[三季报]中国东航:中国东航2021年第三季度报告
证券代码：600115 证券简称：中国东航 中国东方航空股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人李养民及会计机构负责人（会计主管人 员）周启民保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：百万元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报 告期末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 17,791 3.61 52,501 24.12 归属于上市公司股东的净利润 -2,954 不适用 -8,162 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -3,049 不适用 -8,668 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 12,828 12,989.80 基本每股收益（元/股） -0.1804 不适用 -0.4983 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.1804 不适用 -0.4983 不适用 加权平均净资产收益率（%） -6.37 减少5.38 个百分点 -16.59 减少1.81个 百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 285,468 282,408 1.08 归属于上市公司股东的所有者 权益 44,891 54,007 -16.88 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 单位：百万元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期 末金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） -4 103 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外） 77 454 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4 7 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45 96 减：所得税影响额 26 147 少数股东权益影响额（税后） 1 7 合计 95 506 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 归属于上市公司股东的 净利润_本报告期 不适用 本报告期归属于上市公司股东的净利润为人 民币-29.54亿元，去年同期为人民币-5.63亿 元，主要是由于受新冠肺炎疫情影响，本报告 期客运市场需求下降，同时受航油价格上涨、 人民币升值幅度较去年同期减弱等影响 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期 不适用 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为人民币-30.49亿元，去年 同期为人民币-8.26亿元，主要是由于受新冠 肺炎疫情影响，本报告期客运市场需求下降， 同时受航油价格上涨、人民币升值幅度较去年 同期减弱等影响 经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末 12,989.80 2021年1-9月国内旅客出行需求较同期有所 回升，公司营业收入有所增长 基本每股收益（元/股）_ 本报告期 不适用 本报告期基本每股收益为-0.1804元/股，去 年同期为-0.0344元/股，主要是由于2021 年7-9月经营业绩下降所致 稀释每股收益（元/股）_ 本报告期 不适用 本报告期稀释每股收益为-0.1804元/股，去 年同期为-0.0344元/股，主要是由于2021 年7-9月经营业绩下降所致 二、 股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 181,305 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 不适用 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押、标记或冻 结情况 股 份 状 态 数量 中国东方航空 集团有限公司 国有法人 5,072,922,927 30.97 0 无 0 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 4,701,241,905 28.70 517,677,777 未 知 0 上海吉道航企 业管理有限公 司 境内非国有 法人 589,041,096 3.60 589,041,096 无 0 中国航空油料 集团有限公司 国有法人 502,767,895 3.07 0 无 0 DELTA AIRLINES INC 境外法人 465,910,000 2.84 0 无 0 上海励程信息 技术咨询有限 公司 境内非国有 法人 465,838,509 2.84 0 质 押 285,838,509 东航金控有限 责任公司 国有法人 457,317,073 2.79 0 无 0 中国证券金融 股份有限公司 国有法人 429,673,382 2.62 0 无 0 上海均瑶（集 团）有限公司 境内非国有 法人 311,831,909 1.90 311,831,909 质 押 311,831,909 中国国有企业 结构调整基金 股份有限公司 国有法人 273,972,602 1.67 273,972,602 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国东方航空集团有限公司 5,072,922,927 人民币普通股 5,072,922,927 HKSCC NOMINEES LIMITED 4,183,564,128 境外上市外资股 4,183,564,128 中国航空油料集团有限公司 502,767,895 人民币普通股 502,767,895 DELTA AIR LINES INC 465,910,000 境外上市外资股 465,910,000 上海励程信息技术咨询有限 公司 465,838,509 人民币普通股 465,838,509 东航金控有限责任公司 457,317,073 人民币普通股 457,317,073 中国证券金融股份有限公司 429,673,382 人民币普通股 429,673,382 中国远洋海运集团有限公司 232,919,254 人民币普通股 232,919,254 香港中央结算有限公司 182,167,508 人民币普通股 182,167,508 中国农业银行股份有限公司 －广发均衡优选混合型证券 投资基金 105,598,491 人民币普通股 105,598,491 上述股东关联关系或一致 行动的说明 HKSCC NOMINEES LIMITED持有的4,701,241,905股中， 东航国际控股（香港）有限公司以实益拥有人的身份持有 2,626,240,000股。中国东方航空集团有限公司拥有东航金控有 限责任公司100%的权益，东航金控有限责任公司拥有东航国际 控股（香港）有限公司100%的权益。因此，中国东方航空集团 有限公司直接或间接持有公司8,156,480,000股，占公司总股本 的49.80%。 HKSCC NOMINEES LIMITED持有的4,701,241,905股中， 上海吉祥航空香港有限公司以实益拥有人的身份持有 546,769,777股。上海均瑶（集团）有限公司是上海吉祥航空股 份有限公司的控股股东，上海吉祥航空股份有限公司拥有上海吉 道航企业管理有限公司和上海吉祥航空香港有限公司100%权 益。因此，上海均瑶（集团）有限公司直接或间接持有公司 1,679,042,919股，占公司总股本的10.25%。 公司未知其他前十名无限售条件股东之间有关联或一致行动 关系。 前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有） 不适用 截至本报告期末，东航国际控股（香港）有限公司已累计质押公司H股股份14.5 亿股；上海吉祥航空香港有限公司累计质押公司H股股份2.32亿股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 （1）2021年7月8日，公司的香港全资子公司东航海外(香港)有限公司在境外 发行期限为5年、年利率为2.00%、5亿新加坡元信用增强债券。详情请参见公司于 2021年7月9日在上海证券交易所网站及香港联合证券交易所网站发布的公告。 （2）2021 年 8 月 27 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了调整与 中国货运航空有限公司 2021 年度和 2022 年度客机货运业务独家经营日常关联交易 金额预估上限的议案，同意 调整 2021 年度和 2022 年度客机货运业务独家经营日常 关联交易金额预估 上限为人民币 90 亿元和 80 亿元。详情请见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站及香港联合证券交易所网站发布的公告 。 （ 3 ） 2 021 年 8 月 3 0 日，公司 及下属上海航空有限公司、东方航空云南有限公 司、中国东方航空江苏有限公司和中国东方航空武汉有限责任公司与东方航空食品投 资有限公司 （以下 简称“东航食品” ） 签署《东方航空食品投资有限公司受让中国东 方航空股份有限公司餐车、机供品资产协议书》 ，将其 所拥有的餐车及适合转让的机 供品资产 合计人民币 1 2 ,341.2 万元（不含税） 转让给 东航食品。详情请参见公司于 2 021 年 8 月 30 日 在上海证券交易所网站及香港联合证券交易所网站发布的公告 。 （ 4 ） 2021 年 8 月 30 日，公司董事会 2021 年第 4 次例会审议通过了调整 2021 年度和 2022 年度物业租赁和代建代管业务日常关联交易金额预估上限的议 案，同意 调整公司 2021 年度和 2022 年度物业租赁和代建代管业务日常关联交易 金额预估上 限为人民币 2.87 亿元、 3.30 亿元， 2021 年度和 2022 年度物业租赁所 涉及的使用权 资产总值金额预估上限为人民币 7.35 亿元、 8.28 亿元。 详情请参见公司于 2 021 年 8 月 30 日 在上海证券交易所网站及香港联合证券交易所网站发布的公告 。 （ 5 ） 2021 年 9 月 27 日 ， 中国证券监督管理委员会发行审核委员会 审核通过了 公司 向控股股东中国东方航空集团有限公司（以下简称“东航集团”） 非公开发行 A 股股票的申请 ， 同意公司向东航集团非公开发行 249,493 . 0875 万股 A 股股份， 融资 规模不超过人民币 108.28 亿元 。 详情请参见公司于 2 021 年 9 月 27 日 在上海证券交 易所网站及香港联合证券交易所网站发布的公告 。 （ 6 ） 2021 年 9 月 30 日，公司与控股股东 东航集团及其下属控股子公司东航食 品签署《东方航空食品投资有限公司增资协议》，公司与东航集团按股权比例以现金 方式对东航食品增资人民币 3.1 亿元，其中公司出资人民币 1.395 亿元，东航集团出 资人民币 1.705 亿 元。 详情请参见公司于 2 021 年 9 月 30 日 在上海证券交易所网站 及香港联合证券交易所网站发布的公告 。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:中国东方航空股份有限公司 单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 10,844 7,663 交易性金融资产 88 95 衍生金融资产 - 362 应收账款 1,881 1,124 预付款项 378 123 其他应收款 2,422 2,476 存货 1,963 2,054 持有待售资产 2 2 一年内到期的非流动资产 359 11 其他流动资产 8512 8,588 流动资产合计 26,449 22,498 非流动资产： 长期股权投资 2,329 2,387 其他权益工具投资 874 995 其他非流动金融资产 - 37 投资性房地产 158 166 固定资产 92,463 97,681 在建工程 18,243 20,685 使用权资产 121,195 116,842 无形资产 2,498 1,816 商誉 9,028 9,028 长期待摊费用 2,112 2,412 递延所得税资产 8,064 5,011 其他非流动资产 2,055 2,850 非流动资产合计 259,019 259,910 资产总计 285,468 282,408 流动负债： 短期借款 29,291 21,966 衍生金融负债 4 3 应付票据 2,142 610 应付账款 13,413 12,281 预收款项 73 20 合同负债 3,188 3,671 应付职工薪酬 3,334 3,806 应交税费 1,452 1,401 其他应付款 6,073 6,119 一年内到期的非流动负债 18,853 23,181 其他流动负债 7,236 26,750 流动负债合计 85,059 99,808 非流动负债： 长期借款 29,891 13,164 应付债券 24,297 17,581 租赁负债 84,374 82,178 长期应付款 924 1,047 长期应付职工薪酬 2,523 2,582 预计负债 7,276 6,966 递延收益 102 121 递延所得税负债 13 13 其他非流动负债 1,917 2,036 非流动负债合计 151,317 125,688 负债合计 236,376 225,496 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 16,379 16,379 资本公积 33,609 34,298 其他综合收益 -2,739 -2,368 盈余公积 782 782 未分配利润 -3,140 4,916 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 44,891 54,007 少数股东权益 4,201 2,905 所有者权益（或股东权益）合计 49,092 56,912 负债和所有者权益（或股东权益）总计 285,468 282,408 公司负责人：刘绍勇 主管会计工作负责人：李养民 会计机构负责人：周启民 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：中国东方航空股份有限公司 单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 52,501 42,300 其中：营业收入 52,501 42,300 二、营业总成本 67,880 59,060 其中：营业成本 59,440 50,912 税金及附加 172 117 销售费用 2,316 2,622 管理费用 2,525 2,274 研发费用 192 193 财务费用 3,235 2,942 其中：利息费用 4,326 3,972 利息收入 238 112 加：其他收益 3,629 3,758 投资收益（损失以“－” 号填列） 158 -69 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 45 -85 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） -7 -29 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -3 -17 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -2 -14 资产处置收益（损失以 - 60 “－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） -11,604 -13,071 加：营业外收入 166 269 减：营业外支出 20 35 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） -11,458 -12,837 减：所得税费用 -2,878 -3,156 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） -8,580 -9,681 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） -8,580 -9,681 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） - - （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） -8,162 -9,105 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） -418 -576 六、其他综合收益的税后净额 -268 -83 （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 -265 -79 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 -20 -35 （1）重新计量设定受益计划 变动额 -29 26 （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 - 10 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 9 -71 （4）企业自身信用风险公允 价值变动 - - 2.将重分类进损益的其他综 合收益 -245 -44 （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 - - （2）其他债权投资公允价值 变动 - - （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 - - （4）其他债权投资信用减值 准备 - - （5）现金流量套期储备 -245 -44 （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 -3 -4 七、综合收益总额 -8,848 -9,764 （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 -8,427 -9,184 （二）归属于少数股东的综合 收益总额 -421 -580 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.4983 -0.5608 （二）稀释每股收益(元/股) -0.4983 -0.5608 公司负责人：刘绍勇 主管会计工作负责人：李养民 会计机构负责人：周启民 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：中国东方航空股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 54,371 42,756 收到的税费返还 18 92 收到其他与经营活动有关的现金 7,906 8,643 经营活动现金流入小计 62,295 51,491 购买商品、接受劳务支付的现金 26,248 30,300 支付给职工及为职工支付的现金 16,949 15,470 支付的各项税费 1,987 1,445 支付其他与经营活动有关的现金 4,283 4,178 经营活动现金流出小计 49,467 51,393 经营活动产生的现金流量净额 12,828 98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 201 - 取得投资收益收到的现金 103 46 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 - 94 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 117 - 收到其他与投资活动有关的现金 5,721 12 投资活动现金流入小计 6,142 152 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 8,805 5,682 支付其他与投资活动有关的现金 31 - 投资活动现金流出小计 8,836 5,682 投资活动产生的现金流量净额 -2,694 -5,530 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 284 - 取得借款收到的现金 102,081 82,539 收到其他与筹资活动有关的现金 792 10 筹资活动现金流入小计 103,157 82,549 偿还债务支付的现金 92,259 53,662 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,326 4,883 支付其他与筹资活动有关的现金 13,528 10,837 筹资活动现金流出小计 110,113 69,382 筹资活动产生的现金流量净额 -6,956 13,167 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3 -23 五、现金及现金等价物净增加额 3,181 7,712 加：期初现金及现金等价物余额 7,651 1,350 六、期末现金及现金等价物余额 10,832 9,062 公司负责人：刘绍勇 主管会计工作负责人：李养民 会计机构负责人：周启民 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 中国东方航空股份有限公司董事会 2021年10月29日 中财网
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