力诺特玻:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
山东力诺特种玻璃股份有限公司首次公首次公开 发行股票并在创业板上市 上市公告书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“发 行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2021年 11月 11日在深圳证 券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；中证网（ www.cs.com.cn）；中国证券网 （www.cnstock.com）；证券时报网（www.stcn.com）；证券日报网（www.zqrb.cn）， 所属网页二维码：巨潮资讯网，供投资者查阅。 一、上市概况 （一）股票简称：力诺特玻 （二）股票代码：301188（三）首次公开发行后的总股本：23,241万股 （四）首次公开发行股票增加的股份：5,810.9777万股，全部为公开发行的 新股，无老股转让。 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 1 本次发行的发行价格 13.00元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价 的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资 基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》 设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价 中位数、加权平均数孰低值 13.0000元/股；根据中国证监会《上市公司行业分 类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“ C30非金属矿物制品制造业”。中 证指数有限公司于 2021年 10月 27日（T-4日）发布的该行业最近一个月平均 静态市盈率为 18.58倍，同行业可比公司 2020年扣除非经常性损益后的归母净 利润摊薄后平均市盈率为 71.30倍，本次发行对应的 2020年扣除非经常性损益 后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 35.57倍，高于中证指数有限公司发布的行 业最近一个月平均静态市盈率，低于可比公司 2020年扣非后平均静态市盈率， 存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集 资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下滑并对发行人的生产经营 模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重 要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审 慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 三、联系方式 （一）发行人联系地址及联系电话 名称：山东力诺特种玻璃股份有限公司 住所：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地 电话： 0531-88729123 传真： 0531-84759999 联系人：丁亮 （二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话 名称：民生证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8号 电话： 010-85127999 传真： 010-85127940 保荐代表人：王启超、杜慧敏 2 中财网
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