[三季报]华谊兄弟:2021年第三季度报告
原标题:华谊兄弟:2021年第三季度报告 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2021-095 华谊兄弟传媒股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员 )声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入（元） 377,014,431.50 -51.84% 955,539,167.04 -13.70% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 477,172,611.94 604.61% 583,019,211.71 278.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -118,263,266.37 -284.73% -344,895,132.60 -103.29% 经营活动产生的现金流量净额 （元） —— —— 272,127,563.70 460.01% 基本每股收益（元 /股） 0.17 666.67% 0.21 275.00% 稀释每股收益（元 /股） 0.17 666.67% 0.21 275.00% 加权平均净资产收益率 14.41% 上升 16.56个百分点 17.33% 上升 24.94个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,784,579,317.21 9,602,346,304.29 1.90% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 3,558,290,825.39 3,072,275,676.02 15.82% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,779,254,919 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变 化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 本报告期 年初至报告期末 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 /股） 0.17 0.21 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 689,347,220.06 862,732,812.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 3,623,736.49 20,989,425.06 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 债务重组损益 -182,681.97 -182,681.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 -98,512,774.57 69,294,535.69 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,150,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,141,059.86 -1,043,790.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小计 593,134,440.15 961,940,800.81 减：所得税影响额 -1,014,463.53 17,150,015.39 少数股东权益影响额（税后） -1,286,974.63 16,876,441.11 合计 595,435,878.31 927,914,344.31 -- 前三季度 的非经常性损益主要包括长期股权投资及金融资产的处置损益，以及因股价变动引起的金融 资产公允价值变动损益。 公司进一步聚焦内容运营为核心的轻资产发展模式， 公司根据整体市场环境、行 业周期规律和自身发展需要进行资产优化，以集中优质资源布局“以国内大循环为主体、国内国际双循环 相互促进”的新发展格局，防范国际形势变化影响下海外市场未来较长时间不可预见的系统性风险，更好 地支持公司主营业务发展战略的推进和落地 。前三季度， 处置华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司部分股 权 、 华谊影城（苏州）有限公司 股权 及 Brothers International LLC部分股权 ， 确认 长期股权 投资 处置 收益 68,955.68万 元 。 公司处置华谊腾讯娱乐有限公司部分股权，不再对该公司的经营存在重大影响 ，按照会计 准则的规定将剩余股份转换为金融资产核算，相应确认投资收益 12,377.88万元。另外，公司处置 Tencent Music Entertainment Group、 Maoyan Entertainment、 Guru Online(Holdings) Limited等股权并确认处置收益 3,315.85万元。 前三季度 ，公司根据股价变动对参投公司的公允价值变动确认公允价值变动收益共计 2,237.01万元。 公司报告期不存在将根据 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 ——非经常性损益 》 定义 、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 58,301.92万元，较上年同期增长 278.87%，归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -34,489.51万元，较上年同期下降 103.29%。 前三季度 ，公司各项业务有序 进行 ，并继续参与及孵化 影视 项目，其中： （ 1）电影方面， 前三季度 上映的跨期影片《温暖的抱抱》累计实现票房成绩约 8.64亿元，其中计入 本年 的票房成绩约 6.87亿元； 前三季度 上映的影片主要有：根据现象级手游改编的电影《侍神令》（原名 《阴阳师》）、公司参与投资的电影《你好，李焕英》已于 2021年 2月 12日上映，分别实现累计票房成绩 约 2.74亿元和 54.13亿元；李玉导演的电影《阳光劫匪》已于 2021年 5月 1日上映；韩博文导演的电影 《超越》已于 2021年 6月 12日上映；陈正道导演的电影《盛夏未来》已于 2021年 7月 30日上映； 公司 参与投资的 电影 《我和我的父辈》 已于 2021年 9月 30日上映。 全资子公司华谊兄弟国际有限公司 参与投 资的国际电影项目在前三季度 上映， 其中， 拥有独家中国大陆地区权利、赵圣熙导演的韩国首部全太空背 景科幻大片《胜利号》已于 2021年 2月 5日在 Netflix上线；根据同名半自传体小说改编、罗素兄弟执导、 “蜘蛛侠”汤姆霍兰德主演的电影《谢里》于 2021年 2月 26日北美上映，并于 2021年 3月 12日在 Apple TV+上线 。 另外 ，公司投资和 制作 的多部电影项目推进中，其中 ， 动画电影《 拯救甜甜圈：时空大营救 》 已于 2021年 10月 3日上映 ， 杨枫导演的《铁道英雄》 、 动画电影《摇滚藏獒：蓝色光芒》 预计 将于 2021 年 四季度 上映 ； 陆川导演的《 749局》、周星驰导演的《美人鱼 2》均已杀青进入后期制作阶段； 郭帆监制、 孔大山导演的《宇宙探索编辑部》荣获平遥电影节三项大奖。 公司深度参与投资制作、由好莱坞著名导演 罗兰·艾默里奇执导的好莱坞科幻灾难大片《月球陨落（ Moonfall）》（暂定名）已 制作完成 。公司继续参 与并孵化多部电影项目 。 （ 2） 剧集方面， 前三季度 ，公司参与投资的多部电视剧及网剧稳步推进，主要包 括《古董局中局之 掠宝清单》、《春来枕星河》、《宣判》、《警鹰》 、 《消失的孩子》（原名：《海葵》） 、《 魁拔之幽弥狂 》、 《九指神 丐 2》、《我们的西南联大》、《邻家爸爸》（暂定名）、《北辙南辕》等；其中，《古董局中局之掠宝清单》、 《春 来枕星河》、 《北辙南辕》、《胭脂债》、《喵喵汪汪》 、《 魁拔之幽弥狂 》 已在网络平台上线，《我们的 西南联大》 已 完成制作 ，《宣判》、《警鹰》 已杀青进入后期制作阶段 。 公司继续参与并孵化多部 电视剧及网剧 项目 。 （3）品牌授权及实景娱乐方面，目前已经开业的项目包括华谊兄弟电影世界（苏州）、海口观澜湖·华 谊·冯小刚电影公社、华谊兄弟（长沙）电影小镇、建业 ·华谊兄弟电影小镇 和 华谊兄弟（济南）电影小镇 。 公司在巩固先发优势和矩阵优势的同时，着力打造多元化优质IP的引入机制，从自有平台升级为开放平 台；建立IP高品质落地的完善流程，不断强化针对不同场景定制差异化内容产品的能力；同时，提升项目 运营能力，通过保持各项目运营能力不断提高和整体业务系统不断升级，以满足市场要求的不断更新变化。 （ 4） 公司将继续提高为艺人及客户服务的专业水平，吸引具有特点和潜力的艺人加入，扩大收入规 模；公司艺人类型呈现多样性，覆盖影视、网络、音乐、时尚等多领域。音乐方面，公司进一步加强与各 音乐平台的版权合作，积极参与影视歌曲的录制。 （ 5） 截至报告期末，公司已建成投入运营的影院为 30家（包括位于重庆百联上海城购物中心的影院、 位于重庆金源时代广场的影院、位于重庆市高新区袁家岗的影院、位于武汉黄陂广场的影院、位于咸宁市 瑞融国际广场的影院、位于武汉东湖新技术开发区光谷坐标城的影院、位于合肥金源时代购物中心的影院、 位于上海市普陀区长风大悦城、位于安徽铜陵县江南文化园的影院、位于无锡市县前西街的影院、位于北 京市丰台区的影院、位于深圳市南山区的影院、位于沈阳市铁西区北二中路星摩尔购物中心的影院、位于 沈阳市大东区大悦城的影院、位于哈尔滨道里区群力新区金 鼎文化广场的影院、位于廊坊市广阳区万向城 的影院，位于惠州市惠州东区赛格假日广场的影院、位于厦门市集美区嘉庚艺术中心的影院、位于北京市 朝阳区新源南路的高端定制影院、位于合肥市新站区五里山天街的影院、位于合肥市蜀山区银泰商城的影 院、位于山西晋中晋中开发区天美杉杉奥特莱斯的影院、位于河北廊坊市三河燕郊开发区天洋城的影院、 位于深圳市南山区方大广场的影院、位于河南许昌市亨源通世纪广场的影院、位于河南郑州市万科广场的 影院、位于哈尔滨市道里区爱建新城三江美食城的影院、位于云南省昆明市西山区金地兰亭商场的影院、 位于山东省青 岛市东方城商场的影院；位于北京望京华彩商业中心的影院（参股））。 （ 6） 公司基于华谊兄弟品牌、艺人以及内容 IP优势，进一步充实和推进 互联网娱乐内容的生产 和 在 互联网板块的业务发展。 （一）利润表项目 1、销售费用： 前三季度 ，公司销售费用较上年同期相比上升 46.00%，主要是因为 前三季度 多部影片 上映，相应的宣发费用增长所致。 2、其他收益： 前三季度 ，公司其他收益较上年同期相比下降 49.35%，主要是因为 前三季度 政府补助 减少所致。 3、投资收益： 前三季度 ，公司投资收益较上年同期相比上升 505.41%，主要是因为 前三季度公司处置 了部分参股 公司股权导致。 前三季度 ，公司进一步聚焦内容运营为核心的轻资产发展模式，处置华谊兄弟 （天津）实景娱乐有限公司部分股权 、 华谊影城（苏州）有限公司股权 。 前三季度， 公司根据整体市场环 境、行业周期规律和自身发展需要进行的资产优化，以集中优质资源布局“以国内大循环为主体、国内国 际双循环相互促进”的新发展格局，防范国际形势变化影响下海外市场未来较长时间不可预见的系统性风 险，更好地支持公司主营业务发展战略的推进和落地 ， 公司处置华谊腾讯娱乐有限公司部分股权，不再对 该公司的经营存在重大影响，按照会计准则的规定将剩余股份转换为金融资产核算。另外，公司处置 Tencent Music Entertainment Group、 Maoyan Entertainment、 Guru Online(Holdings) Limited、 Brothers International LLC 等股权并确认处置收益。 4、公允价值变动收益： 前三季度 ，公司公允价值变动收益较上年同期相比上升 180.66%，主要是因为 对参投公司 因股票市价的变动等原因 确认 的 公允价值变动收益 较上年同期有较大幅度增长 。 5、信用减值损失： 前三季度 ，公司信用减值损失较上年同期相比上升 2147.47%，主要是因为公司 前 三季度 收回应收、其他应收款项所致。 6、资产减值损失： 前三季度 ，公司资产减值损失较上年同期相比下降 99.49%，主要是因为子公司计 提跌价的影视剧本年上映，相应冲回存货跌价准备所致。 7、资产处置收益： 前三季度 ，公司资产处置收益较上年同期相比上升 75.90%，主要是因为子公司资 产处置损失比上年同期减少所致。 8、营业外收入： 前三季度 ，公司营业外收入较上年同期相比上升 253.72%，主要是因为收到和解赔偿 款 等 所致。 9、营业外支出： 前三季度 ，公司营业外支出较上年同期相比上升 88.77%，主要是因为 前三季度 捐款 增加 所致。 10、所得税费用： 前三季度 ，公司所得税费用较上年同期相比下降 74.11%，主要是因为 前三季度 子公 司应纳税所得额减少所致 。 （二）资产负债表项目 1、应收账款：报告期末，公司应收账款较 本年 年 初减少 35.25%，主要是因为 前三季度 收回影视剧分 账款所致。 2、应收款项融资：报告期末，公司应收款项融资较 本年 年 初相比减少 100.00%，主要是因为上年期末 子公司银行 承兑汇票贴现，本期无此项业务所致。 3、其他流动资产：报告期末，公司其他流动资产较 本年 年 初相比增长 59.07%，主要是因为公司在 2021 年 1月 1日适用新租赁准则，根据新租赁准则规定经营租赁事项划分至“使用权资产”和“其他流动资产” 科目核算所致。 4、使用权资产：报告期末，公司使用权资产较 本年 年 初相比增长 100.00%，主要是因为公司在 2021 年 1月 1日适用新租赁准则，根据新租赁准则规定经营租赁事项划分至“使用权资产”和“其他流动资产” 科目核算所致。 5、 短期借款：报告期末，公司短期借款较 本年 年初相比减少 69.67%。前三季度，公司在维持与银行 稳定友 好合作的前提下，积极降低存量有息负债，报告期末短期借款大幅下降 。 6、预收账款：报告期末，公司预收账款为较 本年 年 初增长 1601.46%，主要是因为 前三季度处置参股 公司 部分股权暂未完成股权交割， 收到股权转让款 计入预收账款 。 7、合同负债：报告期末，公司合同负债为较 本年 年 初增长 38.43%，主要是因为 前三季度 公司收到影 视剧投资款 增加 所致。 8、应付职工薪酬：报告期末，公司应付职工薪酬较 本年 年 初 减少 56.33%，主要是因为受合并范围变 化 ，计提的应付职工薪酬同比减少所致。 9、应交税费：报告期末，公司应交税费较 本年 年 初 减少 55.72%，主要是因为 前三季度 公司缴纳了 2020 年末应付企业所得税、个人所得税所致，同时本期计提税金比 2020年第四季度减少所致。 10、一年内到期的非流动负债：报告期末，公司一年内到期的非流动负债较 本年 年 初增长 1227.88%， 主要是因为 前三季度 长期借款和应付债券重分类所致。 11、其他流动负债：报告期末，公司其他流动负债较 本年 年 初增长 54.72%，主要是因为 前三季度 待转 销销项税增加所致。 12、长期借款：报告期末，公司长期借款较 本年 年 初减少 35.40%，主要是因为 前三季度 一年内到期的 长期借款重分类 至 一年内到期的非流动负债 所致。 13、应付债券：报告期末，公司应付债券较 本年 年 初减少 100.00%，主要是因为 前三季度 一年内到期 的应付债券重分类 至 一年内到期的非流动负债 所致。 14、租赁负债：报告期末，公司使用权资产较 本年 年 初增长 100.00%，主要是因为公司在 2021年 1月 1日适用新租赁准则，根据新租赁准则规定经营租赁事项划分至“使用权资产”和“租赁负债”科目核算 所致。 （三）现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额： 前三季度 ，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比增长 460.01%，主要是因为收到的影视剧款项增加和影院运营收入增长，现金流入增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额： 前三季度 ，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比上升 395.32%，主要是因为 前三季度 公司收到股份出售款项同比上年同期增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额： 前三季度 ，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比下降 365.39%，主要是因为公司借款比上年同期减少，偿还借款本金比上年同期增长，以 及公司在 2021年 1月 1日适用新租赁准则，根据新租赁准则规定经营租赁事项支付租金计入筹资活动所致。 （四）主要财务指标 1、基本每股收益：报告期末，公司基本每股收益为 0.21元 /股，较上年同期相比上升 275.00%，主要 是因为 前三季度 较上年 同期相比归属于上市公司股东的净利润上升所致。 2、加权平均净资产收益率：报告期末，公司加权平均净资产收益率为 17.33%，较上年同期相比上升 24.94个百分点，主要是因为 前三季度 归属于上市公司股东的净利润上升所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 96,460 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 王忠军 境内自然人 20.37% 566,034,062 424,525,546 质押 537,701,000 深圳市腾讯计算 机系统有限公司 境内非国有法人 7.93% 220,363,501 王忠磊 境内自然人 4.68% 130,136,768 105,057,576 质押 108,409,998 杭州阿里创业投 资有限公司 境内非国有法人 4.46% 123,959,344 马云 境内自然人 3.59% 99,782,788 鲁伟鼎 境内自然人 1.01% 27,988,328 范社彬 境内自然人 0.44% 12,200,000 王洪 境内自然人 0.40% 11,253,190 郭铭 境内自然人 0.40% 11,118,500 樊孝艳 境内自然人 0.39% 10,938,056 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市腾讯计算机系统有限公司 220,363,501 人民币普通股 220,363,501 王忠军 141,508,516 人民币普通股 141,508,516 杭州阿里创业投资有限公司 123,959,344 人民币普通股 123,959,344 马云 99,782,788 人民币普通股 99,782,788 鲁伟鼎 27,988,328 人民币普通股 27,988,328 王忠磊 25,079,192 人民币普通股 25,079,192 范社彬 12,200,000 人民币普通股 12,200,000 王洪 11,253,190 人民币普通股 11,253,190 郭铭 11,118,500 人民币普通股 11,118,500 樊孝艳 10,938,056 人民币普通股 10,938,056 上述股东关联关系或一致行动的 说明 王忠军、王忠磊为一致行动人。深圳市腾讯计算机系统有限公司持有公司的股份超过 5%，与公司构成关联关系。杭州阿里创业投资有限公司与马云为一致行动人，马云及 杭州阿里创业投资有限公司合计持有公司股份超过 5%，与公司构成关联关系。其他股 东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。 前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 股东郭铭通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,118,500股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限 售股数 本期增加限 售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王忠军 424,525,546 424,525,546 高管锁定股 按照高管锁定股份规定解限 王忠磊 105,057,576 105,057,576 高管锁定股 按照高管锁定股份规定解限 丁琪 534,853 534,853 高管锁定股、股权 激励限售股 按照高管锁定股份及公司股 权激励计划规定解限 高辉 180,000 180,000 股权激励限售股 按照公司股权激励计划规定 解限 除董事和高管之外 的 109名股权激励 对象 4,389,000 4,389,000 股权激励限售股 按照公司股权激励计划规定 解限 合计 534,686,975 534,686,975 -- -- 三、其他重要事项 报告期内公司发生的重 要 事项已在巨潮资讯网披露，请投资者查询相关公告。 公告名称 公告披露日期 公告披露网站名称 关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告 2021年 8月 11日 巨潮资讯网 关于更换监事的公告 2021年 8月 13日 巨潮资讯网 关于出让华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司部分股权的公告 2021年 8月 13日 巨潮资讯网 关于出让华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司部分股权的补充公告 2021年 8月 20日 巨潮资讯网 关于调整向特定对象发行股票方案的公告 2021年 8月 20日 巨潮资讯网 向特定对象发行股票预案（四次修订稿） 2021年 8月 20日 巨潮资讯网 关于出让英雄互娱科技股份有限公司部分股份的公告 2021年 9月 24日 巨潮资讯网 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 2021年 09月 30日 单位：元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 674,213,183.79 643,817,187.02 交易性金融资产 应收票据 应收账款 391,625,882.56 604,872,342.64 应收款项融资 243,180.00 预付款项 923,573,548.93 914,395,745.87 其他应收款 348,850,433.29 287,629,342.27 其中：应收利息 应收股利 2,918,431.29 2,936,206.30 存货 519,632,456.19 547,463,021.47 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 119,966,631.33 75,415,285.09 流动资产合计 2,977,862,136.09 3,073,836,104.36 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 42,225,529.42 44,370,372.43 长期股权投资 3,782,746,241.08 3,731,326,031.23 其他权益工具投资 703,275,881.56 791,594,844.27 其他非流动金融资产 383,864,617.68 404,710,581.08 投资性房地产 35,621,400.40 36,663,021.43 固定资产 756,160,853.65 803,159,994.43 在建工程 使用权资产 419,060,522.82 无形资产 21,308,146.05 27,045,964.25 开发支出 商誉 409,277,304.43 409,277,304.43 长期待摊费用 63,122,218.96 70,621,463.42 递延所得税资产 190,054,465.07 209,740,622.96 其他非流动资产 非流动资产合计 6,806,717,181.12 6,528,510,199.93 资产总计 9,784,579,317.21 9,602,346,304.29 流动负债： 短期借款 580,914,265.81 1,915,173,419.95 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,032,720,509.43 1,018,483,914.89 预收款项 840,000,000.00 49,369,426.75 合同负债 832,971,293.75 601,723,413.61 应付职工薪酬 9,017,411.67 20,649,911.02 应交税费 14,814,573.94 33,457,077.08 其他应付款 442,517,988.16 532,538,230.43 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 615,935,625.53 46,385,000.00 其他流动负债 21,124,678.48 13,653,121.87 流动负债合计 4,390,016,346.77 4,231,433,515.60 非流动负债： 长期借款 756,634,520.49 1,171,273,877.91 应付债券 222,261,333.48 其中：优先股 永续债 租赁负债 529,790,838.94 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 14,084,846.89 16,572,158.29 递延所得税负债 48,498,832.77 50,040,762.23 其他非流动负债 265,729,245.18 283,160,377.24 非流动负债合计 1,614,738,284.27 1,743,308,509.15 负债合计 6,004,754,631.04 5,974,742,024.75 所有者权益： 股本 2,779,254,919.00 2,779,254,919.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,492,524,060.52 2,489,308,787.39 减：库存股 18,141,180.00 18,141,180.00 其他综合收益 -428,145,651.68 -422,253,534.54 专项储备 盈余公积 448,694,498.74 448,694,498.74 一般风险准备 未分配利润 -1,715,895,821.19 -2,204,587,814.57 归属于母公司所有者权益合计 3,558,290,825.39 3,072,275,676.02 少数股东权益 221,533,860.78 555,328,603.52 所有者权益合计 3,779,824,686.17 3,627,604,279.54 负债和所有者权益总计 9,784,579,317.21 9,602,346,304.29 法定代表人：王忠军 主管会计工作负责人：王笑宇 会计机构负责人：王笑宇 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 955,539,167.04 1,107,171,777.96 其中：营业收入 955,539,167.04 1,107,171,777.96 二、营业总成本 1,286,199,453.90 1,191,318,198.31 其中：营业成本 621,334,099.15 616,033,887.25 税金及附加 4,636,695.66 5,729,788.45 销售费用 294,569,474.35 201,760,549.48 管理费用 184,589,232.27 186,117,044.91 研发费用 5,019,715.73 3,867,720.07 财务费用 176,050,236.74 177,809,208.15 其中：利息费用 183,681,194.23 190,757,062.67 利息收入 5,469,664.83 1,906,500.08 加：其他收益 20,914,425.06 41,294,736.39 投资收益 （ 损失以 “－ ”号填列 ） 883,596,912.47 -217,952,127.94 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 264,708,811.85 -230,359,853.59 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益 （ 损失以 “-”号填列 ） 净敞口套期收益 （ 损失以 “－ ”号填列 ） 公允价值变动收益 （ 损失以 “－ ”号填列 ） 22,370,102.02 7,970,668.33 信用减值损失 （ 损失以 “-”号填列 ） 26,742,120.25 1,189,878.39 资产减值损失 （ 损失以 “-”号填列 ） 28,890.22 5,653,152.18 资产处置收益 （ 损失以 “-”号填列 ） -95,707.53 -397,197.94 三 、 营业利润 （ 亏损以 “－ ”号填列 ） 622,896,455.63 -246,387,310.94 加：营业外收入 5,203,678.70 1,471,149.91 减：营业外支出 6,394,426.13 3,387,344.73 四 、 利润总额 （ 亏损总额以 “－ ”号填列 ） 621,705,708.20 -248,303,505.76 减：所得税费用 23,853,460.47 92,121,178.70 五 、 净利润 （ 净亏损以 “－ ”号填列 ） 597,852,247.73 -340,424,684.46 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 （ 净亏损以 “－ ”号填列 ） 597,852,247.73 -340,424,684.46 2.终止经营净利润 （ 净亏损以 “－ ”号填列 ） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 583,019,211.71 -325,943,330.32 2.少数股东损益 14,833,036.02 -14,481,354.14 六、其他综合收益的税后净额 -5,892,117.14 -5,658,671.69 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -5,892,117.14 -5,658,671.69 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1,106,523.66 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 1,106,523.66 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -5,892,117.14 -6,765,195.35 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -5,892,117.14 -6,765,195.35 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 591,960,130.59 -346,083,356.15 归属于母公司所有者的综合收益总额 577,127,094.57 -331,602,002.01 归属于少数股东的综合收益总额 14,833,036.02 -14,481,354.14 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.21 -0.12 （二）稀释每股收益 0.21 -0.12 法定代表人：王忠军 主管会计工作负责人：王笑宇 会计机构负责人：王笑宇 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,348,453,535.50 762,854,092.52 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 83,324,229.31 105,299,831.02 经营活动现金流入小计 1,431,777,764.81 868,153,923.54 购买商品、接受劳务支付的现金 479,232,715.86 397,692,708.42 支付给职工以及为职工支付的现金 157,793,532.23 130,469,715.54 支付的各项税费 54,785,473.66 81,110,188.62 支付其他与经营活动有关的现金 467,838,479.36 334,470,038.48 经营活动现金流出小计 1,159,650,201.11 943,742,651.06 经营活动产生的现金流量净额 272,127,563.70 -75,588,727.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,273,852,871.98 171,917,961.05 取得投资收益收到的现金 4,607,602.05 5,105,417.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 78,424.02 253,041.70 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 177,563,391.48 145,667,712.07 收到其他与投资活动有关的现金 168,042,901.58 6,000,000.00 投资活动现金流入小计 1,624,145,191.11 328,944,131.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,311,693.96 6,583,660.38 投资支付的现金 2,400,000.00 3,322,222.22 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 4,173,588.15 投资活动现金流出小计 43,885,282.11 9,905,882.60 投资活动产生的现金流量净额 1,580,259,909.00 319,038,249.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,500,000.00 取得借款收到的现金 210,225,246.13 866,814,800.00 收到其他与筹资活动有关的现金 283,573,186.54 12,102,500.00 筹资活动现金流入小计 497,298,432.67 878,917,300.00 偿还债务支付的现金 1,655,141,688.34 1,093,294,111.91 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 253,861,580.53 150,786,916.95 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 105,010,846.54 878,922.73 支付其他与筹资活动有关的现金 374,138,627.26 18,565,661.95 筹资活动现金流出小计 2,283,141,896.13 1,262,646,690.81 筹资活动产生的现金流量净额 -1,785,843,463.46 -383,729,390.81 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,332,007.61 -1,799,936.71 五、现金及现金等价物净增加额 68,876,016.85 -142,079,805.69 加：期初现金及现金等价物余额 506,903,370.78 553,693,031.06 六、期末现金及现金等价物余额 575,779,387.63 411,613,225.37 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 调整数 流动资产： 货币资金 643,817,187.02 643,817,187.02 交易性金融资产 应收票据 应收账款 604,872,342.64 604,872,342.64 应收款项融资 243,180.00 243,180.00 预付款项 914,395,745.87 914,395,745.87 其他应收款 287,629,342.27 287,629,342.27 其中：应收利息 应收股利 2,936,206.30 2,936,206.30 存货 547,463,021.47 547,463,021.47 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 75,415,285.09 124,381,526.52 48,966,241.43 流动资产合计 3,073,836,104.36 3,122,802,345.79 48,966,241.43 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 44,370,372.43 44,370,372.43 长期股权投资 3,731,326,031.23 3,731,326,031.23 其他权益工具投资 791,594,844.27 791,594,844.27 其他非流动金融资产 404,710,581.08 404,710,581.08 投资性房地产 36,663,021.43 36,663,021.43 固定资产 803,159,994.43 803,159,994.43 在建工程 使用权资产 452,542,215.71 452,542,215.71 无形资产 27,045,964.25 27,045,964.25 开发支出 商誉 409,277,304.43 409,277,304.43 长期待摊费用 70,621,463.42 70,621,463.42 递延所得税资产 209,740,622.96 209,740,622.96 其他非流动资产 非流动资产合计 6,528,510,199.93 6,981,052,415.64 452,542,215.71 资产总计 9,602,346,304.29 10,103,854,761.43 501,508,457.14 流动负债： 短期借款 1,915,173,419.95 1,915,173,419.95 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,018,483,914.89 1,018,483,914.89 预收款项 49,369,426.75 49,369,426.75 合同负债 601,723,413.61 601,723,413.61 （未完）  |