[三季报]华新水泥:华新水泥 2021年第三季度报告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新B股 华新水泥股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 7,709,476,944 -1.75 22,453,863,016 10.01 归属于上市公司股东的净利 润 1,125,021,084 -36.53 3,563,345,363 -11.46 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 1,128,335,171 -35.76 3,524,245,789 -11.90 经营活动产生的现金流量净 不适用 不适用 3,567,050,316 -36.89 额 基本每股收益（元/股） 0.54 -36.47 1.72 -10.88 稀释每股收益（元/股） 0.54 -36.47 1.72 -10.88 加权平均净资产收益率（%） 4.94 减少2.99 个百分点 14.77 减少3.24个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 47,613,176,250 43,928,509,151 8.39 归属于上市公司股东的所有 者权益 24,915,334,483 23,571,375,317 5.70 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期 末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -670,257 -8,806,377 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外） 13,901,233 79,181,300 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -9,513,493 -8,731,946 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 3,663,891 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,030,722 -18,386,080 减：所得税影响额 -1,052,784 10,530,619 少数股东权益影响额（税后） -946,368 -2,709,405 合计 -3,314,087 39,099,574 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 交易性金融资产 -70.14 根据资金需求赎回部分货币基金 应收票据 595.85 银行承兑汇票分类标准调整 应收账款 113.98 混凝土业务规模扩张，应收款项相应有所增加 应收款项融资 -48.41 银行承兑汇票分类标准调整 预付款项 42.73 燃料预付款增加 其他权益工具投资 45.49 参股公司公允价值增加 在建工程 47.98 产业链纵向一体化、骨料、海外项目投资增加 使用权资产 不适用 新租赁准则列报调整 长期待摊费用 41.97 矿山开发支出增加 应付职工薪酬 -45.50 支付上年绩效工资 一年内到期的非流动负债 -49.40 偿还到期公司债 应付债券 73.04 新发行公司债 租赁负债 不适用 新租赁准则列报调整 长期应付款 75.35 应付矿产资源款项增加 长期应付职工薪酬 -54.99 长期绩效工资待发放，转入流动负债 税金及附加 31.45 骨料、水泥销量增加，资源税增长 研发费用 77.51 研发项目人力投入增加 投资收益 -71.37 联营企业盈利下降 公允价值变动收益 -245.66 子公司优先股公允价值增加，以及货币基金赎 回，收益转入投资收益 资产减值损失 -90.14 长期亏损工厂计提长期资产减值损失 资产处置收益 -117.44 上年出售大型设备产生收益 经营活动产生的现金流量净额 -36.89 税费及采购支付增加 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 92.55 海外工厂汇率变动幅度减少 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 80,108 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 不适用 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数量 HOLCHIN B.V. 境外法人 835,543,825 39.85 0 无 0 华新集团有限公司 国有法人 338,060,739 16.12 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 72,772,960 3.47 0 无 0 HOLPAC LIMITED 境外法人 41,691,843 1.99 0 无 0 华新水泥股份有限公司－2020－2022年核心员工持股计划 其他 21,039,361 1.00 0 无 0 中国铁路武汉局集团有限公司 未知 11,289,600 0.54 0 无 0 交通银行－融通行业景气证券 投资基金 未知 10,962,860 0.52 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－ 兴全绿色投资混合型证券投资 基金（LOF） 未知 9,179,598 0.44 0 无 0 国泰君安证券资管－建设银行 －国泰君安君得鑫两年持有期 混合型集合资产管理计划 未知 9,114,100 0.43 0 无 0 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD 未知 9,093,422 0.43 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 HOLCHIN B.V. 835,543,825 人民币普通股 451,333,201 境内上市外资股 384,210,624 华新集团有限公司 338,060,739 人民币普通股 338,060,739 香港中央结算有限公司 72,772,960 人民币普通股 72,772,960 HOLPAC LIMITED 41,691,843 境内上市外资股 41,691,843 华新水泥股份有限公司－2020－2022 年核心员工持股计划 21,039,361 人民币普通股 21,039,361 中国铁路武汉局集团有限公司 11,289,600 人民币普通股 11,289,600 交通银行－融通行业景气证券投资基 金 10,962,860 人民币普通股 10,962,860 中国工商银行股份有限公司－兴全绿 色投资混合型证券投资基金（LOF） 9,179,598 人民币普通股 9,179,598 国泰君安证券资管－建设银行－国泰 君安君得鑫两年持有期混合型集合资 产管理计划 9,114,100 人民币普通股 9,114,100 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD 9,093,422 境内上市外资股 9,093,422 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、Holchin B.V.与Holpac Limited系一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有） 不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:华新水泥股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 7,833,915,492 8,641,612,847 交易性金融资产 300,000,000 1,004,581,752 应收票据 556,253,296 79,939,117 应收账款 1,397,731,368 653,219,779 应收款项融资 526,398,348 1,020,306,419 预付款项 540,416,731 378,619,350 其他应收款 369,630,179 375,253,958 其中：应收利息 118,415 641,915 应收股利 - - 存货 2,864,012,988 2,349,156,189 其他流动资产 608,722,596 631,922,798 流动资产合计 14,997,080,998 15,134,612,209 非流动资产： 债权投资 7,500,000 7,500,000 长期应收款 33,408,908 29,141,216 长期股权投资 527,368,113 512,281,201 其他权益工具投资 49,138,327 33,774,995 其他非流动金融资产 26,114,948 32,827,254 固定资产 19,878,569,965 19,185,630,257 在建工程 4,593,882,712 3,104,429,340 使用权资产 163,124,435 - 无形资产 5,371,074,695 4,267,008,181 开发支出 8,916,594 2,050,090 商誉 611,050,112 476,084,798 长期待摊费用 516,447,191 363,760,774 递延所得税资产 405,541,052 437,800,338 其他非流动资产 423,958,200 341,608,498 非流动资产合计 32,616,095,252 28,793,896,942 资产总计 47,613,176,250 43,928,509,151 流动负债： 短期借款 522,000,000 625,000,000 交易性金融负债 3,587,852 - 应付票据 337,029,152 472,696,537 应付账款 6,563,227,772 5,297,633,770 合同负债 859,779,636 830,492,042 应付职工薪酬 288,761,411 529,877,921 应交税费 955,590,561 1,186,166,143 其他应付款 952,299,524 786,246,239 其中：应付利息 30,618,806 30,026,120 应付股利 121,471,377 63,842,710 一年内到期的非流动负债 948,494,364 1,874,484,159 流动负债合计 11,430,770,272 11,602,596,811 非流动负债： 长期借款 4,127,860,687 3,504,279,973 应付债券 3,363,532,389 1,943,763,447 租赁负债 136,899,682 - 长期应付款 334,948,456 191,011,663 长期应付职工薪酬 57,260,931 127,205,104 预计负债 230,794,317 233,393,286 递延收益 284,887,319 301,399,766 递延所得税负债 287,458,595 284,920,603 非流动负债合计 8,823,642,376 6,585,973,842 负债合计 20,254,412,648 18,188,570,653 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,096,599,855 2,096,599,855 资本公积 2,014,138,654 1,943,538,052 减：库存股 610,051,971 610,051,971 其他综合收益 -302,733,694 -275,292,763 盈余公积 1,111,880,257 1,111,880,257 未分配利润 20,605,501,382 19,304,701,887 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 24,915,334,483 23,571,375,317 少数股东权益 2,443,429,119 2,168,563,181 所有者权益（或股东权益）合计 27,358,763,602 25,739,938,498 负债和所有者权益（或股东权益） 47,613,176,250 43,928,509,151 总计 公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：华新水泥股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、营业总收入 22,453,863,016 20,411,674,930 其中：营业收入 22,453,863,016 20,411,674,930 二、营业总成本 17,593,878,631 15,137,213,865 其中：营业成本 14,260,569,092 12,180,073,412 税金及附加 438,790,589 333,808,037 销售费用 1,602,704,526 1,383,963,263 管理费用 1,143,546,310 1,077,025,528 研发费用 29,137,008 16,414,345 财务费用 119,131,106 145,929,280 其中：利息费用 191,389,998 139,794,935 利息收入 98,907,637 46,426,172 加：其他收益 144,986,222 171,544,839 投资收益（损失以“－”号填列） 32,477,209 113,457,395 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 14,355,105 71,155,551 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -21,981,729 -6,359,274 信用减值损失（损失以“－”号填列） -23,908,265 -26,214,188 资产减值损失（损失以“－”号填列） -23,699,983 -12,464,424 资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,763,916 10,114,587 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,966,093,923 5,524,540,000 加：营业外收入 23,956,421 20,242,108 减：营业外支出 50,234,855 59,184,925 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,939,815,489 5,485,597,183 减：所得税费用 1,045,402,145 1,055,043,129 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,894,413,344 4,430,554,054 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,894,413,344 4,430,554,054 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列） 3,563,345,363 4,024,415,213 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 331,067,981 406,138,841 六、其他综合收益的税后净额 -32,620,268 -180,334,689 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 -27,440,931 -142,229,572 1.不能重分类进损益的其他综合收益 11,522,499 -1,626,386 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 11,522,499 -1,626,386 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 -38,963,430 -140,603,186 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -38,963,430 -140,603,186 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -5,179,337 -38,105,117 七、综合收益总额 3,861,793,076 4,250,219,365 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 3,535,904,432 3,882,185,641 （二）归属于少数股东的综合收益总额 325,888,644 368,033,724 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 1.72 1.93 （二）稀释每股收益(元/股) 1.72 1.93 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：华新水泥股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 21,240,586,758 22,923,621,377 收到的税费返还 70,856,132 149,568,773 收到其他与经营活动有关的现金 261,721,451 230,931,760 经营活动现金流入小计 21,573,164,341 23,304,121,910 购买商品、接受劳务支付的现金 12,960,985,301 12,617,304,114 支付给职工及为职工支付的现金 2,192,637,644 1,938,152,403 支付的各项税费 2,394,254,553 2,523,193,035 支付其他与经营活动有关的现金 458,236,527 573,406,942 经营活动现金流出小计 18,006,114,025 17,652,056,494 经营活动产生的现金流量净额 3,567,050,316 5,652,065,416 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,700,000,000 650,070,000 取得投资收益收到的现金 16,145,820 4,737,700 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 23,872,602 19,372,382 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 22,000 171,932,839 收到其他与投资活动有关的现金 5,602,256 46,634,283 投资活动现金流入小计 1,745,642,678 892,747,204 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 3,343,434,372 2,648,711,564 投资支付的现金 1,000,000,000 978,304,258 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 328,542,886 7,100,000 支付其他与投资活动有关的现金 - 655,069,453 投资活动现金流出小计 4,671,977,258 4,289,185,275 投资活动产生的现金流量净额 -2,926,334,580 -3,396,438,071 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 153,333,766 112,310,000 取得借款收到的现金 2,911,018,638 2,724,644,872 收到其他与筹资活动有关的现金 124,507,075 - 筹资活动现金流入小计 3,188,859,479 2,836,954,872 偿还债务支付的现金 2,100,386,913 964,694,532 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,507,330,094 2,819,598,192 支付其他与筹资活动有关的现金 52,358,440 710,952,073 筹资活动现金流出小计 4,660,075,447 4,495,244,797 筹资活动产生的现金流量净额 -1,471,215,968 -1,658,289,925 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,447,481 -32,863,775 五、现金及现金等价物净增加额 -832,947,713 564,473,645 加：期初现金及现金等价物余额 8,420,246,369 4,918,296,452 六、期末现金及现金等价物余额 7,587,298,656 5,482,770,097 公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 8,641,612,847 8,641,612,847 交易性金融资产 1,004,581,752 1,004,581,752 应收票据 79,939,117 79,939,117 应收账款 653,219,779 653,219,779 应收款项融资 1,020,306,419 1,020,306,419 预付款项 378,619,350 371,948,617 -6,670,733 其他应收款 375,253,958 375,253,958 其中：应收利息 641,915 641,915 应收股利 - - 存货 2,349,156,189 2,349,156,189 其他流动资产 631,922,798 631,922,798 流动资产合计 15,134,612,209 15,127,941,476 -6,670,733 非流动资产： 债权投资 7,500,000 7,500,000 长期应收款 29,141,216 29,141,216 长期股权投资 512,281,201 512,281,201 其他权益工具投资 33,774,995 33,774,995 其他非流动金融资产 32,827,254 32,827,254 固定资产 19,185,630,257 19,185,630,257 在建工程 3,104,429,340 3,104,429,340 使用权资产 - 165,832,759 165,832,759 无形资产 4,267,008,181 4,267,008,181 开发支出 2,050,090 2,050,090 商誉 476,084,798 476,084,798 长期待摊费用 363,760,774 363,760,774 递延所得税资产 437,800,338 437,800,338 其他非流动资产 341,608,498 341,608,498 非流动资产合计 28,793,896,942 28,959,729,701 165,832,759 资产总计 43,928,509,151 44,087,671,177 159,162,026 流动负债： 短期借款 625,000,000 625,000,000 应付票据 472,696,537 472,696,537 应付账款 5,297,633,770 5,297,633,770 合同负债 830,492,042 830,492,042 应付职工薪酬 529,877,921 529,877,921 应交税费 1,186,166,143 1,186,166,143 其他应付款 786,246,239 786,246,239 其中：应付利息 30,026,120 30,026,120 应付股利 63,842,710 63,842,710 一年内到期的非流动负债 1,874,484,159 1,904,815,975 30,331,816 流动负债合计 11,602,596,811 11,632,928,627 30,331,816 非流动负债： 长期借款 3,504,279,973 3,504,279,973 应付债券 1,943,763,447 1,943,763,447 租赁负债 - 128,830,210 128,830,210 长期应付款 191,011,663 191,011,663 长期应付职工薪酬 127,205,104 127,205,104 预计负债 233,393,286 233,393,286 递延收益 301,399,766 301,399,766 递延所得税负债 284,920,603 284,920,603 非流动负债合计 6,585,973,842 6,714,804,052 128,830,210 负债合计 18,188,570,653 18,347,732,679 159,162,026 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,096,599,855 2,096,599,855 资本公积 1,943,538,052 1,943,538,052 减：库存股 610,051,971 610,051,971 其他综合收益 -275,292,763 -275,292,763 盈余公积 1,111,880,257 1,111,880,257 未分配利润 19,304,701,887 19,304,701,887 归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计 23,571,375,317 23,571,375,317 少数股东权益 2,168,563,181 2,168,563,181 所有者权益（或股东权益）合计 25,739,938,498 25,739,938,498 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 43,928,509,151 44,087,671,177 159,162,026 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021 年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，具体调整详见上表。 特此公告。 华新水泥股份有限公司董事会 2021年10月29日 中财网
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