[三季报]克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：600579 证券简称：克劳斯 克劳斯玛菲股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 2,396,117,018.93 -2.63 6,686,597,375.52 -0.42 归属于上市公司股东 的净利润 -46,582,405.02 -275.58 -222,378,429.77 不适用 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -33,625,395.66 -177.87 -158,758,724.58 不适用 经营活动产生的现金 流量净额 不适用 不适用 697,294,510.80 不适用 基本每股收益（元/ 股） -0.06 -400.00 -0.30 不适用 稀释每股收益（元/ 股） -0.06 -400.00 -0.30 不适用 加权平均净资产收益 率（%） -0.93 减少1.43 个百分点 -4.28 减少0.62个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 16,299,146,612.00 16,007,184,807.06 1.82 归属于上市公司股东 的所有者权益 4,929,900,641.98 5,310,087,201.47 -7.16 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值准 备的冲销部分） -316,959.62 -1,411,339.85 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助 除外） 817,341.38 20,677,851.12 企业重组费用，如安置职 工的支出、整合费用等 -1,273,165.88 -11,637,016.08 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收 益 -16,826,060.87 -63,100,874.34 单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 -920,771.31 6,322,274.41 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 -76,613.99 -3,331,860.98 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 -837,415.10 -42,296,367.50 疫情影响造成的额外 停工相关的固定资产 折旧、职工薪酬以及 各项防疫措施相关支 出。 减：所得税影响额 -6,476,636.02 -31,157,628.02 合计 -12,957,009.36 -63,619,705.19 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额-年初至 报告期末 538.81 本期公司销售回款较好同时新签订单带 来预收款项的增加。 归属于上市公司股东的净利润-本报告 期 -275.58 本期财务费用增加，其他收益下降以及 衍生品公允价值变动影响。 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-本报告期 -177.87 本期净亏损相较去年有所增加，同时非 经常性项目影响较去年同期下降的综合 影响导致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-年初至报告期末 -63.36 本期净亏损相较去年有所增加，同时非 经常性项目影响较去年同期下降等综合 影响导致。 基本每股收益（元/股）-本报告期 -400.00 本期净利润相较去年同期下降，同时公 司去年股份注销带来股份变动。 稀释每股收益（元/股）-本报告期 -400.00 本期净利润相较去年同期下降，同时公 司去年股份注销带来股份变动。 基本每股收益（元/股）-年初至报告 期末 -30.43 本期净利润相较去年同期下降，同时公 司去年股份注销带来股份变动。 稀释每股收益（元/股）-年初至报告 期末 -30.43 本期净利润相较去年同期下降，同时公 司去年股份注销带来股份变动。 公允价值变动收益 - 年初至报告期末 -925.46 本期衍生品公允价值变动导致。 信用减值损失 - 年初至报告期末 2,503.86 本期应收账款清收较好。 资产减值损失 - 年初至报告期末 -111.84 本期存货周转向好导致。 营业外收入 - 年初至报告期末 -98.53 本期处置非流动资产利得少于去年同 期。 应收款项融资 - 本报告期末 -36.44 子公司为提高资金周转效率，减少收取 承兑数量，增加支付承兑数量。 预付款项 - 本报告期末 58.77 由于订单增加，公司采购原材料预付款 增加。 存货 - 本报告期末 36.19 公司本期订单增长较快，导致原材料及 在产品同步增加。此外受到全球供应链 紧张的影响，为应对由于原材料不足带 来的对实际交付影响，公司增加了部分 原材料的采购。 合同资产 - 本报告期末 41.55 本期订单量增加带来的在一段时间内确 认收入的项目确认的合同资产增加。 应付票据 - 本报告期末 153.92 公司采购增加导致应付增加。 合同负债 - 本报告期末 34.53 公司订单增加，相应增加项目预收款。 应付职工薪酬 - 本报告期末 41.27 公司加班以及未休假期等增加导致。 一年内到期的非流动负债 - 本报告期末 555.21 公司长期借款将在一年内到期。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,311 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 不适用 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数量 中国化工装备环球控 股（香港）有限公司 境外法人 306,085,434 41.69 306,085,434 无 中国化工科学研究院 有限公司 国有法人 211,711,049 28.83 无 福建省三明双轮化工 机械有限公司 国有法人 9,592,088 1.31 9,592,088 无 福建华橡自控技术股 份有限公司 国有法人 9,038,847 1.23 9,038,847 无 广发证券股份有限公 司－中庚小盘价值股 票型证券投资基金 其他 4,709,600 0.64 无 中国化工装备有限公 司 国有法人 4,135,206 0.56 无 肖晓勇 境内自然人 3,243,600 0.44 无 安信乾盛财富－平安 银行－安信乾盛稳定 信心专项资产管理计 划 其他 3,012,500 0.41 无 中国化工橡胶有限公 司 国有法人 3,000,000 0.41 无 中信证券信养天盈股 票型养老金产品－中 国工商银行股份有限 公司 其他 2,912,800 0.40 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国化工科学研究院有限公司 211,711,049 人民币普通股 211,711,049 广发证券股份有限公司－中庚小盘 价值股票型证券投资基金 4,709,600 人民币普通股 4,709,600 中国化工装备有限公司 4,135,206 人民币普通股 4,135,206 肖晓勇 3,243,600 人民币普通股 3,243,600 安信乾盛财富－平安银行－安信乾 盛稳定信心专项资产管理计划 3,012,500 人民币普通股 3,012,500 中国化工橡胶有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 中信证券信养天盈股票型养老金产 品－中国工商银行股份有限公司 2,912,800 人民币普通股 2,912,800 曾善发 2,753,200 人民币普通股 2,753,200 张羽 2,389,400 人民币普通股 2,389,400 肖星鹏 2,255,975 人民币普通股 2,255,975 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述前10名股东中，除了中国化工装备环球控股（香 港）有限公司、中国化工科学研究院有限公司、安信乾 盛财富－平安银行－安信乾盛稳定信心专项资产管理计 划、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械 有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司与中国化工 橡胶有限公司存在关联关系外，本公司未知其他股东之 间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有） 不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 2021年，全球经济以及橡塑机械行业逐步得到恢复，公司的主要下游行业，包括汽车在内的 相关行业均出现好转趋势，公司2021年前三季度新签订单以及三季度末在手订单均实现良好增 长。 2021年前三季度公司新签订单折合人民币约88.46亿元，同比增加41.33%，其中KM集团新 签订单9.55亿欧元，折合人民币约73.90亿元，同比增加49.94%；天华院新签订单12.62亿元， 同比增加24.05%；福建天华新签订单1.94亿元，同比减少38.01%。截至2021年9月30日，公 司在手订单折合人民币约70.84亿元，其中KM集团在手订单为7.21亿欧元，折合人民币约54.27 亿元，较2020年12月31日增加40.69%；天华院在手订单为15.28亿元，较2020年12月31日 增加29.86%；福建天华在手订单为1.29亿元，较2020年12月31日减少39.07%。 由于受到全球供应链紧张以及物流等因素的影响，公司下属子公司产品销售的实际交付出现 不同程度的延迟，导致2021年前三季度销售收入同比下降，公司将积极采取包括全球调配资源、 协助供应商解决原材料供应等措施，尽快提升产品交付周期，努力改善经营业绩。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:克劳斯玛菲股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,086,003,778.13 1,147,094,527.82 衍生金融资产 3,378,318.73 34,529,663.93 应收票据 2,398,544.00 1,964,518.95 应收账款 1,670,387,912.81 2,126,001,481.51 应收款项融资 223,331,879.54 351,349,979.36 预付款项 337,488,839.36 212,559,474.63 其他应收款 30,663,891.30 31,659,573.17 存货 2,997,592,024.20 2,201,075,413.62 合同资产 551,014,401.20 389,271,433.18 其他流动资产 145,918,045.26 108,219,299.52 流动资产合计 7,048,177,634.53 6,603,725,365.69 非流动资产： 长期应收款 42,420,570.74 43,558,205.42 投资性房地产 3,170,071.97 3,258,763.14 固定资产 1,729,007,048.08 1,837,209,266.09 在建工程 71,545,686.12 139,992,900.94 使用权资产 559,095,760.73 无形资产 3,028,048,139.60 3,325,675,079.73 开发支出 218,342,458.07 265,335,188.79 商誉 3,337,907,517.64 3,527,460,410.92 长期待摊费用 2,874,152.25 5,271,184.01 递延所得税资产 128,839,632.92 125,637,992.48 其他非流动资产 129,717,939.35 130,060,449.85 非流动资产合计 9,250,968,977.47 9,403,459,441.37 资产总计 16,299,146,612.00 16,007,184,807.06 流动负债： 短期借款 599,613,640.94 599,803,352.36 衍生金融负债 32,684,375.18 2,109,383.13 应付票据 111,081,079.97 43,746,713.00 应付账款 2,085,517,319.64 1,704,541,087.03 合同负债 2,022,587,488.27 1,503,410,042.10 应付职工薪酬 380,430,443.35 269,288,470.55 应交税费 80,131,515.24 171,037,821.77 其他应付款 312,407,130.70 326,611,126.63 其中：应付利息 1,152,219.69 19,652,851.44 一年内到期的非流动负债 2,298,589,262.37 350,817,069.59 其他流动负债 189,366,690.35 197,840,111.31 流动负债合计 8,112,408,946.01 5,169,205,177.47 非流动负债： 长期借款 2,318,812,953.00 租赁负债 444,942,471.03 长期应付款 1,336,092,452.15 1,407,159,562.71 长期应付职工薪酬 936,501,030.62 1,024,457,430.33 预计负债 79,728,340.13 87,502,263.84 递延收益 10,245,333.75 11,976,806.67 递延所得税负债 431,906,791.15 607,657,533.80 其他非流动负债 17,420,605.18 70,325,877.77 非流动负债合计 3,256,837,024.01 5,527,892,428.12 负债合计 11,369,245,970.02 10,697,097,605.59 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 734,237,993.00 734,237,993.00 资本公积 5,166,323,693.50 5,166,323,693.50 其他综合收益 -7,611,583.81 141,762,606.68 专项储备 1,827,747.27 2,765,831.32 盈余公积 28,968,334.97 28,968,334.97 未分配利润 -993,845,542.95 -763,971,258.00 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 4,929,900,641.98 5,310,087,201.47 所有者权益（或股东权益）合计 4,929,900,641.98 5,310,087,201.47 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 16,299,146,612.00 16,007,184,807.06 公司负责人：刘韬 主管会计工作负责人：J.rg Bremer 会计机构负责人：梁妍 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：克劳斯玛菲股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 6,686,597,375.52 6,714,682,950.03 其中：营业收入 6,686,597,375.52 6,714,682,950.03 二、营业总成本 7,012,202,765.51 7,022,822,695.46 其中：营业成本 5,279,338,640.89 5,294,026,607.63 税金及附加 7,932,562.11 7,584,557.99 销售费用 1,039,453,024.55 1,048,754,017.93 管理费用 411,760,107.64 400,596,300.78 研发费用 177,131,459.81 166,560,659.38 财务费用 96,586,970.51 105,300,551.75 其中：利息费用 135,733,722.74 131,925,030.76 利息收入 13,318,253.27 5,126,750.87 加：其他收益 38,313,998.35 32,724,745.87 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） -63,100,874.34 7,644,332.98 信用减值损失（损失以 “－”号填列） 28,355,821.09 1,088,990.21 资产减值损失（损失以 “－”号填列） 5,307,359.37 -44,814,833.16 资产处置收益（损失以 “－”号填列） -198,351.93 -4,777,440.06 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） -316,927,437.45 -316,273,949.59 加：营业外收入 276,412.37 18,858,401.81 减：营业外支出 4,821,261.27 1,500,049.48 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） -321,472,286.35 -298,915,597.26 减：所得税费用 -99,093,856.58 -100,615,350.54 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） -222,378,429.77 -198,300,246.72 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） -222,378,429.77 -198,300,246.72 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） -222,378,429.77 -198,300,246.72 六、其他综合收益的税后净额 -148,562,333.98 9,680,584.67 （一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额 -148,562,333.98 9,680,584.67 1.不能重分类进损益的其 他综合收益 15,663,903.16 -29,720,664.50 （1）重新计量设定受益计 划变动额 15,663,903.16 -29,720,664.50 2.将重分类进损益的其他 综合收益 -164,226,237.14 39,401,249.17 （5）现金流量套期储备 6,001,436.23 2,650,058.93 （6）外币财务报表折算差 额 -170,227,673.37 36,751,190.24 七、综合收益总额 -370,940,763.75 -188,619,662.05 （一）归属于母公司所有者 的综合收益总额 -370,940,763.75 -188,619,662.05 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.30 -0.23 （二）稀释每股收益(元/股) -0.30 -0.23 公司负责人：刘韬 主管会计工作负责人：J.rg Bremer 会计机构负责人：梁妍 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：克劳斯玛菲股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8,546,469,108.45 8,019,752,915.17 收到其他与经营活动有关的现金 41,818,253.87 110,065,458.78 经营活动现金流入小计 8,588,287,362.32 8,129,818,373.95 购买商品、接受劳务支付的现金 4,672,928,966.52 4,136,539,455.67 支付给职工及为职工支付的现金 2,319,796,856.96 2,434,956,902.10 支付的各项税费 766,223,148.41 712,729,777.17 支付其他与经营活动有关的现金 132,043,879.63 1,004,497,128.84 经营活动现金流出小计 7,890,992,851.52 8,288,723,263.78 经营活动产生的现金流量净额 697,294,510.80 -158,904,889.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,044,832.52 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 20,976,175.96 39,680,666.07 投资活动现金流入小计 22,021,008.48 39,680,666.07 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 243,126,374.55 425,798,130.98 投资活动现金流出小计 243,126,374.55 425,798,130.98 投资活动产生的现金流量净额 -221,105,366.07 -386,117,464.91 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 545,800,000.00 743,260,115.56 收到其他与筹资活动有关的现金 18,400,000.00 888420000 筹资活动现金流入小计 564,200,000.00 1,631,680,115.56 偿还债务支付的现金 858,204,569.07 719,095,541.19 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 101,857,010.23 149,334,252.84 支付其他与筹资活动有关的现金 125,248,480.37 146,066,090.96 筹资活动现金流出小计 1,085,310,059.67 1,014,495,884.99 筹资活动产生的现金流量净额 -521,110,059.67 617,184,230.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 -45,546,564.28 13,292,892.27 五、现金及现金等价物净增加额 -90,467,479.22 85,454,768.10 加：期初现金及现金等价物余额 1,090,538,395.64 1,059,571,435.19 六、期末现金及现金等价物余额 1,000,070,916.42 1,145,026,203.29 公司负责人：刘韬 主管会计工作负责人：J.rg Bremer 会计机构负责人：梁妍 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 1,147,094,527.82 1,147,094,527.82 衍生金融资产 34,529,663.93 34,529,663.93 应收票据 1,964,518.95 1,964,518.95 应收账款 2,126,001,481.51 2,126,001,481.51 应收款项融资 351,349,979.36 351,349,979.36 预付款项 212,559,474.63 212,559,474.63 其他应收款 31,659,573.17 31,659,573.17 存货 2,201,075,413.62 2,201,075,413.62 合同资产 389,271,433.18 389,271,433.18 其他流动资产 108,219,299.52 108,219,299.52 流动资产合计 6,603,725,365.69 6,603,725,365.69 非流动资产： 长期应收款 43,558,205.42 43,558,205.42 投资性房地产 3,258,763.14 3,258,763.14 固定资产 1,837,209,266.09 1,825,122,911.51 -12,086,354.58 在建工程 139,992,900.94 139,992,900.94 使用权资产 579,586,369.73 579,586,369.73 无形资产 3,325,675,079.73 3,325,675,079.73 开发支出 265,335,188.79 265,335,188.79 商誉 3,527,460,410.92 3,527,460,410.92 长期待摊费用 5,271,184.01 5,271,184.01 递延所得税资产 125,637,992.48 125,637,992.48 其他非流动资产 130,060,449.85 130,060,449.85 非流动资产合计 9,403,459,441.37 9,970,959,456.52 567,500,015.15 资产总计 16,007,184,807.06 16,574,684,822.21 567,500,015.15 流动负债： 短期借款 599,803,352.36 599,803,352.36 衍生金融负债 2,109,383.13 2,109,383.13 应付票据 43,746,713.00 43,746,713.00 应付账款 1,704,541,087.03 1,704,541,087.03 合同负债 1,503,410,042.10 1,503,410,042.10 应付职工薪酬 269,288,470.55 269,288,470.55 应交税费 171,037,821.77 171,037,821.77 其他应付款 326,611,126.63 326,611,126.63 其中：应付利息 19,652,851.44 19,652,851.44 一年内到期的非流动负债 350,817,069.59 457,440,846.78 106,623,777.19 其他流动负债 197,840,111.31 197,840,111.31 流动负债合计 5,169,205,177.47 5,275,828,954.66 106,623,777.19 非流动负债： 长期借款 2,318,812,953.00 2,318,812,953.00 租赁负债 486,801,265.20 486,801,265.20 长期应付款 1,407,159,562.71 1,394,204,501.88 -12,955,060.83 长期应付职工薪酬 1,024,457,430.33 1,024,457,430.33 预计负债 87,502,263.84 87,502,263.84 递延收益 11,976,806.67 11,976,806.67 递延所得税负债 607,657,533.80 602,995,279.08 -4,662,254.72 其他非流动负债 70,325,877.77 70,325,877.77 非流动负债合计 5,527,892,428.12 5,997,076,377.77 469,183,949.65 负债合计 10,697,097,605.59 11,272,905,332.43 575,807,726.84 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 734,237,993.00 734,237,993.00 资本公积 5,166,323,693.50 5,166,323,693.50 其他综合收益 141,762,606.68 140,950,750.17 -811,856.51 专项储备 2,765,831.32 2,765,831.32 盈余公积 28,968,334.97 28,968,334.97 未分配利润 -763,971,258.00 -771,467,113.18 -7,495,855.18 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 5,310,087,201.47 5,301,779,489.78 -8,307,711.69 所有者权益（或股东权 益）合计 5,310,087,201.47 5,301,779,489.78 -8,307,711.69 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 16,007,184,807.06 16,574,684,822.21 567,500,015.15 各项目调整情况的说明： □适用 √不适用 特此公告。 克劳斯玛菲股份有限公司董事会 2021年10月30日 中财网
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