[三季报]ST八菱:2021年第三季度报告
证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2021-103 南宁八菱科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 127,529,322.41 -3.66% 431,060,219.07 11.50% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 32,106,350.24 5,863.76% 215,176,214.40 4,161.53% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 32,196,122.50 714.35% 58,597,633.03 1,171.41% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— -22,949,585.48 1.91% 基本每股收益（元/股） 0.12 5,923.61% 0.81 4,150.00% 稀释每股收益（元/股） 0.12 5,923.61% 0.81 4,150.00% 加权平均净资产收益率 8.84% 8.80% 26.68% 27.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,467,688,523.76 1,468,131,594.46 -0.03% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 909,293,093.54 704,092,422.38 29.14% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） 29,799.86 178,691,083.79 主要为政府收储公司位于 南宁高新区科德路1号地 块，公司获得收储收益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外） 1,265,385.66 4,510,123.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 607,666.25 3,244,649.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,008,392.44 -2,470,335.63 主要为公司受到广西证监 局行政处罚200万元。 减：所得税影响额 -15,768.41 27,596,737.74 少数股东权益影响额（税后） -199,798.05 合计 -89,772.26 156,578,581.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）合并资产负债表项目 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动金额 比例 原因 货币资金 96,667,164.73 32,034,153.63 64,633,011.10 201.76% 货币资金报告期末比上年末增长201.76%，主 要是报告期土地收储收到土地收储补偿款项。 应付票据 42,000,000.00 97,487,900.00 -55,487,900.00 -56.92% 应付票据本报告期末比上年末下降了 56.92%，主要是本报告期以票据支付的货款 减少。 一年内到期的非 流动负债 4,846,630.00 26,000,000.00 -21,153,370.00 -81.36% 一年内到期的非流动负债本报告期末比上年 末下降了81.36%，主要是因为本报告期公司 归还了光大信托借款2,600.00万元。 （二）合并利润表项目 单位：元 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动金额 比例 原因 其他收益 4,510,123.49 8,148,041.44 -3,637,917.95 -44.65% 主要是报告期计入其他收益的政府补助比上 年同期减少363.80万元。 投资收益 40,365,483.84 3,395,366.00 36,970,117.84 1088.84% 主要是因为本报告期按照公司持股比例49% 确认参股公司重庆八菱投资收益比上年同期 增加2943.95万元。 资产处置收益 178,691,083.79 -138,497.17 178,829,580.96 129121.47% 主要是科德路1号100生产基地土地收储取得 收益。 （三）合并现金流量表项目 单位：元 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动金额 比例 原因 筹资活动产生 的现金流量净 额 -100,881,132.07 -241,745,842.24 140,864,710.17 58.27% 一是报告期短期借款比上年同期减少，二归还 借款金额比上年同期减少14,608.63万元。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,952 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杨竞忠 境内自然人 23.45% 66,433,049 质押 43,000,000 顾瑜 境内自然人 8.71% 24,688,427 18,516,320 质押 23,477,000 黄志强 境内自然人 4.05% 11,474,657 烟台安林果业有 限公司 境内非国有法人 3.67% 10,384,115 陆晖 境内自然人 1.75% 4,948,839 王安祥 境内自然人 1.10% 3,125,072 冻结 3,125,072 烟台霖安商贸有 限公司 境内非国有法人 0.71% 2,001,452 黄生田 境内自然人 0.68% 1,937,963 1,453,472 冻结 1,937,963 质押 1,937,100 "南宁八菱科技 股份有限公司－ 第2期员工持股 计划"+"国海证 券－工商银行－ 国海金贝壳员工 持股2号集合资 产管理计划" 其他 0.73% 2,065,134 任宁 境内自然人 0.43% 1,212,500 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杨竞忠 66,433,049 人民币普通股 66,433,049 黄志强 11,474,657 人民币普通股 11,474,657 烟台安林果业有限公司 10,384,115 人民币普通股 10,384,115 顾瑜 6,172,107 人民币普通股 6,172,107 陆晖 4,948,839 人民币普通股 4,948,839 王安祥 3,125,072 人民币普通股 3,125,072 烟台霖安商贸有限公司 2,001,452 人民币普通股 2,001,452 "南宁八菱科技股份有限公司－第 2期员工持股计划"+"国海证券－ 工商银行－国海金贝壳员工持股2 号集合资产管理计划" 2,065,134 人民币普通股 2,065,134 任宁 1,212,500 人民币普通股 1,212,500 黄显宗 1,135,200 人民币普通股 1,135,200 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，杨竞忠与顾瑜系夫妻关系，属于一致行动人；杨竞忠、顾瑜夫妇与上述其 他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人；"南宁八菱科技股份有限公司－第2期 员工持股计划"与"国海证券－工商银行－国海金贝壳员工持股2号集合资产管理计划" 所持股票均归属于公司第二期员工持股计划。除前述情形外，公司未知其他股东之间是 否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。 公司前10名股东中存在回购专户，但未纳入前10名股东列示，公司回购专用证券账户 截至报告期末持股数量为19,795,400股，持股比例为6.99%。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、王安祥承诺履行情况、资金占用清偿进展情况及风险提示 2019年5月，公司以现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“弘润天源”）51%股权。 因弘润天源主要业务涉及基因生物技术工程，专业性较强，因此收购后仍然由业绩承诺方王安祥担任法定 代表人并负责经营管理。2020年5月，公司在自查中发现弘润天源及其全资子公司海南弘润天源基因生物 技术有限公司（以下简称“海南弘天”）存在大额的关联方非经营性资金占用和违规担保行为，具体情况 如下： （1）2019年10月28日、10月29日及2020年1月8日，王安祥未经公司审议程序，先后安排将海南弘天 金额为1.46亿元、1.5亿元和1.7亿元的3张定期存单对外质押担保，构成违规担保，担保金额合计4.66亿 元，占公司2019年经审计净资产的32.05%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，前述违规 担保触发了“上市公司股票被实行其他风险警示”的相应情形，公司股票自2020年7月2日起被实行其他风 险警示（ST）。上述违规担保实际上是王安祥通过与他人串通的方式违规使用海南弘天的资金为其个人借 款提供资助，形成了关联方非经营性资金占用。 （2）2019年12月至2020年1月，弘润天源向王安祥实际控制的北京安杰玛商贸有限公司（以下简称“安 杰玛商贸”）支付未实际发生采购业务的预付款3,280.40万元，构成关联方非经营性资金占用。 （3）2019 年4月10日（并购前），弘润天源向浙江迪秀贸易有限公司（以下简称“迪秀贸易”）支 付往来款4,200万元，该笔款项实际上是弘润天源代王安祥实际控制的北京杰玛健康咨询有限公司偿还借 款，构成关联方非经营性资金占用。 综上，王安祥及其关联方通过违规质押担保、预付款、往来款等方式非经营性占用弘润天源及其下属 子公司资金合计约5.42亿元。 公司发现上述违规担保、资金占用情况后，立即要求王安祥解除存单质押担保并追回资金占用款项， 为此王安祥作出了系列还款承诺如下： （1）2020年6月22日，王安祥与公司及海南弘天签订了三方《协议书》，王安祥承诺：其本人在2020 年6月30日前负责解除海南弘天为阜新久宝能源有限公司提供的上述2.96亿元银行存款定期存单的质押或 在2020年6月30日前以2.96亿元现金支付给海南弘天置换已质押的银行存款定期存单；在2020年6月30日前 解除海南弘天为阜港能源科技有限公司提供的1.7亿元银行存款定期存单的质押或在2020年6月30日前以 1.7亿元现金支付给海南弘天置换已质押的银行存款定期存单；如王安祥未能按期解除2.96亿元和1.7亿元 的存单质押，因此给海南弘天、上市公司及上市公司股东造成损失的，王安祥承担全部责任，并且王安祥 同意在2020年10月31日前用现金偿还海南弘天2.96亿元和1.7亿元，并自2020年7月1日起至付清上述全部 款项之日止按实际欠款金额及年利率10%向海南弘天支付利息。 （2）2020年5月21日，王安祥承诺：若在2020年7月30日前仍未发生采购精油业务或发生的采购精油 业务金额少于3,280.40万元，则由王安祥本人负责督促安杰玛商贸退还上述资金(按扣除采购精油业务金 额后的余额计算，下同)，并按年化10%支付利息费用；若安杰玛商贸未能按期退还上述资金，则由王安祥 本人在2020年7月30日前退还上述资金，并按年化10%支付利息费用。 （3）2020年5月21日，王安祥承诺：若迪秀贸易在2020年6月30日前未能向弘润天源归还前述全部款 项，则由王安祥本人在2020年6月30日前负责向弘润天源清偿前述全部款项，并按年化10%支付利息。 上述承诺均已陆续超期，虽然公司一直反复督促王安祥履行承诺，但截至报告披露日，王安祥仍未履 行上述承诺，未归还上述占用资金，亦未支付相应利息。 上述3笔存单陆续到期后，因王安祥未能清偿到期债务，导致定期存单内的4.66亿元款项全部被质权 人划走。针对上述违规担保造成的资金损失，公司已陆续启动了法律追偿程序，具体如下： （1）公司已于2020年8月就海南弘天被广发银行重庆分行划扣的1.70亿元担保损失资金向广西壮族自 治区南宁市中级人民法院（以下简称“南宁中院”）提起诉讼，向王安祥追索，并采取了财产保全措施。 该案件分别于2020年12月24日、2021年9月7日进行了庭审，但目前尚未判决。 （2）海南弘天已于2021年7月就其被广州银行珠江支行划扣的1.46亿元担保损失资金向广东省广州市 中级人民法院（以下简称“广州中院”）提起诉讼，请求广州中院依法确认其与广州银行珠江支行于2019 年10月28日签订的编号为（2019）珠江支行存质字YC-003号《存单质押合同》无效，并要求广州银行珠江 支行返还1.46亿元。该案件已于2021年9月16日开庭，但目前尚未判决。 （3）公司将继续督促王安祥归还资金占用款项，若王安祥仍不主动偿还，对于剩余未诉担保损失资 金及其他资金占用款项，公司亦将采取财产保全、诉讼等合法途径向王安祥等责任方追索，或直接向公安 机关提起刑事控告，追究王安祥的刑事责任，并要求其退回所有占用款。 公司虽然已就部分担保损失资金对王安祥和银行提起了民事诉讼，并且对王安祥采取了财产保全措 施，但判决结果尚存在不确定性，且公司对王安祥采取的财产保全均为轮候查封、轮候冻结资产。公司通 过执行信息公开网站查询了解到，王安祥目前债务巨大，公司最终能否追回上述资金占用款项尚存在重大 不确定性，敬请投资者注意投资风险。 具体内容详见公司分别于2020年5月23日、5月30日、6月2日、6月23日、7月1日和2021年7月12日披露 的《关于对广西证监局<关于对南宁八菱科技股份有限公司2019年年报监管关注的函>回复的公告》（公告 编号:2020-046）、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号:2020-047）、《关于子公司 违规对外担保的风险提示公告》（公告编号:2020-048）、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》 （公告编号:2020-062）及《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》（公告编号:2020-068）、《关于 收到广西证监局<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2021-074）等相关公告及公司每月披露的资 金占用事项的进展公告。 2、王安祥对弘润天源业绩承诺的履行情况及风险提示 2019年5月，公司收购弘润天源51%股权，王安祥在本次收购的《股权转让协议》中承诺：本协议生效 后，承诺在未来三年（2019年-2021年），弘润天源经营性净利润总额不低于6亿元人民币。若弘润天源未 能达到前述经营性净利润总额承诺的（以弘润天源2019年至2021年年度经公司同意的具有证券从业资质的 审计机构出具的审计报告数据为准且该等审计报告应为标准审计报告），公司应于前述事项发生后60天内， 书面通知王安祥，王安祥应在收到公司书面通知后60日内，按照补偿额=【（6亿元人民币-实际三年经营 性净利润总额）×17.8/6×51%】向公司进行补偿。 2019年、2020年，弘润天源经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-43,991.75万元。 2021年1-9月，弘润天源未经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-675.42万元。2019年至 2021年9月，弘润天源实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计-44,667.17万元，约实现累计 业绩承诺6亿元的-74.45%。根据协议约定的业绩补偿条件，该业绩承诺期限为三年，截至报告期末，因业 绩承诺期未满，王安祥尚未履行业绩差额补偿义务。该业绩承诺将于2021年12月底到期，弘润天源目前仍 处于停业状态，预计其难以在规定期限内完成6个亿的业绩承诺。 业绩承诺期届满后，若弘润天源仍未达到承诺业绩，且公司又不同意对弘润天源业绩承诺期进行延期 的，公司将通过司法途径或其他措施启动业绩补偿追索程序，要求王安祥按协议约定补偿业绩差额。但据 公司通过执行信息公开网站查询了解到，王安祥目前债务巨大，很可能出现王安祥无法及时实现现金补偿 的情况，届时公司可能面临业绩承诺无法兑现风险。公司提请投资者特别注意弘润天源承诺业绩无法兑现 的风险。 3、弘润天源股权处置事项进展情况及风险提示 由于受到“920”事件、新冠肺炎疫情以及资金占用等各方面不利因素影响，弘润天源经营状况自2018 年第四季度以来持续恶化，2020年疫情爆发后一直处于停业状态，截至目前尚未恢复，且未来经营情况存 在重大不确定性。为了降低公司经营风险，防止亏损进一步扩大，2020年12月30日，公司召开第六届董事 会第五次会议，审议通过了《关于拟处置控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权的议案》， 公司拟对持有的弘润天源51%股权进行处置。 该事项目前仅为初步处置意向，暂无实质性进展，最终能否处置成功尚存在重大不确定性，敬请投资 者注意投资风险。 具体内容详见公司于2021年1月22日披露在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟处置控股子公司北京弘润天源基因生物技术有 限公司51%股权的提示性公告》（公告编号：2020-125）。 4、公司诉参股公司大姚麻王科华生物科技有限公司（以下简称“大姚麻王”）增资纠纷一案进展情 况及风险提示 2019年4月19日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对大姚麻王科华生物科 技有限公司进行增资的议案》，同意公司以自筹资金向大姚麻王增资人民币6,600万元，占其增资后注册 资本的22%。公司累计向大姚麻王支付投资款3,800万元。 因增资纠纷，公司已于2020年7月将大姚麻王及其控股股东云南麻王生物科技发展有限公司（简称“云 南麻王”）诉至南宁中院，并采取了财产保全措施。 目前，南宁中院已对该案件作出一审判决，判决被告云南麻王回购公司持有的大姚麻王22%的股权并 支付回购款846万元及相应利息。该一审判决尚未生效，公司已于2021年9月向广西壮族自治区高级人民法 院（以下简称“广西高院”）提起上诉。截至本报告披露日，广西高院尚未对该案件进行庭审，二审判决 结果尚存在不确定性，公司已投入资金能否全部收回目前尚存在不确定性，可能面临难以收回并承担损失 的风险，敬请投资者注意投资风险。 具体内容详见公司于2019年4月20日、2020年5月6日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对大姚麻王科华生物科技有限公 司进行增资的公告》（公告编号：2019-066）、《关于收到大姚麻王科华生物科技有限公司<解除合同通 知书>的公告》(公告编号：2020-040)。 5、控股子公司南宁八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“八菱投资”）诉霍尔果斯盖娅 网络科技有限公司（以下简称“盖娅网络”）合伙企业纠纷一案进展情况 2018年8月29日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于同意转让深圳前海盖娅八菱 投资管理合伙企业（有限合伙）全部出资份额的议案》，同意将八菱投资持有的深圳前海盖娅八菱投资管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盖娅八菱”）1亿元出资额全部转让给盖娅网络。 因盖娅网络逾期付款，八菱投资于2020年10月向深圳国际仲裁院申请仲裁，并采取了财产保全措施。 目前，深圳国际仲裁院已对该案件作出裁决，裁决盖娅网络向八菱投资支付出资转让款约1,543.54万元及 按年利率15%计算至出资转让款清偿完毕之日止的保底收益以及相关的律师费、仲裁费。 2021年10月20日，八菱投资收到盖娅网络支付的款项约1,853.20万元。截至报告披露日，八菱投资累 计收到盖娅八菱出资额转让款及保底收益约12,025.62万元。 上述内容详见公司于2018年8月30日、2019年4月25日、2019年5月11日披露在《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第二十六次会议决议的公 告》（公告编号:2018-109）、《关于签署深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业<出资转让协议书之补充协 议>的公告》（公告编号:2019-078）及《关于深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业<出资转让协议书之补 充协议>的更正公告》（公告编号:2019-087）。 6、参股公司北京盖娅互娱网络科技股份有限公司（以下简称“盖娅互娱”）筹划重组海外上市事项 进展情况及风险提示 2021年7月7日，公司披露了《关于北京盖娅互娱网络科技股份有限公司筹划重组海外上市的提示性公 告》（公告编号：2021-071），参股公司盖娅互娱因业务发展需要正在筹划海外上市及上市前的重组事项。 该事项目前正处于磋商阶段，公司正在与盖娅网络就盖娅互娱股权重组、海外上市相关事项、公司享有的 股东权利及其他事项进行磋商，尚未形成正式协议。该事项属于盖娅互娱筹划事项，受政策变化、市场环 境变化、政府审批等因素影响，盖娅互娱最终能否在海外成功上市尚存在重大不确定性，其上市安排可能 存在客观上无法顺利推进、终止或延期的风险，敬请投资者注意投资风险。 具体内容详见公司于2021年7月7日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于北京盖娅互娱网络科技股份有限公司筹划重组海外 上市的提示性公告》（公告编号：2021-071）。 7、《远去的恐龙》大型科幻演出项目重建进展情况及风险提示 因2022年北京冬奥会场地改造需要，公司全资子公司印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称“印象恐 龙”）运营的《远去的恐龙》大型科幻演出项目于2019年4月8日起暂停演出，并迁出国家体育馆。2019年 4月19日，经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过《关于募投项目<远去的恐龙>变更地点暨签署<合 作协议书>的议案》，印象恐龙与北京市大风文化艺术投资有限公司、贺立德、覃晓梅签订了《合作协议 书》，拟采用易地驻演的方式在桂林继续运营恐龙项目，由贺立德、覃晓梅夫妇出资在桂林成立剧场公司， 并以该公司名义建设符合本协议约定的专用剧场，出租给印象恐龙作为恐龙项目的专用剧场。 目前，剧场公司正在进行新剧场建设。按照目前的建设进度预计在明年年中完成场馆建设，但能否按 期完工尚存在不确定性。恐龙项目恢复演出的时间及未来运营效益也依然存在较大不确定性，敬请投资者 注意投资风险。 具体内容详见公司于2019年4月10日、2019年4月20日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目<远去的恐龙>暂停对 外演出的公告》（公告编号:2019-055）、《关于募投项目<远去的恐龙>变更地点暨签署<合作协议书>的 公告》（公告编号:2019-064）。 8、100生产基地土地收储及搬迁改造项目进展情况 2020年12月25日、2021年1月11日，公司分别召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次 会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于土地收储事项的议案》，同意公司位于南宁高新区 科德路1号100生产基地的31,083.25平方米土地使用权（包括该地块上的房屋、附属物）由南宁高新技术 产业开发区土地储备中心（以下简称“南宁高新区土储中心”）进行收储。 截至本报告披露日，公司已累计收到土地收购补偿费合计1.8亿元，剩余尾款5,854,957元，根据合同 约定将于双方签订《土地移交确认书》之日起10个工作日内支付。 鉴于公司100生产基地已由南宁高新区土储中心进行收储，公司于2021年1月21日召开第六届董事会第 六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司100生产基地整体搬迁改造项目的议案》， 同意将公司100生产基地的汽车换热器生产线、实验室及办公配套设施需整体搬迁至公司200生产基地，并 计划总投资2.69亿元，利用本次整体搬迁契机，进行产品升级和技术改造，引进新技术、新工艺、新设备 及软件操作系统，利用精益制造管理思想、自动化技术、现代信息技术等手段对现有汽车换热器生产线、 实验室及信息化系统进行升级改造。 截至本报告披露日，公司100生产基地搬迁工作已基本完成，目前正在进行场地清理，计划在12月底 前完成土地交割手续。 具体内容详见公司于2020年12月26日和2021年1月12日、1月15日、1月22日、4月10日披露在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 土地收储事项的公告》（公告编号：2020-118）、及《关于土地收储事项的进展公告》（公告编号:2021-004、 2021-005、2021-029）及《关于公司100生产基地整体搬迁改造项目的公告》（公告编号：2021-009）。 9、2021年回购股份进展情况 2021年1月21日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份价 格不超过人民币4.5元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币1,600万元且不超过人民币3,100万元（均 含本数），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 截至报告披露日，公司本次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,968,500股，占公司总股本的1.05%，其中，最高成交价3.65元/股，最低成交价2.88元/股，成交总金额 9,976,245元（不含交易费用）。 公司目前的股票交易价格已经高于回购价格上限，已不符合回购条件，若后期公司股票交易价格持续 超出回购价格上限，且公司董事会未对回购方案作出调整的，公司本次回购方案将无法继续实施，敬请投 资者注意投资风险。 具体内容详见公司于2021年1月22日、1月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-008） 和《回购报告书》（公告编号：2021-011）及公司每月披露的回购进展公告。 10、立案调查事项进展情况及风险提示 2020年8月4日，公司收到中国证券监督管理委员会广西监管局（以下简称“广西证监局”）《中国证 券监督管理委员会调查通知书》（编号：桂证调查字2020036号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据 《中华人民共和国证券法》的有关规定，广西证监局决定对公司立案调查。 2021年7月9日，公司收到广西证监局《行政处罚事先告知书》（桂处罚字〔2021〕2号），本案调查 完毕，广西证监局拟对公司及相关人员作出行政处罚。2021年9月2日，公司收到广西证监局《行政处罚决 定书》（〔2021〕3号），本案调查、审理终结，广西证监局决定对公司及相关人员作出行政处罚。由此， 公司可能面临大量投资者提起的证券虚假陈述责任纠纷诉讼，敬请投资者注意投资风险。 根据《行政处罚决定书》认定的情况，公司不触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施 办法》第二条、第四条、第五条和《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.5.1条、第14.5.2 条、第14.5.3条规定的重大违法强制退市情形。但根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条等有 关规定，公司仍可能存在不符合重大资产重组的条件，敬请投资者注意投资风险。 具体内容详见公司分别于2020年8月6日、2021年7月12日和9月3日披露在《证券日报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到立案调查通知书的 公告》（公告编号:2020-084）、《关于收到广西证监局<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2021-074） 及《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2021-095）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南宁八菱科技股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 96,667,164.73 32,034,153.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 100,414,822.92 127,705,508.30 应收款项融资 45,365,204.11 53,947,325.60 预付款项 3,260,672.93 4,536,527.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 189,385,651.87 184,289,100.27 其中：应收利息 2,416,889.76 应收股利 买入返售金融资产 存货 138,561,378.13 154,714,087.27 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 30,731,806.66 29,310,819.00 流动资产合计 604,386,701.35 586,537,521.93 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 108,479,217.17 87,385,149.23 其他权益工具投资 214,152,000.00 214,152,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 55,772,305.43 55,228,814.33 固定资产 376,034,567.27 415,213,709.02 在建工程 12,307,231.50 10,600,042.78 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 5,646,430.95 无形资产 51,476,699.56 57,334,384.43 开发支出 商誉 3,601,622.31 3,601,622.31 长期待摊费用 7,915,183.62 9,823,719.40 递延所得税资产 20,006,926.53 20,979,545.45 其他非流动资产 7,909,638.07 7,275,085.58 非流动资产合计 863,301,822.41 881,594,072.53 资产总计 1,467,688,523.76 1,468,131,594.46 流动负债： 短期借款 162,475,115.10 221,025,381.65 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 42,000,000.00 97,487,900.00 应付账款 184,701,002.01 240,543,875.92 预收款项 合同负债 4,892,849.56 4,461,910.47 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 9,642,963.19 12,216,243.31 应交税费 13,135,156.19 17,645,762.24 其他应付款 17,944,344.29 20,301,520.59 其中：应付利息 应付股利 9,913.37 9,913.37 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,846,630.00 26,000,000.00 其他流动负债 241,081.98 148,966.81 流动负债合计 439,879,142.32 639,831,560.99 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,787,930.14 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 15,046,848.18 17,925,274.98 递延所得税负债 1,300,913.27 1,359,788.12 其他非流动负债 37,362,892.44 39,329,904.29 非流动负债合计 56,498,584.03 58,614,967.39 负债合计 496,377,726.35 698,446,528.38 所有者权益： 股本 283,331,157.00 283,331,157.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,196,611,432.21 1,196,611,432.21 减：库存股 221,585,389.11 211,609,144.11 其他综合收益 -65,293,925.49 -65,294,627.25 专项储备 盈余公积 140,439,908.33 140,439,908.33 一般风险准备 未分配利润 -424,210,089.40 -639,386,303.80 归属于母公司所有者权益合计 909,293,093.54 704,092,422.38 少数股东权益 62,017,703.87 65,592,643.70 所有者权益合计 971,310,797.41 769,685,066.08 负债和所有者权益总计 1,467,688,523.76 1,468,131,594.46 法定代表人：顾瑜 主管会计工作负责人：黄生田 会计机构负责人：林永春 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 431,060,219.07 386,600,514.71 其中：营业收入 431,060,219.07 386,600,514.71 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 442,901,258.09 395,661,200.69 其中：营业成本 367,720,434.89 312,896,685.87 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,624,412.26 3,220,188.89 销售费用 8,338,399.94 11,417,849.62 管理费用 49,493,241.06 56,075,706.28 研发费用 12,447,282.76 10,370,021.54 财务费用 1,277,487.18 1,680,748.49 其中：利息费用 7,503,065.93 18,213,266.40 利息收入 6,476,707.27 17,005,613.33 加：其他收益 4,510,123.49 8,148,041.44 投资收益（损失以“－”号填列） 40,365,483.84 3,395,366.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 40,711,898.09 6,080,171.51 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,133,313.58 -3,819,226.75 资产减值损失（损失以“-”号填列） 157,421.10 -222,107.86 资产处置收益（损失以“-”号填列） 178,691,083.79 -138,497.17 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 215,016,386.78 -1,697,110.32 加：营业外收入 24,740.63 99,524.88 减：营业外支出 2,519,053.98 217,758.25 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 212,522,073.43 -1,815,343.69 减：所得税费用 920,798.86 6,864,630.73 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 211,601,274.57 -8,679,974.42 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 211,601,274.57 -8,679,974.42 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 215,176,214.40 -5,297,910.99 2.少数股东损益 -3,574,939.83 -3,382,063.43 六、其他综合收益的税后净额 701.76 -37,049.43 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 701.76 -37,049.43 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 701.76 -37,049.43 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 701.76 -37,049.43 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 211,601,976.33 -8,717,023.85 归属于母公司所有者的综合收益总额 215,176,916.16 -5,334,960.42 归属于少数股东的综合收益总额 -3,574,939.83 -3,382,063.43 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.81 -0.02 （二）稀释每股收益 0.81 -0.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：顾瑜 主管会计工作负责人：黄生田 会计机构负责人：林永春 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 325,906,274.30 294,444,053.95 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 468,989.58 收到其他与经营活动有关的现金 8,917,147.45 10,600,749.54 经营活动现金流入小计 334,823,421.75 305,513,793.07 购买商品、接受劳务支付的现金 259,649,145.67 250,379,824.28 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 59,204,419.88 46,896,087.34 支付的各项税费 17,883,562.70 14,732,745.44 支付其他与经营活动有关的现金 21,035,878.98 16,900,873.91 经营活动现金流出小计 357,773,007.23 328,909,530.97 经营活动产生的现金流量净额 -22,949,585.48 -23,395,737.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 180,822,989.91 取得投资收益收到的现金 12,293,519.11 73,174,234.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 180,217,270.00 172,356,810.90 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 投资活动现金流入小计 192,510,789.11 441,354,034.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,001,005.37 4,295,538.13 投资支付的现金 29,491,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 170,310,000.00 投资活动现金流出小计 4,001,005.37 204,096,538.13 投资活动产生的现金流量净额 188,509,783.74 237,257,496.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 163,000,000.00 188,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 163,000,000.00 188,000,000.00 偿还债务支付的现金 249,000,000.00 395,088,285.52 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,903,955.89 16,587,556.72 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 9,977,176.18 18,070,000.00 筹资活动现金流出小计 263,881,132.07 429,745,842.24 筹资活动产生的现金流量净额 -100,881,132.07 -241,745,842.24 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -44,606.46 -255,582.28 五、现金及现金等价物净增加额 64,634,459.73 -28,139,665.65 加：期初现金及现金等价物余额 31,944,841.99 46,776,282.80 六、期末现金及现金等价物余额 96,579,301.72 18,636,617.15 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 32,034,153.63 32,034,153.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 127,705,508.30 127,705,508.30 应收款项融资 53,947,325.60 53,947,325.60 预付款项 4,536,527.86 4,536,527.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 184,289,100.27 184,289,100.27 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 154,714,087.27 154,714,087.27 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 29,310,819.00 29,310,819.00 流动资产合计 586,537,521.93 586,537,521.93 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 87,385,149.23 87,385,149.23 其他权益工具投资 214,152,000.00 214,152,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 55,228,814.33 55,228,814.33 固定资产 415,213,709.02 415,213,709.02 在建工程 10,600,042.78 10,600,042.78 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 7,647,333.07 7,647,333.07 无形资产 57,334,384.43 57,334,384.43 开发支出 商誉 3,601,622.31 3,601,622.31 长期待摊费用 9,823,719.40 9,823,719.40 递延所得税资产 20,979,545.45 20,979,545.45 其他非流动资产 7,275,085.58 7,275,085.58 非流动资产合计 881,594,072.53 889,241,405.60 7,647,333.07 资产总计 1,468,131,594.46 1,475,778,927.53 7,647,333.07 流动负债： 短期借款 221,025,381.65 221,025,381.65 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 97,487,900.00 97,487,900.00 应付账款 240,543,875.92 240,543,875.92 预收款项 合同负债 4,461,910.47 4,461,910.47 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,216,243.31 12,216,243.31 应交税费 17,645,762.24 17,645,762.24 其他应付款 20,301,520.59 20,301,520.59 其中：应付利息 应付股利 9,913.37 9,913.37 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 26,000,000.00 28,777,989.68 2,777,989.68 其他流动负债 148,966.81 148,966.81 流动负债合计 639,831,560.99 642,609,550.67 2,777,989.68 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 4,869,343.39 4,869,343.39 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 17,925,274.98 17,925,274.98 递延所得税负债 1,359,788.12 1,359,788.12 其他非流动负债 39,329,904.29 39,329,904.29 非流动负债合计 58,614,967.39 63,484,310.78 4,869,343.39 负债合计 698,446,528.38 706,093,861.45 7,647,333.07 所有者权益： 股本 283,331,157.00 283,331,157.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,196,611,432.21 1,196,611,432.21 减：库存股 211,609,144.11 211,609,144.11 其他综合收益 -65,294,627.25 -65,294,627.25 专项储备 盈余公积 140,439,908.33 140,439,908.33 一般风险准备 未分配利润 -639,386,303.80 -639,386,303.80 归属于母公司所有者权益合计 704,092,422.38 704,092,422.38 少数股东权益 65,592,643.70 65,592,643.70 所有者权益合计 769,685,066.08 769,685,066.08 负债和所有者权益总计 1,468,131,594.46 1,475,778,927.53 7,647,333.07 调整情况说明 无 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 南宁八菱科技股份有限公司董事会 2021年10月30日 中财网
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