明德生物:武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书摘要
原标题:明德生物:武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书摘要 证券代码：002932 证券简称：明德生物 上市地点：深圳证券交易所 武汉明德生物科技股份有限公司 （注册地址：武汉东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际 生物医药企业加速器3.1期25栋1层（3）厂房三号） 非公开发行A股股票 之 发行情况报告书暨上市公告书 摘要 保荐机构（主承销商） （四川省成都市东城根上街95号） 联席主承销商 （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二一年十一月 特别提示 一、发行数量及价格 （一）发行数量：8,259,846股 （二）发行价格：56.43元/股 （三）发行股票性质： 人民币普通股（A 股），限售条件流通股 （四）募集资金总额：人民币466,103,109.78元 （五）募集资金净额：人民币459,842,000.01元 二、新增股票上市安排 本次非公开发行新增股份8,259,846股，将于2021年11月17日在深圳证 券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行认购情况及限售期安排 序 号 认购对象名称 获配股数 （股） 获配金额（元） 锁定期 （月） 本次认购股 份数量占发 行后总股本 的比例 1 财通基金管理有限公司 1,952,852 110,199,438.36 6 1.86% 2 中国银河证券股份有限公司 886,053 49,999,970.79 6 0.84% 3 UBS AG 620,237 34,999,973.91 6 0.59% 4 南方基金管理股份有限公司 336,699 18,999,924.57 6 0.32% 5 诺德基金管理有限公司 212,652 11,999,952.36 6 0.20% 6 南华基金管理有限公司 283,536 15,999,936.48 6 0.27% 7 前海友道（深圳）投资有限公司- 友道新资定增私募股权投资基金 561,757 31,699,947.51 6 0.54% 8 上海斯诺波投资管理有限公司-鑫 鑫三号私募证券投资基金 124,047 6,999,972.21 6 0.12% 9 国都创业投资有限责任公司-国都 犇富1号定增私募投资基金 124,047 6,999,972.21 6 0.12% 10 宁波量利投资管理有限公司-量利 资本元石5号私募证券投资基金 88,605 4,999,980.15 6 0.08% 11 福建鑫鑫投资有限公司 106,326 5,999,976.18 6 0.10% 12 武汉鑫博润资产管理有限公司-鑫 博润成长1号私募证券投资基金 88,605 4,999,980.15 6 0.08% 13 武汉鑫博润资产管理有限公司-鑫 博润生物医药2号私募证券投资基 金 88,605 4,999,980.15 6 0.08% 14 吴晓琪 443,121 25,005,318.03 6 0.42% 15 王金禄 443,026 24,999,957.18 6 0.42% 16 王峰 354,421 19,999,977.03 6 0.34% 17 杨岳智 354,421 19,999,977.03 6 0.34% 18 汪汉英 300,000 16,929,000.00 6 0.29% 19 田万彪 265,816 14,999,996.88 6 0.25% 20 方玉涛 192,805 10,879,986.15 6 0.18% 21 武继英 141,768 7,999,968.24 6 0.14% 22 王海蛟 113,237 6,389,963.91 6 0.11% 23 尚喜斌 88,605 4,999,980.15 6 0.08% 24 吴瑕 88,605 4,999,980.15 6 0.08% 合计 8,259,846 466,103,109.78 7.88% 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开 发行的股份，自新增股份上市之日起6个月内不得转让。限售期结束后，发行 对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。 四、股权结构情况 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件。 目 录 特别提示.......................................................................................................................................... 2 一、发行数量及价格 ............................................................................................................... 2 二、新增股票上市安排 ........................................................................................................... 2 三、发行认购情况及限售期安排 ........................................................................................... 2 四、股权结构情况 ................................................................................................................... 3 第一节 本次发行的基本情况 ....................................................................................................... 6 一、发行人基本情况 ............................................................................................................... 6 二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 7 三、本次发行基本情况 ........................................................................................................... 9 四、本次发行对象基本情况 ................................................................................................. 17 五、本次发行的相关机构 ..................................................................................................... 28 第二节 本次新增股份上市情况 ................................................................................................. 30 一、新增股份上市批准情况 ................................................................................................. 30 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ............................................................. 30 三、新增股份的上市时间 ..................................................................................................... 30 四、 新增股份的限售安排 ................................................................................................... 30 第三节 发行前后相关情况对比 ................................................................................................. 31 一、发行前后公司前10名股东持股情况 ........................................................................... 31 二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 32 第四节 发行人财务会计信息和管理层讨论与分析 ................................................................. 35 一、公司主要财务数据和财务指标 ..................................................................................... 35 二、财务状况分析 ................................................................................................................. 36 三、盈利能力分析 ................................................................................................................. 39 四、公司现金流量分析 ......................................................................................................... 39 第五节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..................................... 40 第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................................. 42 第七节 保荐机构上市推荐意见 ................................................................................................. 43 第八节 备查文件......................................................................................................................... 44 一、备查文件 ......................................................................................................................... 44 二、查阅地点 ......................................................................................................................... 44 释 义 除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义： 发行人/公司/明德生物 指 武汉明德生物科技股份有限公司 本次发行 指 根据《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]1859号）核准， 发行人拟向特定对象非公开发行不超过20,701,544股 （含本数）人民币普通股（A股），发生转增股本等情 形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。 公司因实施权益分派事项、股权激励回购和授予等事 项致使总股本增至96,618,085股，本次非公开发行股 票数量上限调整为28,985,425股（含本数） 国金证券/保荐机构/主承销 商 指 国金证券股份有限公司 联系主承销商 指 中信证券股份有限公司 发行人律师 指 北京大成律师事务所 发行人会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、近三年一期 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月 本报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入 原因造成。 第一节 本次发行的基本情况 一、发行人基本情况 公司名称 武汉明德生物科技股份有限公司 英文名称 Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co.,Ltd. 公司上市证券交易所 深圳证券交易所 证券简称 明德生物 证券代码 002932 成立日期 2008年1月28日 注册资本（本次发行前） 96,618,085元 法定代表人 陈莉莉 注册地址 武汉东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药 企业加速器3.1期25栋1层（3）厂房三号 办公地址 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医 药企业加速器1.2期22号楼1层 董事会秘书 王锐 联系电话 027-87001772 传真 027-87808005 互联网网址 http://www.mdeasydiagnosis.com 电子信箱 [email protected] 经营范围 许可项目：食品生产；饮料生产；食品经营；食品互联网销售； 依托实体医院的互联网医院服务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准） 一般项目：一类、二类和三类医疗器械（凭有效的许可证经营） 生产、研制、销售及租赁；普通实验室试剂（不含危险化学品、 易制毒化学品）销售；医疗器械技术咨询、安装、检测、维修； 企业管理软件的销售及售后服务；诊断技术、医疗技术的技术 开发、技术咨询、技术推广、技术转让；农业、环境、食品领 域分析仪器和试剂的生产及批发兼零售；抗原抗体产品、校准 品和质控品的开发、生产及批发兼零售；仪器仪表的元器件制 造及批发兼零售；计算机软硬件、机电一体化产品开发、安装 及批发兼零售；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询及 技术服务；健康咨询（不含诊疗）；塑料制品、通讯器材（专 营除外）、通信设备（不含无线电发射设备）、电源电力设备、 电子产品（不含电子出版物）、传感器、办公用品、电气信号 设备、化学试剂（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、 民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室仪器设备、临床检验 分析仪器及机电产品、实验室试剂、生物杀菌剂、生物技术试 验仪器及耗材、五金、日用品的批发兼零售；货物进出口、技 术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或 技术）；实验室工程、建筑智能化工程、钢结构工程施工；实 验室设备、线路、管道安装工程（不含压力管道）；建筑机电 安装工程；预制建筑物及建筑装饰装修工程设计与施工；信息 系统集成服务；网络设备销售；医院管理；远程健康管理服务； 非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动） 二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序 1、2020年11月19日，发行人第三届董事会第十四次会议审议通过了《关 于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发 行A股股票方案的议案》、《关于公司<2020年非公开发行A股股票预案>的 议案》、《关于公司<2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报 告>的议案》、《关于公司<2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填 补措施及相关承诺>的议案》、《关于公司<未来三年（2020-2022年）股东回 报规划>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会及其授权人员全权办理公司本次非公开发行A股股 票相关事项的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的事项。 2、2020年12月7日，发行人2020年第四次临时股东大会审议通过了前 述与本次非公开发行相关的议案，并授权董事会办理本次非公开发行A股股票 相关事项。 3、2021年4月2日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于调整公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020 年非公开发行A股股票方案的议案（修订稿）》、《关于公司<2020年非公开 发行A股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司<2020年非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司<2020 年非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）> 的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的事项。 4、2021年8月18日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于调整非公开发行股票发行数量上限的议案》。 （二）本次发行监管部门核准过程 1、2021年5月17日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次 非公开发行股票的申请。 2、2021年5月27日，中国证监会核发《关于核准武汉明德生物科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1859号），核准公司非公 开发行不超过20,701,544股（含本数）新股，发生转增股本等情形导致总股本 发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内 有效。 （三）募集资金验资及股份登记情况 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉明德 生物科技股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》（川华信验（2021）第 0082号），截至2021年10月27日止，保荐机构（主承销商）指定的收款银 行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行51001870836051508511账户已 收到本次非公开发行股票申购资金人民币466,103,109.78元。 2021年10月28日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用（不含税） 后向发行人指定账户划转了认购款项。 2021年10月29日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《武汉明 德生物科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZE10585号）。根 据前述报告，截至2021年10月28日止，发行人本次向特定投资者非公开发行 人民币普通股（A股）股票8,259,846股，应募集资金总额466,103,109.78元， 减除发行费用人民币6,261,109.77元（不含增值税）后，募集资金净额为 459,842,000.01元。其中，计入实收股本人民币8,259,846.00元，计入资本公积 （股本溢价）人民币451,582,154.01元。 发行人已于2021年11月9日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。 本次发行新增股份为有限售条件的流通股，发行对象认购本次发行股份的 锁定期为自本次发行新增股份上市之日起6个月。 三、本次发行基本情况 （一）发行股票种类及面值 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。 （二）发行股份上市地点 本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。 （三）发行方式 本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行，本次发行承销方 式为代销。 （四）发行价格 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即2021年10月14日）， 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80.00%，本次发行 底价为56.42元/股。 发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商根据投资者申购报价情况， 按照“申购价格优先、申购金额优先和收到《申购报价单》时间优先”的原则， 确定本次发行价格为56.43元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均 价的80%。 （五）发行数量 根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）8,259,846股，全 部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。 （六）发行对象 本次发行对象最终确定为24名，未超过35名，符合《上市公司证券发行 管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的相关规定。 （七）限售期 本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份限售期需符合《上市 公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会、 深圳证券交易所等监管部门的相关规定，发行对象认购本次非公开发行的股票， 自本次发行新增股票上市之日起6个月内不得转让，其所取得公司本次非公开 发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦 应遵守上述股份锁定安排。 限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、 法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。 （八）募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额为466,103,109.78元，扣除发行费用（不含税）人 民币6,261,109.77元后，实际募集资金净额为459,842,000.01元。 本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司将根据《上 市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定， 对本次募集资金实施专户管理，专款专用。 （九）本次发行的申购报价及获配情况 1、认购邀请书发送情况 2021年10月13日，保荐机构（主承销商）及联席主承销商根据2021年9 月8日向中国证监会报送的《武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票 拟发送认购邀请书的对象名单》，向124名投资者发送了《武汉明德生物科技 股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”） 及其附件文件等。前述124名投资者（未剔除重复）包括：董事会决议公告后 至2021年9月7日（向中国证监会报送发行方案前一日）已经提交认购意向函 的24名投资者，截至2021年8月31日前20名股东中的15名股东（不包括发 行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方），符合《证券发行 与承销管理办法》规定的31家证券投资基金管理公司、14家证券公司、8家保 险机构投资者和32家其他机构投资者。 2021年9月8日至2021年10月17日（含）前，共有8名投资者向发行 人、保荐机构（主承销商）及联席主承销商表达认购意向，发行人、保荐机构 （主承销商）、联席主承销商及北京大成律师事务所决定将其加入到发送认购 邀请书的名单中，保荐机构（主承销商）及联席主承销商向其发送了《认购邀 请书》及其附件文件等，名单如下： 序号 投资者名称或姓名 1 天津民晟资产管理有限公司 2 吉林省诺金咨询服务有限公司 3 深圳前海博普资产管理有限公司 4 吴锭延 5 吴晓琪 6 王梓旭 7 潘旭虹 8 前海友道（深圳）投资有限公司 上述发送认购邀请书的过程均经北京大成律师事务所见证。 综上，本次非公开发行共向132名投资者（未剔除重复）发送了《认购邀请 书》及其附件文件。保荐机构（主承销商）、联席主承销商及北京大成律师事务 所进行审慎核查后认为，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券 发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、 规章制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定，符合发行人董事会 和股东大会决议要求，认购邀请书的发送对象不存在发行人、保荐机构（主承销 商）和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其 控制或者施加重大影响的关联方。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事 先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和 时间安排等内容。 2、申购报价及申购保证金情况 （1）首轮申购阶段 2021年10月18日上午9:00-12:00，在北京大成律师事务所的见证下，保 荐机构（主承销商）及联席主承销商共接收到5名认购对象的申购报价，均符 合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价。 根据《发行方案》、《认购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司及证 券投资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司无需缴纳申购保证金。 本次参与申购报价的1名认购对象属于证券投资基金管理公司及证券投资基金 管理公司从事特定客户资产管理业务子公司，按照规定无需缴纳保证金；其余 4名认购对象均在规定时间内按认购邀请书的约定足额缴纳了保证金。 认购对象的申购报价情况如下： 序号 认购对象名称 申购价格（元/股） 申购金额（元） 保证金（元） 1 王金禄 57.50 25,000,000.00 2,500,000.00 2 UBS AG 63.00 25,000,000.00 2,500,000.00 57.60 35,000,000.00 3 前海友道（深圳）投资有限公 司-友道新资定增私募股权投 资基金 58.88 31,700,000.00 2,500,000.00 4 吴晓琪 56.43 25,000,266.20 2,500,000.00 58.41 25,005,321.00 59.74 25,001,190.00 5 财通基金管理有限公司 60.21 46,000,000.00 无需 57.62 71,000,000.00 56.43 103,000,000.00 经核查，本次发行的申购报价程序符合《上市公司非公开发行股票实施细 则》第二十五条的规定。所有参与询价的对象均按照《认购邀请书》的约定提 交了《申购报价单》及完整的附件清单，认购对象的申购价格、申购数量和履 约保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。 （2）首轮追加申购阶段 由于首轮认购后获配投资者认购资金尚未达到本次发行募集资金上限 82,119.58万元且认购股数合计未达到本次发行股数的上限28,985,425股，发行 对象未达到35名，经发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商协商后决 定以首轮报价确定的发行价格56.43元/股启动追加认购程序。发行人、保荐机 构（主承销商）和联席主承销商向首轮申购报价已发送《认购邀请书》的所有 投资者和保荐机构（主承销商）及联席主承销商根据具体情况引入的其他投资 者采用发送邮件或邮寄快递的形式发送《追加认购邀请书》及其附件文件。上 述发送《追加认购邀请书》及其附件文件的过程均经北京大成律师事务所见证。 截至首轮追加认购截止时间2021年10月20日17:00，共接收到16名认购 对象的追加认购，其中1名认购对象未在规定时间段内缴款保证金，为无效认 购，其余认购对象均符合《追加认购邀请书》中对追加认购的要求，为有效追 加认购。根据《追加认购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司及证券投资 基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司无需缴纳申购保证金。本次参 与首轮追加认购的4名认购对象属于证券投资基金管理公司及证券投资基金管 理公司从事特定客户资产管理业务子公司，按照规定无需缴纳保证金；其余11 名认购对象均在规定时间内按《追加认购邀请书》的约定足额缴纳了保证金。 投资者报价详细情况如下表所示： 序号 认购对象名称 申购价格 （元/股） 申购金额（元） 保证金（元） 1 田万彪 56.43 10,000,000.00 1,000,000.00 2 诺德基金管理有限公司 56.43 12,000,000.00 无需 3 尚喜斌 56.43 5,000,000.00 1,000,000.00 4 南方基金管理股份有限公司 56.43 19,000,000.00 无需 5 宁波量利投资管理有限公司-量 利资本元石5号私募证券投资基 金 56.43 5,000,000.00 1,000,000.00 6 福建鑫鑫投资有限公司 56.43 6,000,000.00 1,000,000.00 7 上海斯诺波投资管理有限公司- 鑫鑫三号私募证券投资基金 56.43 7,000,000.00 1,000,000.00 8 王海蛟 56.43 5,650,000.00 1,000,000.00 9 方玉涛 56.43 7,000,000.00 1,000,000.00 10 吴瑕 56.43 5,000,000.00 1,000,000.00 11 南华基金管理有限公司 56.43 16,000,000.00 无需 12 汪汉英 56.43 16,929,000.00 1,000,000.00 13 武继英 56.43 6,000,000.00 1,000,000.00 14 王峰 56.43 20,000,000.00 1,000,000.00 15 财通基金管理有限公司 56.43 7,200,000.00 无需 16 武汉鑫博润资产管理有限公司- 鑫博润价值成长1号私募证券投 资基金 56.43 5,000,000.00 未按时到账 （3）第二轮追加申购阶段 首轮追加认购已于2021年10月20日17:00截止。首轮申购报价及首轮追 加认购后，获配投资者认购资金合计未达到本次发行募集资金上限82,119.58万 元，认购股数合计未达到本次发行股数的上限28,985,425股，发行对象未达到 35名，经发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商协商后决定以首轮报 价确定的发行价格56.43元/股启动第二轮追加认购程序。发行人、保荐机构（主 承销商）和联席主承销商向首轮申购报价已发送《认购邀请书》和首轮追加认 购已发送《追加认购邀请书》的所有投资者和保荐机构（主承销商）及联席主 承销商根据具体情况引入的其他投资者采用发送邮件或邮寄快递的形式发送 《追加认购邀请书》及其附件文件。上述发送《追加认购邀请书》及其附件文 件的过程均经北京大成律师事务所见证。 截至第二轮追加认购截止时间2021年10月22日15:00，共接收到9名认 购对象的追加认购，均符合《追加认购邀请书》中对追加认购的要求，为有效 追加认购。根据《追加认购邀请书》的规定，已申购者认购对象若参与追加认 购无需缴纳申购保证金。本次参与第二轮追加认购的4名认购对象为已申购认 购对象，按照规定无需缴纳保证金；其余4名认购对象均在规定时间内按《追 加认购邀请书》的约定足额缴纳了保证金。 投资者报价详细情况如下表所示： 序号 认购对象名称 申购价格 （元/股） 申购金额（元） 保证金（元） 1 武汉鑫博润资产管理有限公司-鑫博 润成长1号私募证券投资基金 56.43 5,000,000.00 1,000,000.00 2 武汉鑫博润资产管理有限公司-鑫博 润生物医药2号私募证券投资基金 56.43 5,000,000.00 1,000,000.00 3 国都创业投资有限责任公司-国都犇 富1号定增私募投资基金 56.43 7,000,000.00 1,000,000.00 4 王海蛟 56.43 740,000.00 无需 5 田万彪 56.43 5,000,000.00 无需 6 杨岳智 56.43 20,000,000.00 1,000,000.00 7 中国银河证券股份有限公司 56.43 50,000,000.00 1,000,000.00 8 武继英 56.43 2,000,000.00 无需 9 方玉涛 56.43 3,880,000.00 无需 3、发行配售情况 根据《认购邀请书》规定的“申报价格优先、同价位申报金额优先、同金 额申报时间优先”的定价原则，发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销 商确定本次发行价格为56.43元/股，首轮申购报价阶段申购价格在发行价格以 上（含发行价格）的5名认购对象确定为获配发行对象。 由于首轮申购报价结束后未能获得足额认购，发行人、保荐机构（主承销 商）和联席主承销商以首轮报价确定的发行价格56.43元/股启动了两轮追加认 购，根据《追加认购邀请书》规定的“已申购者优先、认购金额优先、认购时 间优先”的配售原则，首轮追加认购阶段参与追加认购的15名认购对象以及第 二轮追加认购阶段追加认购的9名认购对象均确定为获配发行对象。 结合首轮申购报价和两轮追加认购的结果，本次发行最终获配的发行对象 共计24名，发行价格为56.43元/股，发行股数8,259,846股，募集资金总额 466,103,109.78元。 具体情况如下表： 序号 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 1 财通基金管理有限公司 1,952,852 110,199,438.36 2 中国银河证券股份有限公司 886,053 49,999,970.79 3 UBS AG 620,237 34,999,973.91 4 南方基金管理股份有限公司 336,699 18,999,924.57 5 诺德基金管理有限公司 212,652 11,999,952.36 6 南华基金管理有限公司 283,536 15,999,936.48 7 前海友道（深圳）投资有限公司-友道 新资定增私募股权投资基金 561,757 31,699,947.51 8 上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫 三号私募证券投资基金 124,047 6,999,972.21 9 国都创业投资有限责任公司-国都犇 富1号定增私募投资基金 124,047 6,999,972.21 10 宁波量利投资管理有限公司-量利资 本元石5号私募证券投资基金 88,605 4,999,980.15 11 福建鑫鑫投资有限公司 106,326 5,999,976.18 12 武汉鑫博润资产管理有限公司-鑫博 润成长1号私募证券投资基金 88,605 4,999,980.15 13 武汉鑫博润资产管理有限公司-鑫博 润生物医药2号私募证券投资基金 88,605 4,999,980.15 14 吴晓琪 443,121 25,005,318.03 15 王金禄 443,026 24,999,957.18 16 王峰 354,421 19,999,977.03 17 杨岳智 354,421 19,999,977.03 18 汪汉英 300,000 16,929,000.00 19 田万彪 265,816 14,999,996.88 20 方玉涛 192,805 10,879,986.15 21 武继英 141,768 7,999,968.24 22 王海蛟 113,237 6,389,963.91 23 尚喜斌 88,605 4,999,980.15 24 吴瑕 88,605 4,999,980.15 合计 8,259,846 466,103,109.78 经核查，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东 大会的决议要求，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理 办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度 的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定。发行价格的确定、发行对 象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循了《认购邀请书》 和《追加认购邀请书》确定的程序和规则。 四、本次发行对象基本情况 （一）本次发行对象与认购数量 1、财通基金管理有限公司 公司名称 财通基金管理有限公司 企业性质 其他有限责任公司 住所 上海市虹口区吴淞路619号505室 法定代表人 吴林惠 注册资本 20,000万元人民币 统一社会信用代码 91310000577433812A 经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会 许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】 认购数量（股） 1,952,852 限售期 6个月 2、中国银河证券股份有限公司 公司名称 中国银河证券股份有限公司 企业性质 其他股份有限公司（上市） 住所 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 法定代表人 陈共炎 注册资本 1,013,725.8757万元 统一社会信用代码 91110000710934537G 经营范围 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的财务 顾问，证券承销与保荐；证券自营，融资融券，证券投资基金代销， 为期货公司提供中间介绍业务，代销金融产品，证券投资基金托管 业务，保险兼业代理业务，销售贵金属制品.（市场全体依法自主选 择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动；不得从求国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动.） 认购数量（股） 886,053 限售期 6个月 3、 UBS AG 公司名称 UBS AG 企业性质 境外法人（合格境外投资机构） 住所（营业场所） Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland 法定代表人 （分支机构负责人） 房东明 注册资本 385,840,847瑞士法郎 统一社会信用代码 （境外机构编号） QF2003EUS001 经营范围 境内证券投资 认购数量（股） 620,237 限售期 6个月 4、南方基金管理股份有限公司 公司名称 南方基金管理股份有限公司 企业性质 股份有限公司（非上市、国有控股） 住所 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 法定代表人 张海波 注册资本 36,172万元人民币 统一社会信用代码 91440300279533137K 经营范围 一般经营项目是：，许可经营项目是：基金募集、基金销售、资产 管理、中国证监会许可的其它业务。 认购数量（股） 336,699 限售期 6个月 5、诺德基金管理有限公司 公司名称 诺德基金管理有限公司 企业性质 其他有限责任公司 住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层 法定代表人 潘福祥 注册资本 10,000万元人民币 统一社会信用代码 91310000717866186P 经营范围 （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金； （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动】 认购数量（股） 212,652 限售期 6个月 6、南华基金管理有限公司 公司名称 南华基金管理有限公司 企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所 浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 法定代表人 朱坚 注册资本 18,000万元人民币 统一社会信用代码 91330783MA28EJ2E35 经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会 许可的其他业务。 认购数量（股） 283,536 限售期 6个月 7、前海友道（深圳）投资有限公司 公司名称 前海友道（深圳）投资有限公司 企业性质 有限责任公司 住所 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司） 法定代表人 娄湘恒 注册资本 500万元人民币 统一社会信用代码 91440300MA5D9DWKX2 经营范围 一般经营项目是：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务 （须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活 动）(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资 活动；不得从事公开募集基金管理业务)。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是： 认购数量（股） 561,757 限售期 6个月 8、上海斯诺波投资管理有限公司 公司名称 上海斯诺波投资管理有限公司 企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所 中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层 法定代表人 付文红 注册资本 1,000万元人民币 统一社会信用代码 913100003421307960 经营范围 投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动】 认购数量（股） 124,047 限售期 6个月 9、国都创业投资有限责任公司 公司名称 国都创业投资有限责任公司 企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所 苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）迎宾大道333号 30号楼 法定代表人 杨江权 注册资本 10,000万元人民币 统一社会信用代码 91350200MA347T0A5J 经营范围 创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创 业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业 务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量（股） 124,047 限售期 6个月 10、宁波量利投资管理有限公司 公司名称 宁波量利投资管理有限公司 企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股） 住所 浙江省宁波市鄞州区天高巷98号1604室 法定代表人 王旭元 注册资本 500万元人民币 统一社会信用代码 9133021234060269X8 经营范围 投资管理；资产管理。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存 款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量（股） 88,605 限售期 6个月 11、福建鑫鑫投资有限公司 公司名称 福建鑫鑫投资有限公司 企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股） 住所 福建省泉州市安溪县凤城镇河滨北路485号 法定代表人 周雪钦 注册资本 2,000万元人民币 统一社会信用代码 913505245653950546 经营范围 企业股权投资与资产管理。***(依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动) 认购数量（股） 106,326 限售期 6个月 12、武汉鑫博润资产管理有限公司 公司名称 武汉鑫博润资产管理有限公司 企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股） 住所 武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业园创 谷启动区B1099号 法定代表人 HU ZHI BIN 注册资本 1,000万元人民币 统一社会信用代码 91420100MA4L09JD5F 经营范围 资产管理，投资管理。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后 方可开展经营活动） 认购数量（股） 177,210 限售期 6个月 13、吴晓琪 姓名 吴晓琪 国籍 中国香港 住址 广东省汕头市**** 认购数量（股） 443,121 限售期 6个月 14、王金禄 姓名 王金禄 国籍 中国 住址 福建省福州市**** 认购数量（股） 443,026 限售期 6个月 15、王峰 姓名 王峰 国籍 中国 住址 武汉市骄口区**** 认购数量（股） 354,421 限售期 6个月 16、杨岳智 姓名 杨岳智 国籍 中国 住址 广东省深圳市**** 认购数量（股） 354,421 限售期 6个月 17、汪汉英 姓名 汪汉英 国籍 中国 住址 湖北省荆门市**** 认购数量（股） 300,000 限售期 6个月 18、田万彪 姓名 田万彪 国籍 中国 住址 安徽省合肥市**** 认购数量（股） 265,816 限售期 6个月 19、方玉涛 姓名 方玉涛 国籍 中国 住址 成都市武侯区**** 认购数量（股） 192,805 限售期 6个月 20、武继英 姓名 武继英 国籍 中国 住址 北京市丰台区**** 认购数量（股） 141,768 限售期 6个月 21、王海蛟 姓名 王海蛟 国籍 中国 住址 上海市宝山区**** 认购数量（股） 113,237 限售期 6个月 22、尚喜斌 姓名 尚喜斌 国籍 中国 住址 北京市西城区**** 认购数量（股） 88,605 限售期 6个月 23、吴瑕 姓名 吴瑕 国籍 中国 住址 哈尔滨市道里区**** 认购数量（股） 88,605 限售期 6个月 （二）投资者适当性管理 根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证 券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）和 联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求，保荐机构（主承销商）和联席 主承销商须开展投资者适当性管理工作。本次明德生物非公开发行股票风险等 级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3级及以上的投资者按照《认购邀 请书》和《追加认购邀请书》的要求提交相应核查材料，经保荐机构（主承销 商）和联席主承销商核查确认符合要求后均可参与认购。 本次确定的发行对象已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主 承销商）和联席主承销商的核查要求，保荐机构（主承销商）和联席主承销商 对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为： 序号 发行对象名称 投资者类别/ 风险承受等级 风险等级是否匹配 1 财通基金管理有限公司 专业投资者 是 2 中国银河证券股份有限公司 专业投资者 是 3 UBS AG 专业投资者 是 4 南方基金管理股份有限公司 专业投资者 是 5 诺德基金管理有限公司 专业投资者 是 6 南华基金管理有限公司 专业投资者 是 7 前海友道（深圳）投资有限公司-友道新 资定增私募股权投资基金 专业投资者 是 8 上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号 私募证券投资基金 专业投资者 是 9 国都创业投资有限责任公司-国都犇富1 号定增私募投资基金 专业投资者 是 10 宁波量利投资管理有限公司-量利资本元 石5号私募证券投资基金 专业投资者 是 11 福建鑫鑫投资有限公司 C5级普通投资者 是 12 武汉鑫博润资产管理有限公司-鑫博润成 长1号私募证券投资基金 专业投资者 是 13 武汉鑫博润资产管理有限公司-鑫博润生 物医药2号私募证券投资基金 专业投资者 是 14 吴晓琪 C5级普通投资者 是 15 王金禄 C4级普通投资者 是 16 王峰 C4级普通投资者 是 17 杨岳智 C4级普通投资者 是 18 汪汉英 专业投资者 是 19 田万彪 C3级普通投资者 是 20 方玉涛 专业投资者 是 21 武继英 C4级普通投资者 是 22 王海蛟 C4级普通投资者 是 23 尚喜斌 专业投资者 是 24 吴瑕 专业投资者 是 （三）本次发行对象履行私募投资基金备案的核查情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办 法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金 系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管 理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募 投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。 保荐机构（主承销商）、联席主承销商和北京大成律师事务所对本次非公 开发行的获配发行对象是否属于相关法律法规、规范性文件及自律规则所规定 的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下： 1、前海友道（深圳）投资有限公司以其管理的前海友道（深圳）投资有限 公司-友道新资定增私募股权投资基金参与认购，已按照《中华人民共和国证券 投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人 登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金要求在申购报价前履行了 备案登记程序，并提交了产品备案证明。 2、宁波量利投资管理有限公司以其管理的宁波量利投资管理有限公司-量 利资本元石5号私募证券投资基金参与认购，已按照《中华人民共和国证券投 资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登 记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金要求在申购报价前履行了备 案登记程序，并提交了产品备案证明。 3、上海斯诺波投资管理有限公司以其管理的上海斯诺波投资管理有限公司 -鑫鑫三号私募证券投资基金参与认购，已按照《中华人民共和国证券投资基金 法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基 金备案办法（试行）》规定的私募投资基金要求在申购报价前履行了备案登记 程序，并提交了产品备案证明。 4、武汉鑫博润资产管理有限公司以其管理的武汉鑫博润资产管理有限公司 -鑫博润成长1号私募证券投资基金和武汉鑫博润资产管理有限公司-鑫博润生 物医药2号私募证券投资基金参与认购，已按照《中华人民共和国证券投资基 金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和 基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金要求在申购报价前履行了备案登 记程序，并提交了产品备案证明。 5、国都创业投资有限责任公司以其管理的国都创业投资有限责任公司-国 都犇富1号定增私募投资基金参与认购，已按照《中华人民共和国证券投资基 金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和 基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金要求在申购报价前履行了备案登 记程序，并提交了产品备案证明。 6、财通基金管理有限公司以其管理的财通基金-华泰证券股份有限公司- 财通基金君享永熙单一资产管理计划、财通基金-姚锦海-财通基金星耀定增1 号单一资产管理计划、财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56 号单一资产管理计划等29个产品参与认购，前述资产管理计划已按照相关规定 在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。 7、诺德基金管理有限公司以其管理的诺德基金-中平飞龙贰号私募证券投 资基金-诺德基金浦江116号单一资产管理计划、诺德基金-中平中证500指数 增强私募证券投资基金壹号-诺德基金浦江228号单一资产管理计划、诺德基金 -国联证券股份有限公司-诺德基金浦江96号单一资产管理计划、诺德基金-三 登香橙3号私募证券投资基金-诺德基金浦江223号单一资产管理计划参与认 购，前述资产管理计划已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成了备案 手续。 8、南方基金管理股份有限公司以其管理的南方基金-中信银行-南方基金中 信卓睿定增1号集合资产管理计划、南方基金-工商银行-南方基金新睿定增1 号集合资产管理计划、南方基金-邮储银行-南方基金中邮鸿1号集合资产管理 计划、南方基金-兴业银行-南方基金新睿定增2号集合资产管理计划参与认购， 前述资产管理计划已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成了备案手 续。 9、南华基金管理有限公司以其管理的南华基金-华安证券智慧稳健FOF一 号集合资产管理计划-南华成长1号单一资产管理计划、南华基金-华安证券智 慧稳健FOF二号集合资产管理计划-南华成长2号单一资产管理计划、南华基金 -华安证券智慧稳健FOF三号集合资产管理计划-南华成长3号单一资产管理计 划等11个产品参与认购，前述资产管理计划已按照相关规定在中国证券投资基 金业协会完成了备案手续。 10、认购对象王金禄、UBS AG、吴晓琪、田万彪、尚喜斌、福建鑫鑫投资 有限公司、王海蛟、方玉涛、吴瑕、汪汉英、武继英、王峰、杨岳智、中国银 河证券股份有限公司均以其自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共 和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基 金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，无需进行私 募基金管理人的登记和私募基金的备案。 综上，经保荐机构（主承销商）和联席主承销商核查，本次发行的认购对 象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人 董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根 据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基 金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则 的要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。 （四）发行对象合规性 经保荐机构（主承销商）、联席主承销商和本次发行见证律师北京大成律 师事务所审慎核查，本次非公开发行股票发行对象中的方玉涛、汪汉英为发行 人前20大股东，前述发行对象不属于“发行人、保荐机构（主承销商）和联席 主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者 施加重大影响的关联方”。除此以外，本次发行的获配对象不存在发行人、保 荐机构（主承销商）和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员 通过直接或间接方式参与本次发行认购的情形；亦不存在发行人及其控股股东、 实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或 直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。所有本次发 行的获配对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没 有未来交易的安排。 经保荐机构（主承销商）和联席主承销商核查，明德生物本次非公开发行 股票在发行过程和认购对象确定等各个方面符合《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。 五、本次发行的相关机构 （一）保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 法定代表人：冉云 保荐代表人：卫明、林尚研 办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心21楼06单元 联系电话：0755-82805991 传 真：0755-82805993 （二）联席主承销商：中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 联系电话：021-2026 2367 传 真：021-2026 2054 （二）发行人律师事务所：北京大成律师事务所 负 责 人：彭雪峰 经办律师：王芳、叶曦檐、李悦 办公地址：北京市东城区侨福芳草地D区7层 联系电话：027-88770333 传 真：027-88770099 （三）审计及验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 单位负责人：杨志国 经办人员：李顺利、余文琪 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座28/29楼 联系电话：027-82622590 传 真：027-82651002 第二节 本次新增股份上市情况 一、新增股份上市批准情况 公司本次非公开发行股票上市已经获得深圳证券交易所批准。 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 证券简称：明德生物 证券代码：002932 上市地点：深圳证券交易所 三、新增股份的上市时间 本次新增股份上市日为2021年11月17日。 根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设 涨跌幅限制。 四、 新增股份的限售安排 本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自新增股份上市之日 起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结 束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的 股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守 上述股份锁定安排。 第三节 发行前后相关情况对比 一、发行前后公司前10名股东持股情况 （一）本次发行前公司前10名股东及其持股情况 截至2021年8月31日，公司总股本为96,618,085.00股，其中前十大股东 持股情况如下表： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 陈莉莉 28,340,568 29.33 2 王颖 16,178,058 16.74 3 新余晨亨投资合伙企业（有限合伙） 2,656,420 2.75 4 陈鑫涛 2,615,516 2.71 5 王锐 1,663,067 1.72 6 周琴 1,207,572 1.25 7 熊晓雪 407,360 0.42 8 汪汉英 405,793 0.42 9 杨锐明 400,920 0.41 10 杨淞文 317,120 0.33 合计 54,192,394 56.08 （二）本次发行后公司前10名股东及其持股情况 本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十名股东及持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 陈莉莉 28,340,568 27.02 2 王颖 16,178,058 15.43 3 新余晨亨投资合伙企业(有限合伙) 2,656,420 2.53 4 陈鑫涛 2,615,516 2.49 5 王锐 1,663,067 1.59 6 周琴 1,207,572 1.15 7 中国银河证券股份有限公司 886,053 0.84 8 财通基金－华泰证券股份有限公司－财 通基金君享永熙单一资产管理计划 815,169 0.78 9 UBS AG 657,915 0.63 10 汪汉英 613,113 0.58 合计 55,633,451 53.04 二、本次发行对公司的影响 （一）对股本结构的影响 项目 本次发行前 （截至2021年10月28日） 本次发行后 （截至股份登记日） 持股数量 （股） 持股比例 （%） 持股数量 （股） 持股比例 （%） 一、有限售条件股份 （不包括高管锁定股） 36,503,095 37.78 44,762,941 42.68 二、无限售条件股份 （包括高管锁定股） 60,114,990 62.22 60,114,990 57.32 合计 96,618,085 100.00 104,877,931 100.00 本次非公开发行完成后，陈莉莉女士持有的股份占公司股本总额的比例为 27.02%，仍为公司的控股股东。 本次发行不会导致公司实际控制权发生变化，发行后陈莉莉女士、王颖女士 仍系公司实际控制人。 （二）对资产结构的影响 本次非公开发行股票完成后，发行人总资产、净资产规模将相应增加。发 行人的资产负债率将相应下降，财务结构更加稳健，资产质量得到提升，偿债 能力得到明显改善，有利于降低公司的财务风险，支持公司经营业务发展。 （三）对业务结构的影响 本次非公开发行完成后，公司将在原有从事体外诊断试剂（免疫层析/化学 发光/血气分析/分子诊断/心电）和诊断设备的自主研发、生产和销售和基于体 外诊断平台的多中心建设服务基础上，进一步完善产品系列结构，并实现产品 结构的升级。本次发行有利于优化公司产品结构，扩大生产规模和服务能力， 增强公司的盈利能力，加深公司与客户的合作关系，提高公司的管理能力及运 营效率，从而在较大程度上提升公司的核心竞争力。本次发行前后，公司的主 营业务不会发生变化。 （四）对公司治理的影响 本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，本次发行 不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法 人治理结构。 （五）对高管人员结构的影响 本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高 级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。 （六）对财务状况的影响 本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产额将同时增加， 公司资产负债率得以下降，公司的资金实力将得到有效提升，有利于降低公司 的财务风险，提高公司偿债能力，也为公司后续发展提供有力的保障。 （七）对盈利能力的影响 本次募集资金投向均用于公司主营业务，项目完成后将显著增强公司的盈 利能力和行业竞争力。但由于募集资金投资项目经济效益的实现需要一定时间， 因此，公司可能在短期存在净资产收益率下降和每股收益被摊薄等情形。随着 募投项目产能的不断提升和经营业绩的释放，未来公司盈利能力将会显著提升， 净资产收益率和每股收益率等指标也将有所提升。 （八）对现金流量的影响 （未完）  |