[三季报]兴业银行:兴业银行2021年第三季度报告
原标题:兴业银行:兴业银行2021年第三季度报告 A 股代码 ： 6 01166 A 股简称 ： 兴业银行 编号：临 20 21 - 0 41 优先股代码： 360005 、 360012 、 3 60032 优先股简称：兴业优 1 、兴业优 2 、兴业优 3 兴业银行股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 ● 公司董事长吕家进、行长陶以平、财务机构负责人赖富荣保证公司2021 年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 ● 公司2021年第三季度报告中的财务报表未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：人民币百万元 项目 2021 年 7 - 9 月 本报告期 较 上 年同期增减 (%) 2021 年 1 - 9 月 年初至报告期 末 较 上年同期 增减 (%) 营业收入 5 5,092 6 .43 1 64,047 8 .08 归属于母 公司股东的净利润 2 3 , 926 2 4.07 6 4,038 2 3.45 归属于 母 公司股东扣除非经常 性损益的净利润 2 3 , 682 2 3.83 6 3 , 683 2 3.41 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 1 .16 2 6.09 2 .95 2 4.47 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 1.16 2 6.09 2 .95 2 4.47 扣除非经常性损益后基本每股 收益 ( 元 / 股 ) 1 .14 2 3.91 2 .93 2 4.15 加权平均净资产收益率 (%) 4 .23 提高 0.42 个 百分点 1 1.05 提高 1 .22 个 百分点 扣除非经常性损益 后加权平均 净资产收益率 (%) 4 .19 提高 0.40 个 百分点 1 0.98 提高 1 .20 个 百分点 成本收入比 (%) 2 3.58 下降 0.03 个 百分点 2 2.34 提高 0.24 个 百分点 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 ( 8 6 , 770 ) 上年同期为负 每股经营活动产生的现金流量 净额 ( 元 ) 不适用 不适用 ( 4 .18 ) 上年同期为负 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 本报告期末较上年 度期末增减 (%) 总资产 8 ,497 , 055 7 ,894,000 7 .64 归属于母 公司股东权益 6 63 , 849 615, 586 7 .84 归属于母公司普通股股东的所 有者权益 5 78,047 5 29 , 784 9 .11 归属于母公司普通股股东的每 股净资产 ( 元 ) 2 7.83 2 5.50 9 .11 不良贷款率 (%) 1 .12 1 .25 下降 0 .13 个百分点 拨备覆盖率 (%) 2 63.06 2 18.83 提高 4 4.23 个百分点 拨贷比 (%) 2 .94 2 .74 提高 0 .20 个百分点 注： 1 、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 9 号 —— 净资产收益率和每 股收益的计算及披露》（ 2010 年修订）计算。 2 、 自 2 020 年起 ，公司将信用卡分期业务收入进行重分类，将其从手续费及佣金收入重 分类至利息收入，往期与手续费及佣金收入和利息收入相关的财务指标已重述。公司 2 020 年 1 - 9 月利息净收入 、 利息 收入、手续费及佣金 净收入和手续费佣金收入由 8 66.27 亿元 、 2 ,072.93 亿元 、 4 60.55 亿元和 4 92.08 亿元分别重述为 1, 058.86 亿元 、 2 ,265.52 亿元 、 2 67.96 亿元和 2 99.49 亿元 。 （二）非经常性损益项目和金额 单位：人民币百万元 项目 2021 年 7 - 9 月 2021 年 1 - 9 月 非流动性资产处置损益 4 ( 11) 计入当期损益的政府补助 334 4 59 其他营业外收支净额 (3) 6 0 所得税影响额 (83) ( 135) 合计 252 3 73 归属于少数股东的非经常性损益 8 1 8 归属于母公司股东的非经常性损益 244 3 55 （三）补充财务数据 单位：人民币百万元 项目 2021 年 9 月 3 0 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 总负债 7 ,823,522 7 , 269,197 6,596,0 2 9 同业拆入 1 74 , 33 4 179,161 190,989 存款总额 4 ,210,974 4,042,894 3,759,063 其中： 活期存款 1 ,603,196 1,614,82 7 1,463,908 定期存款 2 ,284,273 2,113,615 2 , 003 , 549 其他存款 3 23,505 314,452 291,606 贷款总额 4,313,351 3,965,674 3,441,451 其中：公司贷款 2,227,753 2,043,500 1,796,080 个人贷款 1,812,391 1,714,471 1,449,547 贴现 273,207 207,703 195,824 贷款损失准备 1 26,794 108, 661 105,581 其中：以公允价值计量 且其变动计入其他综合 收益的贷款损失准备 7 09 5 93 728 （四）主要会计数据、财务指标增减变动幅度超过30%的情况、原因 不适用。 （五）资本充足率 单位：人民币百万元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 集团 银行 集团 银行 资本总 额 7 83,950 7 47,281 76 3,71 7 7 31,712 1 ．核心一级资本 5 79,529 546,711 5 29,366 5 02,701 2 ．其他一级资本 8 5,979 8 5,802 85,942 8 5,802 3 ．二级资本 1 18,442 1 14,768 1 48,4 09 1 43,209 资本扣除项 9 71 2 0,941 9 14 2 0,887 1. 核心一级资本扣减项 9 71 2 0,941 9 14 2 0,887 2. 其他一级资本扣减项 - - - - 3. 二级资本扣减项 - - - - 资本净额 7 82,979 7 26,340 7 62,80 3 7 10,825 最低资本要求 4 84,984 4 61,509 4 53,101 4 30,902 储备资本和逆周期资本要求 1 51,558 1 44,222 1 41,594 1 34,657 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 集团 银行 集团 银行 核心一级资本充足率 (%) 9 .54 9 .11 9 .33 8 .95 一级资本充足率 (%) 1 0.96 1 0.60 1 0.85 1 0.54 资本充足率 (%) 1 2.92 1 2.59 1 3.47 1 3.20 注： 上表数据根据《中国银监会关于报送新资本 充足率报表的通知》的相关要求编制。 （六）杠杆率 单位：人民币百万元 项目 2021 年 9 月 3 0 日 202 1 年 6 月 3 0 日 202 1 年 3 月 3 1 日 2020 年 12 月 3 1 日 一级资本净额 6 64,537 6 38,400 6 39,376 614,394 调整后的表内 外资产余额 1 0,063,450 9 ,628,560 9 ,450,852 9 , 332 , 852 杠杆率 (%) 6 .60 6.63 6 .77 6.58 注： 上表数据根据《商业银行杠杆率管理办法》的相关要求编制。 （七）流动性覆盖率 单位：人民币百万元 项目 2021 年 9 月 3 0 日 合格优质流动性资产 928,854 未来30天现金净流出量 508,666 流动性覆盖率(%) 182.61 注： 上表数据根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》的相关要求编制。 （八）贷款五级分类情况 单位：人民币百万元 项目 2021 年 9 月 3 0 日 2020 年 12 月 31 日 余额 占比 (%) 余额 占比 (%) 正常类 4,201,769 97.41 3 , 861 , 611 97.38 关注类 63,383 1.47 54 , 407 1.37 次 级类 23,280 0.54 27 , 827 0.70 可疑类 16,704 0.39 16 , 015 0.40 损失类 8,215 0.19 5 , 814 0.15 合计 4,313,3 51 100 3 , 965 , 674 100 截至报告期末，公司不良贷款余额481.99亿元，较期初减少14.57亿元， 不良贷款率1.12%，较期初下降0.13个百分点。关注类贷款余额633.83亿元， 较期初增加89.76亿元，关注类贷款占比1.47%，较期初上升0.10个百分点。 报告期内，公司加大不良贷款处置力度，不良贷款持续“双降”，同时，部分借 款人因资金链紧张产生逾期欠息，导致关注类贷款有所增加。 （九）报告期经营业绩与财务情况分析 报告期内，公司各项业务稳健发展，经营业绩实现较快增长。截至报告期末， 公司总资产84,970.55亿元，较期初增长7.64%。归属于母公司股东权益6,638.49 亿元，较期初增长7.84%。客户贷款余额43,133.51亿元，较期初增长8.77%， 客户存款余额42,109.74亿元，较期初增长4.16%。 报告期内，实现归属于母公司股东的净利润640.38亿元，同比增长23.45%； 总资产收益率和加权平均净资产收益率分别达到0.79%和11.05%。利息净收入同 比增长0.82%；非息净收入同比增长24.83%，其中手续费及佣金净收入同比增长 26.31%，主要是与投资银行和财富银行相关的手续费收入实现较快增长；费用成 本控制合理，成本收入比22.34%，保持合理水平；各类拨备计提充足，期末拨 备覆盖率263.06%，拨贷比2.94%，继续保持较高水平。 二、股东信息 （一）报告期末普通股股东总数、前十名普通股股东、前十名无限售条件普通股 股东的持股情况表 股东总数（户） 343 , 598 前十名 普通股 股东持股情况 股东名称 期末持股 数量 （股） 比例 (%) 持有有限售条件 股份数量 （股） 质押 / 标记 / 冻结情况 股东 性质 股份状态 数量 （股） 福建省财政厅 3,902,131,806 18.78 430,463,500 - - 国家机关 中国烟草总公司 1,110,226,200 5.34 496,688,700 - - 国有法人 中国人民财产保险股份有限 公司－传统－普通保险产品 948,000,000 4.56 - - - 国有法人 中国人民人寿保险股份 有限 公司－分红－个险分红 801,639,977 3.86 - - - 国有法人 中国证券金融股份有限公司 622 , 235 , 582 3.00 - - - 国有法人 华夏人寿保险股份有限公司－ 自有资金 569 , 179 , 245 2.74 - - - 境内非 国有法人 香港中央结算有限公司 562,515,546 2.71 - - - 境外法人 阳光控股有限公司 496,688,700 2.39 - 质押 243,377,463 境内非 国有法人 中国人民人寿保险股份有限 公司－万能－个险万能 474,000,000 2.28 - - - 国有法人 福建烟草海晟投资管理有限 公司 441 , 504 , 000 2.13 - - - 国有法人 前十名无限售条件 普通股 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 （股） 股份种类 及数量 种类 数量 （股） 福建省财政厅 3,471,668,306 人民币普通股 3,471,668,306 中国人民财产保险股份有限 公司－传统－普通保险产品 948,000,000 人民币普通股 948,000,000 中国人民人寿保险股份有限 公司－分红－个险分红 801,639,977 人民币普通股 801,639,977 中国证券金融股份有限公司 622 , 235 , 582 人民币普通股 622 , 235 , 582 中国烟草总公司 613,537,500 人民币普通股 613,537,500 华夏人寿保险股份有限公司－ 自有资金 569 , 179 , 245 人民币普通股 569 , 179 , 245 香港中央结算有限公司 562,515,546 人民币普通股 562,515,546 阳光控股有限公司 496,688,700 人民币普通股 496,688,700 中国人民人寿保险股份有限 公司－万能－个险万能 474,000,000 人民币普通股 474,000,000 福建烟草海晟投资管理有限 公司 441,504,000 人民币普通股 441,504,000 注：中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司为中国人民保险 集团股份有限公司的控股子公司；福建烟草海晟投资管理有限公司为中国烟草总公司的下属 公司。 （二）报告期末优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表 优先股股东总数（户） 6 0 前十名优先股股东持股情 况 股东名称 持股数量（股） 比例 (%) 质押 / 冻结 / 标记情况 股东 性质 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红 88,734,000 15.85 - 其他 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普 通保险产品 65,874,000 11.76 - 其他 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 44,643,400 7.97 - 其他 博时基金－民生银行量化 1 期资产管理计划 28,003,000 5.00 - 其他 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个 险万能 21,254,000 3.80 - 其他 中金公司－农业银行－中金公司农银瑞驰 1 号集合资产管理计划 15 , 092 , 800 2.70 - 其他 中国烟草总公司江苏省公司 15,000,000 2.68 - 国有法人 中国烟草总公司四川省公司 15,000,000 2.68 - 国有法人 中维资本控股股份有限公司 15,000,000 2.68 - 国有法人 福建省财政厅 14,000,000 2.50 - 国家机关 注： 1 . 公司已发行优先股均为无限售条件优先股。上述股东同时持有兴业优 1 、兴业优 2 、兴业优 3 优先 股的，按合并列示。 截至报告期末，本公司无表决权恢复的优先股股东。 2 . 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红、中国平安财产保险股份有限公司 －传统－普通保险产品、中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金、中国平安人寿保险股 份有限公司－万能－个险万能存在关联关系。中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司 四川省公司、中维资本控股股份有限公司存在关联关系。除此之外，公司未知上述股东之间 有关联关系或一致行动关系。 3 . 福建省财政厅期末持有公司普通股 3,902,131,806 股。中国烟草总公司江苏省公司、 中国烟草 总公司四川省公司、中维资本控股股份有限公司为普通股股东中国烟草总公司的下 属公司，中国烟草总公司及其下属公司合并持有公司普通股 2 , 055 , 937 , 778 股。除此之外， 公司未知上述股东 与前十名普通股股东 之间有关联关系或一致行动关系。 三、其他提醒事项 （一）拟公开发行A股可转换公司债券：经公司第九届董事会第二十九次会 议及2020年年度股东大会审议批准，公司拟根据有关法律法规及其他相关规定 公开发行不超过500亿元A股可转换公司债券。该发行方案已获中国银保监会批 准，尚需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最终核准的方案为准。 详见公司2021年5月21日、2021年6月12日和2021年8月20日公告。 （二）发行二级资本债券：根据中国银保监会和中国人民银行批复，公司获 准在全国银行间债券市场发行不超过1000亿元人民币二级资本债券，用于充实 二级资本。公司已于2021年10月25日发行一期300亿元人民币的二级资本债 券。详见公司2021年9月2日、2021年10月11日和2021年10月25日公告。 四、季度财务报表（附后） 董事长：吕家进 兴业银行股份有限公司董事会 二○二一年十月二十八日 兴业银行股份 有限公司 合并及银行资产负债表 2021 年 9 月 30 日 ( 除特别注明外，金额单位为人民币百万元 ) 本集团 本银行 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 未经审计 经审计 未经审计 经审计 资产 现金及存放中央银行款项 369,455 411,147 369,446 411,138 存放同业及其他金融机构款项 134,602 95,207 126,683 86,490 贵金属 784 4,947 7 84 4,947 拆出资金 383,054 191,939 393,250 206,148 衍生金融资产 26,641 59,396 26,638 59,387 买入返售金融资产 114,173 123,350 110,446 116,945 发放贷款和垫款 4,197,601 3,867,321 4,151,570 3,834,605 金融投资： 交易性金融资产 1,010,921 823,927 956,951 773,552 债权投资 1,553,797 1,550 ,131 1,537,134 1,535,542 其他债权投资 455,539 516,368 455,128 514,919 其他权益工具投资 3,313 2,388 3,233 2,308 应收融资租赁款 101,379 100,616 - - 长期股权投资 3,707 3,549 23,935 23,776 固定资产 25,743 26,414 20,067 20,471 在建工程 2,828 1,935 2,827 1,931 使用权资产 9,046 不适用 8,834 不适用 无形资产 753 712 694 652 商誉 532 532 - - 递延所得税资产 51,090 45,513 47,769 42,348 其他资产 52,097 68,608 41,786 56,101 资产总计 8,497,055 7,894,000 8,277,175 7,691,260 兴业银行股份有限公司 合并及银行资产负债表 (续) 2021 年 9 月 30 日 ( 除特别注明外，金额单位为人民币百万元 ) 本集团 本银行 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 未经审计 经审计 未经审计 经审计 负债 向中央银行借款 209,106 290,398 209,106 290,398 同业及其他金融机构存放款项 1,648,444 1,487,079 1,655,644 1,495,587 拆入资金 175,204 180,171 64,286 71,448 交易性金融负债 31,371 16,062 30,215 14,721 衍生金融负债 28,495 61,513 28,484 61,505 卖出回购金融资产款 275,624 123,567 262,973 111,630 吸收存款 4,257,680 4,084,242 4,258,877 4,085,300 应付职工薪酬 20,205 20,204 18,038 17,790 应交税费 13,153 12,304 12,500 11,018 预计负债 4,551 5,397 4,549 5,397 应付债券 1,1 01,391 947,393 1,065,244 916,560 递延所得税负债 60 74 - - 租赁负债 9,062 不适用 8,468 不适用 其他负债 49,176 40,793 25,224 18,956 负债合计 7,823,522 7,269,197 7,643,608 7,100,310 兴业银行股份有限公司 合并及银行资产负债表 (续) 2021 年 9 月 30 日 ( 除特别注明外，金额单位为人民币百万元 ) 本集团 本银行 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 未经审计 经审计 未经审计 经审计 股东权益 股本 20,774 20,774 20,774 20,774 其他权益工具 85,802 85,802 85,802 85,802 其中：优先股 55,842 55,842 55,842 55,842 永续债 29,960 29,960 29,960 29,960 资本公积 74,914 74,9 14 75,260 75,260 其他综合收益 2,978 (749) 2,981 (751) 盈余公积 10,684 10,684 10,684 10,684 一般风险准备 87,933 87,535 83,382 83,382 未分配利润 380,764 336,626 354,684 315,799 归属于母公司股东权益合计 663,849 615,586 633,567 590,950 少数股东权益 9,684 9,217 - - 股东权益合计 673,533 624,803 633,567 590,950 负债和股东权益总计 8,497,055 7,894,000 8,277,175 7,691,260 本财务报表由下列负责人签署： 吕家进 陶以平 赖富荣 董事长 法定代表人 行长 主管财务工作负责人 财务机构 负责人 兴业银行股份有限公司 合并及银行利润表 截至 2021 年 9 月 30 日止 9 个月期间 ( 除特别注明外，金额单位为人民币百万元 ) 本集团 本银行 截至 9 月 30 日 止 9 个月期间 截至 9 月 30 日 止 9 个月期间 2021 年 2020 年 2021 年 2020 年 未经审计 未经审计 未经审计 未经审计 一、营业收入 164,047 151,783 149,036 139,762 利息净收入 106,753 105,886 98,157 97,412 利息收入 232,201 226,552 219,517 214,817 利息支出 (125,448) (120,666) (121,360) (117,405) 手续费及佣金净收入 33,846 26,796 28,405 23,805 手续费及佣金收入 37,408 29,949 33,492 26,764 手续费及佣金支出 (3,562) (3,153) (5,087) (2,959) 投资收益 15,802 22,939 15,931 23,656 其中：对联营及合营企业的投 资收益 189 188 1 89 188 以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益 821 582 819 582 公允价值变动收益 ( 损失 ) 6,039 (5,088) 5,591 (5,874) 汇兑收益 758 499 761 509 资产处置 ( 损失 ) 收益 (11) 9 (11) 8 其他收益 459 393 63 103 其他业务收入 401 349 139 143 二、营业支出 (90,355) (93,765) (83,932) (88,181) 税金及附加 (1,578) (1,499) (1,440) (1,390) 业务及管理费 (35,963) (33,090) (32,578) (30,103) 信用减值损失 (52,071) (58,644) (49,527) (56,279) 其他资产减值损失 (53) (77) (4) (77) 其他业务成本 (690) (455) (383) (332) 三、营业利润 73,692 58,018 65,104 51,581 加：营业外 收入 166 155 115 117 减：营业外支出 (106) (138) (93) (131) 四、利润总额 73,752 58,035 65,126 51,567 减：所得税费用 (9,083) (5,481) (6,739) (3,789) 五、净利润 64,669 52,554 58,387 47,778 兴业银行股份有限公司 合并及银行利润表 (续) 截至 2021 年 9 月 30 日止 9 个月期间 ( 除特别注明外，金 额单位为人民币百万元 ) 本集团 本银行 截至 9 月 30 日 止 9 个月期间 截至 9 月 30 日 止 9 个月期间 2021 年 2020 年 2021 年 2020 年 未经审计 未经审计 未经审计 未经审计 五、净利润 ( 续 ) 64,669 52,554 58,387 47,778 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 64,669 52,554 58,387 47,778 2. 终止经营净利润 - - - - ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润 （未完）  |