明月镜片:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:明月镜片:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 股票简称： 明月镜片 股票代码： 3 01101 明月镜片股份有限公司 Mingyue Optical Lens Co.,Ltd. （ 江苏省丹阳市开发区银杏路 9 号 ） 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐人（主承销商） New logo （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层） 二零二 一 年 十二 月 特别提示 明月镜片股份有限公司（以下简称“明月镜片”、“本公司”或“公司”） 股票将于2021年12月16日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者 应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目 跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书释义相同。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网 （www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn） 的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 二、 创业板 新股上市初期投资风险 特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，公 司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： 1、涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市 的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。深圳 证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%，次交 易日开始涨跌幅限制为10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限 制，提高了交易风险。 2、公司发行市盈率高于同行业平均水平 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），明月镜片所属 行业为“专用设备制造业”（分类代码：C35）。中证指数有限公司已经发布的 行业最近一个月静态平均市盈率为42.61倍（截至2021年12月2日），请投资 者决策时参考。本次发行价格26.91元/股对应的2020年扣除非经常性损益前后 孰低的归母净利润摊薄后市盈率为56.97倍，高于中证指数公司2021年12月2 日发布的行业最近一个月静态平均市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带 来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎 研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司估值水平具体如下： 证券代码 证券简称 T - 3 日股票收盘价 （欧元/股） 2020年扣非前EPS （欧元/股） 对应的静态市盈 率-扣非前 ESLX.PA 法国依视 路国际 179.82 2.2792 79.71 平均值 79.71 数据来源： Bloomberg ，数据截至 2021 年 12 月 2 日（ T - 3 日） 注 1 ：由于 法国依视路国际 未在年报中披露非经常性损益，故 EPS 采用 20 20 年归母净利 润除以最新总股本，即 2020 年扣非前 EPS=2020 年归母净利润 /T - 3 日总股本； 注 2 ：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 3 ：《招股意向书》披露的同行业可比公司为旗天科技、视科新材和法国依视路国际，其 中：视科新材尚未上市，旗天科技 2018 年末出售眼镜镜片业务相关资产与负债，整体向金 融科技服务公司转型， 2019 年眼镜行业收入仅占全年收入的 1.69% ，已不具有可比性，故上 表采用依视路数据测算。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产 经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生 重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审 慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 3、流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为13,434.14万股，其中无限售条件流通股票数量 为29,631,539股，占总股数的22.06%。公司上市初期流通股数量较少，存在流 动性不足的风险。 4、股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、 市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧 标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时， 不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带 来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要 全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动 性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或 买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破 发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发 行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 三、特别 风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下 列事项： 1、宏观经济环境的风险 眼镜是一种兼具视力矫正、视力保护与面部装饰的消费品。宏观经济不景气 或居民可支配收入增长放缓，将制约公司镜片产品的需求。如果我国宏观经济形 势发生重大不利变化，如经济增速持续放缓、居民可支配收入增长持续降低，将 会对公司经营业绩造成不利影响，存在业绩下滑的可能。 2、主要原材料价格波动的风险 公司的主要原材料包括丙烯醇、 DMT 等化工原料以及树脂单体等。 2018 年 度、 2019 年度、 2020 年度和 2021 年 1 - 6 月，公司直接材料成本占主营业务成本 比例分别为 55.16% 、 56.74% 、 55.56% 和 57.12% ，公司主要原材料价格波动对公 司产品生产成本影响较大。如果上游原材料行业，如丙烯醇、 DMT 等化工原料 或者树脂单体的价格发生大幅波动，特别是出现大幅上涨，将带动行业成本上涨， 直接提高公司生产成本，若公司产品售价未能及时调整，将对公司盈利产生较大 不利影响。 3、经销商管理的风险 2018 年度、 2019 年度、 2020 年度和 2021 年 1 - 6 月，公司经销模式下实现营 业收入分别为 11,927.79 万元、 14,854.8 7 万元、 16,456.86 万元和 7,920.01 万元， 占主营业务收入比分别为 23.73% 、 26.98% 、 30.58% 和 29.24% 。由于公司经销商 地域分布广泛，公司对销售渠道的统一、精细管理难度较大。一方面，如果存在 区域经销商不遵守公司规定或未达到既定的业绩目标，公司的品牌形象和经营业 绩将受到影响；另一方面，随着公司规模的不断扩大，如果公司的经销管理水平 未能随之提升，将对区域经销商经营模式造成不利影响。因此，若未来经销商管 理失当，将对公司业务发展造成不利影响。 4、品牌形象受损和知识产权被侵权的风险 公司的 产品直接面对广大消费者，品牌形象反映了产品质量和消费者认可度， 品牌形象和知识产权作为公司无形资产，对公司至关重要。如果公司品牌、商标 和专利等权益受到侵犯，公司将会依照法律途径进行维权，以保护本公司的合法 权益，而公司的维权行为可能需要耗费公司一定的财力、物力，从而可能对公司 的正常生产经营产生不利影响。 5、应收账款发生坏账的风险 报告期内，随着公司销售规模的稳步增长，公司应收账款持续增加。截至 2018 年末、 2019 年末、 2020 年末和 2021 年 6 月末，公司应收账款净额分别为 10,375.83 万元、 12,030 .50 万元、 12,846.00 万元和 12,123.56 万元，占流动资产的比例分别 为 32.92% 、 29.17% 、 27.20% 和 24.00% ，虽 2021 年 6 月末略有下降，但金额总 体呈上升趋势。如果应收账款发生坏账风险，对公司的资产质量和正常经营可能 会造成一定影响。 6、存货余额较大的风险 2018 年末、 2019 年末、 2020 年末和 2021 年 6 月末，公司存货账面价值分 别为 12,290.22 万元、 12,104.60 万元、 10,105.73 万元和 10,947.28 万元，占流动 资产的比例分别为 38.99% 、 29.35% 、 21.39% 和 21.67% 。公司存货余额较大主要 系根据镜片产品销售的季节性因素而提前生产备货所致。 较高规模的存货余额将占用公司较多流动资金，公司如不能有效进行存货管 理，将可能导致公司存货周转能力下降，流动资金使用效率降低。此外，若未来 因市场环境发生变化或竞争加剧导致存货跌价或变现困难，公司经营业绩可能受 到较大不利影响。 7、部分原材料依赖外购以及原材料集中采购的风险 报告期内，基于与 MITSUI CHEMICALS 、韩国 KOC 及其关联方的战略合 作关系，以及前述合作方一贯稳定的供应体量与产品质量，发行人向 其采购包括 1.71 折射率在内的部分折射率树脂单体， 2018 年至 2021 年 6 月，发行人向韩国 KOC 及其关联方采购特定品种的 1.60 及以下折射率树脂单体占发行人当期采购 的同类树脂单体比例达到 90% 以上；向韩国 KOC 及其关联方采购 1.67 及以上折 射率树脂单体占发行人当期耗用的该类树脂单体的金额占比均为 100% 。发行人 对外采购的原料来源较为集中，且对韩国 KOC 及其关联方存在一定程度的依赖。 如遇到原料供应不及时等特殊情况，发行人可能面临转换供应商的需求，在 转换过程中可能需要一定调整周期，进而对生产经营造成一定程度影 响。 8、税收优惠政策变动的风险 报告期内，公司被认定为高新技术企业，享受 15% 的所得税税率优惠政策， 公司现行有效的高新技术企业证书于 2018 年 11 月 30 日取得，有效期三年。若 将来国家、地方有关高新技术企业的认定标准或相关税收优惠政策发生变化或出 现其他情形使公司不能继续享受该税收优惠，将对公司的经营业绩造成一定影响。 9、折射率1.56和1.60系列镜片产品销量下滑风险 报告期内，发行人折射率 1.56 和 1.60 系列镜片产品收入分别为 32,835.57 万 元、 32,860.62 万元、 31,666.44 万元和 15,040.20 万元，占比较高。折射率 1.56 和 1.60 系列镜片销量分别为 3,456.51 万片、 2,986.29 万片、 2,527.17 万片和 1,090.34 万片，存在一定下滑，主要为常规片品类产品销量下滑所致。如发行人功能性产 品销售不达预期或常规片销量大幅下滑的话，会对发行人业绩造成不利影响。 第二节 股票上市情况 一、 股票发行上市审核情况 （一） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关法律法规规定， 按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在 向投资者提供有关本公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的基本情况。 （二） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委 员会“证监许可[2021] 3473号”文注册同意，具体内容如下： “一、同意你公司首次开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应 及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三） 深圳 证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于明月镜片股份有限公司人民币普通股股票在创业板 上市的通知》（深证上〔2021〕1274号）同意，本公司发行的人民币普通股股票 在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“明月镜片”，证券代码“301101”。 本公司首次公开发行中的29,631,539 股人民币普通股股票自2021年12月 16日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法 律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 二、股票上市相关信息 （一） 上市地点及上市板块 1、上市地点 上市地点为深圳证券交易所。 2、上市板块 上市板块为深圳证券交易所创业板。 （二） 上市时间 上市时间为2021年12月16日。 （三） 股票简称 股票简称为“明月镜片”。 （四） 股票代码 股票代码为301101。 （五） 本次公开发行后的总股本 本次公开发行后总股本为13,434.14万股。 （六） 本次公开发行的股票数量 本次公开发行的股票数量为3,358.54万股，全部为公开发行的新股。 （七） 本次上市的无流通限制及锁定 安排的股票数量 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量为29,631,539股。 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量为104,709,861股。 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量 本次发行的战略配售对象为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理 计划，即中信建投明月镜片1号战略配售集合资产管理计划，最终战略配售数量 为230.3232万股，占本次发行数量的6.86%。资产管理计划获配股票的限售期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所创业板上市之日起开始计算。 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限 具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、股东关于股份 锁定的承诺”。 （十一） 发行前股东所持股份自愿锁定的承诺 具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、股东关于股份 锁定的承诺”。 （十二） 本次上市股份的其他限售安排 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承 诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并 上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本 次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限 售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 1,650,629股，占发行后总股本的1.23%。 （十三） 公司股份可上市交易日期 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易时间 （非交易日顺延） 持股数量（ 万 股） 持股比例 首次公开 发行前已 发行股份 明月实业 7,400.30 55.09% 2024 年 1 2 月 1 6 日 诺伟其 1,000.00 7.44% 2022 年 1 2 月 1 6 日 谢公晚 328.90 2.45% 2024 年 1 2 月 1 6 日 谢公兴 328.90 2.45% 2024 年 1 2 月 1 6 日 志明管理 234.00 1.74% 2024 年 1 2 月 1 6 日 曾哲 218.30 1.62% 2022 年 1 2 月 1 6 日 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易时间 （非交易日顺延） 持股数量（ 万 股） 持股比例 志远管理 215.60 1.60% 2022 年 1 2 月 1 6 日 曾少华 164.50 1.22% 2024 年 1 2 月 1 6 日 祝波善 75.60 0.56% 2022 年 12 月 24 日 张湘华 43.80 0.33% 2022 年 1 2 月 1 6 日 王雪平 43.80 0.33% 2022 年 1 2 月 1 6 日 朱海峰 21.90 0. 16 % 2022 年 1 2 月 1 6 日 小计 10,075.60 75.00% - 首次公开 发行战略 配售股份 中信建投明月 镜片 1 号战略 配售集合资产 管理计划 230.32 1 . 7 1 % 2 02 2 年 1 2 月 1 6 日 小计 230.32 1. 71 % - 首次公开 发行网上 网下发行 股份 网下发行股份 - 无限售 1,481.10 11.02% 2 021 年 1 2 月 1 6 日 网下发行股份 - 限售 165.06 1.23 % 2022 年 6 月 1 6 日 网上发行股份 1,482.05 11.03% 2021 年 1 2 月 1 6 日 小计 3, 128 . 2 2 23 . 2 9 % - 合计 13,434.14 100.00% - （十四） 股票登记机构 股票登记机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 （十五） 上市保荐机构 东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐机构（主承销 商）”或“主承销商”）。 三、上市标准 （一） 具体上市标准 《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修 订）》规定的上市条件为： （一）符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的创业板 发行条件； （二）发行后股本总额不低于3000万元； （三）公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过4 亿元的，公开发行股份的比例为10%以上； （四）市值及财务指标符合本规则规定的标准； （五）深圳证券交易所要求的其他上市条件。 本公司为境内企业且不存在表决权差异安排，按照《深圳证券交易所创业板 股票发行上市审核规则》第二十二条规定，选取的上市标准为：“（一）最近两 年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元”。 （二）公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 1、本次公开发行股票并在创业板上市申请已于2021年7月8日经深圳证券 交易所创业板上市委员会审核同意，于2021年11月3日获中国证券监督管理委 员会证监许可〔2021〕3473号文同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条 件； 2、发行后股本总额为人民币13,434.14万元，不低于人民币3,000万元； 3、本次公开发行股份总数为3,358.54万股，占发行后股份总数的25.00%， 不低于发行人发行后股份总数的25.00%； 4、市值及财务指标： 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2021]第 ZA15469号”标准无保留意见《审计报告》，发行人2019年和2020年经审计的 扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为6,592.46万元、 6,345.27万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元，符合“最 近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”的上市标准。 5、本公司符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。 综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》、 《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》规定的上 市条件。 第三节 本公司、股东和实际控制人情况 一、本公司基本情况 中文名称： 明月镜片股份有限公司 英文名称： Mingyue Optical Lens Co.,Ltd. 本次发行前 注册资本： 10,075.60 万元 法定代表人： 谢公晚 成立日期： 2002 年 9 月 17 日 整体变更设立日期： 2019 年 11 月 25 日 住所： 江苏省丹阳开发区银杏路 9 号 经营范围： 数码相机镜头、光钎镀膜、光学镜片、光学器材的生 产；光学眼镜片的批发以及相关的验光配镜业务；眼 镜制造、眼镜产品的设计、研发、咨询服务和信息技 术服务；货物的仓储、包装，物流信息、物流业务的 咨询服务、普通货运及相关服务；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：眼镜销 售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的 商品）；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售； 智能仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第二类医 疗器械销售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用 医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用 化学产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动） 主营业务： 公司 主要从事镜片、镜片原料、成镜和镜架等眼视光 产品研发、设计、生产和销售。 所属行业： 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》 （ 2012 年修订），公司所处行业属于“ C3 5 专用设备 制造 业 ” 邮政编码： 212300 电话： 021 - 5297 1886 传真： 021 - 5297 1882 互联网址： http:// www.mingyue.com / 电子信箱： [email protected] 董事会秘书 ： 曾哲 （ 021 - 5297 1886 ） 二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况 序 号 姓名 职务 任职起止 日期 直接持 股数量 （万股） 间接持股 数量 （万股） 合计持股 数量 （万股） 占发行前 总股本持 股比例 （ % ） 持有 债券 情况 1 谢公晚 董事长 2 019 年 1 1 月 15 日 - 2022 年 1 1 月 1 5 日 328.90 通过明月 实业间接 持有公司 2 ,960.21 万股 3,289.11 32.64% 无 2 谢公兴 董事 、 总经理 2 019 年 1 1 月 15 日 - 2022 年 1 1 月 1 5 日 328.90 通过明月 实业、志 明管理间 接持有公 司 3,014.62 万股 3,343.52 33.18% 无 3 彭志云 董事 2 019 年 1 1 月 15 日 - 2022 年 1 1 月 1 5 日 - 通过诺伟 其间接持 有公司 1.01 万股 - 0.01% 无 4 曾哲 董事、 副总经 理、董 事会秘 书、财 务总监 2 019 年 1 1 月 15 日 - 2022 年 1 1 月 1 5 日 218.30 通过志远 管理间接 持有公司 4 .03 万股 222.33 2.21% 无 5 张银杰 独立董 事 2 019 年 1 1 月 15 日 - 2022 年 1 1 月 1 5 日 - - - - 无 6 傅仁辉 独立董 事 2 019 年 1 1 月 15 日 - 2022 年 1 1 月 1 5 日 - - - - 无 7 孙健 独立董 事 2020 年 8 月 13 日 - 2022 年 11 - - - - 无 序 号 姓名 职务 任职起止 日期 直接持 股数量 （万股） 间接持股 数量 （万股） 合计持股 数量 （万股） 占发行前 总股本持 股比例 （ % ） 持有 债券 情况 月 15 日 8 朱海峰 监事会 主席 2 019 年 1 1 月 15 日 - 2022 年 1 1 月 1 5 日 21.90 通过志远 管理间接 持有公司 2 3.17 万 股 45.07 0.45% 无 9 陆岩 监事 2 019 年 1 1 月 15 日 - 2022 年 1 1 月 1 5 日 - 通过志明 管理间接 持有公司 4.03 万股 4.03 0.04% 无 10 彭炜 监事 2 019 年 1 1 月 15 日 - 2022 年 1 1 月 1 5 日 - - 通过志 明管理间 接持有公 司 8.06 万 股 8.06 0.08% 无 11 王雪平 副总经 理 2 019 年 1 1 月 15 日 - 2022 年 1 1 月 1 5 日 43.80 通过志远 管理间接 持有公司 47.36 万 股 91.16 0.90% 无 三、控股股东、实际控制人情况 1 、 控股股东、实际控制人 明月实业系发行人控股股东。明月实业的基本情况如下： 公司名称 上海明月实业有限公司 公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人 谢公晚 成立时间 1997 年 2 月 1 日 注册资本 2,000 万元 实收资本 2,000 万元 统一社会信用代码 9131011463095110X9 注册地和主要生产经营地 上海市嘉定区江桥镇沙河路 337 号 1 - 203 室 - 26 经营范围 商务咨询，企业管理咨询，从事新科技技术领域内的技术开 发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物进出口及技 术进出口业务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、 社会调研、民意调查、民意测验），网络工程，物业管理。 谢公晚、谢公兴和曾少华三人 本次公开发行前 直接和间接控制公司 83.93% 表决权，为公司实际控制人。 谢公晚先生， 1967 年生，中国国籍，无境外永久居住权，公民身份号码为 33032519671107**** 。历任明月实业执行董事、明月光电董事长； 2019 年 11 月 至今任明月镜片董事长、明月实业执行董事。 谢公兴先生， 1973 年生，中国国籍，无境外永久居住权，公民身份号码为 33032519730124**** 。历任明月实业总经理、明月光电总经理； 2019 年 11 月至 今任明月镜片总经理、明月实业监事、香港明月董事。 曾少华先生， 1963 年生，中国国籍，无境外永久居住权，公民身份号码为 33 032519630508**** 。曾任明月光电加硬加膜中心主任、技术质量部副总监、副 总经理，现任丹阳洁优执行董事。 2 、 本次发行后 公司 与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四 、 本次公开发行 申报 前已经制定或实施的股权激励 及员工持股 计划 截至本上市公告书签署日，公司股东志远管理及志明管理系发行人员工持股 平台，公司不存在正在执行的股权激励及其他制度安排。 2017 年 12 月 20 日，经股东会审议通过，新股东志远管理向公司增资 131.13 万元。 志远管理 的具体情况如下： 公司名称 丹阳志远企业管理中心（有限合伙） 统一社会信用代码 91321181MA1TB1489F 住所 丹阳经济开发区齐梁路 19 号科技创业园 A 座 合伙企业份额 442.8 万元 执行事务合伙人 曾哲 成立日期 2017 年 11 月 21 日 经营范围 企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 主要业务 股权投资 志远管理的出资人情况如下： 序号 合伙人 性质 出资额（万 元） 出资比例 目前任职情况 1 曾哲 普通合伙人 9 .00 2.03% 发行人董事、财务总监、 副总经理、董事会秘书 2 王国平 有限合伙人 183.6 0 41.46% 发行人审计中心总监 3 张湘华 有限合伙人 104.4 0 23.58% 发行人行政经理，发行 人信息化中心总监赵志 刚的配偶 4 王雪平 有限合伙人 97.2 0 21.95% 发行人副总经理 5 朱海峰 有限合伙人 48.6 0 10.98% 发行人研发总监、监事 合计 442.8 0 100 .00 % -- 志远管理承诺：自 发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起 十二 个月 内，不转让或者委托他人管理本机构 直接或间接 所持发行人股份，也不由发行人 回购本机构 直接或间接 所持发行人股份。 2018年12月18日，经股东会审议通过，新股东志明管理向公司增资142.29 万元。 志明管理的具体情况如下： 公司名称 丹阳市志明企业管理中心（有限合伙） 统一社会信用代码 91321181MA1XLY444T 住所 丹阳市经济开发区齐梁路 19 号科技创业园 A 座 合伙企业份额 1,300 万元 执行事务合伙人 谢公兴 成立日期 2018 年 12 月 14 日 经营范围 企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 主要业务 股权投资 志明管理的出资人情况如下： 序号 合伙人 性质 出资额（万 元） 出资比例 目前任职情况 1 谢公兴 普通合伙人 303.5 23.346% 发行人董事、总经理 2 潘留焱 有限合伙人 139 10.692% 发行人财务副总监 3 廖鹏 有限合伙人 75 5.769% 上海明月市场总监 4 彭炜 有限合伙人 45 3.462% 发行人生产厂长、监事 5 胡二兰 有限合伙人 40 3.077% 发行人财务副总监 6 王鹏 有限合伙人 35 2.692% 发行人营销大区总监 7 强宁 有限合伙人 35 2.692% 发行人生产厂长 8 戴双汉 有限合伙人 30 2.308% 江苏可奥熙总经理 9 吴涛 有限合伙人 27.5 2.115% 发行人 电商 经理 10 秦晨怡 有限合伙人 27.5 2.115% 上海明月人力资源经理 11 李丹平 有限合伙人 27.5 2.115% 发行人营销大区总监 12 陈佳培 有限合伙人 20 1.538% 发行人销售管理部经理 13 曾杰 有限合伙人 20 1.538% 发行人基片部经理 14 壮群英 有限合伙人 20 1.538% 江苏赛蒙基片部经理 15 陆岩 有限合伙人 20 1.538% 发行人计划部经理、监事 16 任琦 有限合伙人 20 1.538% 发行人检验部经理 17 李瑞忠 有限合伙人 20 1.538% 发行人设备工装部经理 18 石建中 有限合伙人 20 1.538% 发行人加硬加膜部经理 19 朱成春 有限合伙人 20 1.538% 江苏赛蒙加硬加膜部经理 20 吴炯 有限合伙人 20 1.538% 发行人工艺开发部经理 21 景旭俊 有限合伙人 20 1.538% 发行人架构师 22 丁全光 有限合伙人 20 1.538% 发行人加硬加膜部经理 23 潘新华 有限合伙人 20 1.538% 江苏可奥熙行政经理 24 王玲 有限合伙人 20 1.538% 发行人订单部经理 25 张佳康 有限合伙人 20 1.538% 发行人定制工厂副厂长 26 华鹏程 有限合伙人 20 1.538% 上海明月终端推广经理 27 曹建中 有限合伙人 15 1.154% 发行人基建工程师 28 马占甫 有限合伙人 15 1.154% 发行人成品部经理 29 胡雄华 有限合伙人 15 1.154% 发行人 IT 基础架构部经理 序号 合伙人 性质 出资额（万 元） 出资比例 目前任职情况 30 谢钦崇 有限合伙人 15 1.154% 发行人物流组长 31 王金仙 有限合伙人 15 1.154% 江苏可奥熙采购经理 32 邵敏敏 有限合伙人 15 1.154% 发行人市场经理 33 戴丽央 有限合伙人 15 1.154% 明月光学基片部经理 34 袁期兵 有限合伙人 15 1.154% 上海镜连品控总监 35 宗玲 有限合伙人 15 1.154% 上海维沃财务经理 36 彭倩 有限合伙人 15 1.154% 上海明月企划经理 37 商煊 有限合伙人 15 1.154% 上海明月产品经理 38 史俊彬 有限合伙人 15 1.154% 发行人财务总监助理 39 张丽华 有限合伙人 15 1.154% 发行人司库部经理 40 戎臻红 有限合伙人 10 0.769% 上海明月品牌设计师 41 蒋瑶瑶 有限合伙人 10 0.769% 上海明月总经理助理 合计 - 1,300 100 .0 00 % - 志明管理承诺：自 发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或间接所持发行人股份，也不由发行 人回购本机构直接或间接所持发行人股份。 五、 本次发行前后的股本结构变动 情况 1、本次发行前后的股本结构情况 本次发行前，公司总股本为10,075.60万股。本次向社会公众发行3,358.54 万股普通股，占公司发行后总股本的25.00%。本次发行后公司实际控制人不发 生变更，公开发行前后公司股本结构如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 备注 数量（万 股） 占比 数量（万 股） 占比 一、限售流通股 明月实业 7,400.30 73.45% 7,400.30 55.09% 自上市之 日起锁定 36个月 - 诺伟其 1,000.00 9.92% 1,000.00 7.44% 自上市之 日起锁定 12个月 - 谢公晚 328.90 3.26% 328.90 2.45% 自上市之 - 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 备注 数量（万 股） 占比 数量（万 股） 占比 日起锁定 36个月 谢公兴 328.90 3.26% 328.90 2.45% 自上市之 日起锁定 36个月 - 志明管理 234.00 2.32% 234.00 1.74% 自上市之 日起锁定 36个月 - 曾哲 218.30 2.17% 218.30 1.62% 自上市之 日起锁定 12个月 - 志远管理 215.60 2.14% 215.60 1.60% 自上市之 日起锁定 12个月 - 曾少华 164.50 1.63% 164.50 1.22% 自上市之 日起锁定 36个月 - 祝波善 75.60 0.75% 75.60 0.56% 自增资入 股工商变 更完成之 日起锁定 36个月 - 张湘华 43.80 0.43% 43.80 0.33% 自上市之 日起锁定 12个月 - 王雪平 43.80 0.43% 43.80 0.33% 自上市之 日起锁定 12个月 - 朱海峰 21.90 0.22% 21.90 0.16% 自上市之 日起锁定 12个月 - 中信建投明月镜 片 1 号战略配售 集合资产管理计 划 - - 230.32 1. 7 1 % 自上市之 日起锁定 12个月 网下限售股份 - - 165 . 06 1.23 % 自上市之 日起锁定 6个月 网下 限售 股份 小计 10,075.60 100.00% 10,470 . 9 9 77.94% - - 二、无限售流通股 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 备注 数量（万 股） 占比 数量（万 股） 占比 无限售流通股 - - 2,963.15 22.06% 无限售期 限 - 小计 - - 2,963.15 22.06% - 合计 10,075.60 100.00% 13,434.14 100.00% - - 六、 本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后、上市前，公司股东户数为36,073户，公司前十名股东及持股情 况如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 限售期限 1 明月实业 74,003,000 55.09% 自上市之日起 锁定 36 个月 2 诺伟其 10,000,000 7.44% 自上市之日起 锁定 12 个月 3 谢公晚 3,289,000 2.45% 自上市之日起 锁定 36 个月 4 谢公兴 3,289,000 2.45% 5 志明管理 2,340,000 1.74% 6 中信建投明月镜片 1 号战略 配售集合资产管理计划 2,303,232 1 . 7 1 % 自上市之日起 锁定 12 个月 7 曾哲 2,183,000 1.62% 8 志远管理 2,156,000 1.60% 9 曾少华 1,645,000 1.22% 自上市之日起 锁定 36 个月 10 祝波善 756,000 0.56% 自 增资入股 工 商变更完成之 日起锁定 3 6 个 月 合计 101,964,232 75. 90 % - 七、本次发行战略配售情况 （一）参与对象及参与数量 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保 险资金报价中位数、加权平均数孰低值。依据本次发行价格，保荐机构相关子公 司不参与战略配售，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战 略配售数量为 230.3232 万股，占本次发行股份数量的 6.86 % 。 截至 2021 年 1 2 月 2 日（ T - 3 日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。 保荐机构（主承销商）在 2021 年 1 2 月 13 日（ T+4 日）之前，将超额缴款部 分依据缴款原路径退回。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的 相关约定，确定本次发行战略配售结果如下： 战略投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期 中信建投明月镜片 1 号战略 配售集合资产管理计划 2,303,232 61,979,973.12 1 2 个月 本次发行初始战略配售发行数量为 503.7810 万股，占发行数量的 15% 。根据 最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为 230.3232 万股，占本次发 行数量的 6 .86% 。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 273.4578 万股回拨 至网下发行。 （二）具体情况 具体名称：中信建投明月镜片 1 号战略配售集合资产管理计划 设立时间： 2021 年 1 1 月 1 1 日 备案日期： 2021 年 1 1 月 1 5 日 备案编码： S TE467 募集资金规模： 6 ,200.00 万元（含产品相关资金头寸） 认购资金规模 ： 6 ,198.00 万元 管理人：中信建投证券股份有限公司 实际支配主体：中信建投证券 股份有限公司，实际支配主体非发行人高级管 理人员 参与人姓名、职务与比例： 序号 姓名 担任职务 是否为发行 人董监高 对应资产管理 计划参与比例 认购资产管理计划 金额（万元） 1 谢公兴 董事、总经理 是 6 0% 3 ,720 .0 0 2 曾哲 董事、副总经理、财 务总监、董事会秘书 是 3 0% 1,860.00 3 谢旭韩 KA 总监兼销售大区 总监 否 1 0% 6 20.00 合计 1 00 % 6 ,200.00 注 1 ：明月镜片 1 号 的募集资金金额为 6 ,200.00 万元（含产品相关资金头寸 ），其中用于参 与本次战略配售认购金额不超过 6 ,198.00 万元 。 （三）限售期安排 发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理 计划为中信建投明月镜片 1 号战略配售集合资产管理计划，其获配股票限售期为 12 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届 满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有 关规定。 第四节 股票发行情况 一、 首次公开 发行 股票 数量 本次发行数量为3,358.54万股，本次发行均为新股，原股东不公开发售股份。 二、发行价格 本次发行价格为26.91元/股 三、每股面值 本次发行每股面值为人民币1.00元/股 四、市盈率 本次发行价格对应的市盈率为： 1 、 42.73 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2 、 38.73 倍（每股收益按照 2020（未完）  |