[三季报]中国中车:中国中车2021年第三季度报告
证券代码：601766 证券简称：中国中车 中国中车股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人孙永才、主管会计工作负责人李铮及会计机构负责人（会计主管人员） 王健保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期 （7-9月） 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%) 年初至报告期末 （1-9月） 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 48,995,606 -13.08 144,459,621 -0.90 归属于上市公司股东 的净利润 2,471,939 -20.27 6,460,595 -4.90 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 1,827,399 -17.91 4,627,265 -12.39 经营活动产生的现金 流量净额 - - -1,418,588 - 基本每股收益（元/股） 0.09 -18.18 0.23 -4.17 稀释每股收益（元/股） 0.09 -10.00 0.23 - 加权平均净资产收益 率（%） 1.72 减少0.55 个百分点 4.47 减少0.46个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 447,424,066 392,380,368 14.03 归属于上市公司股东 的所有者权益 145,471,334 143,021,347 1.71 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期金额 （7-9月） 年初至报告期末金额 （1-9月） 非流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值准 备的冲销部分） 116,011 618,946 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助 除外） 319,474 1,333,400 债务重组损益 - 108,318 企业重组费用，如安置职 工的支出、整合费用等 - -7,536 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金 融资产取得的投资收益 125,909 208,333 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 139,419 -79,055 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 107,652 107,652 所得税影响额 -92,494 -262,311 少数股东权益影响额（税 后） -71,431 -194,417 合计 644,540 1,833,330 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 注：以下分析中本期指 2021 年 1 - 9 月。 1. 交易性金融资产增加64.00%，主要是本期购买的货币基金增加所致。 2. 债权投资增加82.51%，主要是投资的银行同业存单增加所致。 3. 短期借款增加68.90%，主要是本期公司为满足日常生产经营需要增加了银行借款 所致。 4. 吸收存款及同业存放下降31.71%，主要是本期资金归集的金额减少所致。 5. 预收账款减少76.88%。主要是核销预收的融资租赁款所致。 6. 应交税费减少36.55%，主要是本期公司缴纳了各项税费所致。 7. 一年内到期的非流动负债减少37.81%，主要是偿还了一年内到期的可转换债券所 致。 8. 其他流动负债增加318.20%，主要是本期发行的超短期融资债券增加所致。 9. 长期借款增加86.46%，主要是本期公司增加了银行的长期借款所致。 10. 财务费用较上年同期减少35.14%，主要是受到汇率波动影响，汇兑损失减少所致。 11. 资产减值损失较上年同期减少59.40%，主要是本期商誉减值计提减少所致。 12. 公允价值变动较上年同期增加80.42%,主要是购买的基金公允价值波动所致。 13. 经营活动产生的现金净流量为净流出14.19亿元，净流出量较上年同期减少 137.49亿元，主要是报告期内公司购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期减少所 致。 14. 投资活动产生的现金净流量为净流出166.18亿元，净流出量较上年同期增加 21.98亿元，主要是报告期内投资收回的现金较上年同期减少所致。 15. 筹资活动产生现金净流量为净流入197.46亿元，净流入量较上年同期增加33.73 亿元。主要是报告期内所属子公司时代电气发行A股吸收投资收到的现金增加所致。 营业收入较上年同期减少0.90%，主要是铁路装备和城轨与城市基础设施收入下 降所致。铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务分别 占营业收入的36.40%、25.89%、33.67%、4.04%。具体情况如下： 单位：千元 币种：人民币 分业务 营业收入 2021年1-9月 上年同期 增减额 增减幅 铁路装备 52,588,298 56,304,893 -3,716,595 -6.60% 城轨与城市基础设施 37,401,033 39,593,921 -2,192,888 -5.54% 新产业 48,635,781 44,950,559 3,685,222 8.20% 现代服务 5,834,509 4,925,605 908,904 18.45% 合计 144,459,621 145,774,978 -1,315,357 -0.90% 铁路装备业务的营业收入比上年同期减少6.60%，主要是动车组和货车产品收入 下降所致。其中机车业务收入104.60亿元、客车业务收入52.84亿元、动车组业务 收入304.23亿元、货车业务收入64.21亿元。 城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期减少5.54%，主要是本期城轨地 铁产品收入减少所致。 新产业业务的营业收入比上年同期增加8.20%，主要是本期零部件收入增加所致。 现代服务业务的营业收入比上年同期增加18.45%，主要是本期物流和租赁业务等 收入增加所致。 2021年1-9月，公司新签订单约1,476亿元（其中国际业务签约额约211亿元人 民币）。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数注 1 724,911 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） - 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 (%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数量 中国中车集团 有限公司注2 国有法人 14,558,389,450 50.73 - 无 - HKSCC NOMINEES LIMITED注3 境外法人 4,358,735,154 15.19 - 未知 - 中国证券金融 股份有限公司 国有法人 605,663,637 2.11 - 未知 - 中央汇金资产 管理有限责任 公司 国有法人 304,502,100 1.06 - 未知 - 香港中央结算 有限公司 境外法人 245,717,219 0.86 - 未知 - 博时基金－农 业银行－博时 中证金融资产 管理计划 未知 234,982,900 0.82 - 未知 - 易方达基金－ 农业银行－易 方达中证金融 资产管理计划 未知 234,982,900 0.82 - 未知 - 大成基金－农 业银行－大成 中证金融资产 管理计划 未知 234,982,900 0.82 - 未知 - 嘉实基金－农 业银行－嘉实 中证金融资产 管理计划 未知 234,982,900 0.82 - 未知 - 广发基金－农 业银行－广发 中证金融资产 管理计划 未知 234,982,900 0.82 - 未知 - 中欧基金－农 业银行－中欧 中证金融资产 管理计划 未知 234,982,900 0.82 - 未知 - 华夏基金－农 业银行－华夏 中证金融资产 管理计划 未知 234,982,900 0.82 - 未知 - 银华基金－农 业银行－银华 中证金融资产 管理计划 未知 234,982,900 0.82 - 未知 - 南方基金－农 业银行－南方 中证金融资产 管理计划 未知 234,982,900 0.82 - 未知 - 工银瑞信基金 －农业银行－ 工银瑞信中证 金融资产管理 计划 未知 234,982,900 0.82 - 未知 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国中车集团有限公司注2 14,558,389,450 人民币普通股 14,558,389,450 HKSCC NOMINEES LIMITED注3 4,358,735,154 境外上市外资 股 4,358,735,154 中国证券金融股份有限公司 605,663,637 人民币普通股 605,663,637 中央汇金资产管理有限责任 公司 304,502,100 人民币普通股 304,502,100 香港中央结算有限公司 245,717,219 人民币普通股 245,717,219 博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900 易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900 大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900 嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900 广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900 中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900 华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900 银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900 南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900 工银瑞信基金－农业银行－ 工银瑞信中证金融资产管理 计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900 上述股东关联关系或一致行 动的说明 不适用 前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有） 不适用 注 1 ：报告期末，公司 A 股股东户数为 722,225 户， H 股登记股东户数为 2,686 户。 注 2 ：中国中车集团有限公司于 2020 年 11 月 10 日起的 12 个月内，通过上交所港股通交易系统 择机增持中国中车 H 股股份，详见公司刊发 的日期为 2020 年 11 月 10 日的《中国中车股份有限公 司自愿公告控股股东增持股份》。截至本报告期末， 中国中车集团有限公司 增持的 177,863,000 股 H 股均登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下。截至本报告期末， 中国中车集团有限公司 合计持 有公司 14,736,252,450 股（包括 A 股股份 14,558,389,450 股， H 股股份 177,863,000 股），约 占公司已发行股份总数的 51.35% 。 注3：HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所 持有。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1. 重大关联交易 2021年7月18日，本公司下属全资子公司株机公司与中车集团下属全资子公司 中车株洲电力机车实业管理有限公司（以下简称“株机实业公司”）签署《中车株洲 电力机车实业管理有限公司、中车株洲电力机车有限公司关于托管南非中车株机有限 公司100%股权之协议》（以下简称“《托管协议》”），将其持有的南非中车株机有 限公司（以下简称“南非株机公司”）100%股权委托给株机实业公司管理。本次托管 完成后，南非株机公司不再纳入本公司合并报表范围。为避免本次托管可能产生的关 联方资金占用问题，株机公司将其对南非株机公司及其控股子公司享有的全部债权转 移至株机实业公司，株机公司已与株机实业公司签署《债权转让协议》。本次托管前， 株机公司针对南非株机公司的控股子公司机车供应合同下的履约义务提供担保。本次 托管完成后，株机公司继续为南非株机公司的控股子公司提供履约担保，同时，中车 集团为株机公司提供反担保，中车集团与株机公司已签署《反担保协议》。以上事项 已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司刊发日期为2021 年7月18日的《中国中车关于委托管理资产相关事项暨关联交易公告》。 2. 高管变动 2021年8月11日，公司董事会收到董事会秘书谢纪龙先生的辞职报告。谢纪龙 先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书及联席公司秘书职务。在董事会秘书职位空 缺期间，公司董事会指定财务总监（总会计师）李铮女士代行董事会秘书职责。2021 年10月15日公司召开第二届董事会第三十四次会议，会议同意聘任王健先生为公司 董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。 2021年8月27日，公司董事会收到总裁孙永才先生的辞职报告。孙永才先生因 工作调整原因辞去公司总裁及香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条项下 公司授权代表职务，辞职后将继续担任公司董事长及执行董事职务。2021年8月27 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，会议同意聘任楼齐良先生为公司总裁及 香港联合交易所有限公司证券上市规则项下的授权代表，任期为自本次董事会审议通 过之日起至公司第二届董事会任期结束之日止。 3. 债务融资工具 2021年1-9月，公司发行超短期融资券19支，规模为460亿元人民币，兑付15 支，规模为370亿元人民币，余额为90亿元人民币；兑付公司债1支，规模约为6 亿元人民币，余额为25亿元人民币；发行资产支持商业票据（ABCP）共4期，规模 约为116亿元人民币，兑付4支，规模约为116亿元人民币，余额约为31亿元人民 币；兑付1期资产支持票据（ABN），规模约为31亿元人民币，余额0亿元人民币。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:中国中车股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 43,183,808 33,492,359 交易性金融资产 9,511,010 5,799,390 应收票据 16,471,150 12,779,393 应收账款 93,112,024 71,969,626 应收款项融资 6,508,622 8,164,214 预付款项 9,163,367 8,481,942 其他应收款 3,781,631 4,711,395 存货 78,367,651 62,966,123 合同资产 21,937,695 18,885,381 持有待售资产 16,586 9,877 一年内到期的非流动资产 16,496,326 17,124,785 其他流动资产 3,973,980 5,342,740 流动资产合计 302,523,850 249,727,225 非流动资产： 债权投资 2,133,524 1,169,010 长期应收款 11,193,616 13,248,792 长期股权投资 17,204,949 16,119,503 其他权益工具投资 2,743,096 2,662,850 其他非流动金融资产 589,268 578,293 投资性房地产 794,187 1,065,399 固定资产 56,719,753 57,970,551 在建工程 8,032,615 8,675,163 使用权资产 1,298,849 1,449,416 无形资产 15,860,005 16,024,380 开发支出 492,732 444,024 商誉 326,376 328,749 长期待摊费用 216,101 225,532 递延所得税资产 3,787,991 3,631,981 其他非流动资产 23,507,154 19,059,500 非流动资产合计 144,900,216 142,653,143 资产总计 447,424,066 392,380,368 流动负债： 短期借款 19,900,060 11,782,170 应付票据 25,812,816 22,291,992 应付账款 128,379,181 106,572,210 预收款项 49,232 212,951 合同负债 28,020,265 27,841,813 卖出回购金融资产款 1,380,000 - 向中央银行借款 966,549 - 吸收存款及同业存放 2,815,337 4,122,366 应付职工薪酬 2,404,559 1,972,045 应交税费 1,470,803 2,318,069 其他应付款 11,290,330 9,950,181 一年内到期的非流动负债 4,706,959 7,569,139 其他流动负债 11,960,429 2,859,975 流动负债合计 239,156,520 197,492,911 非流动负债： 长期借款 7,836,125 4,202,602 应付债券 2,500,000 2,500,000 租赁负债 1,077,290 1,292,313 长期应付款 21,369 64,758 长期应付职工薪酬 3,391,221 3,480,229 预计负债 7,601,523 7,205,296 递延收益 6,521,584 6,751,075 递延所得税负债 158,290 163,231 其他非流动负债 81,068 86,389 非流动负债合计 29,188,470 25,745,893 负债合计 268,344,990 223,238,804 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 28,698,864 28,698,864 资本公积 42,105,534 40,957,401 其他综合收益 -1,299,981 -1,292,910 专项储备 49,958 49,957 盈余公积 4,308,789 4,308,789 一般风险准备 562,410 562,411 未分配利润 71,045,760 69,736,835 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 145,471,334 143,021,347 少数股东权益 33,607,742 26,120,217 所有者权益（或股东权益）合 计 179,079,076 169,141,564 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 447,424,066 392,380,368 公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：王健 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：中国中车股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9 月） 一、营业总收入 144,459,621 145,774,978 二、营业总成本 137,250,385 137,127,048 其中：营业成本 113,868,986 113,767,185 税金及附加 1,035,460 1,064,252 销售费用 5,227,583 4,922,562 管理费用 9,050,346 8,901,294 研发费用 7,556,889 7,683,756 财务费用 511,121 787,999 加：其他收益 909,469 962,676 投资收益（损失以 “－”号填列） 300,302 284,587 其中：以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 -78,675 -88,782 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 111,406 61,749 信用减值损失（损失 以“－”号填列） -374,681 -495,077 资产减值损失（损失 以“－”号填列） -123,538 -304,254 资产处置收益（损失 以“－”号填列） 618,946 658,075 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 8,651,140 9,815,686 加：营业外收入 914,249 868,737 减：营业外支出 459,290 633,900 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 9,106,099 10,050,523 减：所得税费用 1,324,080 1,743,057 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 7,782,019 8,307,466 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 7,782,019 8,307,466 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-”号 填列） 6,460,595 6,793,205 2.少数股东损益（净亏 损以“-”号填列） 1,321,424 1,514,261 六、其他综合收益的税后净 额 -49,990 -139,882 （一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额 -7,071 -114,591 1.不能重分类进损益的 其他综合收益 18,434 -66,653 （1）重新计量设定受益 计划变动额 -5,050 -1,939 （2）其他权益工具投资 公允价值变动 23,484 -64,714 2.将重分类进损益的其 他综合收益 -25,505 -47,938 （1）权益法下可转损益 的其他综合收益 13,955 -30,455 （2）其他债权投资公允 价值变动 3,819 87,509 （3）其他债权投资信用 减值准备 -2,342 397 （4）外币财务报表折算 差额 -40,937 -105,389 （二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额 -42,919 -25,291 七、综合收益总额 7,732,029 8,167,584 （一）归属于母公司所有 者的综合收益总额 6,453,524 6,678,613 （二）归属于少数股东的 综合收益总额 1,278,505 1,488,971 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) 0.23 0.24 （二）稀释每股收益(元/ 股) 0.23 0.23 公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：王健 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：中国中车股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 130,069,380 141,880,951 △客户存款和同业存放款项净增 加额 861,756 - 向中央银行借款净增加额 966,549 426,842 拆出资金净减少额 - 139,524 收到的税费返还 1,035,634 1,015,659 收到其他与经营活动有关的现金 2,632,946 2,708,406 经营活动现金流入小计 135,566,265 146,171,382 购买商品、接受劳务支付的现金 99,351,869 124,219,452 吸收存款及同业存放净减少额 1,307,029 2,619,971 支付给职工及为职工支付的现金 20,492,333 18,593,200 支付的各项税费 7,286,798 7,585,844 支付其他与经营活动有关的现金 8,546,824 8,320,922 经营活动现金流出小计 136,984,853 161,339,389 经营活动产生的现金流量净 额 -1,418,588 -15,168,007 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 35,684,511 40,250,100 取得投资收益收到的现金 598,747 482,004 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 748,117 225,291 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 146,651 11,930 投资活动现金流入小计 37,178,026 40,969,325 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 4,123,272 5,302,846 投资支付的现金 49,672,880 50,086,106 投资活动现金流出小计 53,796,152 55,388,952 投资活动产生的现金流量净 额 -16,618,126 -14,419,627 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 8,148,818 77,985 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 8,148,818 77,985 取得借款收到的现金 33,562,103 32,164,641 发行债券所收到的现金 46,200,000 46,700,000 收到其他与筹资活动有关的现金 1,140,500 - 筹资活动现金流入小计 89,051,421 78,942,626 偿还债务支付的现金 62,605,308 57,537,379 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 6,314,142 4,947,520 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 436,543 363,791 支付其他与筹资活动有关的现金 385,681 84,634 筹资活动现金流出小计 69,305,131 62,569,533 筹资活动产生的现金流量净 额 19,746,290 16,373,093 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -279,898 -450,370 五、现金及现金等价物净增加额 1,429,678 -13,664,911 加：期初现金及现金等价物余额 29,840,378 35,819,586 六、期末现金及现金等价物余额 31,270,056 22,154,675 公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：王健 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 中国中车股份有限公司董事会 2021年10月29日 中财网
 |