[中报]庄园牧场:2021年半年度报告（更新后）
原标题:庄园牧场:2021年半年度报告（更新后） 兰州庄园牧场股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人姚革显、主管会计工作负责人杨毅及会计机构负责人(会计主管 人员)陈孟干声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事 畜禽、水产养殖业务》的披露要求 按照要求在定期报告中披露经营养殖模式的具体内容、模式的特有风险和 模式变化情况，以及对公司产生重大影响的各类风险。公司存在动物疫病风险、 产品质量管理风险等。公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中表述公司 可能面临的上述风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 21 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 24 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 34 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 48 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 49 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 50 备查文件目录 一、经公司法定代表人姚革显签名和公司盖章的半年度报告文本； 二、经公司法定代表人姚革显、主管会计工作负责人杨毅、会计机构负责人陈孟干签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、其他有关材料。 以上备查文件的置备地点：公司证券部办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、庄园牧场 指 兰州庄园牧场股份有限公司 首次公开发行 指 首次公开发行A股股票 首次公开发行并上市 指 首次公开发行A股股票并在境内交易所上市 定向增发、定增、非公开发行 指 非公开发行A股股票 深交所 指 深圳证券交易所 联交所/港交所 指 香港联合交易所有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 甘肃省政府国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 甘肃农垦集团 指 甘肃省农垦集团有限责任公司 甘肃农垦资产公司 指 甘肃省农垦资产经营有限公司 天牧乳业 指 甘肃农垦天牧乳业有限公司 庄园投资 指 公司股东，兰州庄园投资有限公司 福牛商务 指 公司股东，甘肃福牛商务咨询有限公司 青海湖乳业 指 公司全资子公司，青海青海湖乳业有限责任公司 青海圣亚 指 公司全资子公司，青海圣亚高原牧场有限公司 青海圣源 指 公司全资子公司，青海圣源牧场有限公司 榆中瑞丰 指 公司全资子公司，榆中瑞丰牧场有限公司 兰州瑞兴 指 公司全资子公司，兰州瑞兴牧业有限公司 临夏瑞园 指 公司全资子公司，临夏县瑞园牧场有限公司 临夏瑞安 指 公司全资子公司，临夏县瑞安牧场有限公司 武威瑞达 指 公司全资子公司，武威瑞达牧场有限公司 宁夏庄园 指 公司全资子公司，宁夏庄园牧场有限公司 瑞嘉牧业 指 公司全资子公司，甘肃瑞嘉牧业有限公司 东方乳业 指 公司全资子公司，西安东方乳业有限公司 股东大会 指 公司股东大会 董事或董事会 指 公司董事或董事会 监事或监事会 指 公司监事或监事会 《公司章程》 指 《兰州庄园牧场股份有限公司章程》 A股 指 每股面值1.00元之人民币普通股 H股 指 每股面值1.00元之港币普通股 元 指 人民币元 犊牛 指 0-6月龄的小牛 育成牛 指 断奶期后到第一次生产前的牛，在年龄上一般为7-24月龄阶段 成母牛 指 第一次产犊并开始泌乳的母牛 青贮 指 将青绿饲料经切碎后，在密闭缺氧的条件下，通过厌氧乳酸菌的发酵 作用，抑制各种杂菌的繁殖，而得到的一种粗饲料。具有气味酸香、 柔软多汁、适口性好、营养丰富、利于长期保存的特点，是家畜优良 饲料来源 生鲜乳、原料奶 指 挤奶之后所收集的未经杀菌消毒的牛奶 巴氏杀菌 指 一种原料乳杀菌消毒的方法，将乳加热到沸点以下的温度，以全部杀 死致病菌及大幅度杀死微生物为目的的杀菌方式，有不同的温度时间 组合，通常分为低温长时间（温度62－65℃，保持30分钟）或经高 温短时间（温度72－76℃，保持15秒；80－85℃，保持10－15秒） 的处理方式 UHT、UHT灭菌 指 一种原料乳杀菌消毒的方法，英文Ultra Heat Treatment 的缩写，将乳 加热至沸点以上，温度在135－150℃，时间在0.5－5秒之间，经过 超高温处理，可消灭乳中的全部细菌和耐热芽孢，使乳达到商业无菌 要求 巴氏奶、低温奶、巴氏杀菌乳 指 以生鲜牛乳为原料，经巴氏杀菌工艺制成的液体产品，具有保质期较 短特点，俗称保鲜奶、鲜奶 灭菌奶、UHT灭菌奶、常温奶、灭菌乳 指 以牛乳或混合奶为原料，脱脂或不脱脂，添加或不添加辅料，经超高 温瞬时灭菌、无菌灌装而制成达到“商业无菌”要求的液态产品，保 质期较长，俗称常温奶、UHT 奶 发酵乳 指 乳酸菌奶，是发酵产品，含有大量的对人体有益的乳酸菌和乳酸菌有 益代谢产物 含乳饮料 指 以乳或乳制品为原料，加入水及适量辅料经配制或发酵而成的饮料制 品，还可称为乳（奶）饮料、乳（奶）饮品 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 庄园牧场 股票代码 002910.SZ；01533.HK 股票上市证券交易所 深圳证券交易所、香港联合交易所 公司的中文名称 兰州庄园牧场股份有限公司 公司的中文简称（如有） 庄园牧场 公司的外文名称（如有） Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Zhuangyuan Pasture 公司的法定代表人 姚革显 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张骞予 潘莱 联系地址 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃 省商会大厦B座26层证券部 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃 省商会大厦B座26层证券部 电话 0931-8753001 0931-8753001 传真 0931-8753001 0931-8753001 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2021年6月30日披露公告《兰州庄园牧场股份有限公司关于公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-070）， 公司的控股股东已变更为甘肃农垦集团，实际控制人变更为甘肃省政府国资委。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 480,819,816.48 324,987,210.88 47.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,853,790.54 -1,975,054.39 1,257.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 29,299,793.77 -4,744,512.59 717.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 106,344,015.73 89,613,601.25 18.67% 基本每股收益（元/股） 0.100 -0.01 1,100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.100 -0.01 1,100.00% 加权平均净资产收益率 1.43% -0.16% 1.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,712,727,495.79 3,080,558,015.83 -11.94% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,610,013,785.27 1,591,833,606.73 1.14% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,136,279.80 主要系固定资产处置 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,122,994.03 主要系公司取得的各项政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -487,080.14 主要系捐赠支出 减：所得税影响额 -1,054,362.68 合计 -6,446,003.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务 公司主要从事乳制品和含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖业务。公司经营范围包括：乳制品、乳酸饮料、冷饮生 产、加工、销售；奶牛养殖；生物技术的研究与开发；饲料收购；自动售货机的销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后 服务及相关技术咨询、技术推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C14食品制造业”大类下的“C144乳制品制造”类。 根据中国证监会2012年11月发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C14食品制造业”。 公司以甘肃省、青海省、陕西省为主要销售区域，并分别主要拥有“庄园牧场”、“圣湖”、“东方多鲜庄园”三个乳品品 牌。公司产品主要包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳制品。 报告期内，公司的经营范围与主营业务未发生重大变化。 （二）公司主要经营模式 公司是目前是集奶牛养殖、技术研发、乳品加工、销售为一体的专业化乳制品生产企业，已形成以自有牧场奶源为主要 原料奶的液态奶产品加工与销售的全产业链经营模式，产品销售区域主要为我国西北地区，尤其在甘肃、青海及陕西市场占 有率较高。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求 （三）公司养殖模式 原奶质量的可靠性得到行业和消费者的高度重视，成为行业核心竞争力的重要体现。为从源头上加强产品质量的控制， 公司于2009年末以来在甘肃和青海陆续兴建标准化、规模化的自有养殖牧场，并于2018年通过并购东方乳业取得一家自有养 殖牧场，公司每个自有牧场以公司全资子公司（或孙公司）形式存在。 公司牧场事业部总体负责牧场生产经营和内部生产管理工作；负责各牧场新技术、新工艺的实施以及成本控制工作；负 责各牧场正常生产运营中兽医、配种、牛只营养、饲养、鲜奶等全面技术工作；负责各牧场牛只及鲜奶、饲料、配种、疾病 等生产数据汇总及分析工作；负责组织牧场规划设计招标工作，确定牧场设计方案及图纸的审核；负责对牧场工程项目进行 监控和验收；负责牧场建设所有工程及设备合同的签订及管理。 截至2021上半年末公司分别在甘肃、陕西和青海拥有运营中的标准化奶牛养殖场共7座，存栏奶牛16,434头（其中成母 牛8,840头、育成牛6,074头、犊牛1,520头），存栏牛只数量较2020年上半年末的13,516头提高21.59%；生产性生物资产期 末余额5.09亿元，较2020上半年末的3.83亿提高32.90 %；2021上半年生鲜乳产量43,387吨，较2020上半年的25,426吨提升 70.64%；公司自有牧场全群牛只淘汰率13.55% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第14号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求 （四）行业发展状况 国家持续高度重视奶业振兴和发展，2018年国务院常务会议通过了《关于加快推进奶业振兴和保障乳品质量安全的意 见》，2019年至2021年的中央一号文件均提到“实施奶业振兴行动”，2021年3月12日发布的《中华人民共和国国民经济和 社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出要“保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全”， 为我国奶业飞跃发展定向领航。2021年7月2日农业农村部、财政部联合发布的《2021年重点强农惠农政策》明确将“推进奶 业振兴”列入重点强农惠农政策中。 为提升乳制品质量安全水平，推动乳制品产业高质量发展，国家市场监管管理总局于2020年末印发《乳制品质量安全提 升行动方案》，随着国家对乳制品加工业市场准入的严格限制以及对现有乳制品加工企业的整顿，我国乳品行业的市场集中 度将会进一步提高，市场份额将集中转向品牌知名度高、实力强、规模效益显著的大型企业，未来这种趋势将更加明显，全 国市场份额高度集中于全国一线品牌，区域市场份额高度集中于区域强势品牌。 乳制品制造的产业链涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节，各环节之间联系紧密，一体化程度 要求很高，随着城乡居民可支配收入及消费支出水平的差距日趋缩小，消费者更加关注健康膳食，整体乳制品消费市场将继 续保持增长态势，特别是消费者更加关注奶源安全，乳制品企业在奶源方面的竞争将更加激烈。 （五）公司运营情况 2021年上半年，公司依托稳定可靠的奶源和先进的生产加工工艺，巩固传统渠道并积极开拓新零售模式，公司的“日加 工600吨液体奶改扩建项目” （生产线编号：CEMA-N032PL01）于2021年6月末获得国家“优质乳工程示范工厂”称号，公司 全资子公司临夏县瑞园牧场有限公司（牧场编号：CEMA-N032DF001）、兰州瑞兴牧业有限公司（牧场编号：CEMA-N032DF003）、 甘肃瑞嘉牧业有限公司（牧场编号：CEMA-N032DF004）分别获得国家“优质乳工程示范牧场”称号。 2021年上半年，公司实现营业收入4.81亿元，较上年同期增长47.95%；实现净利润2,285.38万元，较上年同期增加 1,257.12%。截至2021年6月末，公司总资产27.13亿元，净资产16.10亿元，资产负债率40.65%。 品牌运营情况 （六）品牌运营 公司秉承“奉献精良品质、造就时代品牌”之宗旨，产品包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类 液态乳制品，有“庄园牧场”、“圣湖”、“东方多鲜庄园”系列品种数十个，能够满足不同消费群体需求。 公司自2020年末完成自有品牌卡通形象版权注册后，在加强消费者参与度方面制作上线重点产品微信表情包和科普动 漫，普及新鲜低温牛奶知识等活动并取得良好反响。“庄园浓缩奶”作为公司的明星产品于2021年上半年当选为甘肃省最具 影响力产品品牌。 主要销售模式 （七）销售模式 公司的销售模式分为直销模式、分销模式及经销模式。其中，直销模式主要包括与地方教育局合作向中小学生提供学生 奶、对超市大卖场的销售以及电商平台的销售；分销模式主要包括兰州、西宁、西安市场的冷链产品送奶到户业务；经销渠 道主要面向除兰州、西宁及西安以外的其他市场。 经销模式 √ 适用 □ 不适用 截至2021上半年末，公司共签订直销客户数量136户（2020年末为121户）、分销商客户238户（2020年末323户）、经销 商客户435户（2020年末为493户）；直销模式销售收入1.30亿元，占营业收入的比例为27.06%，直销模式毛利率为26.81%； 分销模式销售收入1.27亿元，占营业收入的比例为26.37% ，分销模式毛利率为34.23%；经销模式销售收入2.24亿元，占营 业收入的比例为46.57%，经销模式销售毛利率为31.83%。 门店销售终端占比超过10% □ 适用 √ 不适用 线上直销销售 √ 适用 □ 不适用 公司2021上半年线上销售收入824.49万元，较2020年同期提升156.59%。 占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30% □ 适用 √ 不适用 采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 向外部供应商采购 直接材料 265,957,009.26 向外部供应商采购 燃料和动力 9,956,773.74 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30% □ 适用 √ 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过30% □ 适用 √ 不适用 主要生产模式 公司目前采取自行建厂、自行生产的生产模式。公司设立生产部门，由各生产基地生产总监分别负责生产管理，生产 基地下设生产车间，生产车间根据生产计划开展生产。公司产品按杀菌方式分为低温产品和常温奶产品，两种产品因保质期 限不同，在安排生产计划时也存在差别。其中低温产品由于保质期限短、需要冷链配送，采取严格的以销定产生产模式，生 产基地根据销售计划编制生产计划并组织生产。常温产品采取“以销定产为主，适当调节库存为辅”的生产模式，营销部根据 上月末销售订单及当期市场需求变化趋势制定销售计划，生产基地根据销售计划编制生产计划组织生产。同时，常温奶产品 由于保质期限较长，公司根据市场情况结合销售计划保持合理的库存水平，并相应调整每月的生产数量。超过保质期的库存， 按照公司规定予以销毁。公司目前仅有少量乳酸菌饮料产品存在委托加工。 委托加工生产 □ 适用 √ 不适用 营业成本的主要构成项目 项目 2021年1-6月 2020年1-6月 金额（元） 占营业成本的比重 金额（元） 占营业成本的比重 液体乳及乳制品 制造业主营业务 成本 直接材料 229,975,213.10 69.43% 181,805,314.25 78.58% 直接人工 10,219,368.82 3.09% 9,088,762.77 3.93% 制造费用 38,009,347.93 11.47% 37,060,622.73 16.02% 其他 -- -- -- -- 畜牧养殖业 主营业务成本 直接材料 28,230,427.40 8.52% 直接人工 2,660,338.73 0.80% 制造费用 13,756,438.36 4.15% 其他 -- -- -- -- 其他业务成本 8,408,342.64 2.54% 3,398,292.70 1.47% 合计 331,259,476.98 100.00% 231,352,992.45 100.00% 产量与库存量 分类 2021年上半年 2020年上半年 库存量同比 增减 产量同比增 减 销量同比增 减 库存量 （吨） 产量 （吨） 销量 （吨） 库存量 （吨） 产量 （吨） 销量 （吨） 巴氏杀菌乳 31.92 4,753.73 4,488.18 11.32 2,982.30 2,688.60 181.85% 59.40% 66.93% 灭菌乳 357.74 18,641.96 16,475.70 417.22 11,975.83 7,898.00 -14.26% 55.66% 108.61% 调制乳 101.02 17,236.59 17,030.39 287.74 14,135.81 11,426.00 -64.89% 21.94% 49.05% 发酵乳 95.26 9,693.86 6,738.23 92.51 8,036.63 13,044.00 2.98% 20.62% -48.34% 含乳饮料 31.24 448.83 522.27 0.18 - 676.00 16804.34% - -22.74% 其他乳制品 209.95 88.52 38.35 304.31 291.92 106.00 -31.01% -69.68% -63.82% 生鲜乳 - 13,121 13,121 - - - - - - 二、核心竞争力分析 （一）奶源优势 公司为获得更加稳定优质的奶源，实现整个产业链的全程安全可控，自2009年末，开始投资建设自有牧场，在牧场建设、 运营管理等方面已储备了丰富养殖经验的专业人才。公司正在建设中的“金川区万头奶牛循环产业园项目”布局黄金奶源带， 预计2021年末可完成全面建设。该项目建成后每年可提供优质生鲜奶68,000吨、将有效应对原料奶源短缺或成本波动等风险。 截至2021年06月30日，公司拥有7个正在运营中的牧场，存栏奶牛共16,434头，自有原奶供给率超过70 %。 公司于2021年6月29日完成公司控制权变更，公司的间接控股股东变更为甘肃农垦集团，实际控制人变更为甘肃省政府 国资委。原奶的品质和产量与饲草料的品质息息相关，甘肃农垦集团在全国奶源主产区之一的河西走廊拥有丰富的饲草料种 植基地和组织化、机械化程度非常高的经营团队；甘肃农垦集团旗下甘肃农垦天牧乳业有限公司于2020年荣膺“2020中国农 垦标杆牧场”和“农垦全能冠军牧场”。甘肃农垦集团已开始集中饲草料种植基地和奶源基地等优势资源，积极加强公司在奶 源方面的保障，公司生鲜乳供给与质量将进一步提高。 为进一步从源头提高自有牧场奶源品质，公司牧场技术研发中心牵头于2021年上半年全面启动牧场数字化管理系统，牧 场的全面实时有效管理进一步实现了提升。 公司全资子公司临夏县瑞园牧场有限公司（牧场编号：CEMA-N032DF001）、兰州瑞兴牧业有限公司（牧场编号： CEMA-N032DF003）、甘肃瑞嘉牧业有限公司（牧场编号：CEMA-N032DF004）于2021年6月末分别获得获得国家“优质乳 工程示范牧场”称号。 （二）生产优势 公司“日加工600吨液体奶改扩建项目”已通过兰州市企业“智能工厂”评审认定，通过甘肃省工业和信息化厅审核，入选 “甘肃省第一批数字化车间”。新建车间的空气洁净度标准提升至万级水平，达到 GMP（药品生产质量管理规范）认证水平， 为产品质量控制提供良好的环境保障。该项目的检测能力、效率已达到行业领先水平，为公司产品质量提供了强有力的技术 保障。 公司“日加工600吨液体奶改扩建项目” （生产线编号：CEMA-N032PL01）于2021年6月末获得国家“优质乳工程示范工 厂”称号。 （三）渠道优势 公司着力推动重点布局的甘肃兰州、青海西宁和陕西西安及其周边城市渠道的纵深发展，着力应对上述市场的变化，积 极拓展和巩固从省城到地级市，再到县级市，最后覆盖到乡镇村的销售渠道网络。公司产品销售渠道的纵深优势，以及较早 进入当地市场的先发优势，使公司在当地市场拥有了较高的市场占有率。 为促进公司低温冷链产品的配送效率，尽可能提高产品的“新鲜度”，巩固和进一步构建公司产品的差异化竞争优势，公 司已在兰州市场建立了社区新鲜奶亭，送奶到户体系和自助售奶机等自有封闭渠道；东方乳业着力拓展和巩固送奶到户体系， 为终端客户直接供应优质冷链产品。公司将不断加强在区域新鲜产品配送方面的投入，已开始陆续完成并实施线上征订线下 自助取货系统，该系统的全面实施可提升对冷链产品用户的便利性和服务质量，提高复购率和客户粘性，锁定长期订单，进 一步提升自有封闭渠道的竞争优势。 （四）品牌优势 庄园牧场自2000年成立以来，荣获“甘肃省用户满意产品”、“甘肃中老年人最喜爱的乳品”称号，农业部“全国乡镇企业 创名牌重点企业”称号；公司产品多次荣获“兰州名品”、“甘肃名牌”等称号；公司的“庄园牧场”商标也荣获了“甘肃省著名商 标”称号。公司被评为农业产业化国家重点龙头企业，被核准为“中国学生饮用奶生产企业”。东方乳业先后荣获国家、省、 市各种荣誉60余项,被认定为“国家学生饮用奶定点生产企业”、陕西省委、省政府认定的“农业产业化龙头企业”、“优秀食品 龙头企业”和“先进集体”。“庄园浓缩奶”作为公司的明星产品于2021年上半年当选甘肃省最具影响力产品品牌。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 480,819,816.48 324,987,210.88 47.95% 主要系乳制品消费市场较上年同期得 到全面恢复而使销量得到提升 营业成本 331,259,476.98 231,352,992.45 43.18% 主要系营业收入提升而相应增加营业 成本 销售费用 40,906,120.04 30,766,590.82 32.96% 主要系为提升销量而相应增加宣传促 销等费用所致 管理费用 48,264,847.82 34,431,445.34 40.18% 主要系公司相对去年同期已不再享受 社保减免政策及公司下属牧场扩大养 殖规模而相应增加管理人员所致 财务费用 9,244,133.88 16,489,867.90 -43.94% 主要系较上年同期短期借款减少所致 所得税费用 2,841,416.42 -1,668,940.26 270.25% 主要系公司较去年同期实现盈利所致 经营活动产生的现金流量净额 106,344,015.73 89,613,601.25 18.67% 投资活动产生的现金流量净额 -239,524,515.66 -70,611,769.57 -239.21% 主要系对金川区万头奶牛养殖循环产 业园项目的投资所致 筹资活动产生的现金流量净额 -188,362,208.54 94,789,460.15 -298.72% 主要系相对去年同期归还短期借款所 致 现金及现金等价物净增加额 -321,546,427.81 113,800,441.54 -382.55% 主要系对金川区万头奶牛养殖循环产 业园项目的投资和减少短期借款所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 480,819,816.48 100% 324,987,210.88 100% 47.95% 分行业 液体乳及乳制品制 造业 403,870,159.17 84.00% 317,626,705.40 97.74% 27.15% 畜牧养殖业 64,238,779.69 13.36% 其他 12,710,877.62 2.64% 7,360,505.48 2.26% 72.69% 分产品 灭菌乳 123,471,787.01 25.68% 81,433,466.91 25.06% 51.62% 巴氏杀菌乳 37,673,156.28 7.84% 21,273,089.58 6.55% 77.09% 调制乳 157,908,982.08 32.84% 118,110,226.86 36.35% 33.70% 发酵乳 80,807,885.71 16.81% 92,081,870.96 28.33% -12.24% 含乳饮料 2,977,353.59 0.62% 2,309,718.22 0.71% 28.91% 其他乳制品 1,030,994.50 0.21% 2,418,332.87 0.74% -57.37% 生鲜乳 64,238,779.69 13.36% 其他 12,710,877.62 2.64% 7,360,505.48 2.26% 72.69% 分地区 甘肃 266,858,972.64 55.50% 206,074,931.75 63.41% 29.50% 青海 39,824,370.24 8.28% 42,605,224.50 13.11% -6.53% 陕西 130,778,398.49 27.20% 68,879,412.63 21.19% 89.87% 其他地区 43,358,075.11 9.02% 7,427,642.00 2.29% 483.74% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 液体乳及乳制品 制造业 403,870,159.17 278,203,929.85 31.12% 27.15% 22.04% 2.89% 畜牧养殖业 64,238,779.69 44,647,204.49 30.50% 分产品 灭菌乳 123,471,787.01 96,838,976.03 21.57% 51.62% 44.32% 3.97% 调制乳 157,908,982.08 101,812,018.96 35.52% 33.70% 27.88% 2.93% 发酵乳 80,807,885.71 52,994,735.71 34.42% -12.24% -17.62% 4.28% 生鲜乳 64,238,779.69 44,647,204.49 30.50% 分地区 甘肃 266,858,972.64 176,141,480.36 33.99% 29.50% 22.77% 3.61% 陕西 130,778,398.49 92,975,335.61 28.91% 89.87% 96.17% -2.28% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2021年上半年乳制品消费市场得到全面恢复，公司销量较去年同期大幅提升。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第14号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求 项目 2021年1-6月 2020年1-6月 同比增减 增减原因 发生金额 （元） 占销售费用 比重 发生金额 （元） 占销售费用 比重 人工成本 11,036,158.68 26.98% 8,693,984.56 28.26% 26.94% 运杂费 11,326,910.24 27.69% 7,147,562.06 23.23% 58.47% 主要系销量增加而相应增加运输费用 低值易耗品 6,052,788.18 14.80% 6,028,657.59 19.59% 0.40% 宣传促销费 4,572,169.70 11.18% 2,909,721.04 9.46% 57.13% 主要系为提升销量而增加系列宣传和 促销活动 折旧及摊销费用 1,078,894.39 2.64% 1,354,229.42 4.40% -20.33% 差旅费 974,811.60 2.38% 1,010,869.26 3.29% -3.57% 租赁及物业费 653,603.99 1.60% 755,429.56 2.46% -13.48% 劳务派遣费 3,645,731.18 8.91% 1,457,043.94 4.74% 150.21% 主要系为提升销量而增加促销及导购 人员 其他 1,565,052.08 3.83% 1,409,093.39 4.58% 11.07% 合计 40,906,120.04 100.00% 30,766,590.82 100.00% 32.96% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -3,343,998.00 -13.01% 与公司承兑汇票贴现相关 不具有可持续性 公允价值变动损益 -4,951,483.69 -19.27% 公司按照公允价值方法对 生产性生物资产（奶牛）进 行计量。于报告期末，由具 有证券期货资质的专业资 产评估师确定奶牛的公允 价值，变动损益计入当期损 益 （1）公司于每期末根据评估结 果确定生产性生物资产的公允 价值，公允价值受到外部市场因 素变化而波动。（2）不具有可持 续性 资产减值 -590,914.73 -2.30% 与固定资产减值相关 不具有可持续性 营业外收入 780,166.70 3.04% 主要与政府补助相关 不具有可持续性 营业外支出 9,518,525.71 37.04% 主要与固定资产报废拆除 相关 不具有可持续性 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 444,018,515.16 16.37% 846,728,942.97 27.49% -11.12% 主要系报告期继续增加对金川区万 头奶牛养殖循环产业园项目的投资 及归还银行借款所致 应收账款 37,260,122.35 1.37% 41,585,884.40 1.35% 0.02% 存货 91,775,829.07 3.38% 113,625,024.22 3.69% -0.31% 固定资产 1,135,472,283.67 41.86% 1,179,537,375.25 38.29% 3.57% 在建工程 225,977,715.60 8.33% 152,092,981.56 4.94% 3.39% 使用权资产 46,754,431.78 1.72% 53,784,254.41 1.75% -0.03% 短期借款 158,160,027.22 5.83% 322,336,936.66 10.46% -4.63% 合同负债 7,637,031.96 0.28% 10,669,316.26 0.35% -0.07% 长期借款 303,815,464.16 11.20% 311,281,479.94 10.10% 1.10% 租赁负债 41,108,166.80 1.52% 40,483,271.07 1.31% 0.21% 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 货币资金 公司于2015 年10月15 日完成首次 公开发行H 股并在香港 交易所主板 上市，鉴于日 常经营需要， 公司于香港 交易所上市 后在香港开 立银行账户 323,722.22 元人民币 香港 不适用 健全和落实 资产管理措 施 不适用 0.02% 否 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金 额 本期出售金额 其他变 动 期末数 金融资产 4.其他权益工 具投资 44,471.00 44,471.00 金融资产小 计 44,471.00 44,471.00 生产性生物 资产 494,690,800.00 -4,951,483.69 42,885,763.21 23,493,279.52 509,131,800.00 上述合计 494,735,271.00 -4,951,483.69 42,885,763.21 23,493,279.52 509,176,271.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 130,000,001.00 票据保证金 货币资金 4,000,000.00 借款保证金 固定资产 363,616,401.76 长期、短期借款抵押 无形资产 77,950,757.68 长期借款抵押 长期股权投资-东方乳业 35,300,000.00 长期借款抵押 合计 610,867,160.44 —— 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报告期投 入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 资金 来源 项目 进度 预计收益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 金川区万头奶 牛养殖循环产 业园项目 自建 是 奶牛 养殖 49,715,266.58 268,245,802.43 自有 资金 和银 行贷 款 92.50% 63,371,500.00 0.00 尚在建 设中 2019年 12月06 日 《第三届董 事会第二十 九次会议决 议的公告》 （公共编号： 2019-087）《第 三届监事会 第十八次会 议决议公告》 （2019-088） 合计 -- -- -- 49,715,266.58 268,245,802.43 -- -- 63,371,500.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 东方乳业 子公司 乳制品生产、销售 及奶牛养殖 3,530.00 31,028.64 23,448.18 9,010.57 699.35 554.07 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）竞争加剧的风险 作为区域性品牌的城市型乳品企业，公司在区域市场占有率、区域品牌知名度和产品结构、奶源控制、营销网络、客户 资源等方面具有明显的竞争优势。如果公司未能在竞争中实现规模、产品、技术和市场拓展方面的快速提升，提高市场地位， 则公司有可能面临市场份额下降、经营业绩下滑、发展速度放缓的风险。公司主营业务收入主要来自于甘肃省、陕西省和青 海省，报告期内该区域主营业务收入占公司全部主营业务收入的比例平均在90%以上，公司产品较少涉足较发达的中、东部 地区。但随着两强及其他大型乳制品企业在西北地区投入力度的增大，公司市场营销策略及新产品研发的压力逐步增大，但 如果公司乳制品所覆盖的区域市场情况发生不利变化而公司未能及时做出相应调整，短期内将对公司经营业绩造成不利影 响。 应对措施：甘肃、陕西和青海区域是公司业务发展的重点市场，未来公司将继续深耕细作上述重点区域市场，基于当地 消费者适应公司产品及口味，对品牌和产品具有一定认可度，公司针对重点市场需求开发具有竞争力的产品，且同时加强自 有封闭渠道建设，不断拓展和巩固送奶到户体系，加强服务建设，满足消费者的消费便利需求，进一步扩大公司的区域优势 地位；同时依托河西走廊黄金奶源带优质奶源特色，开发具有高原牧场特质的差异化产品并通过电商等渠道销售，扩大公司 品牌知名度，获得区域外更多消费者认可。 （二）动物疫病风险 若牛类疫病在中国内地大规模爆发，则消费者将可能因产生恐惧心理而减少乳制品购买量，从而影响公司产品销售额。 虽然目前国内尚未出现大规模的牲畜类传染性疾病，但该类事件一旦发生，将会对整个乳制品行业产生较大的冲击。因此， 公司存在由于出现动物疫病而带来的潜在风险。 应对措施：公司牧场技术研发中心已经将疫病防治作为日常工作的重要内容，并持续关注公司下属牧场的牛只健康状况。 公司牧场养殖人员具有多年实践经验，严格执行动物疫病防疫工作，有处理疫突发的能力。 （三）产品质量管理风险 公司的产品面向最终消费者，属于日常消费品，有效的质量管理是企业的生命线。随着政府和消费者对食品安全的日趋 重视，消费者食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食品质量安全已成为食品加工企业经营的重中之重。 虽然公司已建立成熟的产品质量控制体系，制定了严格的控制流程和有效的管理制度，产品质量控制贯穿采购、生产、销售 全过程，产品质量及食品安全管理水平处于国内同行业领先水平。但是，乳制品行业生产链条长、管理环节多，公司仍无法 完全避免因管理疏忽或不可预见事件导致的产品质量问题发生。 应对措施：公司多年来已在产品质量管理方面积累了丰富的经验，形成了切实有效的质量管理体系。公司已通过 ISO9001 体系认证和HACCP认证，企业硬件和软件方面均达到了乳制品行业安全生产的要求。公司从饲草料采购、奶牛养殖、原材 料采购和生产、成品检验入库、低温产品冷链运输等环节严格控制公司产品的质量安全。 （四）发展战略制定不当或不能有效执行的风险 公司管理层根据市场形势变化，制订了积极扩大生产规模、扩大自建牧场、加快产品结构调整等关系公司未来发展的多 个重大发展战略。这些战略的实施将有效应对市场变化、保证公司原料奶的供应，促进公司业绩的持续稳定提高。未来，公 司还将进一步通过自建或收购牧场、或收购价值互补性企业实现产业链的协同发展。但如果公司的管理能力不能随之提升， 发展战略的制定不符合公司实际情况或不能满足公司扩张需求，或发展战略得不到有效执行，则将对公司的发展产生不利影 响。 应对措施：充分发挥股东大会、董事会、战略委员会的集体决策和审议的治理层功能，在制定与战略发展相关的决定时， 事先需经过充分调研和可行性研究，在较为全面地掌握拟制定战略的利弊及可修正范围后由治理层作出最优决策，且在制定 战略后的实施阶段，需不断关注战略实施效果并及时按照环境变化作出修正和调整。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 58.71% 2021年03月18日 2021年03月19日 详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 《兰州庄园牧场股份有 限公司2021年第一次临 时股东大会决议公告》 公告编号：2021-027 2020年度股东大 会、2021年第一次 A股类别股东大会 及2021年第一次H 股类别股东大会 年度股东大会 54.36% 2021年06月29日 2021年06月30日 详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 《兰州庄园牧场股份有 限公司2020年度股东大 会、2021年第一次A股 类别股东大会及2021年 第一次H股类别股东大 会决议公告》公告编号： 2021-065 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 冯军 副总经理 解聘 2021年03月16日 冯军先生于2021年3月15日收到中国证券监督管理委员会 甘肃监管局下发的《关于对兰州庄园牧场股份有限公司副总 经理冯军采取出具警示函监管措施的决定》（〔2021〕1号）， 其配偶于2020年12月28日至2021年1月8日期间，累计 买入公司股票5000股，累计卖出公司股票4500股。该行为 构成短线交易，违反了《证券法》第四十四条规定。按照《证 券法》第一百七十条第二款规定，甘肃监管局决定对其采取 出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。 鉴于冯军先生在担任公司高级管理人员期间违反《证券法》 相关规定被出具警示函，公司董事会决定解聘冯军先生的副 总经理职务并处以与其短线交易所得收益等额罚款。 马红富 董事长 任期满离任 2021年06月29日 第三届董事会届满离任 王国福 副董事长、 财务总监 任期满离任 2021年06月29日 第三届董事会届满离任 叶健聪 非执行董事 任期满离任 2021年06月29日 第三届董事会届满离任 刘志军 独立董事 任期满离任 2021年06月29日 第三届董事会届满离任 黄楚恒 独立董事 任期满离任 2021年06月29日 第三届董事会届满离任 赵新民 独立董事 任期满离任 2021年06月29日 第三届董事会届满离任 魏琳 监事会主席 任期满离任 2021年06月29日 第三届监事会届满离任 孙闯 监事 任期满离任 2021年06月29日 第三届监事会届满离任 姚革显 董事长 被选举 2021年06月29日 第四届董事会换届选举 连恩中 董事 被选举 2021年06月29日 第四届董事会换届选举 张宇 董事 被选举 2021年06月29日 第四届董事会换届选举 杨毅 董事 被选举 2021年06月29日 第四届董事会换届选举 马红富 董事 被选举 2021年06月29日 第四届董事会换届选举 王海鹏 独立董事 被选举 2021年06月29日 第四届董事会换届选举 谢忠奎 独立董事 被选举 2021年06月29日 第四届董事会换届选举 孙健 独立董事 被选举 2021年06月29日 第四届董事会换届选举 王凤鸣 监事会主席 被选举 2021年06月29日 第四届监事会换届选举 王学峰 监事 被选举 2021年06月29日 第四届监事会换届选举 杨毅 副总经理、 财务总监 聘任 2021年06月29日 董事会聘任 王国福 副总经理 聘任 2021年06月29日 董事会聘任 马红富 副董事长 被选举 2021年08月05日 董事会选举 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 （一）2018年9月28日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于< 兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；公司召开第三届监事会第六次会议，对公司 2018 年限制 性股票激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>的议案》、《关于核查公 司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司独立董事对该激励计划发表了同意的独立意见。该次会议审议通 过2018年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量为473.41万股，其中首次授予383.41万股，预留90.00万股，首次授 予的激励对象总人数为115人，授予价格为8.60元/股。 （二）因公司为深圳证券交易所、香港交易所两地上市公司，需同时遵守两地相关法律法规。公司在收到香港交易所关于《兰 州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的反馈意见函后，根据意见函部分问题、结合公司激励需求 和证券市场环境的变化对《兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》部分内容进行了变更。 2019年3月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于同意变更<兰州庄园牧场股份有限公司2018年限 制性股票激励计划（草案）> 的议案》、《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；公司召开第三届监事会第十一次会议审议通过《关于同意变更<兰州庄园牧 场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>的议案》，同时对公司2019年限制性股票激励计划的激励对象名单进 行核查，并审议通过《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于< 兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司2019年限制性股票激 励计划激励对象名单的议案》。公司独立董事对该激励计划发表了同意的独立意见。该次会议审议通过并更后2019年限制性 股票激励计划拟授予的限制性股票数量为479.28万股，其中首次授予419.28万股，预留60.00万股，首次授予的激励对象总 人数为100人，授予价格为6.96元/股。 2019年5月6日，公司通过内部系统对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间自 2019年5月6日至 2019 年5 月16日，时限超过10日。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2019年5月17日，公司披露了《兰 州庄园牧场股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。 2019年5月23日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于同意首次授予向执行董事及其他关联人 士授予限制性A股股票的议案》。 该次股东大会审议通过2019年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量为479.28万股， 其中首次授予419.28万股，预留60.00万股，首次授予的激励对象总人数为100人，授予价格为6.96元/股。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定和2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，2019 年6月21日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整2019年限制性股票 激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见， 认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定，授予条件成就，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实，并发表核查意见。 该次审议通过经调整后2019年限制性股票激励计 划授予的限制性股票数量为394.06万股，其中首次授予334.06万股，预留60.00万股，首次授予的激励对象总人数为84人， 授予价格为6.96元/股。 上述限制性股票已于2019年7月12日完成登记。 （三）因公司层面业绩考核未能满足限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件，2021年1月15日公司分别召开第 三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第一个 解除限售期全部限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。 2021年3月18日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解除限 售期全部限制性股票的议案》，同意公司回购注销所涉及的77名激励对象合计所持的874,728股限制性股票；同意公司回购 注销7名已离职激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票424,840股。 公司于2021年3月19日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票减少注册 资本暨通知债权人的公告》。回购的限制性股票已于2021年6月16日办理完成回购注销手续。 相关内容公告详见公司《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 √ 是 □ 否 公司或 子公司 名称 主要污染物及 特征污染物的 名称 排放方式 排放口 数量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染物排放 标准 排放总量 核定的排 放总量 超标排放 情况 兰州庄 园牧场 股份有 限公司 颗粒物（乳粉 生产线） 有组织 1 位于厂区南 侧乳粉生产 车间 120mg/m3 《大气污染物综合 排放标准》 （GB16297-1996） / / / 颗粒物(15t/h 锅炉废气排气 口) 有组织 1 位于厂区北 侧台锅炉房 30mg/m3 《锅炉大气污染物 排放标准》 （GB13271-2014） 1.1t/a 1.1t/a / 二氧化硫 （15t/h锅炉废 气排气口） 有组织 1 位于厂区北 侧台锅炉房 200mg/m3 《锅炉大气污染物 排放标准》 （GB13271-2014） 5.8t/a 5.8t/a / 氮氧化物 （15t/h锅炉废 气排气口） 有组织 1 位于厂区北 侧台锅炉房 200mg/m3 《锅炉大气污染物 排放标准》 （GB13271-2014） 19.3t/a 19.3t/a / 烟气黑度 （15t/h锅炉废 气排气口） 有组织 1 位于厂区北 侧台锅炉房 1级 《锅炉大气污染物 排放标准》 （GB13271-2014） / / / 汞及其化合物 （15t/h锅炉废 气排气口） （未完）  |