喜悦智行:首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告
宁波喜悦智行科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书提示性公告 保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意， 宁波喜悦智行科技股份有限公司 （以下简称“本 公司”） 发行的人民币普通股股票将于 2021 年 1 2 月 2 日在深圳证券交易所创业 板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监 会指定网站（巨潮资讯网， www.cninfo.com.cn ；中证网， www.cs.com.cn ；中国 证券网， www.cnstock.com ；证券时报网， www.stcn.com ；证券日报网， www.zqrb.cn ），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 （一）股票简称： 喜悦智行 （二）股票代码： 301198 （三）首次公开发行后总股 本： 100 , 000 , 000 股 （ 四 ）首次公开发行股票增加的股份： 2 5 , 000 , 000 股，本次发行全部为新 股，无老股转让。 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎做出投资决定。 发行人和主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人所处行业、可比 上 市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定 本次 发行价格为 21.76元 /股，且不再进行累计投标询价。本次确定的发行价格 不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数，以 及 通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基 金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运 用管理办法》等规定的保险资金 的报价中位数和加权平均数的孰低值。 根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为 “ C29 橡胶和塑料制品业 ” ， 截止 2021年 11月 18日（ T- 3日），中证指数有限公司发 布的 C29“橡胶和塑料制品业 ”最近一个月静态平均市盈率为 27.47倍 ， 可比上市 公司估值水平如下： 证券代码 证券简称 T-3日收盘价 （2021年11月 18日，人民币） 2020年扣 非前EPS（元/股） 2020年扣 非后EPS（元/股） 2020年 扣非前市 盈率 2020年扣 非后市盈 率 002303 美盈森 3.34 0.1267 0.0946 2 6.35 3 5.29 300922 天秦装备 44.55 0.5749 0.5479 7 7.49 8 1.32 833075 柏星龙 - 0.5211 0.3844 - 832520 环申股份 - 0.3594 0.3401 - 平均值 5 1.92 5 8.31 资料来源： WIND数据，截至 2021年 11月 18日（ T- 3日） 注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2： 2020年扣非前 /后 EPS=2020年扣除非经常性损益前 /后归母净利润 /T- 3日总股本 。 本次发行价格 21.76元 /股对应的发行人 2020年扣除非经常性损益前后孰低 的摊薄后市盈率为 39.23 倍，低于可比上市公司静态市盈率，高于中证指数有 限公司 2021年 11月 18日发布的 C29“橡胶和塑料制品业”最近一个月平均静 态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐 机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎 研判发行定价的合理性，理 性做出投资决策。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产 经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产 生重要影响的风险。 发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行 定价的合理性，理性做出投资决策。 三、联系方式 1、发行人联系地址、联系电话 发行人： 宁波喜悦智行科技股份有限公司 联系地址： 浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111号 联系人： 安力 联系电话： 0574- 58968850 2、保荐机构及保荐代表人联系地址、联系电话 保荐机构（主承销商）： 华安证券股份有限公司 保荐代表人： 李超、杜文翰 联系地址： 北京市朝阳区东三环中路 20号乐成中心 A座 27层 联系电话： 010-56683571 （本页无正文，为《宁波喜悦智行科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业 板上市上市公告书提示性公告》之签章页） 宁波喜悦智行科技股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为华安证券股份有限公司关于《宁波喜悦智行科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之签章页） 华安证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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