新点软件:新点软件首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
原标题:新点软件:新点软件首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 63.01%ang、 科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科 创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本 公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 国泰新点软件 股份有限公司 （张家港经济开发区（杨舍镇长兴路）） 首次公开发行股票并在科创 板上市 招股 说明书 保荐人 （ 主承销商 ） 图片包含 物体 描述已自动生成 （ 中国 （ 上海 ） 自由贸易 试验区商城路 618号 ） 发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 发行人主要股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的主要股东以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿 投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股 （ A股 ） 发行 股数 本次向社会公众公开发行股数为8,250万股， 占公司发行后 总股本比例的25%。本次发行，公司股东不进行公开发售股 份。 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 48.49元 发行日期 2021年 11月 8日 拟上市的 交易所 和板块 上海 证券交易所 科创板 发行后总股本 33,000万股 保荐人、主承销商 国泰君安 证券股份有限公司 招股 说明书 签署日期 2021年 11月 12日 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股书 正文内容，并特别关注以下事项。 一、未来的收入增速存在不确定性 公司作为信息化整体解决方案的提供商，一直专注于智慧招采、智慧政务、 数字建筑等领域的信息化建设。 报告期前三年，公司主营业务收入的年复合增长率为33.69%，增长较快。 主要原因有：公司持续改进的核心技术及不断完善的整体性解决方案构成收入增 长的源动力；公司加强建设全国性行销服务网络是收入增长的实现途径；有利的 产业政策和公司在专业领域内的优势地位是收入增长的助推器。 据中研普华测算，2019年我国电子招投标行业市场规模已达22.1亿元，2025 年预计达到42.6亿元，年复合增长率为11.56%。公司在智慧招采领域中市占率 较为领先，是行业的内主导者。2019年我国智慧政务市场规模达到3,142亿元， 预计未来5年内，智慧政务将保持7%左右的稳定增长。2019年我国建筑信息化 （数字建筑）市场规模为280亿元，预计2025年将达到1,076亿元，年复合增 长率为25.15%。 综上，未来公司所处的三个业务领域仍有一定的增长，但公司未来的收入增 速存在下降的可能性。 二、无实际控制人风险 公司股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人。未来无控股股东及实际 控制人的状态可能给发行人的经营活动带来一些潜在的风险。比如主要股东经过 充分协商后可能仍存在意见分歧，导致决策效率不佳的风险；或因公司无实际控 制人状态招致“门口的野蛮人”觊觎，导致公司陷入股权争夺战，使企业经营和 管理受到干扰的风险。 三、 对政府客户依赖，造成盈利波动、收款滞后的风险 报告期内，公司对政府部门的销售收入占主营业务收入的比例分别为 73.26%、66.08%、62.21%和50.19%，政府部门用于信息化的财政预算的变动将 对公司的销售规模和盈利状况产生影响，使得公司存在盈利波动的风险。 同时，由于受政府类客户的采购付款周期的影响，这些客户的付款时点存在 集中的情况，主要集中在每年的12月至次年的春节前，存在收款时点滞后的可 能性。 四 、经营业绩季节性波动引起股价波动风险 公司主营业务收入存在明显的季节性特征。报告期内，发行人分季度主营业 务收入分布情况如下： 单位：万元 项目 2021年 1-6月 2020年度 2019年度 2018年度 当期主营 业务收入 当期收入 占比 当期主营 业务收入 当期收入 占比 当期主营 业务收入 当期收入 占比 当期主营 业务收入 当期收入 占比 一季度 38,254.72 42.18% 15,962.78 7.52% 22,240.16 14.56% 15,881.14 13.36% 二季度 52,447.83 57.82% 31,211.03 14.69% 26,488.17 17.35% 16,845.75 14.18% 三季度 - - 57,909.67 27.26% 35,976.02 23.56% 25,815.49 21.72% 四季度 - - 107,320.32 50.53% 67,992.67 44.53% 60,294.84 50.74% 合计 90,702.55 100.00% 212,403.80 100.00% 152,697.01 100.00% 118,837.22 100.00% 公司客户多为政府部门和大型企事业单位，受该类客户的采购周期影响，这 些用户大多在上半年对全年的投资和采购进行规划、招标，下半年特别是第四季 度再进行项目验收和项目结算。因此公司主营业务收入主要集中在下半年实现， 上半年收入占比较低，2018-2020年度公司上半年主营业务收入占全年收入的比 例在22%-32%的区间范围内。2018年度、2019年度和2020年度，公司第四季 度主营业务收入占全年的比例分别为50.74%、44.53%和50.53%，报告期主营业 务收入具有明显的季节性。同时，由于员工工资性支出所占比重较高，造成公司 净利润的季节性波动比营业收入的季节性波动更为明显。 因此，公司存在经营业绩季节性波动引起股价波动的风险。投资者不宜以半 年度或季度报告数据推测全年主营业务收入或盈利情况。 五 、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 （一）财务报告审计截止日后的经营状况 公司招股说明书财务报告审计截止日为2021年6月30日。 截至目前，公司经营情况稳定，主要经营模式包括采购模式、生产模式和销 售模式等未发生重大变化，主要客户和供应商的构成以及税收政策和其他可能影 响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。 （二）2021年预计经营情况 公司基于目前的经营情况和市场环境，初步预计 2021年实现的营业收入约 为 262,402.82万元至 290,024.17万元，较 2020年增长 23.54%至 36.54%；实现 归属于母公司的净利润约为 46,175.80 万元至 51,036.41 万元，较 2020年增长 12.54%至 24.39%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为 47,059.60 万元至 52,013.24 万元，较 2020年增长 19.85%至 32.46%。 公司 2021年初步预计的营业收入实现较好增长，公司的各项业务持续推进， 营业收入显著提升。公司 2021年初步预计的扣除非经常性损益前后的净利润增 幅略低于营业收入增幅，主要原因系公司员工人数上升，且公司提高薪酬水平吸 引优秀人才，期间费用有较为明显的提升。 上述2021年业绩预计中的相关财务数据为公司初步预计结果，未经审计机 构审计、审阅。 目 录 发行人声明 .............................................................................................................. 1 发行概况 .................................................................................................................. 2 重大事项提示 ........................................................................................................... 3 一、未来的收入增速存在不确定性 ................................ ................................ . 3 二、无实际控制人风险 ................................ ................................ ..................... 3 三、对政府客户依赖，造成盈利波动、收款滞后的风险 ............................... 3 四、经营业绩季节性波动引起股价波动风险 ................................ .................. 4 五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ................................ ... 5 目 录 ...................................................................................................................... 6 第一节 释义........................................................................................................... 10 一、一般术语 ................................ ................................ ................................ ... 10 二、专业术语 ................................ ................................ ................................ ... 12 第二节 概览........................................................................................................... 16 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ................................ ................. 16 二、本次发行概况 ................................ ................................ ........................... 16 三、报告期的主要财务数据和财务指标 ................................ ......................... 18 四、发行人的主营业务经营情况 ................................ ................................ .... 19 五、发行人的核心技术情况 ................................ ................................ ............ 24 六、发行人选择的具体上市标准 ................................ ................................ .... 25 七、发行人符合科创属性的说明 ................................ ................................ .... 26 八、发行人公司治理特殊安排 ................................ ................................ ........ 30 九、募集资金主要用途 ................................ ................................ .................... 30 第三节 本次发行概况 ........................................................................................... 31 一、本次发行的基本情况 ................................ ................................ ................ 31 二、战略配售情况 ................................ ................................ ........................... 32 三、与本次发行有关的当事人 ................................ ................................ ........ 48 四、发行人与中介机构的关系说明 ................................ ................................ 50 五、与本次发行上市有关的重要日期 ................................ ............................ 51 第四节 风险因素 ................................................................................................... 52 一、管理风险 ................................ ................................ ................................ ... 52 二、技术风险 ................................ ................................ ................................ ... 53 三、经营风险 ................................ ................................ ................................ ... 53 四、财务风险 ................................ ................................ ................................ ... 56 五、法律风险 ................................ ................................ ................................ ... 57 六、发行失败风险 ................................ ................................ ........................... 57 七、税收优惠风险 ................................ ................................ ........................... 57 八、募投项目达不到预期效益导致公司业绩受损的风险 .............................. 58 第五节 发行人基本情况 ....................................................................................... 59 一、发行人基本情况 ................................ ................................ ....................... 59 二、发行人设立及重大资产重组情况 ................................ ............................ 59 三、发行人股权结构、组织结构 ................................ ................................ .... 64 四、发行人子公司、分公司、参股公司情况 ................................ ................. 66 五、主要股东及实际控制人的基本情况 ................................ ......................... 72 六、发行人股本情况 ................................ ................................ ....................... 83 七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 ................................ .. 86 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 ...................... 94 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系 .............. 95 十、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的相关协议及履行 情况 ................................ ................................ ................................ .................. 95 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年的变动情况 ... 95 十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况 ... 97 十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的 父母、子女、子女的配偶以任何方式直接或间接持有发行人股份的情况 ... 98 十四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况 ...................... 99 十五、发行人员工情况及其社会保障情况 ................................ ................... 101 第六节 业务和技术 ............................................................................................. 104 一、发行人主营业务、主要产品及服务的基本情况 ................................ ... 104 二、发行人所处行业的 基本情况 ................................ ................................ .. 147 三、发行人的经营环境和竞争状况 ................................ .............................. 163 四、发行人销售情况及主要客户 ................................ ................................ .. 177 五、采购情况及主要供应商 ................................ ................................ .......... 191 六、主要固定资产、无形资产等资源要素 ................................ ................... 195 七、发行人技术水平及研发情况 ................................ ................................ .. 209 八、发行人境外经营情况 ................................ ................................ .............. 233 第七节 公司治理与独立性 ................................................................................. 234 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及 运行情况 ................................ ................................ ................................ ......... 234 二、发行人是否存在特别表决权股份或类似安排 ................................ ....... 236 三、公司内部控制制度自我评估及注册会计师的鉴证意见 ........................ 237 四、公司报告期内违法违规情况 ................................ ................................ .. 238 五、公司报告期内资金占用和对外担保情况 ................................ ............... 238 六、公司独立运营情况 ................................ ................................ .................. 239 七、同业竞争 ................................ ................................ ................................ . 240 八、关联方、关联关系及关联交易 ................................ .............................. 241 九、报告期内关联交易的执行情况及独立董事意见 ................................ ... 250 十、规范和减少关联交易的主要措施 ................................ .......................... 251 第八节 财务会计信息与管理层分析 .................................................................. 253 一、报告期经审计的合并财务报表 ................................ .............................. 253 二、审计意见类型 ................................ ................................ ......................... 257 三、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 ................ 257 四、影响 公司盈利能力及财务状况的主要因素 ................................ ........... 258 五、对公司财务状况和经营成果有重大影响的会计政策和会计估计 ........ 260 六、报告期内非经常性损益 ................................ ................................ .......... 299 七、公司适用的各种税项、税率及税收优惠 ................................ ............... 300 八、报告期内主要财务指标 ................................ ................................ .......... 306 九、经营成果的分析 ................................ ................................ ..................... 308 十、资产质量分析 ................................ ................................ ......................... 373 十一 、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析 ................................ ....... 396 十二、报告期重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等 事项 ................................ ................................ ................................ ................ 409 十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项 ............................ 410 十四、重大担保 ................................ ................................ ............................. 411 十五、诉讼情况 ................................ ................................ ............................. 411 十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ............................ 411 第九节 募集资金运用与未来发展规划 .............................................................. 412 一、本次募集资金规模及投资项目概述 ................................ ....................... 412 二、本次募集资金投资项目的介 绍 ................................ .............................. 415 三、发行人的战略规划 ................................ ................................ .................. 439 第十节 投资者保护 ............................................................................................. 443 一、公司投资者关系的主要安排 ................................ ................................ .. 443 二、利润分配事项 ................................ ................................ ......................... 444 三、股东投票机制的建立情况 ................................ ................................ ...... 447 四、公司、股东、公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本 次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措 施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况 ................................ ........... 448 第十一节 其他重要事项 ..................................................................................... 477 一、重大合同 ................................ ................................ ................................ . 477 二、对外担保情况 ................................ ................................ ......................... 479 三、重大诉讼或仲裁事项 ................................ ................................ .............. 479 四、公司主要股东重大违法事项 ................................ ................................ .. 479 五、关于投资银行类业务聘请第三方行为 的核查意见 ................................ 480 第十二节 声明 ..................................................................................................... 481 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................ ....... 481 二、发行人主要股东声明 ................................ ................................ .............. 482 三、发行人中介机构声明 ................................ ................................ .............. 484 第十三节 附件 ..................................................................................................... 491 一、附件目录 ................................ ................................ ................................ . 491 二、备查文件查阅时间、地点 ................................ ................................ ...... 491 第一节 释义 在本招股书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、一般术语 公司 、本公司、股份公司、 发行人、 新点软件 指 国泰新点软件股份有限公司 有限公司、 新点有限 指 江苏国泰新点软件有限公司，系发行人整体变更为股份 有限公司的前身 国泰新技术 指 江苏国泰国际集团新技术有限公司，新点有限曾用名 国泰国贸 指 江苏国泰国际贸易有限公司，系发行人股东之一 国泰集团 指 江苏国泰国际集团有限公司， 国泰国贸 曾用名 国泰华贸 指 江苏国泰国际集团华贸有限公司，系发行人历史股东之 一 恒兴投资 指 张家港保税区恒兴投资有限公司，系发行人股东之一 华慧企业 指 张家港华慧企业管理服务部 （ 有限合伙 ） ，系发行人股东 之一 亿瑞咨询 指 张家港亿瑞企业咨询服务部 （ 有限合伙 ） ，系发行人股东 之一 百胜企业 指 张家港保税区百胜企业管理企业 （ 有限合伙 ） ，系发行人 股东之一 百胜壹 指 张家港保税区百胜壹企业管理中心 （ 有限合伙 ） 百胜贰 指 张家港保税区百胜贰企业管理中心 （ 有限合伙 ） 百胜叁 指 张家港保税区百胜叁企业管理中心 （ 有限合伙 ） 百胜肆 指 张家港保税区百胜肆企业管理中心 （ 有限合伙 ） 百胜伍 指 张家港保税区百胜伍企业管理中心 （ 有限合伙 ） 百胜陆 指 张家港保税区百胜陆企业管理中心 （ 有限合伙 ） 百胜壹至陆 指 张家港保税区百胜壹企业管理中心 （ 有限合伙 ） 、张家港 保税区百胜贰企业管理中心 （ 有限合伙 ） 、张家港保税区 百胜叁企业管理中心 （ 有限合伙 ） 、张家港保税区百胜肆 企业管理中心 （ 有限合伙 ） 、张家港保税区百胜伍企业管 理中心 （ 有限合伙 ） 及张家港保税区百胜陆企业管理中 心 （ 有限合伙 ） 主要股东 指 江苏国泰国际贸易有限公司、曹立斌、黄素龙及李强 （男） 苏州新点 指 苏州国泰新点软件有限公司 新点网络 指 江苏国泰新点网络有限公司 辽宁新点 指 辽宁国泰新点软件有限公司 镇江新点 指 镇江新点软件有限公司 四川新点 指 四川国泰新点软件有限公司 湖南新点 指 湖南国泰新点软件有限公司 安徽新点 指 安徽国泰新点软件有限公司 一点智慧软件 指 上海一点智慧软件有限公司，系发行人历史股东之一 筑龙信息 指 北京筑龙信息技术有限责任公司 金润科技 指 金润方舟科技股份有限公司 信源信息 指 郑州信源信息技术股份有限公司 汇招信息 指 上海汇招信息技术有限公司 科创信息 指 湖南科创信息技术股份有限公司 广联达 指 广联达科技股份有限公司 南威软件 指 南威软件股份有限公司 浪潮软件 指 浪潮软件股份有限公司 东软集团 指 东软集团股份有限公司 浙大网新 指 浙大网新科技股份有限公司 品茗股份 指 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 斯维尔 指 深圳市斯维尔科技股份有限公司 榕基软件 指 福建榕基软件股份有限公司 久其软件 指 北京久其软件股份有限公司 数字政通 指 北京数字政通科技股份有限公司 华宇软件 指 北京华宇软件股份有限公司 万达信息 指 万达信息股份有限公司 中科软 指 中科软科技股份有限公司 华为 指 华为技术有限公司 中研普华 指 深圳市中研普华管理咨询有限公司 《公司章程》 指 国泰新点软件股份有限公司章程 股东会 指 有限公司股东会 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司 /有限公司董事会 监事会 指 股份公司 /有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 高级管理人员 指 公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 上交所 指 上海证券交易所 股票或 A股 指 公司发行的每股面值人民币 1.00元的人民币普通股 本次发行 指 本次向社会公众公开发行 股数为 8,250万股，占公司发 行后总股本的 25%。本次发行，公司股东不进行公开发 售股份。 保荐人、主承销商、国泰 君安 指 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师、国浩律所 指 国浩律师（上海）事务所 保荐人（主承销商）律师 指 北京市竞天公诚律师事务所 审计机构、申报会计师、 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估机构、华信评估 指 江苏华信资产评估有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 申报基准日 指 2021年 6月 30日 最近三年 及一期 、报告期 指 2018年、2019年、2020年、2021年1-6月 本招股书、本招股 说明书 指 国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股 说明书 二、专业术语 智慧城市 指 利用各种信息技术或创新概念，将城市的系统和服务打通、集成，以 提升资源运用的效率，优化城市管理和服务，以及改善市民生活质 量。 智慧政务 指 利用云计算、移动物联网、人工智能、数据挖掘、知识管理等技术， 提高政府在办公、监管、服务、决策的智能水平，形成高效、敏捷、 公开、便民的新型政府，主要包括城市服务、智慧公安、智慧税务、 智慧交管、智慧办公、智慧医疗、智慧教育等诸多政务垂直行业。 计价软件 指 工程建筑清单计价软件，清单计价是由投标人完成由招标人提供的 工程量清单所需的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其 他项目费、规费、税金。 算量软件 指 用以辅助工程造价人员编制工程造价预结算工作时对所建造的工程 以平方米、立方米、吨、米、个等计算单位计算工程实物量的软件。 BIM 指 一种应用于工程设计、建造、管理的数据化工具，通过对建筑的数据 化、信息化模型整合，在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中 进行共享和传递，使工程技术人员对各种建筑信息作出正确理解和 高效应对，为设计团队以及包括建筑、运营单位在内的各方建设主体 提供协同工作的基础。 BIM 5D 指 基于 BIM的施工过程的管理工具，可以通过 BIM模型集成进度、预 算、资源、施工组织等关键信息，对施工 过程进行模拟。在空间的三 个维度上再加上进度和成本两个维度，并将为 BIM贯穿整个建筑生 命周期的其他方向，拓展更多的维度。 公共资源交 易平台 指 实施统一的制度和标准、具备开放共享的公共资源交易电子服务系 统和规范透明的运行机制，为市场主体、社会公众、行政监督管理部 门等提供公共资源交易综合服务的体系。 公开招标 指 采购人按照法定程序，通过发布招标公告，邀请所有潜在的不特定的 供应商参加投标，采购人通过某种事先确定的标准，从所有投标供应 商中择优评选出 中标供应商 ，并与之签订采购合同的一种 采购方式 。 邀标 指 采购人根据供应商或承包商的资信和业绩，选择一定数目的法人或 其他组织 （ 不能少于 3家 ） ，向其发出投标邀请书，邀请他们参加投 标竞争，从中选定中标供应商的一种采购方式。 谈判采购 指 采购实体通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定中标供应商的 一种采购方式。 询比采购 指 采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较 并确定最优供应商的一种采购方式。 微服务架构 指 一种架构概念，旨在通过将功能分解到各个离散的服务中以实现对 解决方案的解耦。 松耦合 指 客户端和服务之间的通讯由消息的架构支配，只要消息符合协商的 架构，则客户端或服务的实现就可以根据需要进行更改，而不必担心 会破坏对方。 RFID 指 通过无线射频方式进行非接触双向数据通信，利用 无线射频 方式对 记录媒体 （ 电子标签 或射频卡 ） 进行读写，从而达到识别目标和数据 交换的目的。 EPC 指 国际条码组织推出的新一代产品编码体系 ,对每个单品都赋予一个全 球唯一编码。 96位的 EPC码，可以为 2.68亿公司赋码，每个公司可 以有 1600万产品分类，每类产品有 680亿的独立产品编码。 异构 指 两个或以上的软件或模块采用了不同的实现技术架构或不同的实现 语言。 Hadoop 指 由 Apache基金会所开发的 分布式系统 基础架构。用户可以在不了解 分布式底层细节的情况下，开发分布式程序。充分利用集群的威力进 行高速运算和存储。 分布式关系 型数据库 指 一个跨 IBM平台访问、遵循 SQL标准的数据库信息的标准。该框架 定义了庞大的后台服务器，客户机可通过较小的基于 工作组 的中介 服务器来访问它。 Redis 指 一个开源的使用 ANSI C语言编写、支持网络、可基于内存亦可持久 化的日志型、 Key-Value数据库，并提供多种语言的 API。 负载均衡 指 将负载 （ 工作任务 ） 进行平衡、分摊到多个操作单元上进行运行，从 而协同完成工作任务。 API 指 一些预先定义的函数，用来提供应用程序与开发人员基于某软件或 硬件得以访问的一组例程，而又无需访问源码，或理解内部工作机制 的细节。 CIM 指 以城市的信息数据为基础，建立起三维城市空间模型和城市信息的 有机综合体。数据类型上是由大场景的 GIS数据 +BIM数据构成，属 于智慧城市建设的基础数据。 CAD 指 利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。 AI 指 Artificial Intelligence，即人工智能。它是研究、开发用于模拟、延伸 和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科 学。 CA 指 Certificate Authority，即电子认证。指为电子签名相关各方提供真实 性、可靠性验证的活动。 IPD 指 一种面向客户需求，将贯穿产品生命周期的活动进行及时协同的产 品开发系统方法，目的就是实现跨部门的协同，结构化的并行开发流 程以及相关的考评工具来提升研发效率。 电子签章 指 利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同 的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整 性以及签名人的不可否认性。 ITSS 指 信息技术服务标准，是在工业和信息化部、国家标准化委的领导和支 持下，由 ITSS工作组研制的一套 IT服务领域的标准库和一套提供 IT服务的方法论。 Revit 指 Autodesk公司一套系列软件的名称，专为建筑信息模型构建的，可 帮助建筑设计师设计、建造和维护质量更好、能效更高的建筑。 CMMI 指 能力成熟度集成模型，由美国国防部与卡内基 -梅隆大学和美国国防 工业协会共同开发和研制 ,是一套融合多学科的、可扩充的产品集合， 其研制的初步动机是为了利用两个或多个单一学科的模型实现一个 组织的集成化过程改进。 CMMI分为五个等级，二十五个过程区域。 JSON 指 一种轻量级的数据交换格式。它基于 ECMAScript的一个子集，采用 完全独立于编程语言的文本格式来存储和表示数据 。简洁和清晰的 层次结构使得 JSON成为理想的数据交换语言 ,易于人阅读和编写， 同时也易于机器解析和生成，并有效地提升网络传输效率。 OWASP 指 一个组织，它提供有关计算机和互联网应用程序的公正、实际、有成 本效益的信息。其目的是协助个人、企业和机构来发现和使用可信赖 软件。 Widget 指 一种 Web2.0的衍生物，它好像是一个小型的应用程式，可以是一个 时钟，一个日记簿，一段视频，天气预报，一个 Flash游戏等等。 容器 指 除了应用程序本身之外，这个应用所需的全部依赖、类库、其他二进 制文件、配置文件等，都统一被打入了一个称为容器镜像的包中。 WebGL 指 一种 3D绘图协议，这种绘图技术标准允许把 JavaScript和 OpenGL ES 2.0结合在一起，通过增加 OpenGL ES 2.0的一个 JavaScript绑 定， WebGL可以为 HTML5 Canvas提供硬件 3D加速渲染，这样 Web 开发人员就可以借助系统显卡来在浏览器里更流畅地展示 3D场景 和模型了，还能创建复杂的导航和数据视觉化。 TensorFlow 指 一个基于数据流编程的符号数学系统，被广泛应用于各类机器学习 算法的编程实现，其前身是谷歌的神经网络算法库 DistBelief。 OCR 指 电子设备检查纸上打印的字符，通过检测暗、亮的模式确定其形状， 然后用字符识别方法将形状翻译成计算机文字的过程。 以太坊 指 一个开源的有智能合约功能的公共区块链平台，通过其专用加密货 币以太币提供去中心化的以太虚拟机来处理点对点合约。 区块链 指 一个信息技术领域的术语，是一个共享数据库，存储于其中的数据或 信息，具有 “ 不可伪造 ”“ 全程留痕 ”“ 可以追溯 ”“ 公开透 明 ”“ 集体维护 ” 等特征。基于这些特征，区块链技术奠定了坚实的 “ 信任 ” 基础，创造了可靠的 “ 合作 ” 机制，具有广阔的运用前景。 SSL 指 Secure Sockets Layer，即安全套接字协议。指为网络通信提供安全及 数据完整性的一种安全协议。 虚拟现实 指 虚拟现实技术（Virtual Reality，缩写为VR），是一项囊括计算机、 电子信息、仿真技术于一体的实用技术，其基本实现方式是计算机模 拟虚拟环境从而给人以环境沉浸感。 TTS 指 Text To Speech，即从“文本到语音”、语音合成技术。指在内置芯 片的支持之下，通过神经网络的设计，把文字智能地转化为自然语音 流的技术，是人机对话的一部分。 ERP 指 Enterprise Resource Planning，即企业资源计划。指建立在信息技术基 础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段 的管理平台。 OA 指 Office Automation，即办公自动化。指将现代化办公和计算机技术结 合起来的一种新型的办公方式。 VPN 指 虚拟专用网络，功能是在公用网络上建立专用网络，进行加密通讯， 在企业网络中有广泛应用。 LDAP 指 Lightweight Directory Access Protocol，即轻型目录访问协议。LDAP 是一个开放的，中立的，工业标准的应用协议，通过IP协议提供访 问控制和维护分布式信息的目录信息。 O2O 指 Online To Offline，即在线离线/线上到线下。指将线下的商务机会与 互联网结合，让互联网成为线下交易的平台。 物联网 指 物联网，即基于传感技术的物物相连、人物相连和人人相连的信息实 时共享的网络。 云计算 指 一种商业计算模型。云计算将计算任务分布在大量计算机构成的资 源池上，使各种应用系统能够根据需要获取计算力、存储空间和信息 服务。 云平台 指 基于硬件资源和软件资源的服务，提供计算、网络和存储能力。 大数据 指 无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数 据集合，需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程 优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。 SaaS 指 Software as a Service，软件即服务。指通过网络提供软件服务。 PaaS 指 Platform as a Service，平台即服务。指把服务器平台作为一种服务提 供的商业模式。 IaaS 指 Infrastructure as a Service，基础设施即服务。指把IT基础设施作为一 种服务通过网络对外提供，并根据用户对资源的实际使用量或占用 量进行计费的一种服务模式。 Android 指 一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统。 IOS 指 一种由苹果公司开发的移动操作系统。 除特别说明外，本招股书财务数值均保留二位小数，若出现总数与各分项数 值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 第二节 概览 本概览仅对招股 说明书 全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅 读招股 说明书 全文。 一、 发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称 国泰新点软件股份有限 公司 成立日期 1998年 10月 6日 注册资本 24,750万元人民币 法定代表人 曹立斌 注册地址 张家港经济开发区 （ 杨 舍镇长兴路 ） 主要生产经营地址 张家港经济开发区 （ 杨舍镇长兴路 ） 对公司有重大 影响的 股东 国泰国贸 、曹立斌、黄素 龙、李强 （ 男 ） 实际控制人 无 行业分类 I65软件和信息技术服 务业 在其他交易场所 （ 申 请 ） 挂牌或上市的情况 无 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人 国泰君安证券股份有限公司 主承销商 国泰君安证券股份有限公 司 发行人律师 国浩律师 （ 上海 ） 事务所 审计机构 天职国际 会计师事务所 （ 特 殊普通合伙 ） 保荐人 （ 主 承销商 ） 律 师 北京市竞天公诚律师事务所 资产 评估机构 江苏华信资产评估有限公 司 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股 （ A股 ） 每股面值 1.00元 发行股数 8,250万股 占发行后总股 本比例 25% 其中：发行新股 数量 8,250万股 占发行后总股 本比例 25% 股东公开发售 股份数量 无 占发行后总股 本比例 无 发行后总股本 33,000万股 每股发行价格 48.49元 /股 发行市盈率 40.75倍 （ 按发行价及发行后总股本全面摊薄计算 ） 发行前每股净 资产 3.54元 （ 以 2020年 经审计的 归属于母公司 所有者 的股东 发行前每 股收益 1.59元 （ 以 2020年 经审计 的扣除非经常性损益前后 权益除以本次发行前总股本 计算 ） 孰低的归属于母公司所有 者 的净利润除以本次发行 前 总股本计算 ） 发行后每股净 资产 14.25元 （ 以 2020年 经审计的 归属于母公司 所有者 的股东 权益加上本次募集资金净额 之和除以本次发行后总股本 计算 ） 发行后每 股收益 1.19元 （ 以 2020年 经审计 的扣除非经 常性损益前后 孰低的归属于母公司所有 者 的净利润除以本次发行 后总股本计算 ） 发行市净率 3.40倍 （ 按发行后总股本全面摊薄计算 ） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询 价配售与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户 并开通科创板交易的境内自然人、法人 及其他机构 等科创板市场投资 者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 发行人高管、员 工参与战略配 售情况 发行人高级管理人员与核心员工为参与本次战略配售设立的专项资产 管理计划参与战略配售的 获配 数量为 699.7389万股，占本次发行总数 量 的 8.48%。 资管计划 本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发 行并上市之日起 12个月 保荐 人 相关子 公司参与战略 配售情况 保荐机构将安排国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配售 。 国 泰君安证裕投资有限公司 本次 跟投 股数为 206.2280万股，占本次发行 总数量的 2.50%。国泰君安证裕投资有限公司承诺获得本次配售的股票 限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24个月 承销方式 余额包销 拟公开发售股 份股东名称 不适用 募集资金总额 400,042.50万元 募集资金净额 382,726.82万元（扣除公司承担的发行费用） 募集资金投资 项目 底层技术研究 基于 AI、大数据的新点应用开发底座 智慧招采软件平台 升级 下一代智慧招采平台研发项目 智慧政务软件平台 升级 “ 放管服 ” 智慧一体化平台研发项目 跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目 “ 聚通用 ” 智慧政府大数据管理平台 数字建筑软件平台 升级 住建监管服务云平台项目 智能化硬件设备升 级 基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目 总部研究中心、区域 运营中心建设 新点软件中央研究院项目一期 新点软件区域运营中心建设项目 补充流动资金 补充流动资金 发行费用 （ 1）保荐费： 141.51万元； （ 2）承销费： 14,340.83万元； （ 3）审计和验资费用： 1,509.43万元； （ 4）律师费： 698.11万元； （ 5）用于本次发行的信息披露费用： 476.42万元； （ 6）发行手续费及其他费用： 149.38万元 (含印花税 95.71万元 ) （注： 上述发行费用均为不含增值税金额 ） （二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2021年 10月 29日 网上路演日期 2021年 11月 5日 刊登 发行 公告日期 2021年 11月 5日 申购日期 2021年 11月 8日 缴款日期 2021年 11月 10日 股票上市日期 本次股票发行结束后，将尽快申请在上海证券交易所科创板上 市 三、 报告期的 主要财务数据 和财务指标 根据天职国际出具的《审计报告》（天职业字[2021]37079号），公司最近 三年的主要财务数据及财务指标如下： 项目 2021年 1-6月 / 2021.6.30 2020年度 / 2020.12.31 2019年度 / 2019.12.31 2018年度 / 2018.12.31 资产总额（万元） 201,789.62 215,503.51 171,842.13 144,792.41 归属于母公司所有者权益 （万元） 88,443.05 87,619.53 48,951.98 62,761.54 资产负债率（母公司） 54.02% 57.92% 70.68% 55.60% 营业收入（万元） 90,703.33 212,408.67 152,698.44 118,840.18 净利润（万元） 823.52 41,028.88 26,345.79 21,604.78 归属于母公司所有者的净 利润（万元） 823.52 41,028.88 26,345.79 21,604.78 扣除非经常性损益后归属 于母公司所有者的净利润 （万元） 1,670.69 39,265.89 25,741.90 22,561.03 基本每股收益（元） 0.03 1.66 1.06 0.87 稀释每股收益（元） 0.03 1.66 1.06 0.87 加权平均净资产收益率 0.94% 60.61% 39.23% 38.96% 经营活动产生的现金流量 净额（万元） -35,181.42 39,368.94 17,553.62 21,336.75 现金分红（万元） - - 40,155.36 7,000.00 研发投入占营业收入的 比例 24.29% 15.24% 15.14% 15.66% 四、发行人的主营业务经营情况 （一）发行人的主要业务 公司属于软件和信息技术服务业。公司专注于为智慧城市中的智慧招采、智 慧政务及数字建筑三个细分领域提供以软件为核心的智慧化整体解决方案。公司 通过将AI和大数据等新兴信息技术与相关行业信息化需求深度融合，提升软件 平台智慧化程度。 公司围绕新一代信息技术为核心的软件平台，搭配运营维护服务、智能化硬 件设备、智能化工程服务，具备覆盖客户全信息化需求的产品及服务。通过公司 提供的智慧化整体解决方案，在智慧城市时代，打造招标采购智慧化新模式，保 证招标采购公平公正公开的前提下提升招标采购的效率；为政府管理、社会治理 提供智慧化手段；助力建筑企业高效协同、科学管理、降本增效，并加强住建行 业数字化监管效率。公司以核心技术和软件开发能力为依托，服务选定行业客户 如下图所示： 图示 描述已自动生成 报告期内，公司主营业务未发生重大变更。 （二）发行人主营业务收入的主要构成 报告期内，公司主营业务收入构成情况如下： 单位：万元 业务 类型 类型细分 2021年 1-6月 2020年度 2019年度 2018年度 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 软件 类 智慧招采 软件平台 12,555.88 13.84% 33,167.37 15.62% （未完）  |