[中报]易成新能:2021年半年度报告（更新后）
原标题:易成新能:2021年半年度报告（更新后） 河南易成新能源股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王安乐、主管会计工作负责人杨帆及会计机构负责人(会计主管人员)杨帆声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士 均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、国家政策变化风险 新能源和新材料产业是国家重点扶持和发展的高新技术产业。随着国家碳达峰、碳中和能源转型政策 的加快实施，光伏电站投资成本快速下降，光伏行业巨大的增量空间，将成为未来的主力能源，若国家和 地方政府对出台的相关政策进行调整，将可能对公司的经营业务产生一定影响。 应对措施：通过持续的技术创新提升盈利能力，以应对国家政策调整带来的影响；持续关注国家和各 地政府的相关政策，在产业投入时进行充分的调研和论证，并及时调整业务投入，降低政策波动带来的不 确定性影响；适时引入外部资本，实现优势互补，分担投资风险。 2、市场竞争风险 近年来，国家与地方政府先后出台了各种政策扶持新能源、新材料产业的发展，公司面临着良好的发 展机遇，但是目前参与到该行业的企业众多，这种趋势将导致市场竞争加剧，公司的综合实力较强，起步 较早，相比众多中小生产企业，公司具备明显的技术优势和先发优势，但不排除未来随着技术革命的进步， 导致公司产品市场竞争力下降，从而影响公司的盈利水平。 应对措施：公司将积极关注行业市场变化趋势，充分发挥公司的核心竞争力和全产业链优势、技术优 势和品牌优势，通过持续增加研发投入，完善公司产业链条，及时调整公司战略规划，进一步强化公司治 理和精细化管理，加强内控管理建设，持续提升公司的竞争力。 3、国际商务政治风险 2021年1月6日，开封炭素被美国 OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）列入SDN（特别制定 国民清单）名单，开封炭素海外订单结算及金融机构贷款受到较大影响，若市场环境发生恶化，或美国制 裁影响不能尽快消除，或公司采取的相关措施未能有效应对市场环境的不利影响，则开封炭素存在不能实 现业绩承诺的风险。 应对措施：公司将综合研判个别国家贸易保护主义或政府政策对公司产品出口的影响，增强防范贸易 制裁的能力，规避对企业的不利影响，加快融入以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展 模式，进一步激发公司的创新潜能和市场竞争优势，强化公司发展的内生动力，降低不可抗力风险对公司 的影响，多渠道改善公司经营状况，持续提升公司核心竞争力和抗风险能力。 4、疫情影响业绩风险 新型冠状病毒肺炎疫情席卷全国并在全球范围内爆发，各国政府积极应对并采取防控措施，共同抗击 疫情。目前，国内疫情时有反复且国外疫情发展形势依旧严峻，如疫情持续反复，对公司的正常业务开展 将产生不利影响。 应对措施：疫情当前，公司将持续做好疫情防控工作，根据疫情常态化发展趋势，合理安排生产经营 计划，做到疫情防控和生产经营两不误。 5、应收账款回收风险 近年来我国制造业的发展政策不稳定，公司上下游客户都存在着一定程度的运营压力，这为公司资金 回笼带来了很多不确定因素，一定程度上导致公司应收账款回收的风险。随着未来公司经营规模进一步扩 大，应收账款余额将可能提高，如果公司出现大量应收账款无法收回的情况，将会对公司的经营业绩造成 较大的不利影响。 应对措施：公司将重点通过对客户信用状况、市场地位、履约能力进行综合判断，对客户进行分级管 理，合理规范应收账款账期，严格落实应收账款考核制度，同时，将进一步完善公司内控制度，严格规范 审批程序，加强产、供、销往来款项的供应链管理，防范应收账款坏账风险，强化法律手段，保障公司合 法利益。 6、投资收购风险 近年来，公司充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司通过投资、并购 等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的宝贵经验， 但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、 无法实现协同效应等风险，从而影响公司的经营业绩。 应对措施：公司将立足于长期战略规划，围绕公司所处行业的特点，结合公司实际情况，制定符合可 持续发展的投资规划，并选择合适的并购方式对公司现有产业补充完善优化整合，同时，加强投后管理工 作，对已有的经营制度、管理模式和管理团队进行提升，保证公司的管理水平有效的满足各项业务的发展 需要，通过发挥产业协同优势，进一步提升公司综合价值，促进公司治理、生产经营的协同发展，实现公 司高质量转型发展。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 11 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任 ........................................................................................... 28 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 32 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 48 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 49 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 51 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（ 会计主 管人员） 签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 A股 指 人民币普通股 河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人 中国平煤神马集团 指 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司，本公司控股股东 公司、本公司、易成新能 指 河南易成新能源股份有限公司 股东大会 指 河南易成新能源股份有限公司股东大会 董事会 指 河南易成新能源股份有限公司董事会 监事会 指 河南易成新能源股份有限公司监事会 公司章程 指 河南易成新能源股份有限公司章程 开封炭素 指 开封平煤新型炭材料科技有限公司，本公司全资子公司 中原金太阳 指 河南中原金太阳技术有限公司，本公司全资子公司 中平瀚博 指 河南中平瀚博新能源有限责任公司，本公司全资子公司 恒锐新 指 开封恒锐新金刚石制品有限公司，本公司全资子公司 平煤隆基 指 平煤隆基新能源科技有限公司，本公司控股子公司 福兴新材 指 河南福兴新材料科技有限公司，本公司控股子公司 平煤阳光 指 河南平煤阳光能源科技有限公司，本公司控股子公司 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 报告期末 指 2021年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 易成新能 股票代码 300080 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南易成新能源股份有限公司 公司的中文简称（如有） 易成新能 公司的外文名称（如有） Henan Yicheng New Energy Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） YCNE 公司的法定代表人 王安乐 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常兴华 联系地址 河南省开封市精细化工产业园区 电话 0371-27771026 传真 0371-27771027 电子信箱 [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2020年05月19日 开封 914102002681294387 914102002681294387 914102002681294387 报告期末注册 2021年02月08日 开封 914102002681294387 914102002681294387 914102002681294387 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2021年02月23日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）河南易成新能源股份有限公司关于完成工商变更登记的公告 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,780,300,069.81 1,652,369,851.72 68.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,555,073.47 16,398,482.35 153.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） -33,230,416.23 -20,319,920.92 -63.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） 16,296,695.11 56,578,148.07 -71.20% 基本每股收益（元/股） 0.0200 0.0081 146.91% 稀释每股收益（元/股） 0.0200 0.0081 146.91% 加权平均净资产收益率 0.86% 0.35% 0.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 9,731,006,403.51 9,393,964,970.98 3.59% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,881,906,600.80 4,837,011,339.56 0.93% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0192 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 39,639,798.62 出售金刚线设备产生处置损 益3,963.98万元 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 20,885,832.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 15,720,701.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -209,251.82 减：所得税影响额 573,739.72 少数股东权益影响额（税后） 677,851.68 合计 74,785,489.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司坚定走“新能源、新材料”的发展战略，新能源行业主要业务有：高效单晶硅电池片和锂电池的 生产与销售、太阳能电站投资建设运营，新材料行业主要业务有：超高功率石墨电极、负极材料的生产与 销售。 1、新能源业务 （1）高效单晶硅电池片 高效单晶硅电池片是以高纯的单晶硅片为原料，经过生产加工而成的一种太阳能电池片，产品广泛应 用于空间站和地面光伏电站。该业务在公司的控股子公司平煤隆基运营，平煤隆基是一家专注于生产和销 售高效单晶硅电池片的高新技术企业，主要产品有单晶PERC高效电池、SE+PERC单双面高效电池、叠瓦电 池等，现有高效单晶硅电池片产能约7.3GW，平煤隆基电池片量产转换效率高，成品率稳定，产品质量好 且稳定，在行业内处于领先地位。平煤隆基全资子公司河南平煤隆基光伏材料有限公司建设的年产3,000 万套光伏组件金属加工项目，年用铝合金需求量约 7.5 万吨，本项目产品为太阳能光伏配套组件铝合金 边框，市场前景广阔，该项目预计2021年10月试运行，至2021年12月末预计可生产边框570万套。 采购模式：平煤隆基原材料包括硅片、浆料（正银、背银、铝浆）、网版（正极、背极、背场）、气 体、化学品、包装材料，其中主要原材料为硅片、正银及背银。平煤隆基的采购模式分为两种：议价采购 和招标采购。平煤隆基采购原材料硅片主要通过议价采购，与供应商签订年度框架采购协议，于每月签订 采购订单。采购生产用辅料主要通过招标方式，按照相关招标管理办法执行。在采购管理上，平煤隆基根 据自身的业务需求制定了ISO体系文件《生产物料采购管理程序》和《供应商开发与管理程序》，针对原 料的采购，遵循信息公开、多方比价、质量、服务、对供应商进行验厂、根据择优的原则，由质量部对产 品进行验收；由供销中心（采购）主导供应商的评审、负责考核供应商的业绩，并建立《合规供应商名单》。 生产模式：平煤隆基主要产品均为自主生产。在生产过程中，平煤隆基严格遵守《生产质量管理规范》 的相关规定，建立了一套完整的车间管理制度、岗位操作规程，实现了所有生产环节的标准化、程序化、 制度化，保证了平煤隆基生产的顺利进行。平煤隆基采用以销定产的模式，制订生产计划。生产部门根据 销售计划进行分解并制定生产计划，下属车间根据生产计划制定生产物料需求计划。车间根据生产计划组 织生产，生产部负责具体产品的生产流程管理。质量部负责对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检 查，负责原、辅、包装材料、半成品、成品的质量监督及生产质量评价。 销售模式：平煤隆基采用直接销售模式，主要产品为单晶硅太阳能电池片。平煤隆基与主要客户签订 年度销售框架协议，于每月签订销售订单，并给予一个月账期。平煤隆基对其他客户采用预收模式，在销 售时直接签订销售合同并收取预收款。 （2）锂电池 随着电动工具使用频率越来越高，越来越多的电动工具使用了锂离子电池，2018年电动工具市场锂离 子电池已基本完成了对镍镉电池、镍氢电池等其他二次电池的替代。与镍镉电池相比，锂离子电池对环境 污染小，电量储备大，重量轻，寿命长，充电时间短，符合电动工具小型化轻量化的趋势。随着电动工具 小型化、便捷化的发展趋势，锂电池在电动工具中应用越来越广泛。18650圆柱形锂离子电池采用三元（NCM） 体系和卷绕工艺，产品应用于无绳电动工具。该业务在公司的控股子公司平煤阳光运营，该公司主要生产 18650 和 21700 圆柱形锂离子电池，建设有年产1.5GWh锂离子电池项目，项目全部建成后，将拥有年产 约2亿支18650、21700锂电池的生产能力。 （3）太阳能电站 太阳能发电是一种不消耗化石能源，不污染环境，建设周期短，具有良好的社会效益、经济效益和环 境效益的新能源项目。该项业务在公司全资子公司中原金太阳运营，中原金太阳以投资开发光伏电站业务 为主线，专注于分布式光伏电站的开发、设计、建设和运维，推进分布式光伏和“光伏+”应用，同时深 耕能源互联网生态平台建设与开展新能源科技投资合作。 为进一步优化公司管理架构，构建公司光伏业务实施平台，实现整体资源调配与业务集中管理，2021 年6月14日第五届董事会第十九次会议审议通过，将华沐通途60%股权划转给中原金太阳。现华沐通途成为 中原金太阳的控股子公司。截止2021年6月30日公司现有存量光伏电站67.56MW，2021年上半年光伏电站累 计发电量4,498.16万KWH，实现销售收入3,513.75万元，实现净利润1,210.95万元。 2 、新材料业务 （1）超高功率石墨电极 石墨电极是电炉炼钢的重要高温导电材料，通过石墨电极向电炉输入电能，利用电极端部和炉料之间 引发电弧产生的高温为热源，使炉料熔化进行炼钢，其他一些电冶炼或电解设备也常使用石墨电极作为导 电材料。石墨电极以石油焦、针状焦为骨料，煤沥青作结合剂，经混捏、压型、焙烧、 石墨化、机加工 等工序制成，是钢铁生产所需的重要耗材。该业务在公司全资子公司开封炭素运营，该公司是一家专注于 生产和销售超高功率石墨电极的高新技术企业，产品主要用于电弧炉炼钢，也可用在工业硅炉、黄磷炉、 刚玉炉等作导电电极。开封炭素80%以上为大规格超高功率石墨电极（UHP700、UHP600）。已获得多项河 南省《科学技术成果证书》，公司“交流电弧炉用Φ700mm超高功率石墨电极的研制”项目被评为国家火 炬计划产业化示范项目，产品被认定为“国家重点新产品”。2021年1月6日，开封炭素被美国 OFAC（美 国财政部海外资产控制办公室）列入SDN（特别制定国民清单）名单，开封炭素原料进口、海外订单结算 及金融机构贷款受到较大影响，公司石墨电极产品出口业务开展受阻。 面对不利局面，公司积极寻找突破口，多举并措提升企业经济效益：一是加强与国家商务部、河南省 政府和商务厅联系沟通反馈，抵制美国歧视性长臂管辖制裁，维护公司利益；二是依据《阻断外国法律与 措施不当域外适用办法》、《中华人民共和国反外国制裁法》与金融机构、涉外律所及相关部门沟通，认 真研究政策，降低影响，重点解决融资贷款、银行结算问题；三是制定特殊时段营销策略，快速反应，抢 抓稍纵即逝的高价销售时机，深挖市场潜力，扩大国内销量；四是实现Φ750mm、Φ650mm电极规模化批量 生产，为销售开拓新市场提供产品支撑，实现原料的最优化配比和最大化利用效率。 采购模式：石墨电极的主要原材料为针状焦、煤沥青等，开封炭素采购由生产管理中心负责，生产管 理中心根据销售部门的销售计划制定月度生产计划，并制定相应的采购方案。公司所需的原材料、辅料、 机器设备均由生产管理中心统一采购。开封炭素建立了完善的供应商管理制度，每年综合考虑供应商供货 质量、供货价格及供货周期等因素对供应商进行考核评定，确保产品质量的稳定性，降低采购成本及采购 风险。 生产模式：开封炭素所在行业企业根据下游需求和产品特征，一般采取“订单+计划”的生产模式。开 封炭素主要产品为大规格超高功率石墨电极，其生产工序繁多。石墨电极以针状焦为主要原料，煤沥青等 为粘结剂，经原料破碎、配料、混捏、压制成型、焙烧、浸渍、二次焙烧、石墨化、机加工、质量检验、 打包出厂等多道工序制备而成。由于石墨电极生产周期较长，同时为了保证销售，开封炭素结合市场供给 和市场需求两个方面的变化，由生产主管部门组织生产计划的编制及实施，按照工艺流程，下达至各厂区， 细分至车间、班组。 销售模式：开封炭素客户群体主要定位于大中型钢铁生产企业。开封炭素的内销业务以直接销售为主， 代理辅助销售模式。 （2）负极材料 负极材料处于锂离子电池产业链的上游，是生产锂离子电池的四大主材之一，市场容量巨大，产品广 泛应用于数码、储能、动力电池等行业高端领域，公司负极材料的研发、生产和销售在全资子公司中平瀚 博运营，中平瀚博公司是一家集研发、生产、销售中高端锂离子电池负极材料为一体的高新技术企业，公 司负极材料产品已经通过ISO9001质量管理体系认证和ISO/TS16949汽车行业质量管理体系认证，所推出的 AS60、PY45、A30等产品在市场上具有较好口碑和客户基础，连续四年获得锂电负极产业十大品牌的荣誉， 技术水平、技术储备等均居行业先进水平。 由于环保政策制约石墨化产能扩张，石墨化代工已成为锂电行业稀缺资源。石墨化需求量增速明显要 高于整个负极材料总产量增速。2021年6月底公司与淅川县人民政府签署了《年产3万吨锂离子电池负极材 料项目合作框架协议》，旨在通过充分发挥淅川县丰富的水电资源和电价优势，推动公司的战略转型和产 业链拓展，快速推进负极材料石墨化的布局，做大做强高端负极材料产业，更好的满足新能源行业对负极 材料的强劲需求，打造公司在负极材料领域的竞争力，进一步提升公司的持续盈利能力。 采购模式：中平瀚博公司的主要原材料为针状焦、石油焦、天然石墨等，采购主要是按照“以产定购” 的管理模式，由相关部门根据生产计划制定采购计划，由采购部负责统一采购。公司充分利用中国平煤神 马集团内部的原料资源，同时辅助以国内一流原材料供应企业的资源，产品质量有保障。中平瀚博建立了 完善的供应商管理制度，综合考虑供应商供货质量、供货价格及供货周期等因素对供应商进行考核评定， 甄选优秀供应商名录，给供应商划分等级，确保产品质量的稳定性；并通过采购比价、招标等手段，降低 采购成本及采购风险。 生产模式：中平瀚博生产模式以根据下游客户需求和产品工艺性能要求，以“以销定产”为主的生产 模式和“备货型生产”为辅相结合的生产模式。中平瀚博主要产品为锂电池用负极材料，其生产工艺性能 要求高，产品一致性要求严格，生产工序繁多，对生产装备、技术要求、操作流程、人员素质、产品质量 等均有严格要求。负极材料以针状焦、石油焦、天然石墨为主要原料，沥青为辅助材料，经过磨粉、整形、 热处理、粉碎、匀混、除磁以及精细包装等多道工序；因负极材料生产周期受制于热处理工序，导致周期 较长，为更好的结合市场需求和生产供应，正常销售旺季采取以销定产模式，由生产经营管理部门组织制 定年度、月度销售计划，根据销售计划制定相应的生产计划，由年计划逐层分解到月、日、人，既保障了 销售，又压减库存；淡季或客观因素制约销售时，公司采取适量备货式生产，根据销售计划，适量备货， 以备客户需求扩张以及新市场开发之需求。 销售模式：中平瀚博客户群体定位，以大中型动力电池企业和数码电池企业为主，市场份额以南方珠 三角、江浙沪为主。公司采取直销制和代理制相结合的销售模式，其中直销模式由公司招聘业务员直接对 接客户，有针对性的销售、开发以及市场维护；代理制模式由公司甄选优秀代理商与其签订代理协议并给 予发放代理授权书，授权其代理公司系列产品宣传、销售、客户服务等相关业务经营及推广事宜。 （二）行业发展现状 1、碳中和叠加光伏平价打开装机空间，光伏成长性持续看好。 应对气候变化已成为全球共识，目前已有 120 多个国家设立“碳中和”目标。新能源作为清洁能源重 要来源，以及降本曲线最为陡峭的电力形式，将在碳中和中充分受益，在此背景下全球主要光伏装机国家 加大光伏发展力度。从区域来看，欧洲地区市场增长较之前有所加快，远期发展前景乐观。中东北非、拉 美等新兴市场拥有丰富的光照和土地资源，未来用电需求也会大幅增长，这些都将给光伏带来巨大的市场 空间。 2021年是我国开启碳达峰、碳中和计划的元年，国家及各省市对于光伏行业的装机规划、能源消纳、 用电补贴等均出台了大量政策。光伏产业全面进入“平价上网”新的发展阶段，告别了长达数年的政府补 贴输血旧时代，迎来产业自我造血发展新时代。光伏产业规模将持续扩大，在我国能源结构占比逐年提升， 实现量和质上的飞跃，光伏应用市场稳步增长，装机量、发电量均不断提高。根据国家能源局统计数据显 示，截至2021年5月底，我国光伏新增装机容量9.91GW，发电装机容量22.4亿千瓦，同比增长9.5%，预计 “十 四五”和“十五五”期间光伏年均装机达到70GW和105GW。 2、光伏应用进一步多样化。 基于光资源的广泛分布和光伏发电的应用灵活性特点，近年来我国光伏发电在应用场景上与不同行业 相结合的跨界融合趋势愈发凸显，风光互补、水光互补、农光互补、渔光互补等应用模式不断推广。“十 四五”期间，随着光伏发电在各领域应用的逐步深入，光伏+制氢模式、光伏+5G、光伏+新能源汽车、光 伏+特高压、光伏+充电桩等领域的关注度也将逐步提高。不断拓宽应用场景，创新商业模式，为光伏产业 边界打开了无限的想象空间。 3、产能进一步增加，硅片大尺寸化。 单晶硅片已渗透到国民经济和国防科技中各个领域,当今电子通信半导体市场中95%以上的半导体器件 及99%以上的集成电路需要用使用单晶硅片。凭借规模制造优势和不断提高的技术水平,硅片已经成为中国 企业占有份额最高的主要光伏产业环节。随着硅片制造技术和工艺不断进步,硅片的价格不断下降,这较大 程度的降低了光伏行业的发电成本,促进了光伏行业的发展。 我国硅片产量总体呈逐年增长态势,2020年硅片产量为161．3GW,主要以166mm和182mm硅片为主,大硅片 已成发展趋势。未来我国单晶硅的发展呈现以下三种主要的趋势。在需求和政策的双重鼓励之下,我国单 晶硅的产能将进一步增长,企业将进一步扩增产能。第二是单晶硅中,N型单晶硅片的发展份额将逐年增大, 同时大尺寸硅片也将成为各单晶硅公司的未来发展重点。在摩尔定律的驱动下,硅片尺寸呈现从4寸→6寸 →8寸→12寸的路径变化,参考半导体发展经验,光伏硅片和半导体类似,都是朝着大尺寸方向演变。因为总 面积相等的情况下,单个硅片尺寸越大,电池片数量越少,焊带、遮光面积越少,转换效率越高。“大尺寸” 硅片有助于提高组件功率、降低成本已成行业共识。“大尺寸”硅片可以在不增加额外工艺、设备和人力 消耗的情况下,增加设备的产能和单块组件的功率,进而降低上游、中游单瓦组件所需要摊销的人力、折旧、 管理等成本,同时降低下游系统BOS成本。因此未来大尺寸的硅片将成为单晶硅企业的“兵家必争之地”。 4、政策刺激石墨电极需求 近年来，中国政府颁布了一系列政策减少过剩的钢铁产能，如《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困 发展的意见》。落实该等政策已经令落后的粗钢产能(如使用400立方米及以下高炉制造钢材)为电弧炉炼 钢所取代，从而大大刺激了中国钢铁行业对石墨电极的需求。2021年是中国经济持续复苏之年，更是中国 开启十四五规划实施战略转换的第一年。十四五计划中钢铁行业更加注重高质量发展，绿色发展。而全废 钢电炉流程除了质量保障外，本身也具有减排优势。2021年6月1日，国家发展改革委《关于钢铁冶炼项目 备案管理的意见》（发改产业〔2021〕594号）将正式执行。大力鼓励电炉钢发展，规定“采用电弧炉短 流程工艺的产能规模不低于200万吨”，其规模限制远小于采用高炉-转炉长流程生产工艺的项目，逐步引 导钢铁企业，特别是一些城市钢厂逐步转向短流程工艺。同时，中国开放废钢进口增加了电炉炼钢原料的 供应，废钢的进口限制减小，对电炉钢生产有一定利好。更好的引导钢铁冶炼项目规范有序健康发展，促 进钢铁行业加快推进产业结构调整，持续巩固提升化解过剩产能成果，有效推动钢铁行业转型升级。中长 期来看，电炉钢市场前景向好，对石墨电极需求存在向好预期。 5、受益汽车电动化发展迅猛，带动产业不断进步 负极材料是锂电池的主要组成部分，目前应用最广的负极材料仍然是天然石墨和人造石墨两大类。全 球锂电池行业受益汽车电动化发展迅猛，带动锂电负极材料需求高速增长，市场空间巨大。2020年在全球 碳达峰、碳中和目标的指引下，电动车技术不断优化迭代，成本持续下降，传统车企全力推进电动化战略， 新势力电动车企产品受到消费者追捧。根据EVTank数据，2020年全球电动汽车销量突破331万辆，同比增 长49.8%。中汽协数据显示，2020年中国实现新能源汽车销量136.7万辆，同比增长10.9%，实现了由上半 年的负增长转为全年的正增长。长期来看，在各国碳达峰、碳中和的要求下，以及全球汽车行业向智能化、 电动化发展的趋势，全球新能源汽车行业预计仍将保持较高速度增长。 随着《电动自行车节能认证技术规范》正式执行，以及锂电池安全性的提高及成本的下降， 锂电池在 小型动力市场特别是锂电池电动自行车市场的应用开始出现高速增长态势，根据高工锂电数据，2020 年 中国锂电二轮车销量达到1,025 万辆，同比增加 50.7%。高工锂电预测，随着锂电池的成本下降、技术不 断提高，未来2-3年中国将出现一波铅酸换锂电两轮车潮，推动锂电二轮车高速增长。 二、核心竞争力分析 1、行业优势 应对气候变化已成为全球共识，目前已有 120 多个国家设立“碳中和”目标。新能源作为清洁能源 重要来源，以及降本曲线最为陡峭的电力形式，将在碳中和中充分受益，在此背景下全球主要光伏装机国 家加大光伏发展力度。从区域来看，欧洲地区市场增长较之前有所加快，远期发展前景乐观。中东北非、 拉美等新兴市场拥有丰富的光照和土地资源，未来用电需求也会大幅增长，这些都将给光伏带来巨大的市 场空间。2021年6月1日，国家发展改革委《关于钢铁冶炼项目备案管理的意见》（发改产业〔2021〕594 号）将正式执行，大力鼓励电炉钢发展，发展超高功率电弧炉是大势所趋。大规格超高功率石墨电极作为 超高功率电弧炉的主要材料之一，其需求量在此需求的推动下，必然进一步增加。公司致力于新能源、新 材料领域的发展，这些都与国家的当前能源战略高度契合。 2、产业链布局优势 公司坚定走“新能源、新材料”的发展战略，主要从事超高功率石墨电极、高效单晶硅电池片、锂离 子电池、负极材料的生产与销售，太阳能电站投资建设运营等业务，拥有负极材料、石墨电极原料生产加 工的孙公司，公司按照各子公司设备状况，规范生产，分工协作，通过战略合资合作等方式完善了产业链 布局，形成了完整的产品体系优势，提高了公司资源配置效率，通过和行业龙头企业建立合资公司，充分 发挥了产能协同效应，有效分散单一产品的价格波动风险，同时有利于保证产品质量，拓展市场空间，增 加企业盈利能力，提高了公司产品的整体竞争实力。 3、客户资源优势 公司凭借在新能源、新材料领域的市场积累，以及优质的产品和技术服务，与国内外知名企业建立了 长期稳定的合作关系。公司以市场和产品为导向，始终与客户保持紧密的业务往来和顺畅的沟通渠道，能 够及时获取市场信息、了解客户需求，并快速响应客户不同时期的需求和偏好，并与大客户保持长期深入 稳定的合作关系，联合开发、资源共享。 4、一流生产技术水平优势 公司石墨电极80%以上为大规格超高功率石墨电极（UHP700、UHP600）。已获得多项河南省《科学技 术成果证书》，公司“交流电弧炉用Φ700mm超高功率石墨电极的研制”项目被评为国家火炬计划产业化 示范项目，产品被认定为“国家重点新产品”，工业应用表明，Φ700mmUHP石墨电极与世界著名UHP石墨 电极生产企业德国的SGL炭素公司、美国UCAR集团炭素公司和日本NCK炭素 公司同类产品质量相当。 5、前瞻性的战略规划能力和高效的战略执行能力 公司核心管理层长期深耕新能源、新材料行业，拥有前瞻性的战略规划能力，积累了丰富的管理经验, 具备较强的战略思考能力和高效的战略执行能力，形成了一套规范化、标准化的成熟高效生产管理制度， 并建立了灵活高效的管理机制，不仅大大提高了公司的市场反应能力，也为公司的快速发展奠定了坚实的 基础。公司核心管理团队能够根据行业趋势和竞争格局的变化，以客户为中心，持续进行深入的行业分析 和研究，聚焦主航道，有效实施组织变革；核心管理层重视创新引领，注重团队组织文化建设对企业发展 的支撑性作用，充分发挥资源的效能。 6、稳健经营控制风险的能力 在持续成长过程中，公司秉承稳健经营理念，合理控制经营风险，资产负债率始终保持在合理水平， 表现出良好的偿债能力和抗风险水平。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,780,300,069.81 1,652,369,851.72 68.26% 本期电池片销量增加、收入增多影响 营业成本 2,583,238,150.05 1,461,660,737.84 76.73% 本期收入增多，成本增加影响 销售费用 5,715,957.01 13,470,933.46 -57.57% 本期销售服务费较同期有所减少影响 管理费用 102,529,803.77 103,570,677.07 -1.00% 无重大变化 财务费用 50,484,678.91 29,953,516.04 68.54% 本期拓展融资渠道，融资费用增加影响 所得税费用 4,205,380.87 17,102,958.32 -75.41% 利润总额减少，所得税费用减少 研发投入 47,443,584.51 46,085,441.02 2.95% 无重大变化 经营活动产生的现金流 量净额 16,296,695.11 56,578,148.07 -71.20% 本期销售回款减少，及购买材料减少共同影响 投资活动产生的现金流 量净额 -174,471,451.24 -55,279,657.52 215.62% 本期新增在建项目，预付工程设备款较同期增加 影响 筹资活动产生的现金流 量净额 -274,923,135.51 -66,613,685.72 312.71% 本期借款到期偿还较同期增多影响 现金及现金等价物净增 加额 -438,170,639.41 -57,906,826.84 656.68% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 石墨电极及相关 产品 661,935,914.84 595,028,551.29 10.11% 68.53% 81.44% -6.40% 电池片 2,009,267,885.89 1,908,018,331.34 5.04% 78.28% 86.44% -4.15% 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第3号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求： 1)营业收入整体情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,780,300,069.81 100% 1,652,369,851.72 100% 68.26% 分行业 工业 2,780,300,069.81 100.00% 1,652,369,851.72 100.00% 68.26% 分产品 石墨电极及相关产品 661,935,914.84 23.81% 392,775,028.81 23.77% 68.53% 电池片 2,009,267,885.89 72.27% 1,127,018,653.47 68.21% 78.28% 工业污水处理 0.00% 34,590,580.82 2.09% -100.00% 石墨产品 32,380,710.33 1.16% 17,729,938.12 1.07% 82.63% 其他产品 76,715,558.75 2.76% 80,255,650.50 4.86% -4.41% 分地区 国内 2,778,114,758.24 99.92% 1,434,109,380.69 86.79% 93.72% 国外 2,185,311.57 0.08% 218,260,471.03 13.21% -99.00% 2）不同技术类别产销情况 3）对主要收入来源国的销售情况 主要收入来源国 销售量 销售收入 当地光伏行业政策或贸易政策发生的重大不利变 化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况 中国 2,778,114,758.24 无 4）光伏电站的相关情况 截止2021年6月30日，中原金太阳装机容量67.56MWP，2021年上半年光伏电站累计发电量4,498.16万 KWH，实现销售收入3,513.75万元，实现净利润1,210.95万元。 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比 例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 16,777,082.83 47.94% 主要为本期出售交易性金融资产影响 否 资产减值 -20,819,441.20 -59.48% 本期计提坏账准备及转回存货跌价准备影响 否 营业外收入 540,240.13 1.54% 否 营业外支出 749,491.95 2.14% 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,097,071,400.68 21.55% 2,097,482,157.11 22.33% -0.78% 应收账款 471,518,476.20 4.85% 345,435,180.27 3.68% 1.17% 合同资产 1,519,925.73 0.02% 1,519,925.73 0.02% 0.00% 存货 1,325,621,637.87 13.62% 1,056,506,071.97 11.25% 2.37% 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 65,118,736.40 0.67% 64,625,442.82 0.69% -0.02% 固定资产 3,339,075,026.22 34.31% 3,666,582,377.95 39.03% -4.72% 本期出售金刚线设备影响 在建工程 839,644,916.64 8.63% 747,463,721.90 7.96% 0.67% 本期新增在建项目影响 使用权资产 0.00% 0.00% 短期借款 1,208,000,000.00 12.41% 1,209,000,000.00 12.87% -0.46% 合同负债 33,544,006.47 0.34% 47,462,952.01 0.51% -0.17% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 见合并财务报表项目注释81所有权或使用权受到限制的资产。 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售 对公 司的 影响 （注 3） 资产 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 资产 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 （适 用关 联交 易情 形） 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 是否按 计划如 期实施， 如未按 计划实 施，应当 说明原 因及公 司已采 取的措 施 披露 日期 披露索引 中国平 煤神马 能源化 工集团 有限责 任公司 金刚线 设备 2021.3.31 18,139.37 -517.07 产生 利润 3963.98万元 128.72% 评估 价 是 控股 股东 是 是 是 2021 年04 月03 日 巨潮资讯 （www.cninfo.com. cn）关于调整《资 产置换支付方式》 之补充协议暨资产 置换的进展公告 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 开封平煤新 型炭材料科 技有限公司 子公司 炭素制品的生产、批发、零 售、代购、代销 584,321,980 4,795,193,458.41 3,625,947,070.39 621,467,159.24 942,583.91 -298,776.81 平煤隆基新 能源科技有 限公司 子公司 晶体硅太阳能电池片、组件 及相关电子产品的生产、销 售 900,000,000 3,369,385,089.08 1,278,078,937.91 2,021,989,155.59 56,878,795.43 48,029,356.46 河南中原金 子公司 光伏发电技术研发、节能技 500,000, 1,007,682,0 226,873,381 44,368,137. 3,864,685.5 3,531,513.7 太阳技术有 限公司 术推广服务、光伏设备及元 器件销售；光伏设备安装及 租赁 000 14.05 .16 87 1 0 河南中平瀚 博新能源有 限责任公司 子公司 动力电池、锂离子电池负极 材料、锂离子电池正极材 料、新型炭素材料、石墨材 料技术开发、生产、销售； 从事货物及技术的进出口 业务。 30,000,000 347,364,929.19 -10,794,557.01 36,358,504.19 -22,491,387.60 -17,262,908.94 开封恒锐新 金刚石制品 有限公司 子公司 树脂结合剂金刚石制品、金 属结合剂金刚石制品、立方 碳化硼制品、金刚石切割 线、金刚石锯片等研发、生 产、销售。 350,000,000 240,923,453.60 -209,976,002.12 44,308,771.70 61,970,334.31 61,970,334.31 河南福兴新 材料科技有 限公司 子公司 炭素制品的生产、批零、代 购、代销及相关新产品、新 工艺的技术开发、转让、咨 询服务；钢材、建材、化工 产品、有色金属及耐火材料 的销售；经营本企业自产产 品及从事货物和技术进出 口业务 156,021,400 611,246,052.19 167,035,972.78 115,949,202.62 -3,807,118.92 -3,741,493.33 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、国家政策变化风险 新能源和新材料产业是国家重点扶持和发展的高新技术产业。随着国家碳达峰、碳中和能源转型政策 的加快实施，光伏电站投资成本快速下降，光伏行业巨大的增量空间，将成为未来的主力能源，若国家和 地方政府对出台的相关政策进行调整，将可能对公司的经营业务产生一定影响。 应对措施：通过持续的技术创新提升盈利能力，以应对国家政策调整带来的影响；持续关注国家和各 地政府的相关政策，在产业投入时进行充分的调研和论证，并及时调整业务投入，降低政策波动带来的不 确定性影响；适时引入外部资本，实现优势互补，分担投资风险。 2、市场竞争风险 近年来，国家与地方政府先后出台了各种政策扶持新能源、新材料产业的发展，公司面临着良好的发 展机遇，但是目前参与到该行业的企业众多，这种趋势将导致市场竞争加剧，公司的综合实力较强，起步 较早，相比众多中小生产企业，公司具备明显的技术优势和先发优势，但不排除未来随着技术革命的进步， 导致公司产品市场竞争力下降，从而影响公司的盈利水平。 应对措施：公司将积极关注行业市场变化趋势，充分发挥公司的核心竞争力和全产业链优势、技术优 势和品牌优势，通过持续增加研发投入，完善公司产业链条，及时调整公司战略规划，进一步强化公司治 理和精细化管理，加强内控管理建设，持续提升公司的竞争力。 3、国际商务政治风险 2021年1月6日，开封炭素被美国 OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）列入SDN（特别制定国民 清单）名单，开封炭素海外订单结算及金融机构贷款受到较大影响，若市场环境发生恶化，或美国制裁影 响不能尽快消除，或公司采取的相关措施未能有效应对市场环境的不利影响，则开封炭素存在不能实现业 绩承诺的风险。 应对措施：公司将综合研判个别国家贸易保护主义或政府政策对公司产品出口的影响，增强防范贸易 制裁的能力，规避对企业的不利影响，加快融入以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展 模式，进一步激发公司的创新潜能和市场竞争优势，强化公司发展的内生动力，降低不可抗力风险对公司 的影响，多渠道改善公司经营状况，持续提升公司核心竞争力和抗风险能力。 4、疫情影响业绩风险 新型冠状病毒肺炎疫情席卷全国并在全球范围内爆发，各国政府积极应对并采取防控措施，共同抗击 疫情。目前，国内疫情时有反复且国外疫情发展形势依旧严峻，如疫情持续反复，对公司的正常业务开展 将产生不利影响。 应对措施：疫情当前，公司将持续做好疫情防控工作，根据疫情常态化发展趋势，合理安排生产经营 计划，做到疫情防控和生产经营两不误。 5、应收账款回收风险 近年来我国制造业的发展政策不稳定，公司上下游客户都存在着一定程度的运营压力，这为公司资金 回笼带来了很多不确定因素，一定程度上导致公司应收账款回收的风险。随着未来公司经营规模进一步扩 大，应收账款余额将可能提高，如果公司出现大量应收账款无法收回的情况，将会对公司的经营业绩造成 较大的不利影响。 应对措施：公司将重点通过对客户信用状况、市场地位、履约能力进行综合判断，对客户进行分级管 理，合理规范应收账款账期，严格落实应收账款考核制度，同时，将进一步完善公司内控制度，严格规范 审批程序，加强产、供、销往来款项的供应链管理，防范应收账款坏账风险，强化法律手段，保障公司合 法利益。 6、投资收购风险 近年来，公司充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司通过投资、并购 等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的宝贵经验， 但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、 无法实现协同效应等风险，从而影响公司的经营业绩。 应对措施：公司将立足于长期战略规划，围绕公司所处行业的特点，结合公司实际情况，制定符合可 持续发展的投资规划，并选择合适的并购方式对公司现有产业补充完善优化整合，同时，加强投后管理工 作，对已有的经营制度、管理模式和管理团队进行提升，保证公司的管理水平有效的满足各项业务的发展 需要，通过发挥产业协同优势，进一步提升公司综合价值，促进公司治理、生产经营的协同发展，实现公 司高质量转型发展。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次临时股东大会 临时股东大会 73.95% 2021年01 月28日 2021年01 月28日 巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）2021 年第一次临时股东大会决议公告 2021年第二次临时股东大会 临时股东大会 75.17% 2021年02 月23日 2021年02 月23日 巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）2021 年第二次临时股东大会决议公告 2021年第三次临时股东大会 临时股东大会 74.85% 2021年04 月19日 2021年04 月19日 巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）2021 年第三次临时股东大会决议公告 2020年年度股东大会 年度股东大会 73.81% 2021年05 月18日 2021年05 月18日 巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）2020 年度股东大会决议公告 2021年第四次临时股东大会 临时股东大会 73.02% 2021年07 月01日 2021年07 月01日 巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）2021 年第四次临时股东大会决议公告 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 李新海 独立董事 离任 2021年01月28日 个人原因 梁正 独立董事 被选举 2021年01月28日 股东大会选举 周志民 董事、总裁 离任 2021年02月04日 工作调整 曹德彧 总裁 聘任 2021年02月07日 董事会聘任 曹德彧 董事 被选举 2021年02月23日 股东大会选举 石涛 财务总监 离任 2021年04月25日 工作调整 杨帆 财务总监 聘任 2021年04月25日 董事会聘任 张鑫营 副总裁 聘任 2021年04月25日 董事会聘任 梁红霞 监事会主席 离任 2021年07月01日 工作变动 陈金伟 监事 被选举 2021年07月01日 股东大会选举 陈金伟 监事会主席 被选举 2021年08月25日 监事会选举 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 √ 是 □ 否 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放 口数 量 排放口 分布情 况 排放浓度 执行的污染物排放标 准 排放总量 核定的排放 总量 超标排 放情况 开封平煤新 型炭材料科 技有限公司 颗粒物 间歇排放 38 各生产 车间 2.1 mg/m3 10 mg/m3 0.025t 1.606t 无 开封平煤新 型炭材料科 技有限公司 二氧化硫 间歇排放 11 各生产 车间 5.5 mg/m3 35 mg/m3 0.032t 7.33t 无 开封平煤新 型炭材料科 技有限公司 氮氧化物 间歇排放 11 各生产 车间 1.4 mg/m3 100 mg/m3 0.019t 16.06t 无 平煤隆基新 能源科技有 限公司 废水：pH、 COD、氟化 物、氨氮、 总氮。 有组织 1 厂区东 北处 pH：7.36； COD:43.96mg/ L;氨 氮:3.19mg/L;总 氮:20.86mg/L; 氟化 物:5.27mg/L。 《电池工业污染物排 放标准》（GB 30484-2013-2016）。 pH：6~9； COD:150mg/L;氨 氮:30mg/L;总 氮:40mg/L;氟化 物:8mg/L。 COD： 34.33t；氨 氮：0.23t。 COD： 115.828t/a； 氨氮： 0.4741 t/a 。 无 平煤隆基新 能源科技有 限公司 废气：HCl、 氟化物、氮 氧化物、氯 气、二氧化 硫、颗粒物、 VOCs 有组织 10 生产车 间东西 两侧 氮氧化 物:12mg/m3； VOCs:3.12mg/ m3；氟化 物:2.06mg/m3； 氯 气:3.5mg/m3； 氯化 氢:3.27mg/m3； 颗粒物： 5.83mg/m3。 《大气污染物综合排 放标准》 （GB16297-1996）、 《电池工业污染物排 放标准》 （GB30484-2013-2016）及天津市地方标准 《工业企业挥发性有 机物排放控制标准》 （DB12/524-2014）。 氮氧化物:30mg/m3； VOCs:50mg/m3；氟化 物:3mg/m3；氯 气:5mg/m3；氯化 氮氧化 物：4.16t 二氧化硫： 1.1432 t/a； 氮氧化物： 11.9193 t/a。 无 氢:5mg/m3；颗粒物： 30mg/m3；二氧化 硫:550mg/m3。 鞍山中特新 材料科技有 限公司 颗粒物 间接排放 17 生产车 间 16 mg/m3 GB9078-1996烟尘 200 mg/m3； GB16297-1996 颗粒 物120 mg/m3；； GB13271-2014 颗粒 物30 mg/m3 3.9t 33 t/a 无 鞍山中特新 材料科技有 限公司 二氧化硫 间接排放 6 生产车 间 71mg/m3 GB9078-1996二氧化 硫850 mg/m3； GB16297-1996；二氧 化硫550 mg/m3； GB13271-2014二氧 化硫100 mg/m3 6.7t 81 t/a 无 鞍山中特新 材料科技有 限公司 氮氧化物 间接排放 6 生产车 间 88mg/m3 GB16297-1996氮氧 化物240 mg/m3； GB13271-2014氮氧 化物400 mg/m3 6.8t 127.35 t/a 无 河南首成科 技新材料有 限公司 颗粒物 有组织 5 生产厂 区 11.3mg/m3 20mg/m3 0.0793t 4.1213t/a 无 河南首成科 技新材料有 限公司 二氧化硫 有组织 5 生产厂 区 26mg/m3 100mg/m3 0.189t 19.95t/a 无 河南首成科 技新材料有 限公司 氮氧化物 有组织 5 生产厂 区 118mg/m3 150mg/m3 0.9841t 34.4088t/a 无 河南首成科 技新材料有 限公司 非甲烷总烃 有组织 2 生产厂 区 6.27mg/m3 100mg/m3 0.406t 13.1328t/a 无 河南首成科 技新材料有 限公司 COD 有组织 1 生产厂 区 90.654mg/L 150mg/L 1.6856t 3.1104t/a 无 河南首成科 技新材料有 限公司 氨氮 有组织 1 生产厂 区 10.715mg/L 25mg/L 0.1992t 0.3456t/a 无 防治污染设施的建设和运行情况 全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司（以下简称“开封炭素”）认真落实主体责任，严格执行 建设项目“三同时”制度，在产污环节，安装了袋式除尘、脱硫设施、脱硝设施、焚烧炉和低氮燃烧装置等 环保治理设施。报告期内，公司污染治理设施和生产设备实现同步稳定运行。 公司控股子公司平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称“平煤隆基”）在产生污染物岗位，安装收集 池、高排气筒等治理设施。报告期内，公司污染治理设施和生产设备实现同步稳定运行。 公司孙公司鞍山中特新材料科技有限公司（以下简称“中特新材”）主要从事煤系针状焦制造、销售、研 发。在产生污染物的场所，安装有布袋式除尘器、旋风除尘器、脱硫装置、文丘里洗涤器、焚烧炉及污水 治理设施，并确保和生产设备同步稳定运行。 公司孙公司河南首成科技新材料有限公司（以下简称“首成科技”）认真落实主体责任，严格执行建设 项目“三同时”制度，在产污环节，安装了袋式除尘、脱硫脱硝设施、尾气焚烧炉和VOCs收集装置等环保治 理设施。报告期内，公司污染治理设施和生产设备实现同步稳定运行。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 全资子公司开封炭素严格履行国家环保法律法规，认真落实环保“三同时”制度，按期完成环境影响评 价，并取得环评批复（【90】环监字第005号）和验收批复（环验【2008】155号）。公司排污许可证（证 书编号：914102007425224065001V）核发的主要污染物许可排放总量为：粉尘：1.606t/a,二氧化硫：7.33t/a、 氮氧化物：16.06t/a。 公司控股子公司平煤隆基积极办理各项环保手续。一期项目于2017年02月完成环境影响评价报告的编 制，于2017年02月20日获得环评批复，批复文号为“许环建审[2017]12号”。公司于2019年07月29日召开一 期项目竣工环境保护验收会议，一期项目顺利通过环保验收，并于2019年06月25日获得排污许可证，排污 许可证编号为：“91411025MA3XBM3445001R”。二期项目环境影响评价报告于2020年01月编制完成，并 于2020年02月06日获得许昌市生态环境局批复，批复文号《许环建审﹝2020﹞1号》。 公司孙公司中特新材严格履行环保手续，执行环保三同时制度，按期完成环境影响评价，并取得环评 批复（辽环函【2008】13号）和验收批复（辽环验【2012】42号），环评确认总量指标：二氧化硫81吨/ 年，工业粉尘12吨/年，烟尘33吨/年。排污许可证许可（证书编号：912103000721761877001V）年排放量 限值：二氧化硫81吨/年、颗粒物33吨/年、氮氧化物127.35吨/年。 公司孙公司首成科技严格履行国家环保法律法规，认真落实环保“三同时”制度，按期完成环境影响评 价，并取得环评批复（豫环审[2014]90号,、襄环建审[2018]15号、襄环建审[2020]23号）和验收批复（许环 建验[2015]37号）。公司排污许可证（证书编号：91411025060001574R001P）核发的主要污染物许可排放 总量为：颗粒物 4.1213t/a、二氧化硫 19.95t/a、氮氧化物 34.4088t/a、非甲烷总烃 13.1328t/a、COD3.1104t/a、 氨氮 0.3456t/a。 突发环境事件应急预案 开封炭素、平煤隆基、首成科技已制定了突发环境事件应急预案，并按照相关规定，在全国环境应急 预案电子备案系统进行备案。 中特新材已制订《8万t/a煤系针状焦项目一期工程突发环境事件应急预案》，并在市生态环境局备案, 按照相关规定，在全国环境应急预案电子备案系统进行备案，2021年上半年已开展突发环境事件应急演练。 环境自行监测方案 开封炭素、平煤隆基、中特新材、首成科技制定了环境自行监测方案，定期委托第三方资质单位按照 污染物监测频次，依法开展自行监测，监测结果定期在全国排污许可证信息管理平台进行公示。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 其他应当公开的环境信息 无 其他环保相关信息 全资子公司开封炭素、孙公司中特新材、首成科技按期填报河南省环境信息公开系统和环境统计业务 系统，定期公开公司基本信息、生产运行情况、污染设施运行情况及污染物产生、排放情况，定期在全国 排污许可证信息管理平台公开污染物监测数据、环境管理台账及执行报告情况。 二、社会责任情况 报告期内，公司全资子公司开封炭素在精准扶贫上，筹资50万元援建老王庄村扶贫新建排水项目，改 善宜居环境；积极落实消费扶贫行动，直接或网上采购帮扶地农副产品和扶贫产品：石磨有机小麦面粉、 食用油等16.8万元；成立了开封炭素“向日葵”爱心团队与开封市好人协会联合开展系列活动，对敬老院 五保老人、独居孤寡老人以及抗战老兵进行了帮扶慰问。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 股东或 关联人 名称 关联关 系 占用时 间 发生原 因 期初数 报告期 新增占 用金额 占最近 一期经 审计净 资产的 比例 报告期 偿还总 金额 期末数 占最近 一期经 审计净 资产的 比例 截至半 年报披 露日余 额 预计偿 还方式 预计偿 还金额 预计偿 还时间 （月份） 平顶山 易成新 材料有 限公司 其他关 联方 2021.6 代垫款 项 223 0.05% 223 0 合计 0 223 0.05% 223 0 0.00% 0 -- 0 -- 相关决策程序 不适用 当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用（未完）  |