争光股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
浙江争光实业 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市之上市公告书提示性公告 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意， 浙江争光实业 股份有限公司（以下简称 “ 发行 人 ” 或 “ 本公司 ” ）发行的人民币普通股股票将于 2021年 11月 2日在深圳证券交 易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说 明书全文披露于中国证监会五家指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn； 中证网 ， 网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网 ， 网址 www.stcn.com和证券日报网 ， 网址 www.zqrb.cn）， 所属网页二维码：巨潮资讯网 ， 供投资者查阅。 一、上市概况 （一） 股票简称： 争光股份 （二） 股票代码： 301092 （三） 首次公开发行后总股本： 13,333.3334万股 （四） 首次公开发行股票增加的股份： 3,333.3334万 股 二、 风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本次发行的发行价格 36.31元 / 股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的 中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、 全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的 企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、 加权平均数孰低值 36.3186元 / 股；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》 （ 2012年 修订），发行人所属行业为“ C26化学原料和化学制品制造业”。中证指 数有限公司于 2021年 10月 13日 （ T-4日 ）发布的该行业最近一个月平均静态市 盈率为 48.42倍，同行业可比公司 2020年扣除非经常性损益后的归母净利润摊薄 后平均市盈率为 55.84倍，本次发行对应的 2020年扣除非经常 性损益后孰低的归 母净利润摊薄后市盈率为 54.59倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个 月平均静态市盈率，低于可比公司 2020年 扣非后平均静态市盈率，存在未来发行 人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产 规模大幅度增加导致净资产收益率下滑并对发行人的生产经营模式、经营管理和 风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行 人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理 性，理性做出投资决策。 三、 联系方式 （一）发行人联系地址及联系电话 1、 发行人： 浙江争光实业股份有限公司 2、 联系地址： 杭州市余杭区临平美亚大厦 16层 3、 联系人： 吴雅飞 4、 电话： 0571-86319310 5、 传真： 0571-86318656 （二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话 1、 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 2、 保荐代表人： 金骏 、 严凯 3、 联系地址： 浙江省杭州市体育场路 105号凯喜雅大厦五楼 4、 电话： 0571-85316112 5、 传真： 0571-85316108 （以下无正文） （本页无正文，为《 浙江争光实业 股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页） 浙江争光实业 股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《 浙江争光实业 股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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