华兰股份:首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告
江苏华兰药用新材料 股份 有限 公司 首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书提示性公告 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意， 江苏华兰药用新材料股份有限公司 （以下简称 “本公司”） 发行的人民币普通股股票将于 2021年 11月 1日在深圳证券交易所 创业板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国 证监会指定网站（巨潮资讯网， www.cninfo.com.cn；中证网， www.cs.com.cn；中 国证券网， www.cnstock.com；证券时报网， www.stcn.com；证券日报网， www.zqrb.cn），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 （一）股票简称： 华兰 股份 （二）股票代码： 301093 （三）首次公开发行后总股本： 134,666,667股 （ 四 ）首次公开发行股票增加的股份： 33,666,667股，本次发行全部为新股， 无老股转让。 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎做出投资决定。 本次发行价格 为 58.08元 /股 ， 不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中 位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、 全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》 设立的 企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、 加权平均数孰低值 。 根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人 所属行业为 “ C27医药制造 业 ” ， 中证指数有限公司发布 的 “ C27医药制造业 ” 最 近一个月静态平均市盈率为 38.11倍（截至 2021年 10月 14日， T-3日） ， 可 比上市公司估值水平如下： 证券代码 证券简称 T-3日收盘价 （2021年10月 14日，人民 币） 2020年扣 非前EPS（元/股） 2020年扣 非后EPS（元/股） 2020年 扣非前市 盈率 2020年扣 非后市盈 率 600529.SH 山东药玻 30.03 0.9487 0.9302 31.65 32.28 平均值 31.65 32.28 资料来源： WIND数据，截至 2021年 10月 14日（ T-3日） 注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2： 2020年扣非前 /后 EPS=2020年扣除非经常性损益前 /后归母净利润 /T-3日总股本； 注 3：《招股说明书》披露的可比公司中，翱翔科技（ 832067.OC）与华能橡胶（ 832037.OC） 为新三板挂牌公司，因此未纳入可比公司估值水平对比。 本次发行价格 58.08元 /股对应的发行人 2020年扣除非经常性损益前后孰低 的归母净利润摊薄后市盈率为 101.40倍，高于可比上市公司静态市盈率，高于 中证指数有限公司 2021年 10月 14日（ T-3日）发布的 “ C27 医药制造业 ” 最 近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产 经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生 重要影响的风险。 发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定 价的合 理性，理性做出投资决策。 三、联系方式 1、发行人联系地址、联系电话 发行人： 江苏华兰药用新材料 股份有限公司 联系地址： 江阴市临港新城申港镇澄路 1488号 联系人： 赵士军 联系电话： 0510-68978889 2、保荐机构及保荐代表人联系地址、联系电话 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 保荐代表人： 米耀、邹晓东 联系地址： 上海市浦东新区东方路 18号保利广场 E座 20层 联系电话： 021-38966911 （本页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市上市公告书提示性公告》之签章页） 江苏华兰药用新材料股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《江苏华兰药用新材料股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之签章页） 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日 中财网
 |