[三季报]嘉友国际:2021年第三季度报告
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 嘉友国际物流股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 1,050,806,492.13 5.00 2,544,822,926.92 4.71 归属于上市公司股东的 净利润 91,339,057.87 -28.89 248,224,449.43 -12.14 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 89,240,953.48 -27.74 237,948,766.56 -11.61 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 不适用 -606,677,798.54 不适用 基本每股收益（元/ 股） 0.3201 -28.88 0.8698 -12.14 稀释每股收益（元/ 股） 0.2830 -34.25 0.7662 -21.74 加权平均净资产收益率 （%） 4.26 减少2.29 个百分点 11.21 减少2.79个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 3,783,887,409.02 3,401,637,446.85 11.24 归属于上市公司股东的 所有者权益 2,191,458,219.26 2,164,669,681.72 1.24 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 益（包括已计提资产 减值准备的冲销部 分） -1,280.00 29,551.01 越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外） 2,715,459.86 8,446,527.50 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益，以及 处置交易性金融资 产、交易性金融负债 和可供出售金融资产 取得的投资收益 473,163.39 4,689,555.88 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -420,540.58 -808,232.90 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 减：所得税影响额 206,426.24 1,111,996.96 少数股东权益影 响额（税后） 462,272.04 969,721.66 合计 2,098,104.39 10,275,682.87 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额_本报 告期 不适用 主要系预付主焦煤采购款增加所致 经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末 不适用 主要系预付主焦煤采购款及支付其他 与经营活动相关的款项增加所致 稀释每股收益（元/股）_本报告期 -34.25 主要系本报告期净利润同比下降所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 8,527 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 不适用 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数量 嘉信益（天津）资产管理 合伙企业（有限合伙） 其他 107,016,000 37.50 0 无 0 韩景华 境内自然人 63,433,912 22.23 0 无 0 孟联 境内自然人 32,880,488 11.52 0 无 0 白玉 境内自然人 2,140,320 0.75 0 无 0 侯润平 境内自然人 2,140,320 0.75 0 无 0 王本利 境内自然人 2,140,320 0.75 0 无 0 武子彬 境内自然人 2,140,320 0.75 0 无 0 唐世伦 境内自然人 2,140,320 0.75 0 无 0 上海龙全投资管理有限公 司－上海龙全投资管理有 限公司－龙全2号私募投 资基金 未知 2,093,900 0.73 0 无 0 平安银行股份有限公司－ 中庚价值灵动灵活配置混 合型证券投资基金 未知 1,692,375 0.59 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 嘉信益（天津）资产管理 合伙企业（有限合伙） 107,016,000 人民币普 通股 107,016,000 韩景华 63,433,912 人民币普 通股 63,433,912 孟联 32,880,488 人民币普 通股 32,880,488 白玉 2,140,320 人民币普 通股 2,140,320 侯润平 2,140,320 人民币普 通股 2,140,320 王本利 2,140,320 人民币普 通股 2,140,320 武子彬 2,140,320 人民币普 通股 2,140,320 唐世伦 2,140,320 人民币普 通股 2,140,320 上海龙全投资管理有限公 司－上海龙全投资管理有 限公司－龙全2号私募投 资基金 2,093,900 人民币普 通股 2,093,900 平安银行股份有限公司－ 中庚价值灵动灵活配置混 合型证券投资基金 1,692,375 人民币普 通股 1,692,375 上述股东关联关系或一致 行动的说明 韩景华直接持有公司22.23%的股份，孟联直接持有公司11.52%的 股份，韩景华和孟联通过嘉信益控制公司37.50%的股份，对公司 实行共同控制，为一致行动人。 前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有） 不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 经公司2021年4月22日第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第十九次会议及2021 年5月18日2020年年度股东大会审议通过，公司拟非公开发行A股股票募集资金不超过63,600 万元（含）用于服务贸易基础设施技术改造、购置装载机车辆等项目，并授权董事会全权办理本 次非公开发行的相关事宜。因公司实施2020年年度权益分派，经公司2021年6月18日第二届董 事会第三十八次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，公司对本次非公开发行股票预案 等相关内容进行了修订。经2021年8月19日第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二 十三次会议审议通过，公司对本次非公开发行股票方案进行了调整，募集资金总额由“不超过 63,600万元（含）”变更为“不超过58,383万元（含）”，并修订了本次非公开发行股票预案的 相关内容。具体内容详见公司分别于2021年4月23日、2021年6月19日、2021年8月20日在 上海证券交易所网站披露的相关公告。 截至本报告披露日，本次非公开发行股票申请已获得中国证监会受理及一次反馈意见，公司 及相关中介机构就反馈意见提出的问题进行了回复，并按照中国证监会的要求完成反馈意见回复 的修订，同时做好本次非公开发行股票发审委会议准备工作，公司本次非开发行A股股票事项尚 需获得中国证监会核准，能否及最终获得核准的时间均存在不确定性。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:嘉友国际物流股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 267,139,758.68 1,752,412,542.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 228,154,453.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 198,071,731.55 136,019,771.12 应收款项融资 32,367,704.07 25,412,337.54 预付款项 855,884,118.57 120,417,471.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 20,039,690.73 28,214,952.39 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 215,496,677.71 58,940,394.67 合同资产 64,276,665.85 18,794,990.24 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 5,496,284.82 5,394,990.79 其他流动资产 29,463,088.16 25,929,063.49 流动资产合计 1,916,390,173.14 2,171,536,514.71 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 82,731,128.29 61,588,079.14 长期股权投资 15,911,213.27 15,911,261.55 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 477,967,730.26 335,998,822.83 在建工程 183,927,767.63 285,599,906.41 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,583,781.00 无形资产 142,082,157.77 144,711,271.74 开发支出 商誉 208,370,209.04 208,370,209.04 长期待摊费用 6,150,158.73 6,952,428.63 递延所得税资产 19,134,635.34 3,433,034.35 其他非流动资产 729,638,454.55 167,535,918.45 非流动资产合计 1,867,497,235.88 1,230,100,932.14 资产总计 3,783,887,409.02 3,401,637,446.85 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 45,374,432.88 应付账款 345,339,105.45 166,950,400.17 预收款项 合同负债 300,162,053.60 153,891,391.10 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,232,015.35 18,002,571.76 应交税费 53,226,425.12 20,711,718.68 其他应付款 97,530,705.06 91,123,637.82 其中：应付利息 应付股利 82,320,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 448,171.06 1,168,000.00 其他流动负债 35,735,577.50 18,946,004.39 流动负债合计 838,674,053.14 516,168,156.80 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 657,063,168.68 627,588,592.74 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,646,341.22 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 16,000,000.00 12,435,000.00 递延所得税负债 8,583,034.60 10,100,226.52 其他非流动负债 非流动负债合计 683,292,544.50 650,123,819.26 负债合计 1,521,966,597.64 1,166,291,976.06 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 285,384,660.00 219,520,000.00 其他权益工具 102,202,496.85 102,225,781.62 其中：优先股 永续债 资本公积 686,288,117.34 751,989,866.49 减：库存股 其他综合收益 -9,183,606.59 -7,133,138.62 专项储备 盈余公积 64,968,682.61 64,968,682.61 一般风险准备 未分配利润 1,061,797,869.05 1,033,098,489.62 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 2,191,458,219.26 2,164,669,681.72 少数股东权益 70,462,592.12 70,675,789.07 所有者权益（或股东权益）合计 2,261,920,811.38 2,235,345,470.79 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 3,783,887,409.02 3,401,637,446.85 公司负责人：韩景华 主管会计工作负责人：周立军 会计机构负责人：周立军 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 2,544,822,926.92 2,430,376,562.52 其中：营业收入 2,544,822,926.92 2,430,376,562.52 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,264,738,778.52 2,121,360,795.67 其中：营业成本 2,212,285,101.41 2,061,466,671.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,852,824.85 13,496,291.04 销售费用 3,438,847.12 2,095,723.09 管理费用 37,326,242.07 32,168,208.13 研发费用 6,633,058.76 7,356,792.77 财务费用 -1,797,295.69 4,777,108.67 其中：利息费用 621,523.78 利息收入 6,791,728.19 4,315,257.28 加：其他收益 8,446,527.50 2,172,950.67 投资收益（损失以 “－”号填列） 4,689,507.60 16,253,369.25 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 -48.28 40,297.14 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “－”号填列） 净敞口套期收益（损失 以“-”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -1,774,733.35 -906,852.24 资产减值损失（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 29,551.01 554,188.90 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 291,475,001.16 327,089,423.43 加：营业外收入 160,960.63 54,420.37 减：营业外支出 969,193.53 2,079,091.83 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 290,666,768.26 325,064,751.97 减：所得税费用 42,655,515.78 41,455,107.04 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 248,011,252.48 283,609,644.93 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 248,011,252.48 283,609,644.93 2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 248,224,449.43 282,534,192.50 2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列） -213,196.95 1,075,452.43 六、其他综合收益的税后净额 -2,050,467.97 -824,443.27 （一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额 -2,050,467.97 -824,443.27 1.不能重分类进损益的其 他综合收益 （1）重新计量设定受益计 划变动额 （2）权益法下不能转损益 的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公 允价值变动 （4）企业自身信用风险公 允价值变动 2.将重分类进损益的其他 综合收益 -2,050,467.97 -824,443.27 （1）权益法下可转损益的 其他综合收益 （2）其他债权投资公允价 值变动 （3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减 值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差 额 -2,050,467.97 -824,443.27 （7）其他 （二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 245,960,784.51 282,785,201.66 （一）归属于母公司所有者 的综合收益总额 246,173,981.46 281,709,749.23 （二）归属于少数股东的综 合收益总额 -213,196.95 1,075,452.43 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.8698 0.9900 （二）稀释每股收益(元/股) 0.7662 0.9790 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：韩景华 主管会计工作负责人：周立军 会计机构负责人：周立军 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,551,743,515.47 2,637,679,440.71 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 8,031,823.56 8,094,371.06 收到其他与经营活动有关的现金 483,240,149.12 229,713,021.51 经营活动现金流入小计 3,043,015,488.15 2,875,486,833.28 购买商品、接受劳务支付的现金 2,960,949,138.31 2,300,384,730.89 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 57,079,261.62 55,837,802.85 支付的各项税费 52,665,504.18 73,115,302.09 支付其他与经营活动有关的现金 578,999,382.58 290,244,695.30 经营活动现金流出小计 3,649,693,286.69 2,719,582,531.13 经营活动产生的现金流量净额 -606,677,798.54 155,904,302.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,243,534,972.64 4,385,777,410.00 取得投资收益收到的现金 15,062,866.99 16,543,843.81 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 205,720.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,258,803,559.63 4,402,321,253.81 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 349,520,048.36 135,810,759.52 投资支付的现金 3,513,689,425.64 5,526,977,410.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 246,959,253.92 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,863,209,474.00 5,909,747,423.44 投资活动产生的现金流量净额 -604,405,914.37 -1,507,426,169.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 713,800,943.40 筹资活动现金流入小计 713,800,943.40 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 138,026,466.01 150,920,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 530,143.97 1,482,075.48 筹资活动现金流出小计 138,556,609.98 152,402,075.48 筹资活动产生的现金流量净额 -138,556,609.98 561,398,867.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 -2,800,343.66 -6,331,209.73 五、现金及现金等价物净增加额 -1,352,440,666.55 -796,454,209.29 加：期初现金及现金等价物余额 1,588,206,858.53 1,256,123,972.95 六、期末现金及现金等价物余额 235,766,191.98 459,669,763.66 公司负责人：韩景华 主管会计工作负责人：周立军 会计机构负责人：周立军 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 1,752,412,542.97 1,752,412,542.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 136,019,771.12 136,019,771.12 应收款项融资 25,412,337.54 25,412,337.54 预付款项 120,417,471.50 120,417,471.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 28,214,952.39 28,214,952.39 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 58,940,394.67 58,940,394.67 合同资产 18,794,990.24 18,794,990.24 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 5,394,990.79 5,394,990.79 其他流动资产 25,929,063.49 25,929,063.49 流动资产合计 2,171,536,514.71 2,171,536,514.71 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 61,588,079.14 61,588,079.14 长期股权投资 15,911,261.55 15,911,261.55 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 335,998,822.83 335,998,822.83 在建工程 285,599,906.41 285,599,906.41 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,624,210.96 2,624,210.96 无形资产 144,711,271.74 144,711,271.74 开发支出 商誉 208,370,209.04 208,370,209.04 长期待摊费用 6,952,428.63 6,952,428.63 递延所得税资产 3,433,034.35 3,433,034.35 其他非流动资产 167,535,918.45 167,535,918.45 非流动资产合计 1,230,100,932.14 1,232,725,143.10 2,624,210.96 资产总计 3,401,637,446.85 3,404,261,657.81 2,624,210.96 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 45,374,432.88 45,374,432.88 应付账款 166,950,400.17 166,950,400.17 预收款项 合同负债 153,891,391.10 153,891,391.10 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 18,002,571.76 18,002,571.76 应交税费 20,711,718.68 20,711,718.68 其他应付款 91,123,637.82 91,123,637.82 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,168,000.00 1,168,000.00 其他流动负债 18,946,004.39 18,946,004.39 流动负债合计 516,168,156.80 516,168,156.80 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 627,588,592.74 627,588,592.74 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,624,210.96 2,624,210.96 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 12,435,000.00 12,435,000.00 递延所得税负债 10,100,226.52 10,100,226.52 其他非流动负债 非流动负债合计 650,123,819.26 652,748,030.22 2,624,210.96 负债合计 1,166,291,976.06 1,168,916,187.02 2,624,210.96 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 219,520,000.00 219,520,000.00 其他权益工具 102,225,781.62 102,225,781.62 其中：优先股 永续债 资本公积 751,989,866.49 751,989,866.49 减：库存股 其他综合收益 -7,133,138.62 -7,133,138.62 专项储备 盈余公积 64,968,682.61 64,968,682.61 一般风险准备 未分配利润 1,033,098,489.62 1,033,098,489.62 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 2,164,669,681.72 2,164,669,681.72 少数股东权益 70,675,789.07 70,675,789.07 所有者权益（或股东权 益）合计 2,235,345,470.79 2,235,345,470.79 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 3,401,637,446.85 3,404,261,657.81 2,624,210.96 各项目调整情况的说明： □适用 √不适用 特此公告。 嘉友国际物流股份有限公司董事会 2021年10月29日 中财网
 |