顺丰控股:2021年度非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书
原标题:顺丰控股:2021年度非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书 顺丰控股股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票 发行情况暨上市公告书 联席保荐机构（联席主承销商）： 联席主承销商： Adobe Systems 图片包含 图形用户界面 描述已自动生成 发行人全体董事声明 公司全体董事承诺本发行情况暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 董事签字： 王 卫 2021年11月17日 发行人全体董事声明 公司全体董事承诺本发行情况暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 董事签字： 林哲莹 2021年11月17日 发行人全体董事声明 公司全体董事承诺本发行情况暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 董事签字： 张懿宸 2021年11月17日 发行人全体董事声明 公司全体董事承诺本发行情况暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 董事签字： 邓伟栋 2021年11月17日 发行人全体董事声明 公司全体董事承诺本发行情况暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 董事签字： 刘澄伟 2021年11月17日 发行人全体董事声明 公司全体董事承诺本发行情况暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 董事签字： 陈 飞 2021年11月17日 发行人全体董事声明 公司全体董事承诺本发行情况暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 董事签字： 罗世礼 2021年11月17日 发行人全体董事声明 公司全体董事承诺本发行情况暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 董事签字： 何 捷 2021年11月17日 发行人全体董事声明 公司全体董事承诺本发行情况暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 董事签字： 周忠惠 2021年11月17日 发行人全体董事声明 公司全体董事承诺本发行情况暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 董事签字： 金 李 2021年11月17日 发行人全体董事声明 公司全体董事承诺本发行情况暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 董事签字： 叶迪奇 2021年11月17日 发行人全体董事声明 公司全体董事承诺本发行情况暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 董事签字： 周永健 2021年11月17日 特别提示 一、发行数量及价格 （一）发行股票数量：349,772,647股 （二）发行股票价格：57.18元/股 （三）发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股 （四）募集资金总额：人民币19,999,999,955.46元 （五）募集资金净额：人民币19,907,320,342.89元 二、新增股票上市安排 本次非公开发行新增股份349,772,647股，将于2021年11月19日在深圳证券 交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行认购情况及限售期安排 序号 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额 （元） 锁定期 1 远海投资有限公司 17,488,632.00 999,999,977.76 6个月 2 麦格理银行有限公司（Macquarie Bank Limited） 10,143,406.00 579,999,955.08 6个月 3 申万宏源证券有限公司 28,016,789.00 1,601,999,995.02 6个月 4 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略 才智基金 39,349,422.00 2,249,999,949.96 6个月 5 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略 英智基金 19,412,381.00 1,109,999,945.58 6个月 6 国泰君安证券股份有限公司 17,890,870.00 1,022,999,946.60 6个月 7 UBS AG 53,008,044.00 3,030,999,955.92 6个月 8 Barclays Bank PLC 17,138,859.00 979,999,957.62 6个月 9 Norges Bank 10,143,406.00 579,999,955.08 6个月 序号 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额 （元） 锁定期 10 Caisse de depot et placement du Quebec 10,143,406.00 579,999,955.08 6个月 11 富国基金管理有限公司 11,874,781.00 678,999,977.58 6个月 12 国泰基金管理有限公司 14,428,121.00 824,999,958.78 6个月 13 上海景林资产管理有限公司-景林景泰 丰收私募证券投资基金 10,143,406.00 579,999,955.08 6个月 14 交银施罗德基金管理有限公司 10,598,111.00 605,999,986.98 6个月 15 安联环球投资新加坡有限公司 10,178,384.00 581,999,997.12 6个月 16 GIC Privite Limited 16,334,382.00 933,999,962.76 6个月 17 深圳市远致瑞信混改股权投资基金合 伙企业（有限合伙） 10,318,293.00 589,999,993.74 6个月 18 财通基金管理有限公司 11,804,826.00 674,999,950.68 6个月 19 Schroder Investment Management （Hong Kong）Limited 10,458,202.00 597,999,990.36 6个月 20 上海景林资产管理有限公司-景林价值 基金 10,143,406.00 579,999,955.08 6个月 21 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分 红-个人分红 10,143,406.00 579,999,955.08 6个月 22 易方达基金管理有限公司 612,114.00 35,000,678.52 6个月 合计 349,772,647 19,999,999,955.46 - 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行 的股份，自新增股份上市之日起6个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认 购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和 深圳证券交易所的有关规定执行。 四、股权结构情况 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 目 录 目 录...................................................................................................................................... 17 释 义...................................................................................................................................... 22 第一节 本次发行基本情况 ......................................................................................................... 23 一、 发行人基本情况 ................................................................................................................ 23 二、 本次发行履行的相关程序 ................................................................................................. 23 （一）股东大会、董事会审议情况 ........................................................................................ 23 （二）监管部门审核情况 ...................................................................................................... 24 （三）募集资金及验资报告 ................................................................................................... 25 （四）股权登记情况 ............................................................................................................. 25 三、本次发行基本情况 .............................................................................................................. 26 （一）发行股票的种类和面值 ............................................................................................... 26 （二）发行数量 ..................................................................................................................... 26 （三）发行价格 ..................................................................................................................... 26 （四）申购报价及股份配售情况 ........................................................................................... 26 （五）发行对象与公司的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 ...................... 36 （六）发行对象投资者适当性情况 ........................................................................................ 37 （七）发行对象私募基金备案情况 ........................................................................................ 37 （八）发行对象募集资金来源的说明 .................................................................................... 39 （九）募集资金及发行费用 ................................................................................................... 39 （十）锁定期安排 ................................................................................................................. 40 四、发行对象简介 ..................................................................................................................... 40 （一）远海投资有限公司 ...................................................................................................... 40 （二）麦格理银行有限公司（Macquarie Bank Limited） .................................................... 41 （三）申万宏源证券有限公司 ............................................................................................... 41 （四）上海重阳战略投资有限公司（上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金和上海重 阳战略投资有限公司-重阳战略英智基金获配） .................................................................... 41 （五）国泰君安证券股份有限公司 ........................................................................................ 41 （六）瑞士银行（UBS AG） ................................................................................................ 42 （七）巴克莱银行（Barclays Bank PLC） ........................................................................... 42 （八）挪威中央银行（Norges Bank） ................................................................................. 42 （九）魁北克储蓄投资集团（Caisse de depot et placement du Quebec） ......................... 42 （十）富国基金管理有限公司 ............................................................................................... 43 （十一）国泰基金管理有限公司 ........................................................................................... 43 （十二）上海景林资产管理有限公司（上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投 资基金和上海景林资产管理有限公司-景林价值基金获配） .................................................. 43 （十三）交银施罗德基金管理有限公司 ................................................................................ 44 （十四）安联环球投资新加坡有限公司（Allianz Global Investors Sinapore Limited） ....... 44 （十五）新加坡政府投资有限公司（GIC Privite Limited） ................................................... 44 （十六）深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业（有限合伙） ..................................... 44 （十七）财通基金管理有限公司 ........................................................................................... 45 （十八）施罗德投资管理（香港）有限公司（Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited） ............................................................................................................................... 45 （十九）中国太平洋人寿保险股份有限公司（中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分 红获配） ............................................................................................................................... 45 （二十）易方达基金管理有限公司 ........................................................................................ 46 五、本次发行的相关机构情况 ................................................................................................... 46 （一）联席保荐机构（联席主承销商） ................................................................................ 46 （二）联席主承销商 ............................................................................................................. 47 （三）发行人律师 ................................................................................................................. 48 （四）审计机构（验资机构） ............................................................................................... 48 第二节 本次发行前后公司相关情况 ........................................................................................... 49 一、本次发行前后前十名股东持股情况 ..................................................................................... 49 （一）本次发行前前十名股东持股情况 ................................................................................ 49 （二）本次发行后前十名股东持股情况 ................................................................................ 49 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .......................................................................... 50 三、本次发行对公司的影响 ....................................................................................................... 51 （一）对股本结构的影响 ...................................................................................................... 51 （三）对公司财务状况的影响 ............................................................................................... 51 （四）对公司业务的影响 ...................................................................................................... 52 （五）对公司治理的影响 ...................................................................................................... 52 （六）对公司人员结构的影响 ............................................................................................... 52 （七）对公司与实际控制人、控股股东及关联人之间业务关系、管理关系、关联交易和同业竞 争的影响 ............................................................................................................................... 52 （八）对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响 ....................................................... 52 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ................................................................................ 54 一、财务报告及相关财务资料 ................................................................................................... 54 （一）合并资产负债表主要数据 ........................................................................................... 54 （二）合并利润表主要数据 ................................................................................................... 54 （三）合并现金流量表主要数据 ........................................................................................... 54 （四）主要财务指标 ............................................................................................................. 54 二、管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 55 （一）资产负债结构分析 ...................................................................................................... 55 （二）盈利能力分析 ............................................................................................................. 56 （三）偿债能力分析 ............................................................................................................. 56 （四）资产周转能力分析 ...................................................................................................... 57 （五）现金流量分析 ............................................................................................................. 57 第四节 本次募集资金运用 ......................................................................................................... 59 一、本次募集资金使用计划 ....................................................................................................... 59 二、募集资金专项存储的相关情况 ............................................................................................ 59 第五节 合规性的结论意见、保荐协议主要内容.......................................................................... 60 及上市推荐意见 ......................................................................................................................... 60 一、合规性的结论意见 .............................................................................................................. 60 （一）联席保荐机构及联席主承销商意见 ............................................................................. 60 （二）发行人律师意见 .......................................................................................................... 60 二、保荐协议主要内容 .............................................................................................................. 60 （一）保荐协议基本情况 ...................................................................................................... 60 （二）保荐协议其它主要条款 ............................................................................................... 61 三、上市推荐意见 ..................................................................................................................... 63 第六节 新增股份的数量及上市时间 ........................................................................................... 64 第七节 中介机构声明 ................................................................................................................ 65 第八节 其他重要事项 ................................................................................................................ 75 第九节 备查文件 ....................................................................................................................... 76 释 义 除非文中另有所指，下列简称具有如下含义： 名词 释义 顺丰/顺丰控股/发行人/上 市公司/公司 指 顺丰控股股份有限公司，股票代码：002352 本次非公开发行/本次发行 指 顺丰控股股份有限公司2021年度非公开发行A股股票 本发行情况暨上市公告书/ 非公开发行A股股票发行 情况暨上市公告书 指 《顺丰控股股份有限公司2021年度非公开发行A股股票发 行情况暨上市公告书》 《公司章程》 指 现行有效的《顺丰控股股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 联席保荐机构、华泰联合证 券 指 华泰联合证券有限责任公司，与中金公司合称联席保荐机 构和牵头主承销商 联席保荐机构、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司，与华泰联合证券合称联席保 荐机构和牵头主承销商 联席主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、 瑞信证券（中国）有限公司、高盛高华证券有限责任公司、 摩根士丹利证券（中国）有限公司、摩根大通证券（中国） 有限公司、中信证券股份有限公司 发行人律师 指 上海澄明则正律师事务所 发行人会计师、验资机构 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 定价基准日 指 非公开发行股票发行期首日 报告期 指 2018年、2019年、2020年和2021年1-9月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本文中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本发行情况暨上市 公告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算 的财务指标。 第一节 本次发行基本情况 一、 发行人基本情况 企业名称 顺丰控股股份有限公司 英文名称 S.F. Holding Co., Ltd. 股票简称 顺丰控股 证券代码 002352.SZ 上市交易所 深圳证券交易所 成立日期 2003年5月22日 注册资本（发行前） 4,556,440,455元 法定代表人 王卫 注册地址 广东省深圳市宝安区福永大道303号万福大厦8楼801室 邮政编码 518103 董事会秘书 甘玲 统一社会信用代码 91340500150660397M 联系电话 0755-36395338 传真 0755-36646688 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.sf-express.com 经营范围 一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策 划、投资咨询及其他信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）； 供应链管理；资产管理、资本管理、投资管理（不得从事信托、金融 资产管理、证券资产管理等业务）；汽车租赁（不含带驾驶人员的汽 车出租）；企业总部管理。（已发须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动），许可经营项目是：道路普通货运。 二、 本次发行履行的相关程序 （一）股东大会、董事会审议情况 2021年2月8日，发行人召开了第五届董事会第十一次会议，该次会议应到董 事12名，实际出席本次会议12名，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股 票条件的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关 于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2021年度非公开 发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司2021年度非公 开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》、 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司未来三年（2021年-2023 年）股东回报规划的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全 权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于召开公司2021年 第二次临时股东大会的议案》等议案。 2021年3月2日，发行人召开了2021年第二次临时股东大会，出席会议股东 代表持股总数3,182,275,861股，占发行人股本总额的69.8413%，审议通过了《关 于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2021年度非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》、 《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、 《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及 相关主体承诺事项的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于 公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》、《关于提请公司股东大 会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议 案》等议案。 2021年5月13日，发行人召开了第五届董事会第十五次会议，该次会议应到 董事12名，实际出席本次会议12名，审议通过了《关于调整公司2021年度非公 开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修 订稿）的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性 分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即 期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》等议案。 （二）监管部门审核情况 2021年5月31日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公开发 行A股股票的申请。 2021年8月25日，发行人公告获得中国证监会出具的《关于核准顺丰控股股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2721号），核准发行人本次 非公开发行。 （三）募集资金及验资报告 本次发行实际发行数量349,772,647股，发行价格为57.18元/股。截至2021年 10月26日，本次非公开发行的发行对象已将认购资金全额汇入联席主承销商华泰 联合证券指定账户。2021年10月28日，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的《顺丰控股股份有限公司2021年向特定对象非公开发行人民币普通 股(A股)由联席主承销商华泰联合证券有限责任公司代收取的发行对象认购资金到 位情况的审验报告》（普华永道中天验字(2021)第1031号），截至2021年10月 26日，联席主承销商华泰联合证券已收到公司本次发行对象缴纳的认购资金 19,999,999,955.46元。 2021年10月27日，联席主承销商华泰联合证券已将上述认股款项扣除部分承 销费及保荐费用后划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2021年10月28 日，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《顺丰控股股份有限公 司非公开发行人民币普通股验资报告》（普华永道中天验字(2021)第1032号），本 次发行的募集资金总额为19,999,999,955.46元。 本次非公开发行的发行费用为92,679,612.57元（含税），明细列示如下： 序号 项目 含税金额(人民币元) 1 保荐及承销费用 90,000,000.00 2 律师费用 1,692,739.12 3 审计及验资费用 580,000.00 4 证券登记费用 349,772.65 5 法批媒体费用 50,000.00 6 打印费 7,100.80 合计 92,679,612.57 上述募集资金总额在扣除上述发行费用后，实际净募集资金总额人民币 19,907,320,342.89元，其中股本人民币349,772,647元，资本公积人民币 19,557,547,695.89元。 （四）股权登记情况 本次发行新增股份已于2021年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份， 上市流通日为2022年5月19日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一 个交易日。 三、本次发行基本情况 （一）发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。 （二）发行数量 本次发行的发行数量最终为349,772,647股，符合发行人第五届董事会第十一 次会议、2021年第二次临时股东大会、第五届董事会第十五次会议决议的要求，符 合证监会《关于核准顺丰控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]2721号）中关于“核准你公司非公开发行不超过455,644,045股新股”的要求。 （三）发行价格 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（即2021年10月20日），发行 底价为53.07元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。 发行人、联席保荐机构及联席主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先、金 额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为57.18元/股，不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的80%。 （四）申购报价及股份配售情况 1、发出《认购邀请书》情况 2021年9月27日，发行人、联席主承销商向中国证监会报送了《顺丰控股股 份有限公司非公开发行A股股票拟询价对象名单》（以下简称“《拟询价对象名 单》”），包括：截至2021年9月27日收市后发行人前20名股东中的13家股东 （剔除发行人的控股股东、实际控制人、董监高及其关联方，联席主承销商及其关 联方共计7家）、基金公司30家、证券公司14家、保险公司17家、董事会决议 公告后已经提交认购意向书的投资者70家，剔除重复计算部分，共计144家特定 投资者。 自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会（2021年9月27 日）后至申购截止日（2021年10月22日），联席主承销商共收到25名新增投资 者的认购意向，分别是：广州市玄元投资管理有限公司、开域投资咨询（上海）有 限公司、远海投资有限公司、富荣基金管理有限公司、深圳市君茂投资有限公司、 基明资产管理（上海）有限公司、青岛澄怀投资管理有限公司、南方天辰（北京） 投资管理有限公司、中国北方工业有限公司、上海重阳战略投资有限公司、深圳市 远致瑞信股权投资管理有限公司、Schroder Investment Management （Hong Kong） Limited、Cephei Capital Management (Hong Kong) Limited、麦格理银行有限公司 （Macquarie Bank Limited）、Merrill Lynch International、上海浦东科技投资有限公 司、Barclays Bank Plc London、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、上海景林资 产管理有限公司、安联环球投资新加坡有限公司、Pictet Asset Management、四川永 旭投资有限公司-永旭东海私募证券投资基金、中泰证券股份有限公司、宁波君和同 谦股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）。在审慎 核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。 《认购邀请书》发送后，联席主承销商的相关人员与上述投资者以电话或邮件 或快递方式进行确认，发送对象均表示收到《认购邀请书》。 经核查，联席主承销商认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《证 券发行与承销管理办法》、《发行管理办法》、《实施细则》等相关法规以及发行 人股东大会关于本次发行相关决议的规定。 2、投资者申购报价情况 根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为2021年10月22 日9:00-12:00，上海澄明则正律师事务所律师进行了全程见证。在有效报价时间内， 联席主承销商共收到40个认购对象提交的《顺丰控股股份有限公司非公开发行A 股股票申购报价单》（以下简称“申购报价单”）及其他申购相关文件。申购投资 者（除证券投资基金管理公司外）均缴纳保证金，另有一名投资者缴纳保证金但未 参与申购。 有效时间内全部申购簿记数据情况如下： 序号 认购对象名称 报价 （元/股） 累计认购金额 （万元） 是否缴纳 保证金 是否有 效报价 序号 认购对象名称 报价 （元/股） 累计认购金额 （万元） 是否缴纳 保证金 是否有 效报价 1 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产 品 57.00 58,000.00 是 是 2 朱雀基金管理有限公司 57.17 58,000.00 不适用 是 53.07 116,000.00 3 汇添富基金管理股份有限公司 55.00 110,000.00 不适用 是 4 上海景林资产管理有限公司-景林景 泰丰收私募证券投资基金 59.28 58,000.00 是 是 5 上海景林资产管理有限公司-景林定 慧基金 55.00 58,000.00 是 是 6 上海景林资产管理有限公司-景林价 值基金 57.50 58,000.00 是 是 7 深圳市远致瑞信混改股权投资基金 合伙企业（有限合伙） 58.44 59,000.00 是 是 57.17 74,000.00 55.90 88,000.00 8 Barclays Bank PLC 60.04 58,000.00 是 是 59.43 98,000.00 9 UBS AG 60.15 184,000.00 是 是 59.15 303,100.00 57.17 427,400.00 10 大家资产管理有限责任公司（大家资 产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5 号集合资产管理产品） 57.16 58,000.00 是 是 11 大家资产管理有限责任公司（大家人 寿保险股份有限公司-万能产品） 53.08 58,000.00 是 是 12 富国基金管理有限公司 59.89 67,900.00 不适用 是 53.88 75,400.00 13 嘉实基金管理有限公司 55.40 68,600.00 不适用 是 53.60 123,900.00 14 交银施罗德基金管理有限公司 59.05 60,600.00 不适用 是 15 国泰基金管理有限公司 59.78 58,600.00 不适用 是 58.10 82,500.00 54.20 83,500.00 16 新华人寿保险股份有限公司-分红- 团体分红-018L-FH001深 53.11 58,000.00 是 是 17 易方达基金管理有限公司 57.18 59,000.00 不适用 是 55.62 143,100.00 53.51 144,200.00 18 Schroder Investment Management （Hong Kong）Limited 58.00 59,800.00 是 是 19 大成基金管理有公司 55.40 76,200.00 不适用 是 20 GIC Privite Limited 58.96 93,400.00 是 是 序号 认购对象名称 报价 （元/股） 累计认购金额 （万元） 是否缴纳 保证金 是否有 效报价 57.06 127,900.00 21 远海投资有限公司 66.33 100,000.00 是 是 22 中欧基金管理有限公司 57.17 58,600.00 不适用 是 56.53 58,600.00 23 申万宏源证券有限公司 61.00 63,000.00 是 是 58.59 160,200.00 54.56 187,100.00 24 麦格理银行有限公司（Macquarie Bank Limited） 63.50 58,000.00 是 是 25 安联环球投资新加坡有限公司 59.05 58,200.00 是 是 56.55 68,200.00 55.05 80,200.00 26 天安人寿保险股份有限公司传统产 品 54.50 60,000.00 是 是 53.15 70,000.00 27 工银瑞信基金管理有限公司 57.00 134,200.00 不适用 是 55.00 136,200.00 28 兴证全球基金管理有限公司 57.11 65,900.00 不适用 是 54.51 129,100.00 29 Norges Bank 60.00 58,000.00 是 是 30 Caisse de depot et placement du Quebec 60.00 58,000.00 是 是 31 中国太平洋人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红 57.23 58,000.00 是 是 32 中国太平洋财产保险-传统-普通保 险产品-013C-CT001深 53.12 58,000.00 是 是 33 上海重阳战略投资有限公司-重阳战 略才智基金 60.35 225,000.00 是 是 34 上海重阳战略投资有限公司-重阳战 略英智基金 60.35 111,000.00 是 是 35 博时基金管理有限公司 56.08 58,000.00 不适用 是 36 宁波君和同谦股权投资合伙企业（有 限合伙） 56.00 58,200.00 是 是 37 润晖投资管理（香港）有限公司 Cephei Capital Management （Hong Kong） Limited 55.00 88,250.00 是 是 53.07 108,150.00 38 财通基金管理有限公司 58.43 67,500.00 不适用 是 55.89 88,800.00 53.17 154,700.00 39 国泰君安证券股份有限公司 60.33 88,000.00 是 是 58.11 102,300.00 56.50 113,300.00 序号 认购对象名称 报价 （元/股） 累计认购金额 （万元） 是否缴纳 保证金 是否有 效报价 40 诺德基金管理有限公司 55.01 58,900.00 不适用 是 53.50 65,300.00 53.07 66,200.00 3、发行价格、发行对象及获得配售情况 根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“申购价格 优先、申购金额优先、收到《申购报价单》时间优先”的定价配售原则，确定本次 发行价格为57.18元/股，申购价格在57.18元/股及以上的22名认购对象确定为获配发 行对象。 本次发行最终获配发行对象共计22名，发行价格为57.18元/股，本次发行股票 数量为349,772,647股，募集资金总额为19,999,999,955.46元。本次发行最终确定的 发行对象及获配股数、获配数量、获配金额情况如下： 序号 认购对象名称 获配价格 （元/股） 获配股数（股） 获配金额 （元） 1 远海投资有限公司 57.18 17,488,632.00 999,999,977.76 2 麦格理银行有限公司（Macquarie Bank Limited） 57.18 10,143,406.00 579,999,955.08 3 申万宏源证券有限公司 57.18 28,016,789.00 1,601,999,995.02 4 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略 才智基金 57.18 39,349,422.00 2,249,999,949.96 5 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略 英智基金 57.18 19,412,381.00 1,109,999,945.58 6 国泰君安证券股份有限公司 57.18 17,890,870.00 1,022,999,946.60 7 UBS AG 57.18 53,008,044.00 3,030,999,955.92 8 Barclays Bank PLC 57.18 17,138,859.00 979,999,957.62 9 Norges Bank 57.18 10,143,406.00 579,999,955.08 10 Caisse de depot et placement du Quebec 57.18 10,143,406.00 579,999,955.08 11 富国基金管理有限公司 57.18 11,874,781.00 678,999,977.58 12 国泰基金管理有限公司 57.18 14,428,121.00 824,999,958.78 13 上海景林资产管理有限公司-景林景泰 丰收私募证券投资基金 57.18 10,143,406.00 579,999,955.08 14 交银施罗德基金管理有限公司 57.18 10,598,111.00 605,999,986.98 15 安联环球投资新加坡有限公司 57.18 10,178,384.00 581,999,997.12 16 GIC Privite Limited 57.18 16,334,382.00 933,999,962.76 17 深圳市远致瑞信混改股权投资基金合 伙企业（有限合伙） 57.18 10,318,293.00 589,999,993.74 18 财通基金管理有限公司 57.18 11,804,826.00 674,999,950.68 序号 认购对象名称 获配价格 （元/股） 获配股数（股） 获配金额 （元） 19 Schroder Investment Management （Hong Kong）Limited 57.18 10,458,202.00 597,999,990.36 20 上海景林资产管理有限公司-景林价值 基金 57.18 10,143,406.00 579,999,955.08 21 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分 红-个人分红 57.18 10,143,406.00 579,999,955.08 22 易方达基金管理有限公司 57.18 612,114.00 35,000,678.52 合计 349,772,647 19,999,999,955.46 上述发行对象符合发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。 经核查，联席主承销商认为，在本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、 发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。在 定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不 合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情 况。 最终配售对象的产品认购名称/出资方信息如下： 序号 投资机构名称 产品名称/出资方信息 1 远海投资有限公司 自有资金 2 麦格理银行有限公司（Macquarie Bank Limited） 自有资金 3 申万宏源证券有限公司 自有资金 4 上海重阳战略投资有限公司 上海重阳战略投资有限公司—重阳战略才智基金 上海重阳战略投资有限公司—重阳战略英智基金 5 国泰君安证券股份有限公司 自有资金 6 UBS AG 自有资金 7 Barclays Bank PLC 自有资金 8 Norges Bank 自有资金 9 Caisse de depot et placement du Quebec 自有资金 10 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投 资基金 中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券 投资基金 中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券 投资基金 中国银行股份有限公司-富国美丽中国混合型证券投资基 金 中国建设银行股份有限公司－富国新活力灵活配置混合 型发起式证券投资基金 序号 投资机构名称 产品名称/出资方信息 中国工商银行股份有限公司－富国新机遇灵活配置混合 型发起式证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司－富国融泰三个月定期 开放混合型发起式证券投资基金 兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混 合型证券投资基金 交通银行股份有限公司－富国沪深300基本面精选股票 型证券投资基金 招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选混合型证券 投资基金 富国富增股票型养老金产品—中国银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型 证券投资基金（LOF） 富国基金-国泰君安证券-富国基金-安信证券资产管理计 划 富国基金—西部证券股份有限公司—富国基金西部证券 定增精选资产单一资产管理计划 全国社保基金一一四组合 11 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一二组合 国泰基金－招商银行－国泰基金趋势精选1号集合资产 管理计划 山东省（柒号）职业年金计划－建设银行 山东省（捌号）职业年金计划－交通银行 国泰基金－上海银行－国泰优选配置集合资产管理计划 国泰基金－建设银行－国泰安弘1号集合资产管理计划 广东省捌号职业年金计划－浦发银行 国泰多策略绝对收益混合型养老金产品－中信银行股份 有限公司 四川省壹拾壹号职业年金计划－建设银行 河北省伍号职业年金计划－交通银行 国泰基金－建设银行－国泰安和1号集合资产管理计划 四川省叁号职业年金计划－工商银行 国泰高分红策略股票型养老金产品－招商银行股份有限 公司 北京市（柒号）职业年金计划－建设银行 河南省玖号职业年金计划－光大银行 浙江省捌号职业年金计划－农业银行 湖北省（拾壹号）职业年金计划－农业银行 云南省壹号职业年金计划－工商银行 国泰基金－国泰全球投资管理有限公司（代表国泰全球－ 恒泰委托管理项目）－德林1号单一资产管理计划 国泰基金－农业银行－国泰蓝筹价值1号集合资产管理 序号 投资机构名称 产品名称/出资方信息 计划 国泰基金－招商银行－国泰基金－德林2号集合资产管 理计划 广西壮族自治区玖号职业年金计划－工商银行 山西省捌号职业年金计划－民生银行 重庆市伍号职业年金计划－光大银行 全国社保基金一一一组合 兴业银行股份有限公司－国泰兴泽优选一年持有期混合 型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型 证券投资基金 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混 合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－国泰金泰灵活配置混合型 证券投资基金 中国银行股份有限公司－国泰金鹿混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－国泰消费优选股票型证券投资 基金 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－国泰区位优势混合型证券投资 基金 中国银行股份有限公司－国泰央企改革股票型证券投资 基金 12 上海景林资产管理有限公司 上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资 基金 上海景林资产管理有限公司-景林价值基金 13 交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司交银施罗德先进制造混合型 证券投资基金 招商银行股份有限公司—交银施罗德均衡成长一年持有 期混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德启明混合型证 券投资基金 招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券 投资基金 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证 券投资基金 招商银行股份有限公司—交银施罗德瑞丰三年封闭运作 混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德瑞思三年封闭 运作混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德主题优选灵活 配置混合型证券投资基金 序号 投资机构名称 产品名称/出资方信息 中信银行股份有限公司—交银施罗德品质增长一年持有 期混合型证券投资基金 14 安联环球投资新加坡有限公司 安联环球投资新加坡有限公司-安联神州A股基金（交易 所） 安联环球投资新加坡有限公司-安联环球投资基金-安联 全方位中国股票基金（交易所） 15 GIC Privite Limited 自有资金 16 深圳市远致瑞信混改股权投资 基金合伙企业（有限合伙） 自有资金 17 财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-财通内需增长12个月定期 开放混合型证券投资基金 财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量4号单一 资产管理计划 财通基金－济宁市意德通国际供应链管理有限公司－财 通基金玉泉1025号单一资产管理计划 财通基金－西部证券股份有限公司－财通基金西部定增 1号单一资产管理计划 财通基金-浙江省发展资产经营有限公司-财通基金发展 资产1号单一资产管理计划 财通基金-浙江来益投资有限公司-财通基金君享佳熙单 一资产管理计划 财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳鑫单 一资产管理计划 财通基金－工商银行－财通基金天禧东源6号集合资产 管理计划 财通基金－天风证券股份有限公司－财通基金君享天成 单一资产管理计划 财通基金-国联证券股份有限公司-财通基金天禧定增15 号单一资产管理计划 财通基金－青岛玉麟源投资有限公司－财通基金天禧 588号单一资产管理计划 财通基金－青岛金之桥投资管理有限公司－财通基金天 禧388号单一资产管理计划 财通基金－须蜜蜜－财通基金天禧定增40号单一资产管 理计划 财通基金-建信理财“诚益”定增封闭式理财产品2020年第 1期-财通基金建兴诚益1号单一资产管理计划 财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020年第2期-财通基金建兴诚鑫2号单一资产管理计划 财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年 开放式产品-财通基金建兴诚鑫多元开放1号单一资产管 理计划 序号 投资机构名称 产品名称/出资方信息 财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020年第8期-财通基金建兴诚鑫8号单一资产管理计划 财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020年第9期-财通基金建兴诚鑫9号单一资产管理计划 财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020年第10期-财通基金建兴诚鑫10号单一资产管理计 划 财通基金-万和证券股份有限公司-财通基金玉泉976号单 一资产管理计划 财通基金-招商证券股份有限公司-财通基金升腾1号单一 资产管理计划 财通基金－姚锦海－财通基金星耀定增1号单一资产管 理计划 财通基金-魏松-财通基金土星定增1号单一资产管理计划 财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增12 号单一资产管理计划 财通基金－陈培良－财通基金诚意定增1号单一资产管 理计划 财通基金－长城证券股份有限公司－财通基金天禧定增 56号单一资产管理计划 财通基金－慧创蚨祥裕子私募证券投资基金－财通基金 慧创裕子3号单一资产管理计划 财通基金-慧创蚨祥裕己1号私募证券投资基金-财通基金 慧创蚨祥裕己1号单一资产管理计划 财通基金－慧创蚨祥裕己2号私募证券投资基金－财通 基金慧创蚨祥裕己2号单一资产管理计划 财通基金－江苏信托致远1号（定增）集合资金信托计划 －财通基金玉泉江苏信托2号单一资产管理计划 财通基金－华能贵诚信托有限公司－财通基金贵诚1号 单一资产管理计划 财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉998号单一资 产管理计划 财通基金－首创证券股份有限公司－财通基金汇通2号 单一资产管理计划 财通基金-天合尊享定制1号私募证券投资基金-财通基金 天合尊享定制1号单一资产管理计划 财通基金－上海渊流价值成长五号私募证券投资基金－ 财通基金玉泉1090号单一资产管理计划 财通基金-上海爱建信托有限责任公司-财通基金安吉53 号单一资产管理计划 财通基金-爱建智赢-证券投资1号集合资金信托计划-财 通基金安吉114号单一资产管理计划 序号 投资机构名称 产品名称/出资方信息 财通基金-东方证券股份有限公司-财通基金安吉100号单 一资产管理计划 财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏1号单一资产管理计划 财通基金-南京盛泉恒元投资有限公司-财通基金价值定 增26号单一资产管理计划 （未完）  |