[三季报]浙商银行:浙商银行股份有限公司2021年第三季度报告
原标题:浙商银行:浙商银行股份有限公司2021年第三季度报告 浙商银行股份有限公司 CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. 202 1 年第三 季度 报告 （ A 股股票代码： 601916 ） 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本公司第六届董事会第三次会议于2021年10月28日审议通过了本公司2021年第三季度报 告。 1.3 本报告中的财务报表按中国企业会计准则编制且未经审计，本公司按国际财务报告准则编 制且未经审计的季报详见香港联合交易所有限公司（简称香港联交所）网站，除特别说明 外，为本集团合并数据，金额币种均以人民币列示。 1.4 本报告中“浙商银行”、“本公司”、“本银行”和“本行”均指浙商银行股份有限公司； “本集团”指浙商银行股份有限公司及其附属子公司。 1.5 本公司董事长沈仁康、行长张荣森、主管财务负责人刘龙、财务机构负责人景峰保证本报 告中财务报表的真实、准确、完整。 2 基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 人民币百万元，百分比除外 2021年 9月30日 2020年 12月31日 本报告期末 比上年末 增(减)(%) 规模指标 资产总额 2,176,207 2,048,225 6.25 发放贷款和垫款总额 1,311,393 1,197,698 9.49 负债总额 2,036,870 1,915,682 6.33 吸收存款 1,360,275 1,335,636 1.84 归属于本行股东的权益 137,149 130,512 5.09 归属于本行普通股股东的每股净资产 (元/股) 5.75 5.43 5.89 人民币百万元，百分比除外 2021年 7-9月 同比增 (减)(%) 2021年 1-9月 同比增 (减)(%) 经营业绩指标 营业收入 14,513 43.76 40,416 14.69 利润总额 4,462 12.00 12,613 6.09 归属于本行股东的净利润 3,727 10.63 10,578 4.28 扣除非经常性损益后归属于本行股东的 净利润 3,696 6.48 10,501 2.58 经营活动 (使用) / 产生的 现金流量净额 (4,803) 29.81 (30,303) (127.10) 基本每股收益 (元/股) 0.18 12.50 0.46 6.98 稀释每股收益 (元/股) 0.18 12.50 0.46 6.98 扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/股) 不适用 不适用 0.45 2.27 每股经营活动 (使用) / 产生的 现金流量净额 (元/股) 不适用 不适用 (1.42) (127.10) 2021年 7-9月 同比增减 2021年 1-9月 同比增减 盈利能力指标 平均总资产收益率 ( 年化 ) (%) 0.71 上升 0.03 个百 分点 0.68 下降 0.04 个 百分点 平均净资产收益率 ( 年化 ) (%) 12.41 上升 0.46 个百 分点 11.14 下降 0.07 个 百分点 加权平均净资产收益率 ( 年化 ) (%) 12.41 上升 0.46 个百 分点 11.09 下降 0.05 个 百分点 扣除非经常性损益后加权平均净资产收 益率 ( 年化 ) (%) 12.31 持平 11.00 下降 0.25 个 百分点 非经常性损益项目列示如下： 人民币百万元 非经常性损益项目 2021年 7-9月 2021年 1-9月 处置非流动资产净损失 - (1) 计入当期损益的政府补助和奖励 83 122 其他营业外收支净额 (4) 31 非经常损益净额 79 152 以上有关项目对税务的影响 (22) (41) 合计 57 111 其中： 归属于本行股东的非经常性损益 31 77 归属于少数股东的非经常性损益 26 34 2.2 资本充足率情况 按照《商业银行资本管理办法 (试行 )》 (中国银监会令 2012年第 1号 ) 计量的截至报告期 末的资本充足率指标如下： 人民币百万元，百分比除外 2021年 9月30日 2020年 12月31日 核心一级资本净额 120,443 116,378 一级资本净额 135,592 131,503 资本净额 167,124 171,988 最低资本要求 (%) 8.00 8.00 储备资本逆周期资本要求 (%) 2.50 2.50 附加资本要求 (%) - - 核心一级资本充足率 (%) 8.45 8.75 一级资本充足率 (%) 9.51 9.88 资本充足率 (%) 11.73 12.93 2.3 杠杆率情况 按照《商业银行杠杆率管理办法 (修订 )》 (中国银监会令 2015年第 1号 ) 计量的截至报告 期末的杠杆率指标如下： 人民币百万元，百分比除外 本集团 2021年 9月30日 2021年 6月30日 2021年 3月31日 2020年 12月31日 一级资本净额 135,592 131,244 135,334 131,503 调整后表内外资产余额 2,604,657 2,562,779 2,461,065 2,466,330 杠杆率 (%) 5.21 5.12 5.50 5.33 2.4 流动性覆盖率信息 按照《商业银行流动性风险管理办法》 (中国银监会令 2018年第 3号 ) 计量的流动性覆盖率 指标如下： 人民币百万元，百分比除外 本集团 2021年 9月30日 2020年 12月31日 流动性覆盖率 (%) 107.21 111.49 合格优质流动性资产 198,875 154,542 未来30天现金净流出量 185,507 138,618 2.5 按境内外会计准则编制的财务报表差异说明 本集团按中国会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表中，截至 2021 年 9 月 30 日 止报告期归属于本行股东的净利润和报告期末归属于本行股东的权益并无差异。 2.6 股东情况 2.6.1 截 至 报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持 股情况表 单位：股 ，百分比除外 股东总数 (户) 272,884 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 香港中央结算 (代理人) 有限公司 4,553,781,800 21.41 - 未知（注） - - 浙江省金融控股 有限公司 2,655,443,774 12.49 2,655,443,774 - - 国有法人 旅行者汽车集团 有限公司 1,346,936,645 6.33 1,346,936,645 冻结 1,346,936,645 境内非国 有法人 横店集团控股 有限公司 1,242,724,913 5.84 1,242,724,913 - - 境内非国 有法人 浙江省能源集团 有限公司 841,177,752 3.96 841,177,752 - - 国有法人 民生人寿保险股份 有限公司－自有资金 803,226,036 3.78 - - - 境内非国 有法人 浙江永利实业集团 有限公司 548,453,371 2.58 - 质押 544,419,371 境内非国 有法人 通联资本管理 有限公司 543,710,609 2.56 543,710,609 - - 境内非国 有法人 浙江恒逸高新材料 有限公司 508,069,283 2.39 508,069,283 质押 508,069,283 境内非国 有法人 浙江恒逸集团 有限公司 494,655,630 2.33 494,655,630 质押 494,655,630 境内非国 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 香港中央结算（代理人）有限公司 4,553,781,800 H 股 4,553,781,800 民生人寿保险股份有限公司－自有资金 803,226,036 A 股 803,226,036 浙江永利实业集团有限公司 548,453,371 A 股 548,453,371 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 457,816,874 A 股 457,816,874 精功集团有限公司 454,403,329 A 股 454,403,329 李字实业集团有限公司 380,292,205 A 股 380,292,205 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 302,993,318 A 股 302,993,318 浙江日发控股集团有限公司 213,470,000 A 股 213,470,000 浙江华通控股集团有限公司 206,136,242 A 股 206,136,242 浙江新澳实业有限公司 186,278,473 A 股 186,278,473 上述股东关联关系或一致行动的说明 据本公司所知，浙江恒逸高新材料有限公司和浙江恒逸 集团有限公司存在关联关系、浙江中国轻纺城集团股份 有限公司和绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司存在关 联关系。除此之外，本公司未知上述股东之间存在其他 关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明 无 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 注：香港中央结算（代理人）有限公司所持股份数为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易系统中交易 的本公司H股股东账户的股份总和。H股股份是否出质，本行未知。 2.6.2 截 至 报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 单位：股，百分比除外 优先股股东总数 (户) 1 前十名优先股股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股数量 比例 (%) 所持股 份类别 质押或冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 The Bank of New York Depository (Nominees) Limited 108,750,000 100 境外优 先股 未知 未知 外资 股东 前十名无限售条件优先股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件优先股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 The Bank of New York Depository (Nominees) Limited 108,750,000 境外优先股 108,750,000 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东 之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 本行未知上述优先股股东与前10名普通股股东 之间的关联关系或一致行动关系 注：(1) 境外优先股股东持股情况是根据本行境外优先股股东名册中所列的信息统计。 (2) 境外优先股股东名册中所列为截至报告期末，The Bank of New York Depository (Nominees) Limited作为代持 人代表在清算系统Euroclear Bank S.A.╱N.V.和Clearstream Banking S.A.的获配售人持有境外优先股的信息。 3 季度经营 情况简 析 业务规模稳健增长。截至报告期末，本集团资产总额21,762.07亿元，比上年末增加1,279.82 亿元，增长6.25%。其中：发放贷款和垫款总额13,113.93亿元，比上年末增加1,136.95亿元， 增长9.49%。负债总额20,368.70亿元，比上年末增加1,211.88亿元，增长6.33%。其中：吸收 存款13,602.75亿元，比上年末增加246.39亿元，增长1.84%。 经营效益趋势向好。报告期内，本集团实现营业收入404.16亿元，同比增加51.77亿元，增 长14.69%。其中：利息净收入309.78亿元，同比增加33.74亿元，增长12.22%，净利差2.08%， 同比增长9bps；非利息净收入94.38亿元，同比增加18.03亿元，增长23.61%。非利息净收入占 营业收入比23.35%，同比上升1.68个百分点。成本收入比25.14%，同比下降2.04个百分点。 本集团实现归属于本行股东的净利润105.78亿元，同比增加4.34亿元，增长4.28%。 资产质量保持稳定。截至报告期末，本集团不良贷款余额199.83亿元，比上年末增加29.38 亿元，增长17.24%；不良贷款率1.52%，比上年末上升0.10个百分点；拨备覆盖率185.18%， 比上年末下降5.83个百分点；贷款拨备率2.82%，比上年末上升0.10个百分点。 资本充足率保持合理水平。截至报告期末，本集团资本充足率11.73%，比上年末下降1.20 个百分点；一级资本充足率9.51%，比上年末下降0.37个百分点；核心一级资本充足率8.45%， 比上年末下降0.30个百分点。 4 重要事项 4.1 主要财务数据、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并财务报表中，变化幅度超过30%以上的主要项目及变动原因： 人民币百万元，百分比除外 项目 2021年 7-9月 同比增 (减)(%) 2020年 1-9月 同比增 (减)(%) 报告期内变动的主要原因 营业收入 14,513 43.76 40,416 14.69 利差改善利息净收入增加，市 场波动金融资产公允价值上 升，汇率波动汇兑收益增加 经营活动 ( 使 用 ) / 产生的现 金流量净额 (4,803) 29.81 (30,303) (127.10) 吸收存款净增加额减少 4.2 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 5 附录 按中国企业会计准则编制的财务报表载于本报告附录。 浙商银行股份有限公司董事会 日期： 202 1 年 10 月 2 8 日 附录 浙商银行股份有限公司 合并资产负债表 202 1 年 9 月 30 日 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元 ) 本集团 202 1 年 9 月 30 日 20 20 年 12 月 31 日 (未经审计 ) (经审计 ) 资产 现金及存放中央银行款项 125,623 137,441 贵金属 6,457 19,478 存放同业及其他金融机构款项 39,395 38,827 拆出资金 9,428 5,637 衍生金融资产 11,031 23,434 买入返售金融资产 17,105 57,067 发放贷款和垫款 1,274,881 1,165,875 金融投资： 交易性金融资产 167,066 129,269 债权投资 358,532 336,109 其他债权投资 83,997 62,013 其他权益工具投资 1,234 994 固定资产 13,627 13,474 使用权资产 2,996 3,050 无形资产 2,032 2,070 递延所得税资产 17,165 14,620 其他资产 45,638 38,867 资产总计 2,176,207 2,048,225 沈仁康 张荣森 刘龙 景峰 (公司盖章 ) 董事长 行长 主管财务负责人 财务机构负责人 浙商银行股份有限公司 合并资产负债表 (续 ) 202 1 年 9 月 30 日 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元 ) 本集团 202 1 年 9 月 30 日 20 20 年 12 月 31 日 (未经审计 ) (经审计 ) 负债和股东权益 负债 向中央银行借款 79,585 84,768 同业及其他金融机构存放款项 215,782 148,273 拆入资金 45,489 48,543 交易性金融负债 12,370 9,231 衍生金融负债 9,911 23,478 卖出回购金融资产款 22,751 900 吸收存款 1,360,275 1,335,636 应付职工薪酬 4,768 4,873 应交税费 4,402 4,663 预计负债 5,648 5,686 租赁负债 2,989 2,981 应付债券 260,894 236,682 其他负债 12,006 9,968 负债合计 2,036,870 1,915,682 ---------------- ---------------- 沈仁康 张荣森 刘龙 景峰 (公司盖章 ) 董事长 行长 主管财务负责人 财务机构负责人 浙商银行股份有限公司 合并资产负债表 (续 ) 202 1 年 9 月 30 日 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元 ) 本集团 202 1 年 9 月 30 日 20 20 年 12 月 31 日 (未经审计 ) (经审计 ) 负债和股东权益 (续 ) 股东权益 股本 21,269 21,269 其他权益工具 14,958 14,958 资本公积 32,018 32,018 其他综合收益 602 261 盈余公积 8,499 8,499 一般风险准备 23,680 21,118 未分配利润 36,123 32,389 归属于本行股东权益合计 137,149 130,512 少数股东权益 2,188 2,031 股东权益合计 139,337 132,543 -- - ------------- ---- - ----------- 负债和股东权益总计 2,176,207 2,048,225 沈仁康 张荣森 刘龙 景峰 (公司盖章 ) 董事长 行长 主管财务负责人 财务机构负责人 浙商银行股份有限公司 合并利润表 自 202 1 年 1 月 1 日至 202 1 年 9 月 30 日止期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元 ) 本集团 自 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 202 1 年 2020 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 重述 ) 利息收入 68,444 63,883 利息支出 (37,466) (36,279) 利息净收入 30,978 27,604 --------------- --------------- 手续费及佣金收入 3,502 3,751 手续费及佣金支出 (504) (386) 手续费及佣金净收入 2,998 3,365 --------------- --------------- 投资收益 3,135 6,205 其中：以摊余成本计量的金融资 产终止确认产生的收益 0 18 公允价值变动净 收益 / ( 损失 ) 1,977 (2,133) 汇兑净 收益 / ( 损失 ) 1,023 (69) 资产处置净损失 ( 1 ) (3) 其他业务收入 184 224 其他收益 122 46 --------------- --------------- 营业收入 40,416 35,239 --------------- --------------- 税金及附加 (635) (448) 业务及管理费 (10,161) (9,578) 信用减值损失 (16,991) (13,166) 其他业务成本 (47) (46) 营业支出 (27,834) (23,238) --------------- --------------- 沈仁康 张荣森 刘龙 景峰 ( 公司盖章 ) 董事长 行长 主管财务负责人 财务机构负责人 浙商银行股份有限公司 合并利润表 (续 ) 自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日止期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元 ) 本集团 自 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 202 1 年 20 20 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 营业利润 12,582 12,001 --------------- --------------- 加：营业外收入 67 49 减：营业外支出 (36) (161) 利润总额 12,613 11,889 减：所得税费用 (1,803) (1,539) 净利润 10,810 10,350 --------------- --------------- 按经营持续性分类： 持续经营净利润 10,810 10,350 终止经营净利润 - - 按所有权归属分类： 归属于本行股东的净利润 10,578 10,144 少数股东损益 232 206 沈仁康 张荣森 刘龙 景峰 (公司盖章 ) 董事长 行长 主管财务负责人 财务机构负责人 浙商银行股份有限公司 合并利润表 (续 ) 自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日止期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元 ) 本集团 自 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 202 1 年 20 20 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 其他综合收益的税后净额 不能 重分类进损益的其他综合收益： 其他权益工具投资公允价值变动 ( 7) - 将重分类进损益的其他综合收益： 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产公允价值变动 655 (1, 817 ) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产信用减值损失 (56) 295 外币财务报表折算差额 (251) (424) --------------- --------------- 综合收益总额 11,151 8,404 综合收益总额归属于： 本行股东 10,919 8,198 少数股东 232 206 基本每股收益 ( 人民币元 ) 0.46 0.43 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 0.46 0.43 沈仁康 张荣森 刘龙 景峰 (公司盖章 ) 董事长 行长 主管财务负责人 财务机构负责人 浙商银行股份有限公司 合并现金流量表 自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日止期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元 ) 本集团 自 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 202 1 年 20 20 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一、经营活动现金流量： 存放中央银行款项净减少额 4,802 - 拆出资金净减少额 2,117 - 买入返售金融资产净减少额 - 12,482 为交易目的而持有的金融资产净减少额 - 2,170 应收融资租赁款的净减少额 - 83 同业及其他金融机构存放款项净增加额 67,189 13,290 拆入资金净增加额 - 17,498 卖出回购金融资产款净增加额 21,850 7,134 吸收存款净增加额 24,323 217,014 收取利息、手续费及佣金的现金 65,085 55,691 收到其他与经营活动有关的现金 16,460 12,881 经营活动现金流入小计 201,826 338,243 --------------- --------------- 沈仁康 张荣森 刘龙 景峰 (公司盖章 ) 董事长 行长 主管财务负责人 财务机构负责人 浙商银行股份有限公司 合并现金流量表 (续 ) 自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日止期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元 ) 本集团 自 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 202 1 年 20 20 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一、经营活动现金流量 ( 续 ) ： 存放中央银行款项净增加额 - (21,327) 存放同业及其他金融机构款项净增加额 (4,979) (2,697) 拆出资金净增加额 - (2,296) 买入返售金融资产净增加额 (4,579) - 发放贷款和垫款净增加额 (119,957) (136,550) 为交易目的而持有的金融资产净增加额 (35 , 475) - 应收融资租赁款净增加额 (5,976) - 向中央银行借款净减少额 (4,982) (14,524) 拆入资金净减少额 (3,115) - 支付利息、手续费及佣金的现金 (31,155) (28,275) 支付给职工以及为职工支付的现金 (7,051) (6,318) 支付的各项税费 (8,962) (7,552) 支付其他与经营活动有关的现金 (5,898) (6,866) 经营活动现金流出小计 (232,129) ( 226 ,405) --------------- --------------- 经营活动 ( 使用 ) / 产生的现金流量净额 (30,303) 111 ,838 --------------- --------------- 沈仁康 张荣森 刘龙 景峰 (公司盖章 ) 董事长 行长 主管财务负责人 财务机构负责人 浙商银行股份有限公司 合并现金流量表 (续 ) 自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日止期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元 ) 本集团 自 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 202 1 年 20 20 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 二、投资活动现金流量： 收回投资收到的现金 1,605,759 1,666,133 取得投资收益收到的现金 14,903 15,545 处置固定资产 、无形资产和其他长期资产 收到的现金 26 21 投资活动现金流入小计 1,620,688 1,681,699 --------------- --------------- 投资支付的现金 (1,652,491) (1,742,026) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (988) (1,400) 投资活动现金流出小计 (1,653,479) (1,743,426) --------------- --------------- 投资活动使用的现金流量净额 (32,791) (61,727) --------------- --------------- 沈仁康 张荣森 刘龙 景峰 (公司盖章 ) 董事长 行长 主管财务负责人 财务机构负责人 （未完）  |