[三季报]国泰君安:国泰君安证券股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 国泰君安证券股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期 末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 9,988,408,254 0.64 31,906,608,416 23.97 归属于母公司所有者的 净利润 3,622,076,958 3.53 11,635,277,608 29.97 归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净 利润 3,596,807,221 3.00 10,062,622,413 17.56 经营活动产生的现金流 量净额 18,305,496,122 不适用 -553,167,142 不适用 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期 末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 基本每股收益（元/股） 0.40 2.56 1.29 32.99 稀释每股收益（元/股） 0.39 5.41 1.26 32.63 加权平均净资产收益率 （%） 2.67 减少0.06 个百分点 8.62 增加1.73个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 771,009,150,806 702,899,172,246 9.69 归属于母公司所有者权 益 143,739,890,595 137,353,259,463 4.65 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值准 备的冲销部分） 25,852 1,168,650,590 主要为解决与上海证券同 业竞争问题后，公司所持 有上海证券的股权按公允 价值重估产生的投资收益 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助 除外） 26,589,208 537,813,420 主要是财政专项扶持资金 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 8,555,455 10,696,645 减：所得税影响额 8,235,530 144,875,723 少数股东权益影响额 （税后） 1,665,248 -370,263 合计 25,269,737 1,572,655,195 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%）注 主要原因 归属于母公司所有者的 净利润 29.97 主要是公司营业收入同比增长所致，主要增长项 目有：公允价值变动收益因证券市场波动同比增 长206.88%；投资收益因交易性金融资产投资收 益增加以及上海证券股权重估产生的收益同比 增长19.35%；手续费及佣金净收入因经纪业务 收入增长及资产管理业务手续费收入的增加同 比增长8.28% 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 经营活动现金净流出同比减少，主要是收到的期 货客户保证金增加，以及回购业务资金净增加所 致 基本每股收益（元/ 股） 32.99 原因同“归属于母公司所有者的净利润” 稀释每股收益（元/ 股） 32.63 原因同“归属于母公司所有者的净利润” 注：为年初至报告期末比上年同期增减变动幅度。 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 （%） 变动原因 存出保证金 44,749,356,023 29,415,401,446 52.13 随市场行情变化， 存出保证金增加 应收款项 13,616,098,642 9,290,306,343 46.56 主要系香港子公司 业务规模增长，应 收投资清算款和应 收经纪及交易商款 项增加 其他权益工具投 资 2,869,726,398 17,637,062,448 -83.73 主要受外部环境影 响，该类投资规模 减少 长期股权投资 11,601,058,716 4,014,543,183 188.98 主要是公司不再合 并上海证券报表所 致 拆入资金 5,149,440,230 13,810,629,516 -62.71 根据运营需要，公 司减少了同业拆借 的规模 应付款项 111,760,824,932 76,177,164,135 46.71 主要是期货公司应 付保证金增加 少数股东权益 3,586,340,423 8,884,557,751 -59.63 主要是公司不再合 并上海证券报表所 致 利润表和现金流 量表项目 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报 告期末（1-9 月） 本报告期 比上年同 期增减 （%） 变动原因 公允价值变动收 益 3,148,422,609 1,025,953,625 206.88 证券市场波动导致 相关金融资产的公 允价值变动 其他业务收入 6,091,498,794 3,692,826,977 64.95 主要是期货大宗商 品业务相关收入上 升 其他业务成本 5,975,864,078 3,691,849,409 61.87 主要是期货大宗商 品业务相关成本上 升 投资活动产生的 现金流量净额 -25,711,359,103 -10,234,202,708 不适用 主要系上海证券不 再纳入合并报表， 产生的现金及等价 物的流出 筹资活动产生的 现金流量净额 25,596,849,213 47,924,622,535 -46.59 主要是本期偿还债 务支付的现金增加 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 注 1 179,303 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数 不适用 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 注 2 质押、标记 或冻结情况 股份 状态 数量 上海国有资产经营有限公 司注3 国有法人 1,900,963,748 21.34 - 无 - 香港中央结算（代理人） 有限公司注4 境外法人 1,391,750,920 15.62 - 未知 - 上海国际集团有限公司注5 国有法人 682,215,791 7.66 - 无 - 深圳市投资控股有限公司 注6 国有法人 609,428,357 6.84 - 无 - 中国证券金融股份有限公 司 境内非国 有法人 260,547,316 2.92 - 无 - 上海城投（集团）有限公 司 国有法人 246,566,512 2.77 - 无 - 深圳能源集团股份有限公 司 境内非国 有法人 154,455,909 1.73 - 无 - 香港中央结算有限公司注7 境外法人 151,931,976 1.71 - 无 - 中国建设银行股份有限公 司－国泰中证全指证券公 司交易型开放式指数证券 投资基金 其他 87,508,039 0.98 - 无 - 中国核工业集团有限公司 国有法人 76,292,793 0.86 - 无 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海国有资产经营有限公 司 1,900,963,748 人民币普通股 1,900,963,748 香港中央结算（代理人） 有限公司 1,391,750,920 境外上市外资 股 1,391,750,920 上海国际集团有限公司 682,215,791 人民币普通股 682,215,791 深圳市投资控股有限公司 609,428,357 人民币普通股 609,428,357 中国证券金融股份有限公 司 260,547,316 人民币普通股 260,547,316 上海城投（集团）有限公 司 246,566,512 人民币普通股 246,566,512 深圳能源集团股份有限公 司 154,455,909 人民币普通股 154,455,909 香港中央结算有限公司 151,931,976 人民币普通股 151,931,976 中国建设银行股份有限公 司－国泰中证全指证券公 司交易型开放式指数证券 投资基金 87,508,039 人民币普通股 87,508,039 中国核工业集团有限公司 76,292,793 人民币普通股 76,292,793 上述股东关联关系或一致 行动的说明 上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子 公司。香港中央结算（代理人）有限公司与香港中央结算有限公 司均为香港联交所有限公司的全资附属公司，分别为公司H股 投资者和沪股通投资者名义持有公司H股及A股。除上述外， 公司未知其他关联关系或者一致行动安排。 前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明 本报告期末，公司前10名股东及前10名无限售股东中的A股 股东信用证券账户持有证券数为0；除上述情况外，公司未知悉 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通的其 他业务情况。 注1：公司股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东。报告期末A股股东179,122户，H股登记股东181户。 注2：此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。 注3：前十名股东列表中，上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国有资 产经营有限公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。 注4：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。 注5：前十名股东列表中，上海国际集团有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国际集团有 限公司另持有公司124,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。 注6：前十名股东列表中，深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，深圳市投资控 股有限公司另持有公司103,373,800股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。 注7：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、发行债券事项 2021年10月14日，公司完成2021年公司债券(第八期)的发行，品种一发行规模33亿元， 期限1,130天，票面利率为3.29%；品种二发行规模34亿元，期限10年，票面利率为3.99%。 2、预留A股限制性股票授予事项 2021年7月19日，公司第六届董事会第一次临时会议审议通过了《关于提请审议向激励对 象授予预留A股限制性股票的议案》，确定2021年7月19日为预留股份授予日，将预留的999.999 万股A股限制性股票授予58名激励对象，授予价格为8.51元/股。2021年8月24日，公司第六 届董事会第二次会议审议通过了《关于提请审议调整预留A股限制性股票授予价格的议案》，将 授予价格调整为7.95元/股。2021年9月29日，公司完成了预留A股限制性股票的授予登记（详 见公司公告2021-037、047、058号）。 3、受让华安基金部分股权事项 2021年10月8日，公司第六届董事会第三次临时会议审议批准公司以非公开协议转让方式 受让上海上国投资产管理有限公司所持有的华安基金管理有限公司15%股权，交易价格不超过 18.12亿元。2021年10月27日，公司签署了上述股权转让协议，交易价格确定为18.12亿元。 上海上国投资产管理有限公司是公司实际控制人上海国际集团有限公司的控股子公司，本次交易 构成关联交易。交易完成后,公司持有华安基金管理有限公司的股权比例将由28%提高至43%（详 见公司公告2021-060、062号）。 注：此处的实际控制人是根据上海证券交易所股票上市规则 所定义。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:国泰君安证券股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 资产： 货币资金 168,551,620,724 152,769,037,734 其中：客户资金存款 142,599,783,095 127,493,579,529 结算备付金 22,167,494,177 17,879,557,878 其中：客户备付金 16,761,892,629 11,829,860,785 融出资金 108,321,665,269 99,429,346,587 衍生金融资产 3,445,217,015 2,214,225,726 存出保证金 44,749,356,023 29,415,401,446 应收款项 13,616,098,642 9,290,306,343 买入返售金融资产 53,217,488,024 55,861,801,489 金融投资： 交易性金融资产 269,302,401,434 228,726,144,020 其他债权投资 63,327,178,979 72,492,801,329 其他权益工具投资 2,869,726,398 17,637,062,448 长期股权投资 11,601,058,716 4,014,543,183 固定资产 3,485,430,045 4,413,200,458 在建工程 230,906,337 265,463,000 使用权资产 1,754,034,022 1,743,584,121 无形资产 1,327,051,191 2,424,971,818 商誉 20,896,184 599,812,570 递延所得税资产 1,481,411,998 1,761,582,053 其他资产 1,540,115,628 1,960,330,043 资产总计 771,009,150,806 702,899,172,246 负债： 短期借款 5,433,274,333 8,277,759,816 应付短期融资款 50,728,678,341 48,724,367,595 拆入资金 5,149,440,230 13,810,629,516 交易性金融负债 51,852,429,359 48,094,458,815 衍生金融负债 6,235,036,106 5,526,472,041 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 卖出回购金融资产款 159,333,146,341 144,721,315,194 代理买卖证券款 106,815,529,171 103,581,569,655 代理承销证券款 2,225,212,627 348,459,144 应付职工薪酬 7,907,412,645 7,568,771,669 应交税费 1,512,525,150 2,450,134,039 应付款项 111,760,824,932 76,177,164,135 预计负债 82,113,719 88,614,171 长期借款 - 1,491,571,669 应付债券 111,391,586,842 91,692,414,451 租赁负债 1,926,520,031 1,953,628,341 递延所得税负债 322,324,938 139,059,336 其他负债 1,006,865,023 2,014,965,445 负债合计 623,682,919,788 556,661,355,032 所有者权益： 股本 8,908,449,523 8,908,448,211 其他权益工具 11,071,656,682 11,071,660,717 其中：永续债 9,943,396,227 9,943,396,227 资本公积 45,711,697,316 45,571,239,030 减：库存股 683,059,921 776,909,446 其他综合收益 -618,764,457 -548,092,753 盈余公积 7,172,530,796 7,172,530,796 一般风险准备 18,956,926,121 19,449,920,430 未分配利润 53,220,454,535 46,504,462,478 归属于母公司所有者权益合计 143,739,890,595 137,353,259,463 少数股东权益 3,586,340,423 8,884,557,751 所有者权益合计 147,326,231,018 146,237,817,214 负债和所有者权益总计 771,009,150,806 702,899,172,246 公司负责人：贺青 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：栾金昶 合并利润表 2021年1-9月 编制单位：国泰君安证券股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、营业总收入 31,906,608,416 25,736,791,177 手续费及佣金净收入 11,271,243,142 10,409,136,971 其中：经纪业务手续费净收入 7,099,823,298 6,496,117,539 投资银行业务手续费净收入 2,389,316,188 2,541,885,793 资产管理业务手续费净收入 1,427,245,562 1,180,941,043 利息净收入 4,378,294,270 4,516,788,842 其中：利息收入 11,808,198,337 10,669,749,975 利息支出 7,429,904,067 6,152,961,133 投资收益 6,506,919,704 5,451,873,756 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 388,070,440 70,942,320 其他收益 580,520,630 582,750,052 公允价值变动收益 3,148,422,609 1,025,953,625 汇兑收益（损失以“-”号填列） -100,270,063 40,683,928 其他业务收入 6,091,498,794 3,692,826,977 资产处置收益 29,979,330 16,777,026 二、营业总支出 16,980,314,356 13,547,506,952 税金及附加 137,944,171 121,857,645 业务及管理费 10,506,948,355 9,392,065,179 信用减值损失 325,153,412 330,815,734 其他资产减值损失 34,404,340 10,918,985 其他业务成本 5,975,864,078 3,691,849,409 三、营业利润 14,926,294,060 12,189,284,225 加：营业外收入 16,582,165 6,146,853 减：营业外支出 48,690,371 67,575,037 四、利润总额 14,894,185,854 12,127,856,041 减：所得税费用 2,956,956,275 2,657,371,541 五、净利润 11,937,229,579 9,470,484,500 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 11,937,229,579 9,470,484,500 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 11,635,277,608 8,952,127,669 2.少数股东损益 301,951,971 518,356,831 六、其他综合收益的税后净额 -126,135,169 -1,052,729,964 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 -97,319,855 -855,068,854 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -201,241,251 -297,309,812 1.权益法下不能转损益的其他综合收益 17,857,461 -15,136,176 2.其他权益工具投资公允价值变动 -219,098,712 -282,173,636 （二）将重分类进损益的其他综合收益 103,921,396 -557,759,042 1.其他债权投资公允价值变动 152,960,128 -330,480,326 2.其他债权投资信用损失准备 8,325,496 -28,674,293 3.外币财务报表折算差额 -57,364,228 -198,604,423 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 -28,815,314 -197,661,110 七、综合收益总额 11,811,094,410 8,417,754,536 归属于母公司所有者的综合收益总额 11,537,957,753 8,097,058,815 归属于少数股东的综合收益总额 273,136,657 320,695,721 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 1.29 0.97 （二）稀释每股收益(元/股) 1.26 0.95 公司负责人：贺青 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：栾金昶 合并现金流量表 2021年1-9月 编制单位：国泰君安证券股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 为交易目的而持有的金融负债净增加额 2,743,908,488 4,179,655,651 收取利息、手续费及佣金的现金 26,517,532,191 23,720,286,564 回购业务资金净增加额 16,234,956,009 9,572,321,374 代理买卖证券收到的现金净额 13,726,646,003 23,046,721,611 代理承销证券款净增加额 1,876,753,483 - 收到其他与经营活动有关的现金 39,636,518,696 14,324,351,667 经营活动现金流入小计 100,736,314,870 74,843,336,867 为交易目的而持有的金融资产净增加额 45,970,191,558 22,104,361,239 拆入资金净减少额 8,568,657,200 676,880,221 融出资金净增加额 16,581,984,402 22,634,340,781 支付利息、手续费及佣金的现金 5,728,671,547 5,154,339,706 支付给职工及为职工支付的现金 6,897,371,246 5,863,675,641 支付的各项税费 4,372,381,121 4,065,384,601 支付其他与经营活动有关的现金 13,170,224,938 18,965,477,379 经营活动现金流出小计 101,289,482,012 79,464,459,568 经营活动产生的现金流量净额 -553,167,142 -4,621,122,701 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 85,326,632,042 58,482,199,048 取得投资收益收到的现金 3,169,344,018 2,677,101,605 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 86,938,260 4,281,192 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 - 464,145,332 投资活动现金流入小计 88,582,914,320 61,627,727,177 投资支付的现金 98,041,896,606 71,469,656,909 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 425,133,781 392,272,976 支付其他与投资活动有关的现金 15,827,243,036 - 投资活动现金流出小计 114,294,273,423 71,861,929,885 投资活动产生的现金流量净额 -25,711,359,103 -10,234,202,708 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 10,468,020,000 5,000,000,000 其中：发行永续债收到的现金 - 5,000,000,000 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 子公司吸收少数股东投资收到的现 金 10,468,020,000 - 取得借款收到的现金 22,581,865,154 30,349,159,202 发行债券收到的现金 101,450,644,695 100,507,088,314 收到其他与筹资活动有关的现金 79,499,921 603,560,000 筹资活动现金流入小计 134,580,029,770 136,459,807,516 偿还债务支付的现金 99,467,499,229 67,638,113,900 赎回永续债支付的现金 - 10,000,000,000 回购股份支付的现金 - 1,543,209,446 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,973,897,971 8,816,973,000 其中：子公司支付给少数股东及子公司其 他权益工具持有者的股利、利润 108,803,779 45,932,464 支付其他与筹资活动有关的现金 541,783,357 536,888,635 筹资活动现金流出小计 108,983,180,557 88,535,184,981 筹资活动产生的现金流量净额 25,596,849,213 47,924,622,535 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -194,882,337 -418,299,168 五、现金及现金等价物净增加额 -862,559,369 32,650,997,958 加：期初现金及现金等价物余额 168,508,513,940 131,964,882,594 六、期末现金及现金等价物余额 167,645,954,571 164,615,880,552 公司负责人：贺青 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：栾金昶 特此公告。 国泰君安证券股份有限公司董事会 2021年10月30日 中财网
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