洁雅股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
铜陵洁雅生物科技股份有限公司 首次公开发行股票 并在创业板上市 之 上市公告书提示性 公告 保荐机构（主承销商）： 国融 证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁 雅股份”、“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于2021年12月3 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业 板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn），所属网页二维码：巨潮资讯网 ，供投资者查询。 一、上市概况 （一） 股票简称： 洁雅股份 （二） 股票代码： 301108 （三） 首次公开发行后总股本 ： 81 , 20 9 , 818 股 （四） 首次公开发行股票 数量 ： 20 , 302 , 458 股 ， 本次发行全部为新股，无老 股转让 。 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本次发行价格 为 57.27 元 / 股 ， 不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位 数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、 全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的 企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金报价 中位 数 和加权平均数的 孰低值。 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订）， 公司 所 属行业为 “ C26 化学原料和化学制品制造业 ” 。截至 2021 年 11 月 18 日（ T - 3 日）， 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 44.87 倍 。 截 至 2021 年 11 月 1 8 日（ T - 3 日） ，主营业务与发行人相近的上市公司 / 公众 公司的 估值水平如下： 代码 证券简称 T - 3 日股票 收盘价 （元/股） 2020年扣 非前EPS （元/股） 2020年扣 非后EPS （元/股） 对应的静 态市盈率 -扣非前 对应的静 态市盈率- 扣非后 002511.SZ 中顺洁柔 17.80 0.69 0.68 2 5.74 2 6.15 000955.SZ 欣龙控股 4 .33 0 .35 0 .34 1 2.26 1 2.73 603238.SH 诺邦股份 1 2.16 1 .49 1 .45 8 .16 8 .40 603059.SH 倍加洁 2 1.05 0 .77 0 .74 2 7.38 2 8.52 835208.NQ 维尼健康 5 1 .00 2 .38 2 .33 2 1.44 2 1.92 平均值 1 9.00 1 9.54 数据来源： Wind 资讯 ，数据截至 20 21 年 1 1 月 1 8 日（ T - 3 日） 注 1 ：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成 ； 注 2 ： 2020 年扣非前 / 后 EPS= 2020 年扣除非经常性损益前 / 后归母净利润 /T - 3 日总股本 。 本 次发行价格 57.27 元 / 股对应发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的摊 薄后市盈率为 27.05 倍，低于中证指数有限公司 2021 年 11 月 18 日（ T - 3 日） 发布的 行业最近一个月平均静态市盈 率，高于主营业务与发行人相近的可比公司二级市 场平均静态市盈率， 存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资 产规模大幅度增加对发行人的生产 经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生 重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审 慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本 公司提醒广大投资者注意首次公开发行股 票 （ 以下简称 “ 新股 ” ） 上市初 期 的投资 风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 三、 联系方式 （一） 发行人联系地址及联系电话 1 、 发行人： 铜陵洁雅生物科技 股份有限公司 2 、 联系地址： 安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号 3 、联系人 ： 胡能华 4 、 电话： 0562-6868001 5 、 传真： 0562-6868001 （二） 保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话 1 、 保荐机构 （ 主 承销商 ） ： 国融 证券股份有限公司 2 、 联系地址： 上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 11 层 3 、 联系人 ：刘元高 、 章 付才 4 、 电话： 021 - 61984008 5 、 传真： 021 - 50908728 （ 以下无正文 ） （本页无正文，为《铜陵洁雅生物科技 股份有限公司 首次公开发行股票并在创业 板上市之上市公告书提示性公告》之签章页） 发行人：铜陵洁雅生物 科技 股份有限公司 年 月 日 （本页无正 文，为《 铜陵洁雅生物科技 股份有限公司 首次公开发行股票并在创业 板上市 之上市公告书提示性公告》之盖章页） 保荐机构（主承销商）： 国融 证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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