[三季报]岱美股份:上海岱美汽车内饰件股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：603730 证券简称：岱美股份 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 1,000,026,316.25 -23.78 3,203,230,547.43 7.60 归属于上市公司股东的 净利润 130,966,714.32 -43.46 432,450,998.78 10.22 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 118,721,250.97 -31.08 398,836,652.53 23.53 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 不适用 226,200,212.97 -43.29 基本每股收益（元/股） 0.18 -43.75 0.60 11.11 稀释每股收益（元/股） 0.18 -43.75 0.60 11.11 加权平均净资产收益率 （%） 3.32 减少2.68 个百分点 10.85 增加0.60个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 5,332,846,900.71 5,485,493,387.39 -2.78 归属于上市公司股东的 所有者权益 4,044,064,888.84 3,894,551,647.38 3.84 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 经营情况说明： 1、本年1-9月份累计实现营业收入32.03亿，比上年同期增长7.60%，增长的原因主要是： （1）部分新项目订单量产，提货量增加使得销售额增长，以及上年同期受到新冠疫情的影响较大， 下游整车厂商提货量减少，使得上年同期营业收入基数较低；（2）本年度由于受整车厂商“缺芯” 影响，整车厂商的生产受到比较大的影响，甚至部分项目不同程度的停产，公司计划量产的部分 新项目推迟或提货量减少，导致公司新项目的销售量不达预期，使得本年1-9月份同比增长幅度 较小。其中7-9月份受整车厂商“缺芯”影响较大，公司实现营业收入10.00亿元，同比减少 23.78%。 2、自2020年10月以来，受全球海运市场运力和码头装卸作业劳动力紧张的影响，海运的成 本大幅提高，货柜的运费单价同比增长幅度达到2-3倍，公司以海外市场为主，海运费的上涨增 加了公司的运费成本支出；随着国际市场大宗商品石油、化工、钢材的价格都出现了不同幅度的 上涨，公司虽然在部分材料采购规模较大上有一定的议价能力，但随着原材料持续的涨价，不同 程度增加了公司的原材料成本。海运费和原材料成本的上涨增加了公司的成本，减少了公司盈利 能力，使得本报告期净利润同比下滑较大。 3、公司经营规模在不断扩大，研发投入持续增加，使得公司在新产品研发和工艺改进上取得 很好的效果，公司现有产品结构以遮阳板、座椅头枕、顶棚中央控制器为主要产品，同时辅以扶 手和内饰灯等产品。随着不断研发投入和开拓新产品、新市场，与整车厂商保持紧密的同步开发 节奏，公司的产品逐步切入汽车顶棚产品新市场，汽车顶棚产品在北美已经取得了订单，随着汽 车顶棚产品的订单增加，汽车顶棚产品的销售额将在公司产品结构的销售占比中提升较快，对公 司将来营业收入和利润的增长有积极的作用。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -46,509.78 -3,586,656.12 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 679,130.64 2,645,394.27 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 3,749,416.59 7,685,732.93 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 1,260,694.59 7,326,706.28 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 8,048,422.92 42,413,182.56 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 785,110.40 -13,664,773.58 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,230,972.61 9,199,771.93 少数股东权益影 响额（税后） -170.60 5,468.16 合计 12,245,463.35 33,614,346.25 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的 净利润(本报告期) -43.46 主要系整车厂商受“缺芯”影响，提货量减少导致 营业收入相应减少及海运费、原材料价格上涨导致 成本增加所致。 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（本报告期） -31.08 主要系净利润的减少，以及非经常性损益项目金额 的变化所致。 基本每股收益（元/股） （本报告期） -43.75 主要系营业收入减少、成本增加，净利润相应减少 所致。 经营活动产生的现金流 量净额（年初至报告期 末） -43.29 主要系根据订单的生产采购计划，储备的存货增 加， 导致购买商品、接受劳务支付的现金增加较多 所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 9,178 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） - 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标记或冻结 情况 股份 状态 数量 浙江舟山岱美投资有限 公司 境内非国有 法人 408,368,788 56.37 - 无 - 姜银台 境内自然人 105,908,701 14.62 - 无 - 姜明 境内自然人 66,634,315 9.20 - 质押 16,775,000 上海浦东发展银行股份 有限公司－易方达裕祥 回报债券型证券投资基 金 其他 8,939,772 1.23 - 无 - 中国银行股份有限公司 －广发优企精选灵活配 置混合型证券投资基金 其他 6,766,599 0.93 - 无 - 中国工商银行股份有限 公司－广发价值增长混 合型证券投资基金 其他 6,540,913 0.90 - 无 - 中国工商银行股份有限 公司－易方达安心回馈 混合型证券投资基金 其他 4,747,225 0.66 - 无 - 上海富善投资有限公司 －富善投资安享尊享11 号私募证券投资基金 其他 4,280,000 0.59 - 无 - 全国社保基金一零一组 合 其他 3,601,374 0.50 - 无 - 中国工商银行－广发稳 健增长证券投资基金 其他 3,500,000 0.48 - 无 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江舟山岱美投资有限 公司 408,368,788 人民币普通股 408,368,788 姜银台 105,908,701 人民币普通股 105,908,701 姜明 66,634,315 人民币普通股 66,634,315 上海浦东发展银行股份 有限公司－易方达裕祥 回报债券型证券投资基 金 8,939,772 人民币普通股 8,939,772 中国银行股份有限公司 －广发优企精选灵活配 置混合型证券投资基金 6,766,599 人民币普通股 6,766,599 中国工商银行股份有限 公司－广发价值增长混 合型证券投资基金 6,540,913 人民币普通股 6,540,913 中国工商银行股份有限 公司－易方达安心回馈 混合型证券投资基金 4,747,225 人民币普通股 4,747,225 上海富善投资有限公司 －富善投资安享尊享11 号私募证券投资基金 4,280,000 人民币普通股 4,280,000 全国社保基金一零一组 合 3,601,374 人民币普通股 3,601,374 中国工商银行－广发稳 健增长证券投资基金 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 上述股东关联关系或一 致行动的说明 姜银台与姜明系父子关系，姜银台、姜明系浙江舟山岱美投资有限公 司实际控制人，姜银台系上海富善投资有限公司－富善投资安享尊享 11号私募证券投资基金唯一所有人。 前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有） - 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:上海岱美汽车内饰件股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 516,297,870.54 785,672,637.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 216,592,316.16 161,430,941.69 衍生金融资产 66,206,154.01 144,557,910.95 应收票据 应收账款 948,223,347.73 903,161,095.93 应收款项融资 74,881,951.68 87,379,346.41 预付款项 50,646,368.58 35,913,147.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,512,661.80 6,649,644.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,362,073,032.11 1,048,836,135.32 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 83,373,536.24 283,691,561.30 流动资产合计 3,324,807,238.85 3,457,292,421.84 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,396,138.95 2,516,789.82 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 68,306,351.46 71,035,525.05 固定资产 970,860,498.50 1,006,963,014.57 在建工程 125,497,351.36 93,881,900.69 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 317,163,570.75 341,505,392.95 开发支出 商誉 372,987,552.49 372,987,552.49 长期待摊费用 982,290.00 975,000.00 递延所得税资产 135,052,558.57 135,227,297.56 其他非流动资产 14,793,349.78 3,108,492.42 非流动资产合计 2,008,039,661.86 2,028,200,965.55 资产总计 5,332,846,900.71 5,485,493,387.39 流动负债： 短期借款 268,929,703.12 344,984,241.49 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 98,000,000.00 应付账款 449,128,905.32 515,682,718.05 预收款项 合同负债 5,940,436.03 9,297,286.38 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 157,111,282.99 174,215,725.76 应交税费 60,437,873.17 84,621,766.46 其他应付款 39,671,208.83 40,908,992.86 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 74,424.19 50,928.67 流动负债合计 981,293,833.65 1,267,761,659.67 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 240,551,347.66 233,499,799.13 递延所得税负债 66,934,265.17 85,782,090.65 其他非流动负债 非流动负债合计 307,485,612.83 319,281,889.78 负债合计 1,288,779,446.48 1,587,043,549.45 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 724,415,505.00 579,532,404.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 598,636,934.19 743,520,035.19 减：库存股 其他综合收益 1,168,369.28 -5,660,075.40 专项储备 盈余公积 316,868,832.77 316,868,832.77 一般风险准备 未分配利润 2,402,975,247.60 2,260,290,450.82 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 4,044,064,888.84 3,894,551,647.38 少数股东权益 2,565.39 3,898,190.56 所有者权益（或股东权益）合计 4,044,067,454.23 3,898,449,837.94 负债和所有者权益（或股东权益） 5,332,846,900.71 5,485,493,387.39 总计 公司负责人：姜银台 主管会计工作负责人：肖传龙 会计机构负责人：毛开军 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 3,203,230,547.43 2,977,008,552.01 其中：营业收入 3,203,230,547.43 2,977,008,552.01 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,729,597,885.41 2,598,235,691.85 其中：营业成本 2,263,999,792.30 2,145,294,964.51 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 14,080,128.64 13,427,972.91 销售费用 87,228,556.95 86,939,628.39 管理费用 202,181,556.82 205,133,014.49 研发费用 132,481,676.09 110,279,831.12 财务费用 29,626,174.61 37,160,280.43 其中：利息费用 6,720,907.14 13,510,330.70 利息收入 -5,787,139.07 -2,454,923.88 加：其他收益 9,757,843.77 8,168,777.53 投资收益（损失以“－” 号填列） 127,970,994.91 6,518,948.05 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -120,650.87 -223,694.79 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失 -78,351,756.94 38,974,097.76 以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -3,839,654.89 261,167.36 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -4,412,721.36 6,228,723.78 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 12,821.76 1,329,147.25 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 524,770,189.27 440,253,721.89 加：营业外收入 14,542,169.52 29,599,105.02 减：营业外支出 24,617,008.05 199,524.42 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 514,695,350.74 469,653,302.49 减：所得税费用 82,247,521.37 77,298,184.64 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 432,447,829.37 392,355,117.85 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 432,447,829.37 392,355,117.85 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 432,450,998.78 392,366,220.95 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） -3,169.41 -11,103.10 六、其他综合收益的税后净额 6,828,444.68 -8,492,617.10 （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 6,828,444.68 -8,492,617.10 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 （1）重新计量设定受益计划 变动额 （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 （4）企业自身信用风险公允 价值变动 2.将重分类进损益的其他综 合收益 6,828,444.68 -8,492,617.10 （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 （2）其他债权投资公允价值 变动 （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值 准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 6,828,444.68 -8,492,617.10 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 七、综合收益总额 439,276,274.05 383,862,500.75 （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 439,279,443.46 383,873,603.85 （二）归属于少数股东的综合 收益总额 -3,169.41 -11,103.10 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.60 0.54 （二）稀释每股收益(元/股) 0.60 0.54 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：姜银台 主管会计工作负责人：肖传龙 会计机构负责人：毛开军 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,359,903,026.25 3,110,418,524.56 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 132,384,259.21 67,631,544.42 收到其他与经营活动有关的现金 46,139,747.84 66,566,349.50 经营活动现金流入小计 3,538,427,033.30 3,244,616,418.48 购买商品、接受劳务支付的现金 2,254,873,335.70 1,871,647,243.58 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 764,405,523.15 673,657,147.43 支付的各项税费 122,906,443.32 109,518,358.36 支付其他与经营活动有关的现金 170,041,518.16 190,912,724.97 经营活动现金流出小计 3,312,226,820.33 2,845,735,474.34 经营活动产生的现金流量净额 226,200,212.97 398,880,944.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 903,036,096.23 1,217,242,790.60 取得投资收益收到的现金 15,996,696.34 6,642,087.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 182,787.01 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 919,032,792.57 1,224,067,664.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 82,110,577.08 54,524,788.74 投资支付的现金 865,225,215.00 1,489,156,230.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 5,686,088.56 4,196,026.86 投资活动现金流出小计 953,021,880.64 1,547,877,045.60 投资活动产生的现金流量净额 -33,989,088.07 -323,809,380.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 298,508,054.52 502,388,661.71 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 298,508,054.52 502,388,661.71 偿还债务支付的现金 379,621,487.57 535,125,048.56 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 313,653,102.74 210,581,805.54 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 17,283,375.39 筹资活动现金流出小计 693,274,590.31 762,990,229.49 筹资活动产生的现金流量净额 -394,766,535.79 -260,601,567.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -24,424,607.06 603,257.22 五、现金及现金等价物净增加额 -226,980,017.95 -184,926,747.30 加：期初现金及现金等价物余额 739,046,594.56 644,167,068.41 六、期末现金及现金等价物余额 512,066,576.61 459,240,321.11 公司负责人：姜银台 主管会计工作负责人：肖传龙 会计机构负责人：毛开军 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2021年10月29日 中财网
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