博杰股份:公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
原标题:博杰股份:公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 证券代码：002975 证券简称：博杰股份 博杰logo 珠海博杰电子股份有限公司 Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd. （住所：珠海市香洲区福田路10号厂房1一楼-1、二、三、四楼） 公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） 说明: 民生股份logo （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室） 二〇二一年十一月 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集 说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于中国证券 监督管理委员会指定的信息披露网站。 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读募集说明书 中有关风险因素的章节： 一、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级 中证鹏元资信评估股份有限公司对本次发行的可转换公司债券进行了信用 评级，出具了《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报 告》（中鹏信评【2021】第Z【509】号），评定公司主体长期信用等级为AA-， 评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AA-。 在本次可转换公司债券存续期限内，中证鹏元资信评估股份有限公司将每年 进行一次定期跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因 素，导致本次可转换公司债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对 投资者的利益产生一定影响。 二、关于公司本次发行可转换公司债券的担保事项 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条：“公开发行可转换公司债券， 应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除 外”。截至2021年6月30日，本公司未经审计的归属于母公司股东的净资产为 13.54亿元，低于15亿元，因此公司需对本次公开发行的可转换公司债券提供 担保，具体担保情况如下： 本次发行可转换公司债券由公司实际控制人王兆春、付林和成君提供保证担 保，承担连带保证责任。担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债 券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全 体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。 三、关于公司的股利分配政策及股利分配情况 （一）股利分配政策 1、利润分配政策的基本原则 公司利润分配的原则：公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报，并 兼顾公司的可持续性发展，保持稳定、持续的利润分配政策。 2、利润分配的方式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，原则上每 年进行一次利润分配。 3、现金分红的条件和具体比例 公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；采用股票 股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 根据公司的当期经营利润和现金流情况，在充分满足公司预期现金支出的前提 下，董事会可以拟定中期利润分配方案，报经股东大会审议。 在公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发 展的前提下，当公司无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司最近连续三 年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具 体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提 出预案，并经股东大会审议通过后实施。 重大资金支出安排指以下情形之一： （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达 到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元； （2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达 到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。 满足上述条件的重大资金支出安排须由董事会审议后提交股东大会审议批 准。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的 程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 4、利润分配方案的审议程序 公司应根据公司利润分配政策以及公司的实际情况制订当年的利润分配方 案，利润分配以母公司当年可供分配利润为依据。公司在制订利润分配方案时， 应当以保护股东权益为出发点，在认真研究和充分论证的基础上，具体确定现金 分红或股票股利分配的时机、条件和比例。公司利润分配方案不得与《公司章程》 的相关规定相抵触。 公司的利润分配方案拟定后应提交董事会和监事会审议。董事会应就利润分 配方案的合理性进行充分讨论，利润分配方案应当经全体董事过半数表决通过， 形成专项决议并提交股东大会进行审议通过。公司因特殊情况不进行现金分红 时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投 资收益等事项进行专项说明。股东大会审议利润分配方案时，公司应开通网络投 票方式。公司独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。公司监事会应当对董 事会拟定的利润分配方案进行审议，并且经半数以上监事表决通过。 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行 监督。 5、利润分配政策的制定或调整程序 公司应当不断强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的 规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依 法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决 策程序和机制。 公司制定利润分配政策或者因下列原因调整利润分配政策时，应当以股东利 益为出发点，注意对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，董事会就股东回 报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排或进行调整的理由，形成书面论证 报告，并听取独立董事和社会公众股股东的意见。 （1）遇到战争、自然灾害等不可抗力； （2）公司外部经营环境变化对公司生产经营造成重大影响； （3）公司自身经营状况发生较大变化。 当发生下列情形的，公司可对既定的现金分红政策作出调整并履行相应的决 策程序： （1）受外部经营环境或者自身经营的不利影响，导致公司营业利润连续两 年下滑且累计下滑幅度达到40%以上； （2）经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时。 公司董事会应结合公司的盈利情况、资金供给和需求情况、外部融资环境等 因素，提出制定或调整利润分配政策的预案，预案应经全体董事过半数以及独立 董事三分之二以上表决通过方可提交股东大会审议；独立董事应对利润分配政策 的制定或调整发表明确的独立意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分 红提案，并直接提交董事会审议。对于调整利润分配政策的，董事会还应在相关 预案中详细论证和说明原因。 监事会应当对董事会制定或调整的利润分配政策进行审议，并经监事会全体 监事过半数同意方可通过。 股东大会在审议董事会制定或调整的利润分配政策时，须经出席股东大会的 股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。如股东大会审议发放股票股利或 以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会的股东所持表决票的三分之二以 上通过。 股东大会对董事会制定或调整的利润分配政策进行审议前，公司应当通过电 话、传真、信函、电子邮件等渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分 听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策 的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定， 有关调整利润分配的议案需提交董事会及监事会审议，经全体董事过半数同意、 三分之二以上独立董事同意及监事会全体监事过半数同意后，方能提交公司股东 大会审议，独立董事应当就调整利润分配政策发表独立意见。 有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分 之二以上通过，该次股东大会应同时向股东提供股东大会网络投票系统，进行网 络投票。 6、利润分配的信息披露 公司上市后，董事会应当在年度报告“董事会报告”部分中详细披露现金分 红政策的制定及执行情况。公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案 和现金分红政策执行情况。 （二）公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用安排情况 公司最近三年现金分红情况如下： 单位：万元 项目 2020年度 2019年度 2018年度 现金分红（含税） 10,239.39 5,001.60 1,000.00 归属于母公司股东的净利润 34,124.51 15,041.97 11,162.39 当年现金分红占归属于上市公司 股东的净利润的比例 30.01% 33.25% 8.96% 最近三年累计现金分配利润合计 16,240.99 最近三年年均可分配利润 20,109.62 最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例 80.76% 公司最近三年以现金方式累计分配的利润为16,240.99万元，占最近三年实 现的年均可分配利润20,109.62万元的80.76%，超过30%；符合《上市公司证券 发行管理办法》第八条第（五）项及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决 定》的规定。 为保持公司的可持续发展，公司扣除分红后的其余未分配利润作为公司业务 发展资金的一部分，用于公司的生产经营。公司未分配利润的使用安排符合公司 的实际情况和公司全体股东利益。 四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 本公司提请投资者仔细阅读募集说明书中有关风险因素的章节，并特别注意 以下风险： （一）宏观经济波动的风险 本公司所处的行业属于专用设备制造业，行业供需状况与下游行业的固定资 产投资规模和增速紧密相关，受到国家宏观经济发展变化和产业政策的影响，本 公司下游行业的固定资产投资需求有一定的波动性。近年来我国经济进入新常 态，发展速度从高速增长转向中高速增长，经济发展方式从规模速度型粗放增长 转向质量效率型集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并 存的深度调整，我国一系列稳增长、促改革、调结构的宏观经济政策有利于培育 经济发展的新动能，使得我国经济未来较长时期实现高质量可持续发展。但在现 阶段我国经济结构优化、调整过程中仍不排除短期内导致下游行业固定资产投资 需求增速放缓或下滑，从而可能对公司的工业自动化设备与配件的需求造成负面 影响。 （二）市场竞争风险 市场竞争风险即由于竞争对手增加或竞争对手比较优势提高，导致市场份额 被新增或现有竞争对手抢夺的风险。公司产品为工业自动化设备与配件，该领域 国外企业具有较大的技术优势，主要应用于高端设备制造，国内企业技术相对落 后，但受市场拉动和政策支持的影响，发展速度较快，各企业处于争夺市场的关 键阶段，如果公司无法通过增加研发投入、提高生产规模、加快响应能力等手段 巩固并提升竞争优势，则可能存在市场份额下降，从而影响公司的经营业绩的风 险。 （三）下游客户较为集中的风险 报告期内，公司前五大客户的销售收入分别为45,320.60万元、50,925.25 万元、85,672.19万元和27,029.31万元，占营业收入比重分别为65.93%、61.73%、 62.26%和49.52%。公司下游客户主要为苹果、微软、思科、高通和谷歌等全球 著名高科技公司，以及鸿海集团、广达集团、仁宝集团、和硕集团和比亚迪等全 球著名电子产品智能制造商，下游客户集中度较高。公司主要为客户提供多样化、 个性化和定制化工业自动化设备，虽然公司凭借领先的技术研发能力、产品质量 优势、精益管理优势、快速响应优势和售后服务优势，积累了丰富的优质客户资 源，与主要客户建立了长期、稳定、紧密的合作关系，但是如果某个或部分客户 因市场需求下滑或未能及时把握行业发展趋势而出现产量减少的情况，将降低或 停止与公司的合作，则公司经营业绩将受到一定不利影响。 （四）汇率波动风险 随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、 经济环境也影响着人民币汇率的走势。公司出口业务主要采用美元结算，因此公 司出口业务受美元兑人民币汇率波动的影响较为明显。汇率波动的影响主要表现 在两方面：一方面影响产品出口的价格竞争力，人民币升值将一定程度削弱公司 产品在国际市场的价格优势；另一方面汇兑损益将造成公司业绩波动。 报告期内，公司外销收入分别为40,273.68万元、54,607.03万元、91,168.05 万元和33,686.17万元，占主营业务收入比例分别为58.59%、66.20%、66.26% 和61.71%，公司财务费用中汇兑损益的金额分别为-713.34万元、-493.11万元、 2,895.08万元和376.26万元。因此，若短期内人民币汇率出现大幅波动，公司 产品出口以及经营业绩可能受到不利影响，公司将面临汇率变化对经营业绩带来 波动的风险。 （五）中美贸易摩擦的风险 公司外销方式分为境外出口销售和保税区出口销售，其中70%左右为保税区 出口销售。除保税区出口销售外，公司产品境外销售的地域主要集中在美国、亚 洲地区，报告期内，公司出口至美国的收入占公司各期营业收入的平均比例约为 3%，占比较低。但是未来美国是否会提高现有关税税率或出台新的加征关税措施 尚不明确。如果未来中美贸易摩擦进一步加剧，出台新的加征关税措施，则有可 能对公司经营业绩造成不利影响。 （六）应收账款余额较大风险 报告期内，公司应收账款余额分别为26,302.75万元、24,596.33万元、 38,527.19万元和37,030.95万元，应收账款的规模较大，占资产总额的比重分 别为43.49%、33.19%、22.83%和21.44%。公司的客户大多为国际知名企业、境 内外上市公司，并与公司保持了长期稳固的合作关系，资信状况良好，历史回款 记录良好，因此公司应收账款产生坏账的风险较低。但随着销售收入的不断增长， 公司未来各期的应收账款余额可能持续上升，导致运营资金占用规模增大，从而 给公司带来一定的营运资金压力和经营风险。 （七）募投项目用地尚未取得的风险 截至本募集说明书摘要出具日，公司尚未取得本次募投项目用地的土地使用 权证书。公司及子公司已与珠海市香洲区投资促进服务中心签署了《项目投资协 议书》，募投项目用地拟选址于珠海市香洲区苏北街东侧、梅界中路北侧，三溪 科创小镇启动区4号地块，项目总占地面积约1.82万㎡，公司募投项目用地正 在按正常流程办理，用地取得预期较为明确。目前,公司与珠海市自然资源局、 珠海市香洲区人民政府、珠海市香洲区投资促进服务中心等相关主管部门正在积 极推进募投项目用地取得工作。 本次发行募集资金主要投向消费电子智能制造设备建设项目和半导体自动 化检测设备建设项目。本次募集资金投资项目均系围绕公司主营业务展开，且已 经过审慎的可行性研究论证，但本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前 及可预见将来的市场环境、产品竞争格局、产品与技术发展趋势、产品价格、原 材料供应和工艺水平以及可取得募集资金投资项目用地等因素做出的，如公司无 法按时取得募投项目用地的土地使用权证书，将对本次募投项目的实施计划及进 度造成不利影响。 （八）与本次可转换公司债券相关的风险 1、未转股可转换公司债券的本息兑付风险 在可转换公司债券存续期限内，公司需对未转股的可转换公司债券偿付利息 及到期时兑付本金。此外，在可转换公司债券触发回售条件时，若投资者行使回 售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面 影响。因此，若公司经营活动未达到预期回报，不能从预期的还款来源获得足够 的资金，公司的本息兑付资金压力将加大，可能影响公司对可转换公司债券本息 的按时足额兑付，以及投资者回售时公司的承兑能力。 2、可转换公司债券到期未能转股的风险 本次可转换公司债券转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者 偏好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等 原因导致可转换公司债券未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转换公司 债券偿付本金和利息，从而增加公司的财务负担和资金压力。 3、可转换公司债券存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险 本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在本次发行的可转换公司债券 存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价 低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交 公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当 回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票 交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一 期经审计的每股净资产和股票面值。 在满足可转换公司债券转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能 基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等因素，不提出转股价格向下调整方 案。因此，存续期内可转换公司债券持有人可能面临转股价格向下修正条款不实 施的风险。 4、可转换公司债券转换价值降低的风险 公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因 素。本次可转换公司债券发行后，如果公司股价持续低于本次可转换公司债券的 转股价格，可转换公司债券的转换价值将因此降低，从而导致可转换公司债券持 有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，但若公 司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转 股价格股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转换公司债券转换价值降 低，可转换公司债券持有人的利益可能受到不利影响。 5、可转换公司债券转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险 本次可转换公司债券募集资金拟投资的项目将在可转换公司债券存续期内 逐步为公司带来经济效益。本次发行后，若可转换公司债券持有人在转股期内转 股过快，将在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股 期内存在每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。 6、可转换公司债券价格波动的风险 可转换公司债券价格受到市场利率水平、票面利率、剩余年限、转股价格、 上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者心理预期等诸多因素的影响， 因此价格波动较为复杂。在二级市场交易、转股等过程中，可能会出现异常波动 或与其投资价值背离的现象，从而可能使投资者面临一定的投资风险。 7、信用评级变化风险 经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，发行人的主体信用等级为AA-，评 级展望为稳定，本次债券的信用等级为AA-。 在本次债券的存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司每年将对公司主体 和本次可转换公司债券进行一次跟踪信用评级，发行人无法保证其主体信用评级 和本次可转换公司债券的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。若在持续 跟踪评级期间，发行人的主体信用评级或本次可转换公司债券的信用评级发生变 化，则可能对债券持有人的利益造成一定影响。 8、实际控制人担保风险 本次发行可转换公司债券由公司实际控制人王兆春、付林和成君提供保证担 保，承担连带保证责任。担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债 券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全 体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。 但若因国家政策出现重大调整、相关法律法规发生变化、宏观经济出现不可 控制的恶化、经营环境发生重大变化、股票市场发生重大不利变化等不可控制因 素影响，或者由于担保人所持股票限售等原因导致资产状况及支付能力发生负面 变化的情况下，将影响到担保人对本次可转换公司债券履行其应承担的担保责 任，从而发生担保人可能无法承担担保责任的风险，进而影响本次可转换公司债 券投资人的利益。 （九）发行人持股5%以上股东或者董事、监事、高管参与本次 可转债的发行认购相关情况 1、发行人持股5%以上股东或者董事、监事、高管，是否参与本次可转债发 行认购 根据公司2020年年度股东大会批准的本次发行方案，本次可转换公司债券 的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然 人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止 者除外）；本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权 放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或董事会 授权人士）根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。 发行人持股5%以上股东或者董事、监事、高级管理人员已出具承诺函，其 将根据市场情况决定是否参与本次可转换公司债券的认购。 2、发行人持股5%以上股东或董事、监事、高管在本次可转债认购前后6个 月内是否存在减持上市公司股份或已发行可转债的计划或者安排 发行人自首次公开发行股票上市以来未发行可转换公司债券。 根据公开信息查询并经公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员 出具的承诺函确认，其在本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日） 前六个月内，不存在减持公司股票的情况，不存在减持公司股票计划或安排。 3、发行人持股5%以上股东或董事、监事、高管关于公开发行可转换公司债 券相关事项的承诺 为保护公众投资者权益，避免触及短线交易，根据《证券法》《可转换公司 债券管理办法》等相关规定的要求，发行人持股5%以上股东、董事、监事、高 级管理人员承诺如下： “若承诺人在本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）前六 个月内存在股票减持情形，承诺人承诺将不参与本次可转换公司债券的认购。 若承诺人在本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）前六个 月内不存在股票减持情形，承诺人将根据市场情况决定是否参与本次可转换公司 债券的认购；若认购成功，则承诺人承诺将严格遵守相关法律法规对短线交易的 要求，即自本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）起至本次可 转换公司债券发行完成后六个月内不减持博杰股份股票及本次发行的可转换公 司债券。 承诺人自愿作出本承诺函，并接受本承诺函的约束。若承诺人出现违反承诺 的情况，由此所得收益归博杰股份所有，并依法承担由此产生的法律责任。” 请投资者关注以上重大事项提示，并仔细阅读募集说明书“第三节 风险因 素”等有关章节。 第一节 本次发行概况 一、公司基本情况 公司名称 珠海博杰电子股份有限公司 英文名称 Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd. 注册地址 珠海市香洲区福田路10号厂房1一楼-1、二、三、四楼 法定代表人 王兆春 注册资本 13,968.80万元人民币 成立日期 2005年5月30日 股份公司设立日期 2018年2月14日 上市地点 深圳证券交易所 股票简称 博杰股份 股票代码 002975 经营范围 电子测试设备、工业自动化设备的研发、生产和销售，相关设备维修、 升级（测试）及相关商务服务和技术服务，智能制造产品生产，租赁。(依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 二、本次发行基本情况 （一）核准情况 本次公开发行可转换公司债券经公司第一届董事会第二十四次会议审议通 过，并经公司2020年度股东大会审议通过。 2021年8月18日，本次发行已获中国证监会《关于核准珠海博杰电子股份 有限公司公开发行可转债公司债券的批复》（证监许可[2021]2714号）文件核 准。 （二）本次发行的可转换债券的主要条款 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债 券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。 2、发行规模 本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币52,600.00万元，发行数量 为5,260,000张。 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。 4、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 5、债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年 1.0%、第四年1.6%、第五年2.5%、第六年3.0%。 6、付息的期限和方式 （1）年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或 “每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：可转换公司债券的当年票面利率。 （2）付息方式 ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为 可转换公司债券发行首日。 ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年 的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有 人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 7、转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。 8、转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转 换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的 转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一 股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可 转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司 债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。 9、转股价格的确定及其调整 （1）初始转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为62.17元/股。本次发行的可 转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股 票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形， 则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个 交易日公司股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 （2）转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本） 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位， 最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)； 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)； 上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率， A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调 整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之 前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债 权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股 价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关 规定来制订。 10、转股价格向下修正条款 （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每 股净资产和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （2）修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间 等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转 股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换 股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 11、赎回条款 （1）到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股 的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与 保荐机构(主承销商)协商确定。 （2）有条件赎回条款 转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日 的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)； ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘 价计算。 12、回售条款 （1）有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后一个计息年度，如果公司股票在任何连续 三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权 将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给 公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利 等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计 算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格 向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个 交易日起重新计算。 本次发行的可转换公司债券最后一个计息年度，可转换公司债券持有人在当 年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条 件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售 的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回 售权。 （2）附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在 募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变 募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券 持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利 息价格回售给公司。本次发行的可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后， 可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施 回售的，不应再行使附加回售权。 13、转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换 公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 14、发行方式及发行对象 （1）发行方式 本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放 弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系 统网上发行的方式进行。认购不足526,000,000.00元的余额由保荐机构（主承 销商）包销。 ①原股东可优先配售的可转债数量 原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后（T-1日）登记在 册的持有发行人股份数按每股配售3.7655元面值可转债的比例计算可配售可转 债的金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。 发行人现有总股本139,688,000股，按本次发行优先配售比例计算，原股东 可优先配售的可转债上限总额为5,259,951张，约占本次发行的可转债总额的 99.9991%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执 行，最终优先配售总数可能略有差异。 ②原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 ③原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082975”，配 售简称为“博杰配债”。 原股东持有的“博杰股份”如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以 托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则 在对应证券营业部进行配售认购。 ④社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为 “072975”，申购简称为“博杰发债”。每个账户最小认购单位为10张（1,000 元）。每个账户申购上限为1万张（100万元），超出部分为无效申购。 投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规 模。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模 或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。 （2）发行对象 ①向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2021年11月16日， T-1日）收市后登记在册的发行人股东。 ②网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自 然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁 止者除外）。 ③本次发行的主承销商自营账户不得参与网上申购。 15、向原股东配售的安排 原股东可优先配售的博杰转债数量为其在股权登记日（2021年11月16日， T-1日）收市后登记在册的持有“博杰股份”股份数量按每股配售3.7655元面 值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按100元/张转换为可转债张数， 每1张为一个申购单位。 发行人现有总股本139,688,000股，按本次发行优先配售比例计算，原股东 可优先配售的可转债上限总额为5,259,951张，约占本次发行的可转债总额的 99.9991%。由于不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配 股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。 16、本次募集资金用途及实施方式 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过52,600.00万元，扣除发 行费用后，募集资金用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资额 拟以募集资金投入 1 消费电子智能制造设备建设项目 41,284.81 29,600.00 2 半导体自动化检测设备建设项目 10,546.82 8,000.00 3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 合计 66,831.63 52,600.00 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对 上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自 筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 17、担保事项 本次发行可转换公司债券由公司实际控制人王兆春、付林和成君提供保证担 保，承担连带保证责任。担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债 券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全 体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。 18、募集资金管理及存放账户 公司已经制定《珠海博杰电子股份有限公司募集资金使用管理办法》。本次 发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前 由公司董事会确定。 19、本次发行方案的有效期 公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经 股东大会审议通过之日起计算。 （三）预计募集资金量和募集资金专项存储账户 1、预计募集资金量 本次可转换公司债券的预计募集资金为52,600.00万元（含发行费用）。 2、募集资金专项存储账户 公司已制定《珠海博杰电子股份有限公司募集资金使用管理办法》，本次公 开发行可转换公司债券的募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理， 具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。 （四）债券持有人以及债券持有人会议相关事项 1、债券持有人的权利： （1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息； （2）依照法律、行政法规等相关规定及本债券持有人会议规则参与或委托 代理人参与债券持有人会议并行使表决权； （3）根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公 司债券转为公司股份； （4）根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权； （5）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的 可转换公司债券； （6）依照法律、公司章程的规定获得有关信息； （7）按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息； （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 2、债券持有人义务： （1）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定； （2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金； （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议； （4）除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求 公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息； （5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的 其他义务。 3、债券持有人会议的召开情形： （1）债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到 召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。公司董事会应 于会议召开前15日在证券监管部门指定的至少一种指定报刊和网站上公告债券 持有人会议通知。 （2）在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召 集债券持有人会议： ①公司拟变更本次可转换公司债券募集说明书的约定； ②公司不能按期支付本次可转换公司债券本息； ③公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解 散、重整或者申请破产； ④保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化； ⑤修订债券持有人会议规则； ⑥公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定 性，需要依法采取行动的； ⑦公司提出债务重组方案； ⑧发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项； 根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本债券持有人会议规 则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 （3）下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议： ①公司董事会； ②单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券 持有人； ③法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。 （五）承销方式及承销期 本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司 以余额包销的方式承销。本次可转换公司债券的承销期为2021年11月15日至 2021年11月23日。 （六）发行费用 项目 预计金额（万元） 保荐及承销费用 975.00 律师费用 60.00 会计师费用 94.34 资信评级费用 23.58 发行登记费用 2.48 信息披露费及路演推介费用 19.30 合计 1,174.71 发行费用不含增值税，此费用数值保留2位小数，如出现总数与各分项数值 之和不符的情形，为四舍五入原因造成。 （七）主要日程与停、复牌安排 本次发行期间的主要日程与停、复牌安排如下表。下述日期为交易日，如遇 重大事项影响本次可转换公司债券发行，保荐机构（主承销商）将修改发行日程 并及时公告。 交易日 事项 停盘安排 T-2日 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告 正常交易 T-1日 网上路演、原股东优先配售股权登记日、网下申购日 正常交易 T日 刊登发行提示性公告、原股东优先配售、网上申购日 正常交易 T+1日 刊登网上发行中签率及网下发行配售结果公告、网上申购摇号抽签 正常交易 T+2日 刊登网上中签结果公告、网上中签缴款 正常交易 T+3日 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 正常交易 T+4日 刊登发行结果公告、募集资金划至发行人账户 正常交易 （八）本次发行证券的上市流通 本次发行结束后，公司将尽快申请可转换公司债券在深圳证券交易所挂牌上 市交易，具体上市时间将另行公告。 （九）债券评级及担保情况 本次发行可转换公司债券由公司实际控制人王兆春、付林和成君提供保证担 保，承担连带保证责任。担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债 券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全 体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。 本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，债券信用等级 为AA-，发行人主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定。中证鹏元将对公司 本次可转换公司债券每年公告一次定期跟踪评级报告。 三、本次发行的相关机构 （一）发行人 名称 珠海博杰电子股份有限公司 住所 珠海市香洲区福田路10号厂房1一楼-1、二、三、四楼 法定代表人 王兆春 董事会秘书 张洪强 联系电话 0756-6255818 传真号码 0756-6255819 （二）保荐机构（主承销商） 名称 民生证券股份有限公司 住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室 法定代表人 冯鹤年 联系电话 0755-22662000 传真号码 0755-22662111 保荐代表人 王虎、魏雄海 项目协办人 毛林 项目组成员 吴健飞、朱子杰 （三）律师事务所 名称 北京德恒律师事务所 住所 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 负责人 王丽 联系电话 0755-88286488 传真号码 0755-88286499 经办律师 唐永生、韩雪、欧阳婧娴 （四）会计师事务所 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 住所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 负责人 张立琰 联系电话 0571-88216700 传真号码 0571-88216999 经办注册会计师 张骥、孙慧敏 （五）资信评级机构 名称 中证鹏元资信评估股份有限公司 住所 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 法定代表人 张剑文 联系电话 0755-82872333 传真号码 0755-82872090 经办评级人员 蒋晗、刘惠琼 （六）申请上市的证券交易所 名称 深圳证券交易所 办公地址 深圳市福田区深南大道2012号 联系电话 0755-88668888 传真号码 0755-82083947 （七）登记结算公司 名称 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28 楼 联系电话 0755-21899999 传真号码 0755-21899000 （八）收款银行 户名 民生证券股份有限公司 账号 03003460974 （九）债券担保人 名称 王兆春、付林、成君 联系地址 珠海市香洲区福田路10号厂房1一楼-1、二、三、四楼 联系电话 0756-6255818 传真号码 0756-6255819 第二节 主要股东情况 一、公司股本结构 截至2021年6月30日，公司总股本为13,968.80万股，股本结构如下： 单位：万股 股份类别 持股数量 持股比例 一、有限售条件股份 10,075.46 72.13% 1、其他内资持股 10,075.46 72.13% 其中：境内法人持股 1,000.00 7.16% 境内自然人持股 9,075.46 64.97% 二、无限售条件股份 3,893.34 27.87% 1、人民币普通股 3,893.34 27.87% 三、股份总数 13,968.80 100.00% 二、公司前十名股东的持股情况 截至2021年6月30日，公司前十大股东持股情况如下： 单位：万股 序号 股东名称 持股数量 持股比例 股本性质 1 王兆春 3,240.00 23.19% 限售股 2 付林 2,430.00 17.40% 限售股 3 成君 1,620.00 11.60% 限售股 4 陈均 810.00 5.80% 限售股 5 曾宪之 450.00 3.22% 限售股 6 王凯 450.00 3.22% 限售股 7 珠海横琴博航投资咨询企业(有限合伙) 400.00 2.86% 限售股 8 浙江衢州利佰嘉慧金股权投资管理合伙企业 (有限合伙) 395.79 2.83% 流通股 9 珠海横琴博展投资咨询企业(有限合伙) 300.00 2.15% 限售股 10 珠海横琴博望投资咨询企业(有限合伙) 300.00 2.15% 限售股 合计 10,395.79 74.42% - 第三节 财务会计信息 一、最近三年及一期财务报告的审计意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度、2019年度和2020 年度的财务报告均出具了标准无保留意见的审计报告。公司2021年1-6月财务 报表未经审计。 除特别说明，本节财务信息摘自公司经审计的2018年度、2019年度和2020 年度财务报告及未经审计的2021年1-6月财务报表。 二、最近三年及一期财务报表 （一）合并财务报表 1、合并资产负债表 单位：万元 项目 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 流动资产： 货币资金 48,273.13 40,237.83 7,184.40 6,909.75 交易性金融资产 21,600.00 34,249.00 7,127.50 - 应收票据 3,575.73 4,980.98 527.72 200.67 应收账款 35,144.38 36,573.52 23,364.22 24,974.23 应收款项融资 2,208.05 825.59 - - 预付款项 1,541.83 794.90 810.72 440.79 其他应收款 671.81 322.99 584.37 860.20 其中：应收利息 - - - - 应收股利 - - - - 存货 26,218.47 20,895.77 16,903.82 15,184.19 合同资产 685.55 197.72 - - 一年内到期的非流动资产 - - - - 其他流动资产 290.50 82.76 334.55 226.85 流动资产合计 140,209.44 139,161.06 56,837.29 48,796.68 非流动资产： 可供出售金融资产 - - - - 长期应收款 - - - - 长期股权投资 7,888.12 8,110.72 1,825.00 1,719.04 其他权益工具投资 - - - - 投资性房地产 - - - - 固定资产 4,281.95 4,087.56 4,490.89 3,365.86 在建工程 12,424.04 10,353.60 4,159.00 213.55 无形资产 5,036.17 4,828.13 4,741.38 4,687.18 商誉 - - - - 长期待摊费用 1,504.16 1,284.10 1,548.15 1,266.70 递延所得税资产 827.58 867.30 507.33 426.60 其他非流动资产 561.00 99.83 - 7.36 非流动资产合计 32,523.01 29,631.24 17,271.75 11,686.28 资产总计 172,732.46 168,792.30 74,109.04 60,482.96 流动负债： 短期借款 - - 1,910.46 4,601.63 衍生金融负债 - - - - 应付票据 - - 88.17 - 应付账款 21,575.00 16,741.15 8,725.30 8,357.75 预收款项 - - 267.93 808.17 合同负债 1,828.72 1,621.32 - - 应付职工薪酬 5,506.64 9,131.14 6,585.24 5,411.69 应交税费 838.27 2,785.18 849.38 685.68 其他应付款 3,912.50 336.27 54.80 59.47 应付股利 - - - - 一年内到期的非流动负债 - - - - 其他流动负债 234.67 122.84 - - 流动负债合计 33,895.80 30,737.91 18,481.27 19,924.39 非流动负债： 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 长期应付职工薪酬 - - - - 预计负债 - - - - 递延收益 1,436.16 1,552.09 1,394.51 593.44 递延所得税负债 - - - - 非流动负债合计 1,436.16 1,552.09 1,394.51 593.44 负债合计 35,331.96 32,290.00 19,875.78 20,517.83 所有者权益： 股本 13,968.80 13,893.34 5,210.00 5,210.00 资本公积 72,817.11 68,680.21 25,117.65 25,117.65 减：库存股 3,693.54 - - - 其他综合收益 -92.52 -129.78 -220.13 -120.70 盈余公积 4,624.81 4,624.81 2,504.42 1,334.69 未分配利润 47,775.47 47,820.85 20,818.33 7,946.09 归属于母公司所有者权益 合计 135,400.13 134,889.43 53,430.27 39,487.72 少数股东权益 2,000.37 1,612.87 802.99 477.40 所有者权益合计 137,400.50 136,502.30 54,233.26 39,965.13 负债和所有者权益总计 172,732.46 168,792.30 74,109.04 60,482.96 2、合并利润表 单位：万元 项目 2021年1-6月 2020年度 2019年度 2018年度 一、营业收入 54,584.80 137,596.47 82,494.00 68,739.93 减：营业成本 27,614.48 64,294.33 41,446.45 34,371.79 税金及附加 453.41 800.74 773.88 698.26 销售费用 5,389.93 10,877.36 8,596.61 7,841.38 管理费用 4,077.55 7,666.96 5,827.09 5,646.40 研发费用 6,758.11 12,614.75 9,836.98 7,489.61 财务费用 232.21 2,687.86 -229.60 -438.20 其中：利息费用 -8.55 24.67 150.79 241.09 利息收入 161.18 370.76 42.18 36.23 加：其他收益 978.55 2,576.25 621.02 843.46 投资收益（损失以“-”号 填列） 647.34 509.29 212.45 -90.99 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -222.60 -435.53 105.96 -98.24 公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） - - - - 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 88.45 -1,010.21 66.24 - 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -208.94 -1,083.60 -586.11 -1,010.75 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 0.34 - 6.58 0.08 二、营业利润 11,564.84 39,646.20 16,562.78 12,872.48 加：营业外收入 1.02 2.11 349.22 47.76 减：营业外支出 9.80 50.66 25.36 31.64 三、利润总额 11,556.07 39,597.65 16,886.65 12,888.60 减：所得税费用 974.56 4,788.26 1,519.09 1,525.15 四、净利润 10,581.51 34,809.39 15,367.56 11,363.45 （一）按经营持续性分类： 1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列） 10,581.51 34,809.39 15,367.56 11,363.45 2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列） - - - - （二）按所有权归属分类： 1.归属于母公司所有者的净利 润 10,194.01 34,124.51 15,041.97 11,162.39 2.少数股东损益 387.50 684.88 325.59 201.05 五、其他综合收益 37.26 90.34 -99.42 7.72 六、综合收益总额 10,618.76 34,899.74 15,268.14 11,371.17 归属于母公司所有者的综合收 益总额 10,231.27 34,214.86 14,942.55 11,170.12 归属于少数股东的综合收益总 额 387.50 684.88 325.59 201.05 3、合并现金流量表 单位：万元 项目 2021年1-6月 2020年度 2019年度 2018年度 一、经营活动产生的现金 流量 销售商品、提供劳务收到的 现金 57,460.52 119,729.23 88,400.48 62,457.09 收到的税费返还 1,245.35 5,710.39 2,402.61 2,072.09 收到其他与经营活动有关 的现金 748.28 2,233.20 2,078.99 908.47 经营活动现金流入小计 59,454.15 127,672.82 92,882.08 65,437.65 购买商品、接受劳务支付的 现金 23,309.74 53,736.05 39,220.31 35,340.79 支付给职工以及为职工支 付的现金 20,980.92 29,791.13 25,223.63 18,545.30 支付的各项税费 3,911.04 6,259.09 3,429.66 4,156.78 支付其他与经营活动有关 的现金 5,890.22 9,054.58 6,407.85 4,569.43 经营活动现金流出小计 54,091.92 98,840.85 74,281.45 62,612.30 经营活动产生的现金流量 净额 5,362.23 28,831.97 18,600.63 2,825.34 二、投资活动产生的现金 流量 收回投资收到的现金 - - - - 取得投资收益所收到的现 金 869.95 944.82 106.49 7.25 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金 净额 0.10 5.52 - 6.26 收到其他与投资活动有关 的现金 99,149.00 140,059.50 28,532.50 2,652.82 投资活动现金流入小计 100,019.05 141,009.84 28,638.99 2,666.33 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 4,334.46 8,631.49 7,256.00 5,273.02 投资支付的现金 - 6,721.25 - 1,500.00 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 - - - - 支付其他与投资活动有关 的现金 86,500.00 166,931.00 35,910.00 2,968.01 投资活动现金流出小计 90,834.46 182,283.74 43,166.00 9,741.03 投资活动产生的现金流量 净额 9,184.58 -41,273.90 -14,527.01 -7,074.70 三、筹资活动产生的现金 流量 吸收投资收到的现金 3,748.85 54,904.96 - 2,900.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 - - - - 取得借款收到的现金 3,043.44 - 3,198.62 7,586.37 发行债券收到的现金 - - - - 收到其他与筹资活动有关 的现金 - - - - 筹资活动现金流入小计 6,792.29 54,904.96 3,198.62 10,486.37 偿还债务支付的现金 3,043.44 1,908.25 5,892.00 8,818.27 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 10,185.78 5,029.97 1,165.30 232.29 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 - - - - 支付其他与筹资活动有关 的现金 - 2,383.12 - 150.94 筹资活动现金流出小计 13,229.21 9,321.33 7,057.30 9,201.50 筹资活动产生的现金流量 净额 -6,436.92 45,583.63 -3,858.68 1,284.87 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -383.32 -61.81 33.25 -362.20 五、现金及现金等价物净 增加额 7,726.57 33,079.88 248.19 -3,326.69 加：期初现金及现金等价物 余额 40,237.83 7,157.95 6,909.75 10,236.44 六、期末现金及现金等价 物余额 47,964.40 40,237.83 （未完）  |