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北国创高新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 国创高新 公司的外文名称（如有） Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Guochuang Hi-tech 公司的法定代表人 王昕 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭雅超 联系地址 武汉市东湖开发区武大园三路8号国创集团办公楼 电话 027-87617347 传真 027-87617400 电子信箱 [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,183,497,354.73 1,672,794,703.27 30.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） -91,798,026.19 46,146,889.58 -298.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -91,481,928.75 44,655,683.38 -304.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） -71,574,491.06 -268,593,372.94 73.35% 基本每股收益（元/股） -0.1002 0.0504 -298.81% 稀释每股收益（元/股） -0.1002 0.0504 -298.81% 加权平均净资产收益率 -4.14% 0.86% -5.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,645,060,744.77 3,420,554,346.39 35.80% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,170,624,686.96 2,262,785,035.59 -4.07% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -355,059.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外） 4,318,354.28 委托他人投资或管理资产的损益 -480,822.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 1,062,675.62 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,451,164.19 减：所得税影响额 244,398.84 少数股东权益影响额（税后） 165,681.77 合计 -316,097.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务没有发生变化，主营业务为房地产中介服务业务及改性沥青的研发、生产与 销售。公司主营业务具体情况如下： （一）房地产中介服务业务 1、房地产中介服务业发展情况。目前房地产中介服务行业在经历了早期分散无序的竞争阶段后，正 开始加速整合，行业集中度不断提高，一批品牌价值高、综合实力强的中介服务商正迅速确立领先地位。 虽然目前新房代理业务仍居行业主导地位，但越来越多的城市已逐渐步入以存量房交易为主的时代。总体 来看，在新房业务持续高位、二手房业务逐步发力的过程中，房地产中介服务行业仍然存在较大的发展机 遇和发展空间。 2、房地产中介服务业务概述。公司全资子公司深圳市云房网络科技有限公司（以下简称“深圳云房”） 是一家以O2O模式为核心的房地产中介服务提供商，以“互联网+”为主导，主要从事新房代理、房屋经纪 业务。深圳云房通过互联网平台进行客户流量与房源数据的导入、处理、分析，将其对接至线下规模化的 直营网络，实现对房地产中介业务各方诉求的有效撮合。通过线下专业、高效的服务积累良好的口碑和声 誉，同时积极引导客户了解和使用线上平台，提高线上平台的客户引流和数据导入能力，由此形成良性循 环，构成深圳云房房地产互联网平台终端品牌商的核心竞争力。公司房地产中介服务业务以提供房产供需 信息并促成交易双方房产交易为手段，实现收取中介服务佣金或代理费的目的。 3、公司所处的行业地位。公司的房地产中介服务业在珠三角区域的品牌影响力位居行业首位，在华 南市场上占据显著的优势地位。 （二）沥青业务 1、沥青行业发展情况。近年来沥青行业已经进入高度成熟期，基于改性沥青市场广阔前景，国内实 力雄厚的专业沥青生产企业在全国范围内的扩张从未停止，另一方面，国际大型石油（化工）公司通过独 资、合资、并购等方式不断加入国内改性沥青生产行业，甚至越来越多的贸易商也利用其固定资产投资小， 运营成本较低的优势，参与到沥青市场当中来，国内改性沥青市场的竞争不断加剧。 2、沥青业务概述。公司自成立以来主要从事路面改性沥青系列产品的研发、生产及销售。公司产品 主要用于高速公路、国省道公路、城市主干道、机场跑道以及市政专用道路等工程的路面铺设、养护。公 司产品的市场需求主要来自于高速公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的路面维 护需求。公司主要通过参加高速公路等道路项目招投标、与业主战略合作、向中小客户零售等获得业务机 会，与沥青材料需求方签署产品购销合同，提供满足客户需求的产品，从而获得收入和利润。 3、公司所处的行业地位。公司坚持秉承产业报国的理念，以做中国最好的改性沥青为目标，根据客 户的需求提供技术性能优越的改性沥青产品和服务，获得了广大客户对公司产品的高度信赖，经过近二十 年的创新和发展，公司已成为国内改性沥青行业的一流企业。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。在房地产中介服务业务方面，公司以大数据平台为依托， 各项业务协同发展，形成了特色化的业务体系，在行业领域积极拓展；在沥青业务的研发、生产和销售方 面公司继续保持技术优势、品牌优势、管理优势及质量优势，通过开发新技术、新产品，引导客户需求。 具体如下： （一）房地产中介服务业务 1、建立了成熟的线上平台。公司致力于打造全国房地产行业提供O2O全渠道营销解决方案的房地产互 联网交易平台，对房地产交易的各个环节进行服务。公司目前建立了楼盘字典、盘客通、新盘通、经纪公 司ERP、掌上Q房等IT系统，通过更多样的投放模式，实现投放渠道优化，为提供精准化的运营服务创造价 值。通过短信、微信一体化的智能成熟线上平台给购房者、业务人员、业主提供精准服务，极大地促进了 交易效率的提高，为房产交易参与主体提供了一流的服务体验。 2、形成了规模化的线下业务体系。公司目前已经在全国布局约1800间门店，经纪业务合作人超过2 万人，在深圳等大湾区城市市场占有率处于领先地位，同时还在上海、南京、苏州、杭州等长三角城市积 极布局，稳步扩张。在新房代理业务方面，公司与众多开发商建立了合作关系，在营销策划、案场销售等 方面建立了完备的业务流程和工作机制；在房屋经纪业务方面，公司近年来通过在核心区域及重点城市进 行门店扩张布局，通过其经纪业务合作人模式进行业务开拓，逐步扩大在当地的业务优势，初步形成全国 多区域、多城市的线下业务体系。 3、拥有优秀的专业管理团队。目前公司房地产中介板块的主要高管和核心人员均有长期从事房地产 行业经验，核心团队稳定且形成了行之有效的管理特色，建立起与企业文化相适应的团队优势。 4、建立了与O2O发展相适应的人才储备。房地产中介服务行业是人力资本密集型产业，行业人才队伍 建设是公司能否获得成功和进一步发展的关键因素。一方面，随着行业不断走向专业化、规范化，对人员 能力和专业素质都提出更高要求；另一方面，公司经营模式的创新也需要吸引与O2O模式相适应的互联网 行业优秀人才。近年来，公司通过不断创新经营模式，适度提高业务提成比例，加强研发投入，强化平台 能力建设和内部管理等举措，建立了规模相对稳定的员工队伍，培养了一批适应行业发展和企业文化的创 新性人才。 5、树立了良好的品牌和口碑。公司房地产中介服务业务起步于深圳市场，目前公司拥有的“Q房网” 业务品牌通过成功的项目和良好的服务质量赢得了良好的市场口碑，树立了良好的品牌效应，在华南等市 场占据优势地位，促进了公司房源及客源的不断扩大，并为公司各项业务发展提供了有力保障。 （二）沥青业务 1、市场地位与品牌优势。经过近二十年的创新和发展，公司已成为国内改性沥青行业的一流企业。 公司一贯注重技术研发，根据客户需求提供质量可靠、技术性能优越的改性沥青产品，取得了广大客户对 公司产品及品牌的信赖，“国创”牌改性沥青已成为我国改性沥青的知名品牌。“国创”牌系列产品在我 国大多数国道主干线和全国22个省市、市政建设的城市干道和高速公路重点工程上得到广泛应用。 2、技术优势。公司自成立以来，一直被认定为高新技术企业。多年来公司通过自主创新、产学研结 合、引进吸收消化创新等多个途径不断积累技术优势。公司已拥有多项发明专利，公司的自主知识产权产 品涉及SBS改性沥青系列、乳化沥青及改性乳化沥青系列、抗反射裂缝沥青、胶粉沥青等道路材料的多个 领域。 3、产品优势。先进的生产设备和科学的生产工艺保证了公司的产品质量，公司不仅可以提供同时满 足国内行业标准和美国AASHTO标准的SBS改性沥青，而且还可以提供高温性能达到PG-82，低温性能达到 PG-34的耐极端高温、极端低温和极端气候条件的特种SBS改性沥青。 4、灵活的产品供应模式。公司已具有快速大规模生产供应成品改性沥青的能力，产品主要辐射华中、 华南、西北、西南等地区；公司拥有多台移动改性沥青设备，可针对特殊项目和客户的实际，采用工厂化 生产与现场改性两种生产方式，可满足不同区域公路建设的特殊需要。 5、稳定且经验丰富的管理团队。公司现任管理团队长期供职于公司内部，管理经验丰富，熟知行业 发展动向。公司注重人才的内培外引，在长期的业务发展中培养了大批中层管理者，为公司未来发展的人 才需求打下坚实基础。稳定且经验丰富的管理团队有利于公司的长远发展，在行业竞争中保持一定优势。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,183,497,354.73 1,672,794,703.27 30.53% 本期沥青产品业务销量增加，相应收入增加； 房地产中介服务收入增加 营业成本 2,054,833,031.88 1,454,162,652.26 41.31% 本期营业收入增加，成本相应增加 销售费用 5,218,285.31 4,862,014.23 7.33% 管理费用 153,002,329.46 126,887,362.97 20.58% 财务费用 30,290,017.82 8,693,758.59 248.41% 本期执行新租赁准则确认租赁负债的利息费 用2119万及银行借款增加相应利息支出增加 所得税费用 -486,186.82 5,442,051.96 -108.93% 本期公司经营业绩下滑，相应所得税费用减少 经营活动产生的现 金流量净额 -71,574,491.06 -268,593,372.94 73.35% 本期执行新租赁准则将支付的租金在“支付的 其他与筹资活动有关的现金”中列报 投资活动产生的现 金流量净额 -16,755,592.09 -166,340,190.55 89.93% 本期末购买的银行理财产品净赎回，上期末是 净买入 筹资活动产生的现 金流量净额 -206,610,097.34 284,419,884.49 -172.64% 取得借款收到的现金减少，偿还借款支付的现 金增加；本期执行新租赁准则将支付的租金在 “支付的其他与筹资活动有关的现金”中列报 现金及现金等价物 净增加额 -294,940,180.49 -150,513,679.00 -95.96% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,183,497,354.73 100% 1,672,794,703.27 100% 30.53% 分行业 沥青产品 344,171,572.80 15.76% 248,597,400.27 14.86% 38.45% 工程劳务 1,963,316.26 0.09% 9,869,116.43 0.59% -80.11% 房地产中介服务 1,837,362,465.67 84.15% 1,414,328,186.57 84.55% 29.91% 分产品 改性沥青 141,553,659.94 6.48% 54,519,974.07 3.26% 159.64% 重交沥青 193,646,207.41 8.87% 182,551,503.49 10.91% 6.08% 乳化沥青 1,304,973.34 0.06% 1,390,557.67 0.08% -6.15% 改性沥青加工 4,937,351.01 0.23% 59,130.10 0.00% 8,249.98% 道路工程施工及 养护 1,963,316.26 0.09% 9,869,116.43 0.59% -80.11% 其他产品 2,729,381.10 0.13% 10,076,234.94 0.60% -72.91% 房地产中介服务 1,837,362,465.67 84.15% 1,414,328,186.57 84.55% 29.91% 分地区 华中区 200,918,631.69 9.20% 131,672,393.96 7.87% 52.59% 西北区 192,056.64 0.01% 西南区 145,024,200.73 6.64% 126,794,122.74 7.58% 14.38% 华南区 1,837,362,465.67 84.15% 1,414,328,186.57 84.55% 29.91% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 沥青产品 344,171,572.80 323,850,525.85 5.90% 38.45% 37.53% 0.63% 房地产中介服务 1,837,362,465.67 1,729,694,525.08 5.86% 29.91% 42.78% -8.49% 分产品 房地产中介服务 1,837,362,465.67 1,729,694,525.08 5.86% 29.91% 42.78% -8.49% 分地区 华南区 1,837,362,465.67 1,729,694,525.08 5.86% 29.91% 42.78% -8.49% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期，沥青产品收入同比增加38.45%，主要是销量同比增加，同时受国际源油价格波动影响，沥 青产品价格上涨。 本报告期，公司房地产中介业务收入增幅较大，同比增加 4.23亿元，增幅29.91%，但营业成本同比 大幅增加，毛利率同比大幅下降。主要原因一是公司门店数同比增加390间，相关租赁成本费用增加；二 是今年上半年公司仍然延续了去年下半年提高经纪人佣金分成比例的临时性激励政策，佣金同比增加较 大。 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 583,852.89 -0.61% 本期交易性金融资产产生投资收益 否 营业外收入 2,353,065.87 -2.45% 主要是违约赔偿、罚款、扣款等收入 否 营业外支出 5,291,150.16 -5.50% 主要是违约赔偿支出等 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 504,697,230.72 10.87% 801,515,329.62 23.43% -12.56% 主要是销售应收款增加及新开门 店导致支付的房屋租金增加所致 应收账款 962,426,354.62 20.72% 764,176,209.30 22.34% -1.62% 主要是深圳云房新房代理业务因 开发商融资难、按揭放贷慢，回 款周期拉长，应收款增加明显 存货 216,141,510.17 4.65% 190,880,162.50 5.58% -0.93% 本期沥青材料采购增加 长期股权投资 68,486,164.85 1.47% 70,450,117.65 2.06% -0.59% 未发生重大变动 固定资产 105,481,269.22 2.27% 107,011,211.44 3.13% -0.86% 未发生重大变动 使用权资产 1,329,541,109.80 28.62% 0.00% 28.62% 本期执行新租赁准则将租赁资产 确认为使用权资产 短期借款 546,010,000.00 11.75% 526,400,000.00 15.39% -3.64% 未发生重大变动 合同负债 40,467,048.71 0.87% 44,555,466.44 1.30% -0.43% 未发生重大变动 租赁负债 983,810,925.05 21.18% 0.00% 21.18% 本期执行新租赁准则确认的租赁 负债 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期 计提 的减 值 本期购买金 额 本期出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍生 金融资产） 41,000,000.00 119,700,000.00 158,500,000.00 1,200,000.00 2.衍生金融资 产 16,639,740.20 17,706,400.20 4.其他权益工 具投资 7,070,000.00 7,070,000.00 金融资产小计 48,070,000.00 136,339,740.20 176,206,400.20 8,270,000.00 应收款项融资 69,255,243.44 -51,555,243.44 17,700,000.00 上述合计 117,325,243.44 136,339,740.20 176,206,400.20 -51,555,243.44 25,970,000.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 本集团所有权受限的货币资金情况 项 目 期末余额 年初余额 汇票承兑保证金 11,688,200.00 16,689,464.00 保函保证金 1,966,821.35 5,862,854.06 信用证保证金 10,163,792.86 12,361,570.49 监管货币资金(注) 35,700,534.76 24,191,561.83 诉讼冻结货币资金 2,291,817.00 合 计 59,519,348.97 61,397,267.38 注：杭州云房源软件服务有限公司使用权受限的货币资金35,700,534.76元为二手房买卖双方委托银行对房 产交易首期付款资金进行监管支付。 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 13,500,000.00 8,900,000.00 51.69% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生 品投 资操 作方 名称 关联 关系 是否 关联 交易 衍生 品投 资类 型 衍生 品投 资初 始投 资金 额 起始 日期 终止 日期 期初 投资 金额 报告 期内 购入 金额 报告 期内 售出 金额 计提 减值 准备 金额 （如 有） 期末 投资 金额 期末 投资 金额 占公 司报 告期 末净 资产 比例 报告 期实 际损 益金 额 上海 期货 交易 所 无 否 沥青 期货 0 2021 年03 月19 日 2021 年06 月10 日 0 1,663.97 1,770.64 0 0.00% 106.67 合计 0 -- -- 0 1,663.97 1,770.64 0 0.00% 106.67 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露 日期（如有) 2021年04月29日 衍生品投资审批股东大会公告披 露日期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及 控制措施说明（包括但不限于市 场风险、流动性风险、信用风险、 操作风险、法律风险等） 一、套期保值的风险分析 公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则， 不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险 控制。商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业 务经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存 在一定风险： 1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成损失； 2、资金风险：期货交易采取保证金和每日结算制度，可能会带来相应的资金风险； 3、流动性风险：可能因为成交不活跃，难以成交而带来流动性风险； 4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系 不完善造成风险； 5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。 二、公司拟采取的风险控制措施 1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。 2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《商品期 货套期保值内部控制制度》的规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操 作。公司合理调度资金用于套期保值业务。 3、公司已制定了较为健全的《商品期货套期保值内部控制制度》，对套期保值额度、 品种、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、风险管理制度、报告制度、保 密制度、信息披露、档案管理制度等做出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的 风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建 立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关 人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。 4、公司进行期货套期保值基本业务处理严格按照《企业会计准则》、《企业会计准 则应用指南》等中有关金融衍生工具或套期保值的规定执行。 5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时， 及时采取相应的处理措施以减少损失。 已投资衍生品报告期内市场价格 或产品公允价值变动的情况，对 衍生品公允价值的分析应披露具 体使用的方法及相关假设与参数 的设定 1、报告期内，公司发生的衍生品交易是期货合约，其公允价格按照市场价格计算， 不用设置各类参数。 2、公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号 -金融工具列报》《企业会计准则第 24 号-套期保值》等相关规定及其指南，对沥青 期货业务进行相应核算处理。 报告期公司衍生品的会计政策及 会计核算具体原则与上一报告期 相比是否发生重大变化的说明 报告期内公司期货业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生 重大变化。 独立董事对公司衍生品投资及风 险控制情况的专项意见 经核查，独立董事认为：公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值内部控制制度》， 通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作流 程；公司开展套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，能有效规避沥青价 格波动给公司带来的经营风险。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及 全体股东的利益，同意开展商品期货套期保值业务。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利 润 净利润 深圳市云房 网络科技有 限公司 子公司 房地产中 介服务 200,000,000.00 2,981,288,262.78 1,209,882,038.69 1,836,897,981.45 -81,893,612.19 -82,209,645.64 湖北国创云 房房屋租赁 有限公司 子公司 房屋租赁 68,500,000.00 13,883,251.36 3,709,457.26 464,484.22 -8,223,142.39 -10,265,541.78 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 湖北国创高投产业投资基金管理有限公司 出售25%股权 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 1、本报告期，控股子公司深圳云房营业收入增幅较大，同比增加约 4.23亿元，增幅29.93%，但由于 一季度亏损较大，上半年公司房地产中介业务仍处于亏损状态。主要原因一是公司门店同比增加390间， 相关租赁成本费用增加；二是今年上半年公司仍然延续了去年下半年提高经纪人佣金分成比例的临时性激 励政策，佣金同比增加较大。 2、本报告期，控股子公司云房租赁经营亏损，主要是其下子公司房一族亏损较大，公司从长远考虑， 逐步缩小长租业务规模，租赁合同解约导致相关成本费用增加。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、多元化经营风险。目前公司主要从事沥青业务及房地产中介服务业务，两项业务在产业政策、市 场竞争格局、组织模式、管理制度、地域和文化等方面存在差异，对公司经营管理能力提出了更高的要求。 对策：公司将积极稳定各业务板块的经营管理团队，并通过制度梳理与建设、强化沟通机制等方式， 提高决策效率。同时，公司将按照市场变化情况，适时调整战略目标和业务发展规划，促进两大业务板块 共同发展。 2、政策变动风险。 （1）房地产产业政策的变化将较大影响到公司房地产中介服务行业业务的发展。若不能适应宏观经 济形势及政策导向的变化，将对公司房地产中介服务业板块的经营管理和未来发展产生不利影响。 （2）国内高等级公路、市政道路等基础设施新建项目的规划及建设周期对公司沥青业务有一定的影 响。 对策：公司将不断加强行业政策研究，密切关注市场动态，及时把握市场走势，深度研究客户需求， 不断创新经营模式和调整经营策略，抢占市场先机，扩大公司业务覆盖面。公司在沥青业务方面将加大市 政、零售客户的开发，加快沥青小产品的推广，同时在全国进行合理布局；公司在房地产中介服务业务方 面将努力拓展服务边界，强化一二手联动，构建“新房——二手房——租赁”住宅消费生态，培育公司新 的业绩增长点，提高市场占有率及抵御市场风险的能力，有效降低政策变动带来的风险。 3、应收账款风险。公司的应收账款主要是沥青供应货款和房产交易中介服务佣金。如公司在销售收 入持续增长的同时，不能对应收账款实施高效管理，将给公司经营业绩带来不利影响。 对策：注重客户的资信评价，选择综合实力强、资金来源有保障的项目，以提高项目履约和管理能力， 减少影响回款的不利因素。同时加大催收力度，提高应收账款的回款效率。 4、原材料价格波动的风险。沥青采购成本受国际原油价格的影响，可能出现较大的价格波动，如公 司产品的调价机制无法与原材料的上涨匹配时，将增加公司成本控制的难度和公司的经营风险。 对策：密切关注国际原油价格的波动，加强与国内外石油石化巨头的战略合作，确保公司长期稳定的 原材料供应渠道；同时利用公司的资金、市场、库容等优势，加强淡季原材料储备，降低公司原材料价格 大幅波动风险。 5、人才流失风险。拥有经验丰富的管理团队和研发团队，是保持公司核心竞争力的关键所在。面对 激烈的市场竞争，如何控制核心团队人才流失的风险，一直是公司所需要重点关注的问题之一。 对策：公司将进一步加强核心团队建设，建立健全人才培养制度，营造人才快速成长与发展的良好氛 围，推进有效的绩效管理体系，强化团队人文关怀等措施，保障公司的活力和竞争力，减少人才流失风险。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年度股东大会 年度股东大会 21.25% 2021年05 月20日 2021年05 月21日 详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 的《2020 年度股东大会决议公告》 （2021-51号） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 张宁 独立董事 任期满离任 2021年05月20日 任期届满 钟岩 董事 离任 2021年03月02日 钟岩女士因个人原因申请辞去公司董事会董事职务 马春华 独立董事 聘任 2021年05月20日 经2020年度股东大会审议通过，马春华先生被选举 为公司第六届董事会独立董事 王文旭 董事 聘任 2021年05月20日 经2020年度股东大会审议通过，王文旭先生被选举 为公司第六届董事会非独立董事 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 无 未披露其他环境信息的原因 经核查，公司及控股子公司不属于重点排污单位。 公司及子公司在日常生产经营中严格贯彻落实《中 华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、 《中华人民共和国固体废物污染防治法》及国家、地方、行业的节能环保法律法规、标准、政策文件，积 极参加环保培训，通过设备改造、技术升级等措施将节能环保法律法规、规章及政策落实到日常经营活动 中。报告期内公司未出现因违法违规而受到处罚的情况。 二、社会责任情况 报告期内公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴相关工作。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 湖北国创高新 材料股份有限 公司 分红承诺 公司未来三年 （2018-2020 年）的具体股 东回报规划 2018年 01月01 日 3年 2018-2020年，公司累计 实现净利润-235589.68 万元，2019年度公司以 91632.5201万股为基 数，向全体股东每10股 派发现金红利1.50元 （含税），合计派发现 金股利13744.88万元。 承诺是否按时时履行 是 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁) 基本情况 涉案金额 （万元） 是否形 成预计 负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 公司为原 告的诉讼 累计 16,592.17 否 部分案件已结案，部 分案件已判决正在执 行中，部分案件尚在 审理阶段，部分案件 已立案，待开庭，部 分案件待立案。 部分诉讼未判 决、部分已判 决诉讼执行中 部分案件执行 完毕，部分案 件已胜诉待执 行，部分案件 我司申请强制 执行。 不适用 公司为被 告的诉讼 累计 807.17 否 部分案件已结案，部 分案件已判决正在执 行中，部分案件尚在 审理阶段，部分案件 已立案，待开庭。 部分诉讼未判 决 部分案件已执 行完毕，部分 案件已胜诉。 不适用 九、处罚及整改情况 √ 适用 □ 不适用 名称/姓名 类型 原因 调查处 罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 国创高科实业 集团有限公司 控股 股东 未配合披露非经营性资 金占用；未配合披露关 其他 采取责令改 正措施 2021年02 月10日 披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关 联交易 于公司及控股股东收到行政 监管措施决定书的公告》（公 告编号：2021-6号） 湖北国创高新 材料股份有限 公司 其他 未按规定披露关联方非 经营性资金占用；电子 产品业务收入确认方式 选择不当；关联交易未 履行审议程序和信息披 露义务 其他 采取责令改 正措施 2021年02 月10日 披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关 于公司及控股股东收到行政 监管措施决定书的公告》（公 告编号：2021-6号） 整改情况说明 √ 适用 □ 不适用 2021年2月公司收到中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的《湖北证监局关于对湖北国创高新材 料股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2021]4号）)（以下简称“《决定书》”）,要求公司对《决 定书》中指出的问题进行整改。收到《决定书》后，公司高度重视，结合公司实际情况，就《决定书》中 提出的问题和要求切实进行了整改。整改责任人为总会计师、董事会秘书，相关问题已整改完毕，相关整 改措施详见2021年3月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湖北证监局对公司采取责令 改正措施决定的整改报告》（公告编号：2021-12号）。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保 额度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类型 担保 物（如 有） 反担保 情况（如 有） 担保 期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 担保 实际发 实际担 担保类型 担保 反担保 担保 是否 是否为 相关公告 披露日期 额度 生日期 保金额 物（如 有） 情况（如 有） 期 履行 完毕 关联方 担保 广西国创道路 材料有限公司 2020年04 月30日 8,000 2020年 03月18 日 连带责任 担保 1年 是 是 广西国创道路 材料有限公司 2021年04 月29日 7,000 2021年 04月08 日 3,057.14 连带责任 担保 3年 否 是 广西国创道路 材料有限公司 2020年04 月30日 5,500 2020年 03月09 日 连带责任 担保 1年 是 是 广西国创道路 材料有限公司 2021年04 月29日 5,500 2021年 06月29 日 1,100 连带责任 担保 3年 否 是 广西国创道路 材料有限公司 2019年03 月01日 5,000 2019年 03月07 日 连带责任 担保 3年 否 是 广西国创道路 材料有限公司 2019年08 月29日 5,000 2018年 12月05 日 222.99 连带责任 担保 3年 否 是 广西国创道路 材料有限公司 2020年10 月30日 5,000 2020年 11月05 日 3,355.8 连带责任 担保 3年 否 是 湖北国创道路 材料技术有限 公司 2021年03 月08日 1,000 2021年 03月15 日 998 连带责任 担保 1年 否 是 深圳市大数云 房网络科技有 限公司 2020年04 月30日 7,000 2020年 05月22 日 5,000 连带责任 担保 10个 月 是 是 深圳市大数云 房网络科技有 限公司 2021年04 月29日 7,000 2020年 05月22 日 连带责任 担保 2年 否 是 深圳市世华房 地产投资顾问 有限公司 2020年04 月29日 10,000 2020年 05月16 日 6,000 连带责任 担保 1年 是 是 深圳市世华房 地产投资顾问 有限公司 2021年04 月29日 10,000 2020年 05月16 日 6,000 连带责任 担保 3年 否 是 报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1） 36,500 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2） 14,510.94 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3） 76,000 报告期末对子公司实 际担保余额合计 （B4） 14,733.93 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保 额度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类型 担保 物（如 有） 反担保 情况（如 有） 担保 期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 深圳市大数云 房网络科技有 限公司 2019年08 月29日 6,000 2020年 03月04 日 4,000 连带责任 担保 1年 是 是 深圳市大数云 房网络科技有 限公司 2021年04 月29日 6,000 2020年 03月04 日 4,000 连带责任 担保 2年 否 是 报告期内审批对子公司担保 额度合计（C1） 6,000 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （C2） 4,000 报告期末已审批的对子公司 12,000 报告期末对子公司实 4,000 担保额度合计（C3） 际担保余额合计 （C4） 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 42,500 报告期内担保实际发 生额合计 （A2+B2+C2） 18,510.94 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） 88,000 报告期末实际担保余 额合计（A4+B4+C4） 18,733.93 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的 比例 8.63% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 3、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已计 提减值金额 银行理财产品 自有资金 11,970 120 0 0 合计 11,970 120 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 4、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 一、有限售条件股份 328,945 0.04% 328,945 0.04% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 328,945 0.04% 328,945 0.04% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 328,945 0.04% 328,945 0.04% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 915,996,256 99.96% 915,996,256 99.96% 1、人民币普通股 915,996,256 99.96% 915,996,256 99.96% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 916,325,201 100.00% 916,325,201 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |