[三季报]恒誉环保:恒誉环保2021年第三季度报告（修订版）
证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 济南恒誉环保科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 8,296,516.85 -80.16 45,470,728.01 -62.29 归属于上市公司股东的 净利润 -14,142,709.16 -272.80 -3,902,365.22 -111.40 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -15,777,715.41 -318.46 -13,746,827.31 -143.31 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 不适用 9,863,893.55 不适用 基本每股收益（元/股） -0.1768 -243.97 -0.0488 -111.40 稀释每股收益（元/股） -0.1768 -243.97 -0.0488 -111.40 加权平均净资产收益率 （%） -1.98 减少4.00 个百分点 -0.55 减少14.59 个百分点 研发投入合计 2,108,760.24 -12.41 6,028,873.55 -17.55 研发投入占营业收入的 比例（%） 25.42 增加19.66 个百分点 13.26 增加7.20个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 751,657,072.11 782,980,933.69 -4.00 归属于上市公司股东的 所有者权益 706,823,007.04 711,643,692.31 -0.68 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 益（包括已计提资产 减值准备的冲销部 分） 1,133.16 越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外） 85,794.47 6,100,994.47 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益，以及 处置交易性金融资 产、交易性金融负债 和可供出售金融资产 取得的投资收益 1,829,808.21 5,467,010.71 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 7,934.08 12,581.76 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 减：所得税影响额 288,530.51 1,737,258.01 少数股东权益影 响额（税后） 合计 1,635,006.25 9,844,462.09 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 -80.16 本报告期执行订单金额较上年同期下降。主要原 因为：①因客户资金、项目进展、审批手续等原 因，部分在手订单未按预期执行；② 由于对国 外新冠疫情影响估计不足，公司原定国外市场开 拓计划受阻，加之国际贸易环境动荡加剧，导致 业务洽谈的计划和潜在客户的签约进度均有不同 程度的延迟；③国内市场开拓起步较晚，项目开 发周期较长，导致市场机会未能及时转换成订 单。由于国内外销售未达预期，从而影响了报告 期内可执行新订单的数量和金额。 营业收入_年初至报告期末 -62.29 归属于上市公司股东的净 利润_本报告期 -272.80 主要系本报告期营业收入较上年同期下降、本报 告期信用减值损失较上年同期增加。 归属于上市公司股东的净 利润_年初至报告期末 -111.40 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 本报告期 -318.46 主要系本报告期营业收入较上年同期下降。 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 年初至报告期末 -143.31 主要系年初至报告期末营业收入较上年同期下 降。 经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末 不适用 主要系年初至报告期末销售商品收到的现金较上 年同期增加。 基本每股收益_本报告期 -243.97 主要系本报告期净利润较上年同期下降、发行在 外的普通股加权平均数较上年同期增加。 基本每股收益_年初至报告 期末 -111.40 稀释基本每股收益_本报告 期 -243.97 稀释基本每股收益_年初至 报告期末 -111.40 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东 总数 5,914 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 无 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 质押、标记 或冻结情况 股份 状态 数 量 宁波梅山保税港区筠 龙投资管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国 有法人 27,514,586 34.39 27,514,586 27,514,586 无 0 宁波梅山保税港区银 晟投资管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国 有法人 5,026,601 6.28 5,026,601 5,026,601 无 0 宁波梅山保税港区荣 隆投资管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国 有法人 4,981,944 6.23 0 0 无 0 牛晓璐 境内自然 人 2,509,905 3.14 2,509,905 2,509,905 无 0 内蒙古源创绿能节能 环保产业创业投资合 伙企业（有限合伙） 境内非国 有法人 2,472,821 3.09 0 0 无 0 合肥丰德瑞高新技术 产业投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国 有法人 2,197,188 2.75 0 0 无 0 烟台源创现代服务业 创业投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国 有法人 1,714,152 2.14 0 0 无 0 桑绿蓓 境内自然 人 1,190,376 1.49 0 0 无 0 云南融源节能环保产 业创业投资基金合伙 企业（有限合伙） 境内非国 有法人 1,190,376 1.49 0 0 无 0 凌文权 境内自然 人 1,189,125 1.49 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波梅山保税港区荣 隆投资管理合伙企业 （有限合伙） 4,981,944 人民币普通股 4,981,944 内蒙古源创绿能节能 环保产业创业投资合 伙企业（有限合伙） 2,472,821 人民币普通股 2,472,821 合肥丰德瑞高新技术 产业投资合伙企业 （有限合伙） 2,197,188 人民币普通股 2,197,188 烟台源创现代服务业 创业投资合伙企业 （有限合伙） 1,714,152 人民币普通股 1,714,152 桑绿蓓 1,190,376 人民币普通股 1,190,376 云南融源节能环保产 业创业投资基金合伙 企业（有限合伙） 1,190,376 人民币普通股 1,190,376 凌文权 1,189,125 人民币普通股 1,189,125 张珏 1,031,339 人民币普通股 1,031,339 烟台源创科技投资中 心（有限合伙） 1,020,556 人民币普通股 1,020,556 木利民 1,011,720 人民币普通股 1,011,720 上述股东关联关系或 一致行动的说明 宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保 税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）同为公司董事长牛斌先生控 制，牛斌先生能够通过筠龙投资和银晟投资间接合计控制公司40.67%的股 份，为公司的实际控制人。牛晓璐为牛斌先生之女，直接持有公司3.14% 股权，同时担任公司董事，为公司的共同实际控制人。 内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业、烟台源创现代服务 业创业投资合伙企业（有限合伙）、烟台源创科技投资中心（有限合伙） 受同一股东控股，且该股东的实控人担任云南融源节能环保产业创业投资 基金合伙企业（有限合伙）基金管理人的总经理。 木利民先生为合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业（有限合伙）基 金管理人的执行事务合伙人；桑绿蓓女士为合肥丰德瑞高新技术产业投资 合伙企业（有限合伙）基金管理人的主要出资人之配偶。 前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有） 无 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 报告期内，公司持续进行技术研发，各项在研项目均取得不同程度的进展，公司第三季度新 获得3项实用新型专利授权。截至2021年9月30日，公司前三季度共获得6项实用新型专利和 1项外观设计专利授权。 报告期内，公司入选国家工业和信息化部公示的《符合“环保装备制造业（固废处理装备） 规范条件”企业名单（第二批）》；入选山东省工信厅颁布的《2021年山东创新工业产品目录》 和《2021年度山东省首台（套）技术装备及关键核心零部件推广应用指导目录》。 公司于2021年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关 于自愿披露签订日常经营重要合同的公告》（公告编号：2021-034），披露了公司与 恩施州硒润环保工程有限公司（下称“恩施环保”）签订日常经营重要合同的事项， 公司对恩施环保的主营业务、经营情况、主要财务数据、实控人情况以及合同签订的 主要背景、合同履约方式、履约步骤、时间节点、结算方式、收入确认方法等进行了 详细说明，敬请投资者关注公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒 誉环保关于对上海证券交易所<关于对济南恒誉环保科技股份有限公司2021年第三 季度报告的信息披露监管问询函>的回复公告》（公告编号：2021-039）。 针对近日有关于公司合作方之一启迪环境存在部分在建工程严重虚增的媒体报 道，公司详细披露了与启迪环境共同投资设立合资公司的情况，公司与合资公司合作 项目的具体情况，包括但不限于合作时间、合作模式、项目具体内容、结算方式、财 务处理情况，敬请投资者关注公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《恒誉环保关于对上海证券交易所<关于对济南恒誉环保科技股份有限公司2021年 第三季度报告的信息披露监管问询函>的回复公告》（公告编号：2021-039）。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:济南恒誉环保科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 130,500,427.78 94,627,964.89 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 241,584,876.71 285,502,080.73 衍生金融资产 应收票据 20,250,000.00 33,750,000.00 应收账款 112,145,806.40 138,464,892.40 应收款项融资 预付款项 2,901,836.82 1,120,105.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 337,497.54 172,817.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 10,960,715.32 14,126,520.05 合同资产 64,817,849.66 58,595,063.73 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,187,806.86 2,495,749.92 流动资产合计 584,686,817.09 628,855,194.10 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 4,726,704.15 4,906,528.41 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 6,245,984.47 6,707,781.94 固定资产 104,203,409.59 102,889,946.45 在建工程 4,297,107.41 1,463,034.04 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 27,342,478.51 27,801,786.49 开发支出 商誉 长期待摊费用 359,911.88 递延所得税资产 5,161,313.74 3,199,008.26 其他非流动资产 14,633,345.27 7,157,654.00 非流动资产合计 166,970,255.02 154,125,739.59 资产总计 751,657,072.11 782,980,933.69 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 10,000,000.00 应付账款 24,027,019.97 37,842,122.83 预收款项 1,760,000.00 1,760,000.00 合同负债 10,218,895.90 5,123,489.12 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,202,864.58 4,981,750.20 应交税费 745,269.32 4,347,478.96 其他应付款 229,083.79 440,472.22 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 353,415.94 流动负债合计 38,183,133.56 64,848,729.27 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 6,413,200.00 6,413,200.00 递延所得税负债 237,731.51 75,312.11 其他非流动负债 非流动负债合计 6,650,931.51 6,488,512.11 负债合计 44,834,065.07 71,337,241.38 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 80,010,733.00 80,010,733.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 446,235,775.96 442,193,430.56 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 20,879,335.24 20,879,335.24 一般风险准备 未分配利润 159,697,162.84 168,560,193.51 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 706,823,007.04 711,643,692.31 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 706,823,007.04 711,643,692.31 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 751,657,072.11 782,980,933.69 公司负责人：牛斌 主管会计工作负责人：杨景智 会计机构负责人：刘丽凤 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 45,470,728.01 120,579,548.62 其中：营业收入 45,470,728.01 120,579,548.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 48,537,492.09 79,971,228.92 其中：营业成本 25,611,158.70 55,424,161.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,048,062.08 1,746,773.33 销售费用 3,979,250.88 3,049,375.36 管理费用 13,171,286.89 12,684,173.99 研发费用 6,028,873.55 7,312,262.06 财务费用 -1,301,140.01 -245,517.27 其中：利息费用 利息收入 1,206,683.98 1,225,031.33 加：其他收益 120,994.47 2,090,458.26 投资收益（损失以 “－”号填列） 4,297,850.75 80,547.95 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “－”号填列） 净敞口套期收益（损 失以“-”号填列） 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 1,082,795.98 477,704.72 信用减值损失（损失 以“－”号填列） -12,668,157.55 -4,489,373.22 资产减值损失（损失 以“－”号填列） -327,515.06 资产处置收益（损失 以“－”号填列） 1,133.16 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） -10,559,662.33 38,767,657.41 加：营业外收入 5,994,091.03 521,114.54 减：营业外支出 1,477.20 104,690.15 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） -4,567,048.50 39,184,081.80 减：所得税费用 -664,683.28 4,950,448.09 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） -3,902,365.22 34,233,633.71 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列） -3,902,365.22 34,233,633.71 2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列） -3,902,365.22 34,233,633.71 2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净 额 （一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的 其他综合收益 （1）重新计量设定受 益计划变动额 （2）权益法下不能转 损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投 资公允价值变动 （4）企业自身信用风 险公允价值变动 2.将重分类进损益的其 他综合收益 （1）权益法下可转损 益的其他综合收益 （2）其他债权投资公 允价值变动 （3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信 用减值准备 （5）现金流量套期储 备 （6）外币财务报表折 算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -3,902,365.22 34,233,633.71 （一）归属于母公司所有 者的综合收益总额 -3,902,365.22 34,233,633.71 （二）归属于少数股东的 综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) -0.05 0.43 （二）稀释每股收益(元/ 股) -0.05 0.43 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方 实现的净利润为： 0.00 元。 公司负责人：牛斌 主管会计工作负责人：杨景智 会计机构负责人：刘丽凤 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 74,099,124.77 52,318,436.37 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 8,382,578.75 5,363,517.79 经营活动现金流入小计 82,481,703.52 57,681,954.16 购买商品、接受劳务支付的现金 44,208,320.43 46,630,373.63 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 12,468,837.75 9,767,389.77 支付的各项税费 7,578,836.41 14,295,524.36 支付其他与经营活动有关的现金 8,361,815.38 11,092,489.96 经营活动现金流出小计 72,617,809.97 81,785,777.72 经营活动产生的现金流量净额 9,863,893.55 -24,103,823.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 812,000,000.00 30,000,000.00 取得投资收益收到的现金 4,384,214.73 80,547.95 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 24,300.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 816,408,514.73 30,080,547.95 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 18,503,205.89 22,828,064.29 投资支付的现金 767,000,000.00 300,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 785,503,205.89 322,828,064.29 投资活动产生的现金流量净额 30,905,308.84 -292,747,516.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 452,654,003.37 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 20,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 472,654,003.37 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 4,945,036.92 662,004.16 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 15,060.18 12,939,744.76 筹资活动现金流出小计 4,960,097.10 43,601,748.92 筹资活动产生的现金流量净额 -4,960,097.10 429,052,254.45 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 63,357.60 -4,239.05 五、现金及现金等价物净增加额 35,872,462.89 112,196,675.50 加：期初现金及现金等价物余额 94,627,964.89 21,823,125.37 六、期末现金及现金等价物余额 130,500,427.78 134,019,800.87 公司负责人：牛斌 主管会计工作负责人：杨景智 会计机构负责人：刘丽凤 (二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 公司对①对克拉玛依公司应收票据、应收账款以及合同资产金额及账龄分布情 况；②其他非流动资产的主要构成、金额以及具体来源；③公司对克拉玛依公司实 现营业收入情况、下滑情况及原因、四季度对克拉玛依公司收入的分析以及公司三 年内对克拉玛依公司在手订单的变动趋势及原因；④公司计提信用减值损失的主要 对象、具体依据、计算方法以及具体金额；⑤公司投资收益的背景、具体项目内 容、投资金额及时间节点问题，进行了详细的回复和说明，敬请投资者关注公司披 露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒誉环保关于对上海证券交易所< 关于对济南恒誉环保科技股份有限公司2021年第三季度报告的信息披露监管问询 函>的回复公告》（公告编号：2021-039）。 特此公告。 济南恒誉环保科技股份有限公司董事会 2021年10月28日 中财网
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