[三季报]顺丰控股:2021年第三季度报告
原标题:顺丰控股:2021年第三季度报告 顺丰控股股份有限公司 2021年第三季度报告 2021年10月 证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2021-117 顺丰控股股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人王卫、主管会计工作负责人何捷及会计机构负责人(会计主管人员)胡晓飞声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 47,516,608,655.25 23.53% 135,860,538,479.03 23.97% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 1,037,731,957.22 -43.49% 1,797,653,031.46 -67.89% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 810,011,995.72 -51.20% 332,923,220.90 -93.48% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 8,933,441,168.09 -15.71% 基本每股收益（元/股） 0.23 -43.90% 0.40 -68.25% 稀释每股收益（元/股） 0.23 -43.90% 0.40 -68.25% 加权平均净资产收益率 1.81% 下降1.84个百分点 3.14% 下降8.96个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 190,568,702,880.26 111,160,042,260.97 71.44% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 57,692,170,082.79 56,443,050,238.39 2.21% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 处置子公司的投资收益 3,834,821.80 946,799,025.95 主要是向顺丰房托基金 处置子公司产生的收益。 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 22,434,759.56 15,802,605.62 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 247,320,924.88 630,664,986.60 主要是物流业财政拨款、 运力补贴、税收返还、稳 岗补贴等。 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 - 2,375,341.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 2,324,262.22 23,946,456.47 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,251,244.51 29,816,020.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,001,583.18 -17,917,082.21 减：所得税影响额 58,406,777.73 152,564,815.62 少数股东权益影响额（税后） 7,040,856.92 14,192,729.01 合计 227,719,961.50 1,464,729,810.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 为打造综合物流服务能力和长期核心竞争力，完善产品矩阵，提高市场份额，公司积极拓展时效快递、经济快递、快运、 冷运、同城急送、国际、供应链等各业务板块细分市场，夯实新的增长曲线，保持长期可持续发展。2021年前三季度公司 实现速运物流业务量77.36亿票，在去年同期业务量增速75.06%的高增长基础上，仍实现同比增长36.39%；实现总营业收 入1358.61亿元，同比增长23.97%。 为应对业务高增长，公司自去年第四季度起在中转场地、自动化设备、干支线运力等方面加大资源投入，以夯实运营底 盘，提升网络整体的件量处理规模和能力，并长远支撑各项业务未来的快速发展；同时，今年第一季度春节期间为响应原地 过节倡导，公司留岗员工数量以及给予留岗员工的激励和补贴增加；以上因素整体影响了公司报告期内盈利水平。此外，去 年同期国家为应对疫情影响推出的一系列税费减免政策，有效缓解了公司的成本压力，今年无相关优惠政策。 报告期内，公司亦积极采取各项举措持续推动业绩改善，提升公司盈利能力，保持健康经营、稳健发展，包括：收入端， 不断完善产品分层，制定针对性市场策略，调优产品结构，提升产品定价能力；成本端，持续推动网络资源整合、成本精细 化管控、中转自动化设备升级等举措，场地、运力资源利用率以及营运操作效能逐步提升。在各项优化举措的稳步推进下， 公司实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，2021年第二季度为6.57亿元，环比第一季度扭亏为盈，第 三季度为8.10亿元，环比第二季度再增长23%，整体盈利水平实现逐季稳步回升。 同时，截至2021年9月28日，公司通过控股子公司Flourish Harmony Holdings Company Limited已成功收购嘉里物流 联网有限公司（以下简称“嘉里物流”）931,209,117股股份，约占嘉里物流于交割日已发行股本的51.5%，嘉里物流正式成 为公司控股子公司，纳入公司财务报告合并范围，是本报告期公司合并资产负债表科目同比变动较大的主要原因。本公司已 聘请了独立评估机构协助识别及评估购买日嘉里物流可辨认净资产的公允价值。截至本财务报表出具日，对嘉里物流的评估 工作尚未最终完成。如未来对嘉里物流的评估工作完成，嘉里物流于购买日的可辨认净资产公允价值确定，本次交易的商誉 将相应调整。 具体财务数据变动如下： 单位：元 项目 本报告期末 上年度末 变动比例 说明 交易性金融资产 11,642,039,400.96 6,276,922,669.69 85.47% 主要是结构性存款增加，以及收购子公司综合影响 所致。 应收票据 278,734,820.59 166,476,628.34 67.43% 主要是收购子公司导致。 应收账款 28,764,251,562.90 16,849,064,250.79 70.72% 主要是收购子公司，以及业务增长综合影响所致。 其他应收款 15,595,281,231.84 2,493,564,401.11 525.42% 主要是收购子公司导致。 存货 1,340,968,611.95 986,950,595.04 35.87% 主要是收购子公司导致。 合同资产 580,693,857.57 399,035,179.94 45.52% 主要是收购子公司导致。 一年内到期的非流 动资产 279,860,252.02 156,240,777.09 79.12% 主要是应收融资租赁款增加所致。 长期股权投资 6,895,564,486.82 3,647,231,277.90 89.06% 主要是对合营企业与联营企业投资增加所致。 投资性房地产 3,693,861,235.33 2,219,404,821.35 66.43% 主要是收购子公司导致。 固定资产 30,196,978,466.30 22,356,651,754.60 35.07% 主要是收购子公司导致。 在建工程 9,218,626,560.16 5,379,854,462.06 71.35% 主要是产业园项目、中转场投入增加所致。 使用权资产 17,174,641,829.61 不适用 不适用 主要是实施新租赁准则和收购子公司综合影响所 致，新租赁准则影响详见“四、季度财务报表（二） 财务报表调整情况说明”。 商誉 10,103,013,145.65 3,377,141,391.71 199.16% 主要是收购子公司导致。 长期待摊费用 2,484,145,455.10 1,860,736,934.89 33.50% 主要是收购子公司导致。 其他非流动资产 2,249,224,608.10 1,462,647,209.19 53.78% 主要是预付工程设备款增加所致。 短期借款 30,113,312,806.93 7,996,570,312.73 276.58% 主要是新增短期借款和收购子公司综合影响所致。 应付账款 21,724,224,201.49 15,484,940,351.95 40.29% 主要是收购子公司导致。 其他应付款 21,967,948,220.95 7,530,793,784.24 191.71% 主要是收购子公司导致。 一年内到期的非流 动负债 6,967,031,907.41 2,945,350,894.28 136.54% 主要是实施新租赁准则和收购子公司综合影响所 致，新租赁准则影响详见“四、季度财务报表（二） 财务报表调整情况说明”。 其他流动负债 4,095,957,742.33 92,355,845.77 4334.97% 主要是发行短期公司债券和超短期融资券所致。 长期借款 4,654,393,528.07 1,865,820,266.05 149.46% 主要是收购子公司导致。 长期应付款 354,921,382.45 10,201,626.90 3379.07% 主要是收购子公司导致。 长期应付职工薪酬 238,234,863.90 145,540,226.93 63.69% 主要是收购子公司导致。 递延收益 632,086,802.37 414,736,204.81 52.41% 主要是与资产相关的政府补助增加所致。 租赁负债 10,910,318,395.94 不适用 不适用 主要是实施新租赁准则和收购子公司综合影响所 致，新租赁准则影响详见“四、季度财务报表（二） 财务报表调整情况说明”。 递延所得税负债 2,670,102,632.68 1,687,605,941.56 58.22% 主要是收购子公司资产评估增值确认的递延所得 税负债增加所致。 其他综合收益 776,113,505.46 1,143,969,091.52 -32.16% 主要是其他权益工具投资处置减少和公允价值下 降，汇率变动综合影响所致。 少数股东权益 11,213,090,443.26 316,650,820.64 3441.15% 主要是收购子公司导致。 项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 说明 营业收入 135,860,538,479.03 109,593,649,230.93 23.97% 主要是业务增长所致。 营业成本 120,540,707,021.77 89,732,122,506.74 34.33% 主要是业务增长引起成本增加，以及公司加大产能 建设和新业务拓展等投入综合影响所致。 研发费用 1,586,344,394.28 1,193,324,406.19 32.93% 主要是研发活动增加，相关费用化支出同步增加所 致。 财务费用 1,042,929,215.11 682,470,987.51 52.82% 主要是实施新租赁准则形成的租赁负债利息费用 影响所致。 投资收益 1,254,825,132.87 338,963,992.73 270.19% 主要是处置子公司收益增加所致。 信用减值损失 -105,877,836.42 -529,403,136.25 -80.00% 主要是对应收账款、其他应收款计提的减值损失减 少所致。 营业外收入 203,158,146.25 126,823,315.92 60.19% 主要是罚款收入等增加所致。 所得税费用 1,281,331,300.42 2,555,082,703.73 -49.85% 主要是利润总额减少所致。 项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 说明 经营活动产生的现 金流量净额 8,933,441,168.09 10,598,606,434.36 -15.71% 主要是净利润减少所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -23,383,637,537.69 -16,750,954,821.62 -39.60% 主要是取得子公司净流出增加所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 17,093,949,682.57 1,485,984,920.20 1050.34% 主要是借款净流入增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 225,009 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 深圳明德控股发展有限公司 境内非国有法人 59.30% 2,701,927,139 - 质押 866,700,000 香港中央结算有限公司 境外法人 5.19% 236,440,876 - - - 深圳市招广投资有限公司 国有法人 4.62% 210,474,486 - 质押 60,648,540 宁波顺达丰润创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.45% 111,499,207 - 质押 19,648,802 刘冀鲁 境内自然人 1.53% 69,883,780 52,412,835 质押 4,140,000 苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合 伙） 境内非国有法人 0.91% 41,591,045 - - - 挪威中央银行－自有资金 境外法人 0.67% 30,552,659 - - - 魁北克储蓄投资集团 境外法人 0.52% 23,502,260 - - - 华润深国投信托有限公司－华润信托·淡水泉 平衡5期集合资金信托计划 其他 0.49% 22,301,475 - - - 加拿大年金计划投资委员会－自有资金 境外法人 0.36% 16,400,325 - - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳明德控股发展有限公司 2,701,927,139 人民币普通股 2,701,927,139 香港中央结算有限公司 236,440,876 人民币普通股 236,440,876 深圳市招广投资有限公司 210,474,486 人民币普通股 210,474,486 宁波顺达丰润创业投资合伙企业（有限合伙） 111,499,207 人民币普通股 111,499,207 苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合伙） 41,591,045 人民币普通股 41,591,045 挪威中央银行－自有资金 30,552,659 人民币普通股 30,552,659 魁北克储蓄投资集团 23,502,260 人民币普通股 23,502,260 华润深国投信托有限公司－华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信 托计划 22,301,475 人民币普通股 22,301,475 刘冀鲁 17,470,945 人民币普通股 17,470,945 加拿大年金计划投资委员会－自有资金 16,400,325 人民币普通股 16,400,325 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，是否属于一 致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 (一)部分要约收购嘉里物流51.8%股权 为了进一步提升公司一体化国际化综合物流解决方案的能力，完善货运代理及国际业务的战略布局，公司于2021年2月8 日、2021年5月28日、2021年6月15日分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十六次会议、2021年第三次临时 股东大会，审议通过了部分要约收购嘉里物流51.8%股权相关议案。公司通过全资子公司Flourish Harmony Holdings Company Limited（以下简称“Flourish Harmony”）在前置先决条件获得满足或豁免的情况下，向香港联交所主板上市公司嘉里物流 联网有限公司（以下简称“嘉里物流”）合资格股东及购股权持有人发出部分要约和购股权要约，以现金方式收购嘉里物流 931,209,117股股份及注销嘉里物流购股权持有人持有的代表嘉里物流于最终截止日未行使购股权数量的51.8%的购股权（以 下简称“本次交易”）。本次交易为跨境要约收购，于2021年8月，本次交易前置先决条件已全部达成或被豁免，并取得泰国 强制全面要约相关豁免；于2021年9月，部分要约在各方面已成为并被宣告为无条件，购股权要约亦在各方面已被宣告为无 条件，本次交易项下的要约已结束并停止接纳。截至2021年9月28日，本次交易已完成交割，Flourish Harmony已成功收购 嘉里物流931,209,117股股份（约占嘉里物流于交割日已发行股本的51.5%）。嘉里物流成为Flourish Harmony 的控股子公司， 并仍保持香港联交所主板上市地位。 (二)公司全资子公司参与投资海外投资基金 为了深化海外产业布局，对接海外优质成长企业资源，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，公司在2018年参与投 资海外投资基金 Foundation Capital IX, L.P.后，继续参与投资美国硅谷知名私募投资基金Foundation Capital发起设立 的Foundation Capital X, L.P.（以下简称“基金”）。该基金主要投资标的为高成长企业，基金目标规模计划为4.5亿-4.75 亿美元。2021年9月2日，公司全资子公司Bright Hazel Limited签署了基金合伙协议及认购协议 ，Bright Hazel Limited 拟以自有资金1,000万美元认购基金份额，投资金额占基金目标规模的2%左右。 报告期内上述重要事项与其他重大事项及其进展已经在临时公告中披露，详见以下披露索引： 临时公告名称 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《关于控股子公司向香港联合交易所有限公司递交境外首次公开发 行股份并上市申请的公告》（2021-085） 2021/7/1 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司收到中国银行 间市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》（2021-088） 2021/7/20 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司公开发行的“18 顺丰01”公司债券本息兑付暨摘牌的公告》（2021-089） 2021/8/3 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权的进展公告》（2021-090） 2021/8/3 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司2021年度第 三期超短期融资券发行结果公告》（2021-092） 2021/8/7 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权的进展公告》（2021-093） 2021/8/10 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权的进展公告》（2021-094） 2021/8/12 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司2021年度第 四期超短期融资券发行结果公告》（2021-095） 2021/8/14 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权的进展公告》（2021-096） 2021/8/19 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》 （2021-100) 2021/8/25 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权的进展公告》（2021-101） 2021/9/3 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于全资子公司参与投资海外投资基金的公告》（2021-102) 2021/9/4 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司2021年面向 专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）发行结果公告》 （2021-103） 2021/9/7 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司2021年度第 五期超短期融资券发行结果公告》（2021-105） 2021/9/17 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权的进展公告》（2021-106） 2021/9/17 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权的进展公告》（2021-108） 2021/9/29 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于拟变更董事、聘任副总经理暨财务负责人的公告》（2021-110） 2021/9/30 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：顺丰控股股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 18,698,688,386.67 16,417,891,707.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 11,642,039,400.96 6,276,922,669.69 衍生金融资产 应收票据 278,734,820.59 166,476,628.34 应收账款 28,764,251,562.90 16,849,064,250.79 应收款项融资 预付款项 3,405,598,591.53 3,176,518,926.99 应收保理款 138,727.12 309,932.28 发放贷款及垫款 34,320,390.25 60,917,899.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 15,595,281,231.84 2,493,564,401.11 其中：应收利息 应收股利 14,685,289.59 - 买入返售金融资产 存货 1,340,968,611.95 986,950,595.04 合同资产 580,693,857.57 399,035,179.94 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 279,860,252.02 156,240,777.09 其他流动资产 6,528,575,104.04 4,693,077,389.66 流动资产合计 87,149,150,937.44 51,676,970,357.30 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 771,154,441.37 607,103,640.21 长期股权投资 6,895,564,486.82 3,647,231,277.90 其他权益工具投资 4,595,167,395.72 5,027,489,054.30 其他非流动金融资产 851,124,011.97 831,526,041.08 投资性房地产 3,693,861,235.33 2,219,404,821.35 固定资产 30,196,978,466.30 22,356,651,754.60 在建工程 9,218,626,560.16 5,379,854,462.06 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 17,174,641,829.61 -- 无形资产 12,639,258,835.09 10,633,114,090.26 开发支出 583,473,125.00 540,903,450.14 商誉(注1) 10,103,013,145.65 3,377,141,391.71 长期待摊费用 2,484,145,455.10 1,860,736,934.89 递延所得税资产 1,963,318,346.60 1,539,267,775.98 其他非流动资产 2,249,224,608.10 1,462,647,209.19 非流动资产合计 103,419,551,942.82 59,483,071,903.67 资产总计 190,568,702,880.26 111,160,042,260.97 流动负债： 短期借款 30,113,312,806.93 7,996,570,312.73 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 11,998,747.41 22,155,013.53 衍生金融负债 应付票据 应付账款 21,724,224,201.49 15,484,940,351.95 预收款项 25,292,847.47 27,575,669.47 合同负债 1,984,762,815.61 1,539,264,096.14 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 2,907,041.38 3,654,785.86 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,571,140,342.35 4,310,829,146.80 应交税费 2,127,318,880.21 1,855,263,509.24 其他应付款 21,967,948,220.95 7,530,793,784.24 其中：应付利息 应付股利 10,944,045,362.03 - 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 6,967,031,907.41 2,945,350,894.28 其他流动负债 4,095,957,742.33 92,355,845.77 流动负债合计 93,591,895,553.54 41,808,753,410.01 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 4,654,393,528.07 1,865,820,266.05 应付债券 8,572,583,602.45 8,425,430,468.77 其中：优先股 永续债 租赁负债 10,910,318,395.94 -- 长期应付款 354,921,382.45 10,201,626.90 长期应付职工薪酬 238,234,863.90 145,540,226.93 预计负债 38,905,592.81 42,253,056.91 递延收益 632,086,802.37 414,736,204.81 递延所得税负债 2,670,102,632.68 1,687,605,941.56 其他非流动负债 非流动负债合计 28,071,546,800.67 12,591,587,791.93 负债合计 121,663,442,354.21 54,400,341,201.94 所有者权益： 股本 4,556,440,455.00 4,556,440,455.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 25,611,601,686.04 24,405,217,286.50 减：库存股 394,992,892.71 394,992,892.71 其他综合收益 776,113,505.46 1,143,969,091.52 专项储备 盈余公积 745,043,348.45 745,043,348.45 一般风险准备 277,953,985.60 279,142,491.29 未分配利润 26,120,009,994.95 25,708,230,458.34 归属于母公司所有者权益合计 57,692,170,082.79 56,443,050,238.39 少数股东权益 11,213,090,443.26 316,650,820.64 所有者权益合计 68,905,260,526.05 56,759,701,059.03 负债和所有者权益总计 190,568,702,880.26 111,160,042,260.97 注1：本公司已聘请了独立评估机构协助识别及评估购买日嘉里物流可辨认净资产的公允价值。截至本财务报表出具日，对 嘉里物流的评估工作尚未最终完成。如未来对嘉里物流的评估工作完成，嘉里物流于购买日的可辨认净资产公允价值确定， 本次交易的商誉将相应调整。 法定代表人：王卫 主管会计工作负责人：何捷 会计机构负责人：胡晓飞 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 135,860,538,479.03 109,593,649,230.93 其中：营业收入 135,860,538,479.03 109,593,649,230.93 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 135,662,541,814.49 102,359,781,807.02 其中：营业成本 120,540,707,021.77 89,732,122,506.74 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 334,434,409.93 268,841,517.76 销售费用 1,985,234,944.16 1,620,043,239.38 管理费用 10,172,891,829.24 8,862,979,149.44 研发费用 1,586,344,394.28 1,193,324,406.19 财务费用 1,042,929,215.11 682,470,987.51 其中：利息费用 1,074,758,066.59 813,275,118.36 利息收入 137,205,657.30 123,377,543.85 加：其他收益 1,172,214,550.69 960,143,402.03 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,254,825,132.87 338,963,992.73 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -8,929,614.30 -41,757,336.82 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 20,195,807.17 13,536,000.41 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -105,877,836.42 -529,403,136.25 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -706,794.85 -27,563,948.07 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 4,203,258.96 -15,373,247.33 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,542,850,782.96 7,974,170,487.43 加：营业外收入 203,158,146.25 126,823,315.92 减：营业外支出 200,061,160.01 222,035,477.68 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,545,947,769.20 7,878,958,325.67 减：所得税费用 1,281,331,300.42 2,555,082,703.73 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,264,616,468.78 5,323,875,621.94 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 1,264,616,468.78 5,323,875,621.94 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 1,797,653,031.46 5,597,956,922.64 2.少数股东损益 -533,036,562.68 -274,081,300.70 六、其他综合收益的税后净额 -256,385,882.54 71,731,157.82 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -254,925,777.02 72,078,798.50 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 -144,089,236.51 190,174,121.54 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 -88,282.28 873,013.64 3.其他权益工具投资公允价 值变动 -144,000,954.23 189,301,107.90 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -110,836,540.51 -118,095,323.04 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 -3,377,036.11 -15,223,543.39 6.外币财务报表折算差额 -107,459,504.40 -102,871,779.65 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 -1,460,105.52 -347,640.68 七、综合收益总额 1,008,230,586.24 5,395,606,779.76 归属于母公司所有者的综合收益 总额 1,542,727,254.44 5,670,035,721.14 归属于少数股东的综合收益总额 -534,496,668.20 -274,428,941.38 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.40 1.26 （二）稀释每股收益 0.40 1.26 法定代表人：王卫 主管会计工作负责人：何捷 会计机构负责人：胡晓飞 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 140,033,243,320.17 112,542,639,660.39 客户存款和同业存放款项净增加 1,819,962.27 - 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 客户贷款及垫款净减少额 34,549,798.96 - 存放中央银行款项净减少额 433,059,444.07 29,852,334.48 拆出资金净减少额 - 200,000,000.00 收到的税费返还 125,103,935.58 120,687,542.83 收到其他与经营活动有关的现金 65,802,509,027.31 59,240,912,577.91 经营活动现金流入小计 206,430,285,488.36 172,134,092,115.61 购买商品、接受劳务支付的现金 102,417,677,875.72 71,627,572,281.09 客户贷款及垫款净增加额 - 59,548,970.90 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 客户存款和同业及其他金融机构 存放款项净减少额 - 282,698.33 支付给职工以及为职工支付的现 金 21,039,376,639.23 18,004,354,162.24 支付的各项税费 3,924,975,354.32 3,959,846,160.94 支付其他与经营活动有关的现金 70,114,814,451.00 67,883,881,407.75 经营活动现金流出小计 197,496,844,320.27 161,535,485,681.25 经营活动产生的现金流量净额 8,933,441,168.09 10,598,606,434.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 946,396,330.78 35,525,167.25 取得投资收益收到的现金 313,023,232.71 359,600,374.54 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 84,098,145.19 41,269,938.28 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 1,502,076,897.15 60,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 71,785,549,253.94 86,680,127,172.09 投资活动现金流入小计 74,631,143,859.77 87,176,522,652.16 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 13,944,445,301.32 7,395,124,060.32 投资支付的现金 403,084,250.42 451,871,584.70 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 7,722,024,722.16 26,710,805.28 支付其他与投资活动有关的现金 75,945,227,123.56 96,053,771,023.48 投资活动现金流出小计 98,014,781,397.46 103,927,477,473.78 投资活动产生的现金流量净额 -23,383,637,537.69 -16,750,954,821.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,759,887,100.80 646,322,885.54 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 1,759,887,100.80 646,322,885.54 取得借款收到的现金 34,868,855,466.92 15,948,964,012.79 收到其他与筹资活动有关的现金 6,481,302.80 - 筹资活动现金流入小计 36,635,223,870.52 16,595,286,898.33 偿还债务支付的现金 13,036,601,654.04 13,250,449,144.33 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 2,194,612,420.34 1,775,438,951.21 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 4,310,060,113.57 83,413,882.59 筹资活动现金流出小计 19,541,274,187.95 15,109,301,978.13 筹资活动产生的现金流量净额 17,093,949,682.57 1,485,984,920.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -3,020,274.45 -6,973,455.84 五、现金及现金等价物净增加额 2,640,733,038.52 -4,673,336,922.90 加：期初现金及现金等价物余额 15,466,483,805.74 17,764,448,498.27 六、期末现金及现金等价物余额 18,107,216,844.26 13,091,111,575.37 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 16,417,891,707.19 16,417,891,707.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 6,276,922,669.69 6,276,922,669.69 衍生金融资产 应收票据 166,476,628.34 166,476,628.34 应收账款 16,849,064,250.79 16,849,064,250.79 应收款项融资 预付款项 3,176,518,926.99 2,633,062,347.65 -543,456,579.34 应收保理款 309,932.28 309,932.28 发放贷款及垫款 60,917,899.18 60,917,899.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,493,564,401.11 2,493,564,401.11 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 986,950,595.04 986,950,595.04 合同资产 399,035,179.94 399,035,179.94 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 156,240,777.09 156,240,777.09 其他流动资产 4,693,077,389.66 4,693,077,389.66 流动资产合计 51,676,970,357.30 51,133,513,777.96 -543,456,579.34 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 607,103,640.21 607,103,640.21 长期股权投资 3,647,231,277.90 3,647,231,277.90 其他权益工具投资 5,027,489,054.30 5,027,489,054.30 其他非流动金融资产 831,526,041.08 831,526,041.08 投资性房地产 2,219,404,821.35 2,219,404,821.35 固定资产 22,356,651,754.60 22,326,315,024.73 -30,336,729.87 在建工程 5,379,854,462.06 5,379,854,462.06 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 -- 10,537,924,712.76 10,537,924,712.76 无形资产 10,633,114,090.26 10,633,114,090.26 开发支出 540,903,450.14 540,903,450.14 商誉 3,377,141,391.71 3,377,141,391.71 长期待摊费用 1,860,736,934.89 1,860,736,934.89 递延所得税资产 1,539,267,775.98 1,539,267,775.98 其他非流动资产 1,462,647,209.19 1,462,647,209.19 非流动资产合计 59,483,071,903.67 69,990,659,886.56 10,507,587,982.89 资产总计 111,160,042,260.97 121,124,173,664.52 9,964,131,403.55 流动负债： 短期借款 7,996,570,312.73 7,996,570,312.73 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 22,155,013.53 22,155,013.53 衍生金融负债 应付票据 应付账款 15,484,940,351.95 15,484,940,351.95 预收款项 27,575,669.47 27,575,669.47 合同负债 1,539,264,096.14 1,539,264,096.14 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 3,654,785.86 3,654,785.86 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,310,829,146.80 4,310,829,146.80 应交税费 1,855,263,509.24 1,855,263,509.24 其他应付款 7,530,793,784.24 7,530,793,784.24 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 2,945,350,894.28 6,608,789,413.11 3,663,438,518.83 其他流动负债 92,355,845.77 92,355,845.77 流动负债合计 41,808,753,410.01 45,472,191,928.84 3,663,438,518.83 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,865,820,266.05 1,865,820,266.05 应付债券 8,425,430,468.77 8,425,430,468.77 其中：优先股 永续债 租赁负债 -- 6,304,190,450.92 6,304,190,450.92 长期应付款 10,201,626.90 6,704,060.70 -3,497,566.20 长期应付职工薪酬 145,540,226.93 145,540,226.93 预计负债 42,253,056.91 42,253,056.91 递延收益 414,736,204.81 414,736,204.81 递延所得税负债 1,687,605,941.56 1,687,605,941.56 其他非流动负债 非流动负债合计 12,591,587,791.93 18,892,280,676.65 6,300,692,884.72 负债合计 54,400,341,201.94 64,364,472,605.49 9,964,131,403.55 所有者权益： 股本 4,556,440,455.00 4,556,440,455.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 24,405,217,286.50 24,405,217,286.50 减：库存股 394,992,892.71 394,992,892.71 其他综合收益 1,143,969,091.52 1,143,969,091.52 专项储备 盈余公积 745,043,348.45 745,043,348.45 一般风险准备 279,142,491.29 279,142,491.29 未分配利润 25,708,230,458.34 25,708,230,458.34 归属于母公司所有者权益 合计 56,443,050,238.39 56,443,050,238.39 少数股东权益 316,650,820.64 316,650,820.64 所有者权益合计 56,759,701,059.03 56,759,701,059.03 负债和所有者权益总计 111,160,042,260.97 121,124,173,664.52 9,964,131,403.55 调整情况说明 财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号-租赁》（财会[2018]35号），本公司于2021年1月1日起执行上述 新租赁会计准则。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，于2021年1月 1日根据剩余租赁付款额的现值计量租赁负债，使用权资产按照对租赁负债进行必要调整后的金额计量，不调整本报告期初 留存收益。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 顺丰控股股份有限公司董事会 2021 年 10 月 29 日 （未完）  |