[年报]惠博普:2020年年度报告（更新后）
原标题:惠博普:2020年年度报告（更新后） 华油惠博普科技股份有限公司 2020年年度报告 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人谢文辉、主管会计工作负责人何玉龙及会计机构负责人(会计主 管人员)范丽亭声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 何国连 董事 出差 汤光明 本年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，能否实现存在一定的不确定 性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资 风险。 公司面临依赖石油行业及油价波动的风险、油气行业政策变化风险、海外 业务所在地的政策风险、EPC项目经营风险、主要客户依赖风险、汇率波动的 风险、新冠疫情影响的风险等。敬请投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第 四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望（四）可能面临的风险”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 14 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 32 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 57 第八节 可转换公司债券相关情况.................................................................................................. 58 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 59 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 71 第十一节 公司债券相关情况.......................................................................................................... 80 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 81 第十三节 备查文件目录................................................................................................................ 234 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、惠博普 指 华油惠博普科技股份有限公司 长沙水业 指 长沙水业集团有限公司 惠博普能源 指 北京惠博普能源技术有限责任公司 惠博普机械 指 大庆惠博普石油机械设备制造有限公司 惠博普环境工程 指 惠博普环境工程技术有限公司 华油科思 指 北京华油科思能源管理有限公司 凯特智控 指 凯特智能控制技术股份有限公司 啄木鸟公司 指 河南省啄木鸟地下管线检测有限公司 香港惠华 指 香港惠华环球科技有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《华油惠博普科技股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 惠博普 股票代码 002554 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华油惠博普科技股份有限公司 公司的中文简称 惠博普 公司的外文名称（如有） CHINA OIL HBP SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） HBP 公司的法定代表人 谢文辉 注册地址 湖南省长沙市岳麓区金星北路一段22号恒晟商厦C座542号房 注册地址的邮政编码 410200 办公地址 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12/16层 办公地址的邮政编码 100088 公司网址 www.china-hbp.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张中炜 王媛媛 联系地址 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写 字楼16层 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写 字楼16层 电话 010-82809807 010-82809807 传真 010-82809807 010-82809807 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券与投资管理部 四、注册变更情况 组织机构代码 91110000700148065Y 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2017年3月31日，黄松、白明垠、肖荣及潘峰四人就潘峰退出一致行动关系和其他 三方在惠博普的管理和决策中的相关事宜达成一致行动《补充协议书（一）》，公司共 同控股股东由黄松、白明垠、肖荣及潘峰四人变更为黄松、白明垠和肖荣三人。 2019年8月19日，公司原控股股东、实际控制人及其他若干股东完成了与长沙水业 集团有限公司的股份协议转让，同时第一大股东黄松将其所持股份的表决权委托给长 沙水业，即日起公司控股股东变更为长沙水业集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层 签字会计师姓名 肖宝强、张晶 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,135,524,875.03 2,293,448,711.70 -50.49% 1,661,781,299.81 归属于上市公司股东的净利润 （元） -178,420,830.75 85,244,434.38 -309.30% -494,369,654.08 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -213,413,946.17 64,472,434.14 -431.02% -355,749,055.52 经营活动产生的现金流量净额 （元） -145,682,759.65 316,407,985.43 -146.04% 33,997,367.33 基本每股收益（元/股） -0.17 0.08 -312.50% -0.47 稀释每股收益（元/股） -0.17 0.08 -312.50% -0.47 加权平均净资产收益率 -10.52% 4.94% -15.46% -26.11% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 4,062,458,114.76 4,173,382,731.14 -2.66% 3,893,019,720.66 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,205,140,052.40 1,769,519,655.74 24.62% 1,679,116,868.59 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 1,135,524,875.03 2,293,448,711.70 无 营业收入扣除金额（元） 37,366,283.19 3,184,287.66 其他商品服务、租赁、材料销 售，与主营业务收入无关 营业收入扣除后金额（元） 1,098,158,591.84 2,290,264,424.04 无 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 254,608,006.44 165,830,970.35 264,916,848.50 450,169,049.74 归属于上市公司股东的净利润 -61,921,175.71 -70,825,083.42 -62,586,238.72 16,911,667.10 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -12,643,406.52 -68,039,941.64 -49,316,934.21 -83,413,663.80 经营活动产生的现金流量净额 -43,914,999.19 -20,161,562.31 -20,352,453.38 -61,253,744.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 10,203,180.27 -690,610.05 -130,927,707.46 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 115,233.31 579,763.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,887,132.61 12,872,953.58 7,491,083.02 政府补贴、对企业扶 持资金等 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 98,574,020.66 持有的安东集团股份 长投权益法核算 债务重组损益 -18,400.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -14,188.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -67,926,953.87 19,450,337.28 -31,182,836.13 安东集团股票公允价 值变动损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -65,416.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,017,704.40 -6,862,072.93 15,011,775.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 497,201.32 减：所得税影响额 7,822,736.21 2,691,405.71 -1,955,298.41 少数股东权益影响额（税后） 19,056.95 1,771,814.45 1,482,559.01 合计 34,993,115.42 20,772,000.24 -138,620,598.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展情况 1、全球疫情逐步控制，油服企业前景可期 2020年，因全球新冠肺炎疫情、需求低迷以及沙特、俄罗斯等国的石油价格战影响，国际油价处于历史性低位，石油大 国油气行业企业纷纷大规模削减投资支出。然而，随着全球疫苗的陆续接种，新冠肺炎疫情在全球各国得到控制，石油需求 逐渐回升，同时“欧佩克＋”减产联盟较为严格地实施了减产，全球经济逐步复苏，全球对于能源需求特别是油气资源的需 求将逐步反弹，油气行业生产与投资将逐步恢复，国际油气市场也将逐渐恢复平衡。 在海外油气资源领域逐步恢复正常生产、投资的同时，我国政府于2020年6月份发布了《2020年能源工作指导意见》， 该意见提出大力提升油气勘探开发力度保障能源安全，并明确2020年油气要实现增产并制定了增产目标。在国家能源安全战 略推动下，油气开采景气度仍将持续，国内加大勘探开发力度、增储上产政策为钻完井设备和相关服务需求增加了确定性， 油服企业的增长前景可期。 2、绿色低碳发展战略提升市场空间 2020年来，环保政策持续发力，政策高度引领行业发展。新固废法9月1日起正式实施，国家绿色发展基金成立，将重点 为污染治理、生态修复等领域提供资金保障。生态环境部表示，十四五期间要坚持两手抓，一手抓污染物减排、环境治理、 抓源头防控；一手抓大力推动生态保护与修复，推动山水林、田、湖、草系统治理。这些不断加码的环保政策，将进一步释 放环保市场需求。 2020年9月，我国政府提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的目标。在此战 略目标下，我国能源结构变化将会经历从高碳到低碳到零碳的过程，低碳清洁能源发展成为大势所趋。碳减排作为工业企业 实现这些目标的重要举措，将为拥有技术和业绩的企业提供更广阔的发展空间。 3、我国管网基础设施建设加快 根据《2020年能源工作指导意见》，报告期内我国明确要加快天然气产供储销体系建设，补强天然气互联互通和重点地 区输送能力短板，加快形成“全国一张网”。在此背景下，随着国家石油天然气管网集团有限公司（简称“国家管网公司”） 的挂牌成立与重组的完成，未来我国将以国家管网公司为投资主体，充分发挥全国管网投资布局优势，加大加快全国油气管 网投资建设，也将为管道建设、维护、检测、维修等业务提供广阔的市场空间。 （二）公司业务概况 惠博普是一家国际化的油气资源开发及利用综合解决方案服务商，致力于为全球客户提供高效、清洁的能源及能源生产 方式。公司主营业务包括油气工程及服务（EPCC）、环境工程及服务、油气资源开发及利用。 1、油气工程及服务 油气工程及服务主要向客户提供以油气田地面工程为核心的EPCC总承包服务，油气田开发地面系统的工艺技术研发、 系统设计、装备提供、工程技术服务，包括EPCC总承包服务板块、油气处理系统板块、油气开采系统板块、工程技术服务。 公司能够提供某一功能或功能组合的单体设备、由各种单体设备经过系统优化集成后组成的成套系统装备及相关的技术服务。 公司产品种类繁多，可根据用户要求个性化设计制造成套装备或单体设备。 油气工程及服务是公司的主营业务及优势业务，在该领域，公司已形成了完备的技术和产品体系，能够向客户提供高效、 节能、环保的油、气、水处理成套装备、EPCC总承包服务及相关的工程技术服务。 2、环境工程及服务 公司环保业务涵盖环保技术研发、专业设备生产、环保工程设计与总承包、环保项目投融资与运营等全环境产业链过程， 业务主要包括石油石化环保业务和市政环保业务两大类。 石油石化环保是对原油开采及储运过程中产生大量的含油污泥、含油污水、废气等污染物进行环保处理的设施和操作。 公司目前主要提供石油石化环保EPCC总承包服务、含油污泥处理装备、储油罐自动机械清洗装备以及老化油处理服务和热解 焚烧无害化处理服务。 公司在油气环保业务的基础上，通过技术开发和引进，向市政环保业务领域进一步开拓和延伸，确立了以污水处理、水 环境综合治理及大气污染治理为主要方向的发展计划，有利于加快公司环保业务的战略转型升级。目前公司市政环保业务主 要提供：市政环保EPCC工程总承包及PPP业务、市政环保系统化装备、市政环保治理服务。 3、油气资源开发及利用 公司的全资子公司华油科思是一家专门从事城市燃气、天然气管道营业运营管理、LNG业务的专业化公司，业务覆盖 多个省、市自治区和直辖区。近年来先后和国内三大石油公司合作，在东北、华北、华中等地管理运营十多个子公司，为居 民、公服、工业用户长期提供稳定、清洁、高效的天然气资源。 （三）2020年度公司业务发展情况 2020年是惠博普发展历史上极不寻常一年，全球疫情蔓延以及国际油价下跌、油服行业投资减缓等不利因素给公司的市 场开拓和项目执行带来了巨大冲击。但在控股股东长沙水业集团的全力支持以及公司各级管理层的不懈努力下，公司各级单 位积极采取各项应对措施及专项行动扭转不利局面，在逆境中取得了部分阶段性胜利成果，为2021年企业深化改革奠定了坚 实的基础。 1、圆满完成水业集团控股后的阶段性工作 2020年，在控股股东长沙水业集团的大力支持下，公司注册地址于2020年上半年成功注册于长沙市湘江新区，并成功完 成相关税务工作的转入。迁址后，公司稳步取得湖南地区的各项资质文件和高新技术企业的认定，并报湘江新区总部经济认 定，为公司进一步获取政府补贴做好了前期基础工作。 2020年，公司成功完成了非公开发行股票工作，本次增发的股票全部由控股股东长沙水业集团认购，共计募集资金净额 6.77亿元，有效补充了公司运营所需的流动资金，缓解了公司经营现金流的压力。募集资金到位后，公司总资产、净资产规 模将有所增加，相关风险降低，为公司进一步拓展各项业务，扩大经营规模提供了支持，为公司经营发展提供了相应的资金 保障，同时也为2021年公司财务成本降低创造了有利条件。 2、克服疫情困难，有序推进项目运营 2020年，公司坚持疫情防控工作常态化，推进疫情防控和项目复工的有序开展。新冠疫情发生后，公司第一时间成立了 疫情防控应急领导小组，根据公司及国内外各项目所在地防控指挥要求制定了疫情快速应对措施。海外项目组成员在疫情蔓 延、物资匮乏的情况下，克服困难和挑战，坚守岗位，其中乍得项目在严峻的形势下，于2020年3月顺利移交业主，并做好 了后续的工程收尾工作，为项目画上了圆满句号。2020年，公司未发生一例疫情事故，切实保障了每一位员工的安全。 3、深耕国际市场，拓宽市场范围 2020年，公司进一步加大了国内外市场的开发力度。在国际市场上，根植中东、中亚地区，在已有项目业绩基础上以油 气处理成套设备工程、环保项目等为切入点，以保持大规模订单的持续性；非洲市场以乍得EPCIC项目为契机，密切关注客 户的后续项目计划，同时扩大非洲其他地区的市场覆盖范围；亚太地区通过借助一带一路政策以及控股长沙水业集团的专业 优势，实现相关油气地面工程项目、石油石化环保和水环境综合治理项目的突破。 在国内市场，利用惠博普品牌优势以及相关产品技术优势和国家管网公司成立的契机，在持续为国内老油田增产及后续 相关油气处理业务提供一体化服务的基础上，在管道检测、维修、自控、软件等细分市场全面布局，以确保订单的持续增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较期初增加18,522.85万元，主要系报告期内公司变更对安东集团股 份的会计核算方法所致。 固定资产 固定资产在报告期内未发生重大变化。 无形资产 无形资产在报告期内未发生重大变化。 在建工程 在建工程较期初增加9,087.19万元，主要系子公司威县惠博普在建工程项目增加所 致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、以创新工艺系统解决方案为基础的技术优势 公司自成立以来一直坚持“科技创新、以人为本”的核心理念，贯彻以技术为驱动力的发展战略。公司多年来形成了以 分离技术为核心的油气处理领域的专业化优势，并将业务逐步拓展到油气开采、油田环保等领域。从整体情况来看，除油气 处理领域的专业化优势外，公司的技术优势还体现为三个层面：首先体现为工艺系统解决方案的优化、创新能力；其次体现 为产品设计技术优势；第三层面体现为系统集成技术优势。最终产品或服务是公司技术实力的综合体现。 公司建立了完善的技术创新机制，形成了理论研究、系统开发、产品开发等研发机制。此外，公司还与中国石油大学、 中科院力学所等科研机构进行了多项合作研发，从而保证了研发能力的不断增强。公司拥有的重力分离、离心分离、电脱水 三个实验室，具备一定的研发配套能力，已形成1-2年研究完成一项新技术或开发完成一个新产品的技术储备，使公司的持 续技术创新优势得以巩固和加强。 2、个性化的高端产品优势 公司以技术为驱动力，提供包括工艺研发、方案设计、装备制造、培训服务、售后服务及运维服务为一体的油气田地面 工艺系统装备产品及技术服务。公司产品的价值主要体现为工艺方案及实现该工艺方案的成套系统装备。依靠公司提供的工 艺方案和成套装备，油气田开发企业实现了提高油气处理效率、提高油气采收率的目标，达到了降低投资、节能增效的目的。 公司依托技术优势，能够根据不同客户要求提供创新型的技术解决方案，并设计满足个性要求的产品来服务高端市场需 求。创新的工艺方案、全方位满足个性化需求的技术实力使公司产品占据了较高的市场竞争层次，获得了较高的技术附加值， 奠定了公司行业竞争地位。 3、品牌知名度高，客户优势显著 经过二十余年的发展，公司在行业内一些专业领域已经成功树立了良好的品牌形象，在国内、外油气田享有美誉。在国 内市场上，公司已经全面成为三大石油公司及其下属企业的合格供应商，产品在国内绝大多数油田全面应用。在国际市场上， 公司较早参与国际竞争，已经成功为伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、巴基斯坦、乍得、阿尔及利亚、厄瓜多尔、苏丹等30 多个国家和地区超过50个油气田提供了油气田装备及工程服务。 4、国际化的先发优势及EPC服务优势 自设立之初，公司即将国际化发展和以技术为驱动力作为公司的发展战略。国际化的视野使公司保持在技术上的领先， 在技术上的领先又促进了公司在产品、市场、服务等方面的国际化。公司自2003年通过参与国内石油公司海外油气田项目间 接进入国际市场以来，公司产品累计覆盖海外30多个国家和地区超过50个油田。如今，公司已经获得马来西亚国家石油公司、 卢克石油等际石油公司的合格供应商准入资格。在市场准入严格的“海湾六国”，公司已经取得阿联酋、科威特、伊拉克、 阿曼等国多家石油、天然气公司的准入资格。随着海外EPC项目的开展，公司迅速积累海外EPC工程服务经验，已成功从传 统的设备销售商转型成EPC工程总包服务商。 公司积极响应国家一带一路战略，抓住机遇，发挥自身优势，积极拓展海外市场，参加了中东、中亚及非洲等多个地区 的石油开发建设，推动相关地区业务的发展，提升了企业知名度。2008年，公司开始拓展非洲市场，并成功在苏丹、尼日尔、 阿尔及利亚、加蓬等国家提供设备。2015年，公司以扩展国际油气工程及服务市场为主，大力拓展中东、中亚、南亚地区市 场；2015年11月公司成功签订巴基斯坦NASHPA天然气处理EPCC总承包合同，此次为公司首次在巴基斯坦开展EPCC总承包 服务业务，为公司进一步开拓海外市场奠定了坚实的基础。2018年公司成功签订乍得ORXY油田地面设备EPCIC总承包合同。 较早参与国际化的竞争，促使公司建立了较为完善的国际化标准体系，健全了完善的国际标准认证体系，积累了EPCC 总承包服务经验，使公司获得国际化的先发优势，有利于公司的长远发展，最终成为具有一体化综合解决能力的油气田工程 总承包商。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年度，油气行业受到新型冠状病毒肺炎疫情和原油价格大幅下跌等不利影响，全球油气公司纷纷削减或推迟资本支 出计划，使得公司2020年新签订单仅实现了4.91亿元，同比降幅较大，新签订单主要来源是国内地区，期末在手订单25.87 亿元（以上订单不含油气资源业务、不含已中标但未签订的合同），较上年同期下降约18.75%。公司在手订单充足，一旦 疫情得到控制，将为报告期后公司业绩的实现提供强有力的保证。 报告期内，公司营业收入和利润出现双下滑，具体表现为公司实现营业收入113,552.49万元，较上年同期下降50.49%； 归属于上市公司股东的净利润-17,842.08万元，较上年同期下降309.30%。公司经营业绩下滑的主要原因是，2020年受新型冠 状病毒肺炎疫情全球爆发的影响，公司油气工程及服务业务新增海外项目合同较少，部分在执行项目出现延迟执行等情况， 对业绩造成了较大不利影响，导致实现的营业收入及利润相应减少，同时由于疫情的影响致使应收账款回收减缓，从而出现 了较大的应收账款减值准备，另外人民币的大幅升值，使得汇兑损益对利润的影响较大。 报告期内，各业务板块发展情况如下： 1、油气工程及服务业务 油气工程及服务业务实现收入67,401.86万元，同比下降61.87%，在营业收入中占比59.36%，仍是公司的第一大主业。 该业务板块收入同比下降幅度较大主要系疫情影响使得部分项目执行出现延迟，特别是海外项目受疫情影响较大。报告期内 主要是乍得ORYX油田地面设备统包工程、哈法亚油田原油处理设备供应项目、卢克DAMMAM分散注水设施EPC项目等建 设推进，为公司该板块业绩的实现提供了较大比例的保障；另外管道事业部的自动化系统、管道检测等业务和大庆公司为该 业务板块贡献了一定的收入。 2、环境工程及服务业务 环境工程及服务业务实现收入10,127.59万元，同比下降18.25%。报告期内，受到疫情的影响，在手订单执行延迟，部 分项目执行完毕但业务无法及时验收等原因，使得该板块业务收入下滑。报告期内，主要是含油污泥、市政环保及污水处理 业务为本业务板块贡献了较大比例的收入。 3、油气资源开发及利用 油气资源开发及利用实现营业收入36,023.04万元，同比下降10.40%。目前该业务板块主要是下游天然气利用业务，主 要从事天然气管道建设投资及为工业、商业及民用客户提供管道天然气。2020年，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，天然气 管道项目下游工商业用户用气量较上年同期下滑，同时发改委为鼓励企业复工复产要求燃气企业自2月22日起提前执行淡季 价格政策（往年自4月1日起）致使销气价格降低。加气站业务除了三门峡帝鑫受益于国家高速公路免费政策的积极影响出现 销售收入同期上涨外，其他加气站均受到疫情的不利影响使得营业收入出现不同程度的下滑。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,135,524,875.03 100% 2,293,448,711.70 100% -50.49% 分行业 石油和天然气开采 服务行业 1,135,524,875.03 100.00% 2,293,448,711.70 100.00% -50.49% 分产品 油气工程及服务 674,018,563.48 59.36% 1,767,524,118.48 77.07% -61.87% 环境工程及服务 101,275,895.33 8.92% 123,878,905.78 5.40% -18.25% 油气资源开发及利 用 360,230,416.22 31.72% 402,045,687.44 17.53% -10.40% 分地区 海外 314,595,754.69 27.70% 1,387,297,873.70 60.49% -77.32% 东北 123,211,490.65 10.85% 157,686,319.77 6.88% -21.86% 华北 362,109,967.07 31.89% 389,219,184.58 16.97% -6.97% 华东 136,769,444.61 12.04% 115,318,042.77 5.03% 18.60% 华南 18,949,357.45 1.67% 28,837,653.43 1.26% -34.29% 华中 47,956,110.98 4.22% 63,225,333.81 2.76% -24.15% 西北 89,288,821.29 7.86% 90,496,501.16 3.95% -1.33% 西南 3,570,040.16 0.31% 21,685,613.49 0.95% -83.54% 中南 39,073,888.13 3.44% 39,682,188.99 1.73% -1.53% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 石油和天然气开 采服务业 1,135,524,875.03 909,970,390.18 19.86% -50.49% -48.03% -3.79% 分产品 油气工程及服务 674,018,563.48 503,720,231.67 25.27% -61.87% -60.90% -1.84% 环境工程及服务 101,275,895.33 79,404,716.69 21.60% -18.25% -10.97% -6.40% 油气资源开发及 利用 360,230,416.22 326,845,441.82 9.27% -10.40% -12.49% 2.17% 分地区 海外 314,595,754.69 253,206,379.79 19.51% -77.32% -74.99% -7.51% 东北 123,211,490.65 98,486,865.40 20.07% -21.86% -14.54% -6.85% 华北 362,109,967.07 331,437,816.00 8.47% -6.97% -8.31% 1.34% 华东 136,769,444.61 88,310,216.34 35.43% 18.60% -1.10% 12.86% 华南 18,949,357.45 17,784,533.46 6.15% -34.29% -12.56% -23.32% 华中 47,956,110.98 15,001,054.88 68.72% -24.15% -60.01% 28.05% 西北 89,288,821.29 69,005,550.59 22.72% -1.33% 6.16% -5.45% 西南 3,570,040.16 2,593,728.98 27.35% -83.54% -83.54% 0.02% 中南 39,073,888.13 34,144,244.74 12.62% -1.53% 0.45% -1.72% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 石油和天然气开采 服务行业 销售量 项目数量 514 618 -16.83% 生产量 项目数量 439 707 -37.91% 库存量 项目数量 279 354 -21.19% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，项目生产数量较上年同期下降37.91%，主要系受疫情影响，新增项目及在执行项目减少所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 参见“第五节 重要事项 十七、重大合同及其履行情况 4、日常经营重大合同”的具体内容。 （5）营业成本构成 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 油气工程及服务 材料 225,528,412.93 24.78% 563,815,517.40 32.20% -60.00% 人工 52,210,809.95 5.74% 64,884,157.16 3.71% -19.53% 费用（含EPC工 程费） 225,981,008.79 24.83% 659,663,362.54 37.67% -65.74% 小计 503,720,231.67 55.36% 1,288,363,037.09 73.58% -60.90% 环境工程及服务 材料 45,226,841.16 4.97% 57,217,747.30 3.27% -20.96% 人工 4,915,468.94 0.54% 5,003,620.93 0.29% -1.76% 费用 29,262,406.59 3.22% 26,966,090.04 1.54% 8.52% 小计 79,404,716.69 8.73% 89,187,458.27 5.09% -10.97% 油气资源开发及 利用 材料 320,936,909.83 35.27% 366,899,436.80 20.95% -12.53% 人工 0.00 0.00% 0.00 0.00% -- 费用 5,908,531.99 0.65% 6,601,904.57 0.38% -10.50% 小计 326,845,441.82 35.92% 373,501,341.37 21.33% -12.49% 合计 909,970,390.18 100.00% 1,751,051,836.73 100.00% -48.03% 说明 无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、处置子公司 （1）报告期内，公司子公司华油科思转让子公司唐山海港合力燃气有限公司100%股权，本次转让完成后，该公司退出 合并财务报表范围。 （2）报告期内，公司子公司惠博普环境工程转让子公司山东旅丰科技有限公司100%股权，本次转让完成后，该公司退 出合并财务报表范围。 2、其他原因合并范围变动 （1）报告期内，公司注销全资孙公司正镶白旗惠博普能源技术有限责任公司，本年度合并财务报表范围减少该公司。 （2）报告期内，公司注销全资孙公司天津惠博普管道技术有限公司，本年度合并财务报表范围减少该公司。 （3）报告期内，公司注销北京永成惠能源管理中心（有限合伙），本年度合并财务报表范围减少该公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 434,005,584.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.26% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 151,101,600.27 13.31% 2 第二名 95,438,484.78 8.40% 3 第三名 77,503,467.06 4.73% 4 第四名 56,243,206.20 6.83% 5 第五名 53,718,826.24 4.95% 合计 -- 434,005,584.55 38.22% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 416,985,397.88 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.13% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 263,865,448.89 26.03% 2 第二名 46,890,297.29 4.63% 3 第三名 39,345,944.54 3.88% 4 第四名 35,612,140.69 3.51% 5 第五名 31,271,566.47 3.08% 合计 -- 416,985,397.88 41.13% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 68,572,924.88 89,202,374.69 -23.13% 销售费用较上年同期减少，主要系报 告期内受疫情影响，公司海外市场拓 展活动减少所致。 管理费用 151,397,391.44 151,340,485.60 0.04% 未发生重大变化。 财务费用 131,126,106.56 66,367,778.86 97.57% 财务费用较上年同期增加，主要系美 元兑人民币汇率贬值导致汇兑损失 增加所致。 研发费用 54,519,570.58 70,281,202.64 -22.43% 研发费用较上年同期减少，主要系报 告期内受疫情影响，项目研发活动减 少所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 经过二十余年的发展，公司已成为国际化油气资源开发及利用提供综合解决方案服务商，主营业务包括油气田装备及工 程、石化环保装备及服务以及油气资源开发及利用三大板块。作为一家高新技术企业，公司始终保持较高的研发投入，围绕 主营业务及中远期战略业务领域开展一系列技术创新。2020年，在油气田装备及工程领域重点开展天然气脱酸相关工艺及塔 器设备、油气田分子筛设备、油田工艺处理、化学加药设备、阴极保护智能桩以及管道完整性等相关课题研究，在石化环保 领域重点对储油罐清洗、石油石化污泥处理工艺技术和装备，以及RLC热解析设备技术等开展了研究工作。此外，在高附加 值模块化装备领域，重点实施了油气田高效三相分离器橇块化装置、水质分析仪装置相关课题研究工作。总体而言，2020 年共实施研究课题20余项，课题立项研究如期取得了预定效果，有效支撑了公司工程项目和装备制造的顺利实施，并为公司 向低碳能源及碳中和业务领域逐步拓展奠定了良好的基础。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 237 195 21.54% 研发人员数量占比 19.68% 14.30% 5.38% 研发投入金额（元） 54,519,570.58 70,281,202.64 -22.43% 研发投入占营业收入比例 4.80% 3.06% 1.74% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,488,779,728.21 2,602,944,392.20 -42.80% 经营活动现金流出小计 1,634,462,487.86 2,286,536,406.77 -28.52% 经营活动产生的现金流量净 额 -145,682,759.65 316,407,985.43 -146.04% 投资活动现金流入小计 51,700,753.43 3,551,873.20 1,355.59% 投资活动现金流出小计 88,630,821.30 249,156,976.50 -64.43% 投资活动产生的现金流量净 额 -36,930,067.87 -245,605,103.30 74.91% 筹资活动现金流入小计 1,635,058,978.04 1,935,271,903.70 -15.51% 筹资活动现金流出小计 1,363,785,256.48 1,879,482,306.45 -27.44% 筹资活动产生的现金流量净 额 271,273,721.56 55,789,597.25 386.24% 现金及现金等价物净增加额 83,025,678.05 122,370,565.53 -32.15% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流入较上年同期减少42.80%；主要系报告期内受疫情影响，部分海外项目出现延迟执行等情况，导 致项目款项回收减缓所致； （2）经营活动现金流出较上年同期减少28.52%；主要系报告期内受疫情影响，新签项目减少，部分海外项目延迟执行， 购买商品、接受劳务支付的现金随之减少所致； （3）投资活动现金流入较上年同期增加1,355.59%，主要系报告期内处置子公司及长期资产等收到的现金增加所致； （4）投资活动现金流出较上年同期减少64.43%，主要系上年同期子公司购建固定资产较大所致； （5）筹资活动现金流入较上年同期减少15.51%，较上年同期未发生重大变化； （6）筹资活动现金流出较上年同期减少27.44%，主要系报告期内偿还短期借款减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -29,130,836.94 14.29% 主要系变更对安东集团股份 会计核算方法确认投资收 益。 否 公允价值变动损益 -10,039,647.18 4.92% 主要系公司持有安东集团股 票的公允价值变动。 否 资产减值 -78,612,562.11 38.57% 主要系公司对应收账款、合 同资产、固定资产等计提的 资产减值。 否 营业外收入 100,125,801.75 -49.12% 主要系变更对安东集团股份 会计核算方法确认营业外收 入。 否 营业外支出 1,785,395.57 -0.88% 主要系固定资产报废及违约 金。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 889,237,684.43 21.89% 740,825,743.69 17.76% 4.13% 货币资金较期初增加，主要系非公开 发行股票募集资金所致。 应收账款 683,982,717.28 16.84% 940,562,631.57 22.55% -5.71% 应收账款较期初减少，主要系报告期 内收入减少所致。 存货 203,193,639.57 5.00% 255,500,015.46 6.13% -1.13% 存货未发生重大变化。 投资性房地产 19,721,378.47 0.49% 14,319,015.56 0.34% 0.15% 投资性房地产较期初增加，主要系自 用房产出租所致。 长期股权投资 333,072,197.51 8.20% 147,843,698.74 3.54% 4.66% 长期股权投资较期初增加，主要系变 更对安东集团股份会计核算方法所 致。 固定资产 503,672,466.99 12.40% 484,615,774.58 11.62% 0.78% 固定资产未发生重大变。 在建工程 409,597,029.32 10.08% 318,725,087.24 7.64% 2.44% 在建工程较期初增加，主要系子公司 威县惠博普在建工程项目增加所致。 短期借款 800,605,071.07 19.71% 969,664,226.16 23.25% -3.54% 短期借款未发生重大变化。 长期借款 251,200,000.00 6.18% 205,928,950.55 4.94% 1.24% 长期借款较期初增加，主要系取得银 行借款增加所致。 其他非流动金融 资产 0.00 0.00% 42,260,512.58 1.01% -1.01% 其他非流动金融资产较期初减少，主 要系本期偿还借款交割部分安东集 团股份所致。 递延所得税资产 100,069,466.51 2.46% 65,869,576.68 1.58% 0.88% 递延所得税资产较期初增加，主要系 本期可抵扣亏损和减值准备确认递 延增加所致。 应付票据 5,203,834.97 0.13% 458,490.57 0.01% 0.12% 应付票据较期初增加，主要系以票据 形式支付的货款增加所致。 应付账款 371,922,313.97 9.16% 531,007,857.67 12.73% -3.57% 应付账款较期初减少，主要系受疫情 影响，新签采购合同减少所致。 应付职工薪酬 28,109,124.24 0.69% 41,866,158.96 1.00% -0.31% 应付职工薪酬较期初减少，主要系本 期受疫情影响，人工薪酬降低所致。 应交税费 21,677,739.59 0.53% 29,015,202.39 0.70% -0.17% 应交税费较期初减少，主要系本期亏 损所致。 一年内到期的非 流动负债 24,577,653.70 0.60% 207,276,669.85 4.97% -4.37% 一年内到期的非流动负债较期初减 少，主要系本期偿还借款所致。 其他流动负债 2,112,408.96 0.05% 54,474,058.14 1.31% -1.26% 其他流动负债较期初减少，主要系本 期回购限制性股票所致。 递延收益 75,725,987.23 1.86% 45,498,657.57 1.09% 0.77% 递延收益较期初增加，主要系子公司 收到政府补助所致。 其他综合收益 -17,769,434.03 -0.44% -11,076,784.42 -0.27% -0.17% 其他综合收益较期初减少，主要系本 期汇率变动影响所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 245,725,008.37 -37,786,605.71 -63,647,223.11 24,350,370.62 155,530,101.74 0.00 2.衍生金融资 产 23,054,471.06 27,746,958.53 40,179,902.39 0.00 4.其他权益工 具投资 204,505,000.00 -11,282,500.00 193,222,500.00 金融资产小 计 473,284,479.43 -10,039,647.18 -23,467,320.72 0.00 24,350,370.62 155,530,101.74 -11,282,500.00 193,222,500.00 上述合计 473,284,479.43 -10,039,647.18 -23,467,320.72 0.00 24,350,370.62 155,530,101.74 -11,282,500.00 193,222,500.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）所有权受限的货币资金为286,890,395.83元，为信用证、保函、贷款保证金及银行承兑汇票保证金。 （2）所有权或使用权受限制的应收账款，系本公司通过招商银行股份有限公司长沙分行委托贷款形式对长沙市排水有 限公司取得3.5亿元短期借款。质押物为本公司所有的或依法有权处分的应收账款。 （3）所有权或使用权受限制的固定资产2,569,377.24元系本公司控股子公司河南省啄木鸟地下管线检测有限公司以房 产作为抵押取得短期借款；本公司全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司所拥有的固定资产-房屋及建筑物，其 中：73,650,423.28元房屋建筑物已抵押尚未办理解押。 （4）所有权或使用权受限制的无形资产58,508.21元系本公司控股子公司河南省啄木鸟地下管线检测有限公司以土地使 用权作为抵押取得短期借款，11,801,393.55元系本公司全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司土地使用权已抵押 尚未办理解押。 （5）所有权或使用权受限制的投资性房地产180,353.32元系本公司控股子公司河南省啄木鸟地下管线检测有限公司以 房产作为抵押取得短期借款。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 333,072,197.51 147,843,698.74 125.29% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 03337 安东油 田服务 271,585,625.77 公允价 值计量 245,725,008.37 -37,786,605.71 -63,647,223.11 24,350,370.62 155,530,101.74 -5,821,465.79 0.00 交易性 金融资 产 自有资 金 合计 271,585,625.77 -- 245,725,008.37 -37,786,605.71 -63,647,223.11 24,350,370.62 155,530,101.74 -5,821,465.79 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 2016年12月01日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 2016年12月19日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2020 非公开发 行股票 67,682.69 67,682.69 67,682.69 0 0 0.00% 0 不适用 0 合计 -- 67,682.69 67,682.69 67,682.69 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证监会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3236号）核准，公 司向长沙水业集团非公开发行299,783,772股新股，发行价格2.33元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 698,496,188.76元，扣除发行费用21,690,203.56元后，实际募集资金净额为人民币676,805,985.20元。上述募集资金情况 已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2020）第550009号《验资报告》审验。 （二）募集资金使用及结余情况 本公司使用募集资金的项目为：使用676,805,985.20元补充流动资金。截至2020年12月31日，募集资金累计使用 676,805,985.20元，累计利息收入（扣除手续费）20,962.46元，尚未使用的金额为0元。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金存放情况 本公司在中国工商银行股份有限公司长沙东升支行开立了1901001029201689235账号，进行专账存放并支出管理，截 止2020年12月31日，本次募集资金已经使用完毕，账户余额为0元。 2、募集资金管理情况 根据公司《募集资金管理及使用制度》的规定，2020年11月20日，公司及联储证券有限责任公司、中国工商银行股 份有限公司长沙东升支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 报告期内，公司根据《募集资金使用管理制度》的要求，结合实际经营需要，对募集资金实行专户存放与专项使用管理， 便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规 的规定存放、使用和管理募集资金，履行了相关义务，未发生违法违规的情形。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本次募集资金的使用按照公司第四届董事会2020年第五次会议决议、2020年第五次临时股东大会决议执行：扣除发 行费用后拟全部用于补充流动资金。公司本次非公开发行股票募集资金676,805,985.20元，其中产生利息收入20,962.46 元，本年度实际使用676,826,947.66元用于补充公司流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 补充流动资金 否 67,682.69 67,682.69 67,682.69 67,682.69 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 67,682.69 67,682.69 67,682.69 67,682.69 -- -- -- -- 超募资金投向 无 0 0 0 0 0.00% 不适用 否 合计 -- 67,682.69 67,682.69 67,682.69 67,682.69 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 （未完）  |