达嘉维康:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简 称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2021年 12月 7日在深圳证券交易 所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明 书全文披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、中证网（ www.cs.com.cn）、中 国证券网（ www.cnstock.com）、证券时报网（ www.stcn.com）和证券日报网 （www.zqrb.cn），所属网页二维码：巨潮资讯网，供投资者查阅。 一、上市概况 （一）股票简称：达嘉维康 （二）股票代码： 301126 （三）首次公开发行后总股本： 20,650.57万股 （四）首次公开发行股票增加的股份： 5,162.6425万股 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于 成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 本次发行的发行价格 12.37元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价 的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资 基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》 1 设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价 中位数、加权平均数孰低值 12.3739元/股；根据中国证监会《上市公司行业分 类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“批发业（ F51）”。中证指数有限公 司于 2021年 11月 22日（ T-4日）发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 17.28倍，同行业可比公司 2020年扣除非经常性损益后的归母净利润摊薄后平 均市盈率为 37.83倍，本次发行对应的 2020年扣除非经常性损益后孰低的归母 净利润摊薄后市盈率为 40.58倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月 平均静态市盈率，高于可比公司 2020年扣非后平均静态市盈率，存在未来发行 人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资 产规模大幅度增加导致净资产收益率下滑并对发行人的生产经营模式、经营管 理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。 发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价 的合理性，理性做出投资决策。 三、联系方式 （一）发行人联系地址及联系方式 1、发行人：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2、联系地址：湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30号 3、联系人：胡胜利、柴丹妮 4、电话： 0731-84170075 5、传真： 0731-88911758 （二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话 1、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 2、保荐代表人：柳泰川、朱国民 3、联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 23楼 4、电话： 021-68826801 5、传真： 021-68826800 2 中财网
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