恒光股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:恒光股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 湖南恒光科技股份有限公司 Hunan Hengguang Technology Co.,Ltd. 湖南省怀化市洪江区岩门 01 号 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 二零二一年十一月 特别提示 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 本公司股票将于 2021 年 11 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司 提醒投 资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期 切忌盲目跟风 “ 炒新 ” ，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称 “ 恒光股份 ” 、 “ 公司 ” 、 “ 本公司 ” ）及 全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承 诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（ www .cninfo.com.cn ）、 中证网（ www.cs.com.cn ）、中国证券网（ www.cnstock.com ）、证券时报网 （ www.stcn.com ）、证券日报网（ www.zqrb.cn ）的本公司招股说明书 “ 风险因素 ” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次发行的发行价格 为 22.70 元 / 股，超过剔除最高报价后网下投资者报价 的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过 公开募集方式设立的证券投资 基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》 设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价 中位数、加权平均数孰低值 22.6944 元 / 股，超过幅度为 0.0247% ；根据中国证 监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），发行人所属行业为 “ （ C26 ） 化 学原料和化学制品制造业 ” 。中证指数有限公司于 2021 年 11 月 1 日（ T - 4 日） 发布的该行业最近 一个月平均静态市盈率为 45.64 倍 。 可比 A 股 上市公司估值水 平具体如下： 证券代码 证券简称 2020年扣非前 EPS （元/股） 2020年扣非后 EPS （元/股） T-4日股票收 盘价 （元/股） 对应的静态市盈 率（倍）-扣非前 对应的静态市 盈率（倍）-扣非 后 601678 滨化股份 0.2591 0.2724 8.16 31.49 29.96 证券代码 证券简称 2020年扣非前 EPS （元/股） 2020年扣非后 EPS （元/股） T-4日股票收 盘价 （元/股） 对应的静态市盈 率（倍）-扣非前 对应的静态市 盈率（倍）-扣非 后 600273 嘉化能源 0.9181 0.9295 10.23 11.14 11.01 600618 氯碱化工 0.5246 0.5243 14.96 28.52 28.53 600409 三友化工 0.3474 0.3075 9.50 27.35 30.89 平均值 24.63 25.10 数据来源：Wind资讯，数据截至2021年11月1日（T-4日）。 注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本； 注3：《招股意向书》中披露的同行业可比公司阳煤化工2020年扣非后归母净利润为负值，故未包括 在如上表格。 本次发行的发行价格 22.70 元 / 股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前 后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 25.51 倍， 低于中证指数有限公司发布的行 业最近一个月平均静态市盈率， 高于可比 A 股上市公司二级市场平均静态市盈 率， 存在 未来 发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产 经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产 生重要影响的风险。发行人和 保荐机构（ 主承销商 ） 提请投资者关注投资风险， 审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期 的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 投资风险具体如下： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制44%，跌幅限制36%，次交易 日开始涨跌幅限制为10%。创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公 开发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨 跌幅限制为20%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交 易风险。 （二）流通股数量较少的风险 本次发行后，公司总股本为10,667万股，其中无限售条件流通股票数量为 2 4,065,985 股，占发行后总股本的比例为22.56%。公司上市初期流通股数量较少， 存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比 例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融 券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 （一）行业周期性波动风险 公司所处的氯化工和硫化工行业具有周期性波动的特征，行业发展与宏观经 济形势及相关下游行业的景气程度有很强的相关性。受产业性质、上游原材料供 应、下游产品市场需求、产品供给能力等诸多因素的影响，氯化工和硫化工行业 近年来经历了大幅波动的周期变化。未来若由于宏观经济增速持续放缓导致氯化 工和硫化工行业低迷，公司未来盈利能力可能受到影响。 （二）能源价格波动的风险 报告期内，公 司能源及动力成本占主营业务成本的比例分别为 33.95% 、 37.68% 、 36.49%和 33.96% 。公司使用的主要能源是电力，电力成本占公司生产 成本的比例较高，因此电价波动对公司相关产品的毛利率水平具有较大影响。报 告期内，公司的电力采购价格 存在一定的波动，未来购电价格若 大幅上涨将导致 公司主营业务成本增加，对公司的盈利能力产生不利影响。 （三）硫酸生产原材料持续取得的风险 公司产品的主要原材料包括硫铁矿、高硫渣、铝锭、工业盐和含锗原料等， 其中硫铁矿和高硫渣是公司的主要制酸原料。报告期内，硫铁矿供应基本稳定， 公司 可持续的从市场上购进硫铁矿；高硫渣资源丰富程度低于硫铁矿，公司的高 硫渣采购自株冶集团，其高硫渣系多年生产累积形成，积累速度慢于本公司生产 消耗速度。因此，随着株冶集团高硫渣逐步清库完毕，公司高硫渣原料的获取可 能存在不可持续的风险，不同制酸原料的使用会对公司硫酸产品的利润、毛利率 产生影响，进而对公司整体经营业绩波动造成一定影响。 （四）部分房产尚未取得权属证书的风险 截至本上市公告书签署日，公司及其子公司部分生产厂房及附属配套设施尚 未取得权属证书，其具体情况参见本公司招股说明书 “ 第六节 业务与技术 ” 之 “ 五、发行 人主要的固定资产和无形资产 ” 之 “ （一）主要固定资产 ” 中相关内容。 目前公司及其子公司正在积极办理和完善上述房产权属证书的相关手续，但 由于涉及房产权属证书办理程序步骤较多、审批时间较长，办理结果存在一定的 不确定性。鉴于上述情形，如果相关证照的办理手续出现延长或停滞的情形，将 可能对公司合法使用该等房产构成影响。 （五）核心技术人员流失或短缺风险 公司是一家集氯化工、硫化工产品链的研发、生产和销售于一体的高新技术 企业，公司核心技术体现为专利技术以及其他未形成专利的核心技术，均由公司 研发团队通过长期研发创新、反复试 验积累形成。稳定的研发团队是公司保持核 心竞争力的基础，核心技术人员专业知识和经验积累对公司产品研发、技术创新、 提升生产效率，保证产品质量方面均具有重要影响。随着行业内的市场竞争逐步 加剧，对于高素质人才的争夺会更加激烈。同时，随着发行人募投项目的实施和 业务规模的扩大，发行人对于专业人才的需求还会进一步增加。如果发行人不能 根据市场的发展提供更为具有竞争力的薪酬待遇或良好的职业发展空间，将可能 无法保持技术团队的稳定及吸引足够的专业人才，面临核心技术人员流失或短缺 风险，从而对发行人的业务发展造成不利影响。 （六）安 全生产的风险 公司生产所需部分原材料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物 质。同时公司部分产品生产过程中涉及高温、高压等工艺，对操作要求较高。公 司十分重视安全生产管理，制定了全面的生产安全管理制度并予以严格执行。公 司自成立以来未发生重大安全事故，但仍不排除因人员操作不当、机器设备故障 或不可抗力的自然因素等导致发生安全事故的风险存在发生安全事故的风险。 （七）环境保护的风险 公司属于化学原料和化学制品制造业，在生产经营中存在着 “ 三废 ” 排放与综 合治理问题。虽然公司自设立以来未发生过重大环境污染事故和其他环 境违法违 规行为，不存在因违反环境保护法律、法规和规范性文件而受到处罚或将要被处 罚的情形，但仍存在因发生意外、疏忽或其他人为破坏而使公司污染物排放无法 满足国家标准的风险。同时随着国家和社会对环保要求的日益提高，如国家颁布 并实施更严格的环保标准，将使得公司进一步扩大环境保护相关设施设备的投 入，从而增加公司运营成本并影响公司的经营业绩。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行 股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《首发管理办法》”）和《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规的规 定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制， 旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2021年10月12日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意湖南恒光科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257号），同 意本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下： 1、同意恒光股份首次公开发行股票的注册申请。 2、恒光股份本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，恒光股份如发生重大事项， 应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所《关于湖南恒光科技股份有限公司人民币普通股股票在 创业板上市的通知》（深证上 [ 2021] 1 134 号），同意公司发行的人民币普通股股票 在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称为 “ 恒光股份 ” ，股票代码为 “ 301118 ” ，本次公开发行 中的 2 4,065,985 股股票将于 2021 年 11 月 18 日起上市 交易。 二、股票上市概况 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间： 2021 年 11 月 18 日 （三）股票简称：恒光股份 （四）股票代码： 301118 （五）本次公开发行后总股本： 10,667 万股 （六）本次公开发行股票数量： 2,667 万股，全部为公开发行的新股 （七）本次上市的 无流通限制及限售安排的股票数量： 24,065,985 股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量： 82,604,015 股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排： 西部 证券投资（西安）有限公司战略配售数量为 133.35 万股，占本次发行数量的 5.00% ，获配股票限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市 之日起开始计算。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书 “ 第八节 重要承诺事项之 “ 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延 长锁定期限等承诺 ” 和 “ 二、关于持股及减持意向的承诺 ” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书 “ 第八 节 重要承诺事项之 “ 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、 延长锁定期限等承诺 ” 和 “ 二、关于持股及减持意向的承诺 ” （十二）本次上市股份的其他限售安排： 此次股票发行中的网下发行部分采 用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% （ 若不足 1 股向上 取整计算 ） 限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售 对象获配的股票中， 90% 的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之 日起即可流通； 10% 的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上 市交易之日起开始计算。对应的网下限售股份数量为 1,270,515 股，占网下发行 股票数量的 10.03% ，约占本次公开发行股票数量的 4.76% 。 战略配售方面，西部证券投资（西安）有限公司获配股票限售期为24个月。 限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战 略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。 （十三）公司股份可上市交易日期 序 号 股东名称 持股数量 （万股） 占发行后股 本比例 （ % ） 可上市交易日期 （非交易日递延） 首次公开发行前已发行股份 1 恒光投资 4,890.0 00 0 45.8423 2024 年 11 月 18 日 2 湘江投资（ SS ） 1,156.0 00 0 10.8372 2022 年 11 月 18 日 3 李世鸿 300.0 00 0 2.8124 2022 年 11 月 18 日 4 谢刚 260.0 00 0 2.4374 2022 年 11 月 18 日 5 曹立祥 256.5 00 0 2.4046 2024 年 11 月 18 日 6 华菱津杉（ SS ） 235.0 00 0 2.2031 2022 年 11 月 18 日 7 唯盛投资 224.9 00 0 2.1084 2022 年 11 月 18 日 8 游新农 174.0 00 0 1.6312 2022 年 11 月 18 日 9 财信基金（ SS ） 150.0 00 0 1.4062 2022 年 11 月 18 日 10 长沙通和 100.0 00 0 0.9375 2022 年 11 月 18 日 11 彭巧华 42.0 00 0 0.3937 2022 年 11 月 18 日 12 周杰 40.0 00 0 0.3750 2022 年 11 月 18 日 13 谭艳春 35.0 00 0 0.3281 2022 年 11 月 18 日 14 朱友良 28.5 00 0 0.2672 2022 年 11 月 18 日 15 贺学军 20.0 00 0 0.1875 2022 年 11 月 18 日 16 胡建新（怀化籍） 20.0 00 0 0.1875 2022 年 11 月 18 日 17 贺志旺 20.0 00 0 0.1875 2024 年 11 月 18 日 18 陈建国 20.0 00 0 0.1875 2024 年 11 月 18 日 19 胡建新（衡阳籍） 20.0 00 0 0.1875 2024 年 11 月 18 日 20 陈付华 8.0 00 0 0.0750 2022 年 11 月 18 日 2 1 尹俊杰 0.1 00 0 0.0009 2022 年 11 月 18 日 小计 8,000.0000 74.9977 - 首次公开发行战略配售股份 1 西部证券投资（西安） 有限公司 133.35 1.2501 2023 年 11 月 18 日 小计 133.35 1.2501 - 首次公开发行网上网下发行股份 1 网上发行股份 1,266.75 00 11.8754 2021 年 11 月 18 日 2 网下发行 限售 股份 127.0515 1.1911 2022 年 5 月 18 日 3 网下发行无限售股份 1, 139.8 485 1 0.6857 2021 年 11 月 18 日 小计 2,533.65 00 23.75 2 2 - 合计 10,667.00 00 100.00 00 - 注：上述总数与各分项值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：西部证券股份有限公司 三、上市标准 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人选择的具体上市标准为《上市规则》2.1.2条中“（一）最近两年净利 润均为正，且累计净利润不低于人民币5,000万元”。 （二）公 司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 发行人 2019 年度和 2020 年度净利润（净利润以扣除非经常性损益前后归属 于母公司所有者净利润中较低值为计算依据）分别为 8,365.14 万元和 9,493.87 万 元。发行人最近两个会计年度净利润均为正数，合计 17,859.01 万元， 符合“最近 两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”的上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 中文名称 湖南恒光科技股份有限公司 英文名称 Hunan Hengguang Technology Co.,Ltd. 本次发行前注册资本 8,000.00 万元人民币 法定代表人 曹立祥 有限公司成立日期 2008 年 12 月 18 日 股份公司成立日期 2011 年 6 月 29 日 公司住所 湖南省怀化市洪江区岩门 01 号 经营范围 氢气、氢氧化钠、氯[液化的]、盐酸、硫酸、氯酸钠、三氯化 铝（无水）、三氯化磷的生产（按安全生产许可证核定范围经 营，有效期至2024年6月20日）；蒸汽、精矿粉制造。(依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 主营业务 硫、氯化工产品链的研发、生产和销售 所属行业 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司行业分类指引》 （2012）的规定，公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制 造业” 联系电话 0745 - 7695064 联系传真 0745 - 7695064 互联网网址 www.hgkjgf.com 电子信箱 [email protected] 董事会秘书 朱友良 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或债券的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票及债券的 情况如下： 序 号 姓名 职务 任职起止日期 直接持 股数量 （万 股） 间接持 股数量 合计持 股数量 （万股） 占发行 前总股 本持股 比例 持有 债券 情况 1 曹立祥 董事长、 总经理、 衡阳世京 董事长 2021/02/25-2024/02/24 256.50 通过恒 光投资 间接持 有 782.40 万股 1 , 038.90 12.99% 无 序 号 姓名 职务 任职起止日期 直接持 股数量 （万 股） 间接持 股数量 合计持 股数量 （万股） 占发行 前总股 本持股 比例 持有 债券 情况 2 李正蛟 董事、顾 问 2021/02/25-2024/02/24 - 通过恒 光投资 间接持 有 537.90 万股 537.90 6.72% 无 3 张辉军 董事 2021/02/25-2024/02/24 - 通过恒 光投资 间接持 有 440.10 万股 440.10 5 .50% 无 4 蒲也平 董事 2021/02/25-2024/02/24 - - - - 无 5 唐辉尧 董事 2021/02/25-2024/02/24 - - - - 无 6 朱友良 董事、董 事会秘 书、企管 中心总监 2021/02/25-2024/02/24 28.50 - 28.50 0.36% 无 7 文颖 独立董事 2021/02/25-2024/02/24 - - - - 无 8 尹笃林 独立董事 2021/02/25-2024/02/24 - - 无 9 陈谦 独立董事 2021/02/25-2024/02/24 - - - - 无 10 胡建新 （衡阳 籍） 监事会主 席 2021/02/25-2024/02/24 20.00 通过恒 光投资 间接持 有 293.40 万股 313.40 3.92% 无 11 李小月 监事 2021/02/25-2024/02/24 - 通过恒 光投资 间接持 有 489.00 万股 489.00 6.11% 无 12 邓久平 职工监事 2021/02/25-2024/02/24 - - - - 无 13 胡建新 （怀化 籍） 副总经 理、洪江 区域总经 理 2013/05至今 20.00 - 20.00 0.25% 无 14 谭艳春 财务总监 2014/04至今 35.00 - 35.00 0.44% 无 三、公司控股股东和实际控制人的情况 （一）控股股东和实际控制人的基本情况 1 、控股股东 本次发行前，恒光投资直接持有公司 61.13% 的股权，为公司控股股东。恒 光投资基本情况如下： 成立时间： 2001 年 8 月 29 日 注册资本： 3,880.00 万元 实收资本： 3,880.00 万元 法定代表人：曹立祥 注册地址：洪江区新街办事处新民路 50 号 经营范围：政策允许的投资业务 2 、实际控制人 曹立祥、李正蛟、梁玉香、胡建新（衡阳籍）、贺志旺、陈建国、陈朝舜及 李勇全八人组成的一致行动人为公司实际控制人。 截至上市公告书签署日，发行人的实际控制人直接持有发行人 3.96% 的表决 权，同时通过恒光投资控制发行人 61.13% 的表决权，即实际控制人可实际支配 发行人 65.09% 的表决权。其中：曹立祥先生直接持有公司 3.21% 的股份，同时 持有公司控股股东恒光投资 16.00% 的股权；李正蛟先生持有公司控股股东恒光 投资 11.00% 的股权；梁玉香女士持有公司控股股东恒光投资 11.00% 的股权；胡 建新（衡 阳籍）先生直接持有公司 0.25% 的股份，同时持有公司控股股东恒光投 资 6.00% 的股权；贺志旺先生直接持有公司 0.25% 的股份，同时持有公司控股股 东恒光投资 4.50% 的股权；陈建国先生直接持有公司 0.25% 的股份，同时持有公 司控股股东恒光投资 4.50% 的股权；陈朝舜先生持有公司控股股东恒光投资 4.50% 的股权。李勇全先生持有公司控股股东恒光投资 4.50% 的股权。报告期内， 公司实际控制人未发生变化。公司实际控制人基本情况如下： 曹立祥先生： 1973 年 9 月出生，身份证号码为 43250219730912**** ，中 国 国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任湖南省衡阳烧碱厂技术员、车间主任、 总经理助理，衡阳森特化工有限责任公司副总经理，洪江恒光董事长，新恒光董 事长，恒光化工执行董事，现任恒光股份总经理、董事长，恒光投资执行董事， 衡阳世京董事长；曾荣获 2019 年湖南省科学技术进步三等奖，获奖项目为 “ 硫酸 工业节能减排与资源综合利用新技术开发及应用 ” 。 李正蛟先生： 1959 年 8 月出生，身份证号码为 43300219590804**** ，中国 国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任洪江市电厂班长、所长，洪江电力公 司副总经理，湖南怀化 恒明电力有限公司总经理，洪江恒光总经理，新恒光总经 理，恒光股份总经理、副董事长，现任恒光股份董事、顾问，麻阳锦江发电有限 责任公司监事。 梁玉香女士 ： 1965 年 4 月出生， 身份证号码为 43300219650423**** ， 中国 国籍，无境外永久居留权。曾于湖南省洪江纺织厂从事挡车、配电工作， 2001 年至今从事餐饮行业经营及投资活动， 2004 年投资参股恒光投资。 胡建新（衡阳籍）先生： 1967 年 9 月出生，身份证号码为 42010619670916**** ， 中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 工程师。曾任湖北省鄂东北地质大队 技术员，湖南省衡阳烧碱厂销售经理、信息中心主任，衡阳富思化学有限公司销 售副总经理，洪江恒光销售部经理，新恒光销售部经理、销售总监，恒光股份销 售总监、总工程师，现任恒光股份监事会主席。 贺志旺先生 ： 1969 年 9 月出生，身份证号码为 43042119690922**** ，中国 国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任化学工业部湘东化工机械厂 技术员，湖南省衡阳烧碱厂技术员、车间副主任、设备科长，衡阳建滔化工有限 公司车间主任，洪江恒光采购部经理、综合部经理、副总经理，新恒光副总经理、 采购总监，恒光化工副总 经理、总经理，现任衡阳世京董事、广东恒华经理。 陈建国先生 ： 1971 年 10 月出生，身份证号码为 31010419711001**** ，中国 国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任湖南省衡阳烧碱厂技术开发 科技术员、技术开发科副科长、科长，衡阳建滔化工有限公司烧碱车间主任、工 程技术部经理，洪江恒光生产部经理、工程部经理、副总经理，新恒光副总经理、 总工程师，现任公司衡阳区域总经理、子公司恒光化工、衡阳丰联和衡阳恒荣执 行董事兼总经理；曾荣获 2019 年湖南省科学技术进步三等奖，获奖项目为 “ 硫酸 工业节能减排与资源综 合利用新技术开发及应用 ” 。 陈朝舜先生： 1978 年 5 月出生， 身份证号码为 43030419780513**** ， 中国 国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾任益安电子（东莞）有限公司工 人，湖南省衡阳烧碱厂销售员，湖南天戈律师事务所律师，洪江恒光销售人员， 新恒光销售部经理，恒光股份销售部经理、职工监事，现任恒光化工销售部经理、 恒光股份营销总监。 李勇全先生 ： 1972 年 9 月出生， 身份证号码为 43041119720922**** ， 中国 国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任湖南省衡阳烧碱厂员工，衡阳富思化 学有限公司 经理，恒光股份监事会主席，现任衡阳凯新特种材料科技有限公司 董 事长 、湖南和赛建材贸易有限公司执行董事兼总经理、衡阳凯新防务科技有限公 司经理及执行董事。 （二）本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 截至本上市公告书刊登日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划 及相关安排。 五、本次发行前后公司股本结构变动情况 本次发行前后，公司股本结构变动情况如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 股份 （万股） 比例 (%) 股份 （万股） 比例 (%) 一、限售流通股 恒光投资 4,890.00 00 61.1250 4,890.00 00 45.8423 自上市之日起锁定 36 个月 湘江投资 （ SS ） 1,156.00 00 14.4500 1,156.0 00 0 10.8372 自上市之日起锁定 12 个月 李世鸿 300.00 00 3.7500 300.00 00 2.8124 自上市之日起锁定 12 个月 谢刚 260.00 00 3.2500 260.00 00 2.4374 自上市之日起锁定 12 个月 曹立祥 256.50 00 3.2063 256.50 00 2.4046 自上市之日起锁定 36 个月 华菱津杉 （ SS ） 235.00 00 2.9375 235.00 00 2.2031 自上市之日起锁定 12 个月 唯盛投资 224.90 00 2.8113 224.90 00 2.1084 自上市之日起锁定 12 个月 游新农 174.00 00 2.1750 174.00 00 1.6312 自上市之日起锁定 12 个月 财信基 金 （ SS ） 150.00 00 1.8750 150.00 00 1.4062 自上市之日起锁定 12 个月 长沙通和 100.00 00 1.2500 100.00 00 0.9375 自上市之日起锁定 12 个月 彭巧华 42.00 00 0.5250 42.00 00 0.3937 自上市之日起锁定 12 个月 周杰 40.00 00 0.5000 40.00 00 0.3750 自上市之日起锁定 12 个月 谭艳春 35.00 00 0.4375 35.00 00 0.3281 自上市之日起锁定 12 个月 朱友良 28.50 0 0 0.3563 28.50 00 0.2672 自上市之日起锁定 12 个月 贺学军 20.00 00 0.2500 20.00 00 0.1875 自上市之日起锁定 12 个月 胡建新（怀 化籍） 20.00 00 0.2500 20.00 00 0.1875 自上市之日起锁定 12 个月 贺志旺 20.00 00 0.2500 20.00 00 0.1875 自上市之日起锁定 36 个月 陈建国 20.00 00 0.2500 20.00 00 0.1875 自上市之日起锁定 36 个月 胡建新（衡 阳籍） 20.00 00 0.25 00 20.00 00 0.1875 自上市之日起锁定 36 个月 陈付华 8.00 00 0.1000 8.00 00 0.0750 自上市之日起锁定 12 个月 尹俊杰 0.10 00 0.0013 0.10 00 0.0009 自上市之日起锁定 12 个月 网下 发行 股份 - 限售 部分 - - 127.05 15 1 . 191 1 自上市之日起锁定 6 个月 西部证券 - - 133.35 00 1 . 2501 自上市之日起锁定 24 个月 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 投资（西 安）有限 公司 小计 8,000.0000 100.00% 8,260.4015 77.4388 - 二、无限售流通股 网下发行 股份-无限 售部分 - - 1,139.8485 1 0.6857 网上发行 股份 - - 1,266.7500 1 1.8754 小计 - - 2.406.5985 22.56 12 - 合计 8,000.0000 100.00% 10,667.0000 100.0000 - 注： 1 、公司本次发行不存在表决权差异安排。 2 、公司本次发行不存在股东公开发售股份的情况。 3 、公司本次发行不采用超额配售选择权。 六、本次发行后上市公司前十名股东持有公司股份情况 本次发行 后上市前，公司股东总数为 31,030 名，前 10 名股东持有公司股份 情况如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 限售期限 1 恒光投资 4,890.00 45.8423 自上市之日起锁定 36 个月 2 湘江投资（ SS ） 1,156.00 10.8372 自上市之日起锁定 12 个月 3 李世鸿 300.00 2.8124 自上市之日起锁定 12 个月 4 谢刚 260.00 2.4374 自上市之日起锁定 12 个月 5 曹立祥 256.50 2.4046 自上市之日起锁定 36 个月 6 华菱津杉（ SS ） 235.00 2.2031 自上市之日起锁定 12 个月 7 唯盛投资 224.90 2.1084 自上市之日起锁定 12 个月 8 游新农 174.00 1.6312 自上市之日起锁定 12 个月 9 财信基金（ SS ） 150.00 1.4062 自上市之日起锁定 12 个月 10 西部证券投资（西 安）有限公司 133.35 1 . 2501 自上市之日起锁定 24 个月 合计 7,7 79 . 75 72. 93 29 - 注：公司本次发行不存在表决权差异安排。 七、本次发行战略配售情况 西部证券投资（西安）有限公司 最 终战略配售股份数量为 133.35 万 股，占 本次发行股份数量的 5.00% 。本次获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次 公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。 第四节 股票发行情况 一、发行数量 公司本次公开发行股票数量为 2,667 万股，全部为新股发行，本次发行不涉 及老股转让。 二、发行价格 本次发行价格为 22.70 元 / 股。 三、每股面值 每股面值为人民币 1.00 元。 四、市盈率 1 、 19.13 倍（每股收益按照 2 020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发 行前总股本计 算）； 2 、 17.10 倍（每股收益按照 2 020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； 3 、 25.5 1 倍（每股收益按照 2 020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； 4 、 22. 80 倍（每股收益按照 2 020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。 五、市净率 市净率 2. 01 倍（按本次发行价格除以 发行后每股净资产计算 ， 每股净资产 按照 202 1 年 6 月 3 0 日经审计的 归属于发行人股东的 净资产加上本次发行募集资 金净额除以本次发行后总股本计算 ） 。 六、发行方式与认购情况 发行方式：本次发行采用 向战略投资者定向配售、 网下向符合条件的投资者 询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ）相结合的方 式进行。 认购情况：本次发行，最终战略配售数量为133.35万股，占本次发行股份 数量的5.00%。初始战略配售与最终战略配售股数一致。战略配售回拨后，网上 网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,773.65万股，占扣除最终战略配售 数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为760.00万股，占扣除最终 战略配售数量后本次发行数量的30.00%。 根据《湖南恒光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公 告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,363.11053倍，高于100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数 量后本次发行总量的20%（向上取整至500股的整数倍，即506.75万股）由网 下回拨至网上。回拨后，本次发行的网下最终发行数量为1,266.90万股，占扣除 最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%；网上最终发行数量为1,266.75万 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%。回拨后，本次网上发 行的中签率为0.0160837454%，有效申购倍数为6,217.45727倍。 根据《湖南恒光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结 果公告》，网上投资者缴款认购12,617,143股，缴款认购的金额为286,409,146.10 元，网上投资者放弃认购50,357股，放弃认购金额为：1,143,103.90元；网下投 资者缴款认购12,669,000股，缴款认购金额为287,586,300.00元，放弃认购数量 为0股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商） 包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为50,357股，包销金额为1,143,103.90 元，包销股份数量占本次发行总数量的比例为0.19%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次公开发行募集资金总额为人民币 60,540.90 万元，扣除发行费用后募集 资金净额为人民币 5 4,080.8 3 万 元。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2021 年 11 月 11 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进了审验，并出 具了 天职业 字 [2021]43057 号《验资报告》。 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 本次发行费用总额为 6,460.0 7 万元，具体构成如下： 序号 项目 金额（万元） 1 承销及保荐费 4,281.00 万元 2 审计及验资费 943.40 万元 3 律师费 754.72 万元 4 用于本次发行的信息披露费 475.47 万元 5 用于本次发行的发行手续费及其他费 用 5.4 8 万元 合计 6,460.0 7 万元 注：以上发行费用均为不含税金额。 本次公司发行股票的每股发行费用为 2.4 2 元 / 股。（每股发行费用 = 发行费用 总额 ÷ 本次发行股数） 九、募集资金净额 本次发行募集资金净额为 54,080.8 3 万元。 十、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 1 1 . 3 1 元 / 股（按照 202 1 年 6 月 3 0 日经审计的 归属 于发行人股东的 净资产加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计 算）。 十一、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 1.00 元 / 股（ 按照 2020 年度经审计的 归属于发行人股 东的 净利润除以本次 发行后总股本计算 ）。 十二、超额配售选择权情况 本次发行不采用超额配售选择权。 第五节 财务会计资料 公司已聘请 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对其 2018 年度、 2019 年度、 2020 年度和 2020 年 1 - 6 月的财务报表进行了审计，并出具了 “ 天职业字 [2021]35558 号 ” 标准无保留意见的审计报告。相关财务数据已在招股说明书 “ 第 八节 财务会计信息与管理层分析 ” 中详细披露。 一、 2021 年 1 - 9 月主要财务数据及变动情况 公司 2021 年 1 - 9 月未经审计的财务报表请查阅本上市公告书附件，主 要财 务数据列示如下： 单位：万元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 本报告期末比上年 度期末增减(％) 流动资产(万元) 55,085.09 38,474.43 43.17 流动负债(万元) 18,432.98 11,036.50 67.02 总资产(万元) 97,775.20 72,814.48 34.28 资产负债率(母公司)(%) 20.78 15.25 36.27 资产负债率(合并报表)( %) 23.22 20.35 14.12 归属于发行人股东的所有 者权益(万元) 74,406.44 57,142.73 30.21 归属于母公司股东的每股 净资产(元/股) 9.30 7.14 30.21 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 本报告期比上年同 期增减(％) 营业总收入(万元) 64,606.41 46,492.25 38.96 营业利润(万元) 19,502.35 8,009.00 143.51 利润总额(万元) 19,507.71 8,049.06 142.36 归属于发行人股东的净利 润(万元) 17,212.4 4 7,274.18 136.62 归属于发行人股东的扣除 非经常性损益后的净利润 (万元) 16,555.51 6,325.09 161.74 基本每股收益(元/股) 2.15 0.91 1.24 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股) 2.07 0.79 1.28 加权平均净资产收益率(％) 26.18 13.77 12.41 扣除非经常性损益后的加 权净资产收益率(％) 25.18 11.97 13.21 经营活动产生的现金流量 净额(万元) 16,630.00 8,336.85 99.48 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 2.08 1.04 99.48 注 ：基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、 净资产收益率和扣除非经常性损 益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。 二、 2021 年 1 - 9 月经营情况和财务状况的简要说明 （一）主要财务指标变动说明 1 、合并资产负债表 2 021 年 9 月 3 0 日，公司主要资产负债表项目较上年末变动情况如下： 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 本报告期末比上年 度期末增减(％) 流动资产(万元) 55,085.09 38,474.43 43.17 流动负债(万元) 18,432.98 11,036.50 67.02 总资产(万元) 97,775.20 72,814.48 34.28 归属于发行人股东的所有 者权益(万元) 74,406.44 57,142.73 30.21 归属于母公司股东的每股 净资产(元/股) 9.30 7.14 30.21 2 021 年 9 月 3 0 日，公司流动资产为 55,085.09 万元，较上年末增长 4 3. 17 % ， 主要系随着公司经营效益累积，公司流动性良好，为提升公司资金使用效率，公 司增加银行理财购买金额，交易性金融资产大幅增长 10,967.94 万元。此外，公 司营收规模扩大，应收票据余额及不可终止确认的已背书未到期应收票据有所增 加，导致应收款项融资较上年末增长 6,356.66 万元。 2 021 年 9 月 3 0 日，公司流动负债为 18,432.98 万元，较上年末增长 6 7.02 % ， 主要系短期借款、应交税费、合同负债和其他流动负债分别较上年末增长 2,850.05 万元、 1,191.85 万元、 1,855.89 万元和 1,592.1 2 万元所致。 2021 年 9 月 3 0 日，公司总资产为 97,775.20 万元，较上年末增长 3 4.28 % ， 主要原因除流动资产增加外，公司为增加闲置资金使用效率，债权投资金额增长 6,336.51 万元。 由于化工行业整体行情较好，公司经营业绩大幅增长，导致归属于发行人股 东的所有者权益增长 17,263.72 万元，相应导致归属于发行人股东的每股净资产 较上年末增长 3 0 . 21 % 。 2 、合并利润表 2 021 年 1 - 9 月，公司主要利润表项目较上年同期变动情况如下： 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 本报告期比上年同 期增减(％) 营业总收入(万元) 64,606.41 46,492.25 38.96 营业利润(万元) 19,502.35 8,009.00 143.51 利润总额(万元) 19,507.71 8,049.06 142.36 归属于发行人股东的净利 润(万元) 17,212.44 7,274.18 136.62 归属于发行人股东的扣除 非经常性损益后的净利润 (万元) 16,555.51 （未完）  |