华兰股份:首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书
原标题:华兰股份:首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书 股票简称： 华兰 股份 股票代码： 301093 江苏华兰药用新材料股份有限公司 （ Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co., Ltd.） 江阴市临港新城申港镇澄路 1488号 LOGO2 首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书 保荐机构 （ 主承销商 ） 971ec9cbb2119920c443dddee7fb09d （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7栋 401） 2021年 10月 特别提示 江苏华兰药用新材料 股份有限 公司 （以下简称 “ 华兰 股份 ” 、 “ 本公 司 ” 、 “ 发行人 ” 或 “ 公司 ” ）股 票将于 2021年 11月 1日在深圳证券交易所 创业板市场 上市。 该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、 经营风险高、退市风险 大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分 了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟 风 “ 炒新 ” ，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发 行 A股股票招股说明书相同。 第一节 重要声明与提示 一 、 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的 真实性、准 确 性、 完整性 ，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、 中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（ www.cnstock.com）、证券时报网 （ www.stcn.com）、 证券日报网 （ www.zqrb.cn） 的本公司招股说明书 “风险因素 ” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 二 、 创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次发行价格 为 58.08元 /股 ，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中 位数和加权平均数以及剔除 最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、 全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的 企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、 加权平均数孰低值。 根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人 所属行业为 “ C27医药制造 业 ” ， 中证指数有限公司发布 的 “ C27医药制造业 ” 最 近一个月静态平均市盈率为 38.11倍（截至 2021年 10月 14日， T-3日） ， 可 比上市公司估值水平如下： 证券代码 证券简称 T-3日收盘价 （2021年10月 14日，人民 币） 2020年扣 非前EPS（元/股） 2020年扣 非后EPS（元/股） 2020年 扣非前市 盈率 2020年扣 非后市盈 率 600529.SH 山东药玻 30.03 0.9487 0.9302 31.65 32.28 平均值 31.65 32.28 资料来源： WIND数据，截至 2021年 10月 14日（ T-3日） 注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2： 2020年扣非前 /后 EPS=2020年扣除非经常性损益前 /后归母净利润 /T-3日总股本； 注 3：《招股说明书》披露的可比公司中，翱翔科技（ 832067.OC）与华能橡胶（ 832037.OC） 为新三板挂牌公司，因此未纳入可比公司估值水平对比。 本次发行价格 58.08元 /股对应的发行人 2020年扣除非经常性损益前后孰低 的归母净利润摊薄后市盈率为 101.40倍，高于可比上市公司静态市盈率，高于 中证指数有限公司 2021年 10月 14日（ T-3日）发布的 “ C27 医药制造业 ” 最 近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产 经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生 重要影响的风险。 发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定 价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简 称 “ 新股 ” ） 上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制 放宽 创业板股票 竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市 的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳 证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开 始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高 了交易风险。 （二） 流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为 134,666,667股，其中无限售条件流通股为 30,901,264股，占发行后总股本的 22.95%，公司上市初期流通股数量较少，存在 流动性不足的风险。 （三） 融资融券风险 创业 板 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例； 流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖 出或买券还券可能会受阻，产生 较大的流动性风险。 三 、特别风险提示 （一）质量管控风险 药用胶塞的生产需经历复杂的生产工序，同时需要选择合适的原辅材料与配 方。每一环节的质量控制水平都对最终产品的质量有着重要的影响。 从生产工序角度，药用胶塞既是特种橡胶制品又是药用包装材料：作为特种 橡胶制品，其加工过程与一般的橡胶制品类似，需经过配料、混炼、预成型、硫 化等工序；作为药用包装材料，又需经过一次覆膜、冲切、预洗、漂洗、精洗、 硅化、烘干、内包等工序，满足药品对于直接接触的药用包装材料的严格质量要 求。从原辅材料与配方角度，药用胶塞配方中硫化体系的选择和原辅料的质量控 制对药用胶塞的质量产生直接影响，进而影响到药品的使用安全。 不适宜的药用胶塞产品会引起活性药物成分的渗出、吸附、发生化学反应， 导致药品失效，产生用药不了反应、甚至毒副 作用。因此，药用胶塞作为直接接 触注射剂类药品的包装材料，对保持药品在全生命周期内的安全性、稳定性和有 效性至关重要。 报告期内，公司持续稳定地向制药企业提供高质量的药用胶塞产品。但若公 司后续在质量管控方面出现问题，则可能导致公司产品质量不稳定，影响药用胶 塞在药品灌装产线的上机性能，甚至出现与药品的相容性等风险，进而对公司长 期发展及持续业绩增长将造成不利影响。 （二）下游市场或药企客户需求波动风险 公司的客户主要为各类制药企业，客户相对分散，因此制药行业的整体景气 程度将影响发行人的经营业绩。受医疗支出增加、人口 老龄化程度提高、国民健 康意识不断增强等因素推动，我国医药行业近年来处于增长过程之中，从而带动 公司业务稳步成长。但若未来医药行业整体增速放缓，则对公司的经营业绩将造 成不利影响。 我国制药企业众多，生产同类型药品的制药企业并不唯一，存在高度竞争或 替代的情况。因此，对于公司单个客户，若其不能通过强化自身综合业务优势、 或不能通过持续的研发投入提高创新能力，则可能在终端药品的市场竞争中处于 劣势、市场份额下降，从而导致其对公司产品的需求降低。 此外 ， 为促进医药行业长期健康发展 ， 我国曾出台 “限抗限输 ”等系列法规 ， 对抗生素 、中药注射剂等部分药品细分行业采取了较为严格的监管措施，导致该 类药企客户对公司产品的需求出现波动。如若未来医药行业监管部门对特定药品 的行业监管政策发生重大不利变化，公司客户相关药品销量可能受到影响，导致 客户对公司的采购规模降低，从而将对公司的经营业绩造成不利影响。 （三）重要原材料的采购风险 公司产品的主要原材料为卤化丁基橡胶、高阻隔性膜材料、煅烧高岭土等。 目前卤化丁基橡胶和高阻隔性膜材料的主要供应商仍集中在美国、日本、加拿大、 新加坡、法国等国家，公司主要原材料供应存在一定程度的对外依存度。如果公 司的重要原 材料供应商出现较大的经营变化或外贸环境出现贸易摩擦等重大不 利变化，导致相关原材料价格出现大幅波动或者供应不足的情况，则将对公司的 成本控制和生产经营带来不利影响，从而导致公司盈利能力受到重大不利影响。 （四）无法维持目前毛利率水平的风险 2018年至 2020年，公司主营业务毛利率分别为 50.43%、 51.88%和 47.15%， 高于同行业公司平均水平，主要系公司核心产品覆膜胶塞技术附加值较高、合格 品质的竞争对手数量相对较少、产品质量达到进口替代要求，较好地满足了当前 制药企业对于质量稳定的高品质国产药用胶塞的采购 需求。此外，公司长期深耕 覆膜胶塞领域，具备较强的核心竞争优势，在该细分市场具有一定的议价能力。 但若未来覆膜胶塞产品出现行业竞争加剧、客户降价需求等因素导致产品销售价 格下降，或者由于公司议价能力下降，原材料成本和人力成本上升无法及时向下 游客户传导，则公司将面临毛利率下降的风险。 （五）突发公共卫生事件的风险 2020年初，新冠肺炎疫情在全球陆续爆发，对各国的公共安全和社会经济 发展带来了很大的挑战。虽然公司在新冠肺炎疫情爆发后积极组织复工复产，帮 助下游制药企业应对疫情防控工作，但公司的生产经营在国内疫情防控过程中也 不可避免地受到了一定影响。当前，国内疫情防控已取得阶段性成果，公司的生 产经营亦已恢复，但随着疫情在日本、韩国、欧洲、美国等全球主要国家和地区 的蔓延，其防疫形势日趋严峻，同时国内疫情仍存在再次爆发的风险，对公司客 户的终端销售可能造成冲击，从而对公司的经营业绩造成不利影响。 第二节 股票上市情况 一、编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 、 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》 和《深圳证券交易所创业板 股票上市规则 （ 2020年修订） 》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交 易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本 公司首次公开发行股票上市的基本情况。 二 、中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2021年 9月 15日，公司收到中国证监会出具的 “ 证监许可 [2021]3020号 ” 文，同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开发行 A股股票并在创业板 上市（以下简 称 “ 本次发行 ” ） 的注册申请。具体内容如下： “ 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所 的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应 及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理 。 ” 三 、深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所 《 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司人民币普通股股 票在创业板上市的通知 》（ 深证上〔 2021〕 1054号 ） 同意， 本公司 发行的人民币 普通股股票在深圳证券交易所 创业板 上市， 证券简 称 “ 华兰股份 ” ， 证券代码 “ 301093” ；其中， 本次公开发行 中 的 30,901,264股 无限售条件流通股 股票将于 2021年 11月 1日起上市交易。 四 、股票上市相关信息 （一）上市地点：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间： 2021年 11月 1日 （三） 股票简称： 华兰股份 （四）股票代码： 301093 （五）本次公开发行后的总股本： 134,666,667股 （六）本次公开发行的股票数量： 33,666,667股 ，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量： 30,901,264股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量： 103,765,403股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排 ： 本次 发行最终战略配售数量为 1,008,953股 ，占本次发行股份数量的 3.00%，战略配 售对象为华泰华兰股份家园 1号创业板员工持股集合资产管理计划。 专项资产管 理计划获配股票的限售期为自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起 12个月 。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市 公告书之 “ 第 三 节 发行人、实际控制人及股东持股情况 ” 之 “ 五 、本次发行前后的股本结构变 动情况 ” 。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市 公告书之 “ 第 八节 重要承诺事项 ” 之 “ 一、 本次发行前股东所持股份的股份锁定、持股及减 持意向的承诺 ” 。 （十二）本次上市股份的其他限售安排 本次发行中 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股 票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中， 90%的股份无限售期，自本次发行股票 在深交所上市交易之日起即可流通； 10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次 发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 对应的股份数量为 1,756,450股， 占发行后总股本的 1.30%。 （十三）公司股份可上市交易日期 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量 （股） 持股 比例 首次公开发行 前已发行股份 华兰机电 28,280,000 21.00% 2024年11月1日 华夏人寿 21,956,522 16.30% 2022年11月1日 华一敏 7,126,249 5.29% 2024年11月1日 范素月 5,006,087 3.72% 2022年11月1日 宁波励鼎 4,117,692 3.06% 2022年11月1日 日照宸睿 3,884,615 2.88% 2022年11月1日 王家华 3,107,692 2.31% 2022年11月1日 惟勤投资 2,459,129 1.83% 2022年11月1日 上海汉仁 2,195,652 1.63% 2022年11月1日 高科新浚 1,990,503 1.48% 2022年11月1日 粤商高科 1,756,522 1.30% 2022年11月1日 衡麓投资 1,756,522 1.30% 2022年11月1日 张思夏 1,756,522 1.30% 2022年11月1日 宣礽投资 1,698,192 1.26% 2022年11月1日 赵洪 1,686,261 1.25% 2022年11月1日 华恒投资 1,621,597 1.20% 2024年11月1日 浩鋆投资 1,553,846 1.15% 2022年11月1日 黄伟国 1,349,652 1.00% 2022年11月1日 赵佳生 1,300,000 0.97% 2022年11月1日 徐志君 1,155,042 0.86% 2022年11月1日 陈永勤 956,522 0.71% 2022年11月1日 郑俊 878,261 0.65% 2022年11月1日 华聚赢投资 800,000 0.59% 2024年11月1日 朱菊芬 712,000 0.53% 2022年11月1日 宁波津韦 699,230 0.52% 2022年11月1日 何文伟 352,521 0.26% 2022年11月1日 刘红卫 302,161 0.22% 2022年11月1日 赵士军 200,000 0.15% 2022年11月1日 肖锋 200,000 0.15% 2022年11月1日 黄勇 141,008 0.10% 2022年11月1日 小计 101,000,000 75.00% - 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量 （股） 持股 比例 首次公开发行 战略配售股份 家园1号 1,008,953 0.75% 2022年11月1日 小计 1,008,953 0.75% - 首次公开发行 网上网下发行 股份 网下发行 无限 售 股份 15,784,264 11.72% 2021年11月1日 网下发行 限售 股份 1,756,450 1.30% 2022年5月1日 网上发行股份 15,117,000 11.23% 2021年11月1日 小计 32,657,714 24.25% - 合计 134,666,667 100.00% - （十 四 ）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十 五 ）上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司 五 、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 2019年和 2020年，公司归属于母公司股东的净利润分别为 9,433.13万元和 7,713.28万元 （以扣除非经常性损益前后的孰低者为准） ，满 足《深圳 证券交易所 创业 板股票上市规则 （ 2020年修订） 》第 2.1.2条的第一项标准，即招股说明书 中明确选择的上市标准： “ （一）最近两年净利润均为正 ， 且累计净利润不低于人民币 5000万元 ” 。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况 公司名称 江苏华兰药用新材料股份有限公司 英文名称 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co., Ltd. 法定代表人 华国平 成立日期 1992年 6月 4日 本次发行前注册资本 10,100.0000万元人民币 本次发行后注册资本 13,466.6667万元人民币 经营范围 生产橡胶瓶塞，塑料输液容器用聚丙烯组合盖、接口，低密度 聚乙烯固体药用膜、袋；新型药用包装材料的技术开发、技术 转让、技术咨询；国内贸易（不含限制及禁止类项目）；自营 和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或 禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 直接接触注射剂类药品包装材料的研发、生产和销售 所属行业 C27 医药制造业（ 根据证监会《上市公司行业分类指引（ 2012 年修订）》） 公司住所 江阴市临港新城申港镇澄路1488号 邮政编码 214443 联系电话 0510-68978889 传真号码 0510-68951525 互联网 地 址 http://www.hlnpm.com 电子邮箱 [email protected] 董事会秘书 赵士军 二、控股股东、实际控制人的基本情况 （一）控股股东、实际控制人的基本情况 本公司控股股东为华兰机电，实际控制人为华国平先生、杨菊兰女士以及华 一敏先生。其中，华国平和杨菊兰系夫妻关系，华一敏系华国平和杨菊兰之长子。 本次发行前，华国平先生、杨菊兰女士和华一敏先生通过华兰机电间接持有 公司 2,828.00万股，占公司发行前股份的 28.00%；华一敏先生直接持有公司 712.6249万股，占公司发行前股份的 7.0557%；华一敏先生通过其控制的华聚赢 投资间接控制公司 80.00万股，占公司发行前股份的 0.7921%；杨菊兰女士通过 华恒投资间接控制公司 162.16万股，占公司发行前股份的 1.61%。华国平先生、 杨菊兰女士和华一敏先生合计控制公司 3,782.78万股对应的表决权，占公司表决 权比例的 37.4533%。 公司实际控制人基本情况如下： 华国平先生 ，中国籍，男， 1957年生，无境外永久居留权。 身份证号 32021919570412****，住所地为江苏省江阴市申港镇明珠花园。 杨菊兰女士 ，中国籍，女， 1960年生，无永久境外居留权。身份证号 32021919600322****，住所地为江苏省江阴市申港镇明珠花园。 华一敏先生 ，中国籍，男， 1982年生，无境外永久居留权。身份证号 32021919820329****，住所地为江苏省江阴市申港镇明珠花园。 本次发行后， 华国平 、 杨菊兰、华一敏 合计控制 公司 28.08%的股权，仍为公 司的实际控制人。 （二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制 关系图 本次发行后，发行 人与 控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 三、 董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或债券的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票及债券的 情况如下： 序号 姓名 职务 任期起止 日期 直接持 股数量 （万 股） 间接持 股数量 （万 股） 合计持股 数量（万 股） 占发行前 总股本持 股比例 （%） 持有债 券情况 1 华国平 董事长 2018.10.16- 2021.10.15 - 1,696.80 1,696.80 16.80 无 2 华一敏 董事、总 经理 2018.10.16- 2021.10.15 712.6249 570.60 1,283.2249 12.71 无 3 李论 董事 2018.10.16- 2021.10.15 - - - - 无 4 肖锋 董事、副 总经理 2018.10.16- 2021.10.15 20.00 - - 0.20 无 5 马卫国 董事 2018.10.16- 2021.10.15 - 43.6959 43.6959 0.43 无 6 王兆千 董事 2018.10.16- 2021.10.15 - - - - 无 7 虞丽新 独立董事 2018.10.16- 2021.10.15 - - - - 无 8 裘索 独立董事 2018.10.16- 2021.10.15 - - - - 无 9 柳丹 独立董事 2018.10.16- 2021.10.15 - - - - 无 10 刘利剑 监事会主 席 2018.10.16- 2021.10.15 - 6.4551 6.4551 0.06 无 11 陈禹 职工代表 监事 2018.10.16- 2021.10.15 - - - - 无 12 叶玉萍 职工代表 监事 2018.10.16- 2021.10.15 - - - - 无 13 赵士军 副总经 理、董事 会秘书 2018.10.16- 2021.10.15 20.00 - - 0.20 无 14 徐立中 财务总监 2019.6.26- 2021.10.15 - - - - 无 注：本届董事会 、监事会、高级管理人员 的任期已经届满，公司将于上市后尽快召开股 东大会完成换届选举，董事会 、监事会 成员 和高级管理人员 将在股东大会 、职工代表大会 完 成换届选举前继续履行职责。 公司董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的具体情况如下： 董事长华国平通过持有华兰机电 60%的 股权 间接持有公司 1,696.80万股股 票，间接持有公司股份比例为 16.80%。 董事、总经理华一敏通过持有华兰机电 20%的 股权 间接持有公司 565.60万 股股票，通过华兰机电间接持有公司股份比例为 5.60%；通过持有华兰进出口 100% 的 股权 间接持有华聚赢投资 6.25%的合伙份额，从而间接持有公司 5.00万股股 票，通过华聚赢投资间接持有公司股份比例为 0.05%；综上，华一敏间接持有公 司 570.60万股股票，间接持有公司股份比例为 5.65%。 董事马卫国直接持有 日照宸睿 10.46%的 合伙份额，通过持有上海亿宸 86% 股权 间接持有日照宸睿 0.79%的合伙份额，直接或间接合计持有日照宸睿 11.25% 的合伙份额，通过持有日照宸睿 11.25%的合伙份额间接持有公司 43.6959万股股 票，间接持有公司股份比例为 0.43%。 监事会主席刘利剑通过持有无锡宏鼎 95%的 股权 间接持有宁波励鼎 1.5677% 的合伙份额，从而间接持有公司 6.4551万股股票，间接持有公司股份比例为 0.06%。 上述 披露有关人员持有股票自上市之 日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的 承诺、本次上市股份的其他锁定安 排请参见本上市公告书之 “ 第八节 重要承诺 事项 ” 之 “ 一、本次发行前股东所持股份的股份锁定、持股及减持意向的承诺 ” 。 截至本上市公告书签署之日，除上述已披露的情况外，本公司董事、监事、 高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。 截至本上市公告书签署之日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、 高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。 四、股权激励计划、员工持股计划具体情况 公司 本次公开发行前 不存在正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其 他核心人员及其他员工实行的股权激励计划 或员工持股计划 。 五 、本次发行前后的股本结构变动情况 公司本次发行前后股东持股情况如下： 序号 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 （自上市 之日起） 持股数量 （股） 持股 比例 持股数量 （股） 持股 比例 一、限售流通股 1 华兰机电 28,280,000 28.00% 28,280,000 21.00% 36个月 2 华夏人寿 21,956,522 21.74% 21,956,522 16.30% 12个月 3 华一敏 7,126,249 7.06% 7,126,249 5.29% 36个月 4 范素月 5,006,087 4.96% 5,006,087 3.72% 12个月 5 宁波励鼎 4,117,692 4.08% 4,117,692 3.06% 12个月 6 日照宸睿 3,884,615 3.85% 3,884,615 2.88% 12个月 7 王家华 3,107,692 3.08% 3,107,692 2.31% 12个月 8 惟勤投资 2,459,129 2.43% 2,459,129 1.83% 12个月 9 上海汉仁 2,195,652 2.17% 2,195,652 1.63% 12个月 10 高科新浚 1,990,503 1.97% 1,990,503 1.48% 12个月 11 粤商高科 1,756,522 1.74% 1,756,522 1.30% 12个月 12 衡麓投资 1,756,522 1.74% 1,756,522 1.30% 12个月 13 张思夏 1,756,522 1.74% 1,756,522 1.30% 12个月 14 宣礽投资 1,698,192 1.68% 1,698,192 1.26% 12个月 15 赵洪 1,686,261 1.67% 1,686,261 1.25% 12个月 16 华恒投资 1,621,597 1.61% 1,621,597 1.20% 36个月 17 浩鋆投资 1,553,846 1.54% 1,553,846 1.15% 12个月 18 黄伟国 1,349,652 1.34% 1,349,652 1.00% 12个月 19 赵佳生 1,300,000 1.29% 1,300,000 0.97% 12个月 20 徐志君 1,155,042 1.14% 1,155,042 0.86% 12个月 21 陈永勤 956,522 0.95% 956,522 0.71% 12个月 22 郑俊 878,261 0.87% 878,261 0.65% 12个月 23 华聚赢投 资 800,000 0.79% 800,000 0.59% 36个月 24 朱菊芬 712,000 0.70% 712,000 0.53% 12个月 25 宁波津韦 699,230 0.69% 699,230 0.52% 12个月 26 何文伟 352,521 0.35% 352,521 0.26% 12个月 27 刘红卫 302,161 0.30% 302,161 0.22% 12个月 序号 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 （自上市 之日起） 持股数量 （股） 持股 比例 持股数量 （股） 持股 比例 28 赵士军 200,000 0.20% 200,000 0.15% 12个月 29 肖锋 200,000 0.20% 200,000 0.15% 12个月 30 黄勇 141,008 0.14% 141,008 0.10% 12个月 31 家园1号 - - 1,008,953 0.75% 12个月 32 网下发行 限售股份 - - 1,756,450 1.30% 6个月 小计 101,000,000 100.00% 103,765,403 77.05% - 二、无限售流通股 1 网下发行 无限售股 份 - - 15,784,264 11.72% - 2 网上发行 股份 - - 15,117,000 11.23% - 小计 - - 30,901,264 22.95% - 合计 101,000,000 100.00% 134,666,667 100.00% - 注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。 发行人 本次发行前的 股东在首次公开发行 股 票时不存在向投资者公开发售 股份的情况。 六 、本次发行后公司前 10 名股东持股情况 本次发行后上市前股东总数为 37,474户 ，本次发行后，公司持股数量前十 名的股东情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售期限 （自上市之日起） 1 华兰机电 28,280,000 21.00% 36个月 2 华夏人寿 21,956,522 16.30% 12个月 3 华一敏 7,126,249 5.29% 36个月 4 范素月 5,006,087 3.72% 12个月 5 宁波励鼎 4,117,692 3.06% 12个月 6 日照宸睿 3,884,615 2.88% 12个月 7 王家华 3,107,692 2.31% 12个月 8 惟勤投资 2,459,129 1.83% 12个月 9 上海汉仁 2,195,652 1.63% 12个月 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售期限 （自上市之日起） 10 高科新浚 1,990,503 1.48% 12个月 合计 80,124,141 59.50% - 七 、战略投资者配售情况 （一）参与对象及参与数量 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基 金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和 符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数和加权平均数的孰 低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。 本次发行的 最终 战略配售对象 仅 为发行人高级管理人员与核心员工专项资 产管理计划，即华泰华兰股份家园 1号创业板员工持股集合资产管理计划。本次 发行初始战略配售数量为 5,049,999股，占本次发行数量的 15.00%。最终战略配 售数量为 1,008,953股，占本次发行数量的 3.00%，最终战略配售获配金额为 58,599,990.24元。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 4,041,046股回 拨至网下发行。 （二）具体情况 具体名称：华泰华兰股份家园 1号创业板员工持股集合资产管理计划 备案完成时间： 2021年 4月 2日 产品编码： SQH048 募集资金规模： 5,860万元（不含孳生利息） 管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 实际支配主体：华泰证券（上海）资产管理有限公司。实际 支配主体非发行 人高级管理人员。 参与人姓名、职务与比例： 序 号 姓名 担任职务 是否为发 行人董监 高 对应资产 管理计划 参与比例 认购资产 管理计划 金额（万 元） 1 华国平 董事长 是 22.18% 1,300 2 华一敏 总经理 是 30.38% 1,780 3 肖锋 副总经理 是 16.89% 990 4 赵士军 副总经理、董事会秘书 是 5.46% 320 5 张小琼 全资子公司副总经理 否 11.77% 690 6 严治国 销售经理 否 4.95% 290 7 王武平 财务经理 否 4.27% 250 8 刘维华 销售经理 否 4.10% 240 总计 - 100.00% 5,860 注 1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成； 注 2：华泰华兰股份家园 1号创业板员工持股集合资产管理计划的募集资金可全部用于 参与本次战略配售，包括但不限于用于支付本次战略配售的价款及相关费用。 （三）限售期安排 发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理 计划获配股票限售期为 12个月 ，本次发行无其他战略配售对象 。限售期自本次 公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获 配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。 第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次发行数量为 3,366.6667 万股 （占发行后总股本的 25 .00% ），本次发行全 部为新股，无老股转让 。 二、 发行 价格 发行 价格为 58.08 元 / 股。 三、每股面值 每股面值为 1 元 / 股。 四、 发行 市盈率 本次发行市盈率为 101.40 倍 （ 按发行价格除以每股收益计算，其中每股收 益按照 2020 年经审计的 、 扣除非经常性损益前后孰低的归属于 母 公司普通股股 东的净利润除以本次发行后总股本计算 ） 。 五、 发行 市净率 本次发行市净率为 3.55 倍。（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 六、发行 方式及认购情况 本次发行最终采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配 售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式进行。 本次发行规模为 3,366.6667 万股， 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动 前，本次发行网下发行数量为 24,072,714 股，占扣除最终战略配售数量后本次发 行数量的 73.71% ，网上发行数量为 8,585,000 股，占扣除最终战略配售数量后本 次发行数量的 26.29% 。 根据《江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 11,453.13844 倍，超 过 100 倍，发行人和主承销 商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行 调节，将扣除最终战略配售部分后本次发行数量的 20.00% （向上取整至 500 股 的整数倍，即 6,532,000 股）由网下回拨至网上。 回拨机制启动后，网下最终发行数量为 17,540,714 股，占扣除最终战略配售 数量后本次发行数量的 53.71% ，网上最终发行数量为 15,117,000 股，占扣除最 终战略配售数量后本次发行数量的 46.29% 。回拨后本次网上发行中签率为 0.0153744930% ，有效申购倍数为 6,504.27952 倍。 根据《江苏华兰药用新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告》，本次网上投资者缴款认购 15,082,405 股， 网上投资者缴款认购 的金额 875,986,082.40 元， 放弃认购数量 34,595 股。网下投资者缴款认购 17,540,714 股， 网下投资者缴款认购的金额 1,018,764,669.12 元， 放弃认购数量 0 股。 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机 构（主承销商）包销股份的数量为 34,595 股，包销金额为 2,009,277.60 元，保荐 机构（主承销商）包销股份数量占本次发行股份数量的比例为 0.10 28% 。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元，扣除不含税发行费用 人民币 151,328,070.49 元，实际募集资金净额为人民币 1,804,031,948.87 元。 大 华 会计师 已于 2021 年 10 月 26 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（ 大华验字 [2021]000714 号 ）。 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 本次发行费用 不含税 总额为 151,328,070.49 元 ，具体明细如下： 费用类别 不含税金额（元） 承销保荐费用 132,816,906.97 律师费用 4,716,981.13 会计师费用 10,000,000.00 用于本次发行的信息披露费用 3,613,207.55 发行手续费用及其他 180,974.84 合计 151,328,070.49 注：以上发行费用不包含印花税。 本次每股发行费用为 4.49 元（每股发行费用 = 发行费用总额 / 本次发行股本） 。 九 、发行 人募集资金净额 本 次募集资金净额为 1,804,031,948.87 元 ，发行前公司股东未转让股份 。 十 、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产 为 16.34 元（ 以 2020 年 12 月 31 日经审计的 归属于 发行人股东的净资产与本次发行募集资金净额的合计数和本次发行后总股本计 算 ）。 十 一 、 发行后每股收益 本 次发行后每股收益为 0. 60 元 （以 2020 年 度 经审计的归属于发行人股东的 净利润和本次发行后总股本摊薄计算） 。 十二、超额配售选择权 本次发行未使用超额配售选择权。 第五节 财务会计信息 大华会计师接受公司委托，对截至 2018 年 12 月 31 日、 2019 年 12 月 31 日、 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表和 2018 年、 2019 年、 2020 年的 合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注进行了 审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》（大华审字 [2021]003461 号）。 同时，本公司 2021 年第 三 季度财务报告已经公司第 四 届董事会第 十三 次会 议 、 第 四届监事会第十一次会议 审议通过。本上市公告书已披露截至 2021 年 9 月 30 日的合并资产负债表和资产负债表、 2021 年 1 - 9 月的合并利润表和利润表 及合并现金流量表和现金流量表，上述数据均未经审计。本公司 2021 年第 三 季 度财务报告请参见本上市公告书附件，公司上市后将不再另行披露 2021 年第 三 季度报告，敬请投资者注意。 一、 2021 年前三季度主要会计数据及财务指标 项目 2021.9.30 2020.12.31 本报告期末比上 年度期末增减 流动资产（万元） 54,603.43 36,545.88 49.41% 流动负债（万元） 29,390.86 22,427.04 31.05% 总资产（万元） 87,556.56 62,161.96 40.85% 资产负债率（母公司）（ %） 35.20% 39.79% -11.54% 资产负债率（合并）（ %） 33.68% 36.23% -7.05% 归属于母公司股东的所有者权益 （万元） 58,070.01 39,639.23 46.50% 归属于母公司股东的每股净资产 （元 /股） 5.75 3.92 46.50% 项目 2021年 1-9月 2020年 1-9月 本报告期比上年 同期增减 营业总收入（万元） 64,240.63 30,511.55 110.55% 营业利润（万元） 22,264.13 6,409.87 247.34% 利润总额（万元） 22,122.29 6,350.96 248.33% 归属于母公司股东的净利润（万 元） 18,430.78 5,223.67 252.83% 归属于母公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润（万元） 18,282.76 4,760.50 284.05% 基本每股收益（元 /股） 1.82 0.52 252.83% 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元 /股） 1.81 0.47 284.05% 加权平均净资产收益率（ %） 37.73% 13.80% 23.92% 扣除非经常性损益后的加权净资 产收益率（ %） 37.42% 12.58% 24.84% 经营活动产生的现金流量净额（万 元） 10,702.06 9,070.10 17.99% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元） 1.06 0.90 17.99% 注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同 期增减为两期数的差值。 二、 2021 年前三季度经营情况简要分析 2021 年前三季度，公司实现营业收入 64,240.63 万元，同比增长 110.55% ； 利润总额 22,122.29 万元，同比增长 248.33% ； 归属于母公司股东的净利润 18,430.78 万元，同比增长 2 52.83 % ； 扣除非经常性损益后 归属于母公司股东的净 利润 18,282.76 万元，同比增长 284.05% ；基本每股收益 1.82 元 / 股，同比增长 252.83% ；扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.81 元 / 股，同比增长 284.05% 。 公司 2021 年前三季度总体经营业绩较 2020 年同期有较大幅度增长， 主要原因 系： 2020 年，受新冠肺炎疫情影响，在上半年国内大多医院门诊较长一段时间内 未开放，部分院内用药量减少，导致公司向主要客户销售的覆膜胶塞产品减少 ； 2020 年下半年随着医院门诊业务 正常开放，主要客户如辉瑞制药、恒瑞医药的 订单需求量已明显好转； 2021 年，随着新冠疫苗的研发上市，疫苗用胶塞释放巨 大市场需求，公司陆续与康希诺、科兴中维、智飞生物、中生集团、北京万泰生 物、深圳康泰生物、上海欣活生物等众多疫苗生产厂商签订订单，疫苗用胶塞产 品的业绩开始逐步释放。 三、 2021 年前三季度财务状 况简要分析 2021 年 9 月 末，公司 资产 总额为 87,556.56 万元，较上年末增长 40.85 % ；流 动资产为 54,603.43 万元，较上年末增长 49.41% ；流动负债为 29,390.86 万元， 较上年末增长 31.05% 。公司 2 021 年三季度末流动资产、流动负债和总资产规模 均有较大幅度的提升， 主要系随着 公司经营业绩增长， 业务规模快速提升，应收 账款、存货等经营性资产相应增加所致。 其中 ， 应收账款及应收款项融资 合计账 面金额 为 31,191.16 万元，较上年末增长 49. 05 % ；存货账面金额为 13,021.31 万 元，较上年末增长 45.21% 。 2 021 年 9 月末，公司归属于母公司股东的所有者权 益为 58,070.01 万元，归属于母公司股东的每股净资产 5.75 元 / 股，净资产规模同 比上涨 46.50% ，得益于公司 2 021 年前三季度实现的净利润，公司净资产规模大 幅增长。 20 21 年 9 月末， 母公司资产负债率 35.20 % ，较上年末 降低 11.54 % ； 合 并口径资产负债率 33.68 % ，较上年末 降低 7.0 5% 。 随着 2021 年前三季度 公司 业 务的快速发展，流动资产规模不断扩大，公司 偿债能力 亦有所提升 。 四、 2021 年前三季度现金流量简要分析 2021 年前三季度 ， 公司经营活动产生的现金流量净额为 10,702.06 万元， 较 2020 年同期有所增长， 主要系 2021 年 1 - 9 月疫苗用胶塞市场需求较大，公司收 入规模相应增长 且销售回款 良好 所致。 五、 2021 年度经营业绩预计 根据目前的市场环境及公司经营状况，公司 2 021 年预计实现营业收入约为 70,469.49 万元至 95,341.07 万元，较 2 020 年同期增长约为 57.89% 至 113.61% ； 公司 2 021 年预计实现归属于母公司所有者的净利润约为 19,659.19 万元至 26,597.73 万元，较 2 020 年同期增长约为 141.64% 至 226.92% ；预计实现扣除非 经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为 19,422.89 万元至 26,278.03 万 元，较 2 020 年同期增长约为 151.81% 至 240.69% 。 上述 2021 年度财务数据为公司初步核算数据，未经会计师审计或审阅，且 不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 第六节 其他重要事项 一 、募集资金专户存储三方监管协议的安排 为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 《深圳证券交易所上市公 司募集资金管理办法》规定，公司 将于募集资金到位后一个月内尽快与保 荐机构 华泰联合证券 有限责任公司 和存放募集资金的 银行 分别签订《募集资金三方监管 协议》， 具体情况如下： 序号 户名 开户银行 募集资金专户账号 1 江苏华兰药用新材料 股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 江阴夏港支行 32050161615009301093 2 江苏华兰药用新材料 股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 江阴夏港支行 32050161615009121087 3 江苏华兰药用新材料 股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 江阴申港支行 1103046229100039278 4 江苏华兰药用新材料 股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 江阴申港支行 1103046229100039704 5 江苏华兰药用新材料 股份有限公司 宁波银行股份有限公司江阴 高新支行营业部 78110122000123478 （未完）  |