[三季报]兖州煤业:兖州煤业股份有限公司2021年第三季度报告
原标题:兖州煤业:兖州煤业股份有限公司2021年第三季度报告 股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 兖州煤业股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”“本公司”）董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司董事长李伟先生、财务总监赵青春先生及总经理助理、财务管理部部 长徐健先生保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 “报告期”是指2021年7月1日-9月30日。 “本集团”是指本公司及其附属公司。 除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期 末 上年同期 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 39,655,764 44,533,548 49,166,057 -19.34 105,035,724 154,146,966 164,692,384 -36.22 归属于上市公司股东的净利润 5,489,992 1,090,619 1,667,678 229.20 11,531,730 5,690,486 6,979,073 65.23 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 5,687,484 1,354,053 1,933,677 194.13 11,758,741 3,615,854 4,905,714 139.69 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 19,329,150 6,188,290 9,239,040 109.21 基本每股收益（元/股） 1.1263 0.2244 0.3431 228.27 2.3759 1.1640 1.4275 66.44 稀释每股收益（元/股） 1.1263 0.2244 0.3431 228.27 2.3759 1.1640 1.4275 66.44 加权平均净资产收益率（%） 9.40 1.72 2.22 增加7.18 个百分点 20.41 8.55 9.17 增加11.24 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 279,807,783 258,910,041 258,910,041 8.07 归属于上市公司股东的所有者权益 61,256,736 54,118,394 54,118,394 13.19 注: 截止2021年9月30日，公司2018年A股股票期权激励计划共行权并完成股份过户登记 14,184,060股，公司总股本为4,874,184,060股，每股收益等相关指标以发行在外的普 通股加权平均数计算。 追溯调整或重述的原因说明 公司于2020年完成了对陕西未来能源化工有限公司（“未来能源”）49.315%股权、兖矿 榆林精细化工有限公司（“精细化工”）100%股权、兖矿鲁南化工有限公司（“鲁南化 工”）100%股权、兖矿济宁化工装备有限公司100%股权、兖矿煤化供销有限公司（“煤 化供销”）100%股权、山东兖矿济三电力有限公司（“济三电力”）99%股权及兖矿集团 信息化中心相关资产的收购（“控股股东相关资产收购”）。根据中国会计准则，本次 收购构成了同一控制下企业合并。本集团对2020年前三季度相关财务数据进行了追溯调 整。 非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 834 31,125 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 36,495 102,580 债务重组损益 - -30,229 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -65,786 -174,033 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 16,688 52,163 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 - 1,181 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -266,868 -424,103 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 -665 123,573 减：所得税影响额 -71,841 -83,852 少数股东权益影响额（税后） -9,969 -6,880 合计 -197,492 -227,011 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 229.20 本集团煤炭、煤化工主要产品价 格上涨。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润-本报告期 194.13 本集团煤炭、煤化工主要产品价 格上涨。 基本每股收益（元/股）-本报告期 228.27 归属于上市公司股东的净利润同 比增加。 稀释每股收益（元/股）-本报告期 228.27 归属于上市公司股东的净利润同 比增加。 营业收入-年初至报告期末 -36.22 ①非煤贸易业务收入同比减少 707.06亿元；②煤化工业务销售 收入同比增加84.05亿元。 归属于上市公司股东的净利润-年初至报 告期末 65.23 本集团煤炭、煤化工主要产品价 格上涨。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润-年初至报告期末 139.69 ①2021年前三季度本集团煤炭、 煤化工主要产品价格上涨；② 2020年一季度，本集团收购莫拉 本合营企业10%权益，一次性确 认投资收益34.01亿元及收购子 公司利得4.54亿元。2021年前 三季度未发生此类业务。 经营活动产生的现金流量净额-年初至报 告期末 109.21 兖矿集团财务有限公司（“兖矿 财务公司”）对除本集团以外的 其他单位提供存贷款等金融服 务。年初至报告期末，兖矿财务 公司经营活动产生的现金流量净 额为35.74亿元，上年同期经营 活动产生的现金净流出35.02亿 元。剔除兖矿财务公司影响后， 本集团年初至报告期末经营活动 产生的现金流量净额为157.55亿 元，上年同期经营活动产生的现 金流量净额为127.41亿元，同比 增加23.66%。 基本每股收益（元/股）-年初至报告期末 66.44 归属于上市公司股东的净利润同 比增加。 稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末 66.44 归属于上市公司股东的净利润同 比增加。 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55 , 292 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有） - 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限售条件 股份数量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数量 山东能源集团有限公司 国有法人 2,263,047,288 46.43 0 无 0 香港中央结算（代理人） 有限公司 境外法人 1,897,362,003 38.93 0 未知 0 香港中央结算有限公司 境外法人 52,205,773 1.07 0 无 0 招商银行股份有限公司－ 上证红利交易型开放式指 数证券投资基金 其他 47,926,294 0.98 0 无 0 全国社保基金一一一组合 其他 14,831,837 0.30 0 无 0 中国农业银行股份有限公 司－广发均衡优选混合型 证券投资基金 其他 14,310,507 0.29 0 无 0 汇添富基金管理股份有限 公司－社保基金1103组 合 其他 11,867,947 0.24 0 无 0 中国工商银行股份有限公 司－富国中证红利指数增 强型证券投资基金 其他 9,611,600 0.20 0 无 0 中国工商银行股份有限公 司－国泰中证煤炭交易型 开放式指数证券投资基金 其他 9,123,490 0.19 0 无 0 兴业银行股份有限公司－ 广发稳健优选六个月持有 期混合型证券投资基金 其他 8,167,126 0.17 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东能源集团有限公司 2,263,047,288 人民币普通股 2,263,047,288 香港中央结算（代理人） 有限公司 1,897,362,003 境外上市外资股 1,897,362,003 香港中央结算有限公司 52,205,773 人民币普通股 52,205,773 招商银行股份有限公司－ 上证红利交易型开放式指 数证券投资基金 47,926,294 人民币普通股 47,926,294 全国社保基金一一一组合 14,831,837 人民币普通股 14,831,837 中国农业银行股份有限公 司－广发均衡优选混合型 证券投资基金 14,310,507 人民币普通股 14,310,507 汇添富基金管理股份有限 公司－社保基金1103组 合 11,867,947 人民币普通股 11,867,947 中国工商银行股份有限公 司－富国中证红利指数增 强型证券投资基金 9,611,600 人民币普通股 9,611,600 中国工商银行股份有限公 司－国泰中证煤炭交易型 开放式指数证券投资基金 9,123,490 人民币普通股 9,123,490 兴业银行股份有限公司－ 广发稳健优选六个月持有 期混合型证券投资基金 8,167,126 人民币普通股 8,167,126 上述股东关联关系或一致 行动的说明 公司控股股东山东能源集团有限公司（“山东能源”）全资子公司兖矿集团 (香港)有限公司（“兖矿香港公司”）通过香港中央结算（代理人）有限公 司持有本公司4.55亿股H股。 “中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合型证券投资基金”与“兴 业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金”同 属广发基金管理有限公司管理。 除此之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。 前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有） 不适用。 注： ①以上“报告期末普通股股东总数”及“前10名股东持股情况、前10名无限售条件股 东持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记 有限公司提供的公司股东名册编制。 ②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司H股的结算公司，以代理人身份持有公司 股票。香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。 ③截至2021年9月30日，山东能源共持有公司A股2,263,047,288股；山东能源通过 兖矿香港公司持有公司H股454,989,000股。山东能源直接和间接持有本公司55.76%股 份。 主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况 除下述披露外，据董事所知，截至2021年9月30日，除本公司董事、监事或最高行政人 员以外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有 符合以下条件的权益或淡仓：(1)根据《证券及期货条例》第XV部第2及3分部规定应做 出披露；(2)记录于本公司根据《证券及期货条例》第336条而备存的登记册；或(3)以其 他方式知会本公司及香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）。 主要股东 名称 股份类别 身份 持有股份数目 （股） 权益 性质 占公司H 股类别之 百分比 占公司已发 行股本总数 之百分比 山东能源 A股（国有 法人股） 实益拥有 人 2,263,047,288 好仓 - 46.43% 山东能源① H股 所控制法 团的权益 454,989,000 好仓 23.95% 9.33% BNP Paribas Investment Partners SA H股 投资经理 117,641,207 好仓 6.19% 2.41% BlackRock, Inc. H股 所控制法 团的权益 97,200,167 好仓 5.12% 1.99% 所控制法 团的权益 2,126,000 淡仓 0.11% 0.04% 注： ①该等H股是由兖矿香港公司以实益拥有人的身份持有。 ②百分比数据保留至小数点后两位。 ③所披露的信息乃是基于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司所提供的信息作出。 三、其他提醒事项 √适用 □不适用 总体经营业绩 1.主要产品及服务运营数据总览 项 目 第3季度 1-3季度 2021年 2020年 增减幅 (%) 2021年 2020年 增减幅 (%) 1.煤炭业务（千吨） 商品煤产量 26,804 31,643 -15.29 77,773 90,511 -14.07 商品煤销量 26,279 39,727 -33.85 77,192 113,374 -31.91 2.煤化工业务（千吨） 化工产品产量 1,423 1,148 23.92 4,445 3,313 34.18 化工产品销量 1,330 1,082 22.90 4,017 3,070 30.84 3.电力业务（万千瓦时） 发电量 179,016 141,193 26.79 539,300 382,989 40.81 售电量 135,990 98,776 37.67 437,231 254,970 71.48 注： ①本集团于2020年完成了控股股东相关资产收购，属同一控制下的企业合并，故本集团 对2020年前三季度相关数据进行了追溯调整。 ②上表及本节前三季度、比较期间数据均经四舍五入，但增减幅按四舍五入前的原始数 据计算得出。 2.本集团主营业务分部经营情况 2.1煤炭业务 (1) 煤炭产量 2021年1-3季度，本集团生产商品煤7,777万吨，同比减少1,274万吨或14.1%。 2021年1-3季度，本集团商品煤产量如下表： 单位：千吨 项目 第3季度 1-3季度 2021年 2020年 增减幅(%) 2021年 2020年 增减幅(%) 一、公司 7,073 7,813 -9.47 19,085 23,544 -18.94 二、菏泽能化① 613 844 -27.44 1,793 2,440 -26.50 三、山西能化② 319 417 -23.57 950 1,167 -18.62 四、未来能源 4,190 4,778 -12.31 12,646 13,540 -6.60 五、鄂尔多斯能化③ 2,456 3,642 -32.57 8,874 11,083 -19.93 六、昊盛煤业④ 761 2,556 -70.23 2,509 6,033 -58.41 七、内蒙古矿业 0 - - 519 - - 八、兖煤澳洲⑤ 9,936 10,186 -2.46 27,448 28,614 -4.07 九、兖煤国际⑥ 1,456 1,405 3.65 3,948 4,091 -3.49 合计 26,804 31,643 -15.29 77,773 90,511 -14.07 注： ① “菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。 菏泽能化 商品煤产量同比减少，主要是由于： 受安全环保政策影响，前三季度产量同比减少。 ② “山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司。 ③ “ 鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司。 鄂尔多斯能化商品煤产量同比 减少，主要是由于 : 因内蒙古矿业（集团）有限责任公司（“内蒙古矿业”）收购鄂尔多斯 能化所持鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司 57.75% 股权 , 营盘壕煤矿 2021 年前三季度经营 数据于内蒙古矿业项下列示。 ④ “ 昊盛煤业”指内蒙古昊盛 煤业有限公司 。 昊盛煤业商品煤产量同比减少，主要是由 于：受安全环保政策影响，前三季度产量同比减少。 ⑤ “兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。 ⑥“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。 (2) 煤炭价格与销售 2021年1-3季度，本集团销售煤炭7,719万吨，同比减少3,618万吨或31.9%，主要是由于： ①自产煤产量同比减少；②贸易煤销量同比减少。 2021年1-3季度，本集团实现煤炭业务销售收入531.76亿元，同比增加1.26亿元或0.2%。 2021年1-3季度，本集团分煤种产、销情况如下表： 2021年1-3季度 2020年1-3季度 产量 销量 销售价格 销售收入 产量 销量 销售价格 销售收入 （千吨） （千吨） （元/吨） （百万元） （千吨） （千吨） （元/吨） （百万元） 一、公司 19,085 16,468 776.69 12,791 23,544 23,073 520.39 12,007 1号精煤 525 527 992.41 523 533 561 754.39 423 2号精煤 5,956 5,579 1,074.42 5,994 6,475 6,694 691.05 4,626 3号精煤 2,630 2,473 954.21 2,360 2,561 2,642 542.11 1,432 块煤 10 8 771.65 7 1,748 1,834 589.44 1,081 精煤小计 9,121 8,587 1,034.47 8,883 11,317 11,731 644.65 7,562 经筛选原煤 9,964 7,881 495.79 3,907 12,227 11,342 391.89 4,445 二、菏泽能化 1,793 1,386 1,323.23 1,834 2,440 2,346 866.55 2,033 2号精煤 1,530 1,386 1,323.23 1,834 1,882 2,006 952.54 1,911 经筛选原煤 264 - - - 558 340 359.66 122 三、山西能化 950 943 415.67 392 1,167 1,193 270.69 323 经筛选原煤 950 943 415.67 392 1,167 1,193 270.69 323 四、未来能源 12,646 9,659 624.64 6,033 13,540 10,320 341.42 3,524 3号精煤 1,631 1,635 644.60 1,054 2,109 2,145 359.79 772 块煤 3,113 3,110 640.08 1,991 3,284 3,305 364.96 1,206 经筛选原煤 7,902 4,914 608.24 2,989 8,147 4,871 317.36 1,546 五、鄂尔多斯能 化 8,874 6,101 467.62 2,853 11,083 9,186 239.48 2,200 经筛选原煤 8,874 6,101 467.62 2,853 11,083 9,186 239.48 2,200 六、昊盛煤业 2,509 2,665 550.32 1,467 6,033 6,050 283.29 1,714 经筛选原煤 2,509 2,665 550.32 1,467 6,033 6,050 283.29 1,714 七、内蒙古矿业 519 549 384.83 211 - - - - 经筛选原煤 519 549 384.83 211 - - - - 八、兖煤澳洲 27,448 27,381 566.61 15,515 28,614 27,847 424.14 11,811 半硬焦煤 122 122 802.02 98 116 113 714.61 81 半软焦煤 2,194 2,202 674.45 1,485 1,232 1,199 644.17 772 喷吹煤 1,887 1,894 696.04 1,319 1,660 1,616 645.83 1,044 动力煤 23,246 23,162 544.53 12,612 25,606 24,920 397.87 9,915 九、兖煤国际 3,948 3,896 478.13 1,863 4,091 4,088 348.70 1,426 动力煤 3,948 3,896 478.13 1,863 4,091 4,088 348.70 1,426 十、贸易煤 - 8,144 1,254.73 10,218 - 29,270 615.40 18,013 合计 77,773 77,192 688.88 53,176 90,511 113,374 467.92 53,050 (3) 煤炭销售成本 2021年1-3季度，本集团煤炭业务销售成本为307.75亿元，同比减少58.82亿元或16.0%。 按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表： 单位 1-3季度 2021年 2020年 增减幅 （%） 公司 销售成本总额 百万元 5,520 6,073 -9.11 吨煤销售成本 元/吨 318.54 254.98 24.93 菏泽能化 销售成本总额 百万元 812 1,045 -22.29 吨煤销售成本 元/吨 520.77 407.38 27.83 山西能化 销售成本总额 百万元 320 252 27.21 吨煤销售成本 元/吨 339.91 211.21 60.93 未来能源 销售成本总额 百万元 1,546 1,354 14.18 吨煤销售成本 元/吨 135.91 111.07 22.36 鄂尔多斯能化 销售成本总额 百万元 949 1,469 -35.37 吨煤销售成本 元/吨 155.60 159.91 -2.69 昊盛煤业 销售成本总额 百万元 955 984 -3.00 吨煤销售成本 元/吨 358.29 162.71 120.20 内蒙古矿业 销售成本总额 百万元 236 - - 吨煤销售成本 元/吨 430.05 - - 兖煤澳洲 销售成本总额 百万元 10,974 8,020 36.83 吨煤销售成本 元/吨 398.19 288.00 38.26 兖煤国际 销售成本总额 百万元 1,383 1,003 37.87 吨煤销售成本 元/吨 355.02 245.38 44.68 贸易煤 销售成本总额 百万元 9,771 17,337 -43.64 吨煤销售成本 元/吨 1,199.81 592.32 102.56 山西能化 吨煤销售成本变动主要是由于：① 商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增 加 71.23 元；②加大矿井智能化改造和安全投入，影响吨煤成本同比增加 43.06 元 。 昊盛煤业 吨煤销售成本变动主要是由于： 商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增 加 120.56 元 ；②加大安全投入，影响吨煤成本同比增加 77.38 元 。 兖煤澳洲 吨煤销售成本变动主要是由于：将运输费用重分类至营业成本， 影响吨煤成本 同比增 加 75.34 元。 兖煤国际 吨煤销售成本变动主要是由于：将运输费用重分类至营业成本， 影响吨煤成本 同比增 加 93.87 元。 贸易煤 吨煤销售成本变动主要是由于：市场煤价同比上涨。 2.2煤化工业务 2021年1-3季度，本集团煤化工业务具体经营情况如下： 2021 年 1 - 3 季度 2020 年 1 - 3 季度 产量 销量 销售收入 销售成本 产量 销量 销售收入 销售成本 （千吨） （千吨） （百万元） （百万元） （千吨） （千吨） （百万元） （百万元） 一、鲁南化工① 1,560 1,301 8,642 4,984 1,454 1,222 3,828 3,524 其中：醋酸 814 564 3,098 1,319 786 567 1,166 1,014 醋酸乙酯 299 298 2,232 1,663 263 265 1,256 1,209 二、未来能源② 733 643 2,633 1,928 510 491 1,596 1,671 其中：粗液体蜡 335 324 1,430 844 297 281 1,024 941 三、榆林能化③ 559 501 905 781 548 530 668 582 其中：甲醇 559 501 905 781 548 530 668 582 四、鄂尔多斯能化④ 1,583 1,563 3,334 2,060 792 818 1,024 568 其中：甲醇 1,381 1,344 2,450 1,544 792 818 1,024 568 乙二醇 201 218 885 516 - - - - 五、精细化工 10 10 18 9 9 9 14 7 合计 4,445 4,017 15,533 9,762 3,313 3,070 7,128 6,353 注： ①鲁南化工所属化工产品收入、成本同比增加，主要是由于：主要产品及原料价格上涨。 ②未来能源所属化工产品产量、销量、收入同比增加，主要是由于：未来能源进行技术 改造后，化工产品生产能力得到提高；以及主要产品价格上涨。 ③“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。榆林能化化工产品收入、成本同比增加， 主要是由于：主要产品及原料价格上涨。 ④鄂尔多斯能化所属化工产品产量、销量、收入、成本同比增加，主要是由于：煤化工 二期项目竣工投产，影响甲醇、乙二醇产量增加；以及化工产品及原料价格上涨。 2021年1-3季度，鲁南化工主要产品价格上涨，实现营业收入92.51亿元，同比增加 49.73亿元或116.2%；实现净利润29.19亿元，同比增加29.07亿元或25,542.2%。 2.3电力业务 2021年1-3季度，本集团电力业务经营情况如下： 2021 年 1 - 3 季度 2020 年 1 - 3 季度 发电量 售电量 销售收入 销售成本 发电量 售电量 销售收入 销售成本 （万千瓦时） （万千瓦时） （百万元） （百万元） （万千瓦时） （万千瓦时） （百万元） （百万元） 一、华聚能源 ① - - - - 61,450 21,360 88 70 二、济三电力 87,961 87,961 298 247 80,549 80,549 274 157 三、菏泽能化 120,437 105,371 366 349 130,489 115,124 400 276 四、鲁南化工 ② 18,464 6,820 38 25 12,091 5,799 30 25 五、榆林能化 ③ 19,813 10,894 27 27 23,971 1,407 3 4 六、未来能源 83,379 31,856 94 105 74,438 30,731 89 142 七、内蒙古矿业 ④ 209,245 194,329 569 603 - - - - 合计 539,300 437,231 1,392 1,356 382,989 254,970 884 674 注： ① “华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司。 因所属电厂关停，华聚能源 2021 年 1 - 3 季度 发电量、售电量、销售收入及销售成本为 0 。 ② 鲁南化工发电量同比增加，主要是由于： 鲁南化工所属电厂进行了技术改造，技术改 造完成后发电能力得到提高。 ③ 榆林能化所属电力产品售电量、收入、成本同比增加，主要是由于：电力对外销售量 同比增加。 ④ 本集团于 2020 年增资内蒙古矿业并取得其 51% 股权，故 前三季度 合并了内蒙古矿业电 力业务相关经营数据。 3.兖矿财务公司运营情况 单位：百万元 2021年1-3季度 2020年1-3季度 增减幅（%） 营业收入 581 426 36.29 净利润 263 178 48.26 2021年9月30日 2020年12月31日 增减幅（%） 净资产 3,617 3,354 7.85 总资产 37,015 25,513 45.08 4.公司主要会计报表项目重大变动的情况说明 4.1资产负债表项目重大变动情况、原因 2021年9月30日 2020年12月31日 增减幅 （%） (百万元) 占总资产的 比例（%） (百万元) 占总资产的 比例（%） 货币资金 35,079 12.54 24,542 9.48 42.93 应收账款 6,107 2.18 3,979 1.54 53.48 应收款项融资 5,644 2.02 3,243 1.25 74.06 预付款项 6,262 2.24 3,395 1.31 84.42 存货 10,277 3.67 7,715 2.98 33.21 合同负债 5,992 2.14 3,177 1.23 88.64 其他流动负债 5,761 2.06 471 0.18 1,122.24 长期应付款 5,921 2.12 3,051 1.18 94.06 其他综合收益 -7,527 - -5,613 - - 货币资金 原因分析：①兖矿财务公司吸收外部存款比年初增加 75.27 亿元；②兖煤澳洲 货 币资金 比年初增加 19.74 亿元。 应收账款 原因分析：① 煤炭产品收入增加，使结算期内的应收帐款增加， 兖煤澳洲、兖 煤国际应收账款比年初增加 16.14 亿元；② 煤化工收入增加，使结算期内的应收帐款增加， 煤化供销应收账款增加 3.63 亿元。 应收款项融资 原因分析：①公司 应收款项融资 比年初增加 4.47 亿元；②鲁南化工 应收款 项融资 比年初增加 10.57 亿元；③山东中垠国际贸易有限公司（“中垠国贸”） 应收款项融 资 比年初增加 2.69 亿元；④青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“青岛中垠瑞丰”） 应收款 项融资 比年初增加 3.51 亿元。 预付款项 原因分析：① 预付贸易业务货款增加， 青岛中兖贸易有限公司（“青岛中兖”） 、 青岛中垠瑞丰、中垠国贸 预付款项比年初增加 16.56 亿元；② 预付材料和工程款增加， 鲁 南化工预付款项比年初增加 3.27 亿元。 存货 原因分析：①公司存货比年初增加 5.40 亿元；②青岛中兖存货比年初增加 5.30 亿 元；③中垠国贸存货比年初增加 5.80 亿元。 合同负债 原因分析：①公司合同负债比年初增加 4.60 亿元；②青岛中兖合同负债比年初 增加 6.8 0 亿元；③中垠国贸合同负债比年初增加 3.30 亿元；④未来能源合同负债比年初 增加 5.90 亿元；⑤煤化供销合同负债比年初增加 3.80 亿元。 其他流动负债 原因分析：公司发行超短期融资券，影响其他流动负债比年初增加 50.00 亿 元。 长期应付款 原因分析：①榆林能化、鄂尔多斯能化应付融资租赁款比年初增加 20.37 亿元； ②内蒙古矿业应付融资租赁款比年初增加 4.76 亿元。 其他综合收益 原因分析： 受汇率波动影响， 本集团外币财务报表折算差额 扩大 。 4.2 利润表 项目 重大变动情况、原因 项目名称 2021 年 1 - 3 季度 （百万元） 2020 年 1 - 3 季度 （百万元） 增减幅 （ % ） 主要原因 营业收入 105,036 164,692 -36.22 ①非煤贸易 业务 收入同比 减少 707.06 亿元；②煤化 工业务销售收入同比增加 84.05 亿元。 营业成本 76,246 145,641 -47.65 非煤贸易 业务 成本同比减 少 706.69 亿元。 销售费用 2,088 3,965 -47.34 本集团将货物运输费用重 分类至营业成本，影响销 售费用同比减少。 财务费用 3,542 2,032 74.32 利息费用同比增加。 投资收益 1,428 3,882 -63.21 2020 年一季度，本集团收 购莫拉本合营企业 10% 权 益，一次性确认投资收益 34.01 亿元。 2021 年前三 季度未发生此类业务。 所得税费用 3,124 1,635 91.08 本集团应纳所得税额同比 增加。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:兖州煤业股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 35,079,354 24,542,359 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 135,228 148,291 衍生金融资产 应收票据 66,201 69,579 应收账款 6,107,414 3,979,211 应收款项融资 5,644,262 3,242,656 预付款项 6,261,666 3,395,275 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,935,589 3,128,714 其中：应收利息 39,277 123,615 应收股利 130,296 144,296 买入返售金融资产 存货 10,277,016 7,714,660 合同资产 持有待售资产 7,964 8,578 一年内到期的非流动资产 1,356,778 1,763,523 其他流动资产 12,288,048 10,079,190 流动资产合计 81,159,520 58,072,036 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 68,910 71,231 其他债权投资 长期应收款 4,757,363 3,835,859 长期股权投资 19,917,664 19,025,567 其他权益工具投资 14,986 15,027 其他非流动金融资产 1,439,105 1,439,148 投资性房地产 1,386,291 1,385,110 固定资产 65,973,266 66,113,662 在建工程 21,653,495 23,455,685 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,678,369 1,750,230 无形资产 55,180,632 58,855,035 开发支出 商誉 314,672 338,146 长期待摊费用 155,665 185,029 递延所得税资产 2,604,348 2,772,144 其他非流动资产 23,503,497 21,596,132 非流动资产合计 198,648,263 200,838,005 资产总计 279,807,783 258,910,041 流动负债： 短期借款 13,109,133 15,714,338 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 153,055 231,971 衍生金融负债 应付票据 9,277,594 9,881,190 应付账款 12,432,561 14,042,415 预收款项 合同负债 5,992,357 3,176,540 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,662,823 1,751,767 应交税费 2,228,248 1,751,934 其他应付款 34,451,196 37,805,118 其中：应付利息 1,553,756 1,625,981 应付股利 3,544 15,422 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 17,845,521 17,254,470 其他流动负债 5,760,934 471,341 流动负债合计 102,913,422 102,081,084 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 41,679,639 34,913,441 应付债券 26,218,055 25,967,378 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,020,753 1,134,000 长期应付款 5,920,749 3,051,016 长期应付职工薪酬 499,284 504,040 预计负债 4,204,076 3,953,860 递延收益 183,908 161,571 递延所得税负债 7,556,969 6,994,093 其他非流动负债 940,474 367,178 非流动负债合计 88,223,907 77,046,577 负债合计 191,137,329 179,127,661 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 4,874,184 4,860,000 其他权益工具 6,051,077 5,217,667 其中：优先股 永续债 6,051,077 5,217,667 资本公积 982,914 155,068 减：库存股 其他综合收益 -7,526,968 -5,612,526 专项储备 4,469,894 3,561,748 盈余公积 509,907 509,907 一般风险准备 未分配利润 51,895,728 45,426,530 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 61,256,736 54,118,394 少数股东权益 27,413,718 25,663,986 所有者权益（或股东权益）合计 88,670,454 79,782,380 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 279,807,783 258,910,041 公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、营业总收入 105,035,724 164,692,384 其中：营业收入 105,035,724 164,692,384 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 89,473,459 158,129,048 其中：营业成本 76,246,269 145,640,902 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,811,949 2,379,067 销售费用 2,087,942 3,965,097 管理费用 4,392,731 3,904,866 研发费用 392,621 207,244 财务费用 3,541,947 （未完）  |