[三季报]沃森生物:2021年第三季度报告
原标题:沃森生物:2021年第三季度报告 证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2021-098 云南沃森生物技术股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 779,485,727.26 -21.53% 2,129,241,083.30 35.90% 归属于上市公司股东的净利 润（元） 45,174,533.36 -87.92% 364,371,092.28 -16.33% 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 144,849,997.28 -61.34% 384,673,687.55 -10.96% 经营活动产生的现金流量净 额（元） —— —— 265,097,392.38 135.14% 基本每股收益（元/股） 0.0290 -88.08% 0.2334 -17.58% 稀释每股收益（元/股） 0.0288 -88.03% 0.2317 -17.34% 加权平均净资产收益率 0.61% -6.65% 5.12% -3.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 12,496,732,456.59 9,638,289,331.56 29.66% 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 8,107,197,686.30 6,544,755,378.08 23.87% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 3,826.92 -1,286,338.58 公司报废不能正常使用资 产所致。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 12,466,370.42 47,233,957.61 公司报告期内收到政府补 助及递延收益结转计入当 期损益所致。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 -111,596,000.00 -41,108,099.00 报告期末，公司持有的上 市公司股票期末价格较期 初下跌致公允价值变动损 失16,876.50万元，另受其 他金融资产公允价值变动 综合影响所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 84,199.92 -1,064,811.38 主要为公司报告期内对外 捐赠支出。 减：所得税影响额 -1,278,852.86 -1,313,700.39 少数股东权益影响额（税后） 1,912,714.04 25,391,004.31 合计 -99,675,463.92 -20,302,595.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1. 资产负债表重大变化情况说明 单位：万元 项目 期末金额 年初金额 变动幅度 变动主要原因 预付款项 11,297.48 2,246.68 402.85% 报告期内，公司按疫苗产品生产计划、项目研发及 临床试验等事项增加了原辅材料储备采购及临床试 验服务预付款所致。 其他应收款 108,578.25 30,477.42 256.26% 报告期内，公司股票期权激励到达行权期后，员工 行权增加期末应收行权款及应收代扣代缴个人所得 税款所致。 存货 81,758.30 48,355.97 69.08% 报告期内，公司按项目研发、疫苗产品生产计划增 加原辅材料储备及疫苗产品备货致期末存货较期初 增加。 其他流动资产 4,364.88 430.24 914.51% 报告期内，公司将增加待抵扣增值税进项税及预缴 企业所得税重分类至本科目所致。 在建工程 137,256.80 76,251.04 80.01% 报告期内，公司疫苗产品产业化投资增加所致。 无形资产 43,810.01 27,167.80 61.26% 报告期内，公司子公司取得土地使用权增加无形资 产以及报告期内无形资产摊销综合所致。 其他非流动资产 13,472.80 29,285.49 -53.99% 报告期内，完成2020年公司认购的股份手续办理后， 将上年末预付并计入本科目款项确认股权资产致本 科目减少。另外，报告期内，公司预付项目研发、 产业化建设及零星设备采购款项增加综合影响所 致。 短期借款 21,200.00 4,000.00 430.00% 报告期内，公司银行借款增加所致。 应付账款 94,474.49 60,779.16 55.44% 报告期内，公司增加应付推广费、工程款及物料采 购款综合影响所致。 合同负债 3,670.20 968.27 279.05% 报告期内，公司按疫苗销售合同收到客户预付款项 致合同负债增加。 应付职工薪酬 1,752.91 5,658.21 -69.02% 报告期内，公司支付上年末计提年终奖所致。 应交税费 1,598.30 9,804.04 -83.70% 报告期内，公司股票期权激励行权后按税法规定抵 扣部分企业所得税以及年初公司缴纳2020年末计提 企业所得税、增值税所致。 其他应付款 70,577.68 13,385.58 427.27% 报告期内，公司股票期权激励到行权期，员工行权 后增加应付代扣代缴个人所得税及其他零星事项综 合所致。 递延收益 33,735.98 25,617.79 31.69% 报告期内，公司收到政府补助及流行病防范创新联 盟（CEPI）资助款项所致。 2. 利润表重大变化情况说明 单位：万元 项目 年初至 报告期末 上期同期 变动幅度 变动主要原因 营业收入 212,924.11 156,676.37 35.90% 报告期内，公司疫苗产品销售额较上年同期增加所 致。 管理费用 20,205.70 13,076.59 54.52% 报告期内，公司较上年同期新增2020年授予的股票 期权激励分摊费用及其他事项综合所致。 研发费用 33,541.36 15,372.45 118.19% 报告期内，公司加大疫苗产品项目研发投入所致。 其他收益 4,547.89 601.58 656.00% 报告期内，公司收到政府补助及递延收益结转当期 金额较上年同期增加所致。 投资收益（损失以 “－”号填列） 5,808.46 573.74 912.38% 报告期内，公司收到被投资公司现金分红收益、转 让怡道生物科技（苏州）有限公司股权资产投资收 益及确认权益法核算的长期股权投资损益综合所 致。 公允价值变动收益 （损失以“-”号填 列） -9,417.90 16,110.00 -158.46% 报告期内，公司持有上市公司股票价格下跌致公允 价值变动损失，与上年同期公允价值增值收益呈反 向变动以及其他金融资产公允价值变动综合影响所 致。 信用减值损失（损 失以“-”号填列） -1,469.87 -773.88 -89.94% 2021年公司疫苗产品销售额增加至应收账款增加， 按预期信用损失法计提坏账准备较上年同期增加及 其他增减变动综合所致。 资产减值损失（损 失以“-”号填列） -563.92 -139.67 -303.76% 报告期内，公司对疫苗产品、在产品、原材料、固 定资产计提资产减值准备较上年同期增加所致。 营业外收入 215.00 365.01 -41.10% 报告期内，公司收到的政府补助较上年同期减少所 致。 营业外支出 293.83 705.49 -58.35% 报告期内，公司资产报废核销及捐赠较上年同期减 少所致。 3. 现金流量表变化情况说明 单位：万元 项目 年初至 报告期末 上期同期 变动幅度 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 26,509.74 11,273.84 135.14% 报告期内，公司疫苗产品销售货款回款以及政府补 助等较上年同期增加。另因公司报告期内生产、项 目研发活动加大原材料储备采购和项目研发款项支 付等较上年同期增加综合影响所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -71,102.03 -50,958.92 -39.53% 报告期内，公司收回股权投资款、股权转让款较上 年同期增加，同时，报告期内公司疫苗研发及产业 化等资本性支出较上年同期增加综合所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 97,929.98 3,364.71 2810.50% 报告期内，公司收到股票期权激励行权款及行权个 人所得税款、子公司玉溪沃森生物技术有限公司取 得银行借款以及报告期内公司分配股利综合影响所 致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 133,731 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘俊辉 境内自然人 4.74% 75,427,555 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.78% 44,212,772 0 李云春 境内自然人 2.28% 36,200,241 36,200,241 杨更 境内自然人 1.90% 30,219,900 0 质押 6,900,000 新余方略知润投资管理中心（有限合 伙） 境内非国有法人 1.80% 28,600,556 0 玉溪高新集团房地产开发有限公司 境内非国有法人 1.51% 24,038,398 0 陈尔佳 境内自然人 1.44% 22,929,624 0 中泰证券资管－兴业银行－中泰星云 2号集合资产管理计划 其他 1.10% 17,466,479 0 养生堂有限公司 境内非国有法人 1.05% 16,760,341 0 中国银行股份有限公司－招商国证生 物医药指数分级证券投资基金 其他 0.96% 15,311,415 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘俊辉 75,427,555 人民币普通股 75,427,555 香港中央结算有限公司 44,212,772 人民币普通股 44,212,772 杨更 30,219,900 人民币普通股 30,219,900 新余方略知润投资管理中心（有限合伙） 28,600,556 人民币普通股 28,600,556 玉溪高新集团房地产开发有限公司 24,038,398 人民币普通股 24,038,398 陈尔佳 22,929,624 人民币普通股 22,929,624 中泰证券资管－兴业银行－中泰星云2号集合资产管理计划 17,466,479 人民币普通股 17,466,479 养生堂有限公司 16,760,341 人民币普通股 16,760,341 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 15,311,415 人民币普通股 15,311,415 成都喜云企业管理合伙企业（有限合伙） 14,606,747 人民币普通股 14,606,747 上述股东关联关系或一致 行动的说明 1、上述股东中，陈尔佳先生与杨更女士系夫妻关系。 2、上述股东中，成都喜云企业管理合伙企业（有限合伙）为李云春先生控制的企业，与李云春 先生保持一致行动。 除此以外未知其他股东之间存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券 业务股东情况说明 1、公司股东刘俊辉除通过普通证券账户持有54,902,955 股外，还通过国金证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有20,524,600 股，实际合计持有75,427,555 股。 2、公司股东杨更除通过普通证券账户持有28,889,600股外，还通过国泰君安证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有1,330,300 股，实际合计持有30,219,900 股。 3、公司股东陈尔佳除通过普通证券账户持有21,618,740 股外，还通过国泰君安证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有1,310,884股，实际合计持有22,929,624 股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 李云春 48,266,988 12,066,747 0 36,200,241 高管锁定股 每年按持股总数的75%锁定 黄镇 11,192,797 11,192,797 高管锁定股 每年按持股总数的75%锁定 姜润生 375,000 375,000 高管锁定股 每年按持股总数的75%锁定 周华 375,000 375,000 高管锁定股 每年按持股总数的75%锁定 公孙青 375,000 375,000 高管锁定股 每年按持股总数的75%锁定 姚伟 375,000 375,000 高管锁定股 每年按持股总数的75%锁定 张荔 375,000 375,000 高管锁定股 每年按持股总数的75%锁定 袁琳 375,000 375,000 高管锁定股 每年按持股总数的75%锁定 赵金龙 375,000 375,000 高管锁定股 每年按持股总数的75%锁定 施競 375,000 375,000 高管锁定股 每年按持股总数的75%锁定 吴云燕 375,000 375,000 高管锁定股 每年按持股总数的75%锁定 方国良 225,000 225,000 高管锁定股 每年按持股总数的75%锁定 王子龙 225,000 225,000 高管锁定股 每年按持股总数的75%锁定 仝鑫 9,000 9,000 高管锁定股 每年按持股总数的75%锁定 合计 63,293,785 12,066,747 0 51,227,038 -- -- 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 （一）公司总体经营情况概述 报告期内，在总体发展战略的指引下，公司切实贯彻落实年度经营管理目标，管理层克 服因疫情带来的困难和影响，各业务部门密切配合，全力推进公司研、产、销各项工作朝着 年度目标不断迈进。在产品销售上，公司充分发挥产品品牌和质量优势，通过多种措施不断 发掘产品市场潜力，前三季度销售收入同比实现了较大幅度的增长。2021年1-9月，公司实现 营业总收入212,924.11万元，同比增长35.90%。 2021年1-9月，子公司玉溪沃森13价肺炎结合疫苗获得批签发4,033,303剂，较上年同期增 长21.75%。前三季度，玉溪沃森疫苗产品总体获得批签发的数量合计为26,282,891剂（瓶）， 较上年同期减少26.54%，主要因百白破疫苗批签发数量下降较多所致。各产品获得批签发数 量的情况如下： 产品 2021年1-9月批签量 （剂/瓶） 2020年1-9月批签发量 （剂/瓶） 批签发量增长率 Hib疫苗 1,712,807 2,161,210 -20.75% AC结合苗 1,281,431 401,865 218.87% ACYW135多糖疫苗 583,789 1,563,944 -62.67% AC多糖苗 16,049,780 14,180,414 13.18% 23价肺炎疫苗 904,383 2,129,698 -57.53% 百白破疫苗 1,717,398 12,030,426 -85.72% 13价肺炎结合疫苗 4,033,303 3,312,661 21.75% 合计 26,282,891 35,780,218 -26.54% 报告期内，公司加大新产品研发投入，研发费用较上年同期大幅增加。公司将持续集中 优势资源，全力推进各产品的研发、临床试验和产业化进度，保障产品临床研究和申报生产 各环节的无缝衔接，早日实现产品上市。报告期内公司处于注册申报阶段的产品的详细情况 如下表： 序号 品种名称 所处阶段 注册分类 作用与用途* 进展情况 1 重组人乳头瘤病毒 双价（16/18型）疫 苗（酵母） 申报生产 预防用生 物制品9类 接种本疫苗后，可使机体产生免疫 应答，用于预防HPV16、18感染引 起的宫颈癌。 申报生产， 处于审评 阶段。 2 新型冠状病毒 mRNA疫苗 临床研究 预防用生 物制品1类 预防由SARS-CoV-2感染所致的疾 病（COVID-19）。 临床研究 阶段 3 重组新型冠状病毒 疫苗（黑猩猩腺病 毒载体） 临床研究 预防用生 物制品1类 预防由SARS-CoV-2感染而引起的 新型冠状病毒病（COVID-19）。 临床研究 阶段 4 重组新型冠状病毒 疫苗（CHO细胞） 临床研究 预防用生 物制品1类 预防新型冠状病毒感染引起的流行 性疾病。 临床研究 阶段 5 ACYW135群脑膜 炎球菌多糖结合疫 苗 临床研究 预防用生 物制品6类 接种本疫苗后，可使机体产生体液 免疫应答。用于预防A群、C群、Y 群和W135群脑膜炎球菌引起的流 行性脑脊髓膜炎。 临床研究 阶段 6 4价流感病毒裂解 疫苗 临床研究 预防用生 物制品6类 预防由2种A型流感病毒株和2种B 型流感病毒株引起的流行性感冒。 临床研究 阶段 7 重组人乳头瘤病毒 九价病毒样颗粒疫 苗（6、11、16、18、 31、33、45、52、 58型L1蛋白）（毕 赤酵母） 临床研究 预防用生 物制品1类 用于预防由HPV6、11、16、18、31、 33、45、52、58型感染导致的生殖 器疣、子宫颈癌、外阴、阴道及肛 门癌等相关疾病。 临床研究 阶段 8 重组肠道病毒71型 病毒样颗粒疫苗 （毕赤酵母） 临床研究 预防用生 物制品9类 预防EV71病毒感染所致的手足口 病。 临床研究 阶段 *产品的作用与用途以最终批准上市的情况为准。 （二）公司股权激励计划的实施情况 1、2018年股票期权激励计划 为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及 骨干员工共同持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，提 升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，2018年7月4日，经公司第三届 董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，公司实施2018年股票期权激 励计划。（详见公司于2018年7月5日在巨潮资讯网披露的《2018年股票期权激励计划（草案）》 等相关公告）。 2018年8月13日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于<云南沃森生物技术 股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实 施2018年股票期权激励计划，并授权董事会办理本次股票期权激励计划的相关事宜。（详见 公司于2018年8月14日在巨潮资讯网披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》）。 2018年8月16日，经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议审议 通过，同意公司向符合条件的209名激励对象（不含预留部分）首次授予6,090万份股票期权， 授予日为2018年8月16日。（详见公司于2018年8月18日在巨潮资讯网披露的《关于向2018年 股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》）。2018年9月，公司完成了2018年股 票期权激励计划首次授予股票期权授予登记，期权简称：沃森JLC1，期权代码：036313。 2019年7月26日，经公司第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十七次会议审 议通过，鉴于公司于2019年7月23日完成了2018年年度权益分派，同意公司2018年股票期权激 励计划首次授予股票期权的行权价格由25.00元/股调整为24.97元/股，同时，同意以2019年7 月26日为授予日，向符合条件的95名激励对象授予预留股票期权1,520万份，预留股票期权行 权价格为28.50元/股。（详见公司于2019年7月27日在巨潮资讯网披露的《关于调整2018年股 票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》、《关于向激励对象授予2018年股票期 权激励计划预留股票期权的公告》）。2019年9月，公司完成了2018年股票期权激励计划预留 股票期权授予登记，期权简称：沃森JLC2，期权代码：036374。 2020年4月23日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过， 同意注销2018年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象中10名离职人员获授的首次 授予股票期权数量共计225万份，预留授予股票期权的激励对象中3名离职人员获授的预留授 予股票期权数量共计17万份。本次注销后，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权 的激励对象人数减少至199人，首次授予的股票期权数量为5,865万份，预留授予股票期权的 激励对象人数减少至92人，预留授予的股票期权数量为1,503万份。上述股票期权注销事宜已 于2020年5月11日全部办理完成。（详见公司于2020年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于注 销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》）。 2020年8月13日，经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通 过，同意公司注销2018年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象中2名离职人员获授 的首次授予股票期权数量共计115万份，预留授予股票期权的激励对象中2名离职人员获授的 预留授予股票期权数量共计25万份。本次注销后，公司2018年股票期权激励计划首次授予股 票期权的激励对象人数减少至197人，首次授予的股票期权数量为5,750万份，预留授予股票 期权的激励对象人数减少至90人，预留授予的股票期权数量为1,478万份。上述股票期权注销 事宜已于2020年8月18日全部办理完成。同时，同意符合首次授予股票期权行权条件的197名 激励对象在等待期届满后根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励 计划（草案）》等有关规定，在首次授予股票期权第一个行权期内可行权2,875万份股票期权。 根据自主行权业务办理的实际情况，首次授予股票期权第一个行权期实际可行权期间为2020 年8月26日至2021年8月13日。（详见公司分别于2020年8月15日、2020年8月26日在巨潮资讯 网披露的《关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》、《关于2018年 股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》和《关于2018年股 票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》）。 2020年10月19日，经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议审议通 过，鉴于公司于2020年9月30日完成了2020年半年度权益分派，同意公司2018年股票期权激励 计划首次授予股票期权的行权价格由24.97元/股调整为24.95元/股，预留授予股票期权的行权 价格由28.50元/股调整为28.48元/股。（详见公司于2020年10月21日在巨潮资讯网披露的《关 于调整2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。 2021年5月26日，经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议审议 通过，鉴于公司已于2021年5月19日完成2020年年度权益分派，同意公司2018年股票期权激励 计划首次授予股票期权的行权价格由24.95元/股调整为24.90元/股，预留授予股票期权的行权 价格由28.48元/股调整为28.43元/股。（详见公司于2021年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于 调整2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》）。同时同意公司注销2018年股票 期权激励计划首次授予股票期权的激励对象中1名离职人员获授的首次授予股票期权数量30 万份。本次注销后，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的激励对 象人数减少至196人，首次授予的股票期权第二个行权期的期权数量为2,845万份，上述股票 期权注销事宜已于2021年6月2日全部办理完成。 2021年8月16日，经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议审议 通过，同意公司注销2018年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象中1名离职人员获 授的首次授予股票期权数量5万份，本次注销后，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票 期权第二个行权期的激励对象人数减少至195人，首次授予的股票期权第二个行权期的期权数 量为2,840万份，预留授予股票期权的激励对象人数和股票期权数量均不变。同时，同意符合 预留授予股票期权第一个行权期行权条件的90名激励对象根据《上市公司股权激励管理办 法》、《云南沃森生物技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》等有关规定， 在预留授予股票期权第一个行权期内可行权739万份股票期权；同意符合首次授予股票期权第 二个行权期行权条件的195名激励对象在首次授予股票期权第二个行权期内可行权2,840万份 股票期权。（详见公司于2021年8月17日在巨潮资讯网披露的《关于注销2018年股票期权激励 计划部分已授予股票期权的公告》、《关于2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第一 个行权期行权条件成就的公告》和《关于2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个 行权期行权条件成就的公告》）。 截至2021年5月10日，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行 权的28,750,000份股票期权已全部行权完成；公司总股本由1,537,436,984 股变动为 1,566,186,984股。 截至本报告披露日，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期已自 主行权并完成证券登记21,300,000股，预留授予股票期权第一个行权期已自主行权并完成证券 登记3,671,490股，公司总股本由1,566,186,984股变动为1,591,158,474股。 2、2020年股票期权激励计划 2020年11月3日，经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通 过，公司实施2020年股票期权激励计划。（详见公司于2020年11月4日在巨潮资讯网披露的 《2020年股票期权激励计划（草案）》等相关公告）。 2020年11月19日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于<云南沃森生物技术 股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实 施2020年股票期权激励计划，并授权董事会办理本次股票期权激励计划的相关事宜。（详见 公司于2020年11月20日在巨潮资讯网披露的《2020年第五次临时股东大会决议公告》）。 2020年11月24日，经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议 通过，同意公司向符合条件的164名激励对象授予7,260万份股票期权，授予日为2020年11月 24日，行权价格为75元/股。（详见公司于2020年11月25日在巨潮资讯网披露的《关于向2020 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》）。2020年12月4日，公司完成了2020 年股票期权激励计划股票期权授予登记，期权简称：沃森JLC3，期权代码：036441。 2021年5月26日，经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议审议 通过，鉴于公司已于2021年5月19日完成2020年年度权益分派，同意公司2020年股票期权激励 计划股票期权的行权价格由75.00元/股调整为74.95元/股。（详见公司于2021年5月28日在巨潮 资讯网披露的《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》）。同时同意 公司注销2020年股票期权激励计划部分已授予股票期权的激励对象中1名离职人员获授的股 票期权10万份，本次注销后，公司2020年股票期权激励计划的激励对象人数减少至163人，授 予的股票期权数量为7,250万份，上述股票期权注销事宜已于2021年6月2日全部办理完成。 截至本报告披露日，公司2020年股票期权激励计划授予的股票期权尚处于行权等待期。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：云南沃森生物技术股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 2,510,756,946.56 1,961,579,839.21 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,256,578,090.64 2,003,572,649.50 应收款项融资 预付款项 112,974,814.34 22,466,806.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,085,782,533.34 304,774,226.47 其中：应收利息 4,183,376.57 3,261,599.75 应收股利 买入返售金融资产 存货 817,583,019.14 483,559,678.95 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 43,648,769.33 4,302,445.75 流动资产合计 6,827,324,173.35 4,780,255,646.75 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 16,003,525.47 20,452,233.39 其他权益工具投资 561,000,000.00 561,000,000.00 其他非流动金融资产 1,094,420,100.00 1,023,239,200.00 投资性房地产 34,786,382.12 36,559,264.49 固定资产 832,192,965.90 827,527,599.13 在建工程 1,372,567,993.21 762,510,383.93 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 8,554,849.56 无形资产 438,100,091.55 271,678,013.56 开发支出 976,701,226.36 878,370,629.84 商誉 33,657,636.81 33,657,636.81 长期待摊费用 12,474,359.90 11,633,205.00 递延所得税资产 154,221,138.02 138,550,588.84 其他非流动资产 134,728,014.34 292,854,929.82 非流动资产合计 5,669,408,283.24 4,858,033,684.81 资产总计 12,496,732,456.59 9,638,289,331.56 流动负债： 短期借款 212,000,000.00 40,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 944,744,893.88 607,791,637.16 预收款项 合同负债 36,701,980.76 9,682,664.78 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 17,529,149.49 56,582,083.92 应交税费 15,982,978.12 98,040,350.24 其他应付款 705,776,807.73 133,855,815.11 其中：应付利息 174,166.66 37,277.75 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,781,235.35 其他流动负债 535,016,510.50 476,015,311.47 流动负债合计 2,473,533,555.83 1,421,967,862.68 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,668,753.13 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 337,359,834.42 256,177,908.75 递延所得税负债 125,141,862.34 112,265,179.46 其他非流动负债 非流动负债合计 464,170,449.89 368,443,088.21 负债合计 2,937,704,005.72 1,790,410,950.89 所有者权益： 股本 1,591,158,474.00 1,546,237,084.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,493,594,022.50 3,262,134,847.36 减：库存股 其他综合收益 190,875,000.00 190,875,000.00 专项储备 盈余公积 67,784,557.98 67,784,557.98 一般风险准备 未分配利润 1,763,785,631.82 1,477,723,888.74 归属于母公司所有者权益合计 8,107,197,686.30 6,544,755,378.08 少数股东权益 1,451,830,764.57 1,303,123,002.59 所有者权益合计 9,559,028,450.87 7,847,878,380.67 负债和所有者权益总计 12,496,732,456.59 9,638,289,331.56 法定代表人：李云春 主管会计工作负责人：周华 会计机构负责人：吴昌雄 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,129,241,083.30 1,566,763,745.68 其中：营业收入 2,129,241,083.30 1,566,763,745.68 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,554,859,903.66 1,095,393,136.18 其中：营业成本 270,042,537.59 214,834,117.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 12,746,086.20 10,345,909.52 销售费用 760,741,380.78 609,389,441.48 管理费用 202,056,993.13 130,765,905.25 研发费用 335,413,585.17 153,724,480.11 财务费用 -26,140,679.21 -23,666,717.29 其中：利息费用 3,979,003.40 979,890.06 利息收入 30,248,696.68 28,607,237.61 加：其他收益 45,478,857.61 6,015,759.83 投资收益（损失以“－”号填列） 58,084,611.89 5,737,431.91 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -726,929.02 518,668.36 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -94,179,000.00 161,100,000.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） -14,698,674.71 -7,738,780.50 资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,639,227.36 -1,396,665.37 资产处置收益（损失以“-”号填列） 192,255.34 39,991.37 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 563,620,002.41 635,128,346.74 加：营业外收入 2,150,019.82 3,650,052.68 减：营业外支出 2,938,325.12 7,054,872.14 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 562,831,697.11 631,723,527.28 减：所得税费用 78,378,061.04 90,225,449.66 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 484,453,636.07 541,498,077.62 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 484,453,636.07 541,498,077.62 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 364,371,092.28 435,474,937.91 2.少数股东损益 120,082,543.79 106,023,139.71 六、其他综合收益的税后净额 182,736,375.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 182,736,375.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 182,736,375.00 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 182,736,375.00 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 484,453,636.07 724,234,452.62 归属于母公司所有者的综合收益总额 364,371,092.28 618,211,312.91 归属于少数股东的综合收益总额 120,082,543.79 106,023,139.71 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.2334 0.2832 （二）稀释每股收益 0.2317 0.2803 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：李云春 主管会计工作负责人：周华 会计机构负责人：吴昌雄 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,980,049,120.76 794,890,192.39 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 217,295,955.30 199,938,035.12 经营活动现金流入小计 2,197,345,076.06 994,828,227.51 购买商品、接受劳务支付的现金 1,307,649,216.52 509,865,840.58 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 215,215,799.39 143,084,734.39 支付的各项税费 197,253,139.21 104,172,514.35 支付其他与经营活动有关的现金 212,129,528.56 124,966,712.40 经营活动现金流出小计 1,932,247,683.68 882,089,801.72 经营活动产生的现金流量净额 265,097,392.38 112,738,425.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 103,641,879.90 取得投资收益收到的现金 5,740,639.91 5,218,763.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,267,904.00 103,062.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 19,980,001.00 15,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 132,630,424.81 20,321,825.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 787,650,691.79 268,561,804.36 投资支付的现金 56,000,000.00 261,349,200.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 843,650,691.79 529,911,004.36 投资活动产生的现金流量净额 -711,020,266.98 -509,589,178.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 537,241,174.08 25,068,876.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 312,000,000.00 40,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 462,552,200.30 筹资活动现金流入小计 1,311,793,374.38 65,068,876.00 偿还债务支付的现金 147,765,739.40 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,661,131.17 31,421,797.63 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 103,066,694.36 筹资活动现金流出小计 332,493,564.93 31,421,797.63 筹资活动产生的现金流量净额 979,299,809.45 33,647,078.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21,662.48 -334,006.97 五、现金及现金等价物净增加额 533,355,272.37 -363,537,681.62 加：期初现金及现金等价物余额 1,960,534,571.54 2,362,264,327.60 六、期末现金及现金等价物余额 2,493,889,843.91 1,998,726,645.98 法定代表人：李云春 主管会计工作负责人：周华 会计机构负责人：吴昌雄 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 1,961,579,839.21 1,961,579,839.21 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,003,572,649.50 2,003,572,649.50 应收款项融资 预付款项 22,466,806.87 22,466,806.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 304,774,226.47 304,774,226.47 其中：应收利息 3,261,599.75 3,261,599.75 应收股利 买入返售金融资产 存货 483,559,678.95 483,559,678.95 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,302,445.75 4,302,445.75 流动资产合计 4,780,255,646.75 4,780,255,646.75 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 20,452,233.39 20,452,233.39 其他权益工具投资 561,000,000.00 561,000,000.00 其他非流动金融资产 1,023,239,200.00 1,023,239,200.00 投资性房地产 36,559,264.49 36,559,264.49 固定资产 827,527,599.13 827,527,599.13 在建工程 762,510,383.93 762,510,383.93 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 9,632,240.85 9,632,240.85 无形资产 271,678,013.56 271,678,013.56 开发支出 878,370,629.84 878,370,629.84 商誉 33,657,636.81 33,657,636.81 长期待摊费用 11,633,205.00 11,633,205.00 递延所得税资产 138,550,588.84 138,550,588.84 其他非流动资产 292,854,929.82 292,854,929.82 非流动资产合计 4,858,033,684.81 4,867,665,925.66 9,632,240.85 资产总计 9,638,289,331.56 9,647,921,572.41 9,632,240.85 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 607,791,637.16 607,791,637.16 预收款项 合同负债 9,682,664.78 9,682,664.78 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 56,582,083.92 56,582,083.92 应交税费 98,040,350.24 98,040,350.24 其他应付款 133,855,815.11 133,855,815.11 其中：应付利息 37,277.75 37,277.75 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 7,592,866.86 7,592,866.86 其他流动负债 476,015,311.47 476,015,311.47 流动负债合计 1,421,967,862.68 1,429,560,729.54 7,592,866.86 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,039,373.99 2,039,373.99 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 256,177,908.75 256,177,908.75 递延所得税负债 （未完）  |