通灵股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
江苏通灵电器 股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2021 年 1 2 月 1 0 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com ； 证券时报网，网址 www.stcn.com ；证券日报网，网址 www.zqrb.cn ； 所属网页二维码 ： 巨潮资讯网 ， 供投资者查阅。 一、上市概况 （一） 股票简称： 通灵股份 （二）股票代码： 3 01168 （三）首次公开发行后总股本： 1 2,000 .0000 万股 （四）首次公开发行股票增加的股份： 3 ,000 .0000 万股 ，本次发行全部为新股，无 老股转让 。 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风 险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投 资决定。 本次发行价格为 39.08 元 / 股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和 加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公 募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称 “养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年 金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”） 报价中位数、加权平均数孰低值。 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），公司所属行业 为电气机械和器材制造业，行业代码为“ C3 8 ”，截至 2021 年 11 月 24 日（ T - 4 日 ）， 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 49.44 倍。 截至 2021 年 11 月 24 日（ T - 4 日 ），可比上市公司估值水平如下： 证券简称 证券代码 2020 年扣 非前 EPS （元 / 股） 2020 年扣非 后 EPS （元 / 股） T - 4 日股 票收盘价 （元 / 股） 对应的静态市 盈率 - 扣非前 （ 2020 年） 对应的静态市盈 率 - 扣非后（ 2020 年） 中来股份 300393.SZ 0.09 0.22 19.18 216.22 88.82 福斯特 603806.SH 1.65 1.60 124.05 75.39 77.55 平均值 75.39 83.18 数据来源： Wind 资讯，数据截至 2021 年 11 月 24 日（ T - 4 日）。 注 1 ：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成 ； 注 2 ： 2020 年扣非前 / 后 EPS= 2020 年扣除非经常性损益前 / 后归母净利润 /T - 4 日总股本； 注 3 ：《招股说向书》披露的可比公司中，江苏海天与谐通科技为新三板挂牌公司，快可电子尚 未上市，因此未纳入可比公司估值对比； 注 4 ：计算市盈率平均值时剔除了极值。 本次发行价格 39.08 元 / 股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄 后市盈率为 49.67 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率， 低于可比公司 2020 年扣非后平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来 损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模 式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风 险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合 理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投 资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 三、联系方式 （一）发行人联系地址及联系电话 发行人： 江苏通灵电器 股份有限公司 联系 地址： 江苏省镇江市扬中经济开发港茂路 666 号 联系人： 韦秀珍 电话： 0511 - 88393990 传真 ： 0 511 - 88489531 （二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话 保荐 机构 （主承销商）：中信建投证券股份有限公司 保荐代表人 ： 陈昶、 赵溪寻 联系 地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室 电话： 021 - 68801591 传真 ： 021 - 68801551 （本页无正文，为《 江苏通灵电器 股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上 市公告书提示性公告 》之 盖章 页） 发行人： 江苏通灵电器股份有限公 司 年 月 日 （本页无正文，为《 江苏通灵电器股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上 市公告书提示性公告 》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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