博杰股份:公开发行可转换公司债券上市公告书
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-088 博杰logo 珠海博杰电子股份有限公司 Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd. （住所：珠海市香洲区福田路10号厂房1一楼-1、二、三、四楼） 公开发行可转换公司债券上市公告书 保荐机构（主承销商） 说明: 民生股份logo （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 第一节 重要声明与提示 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“博杰股份”、“发行人”、“公司”或 “本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完 整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理 人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简 称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2021年11月15日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《珠海博杰电 子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募 集说明书中的相同。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：博杰转债 二、可转换公司债券代码：127051 三、可转换公司债券发行量：52,600.00万元（526.00万张） 四、可转换公司债券上市量：52,600.00万元（526.00万张） 五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2021年12月17日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2021年11月17日至2027年11月16日 八、可转换公司债券转股期的起止日期：2022年5月23日至2027年11月16日 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为自本次发行的可转债首日(2021年 11月17日)起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易 日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行可转换公司债券由公司实际控制人 王兆春、付林和成君提供保证担保，承担连带保证责任。担保范围为经中国证监会核 准发行的本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费 用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如 期足额兑付。 十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中证鹏 元评级，债券信用等级为AA-，发行人主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定。中 证鹏元将对公司本次可转债每年公告一次定期跟踪评级报告。 第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》（以下 简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规 则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2714号”核准，公司于2021年11 月17日公开发行了526.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 52,600.00万元。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和 原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进 行。认购不足52,600.00万元的余额由保荐机构（主承销商）包销。 经深交所“深证上〔2021〕1254号”文同意，公司52,600.00万元可转换公司债 券将于2021年12月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“博杰转债”，债券代码 “ 127051”。 本公司已于2021年11月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 中文名称：珠海博杰电子股份有限公司 英文名称：Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd. 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：博杰股份 股票代码：002975 注册资本：13,968.80万元 法定代表人：王兆春 董事会秘书：张洪强 注册地址：珠海市香洲区福田路10号厂房1一楼-1、二、三、四楼 邮政编码：519070 互联网网址：http://www.zhbojay.com 电子信箱：[email protected] 电话号码：0756-6255818 传真号码：0756-6255819 经营范围：电子测试设备、工业自动化设备的研发、生产和销售，相关设备维 修、升级（测试）及相关商务服务和技术服务，智能制造产品生产，租赁。(依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 二、发行人设立情况及其股本结构 （一）发行人的设立及上市情况 1、公司设立 公司系由珠海市博杰电子有限公司整体变更设立。 2018年1月2日，博杰有限召开股东会，全体股东同意将博杰有限整体变更为珠 海博杰电子股份有限公司。同日，王兆春、付林、成君、陈均、曾宪之、王凯、博航 投资、博望投资和博展投资共同签署《珠海博杰电子股份有限公司（筹）发起人协 议》，约定由全体股东以其持有的博杰有限截至2017年9月30日经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）深圳分所审计后的净资产21,796.45万元出资（“天健深审 （2018）1号”《审计报告》），按1：0.2294的比例折股，折合股份5,000.00万股， 其余部分计入资本公积，博杰有限整体变更为珠海博杰电子股份有限公司，变更后股 份公司股本为5,000.00万元，股份公司设立后各发起人持股比例不变。 2018年2月6日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对博杰有限整体变更设立 股份公司的发起人出资进行了验证，并出具了“天健验〔2018〕3-4号”《验资报 告》，确认截至2018年1月17日止，股份公司注册资本5,000.00万元已足额缴纳。 2018年2月14日,公司依法在珠海市工商行政管理局办理完成工商变更登记手续, 并取得统一社会信用代码为91440400775088415F号《营业执照》。 2、发行上市 2019年11月28日，经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2573号）核准，博杰股份向社会 公众公开发行人民币普通股（A股）1,736.67万股，发行价为34.60元/股，募集资金 总额为人民币60,088.78万元，扣除发行费用人民币7,842.88万元后，实际募集资金 净额为人民币52,245.90万元，并于2020年1月22日存入公司募集资金专户，上述 资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“天健验 〔2020〕3-3号”《验资报告》。 （二）发行人上市后历次股本变更情况 1、2020年，资本公积金转增股本 2020年5月20日，发行人召开2019年年度股东大会审议通过了2019年度利润分配方 案，以公司首次公开发行股票后总股本69,466,700股为基数，向全体股东按每10股派 发现金红利7.20元（含税），合计派发现金红利50,016,024.00元，同时，以资本公积 金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至138,933,400股。 2、2021年，员工股权激励 2021年3月12日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2021年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》。公司董事会被授权确定股票期权所必须的全部事宜。并对外披露了《关于 2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。 本次激励计划拟向103名激励对象授予99.06万股限制性股票，占本激励计划草案公告 日公司股本总额13,893.34万股的0.59%；预留16.51万股，占本激励计划草案公告日公 司股本总额13,893.34万股的0.12%，预留部分占本次授予权益总额的16.67%。 2021年4月23日，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司召开的第一届 董事会第二十五次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年 限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向2021年限制性 股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，由于本次激励计划的部分对象因个 人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票，公司董事会对2021年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单和授予数量进行了调整，首次授予激励对象人数由103人调 整为90人，首次授予的限制性股票数量由82.55万股调整为75.46万股，并同意以2021 年4月23日为授予日，以49.68元/股的价格向调整后的90名激励对象授予75.46万股限 制性股票。 2021年5月10日，首次授予登记完成后，公司总股本增加至139,688,000股。 3、发行人股本结构 截至2021年6月30日，发行人股本结构如下： 股份类别 持股数量（股） 持股比例 一、限售条件流通股/非流通股 100,754,600 72.13% 二、无限售条件流通股 38,933,400 27.87% 三、总股本 139,688,000 100.00% 三、发行人的主要经营情况 （一）发行人主营业务情况 公司是一家专注于工业自动化设备与配件的研发、生产、销售及相关技术服务的 高新技术企业，致力于为客户提供自动化测试和自动化组装一站式解决方案。公司产 品目前主要应用于消费电子、汽车电子、医疗电子和工业电子等行业的电子产品性能 测试及产品组装，帮助客户实现生产线的半自动化和全自动化，提高生产效率和产品 良品率。公司目前已形成了可靠性高、质量稳定、技术先进、应用领域广泛、规格品 种齐全的产品线，拥有成熟的生产工艺、快速的研发和产品转化能力以及良好的售后 服务，公司产品受到了苹果、微软、思科、高通、谷歌、鸿海集团、广达集团、仁宝 集团等众多世界500强客户的认可，在国内外市场上具有较强的竞争实力。在国内外 市场占据一定的市场份额。 自动化测试为公司传统优势领域，产品系列全面丰富，产品覆盖了射频、声学、 电学、光学等诸多领域，其中ICT测试设备处于世界领先水平。公司自主研发了ICT 测试设备的设计和开发平台，有效降低设备设计难度、提高设计效率，可及时为客户 提供复杂的软硬件定制化方案，满足客户前沿产品的测试需求；公司与业界测试平台 供应商（如Keysight Technologies、Teradyne）建立了良好的合作开发关系，深度 优化并提高产品的测试覆盖率和精确度。同时公司是全球知名服务器品牌商戴尔和思 科ICT测试设备的主要供应商，合作时间均超过十年，合作关系持续、稳定。 自动化组装为公司重点发展方向，公司将顺应智能制造的时代趋势，加大研发投 入、丰富产品类型，以提高效率、减少人工为目标，大力开发自动化、智能化组装设 备，并依托现有的国际化客户资源优势，将产品系列快速拓展至自动化组装领域，扩 大业务布局，提升综合竞争力。 未来公司将继续加大在下游应用领域的研发投入和产业布局，拓宽和丰富自动化 前沿技术在测试和组装领域的应用场景，不断推陈出新，完善自身工业自动化设备产 品线，为公司进一步扩大产能、开拓市场奠定坚实的基础。 （二）公司的竞争优势 1、领先的技术研发、快速新产品转化能力 针对下游客户产业技术迭代快、用户需求复杂的特点，公司坚持自主创新，始终 瞄准行业前沿技术，积极将前沿技术运用于技术与产品开发中，不断研发能满足用户 需求的新设备机型，保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新，使公司技 术与产品始终处于行业领先地位。 通过密切跟踪自动化测试技术的发展以及持续进行产品研发与技术升级，公司在 电学、声学、射频、光学测试技术等方面积累了丰富的技术开发经验，具有将产品创 意、新的设计理念和前沿技术快速转化为成熟可靠的新设备产品的能力。公司开发的 多个产品被国家和地方列为重点新产品，如公司自主研发的高精度微小元件分拣系统 设备集成了视觉识别和检测、软件分析和筛选的功能，运用高分辨率尺寸测量、产品 导正、实时抓拍技术、高速分类下料、高速序列上料和多相机图像的实时高速协同处 理等核心技术，目前已实现以10,000颗/分钟以上的速度对长度仅为1毫米的贴片电 容、电阻和电感实施不良品检测，漏检率接近于零，该设备已于2017年被列入《广东 省首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2017年版）》。 鉴于公司领先的技术研发能力，公司于2014年被广东省科学技术厅认定为“高新 技术企业”，并已连续两次通过了高新技术企业复审和重新认定。公司技术中心于 2016年被珠海市科技和工业信息化局认定为“第十六批市级重点企业技术中心”； 2016年11月被广东省科学技术厅认定为“广东省声光电测试自动化装备工程技术研 发中心”；2017年6月被珠海市科技和工业信息化局认定为“珠海市线路板智能测试 设备工程技术研究开发中心”。2017年9月公司“自动检测设备智能制造装备的研究 与应用项目”被广东省经济和信息化委、广东省财政厅认定为“智能制造试点示范” 项目。2020年4月，公司“5G射频系统自动化测试设备创新技术研发”项目入选 2020年（广东）省级促进经济高质量发展产业创新能力和平台建设（省级企业技术中 心）项目。另外，截至2021年6月30日，公司拥有333项国家专利和144项软件著 作权。领先的技术研发和快速的新产品转化能力有助于公司扩大产品线及服务范围、 提高产品的附加值和技术含量，增强市场竞争力。 2、优质的客户资源优势 公司深耕行业多年，凭借优质的产品质量、高效的生产能力、良好的研发实力及 全面的售后服务，与下游相关行业的多家国际知名企业保持长期稳定的合作，其中包 括苹果、微软、思科、高通和谷歌等全球著名高科技公司，以及鸿海集团、广达集 团、仁宝集团、和硕集团和比亚迪等全球著名电子产品智能制造商。报告期内，公司 70%以上收入来自世界500强企业，其余客户大多为国际知名信息及通讯科技产品、汽 车电子产品制造商。通过多年与国际知名客户的合作，公司对终端厂商的产品设计理 念、质量标准、管理流程等具有全面和深入的理解，获得了客户的高度认同。稳定优 质的客户资源为公司带来了稳定的营业收入，优质客户对供应商的选定有着严格的标 准和程序，一旦合作关系确立，不会轻易变更，公司将跟随原有客户的规模扩张而共 同成长，同时提升了公司产品品牌市场知名度，为公司长期持续稳定发展奠定了坚实 基础。 3、团队及人才优势 自公司成立以来，在发展过程中公司十分重视人才队伍的建设，公司产品属于定 制化产品，需要根据下游客户生产工艺需求进行生产，从客户沟通、方案设计、生产 加工到安装调试，都需要公司技术人员具备丰富的项目开发经验和对下游应用行业的 深入了解，以便快速提前知晓、排查、解决设计和安装等各个环节可能遇到的技术难 点，提高生产效率，保证下游客户生产线的稳定性。公司目前拥有一批理论知识扎 实、研发实力强、经验丰富的专业人才团队，能做到及时预测和快速反应，满足下游 客户多样化、定制化的需求。截至2021年6月30日，公司拥有研发及技术服务人员 837名，涵盖了机械、电子/电气、软件、声学、射频、光学、视觉、ICT和自动化等 专业领域。同时公司主要高级管理人员均具有10年以上自动化测试领域的行业管理经 验，决策层面上保持着开放、高效、专业的管理风格，能够前瞻性地把握行业发展动 向，并结合公司具体情况及时调整发展规划，从而为公司发展提供持续动力。 4、快速响应、产品交期短优势 公司的下游应用领域主要为消费电子产品，具有生命周期短、更新换代速度快等 特点，能够及时满足客户新建产线对于设备供货严格交期要求是公司核心竞争力的重 要体现，同时也是客户选择供应商的重要标准之一。公司凭借多年的研发生产经验， 以及与众多优质客户的长期紧密的合作，对产品市场变化和用户需求的变化已能做到 及时预测和快速市场反应，实现技术设计同步更新，最大限度满足客户需求。在获取 订单之后，公司研发团队与客户研发团队直接沟通、全面紧密结合，基于客户定制化 需求选择现有标准模块进行组合设计，电子设计、机构设计和程序设计同步进行，实 现快速响应。快速响应优势不仅可以按照客户的要求在最短的时间内提供高性价比的 产品，而且可以将这种互动延伸到整个的产品生命周期，甚至新产品的联合研发阶 段，与客户共同提升、改进产品和研发新产品，快速提供市场需要的新产品，形成长 期稳定的互惠互赢关系。 5、产品质量控制优势 公司围绕“为顾客创造价值”的经营理念，建立了完善的产品质量控制体系，制 定了从前期方案策划、产品设计开发、原材料管理、制程生产管理、出货管理到售后 服务等一系列工艺品质管理计划，将品质控制职能深入到各个环节。公司已先后通过 了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全 管理体系认证以及ISO27001信息安全管理体系认证，并将全面质量管理体系贯穿整个 产品实现过程。在坚持“质量第一，持续改进”的质量管理方针下，公司产品质量的 可靠性获得了苹果、鸿海集团、广达集团、微软、思科、谷歌和高通等国际知名客户 的高度认同。 6、精益管理优势 公司为满足客户对产品交期、质量的严格要求，同时提高自身的快速响应优势， 设立了专职的精益管理部门，同时通过聘请外部专家对公司员工进行培训指导，利用 TPM、5S、VAVE、6SIGMA等精益管理工具，建立起了符合公司经营运作特色的全方位 精益管理体系，并针对自动化测试设备和自动化组装设备的设计、生产、销售等流程 中存在的问题提出具体的改进标准和量化指标。公司自2020年至2021年共计完成优 化改善流程项目182件。同时，随着精益管理战略的推进和精益管理理念的积极践 行，公司生产管理调度水平保持稳步提升。 7、售后技术服务、产品升级改造优势 通过多年的经营积累，公司组建了强大的售后服务团队、构建了全面的服务网络 并形成了快速反应的响应机制。公司拥有一支成熟稳定的售后服务和技术支持的专业 人才队伍，服务骨干均具有三年以上从业经验，并拥有电子电器、机械结构和计算机 等专业知识背景，截至2021年6月30日，公司拥有研发及技术服务人员837名；公 司服务网络现已覆盖华东、华南、华中和西南等地区，全面覆盖客户的生产区域；公 司为重要客户提供驻场服务，及时解决生产问题，保障生产线的持续平稳运行，对于 未提供驻场服务的客户，公司将在客户出现问题2小时之内抵达客户现场，为客户的 生产线提供故障排除服务，同时公司为所有客户提供7×24小时在线咨询服务，满足 客户需求。 由于消费电子产品更新换代速度不断加快，工业自动化设备具备将原有设备不断 升级改造以满足新的产品生产需求的能力，是下游客户对设备供应商的重要选择考量 因素。公司工业自动化产品的设计保持较高的前瞻性，在优先满足现有产品测试需求 的前提下，设计人员将综合考虑新一代产品对测试设备的新需求，采用模块化、标准 化的设计方案，仅需通过更换配件或升级程序的方式即可完成设备的升级改造，降低 客户重复采购成本，提高设备利用率。 第五节 发行与承销 一、本次发行情况 1、发行数量：本次发行可转债总额为人民币52,600.00万元（526.00万张）。 2、向原股东发行的数量和配售比例： 原股东共优先配售博杰转债4,545,481张，即454,548,100元，占本次发行总量的 86.42%。 3、发行价格：按面值发行。 4、可转换公司债券的面值：每张面值为人民币100元。 5、募集资金总额：人民币52,600.00万元。 6、发行方式： 本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先 配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不足 52,600.00万元的余额由保荐机构（主承销商）包销。 7、配售结果 原股东优先配售4,545,481张，占本次发行总量的86.42%；网上社会公众投资者实 际认购703,580张，占本次发行总量的13.38%；主承销商包销数量为10,939张，占本次 发行总量的0.21%。 8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量 序号 持有人名称 持有数量（张） 占总发行量比例（%） 1 王兆春 1,220,022 23.19 2 付林 915,017 17.40 3 成君 610,011 11.60 4 陈均 305,005 5.80 5 王凯 169,447 3.22 6 曾宪之 169,372 3.22 7 珠海横琴博航投资咨询企业（有 限合伙） 150,620 2.86 8 珠海横琴博展投资咨询企业（有 限合伙） 112,965 2.15 序号 持有人名称 持有数量（张） 占总发行量比例（%） 9 珠海横琴博望投资咨询企业（有 限合伙） 112,965 2.15 10 吴鸿智 15,845 0.30 合计 3,781,269 71.89 9、发行费用总额及项目 本次发行费用共计1,174.71万元（不含税），具体包括： 项目 预计金额（万元，不含税） 保荐及承销费用 975.00 律师费用 60.00 会计师费用 94.34 资信评级费用 23.58 发行登记费用 2.48 信息披露费及其他费用 19.30 合计 1,174.71 发行费用不含增值税，此费用数值保留2位小数，如出现总数与各分项数值之和 不符的情形，为四舍五入原因造成。 二、本次承销情况 本次发行向原股东共优先配售博杰转债4,545,481张，共计454,548,100元，占 本次发行总量的86.42%；网上最终配售703,580张，共计70,358,000.00元，占本次 发行总量的13.38%；主承销商包销可转换公司债券的数量为10,939张，包销金额为 1,093,900.00元，占本次发行总量的0.21%。 三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用（不含税）后的余额 516,250,000.00元已由保荐机构（主承销商）于2021年11月23日汇入公司指定的 募集资金专项存储账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了 “天健验〔2021〕3-67号”《验证报告》。 四、本次发行的相关机构 （一）保荐机构（主承销商） 名称：民生证券股份有限公司 法定代表人：冯鹤年 保荐代表人：王虎、魏雄海 项目组成员：吴健飞、朱子杰 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 电话：0755-22662000 传真：0755-22662111 （二）律师事务所 名称：北京德恒律师事务所 负责人：王丽 住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 经办律师：唐永生、韩雪、欧阳婧娴 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 （三）审计机构 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：张立琰 住所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 经办注册会计师：张骥、孙慧敏 电话：0571-88216700 传真：0571-88216999 （四）资信评级机构 名称：中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表人：张剑文 住所：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 经办评级人员：蒋晗、刘恵琼 电话：0755-82872333 传真：0755-82872090 （五）验资机构 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：张立琰 住所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 经办注册会计师：叶敏、叶涵 电话：0571-88216700 传真：0571-88216999 （六）申请上市的证券交易所 名称：深圳证券交易所 办公地址：深圳市福田区深南大道2012号 电话：0755-88668888 传真：0755-82083947 （七）登记结算公司 名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办公地址：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼 电话：0755-21899999 传真：0755-21899000 （八）收款银行 名称：上海银行北京金融街支行 户名：民生证券股份有限公司 账号：03003460974 （九）债券担保人 名称：王兆春、付林、成君 联系地址：珠海市香洲区福田路10号厂房1一楼-1、二、三、四楼 电话：0756-6255818 传真：0756-6255819 第六节 发行条款 一、本次发行基本情况 1、本次发行的核准：本次可转债公开发行经公司第一届董事会第二十四次会议审 议通过，并经公司2020年度股东大会审议通过。2021年8月18日，公司收到中国证监会 出具的《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》（证 监许可[2021]2714号），核准公司向社会公开发行面值总额52,600.00万元可转换公司 债券。 2、证券类型：可转换公司股票的可转换公司债券 3、发行规模：52,600.00万元 4、发行数量：526.00万张 5、上市规模：52,600.00万元 6、发行价格：按面值发行 7、募集资金量及募集资金净额：本次可转债的募集资金为人民币52,600.00万元 （含发行费用），募集资金净额为51,425.29万元。 8、募集资金用途：本次公开发行可转换公司债券募集资金总额52,600.00万元， 扣除发行费用后，募集资金用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资额 拟以募集资金投入 1 消费电子智能制造设备建设项目 41,284.81 29,600.00 2 半导体自动化检测设备建设项目 10,546.82 8,000.00 3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 合计 66,831.63 52,600.00 9、募集资金专项存储账户： 账户名称 开户银行 银行账户账号 珠海博杰电子股份有限公司 中信银行珠海分行 8110901013901360784 珠海博杰电子股份有限公司 招商银行珠海分行 755951593510666 珠海博杰电子股份有限公司 中信银行珠海分行 8110901013501360797 二、本次可转换公司债券发行条款 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及 未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。 2、发行规模 本次可转债的发行规模为人民币52,600.00万元，发行数量为526万张。 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。 4、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即自2021年11月17日 至2027年11月16日。 5、债券利率 本次发行的可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年 1.6%、第五年2.5%、第六年3.0%。 6、付息的期限和方式 （1）年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公 司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每 年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：可转换公司债券的当年票面利率。 （2）付息方式 ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转 换公司债券发行首日。 ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当 日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将 在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债 权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息 年度及以后计息年度的利息。 ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 7、转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021年11 月23日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换 公司债券到期日止。即2022年5月23日至2027年11月16日止（如遇法定节假日或 休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 8、转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司 债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并 以去尾法取一股的整数倍。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的 可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司 债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额 及其所对应的当期应计利息。 9、转股价格的确定及其调整 （1）初始转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为62.17元/股。本次发行的可转换公 司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若 在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的 收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个 交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总 额/该日公司股票交易总量。 （2）转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送 现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四 舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)； 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)； 上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为 增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在 中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载 明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发 行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的 转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/ 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转 股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发 行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作 办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 10、转股价格向下修正条款 （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中 至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大 会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格 应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之 间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面 值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的 交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整 后的转股价格和收盘价计算。 （2）修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露 媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信 息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行 修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前， 该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 11、赎回条款 （1）到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115% （含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。 （2）有条件赎回条款 转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当 期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收 盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)； ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算 头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调 整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 12、回售条款 （1）有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后一个计息年度，如果公司股票在任何连续三十 个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有 的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述 交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可 转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在 调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的 转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个 交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 本次发行的可转换公司债券最后一个计息年度，可转换公司债券持有人在当年回 售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转 换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度 不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 （2）附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说 明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用 途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其 持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。本 次发行的可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回 售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售 权。 13、转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权 益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券 转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 14、发行对象 （1）向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2021年11月16日， T-1日）收市后登记在册的发行人股东。 （2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然 人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除 外）。 （3）本次发行的主承销商自营账户不得参与网上申购。 15、发行方式 本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优 先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上发 行的方式进行。认购不足52,600.00万元的余额由保荐机构（主承销商）包销。 （1）原股东可优先配售的可转债数量 原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后（即2021年11月16 日，T-1日）登记在册的持有发行人股份数按每股配售3.7655元面值可转债的比例计 算可配售可转债的金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。 发行人现有总股本139,688,000股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优 先配售的可转债上限总额为5,259,951张，约占本次发行的可转债总额的99.9991%。 由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售 总数可能略有差异。 （2）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 （3）原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082975”，配售 简称为“博杰配债”。 原股东持有的“博杰股份”如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管 在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在对应证 券营业部进行配售认购。 （4）社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为 “072975”，申购简称为“ 博杰发债”。每个账户最小认购单位为10张（1,000 元）。每个账户申购上限为1万张（100万元），超出部分为无效申购。 16、本次募集资金用途及实施方式 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过52,600.00万元，扣除发行费 用后，募集资金用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资额 拟以募集资金投入 1 消费电子智能制造设备建设项目 41,284.81 29,600.00 2 半导体自动化检测设备建设项目 10,546.82 8,000.00 3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 合计 66,831.63 52,600.00 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额， 在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的 募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次 发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换。 17、募集资金存管 公司已经制定《珠海博杰电子股份有限公司募集资金使用管理办法》。本次发行 的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。 18、债券持有人会议相关事项 在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有 人会议： （1）公司拟变更本次可转换公司债券募集说明书的约定； （2）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息； （3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解 散、重整或者申请破产； （4）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化； （5）修订债券持有人会议规则； （6）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性， 需要依法采取行动的； （7）公司提出债务重组方案； （8）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项； （9）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当 由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议： （1）公司董事会； （2）单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持 有人； （3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。 19、担保事项 本次发行可转换公司债券由公司实际控制人王兆春、付林和成君提供保证担保， 承担连带保证责任。担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券本金及 利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有 人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。 20、本次发行方案的有效期 公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东 大会审议通过之日起计算。 第七节 发行人的资信及担保事项 一、本公司最近三年及一期债券发行及其偿还的情况 （一）最近三年及一期债券发行和偿还情况 最近三年及一期，公司未发行债券，也不存在需要偿还的债券。 （二）最近三年及一期偿债财务指标 最近三年及一期，公司偿债能力指标如下： 主要指标 2021年6月30日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 流动比率（倍） 4.14 4.53 3.08 2.45 速动比率（倍） 3.36 3.85 2.16 1.69 资产负债率（母公司） 20.62% 24.23% 27.64% 35.04% 资产负债率（合并） 20.45% 19.13% 26.82% 33.92% 主要指标 2021年1-6月 2020年度 2019年度 2018年度 息税折旧摊销前利润（万元） 12,324.13 41,225.60 18,375.61 14,335.81 利息保障倍数（倍） - 1,606.27 112.99 54.46 注：上表中指标计算如下： 流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 资产负债率=负债总额/资产总额 利息保障倍数=（税前利润+利息支出）/利息支出；贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；利息偿付率= 实际利息支出/应付利息支出； 2021年1-6月收到财政贴息，抵减后利息费用为负数，因此未计算利息保障倍数。 二、本次可转债资信评级情况 公司本次发行可转换公司债券，聘请中证鹏元担任信用评级机构。根据中证鹏元 出具的资信评级报告，公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，本次可转换公 司债券信用级别为AA-。 三、可转换公司债券的担保情况 本次发行可转换公司债券由公司实际控制人王兆春、付林和成君提供保证担保， 承担连带保证责任。担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券本金及 利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有 人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。 四、公司商业信誉情况 公司近三年及一期与公司主要客户发生业务往来时不存在严重的违约现象。 第八节 偿债措施 本次可转换公司债券经中证鹏元评级，债券信用等级为AA-，发行人主体长期信 用等级为AA-，评级展望为稳定。在本次可转债存续期限内，中证鹏元将每年进行一 次定期跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本 次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影 响。 最近三年及一期，公司的偿债能力指标如下表所示： 主要指标 2021年6月30日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 流动比率（倍） 4.14 4.53 3.08 2.45 速动比率（倍） 3.36 3.85 2.16 1.69 资产负债率（母公司） 20.62% 24.23% 27.64% 35.04% 资产负债率（合并） 20.45% 19.13% 26.82% 33.92% 主要指标 2021年1-6月 2020年度 2019年度 2018年度 息税折旧摊销前利润（万元） 12,324.13 41,225.60 18,375.61 14,335.81 利息保障倍数（倍） - 1,606.27 112.99 54.46 最近三年及一期，公司流动比率分别为2.45、3.08、4.53和4.14，速动比率分 别为1.69、2.16、3.85和3.36。流动比率、速动比率较高，短期偿债能力较好。 最近三年及一期各期末，母公司资产负债率分别为35.04%、27.64%、24.23%和 20.62%。资产负债率较低且逐期下降，长期偿债能力较好。 最近三年及一期，公司息税折旧摊销前利润分别为14,335.81万元、18,375.61 万元、41,225.60万元和12,324.13万元，逐年增加，盈利能力较强；2018至2020年 公司利息保障倍数分别为54.46倍、112.99倍、1,606.27倍，利息保障倍数较高且逐 期增长，公司利息支付能力较强，不存在重大偿债风险。 总体来看，公司最近三年业务保持持续稳定的发展态势，销售收入持续增长，未 来现金流量充足，公司具备较强的偿债能力和抗风险能力，以保证偿付本期可转债本 息的资金需要。 第九节 财务会计资料 一、最近三年及一期财务报告的审计情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度、2019年度和2020年度的 财务报告均出具了标准无保留意见的审计报告。公司2021年1-6月财务报表未经审 计。 二、最近三年及一期主要财务指标 1、净资产收益率及每股收益 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率 和每股收益的计算及披露》（2010年修订），本公司报告期内净资产收益率和每股收 益如下： 净利润 加权平均净 资产收益率 每股收益（元/股） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利 润 2021年1-6月 7.11% 0.73 0.73 2020年度 29.65% 2.48 2.48 2019年度 32.61% 1.24 1.24 2018年度 34.23% 0.92 0.92 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 2021年1-6月 6.47% 0.67 0.67 2020年度 27.99% 2.34 2.34 2019年度 31.35% 1.19 1.19 2018年度 34.96% 0.94 0.94 2、其他主要财务指标 财务指标 2021.6.30 /2021年1-6月 2020.12.31 /2020年度 2019.12.31 /2019年度 2018.12.31 /2018年度 流动比率（倍） 4.14 4.53 3.08 2.45 速动比率（倍） 3.36 3.85 2.16 1.69 资产负债率（母公司） 20.62% 24.23% 27.64% 35.04% 资产负债率（合并） 20.45% 19.13% 26.82% 33.92% 归属于母公司所有者的每股净 资产（元/股） 9.69 9.71 10.26 7.58 应收账款周转率（次/年） 2.59 4.14 3.36 3.67 存货周转率（次/年） 2.34 3.40 2.58 2.69 每股经营活动现金流量（元/ 股） 0.38 2.08 3.57 0.54 每股净现金流量（元/股） 0.55 2.38 0.05 -0.64 研发费用占营业收入的比重 12.38% 9.17% 11.92% 10.90% 注：2021年1-6月应收账款周转率和存货周转率为简单年化计算数据。上述主要财务指标计 算公式如下： 1、流动比率＝流动资产/流动负债 2、速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债 3、资产负债率＝总负债/总资产 4、归属于母公司所有者的每股净资产＝期末归属于母公司的股东权益/期末普通股股份总数 5、应收账款周转率＝营业收入/（应收账款期初期末平均账面价值+应收票据期初期末平均账 面价值+应收款项融资期初期末平均账面价值+合同资产期初期末平均账面价值） 6、存货周转率＝营业成本/存货期初期末平均账面价值 7、每股经营活动现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数 8、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数 9、研发费用占营业收入的比重＝研发费用/营业收入 3、非经常性损益明细表 按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008 修订）》（证监会公告〔2008〕43号）的要求编制的最近三年及一期的非经常性损益 明细表如下： 单位：万元 项目 2021年1-6月 2020年度 2019年度 2018年度 非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分 -4.46 -9.59 -8.77 -19.77 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 645.20 1,373.32 590.90 526.12 委托他人投资或管理资产的损益 848.34 944.82 106.49 7.25 除上述各项之外的其他营业收外收 入和支出 -3.98 -39.57 4.58 -1.38 其他符合非经常性损益定义的损益 科目 -406.53 10.98 - -659.41 合计 1,078.57 2,279.96 693.20 -147.19 减：所得税影响 160.43 339.94 102.67 73.29 少数股东本期损益的影响 5.07 27.51 11.06 17.11 对本年度归属于母公司的合并净利 润的影响金额 913.07 1,912.51 579.46 -237.59 三、财务信息查询 投资者欲了解本公司的详细财务资料，敬请查阅本公司财务报告。投资者可浏览 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅上述财务报告。 四、本次可转换公司债券转股的影响 如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格62.17元/股计算（不考虑发行 费用），则公司股东权益增加52,600.00万元，总股本增加约846.07万股。 第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务 公司本次可转换公司债券未参与质押式回购交易业务。 第十一节 其他重要事项 本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较大 影响的其他重要事项。 1、主要业务发展目标发生重大变化； 2、所处行业或市场发生重大变化； 3、主要投入、产出物供求及价格重大变化； 4、重大投资； 5、重大资产（股权）收购、出售； 6、发行人住所变更； 7、重大诉讼、仲裁案件； 8、重大会计政策变动； 9、会计师事务所变动； 10、发生新的重大负债或重大债项变化； 11、发行人资信情况发生变化； 12、其他应披露的重大事项。 第十二节 董事会上市承诺 发行人董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自本次可 转换公司债券上市之日起做到： 1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重 大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理； 2、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传播 媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清； 3、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见 和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人可转换公 司债券的买卖活动； 4、发行人没有无记录的负债。 第十三节 上市保荐机构及其意见 一、保荐机构相关情况 名称：民生证券股份有限公司 法定代表人：冯鹤年 法定住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 保荐代表人：王虎、魏雄海 项目组其他成员：吴健飞、朱子杰 联系地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座6701-01B单 元 联系电话：0755-22662000 传 真：0755-22662111 二、上市保荐机构的推荐意见 保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司认为：博杰股份本次公开发行可转 债上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，博杰股份 本次公开发行可转债具备在深圳证券交易所上市的条件。民生证券同意保荐博杰股份 可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。 （此页无正文，为《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公 告书》之盖章页） 发行人：珠海博杰电子股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公 告书》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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