[年报]*ST麦趣:2020年年度报告（更新后）
原标题:*ST麦趣:2020年年度报告（更新后） 麦趣尔集团股份有限公司 2020年年度报告（更新后） 2021年12月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管人 员)贾勇军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详 见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“公司可能面 对的风险及应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以174139457为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.1652元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 \l - _Toc300000084第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 9 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 11 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 29 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 47 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 52 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 52 第八节 可转换公司债券相关情况 .............................................................................................. 52 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 53 第十节 公司治理 ......................................................................................................................... 54 第十一节 公司债券相关情况 ..................................................................................................... 60 第十二节 财务报告 ..................................................................................................................... 64 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................. 65 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、麦趣尔股份 指 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团、控股股东 指 新疆麦趣尔集团有限责任公司 麦趣尔食品 指 新疆麦趣尔食品有限公司，本公司子公司 北京麦趣尔 指 北京麦趣尔投资有限公司，本公司子公司 西部生态牧业 指 新疆西部生态牧业有限公司，本公司子公司 新疆副食 指 新疆副食（集团）有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 乌昌地区 指 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市和昌吉州及其周边的经济辐射带区域 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《麦趣尔集团股份有限公司公司章程》 华泰联合 指 华泰联合证券有限公司 律师、律师事务所 指 北京市竞天公诚律师事务所 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 若无特别说明，均以人民币为度量币种 报告期 指 2020年1-12 月 董事会 指 麦趣尔集团股份有限公司董事会 监事会 指 麦趣尔集团股份有限公司监事会 股东大会 指 麦趣尔集团股份有限公司股东大会 新美心 指 浙江新美心食品工业有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST麦趣 股票代码 002719 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 麦趣尔集团股份有限公司 公司的中文简称 麦趣尔 公司的外文名称（如有） Maiquer Group CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） MQR 公司的法定代表人 李勇 注册地址 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 注册地址的邮政编码 831100 办公地址 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 办公地址的邮政编码 831100 公司网址 www.maiquer.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚雪 联系地址 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 电话 0994-6568908 传真 0994-2516699 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 四、注册变更情况 组织机构代码 916523007452118491 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号万通大厦A座24层 签字会计师姓名 黄峰、王新英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 875,419,375.06 670,570,447.53 30.55% 600,205,244.59 归属于上市公司股东的净利润 （元） 52,750,759.91 -69,464,857.87 175.94% -154,129,058.09 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 6,109,988.36 -72,268,858.00 108.45% -164,082,923.72 经营活动产生的现金流量净额 （元） 158,979,738.44 96,508,587.12 64.73% 14,535,056.40 基本每股收益（元/股） 0.3029 -0.750 139.20% -1.3500 稀释每股收益（元/股） 0.3029 -0.750 139.20% -1.3500 加权平均净资产收益率 6.22% -7.76% 180.17% -14.37% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 1,420,646,681.18 1,225,542,096.35 15.92% 1,317,844,574.67 归属于上市公司股东的净资产 （元） 874,971,345.48 820,910,773.33 6.59% 989,506,950.56 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 176,492,658.50 234,073,330.13 234,992,815.94 229,860,570.49 归属于上市公司股东的净利润 3,605,839.22 5,273,384.72 5,021,127.82 38,850,408.15 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,495,486.58 3,287,548.03 4,424,212.96 -5,097,259.21 经营活动产生的现金流量净额 -39,136,848.43 27,861,122.23 24,747,489.30 145,507,975.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 10,932,736.98 -533,980.34 处置子公司95%股权 收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,672,637.92 674,879.76 1,384,288.14 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 5,991,299.66 5,436,170.07 3,897,295.27 自有资金理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 -2,542,860.00 6,766,197.69 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,201,716.44 -269,249.59 153,487.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,433,543.51 按组合计提信用减值 损失冲回 处置交易性金融资产、交易性金融负债、 衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 减：所得税影响额 1,099,139.51 494,897.65 1,713,423.11 少数股东权益影响额（税后） 88,590.57 42.46 合计 46,640,771.55 2,804,000.13 9,953,865.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第14号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求 本公司为一家现代化食品加工企业，立足食品行业中高端领域，以乳制品、烘焙食品制造、分销及烘焙连锁门店为核心业态， 并辅以节日食品、冷冻饮品等产品的研发、加工与销售。其中，乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产 品；烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼等系列产品，形成乳制品和烘焙食品为主导的产品线格局，公司的烘焙连 锁直营门店及加盟店覆盖新疆、浙江地区。 本公司目前从事业务从奶牛养殖深入产业链源头，利用新疆独特的地缘优势，布局第一产业； 以 新疆乳品工厂、烘焙工 厂；宁波烘焙工厂、北京烘焙工厂，形成大三角的第二产业布局，为未来实现京津冀、江浙沪市场的快速突破夯实基础；以 新疆50家烘焙连锁、宁波近200家烘焙连锁为基础，打造“天山牧场.鲜奶烘焙”全新经营模式；通过一滴奶打通一二三产，实 现产业的相互协同。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内处置子公司绍兴新美心食品有限公司95%股权，股权转让价款为1,390.6 万元 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 生产性生物资产 报告期内新增生产性生物资产2755.98万元。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、产品质量优势 公司制定了“客户至上、品质为本、预防为主、确保安全”的质量方针；制定了致力于质量保证系统的持续改进，让质量 成为企业的核心竞争力，通过全面质量管理水平的不断提高、努力为消费者制造并提供安全、高品质及品质均一的食品质量 管理使命；建立了标准的质量管理体系，严格按照国家标准或企业标准组织生产。2007年公司是新疆地区第一家一次性通过 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO22000食品安全管理体系认证的食品加工企业。目前通过国家级企业技 术中心的建立，使企业质量保证能力及产品检测水平、检测项目更加全面，企业质量管理水平更具公信力。 2、品牌优势 公司及其前身在新疆地区耕耘多年，建立了以“麦趣尔”为主的品牌架构，麦趣尔品牌成为疆内广受消费者认可的品牌。 公司曾先后获得 “中国烘焙最具竞争力十大品牌”、中国名饼”等诸多荣誉，麦趣尔品牌月饼曾连续被评为“国饼十佳”。 3、完整的销售渠道优势 在生产方面，公司目前拥有乳制品生产线、烘焙食品生产线、速冻食品生产线、冷冻饮品生产线，形成了完整的生产布 局。在销售方面，公司拥有覆盖全疆的乳制品销售网络，并与该地区的经销商、大型卖场和重点单位建立了长期稳定的合作 关系。此外，公司烘焙连锁店覆盖新疆、浙江地区，乳制品、长保烘焙食品疆外经销商销售渠道日趋建立，公司线上电商平 台也取得了突破性的增长。 4、研发创新优势 创新是企业的灵魂，是企业发展壮大的不竭动力和重要法宝，公司技术中心是国家级企业技术中心，从创新机制、创新 投入、创新条件、创新绩效四个方面，持续致力于创新能力建设，建立健全集决策咨询、创新管理、技术研发、支撑服务四 位一体的技术创新组织体系，建立健全研发经费保障机制、激励机制以及创新制度体系。公司产品开发紧跟市场趋势，充分 满足消费者对于“美味、健康、方便、愉悦”的消费诉求，通过市场和消费者体验驱动高品质新产品开发；公司来自新疆，扎 根美丽富饶的天山北坡，自然资源丰富、天然、纯净，差异化产品特色浓郁、更安全；公司主营产品多元化，覆盖乳制品、 烘焙食品、冷冻食品等，可有效优化产品结构和产品组合，并通过烘焙连锁窗口，更好满足市场和消费者需求。 公司在2019 年设立食品麦趣尔健康营养研究院保证国家企业技术中心各项研究成果及研发成果落地，加快公司产品研发的速度。 5、区位政策优势 新疆是国家西部大开发战略的重要区域，地处亚欧大陆的腹地，位于亚太经济圈与欧洲经济圈两大经济圈的中间位 置，是丝绸之路经济带的必经之地和核心区域。丝绸之路的北中南三条通道在新疆汇集，因此丝绸之路经济带新疆段在整体 布局上将以三条通道为发展主轴，辐射周边，形成全境通过全面覆盖全线连通的开放新格局。部署 2020年新疆经济工作会 议中指出培育壮大特色优势产业。把重点放在推动产业结构转型升级上，把实体经济做实做强做优，推动农业提质增效、实 现农业全产业链发展，加快工业转型升级、培育壮大产业优势，大力发展现代服务业、扩大服务供给和释放需求潜力，坚持 创新驱动、以科技进步推动经济发展。 6、环境资源优势 公司地处新疆天山北坡经济带，该经济带自然条件优越，交通便利。新疆是我国主要草原牧区之一，全区有天然草原0.57 亿hm2，其中可利用面积0.48亿hm2，占全疆土地总面积的34.4%，占全国可利用草原面积的14.5%。天山区域日照时间更是 长达16个小时，是名副其实的黄金牧场，具有奶牛养殖的良好基础，饲养水平较高，拥有全国较大的进口良种牛核心群，奶 源品质在全国名列前茅。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 本公司为一家现代化食品加工企业，立足食品行业中高端领域，以乳制品、烘焙食品制造、分销及烘焙连锁门店为核心业态， 并辅以节日食品、冷冻饮品等产品的研发、加工与销售。其中，乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产 品；烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼等系列产品，形成乳制品和烘焙食品为主导的产品线格局。2020年公司的 烘焙连锁直营门店及加盟店覆盖新疆、浙江地区。 2020年报告期内实现营业收入87541.93万元，营业成本67525.76万元，净利润5185.51万元。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第14号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求 1、公司及其前身在新疆地区耕耘多年，建立了以“麦趣尔”为主的品牌架构，麦趣尔品牌成为疆内广受消费者认可的品牌。 公司曾先后获得 “中国烘焙最具竞争力十大品牌”、中国名饼”等诸多荣誉，麦趣尔品牌月饼曾连续被评为“国饼十佳”。公司 的主要产品类型分为乳制品、烘培食品。其中： 乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品；烘焙食品 包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼等系列产品，形成乳制品和烘焙食品为主导的产品线格局。 2、公司持续致力于创新能力建设，引进产品线，丰富产品品类，从流量产品、延伸产品、扩展产品完善产品组合，为市场 和消费者提供高质低价的产品和服务。2020年研发投入较2019年增长60.98%，新产品项目按计划完成，覆盖6个品类，完成 8个项目，上市新产品30余个，实现新产品销售收入3500余万元。通过持续创新能力建设，新型智能化数字化车间建成投产， 以及新疆产地资源的独特优势，将极大提升本公司产品在市场上的竞争力，从而实现客户价值、员工价值和股东价值。 主要销售模式 公司目前主要销售模式为经销模式、直销模式、车销 模式等，主要的销售渠道有KA卖场、终端门店、经销商渠道、大客户 销售渠道、线上020销售渠道、线下门店销售渠道。 经销模式 □ 适用 √ 不适用 门店销售终端占比超过10% √ 适用 □ 不适用 截至2020年12月31日本公司共拥有直营烘焙连锁门店67家直营门店，加盟门店139家，共计206家烘焙连锁门店；其中浙江地 区161家烘焙连锁门店，新疆地区45家烘焙连锁门店。 线上直销销售 □ 适用 √ 不适用 占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30% □ 适用 √ 不适用 采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30% □ 适用 √ 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过30% □ 适用 √ 不适用 主要生产模式 （1）乳制品产品的生产模式 公司的乳制品加工厂采用“以销定产”的生产方式，销售部根据年度预算和产品实际销售情况，制定滚动的季度需求 计划。计划运营部根据销售部的需求计划制定月度的采购计划及每周的生产计划，最后根据设备运转情况制定每日生产计划。 （2）烘焙食品的生产模式 烘焙食品是一种快速消费品，产品保鲜周期短，消费者对产品的新鲜度要求高，因此，公司采用“以销定产”的生产 模式，根据市场需求灵活制定生产计划，确保产成品的低库存与高周转率，保证了产品的新鲜度。 公司采用中央工厂统一生产，食品加工厂统一配送冷冻面团、蛋糕胚等半成品，连锁店现场烘焙和半成品二次再加工 相结合的生产模式。 （3）月饼的生产模式 作为一种节日性的消费品，月饼具有消费时段集中的特点，公司采用阶段性的集中生产模式。月饼每年的生产周期约 为45-60天，主要集中在中秋节前1-2个月。公司根据当年的销售情况，结合销售计划和经销商的订单，安排下一年度生产计 划。在生产周期启动后，根据销售部门的后续订单数量的增加，生产部门会调整生产计划并完成排产和前期准备工作。 （4）西点和生日蛋糕的生产模式 西点及生日蛋糕保质期短，一般不超过48小时，通常采用“以销定产+随时增产”的生产模式。西点的原材料由加工 中心统一配送，每天早上根据预估的销量提前生产部分产品，由于加工周期短，每天各店铺会依据各产品当天的销售情况随 时增补产品。每天早上会提前加工制作一定数量的生日蛋糕以备出售，随后根据当天的订单量，由现场技师根据客户的个性 化需求进行再生产。 委托加工生产 □ 适用 √ 不适用 营业成本的主要构成项目 行业分类 项目 2020年 2019年 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品制造业 原材料 483,315,758.53 71.58% 324,759,992.57 73.93% 食品制造业 直接人工 51,595,098.60 7.64% 49,663,221.25 11.31% 产量与库存量 项目 单位 2020年 2019年 增减变动 销售量 吨 61,981.24 37,600.41 64.84% 生产量 吨 62,945.34 37,528.56 67.73% 库存量 吨 1,402.56 581.61 141.15% 1、本报告期销售量较上年同期增长64.84%，主要原因为乳制品销售量较上年同期增长56.97%。 2、本报告期库存量较上年同期数增加141.15%，主要原因：因2021年1月10日疆外物流停运，且疆外业绩增长原因，提前备 货，导致库存量增加。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 875,419,375.06 100% 670,570,447.53 100% 30.55% 分行业 食品制造业 875,419,375.06 100.00% 670,570,447.53 100.00% 30.55% 分产品 乳制品 464,595,420.58 53.07% 254,251,762.59 37.92% 82.73% 烘培食品 261,986,821.69 29.93% 267,452,540.93 39.88% -2.04% 节日食品 70,482,057.36 8.05% 86,281,611.42 12.87% -18.31% 其他 78,355,075.43 8.95% 62,584,532.59 9.33% 25.20% 分地区 乌昌地区 235,031,690.56 26.85% 240,036,309.19 35.80% -2.08% 北疆 38,580,969.16 4.41% 30,707,765.70 4.58% 25.64% 南疆 97,169,529.62 11.10% 86,403,121.17 12.89% 12.46% 其他地区 146,082,032.59 16.69% 16,530,523.88 2.47% 783.71% 疆外（北京） 41,968,921.87 4.79% 15,648,605.12 2.33% 168.20% 疆外（浙江） 316,586,231.26 36.16% 281,244,122.47 41.94% 12.57% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 食品制造业 875,419,375.06 675,257,633.67 22.86% 30.55% 47.31% -27.74% 分产品 乳制品 464,595,420.58 380,653,524.34 18.07% 82.73% 98.94% -26.98% 烘培食品 261,986,821.69 204,274,092.57 22.03% -2.04% 10.39% -28.51% 节日食品 70,482,057.36 33,011,345.69 53.16% -18.31% -7.93% -9.03% 其他 78,355,075.43 57,318,671.07 26.85% 25.20% 24.17% 2.32% 分地区 乌昌地区 235,031,690.56 172,599,499.11 26.56% -2.08% 11.58% -25.29% 北疆 38,580,969.16 32,348,187.44 16.16% 25.64% 35.48% -27.38% 南疆 97,169,529.62 80,218,383.06 17.44% 12.46% 42.63% -50.03% 其他地区 146,082,032.59 110,793,545.26 24.16% 783.71% 805.30% -6.96% 疆外（北京） 41,968,921.87 37,057,270.06 11.70% 168.20% 171.71% -8.88% 疆外（浙江） 316,586,231.26 242,240,748.74 23.48% 12.57% 22.52% -20.93% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 □ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 食品制造业 销售量 吨 61,981.24 37,600.41 64.84% 生产量 吨 62,945.34 37,528.56 67.73% 库存量 吨 1,402.56 581.61 141.15% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期销售量较上年同期增长64.84%，主要原因为乳制品销售量较上年同期增长56.97%。 2、本报告期库存量较上年同期数增加141.15%，主要原因：因2021年1月10日疆外物流停运，且疆外业绩增长原因，提前备 货，导致库存量增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品制造业 原材料 483,315,758.53 71.58% 324,759,992.57 73.93% 48.82% 食品制造业 直接人工 51,595,098.60 7.64% 49,663,221.25 11.31% 3.89% 食品制造业 折旧 15,350,303.77 2.27% 14,437,506.54 3.29% 6.32% 食品制造业 燃料和动力 12,863,092.15 1.90% 14,823,110.74 3.37% -13.22% 食品制造业 制造费用 96,047,036.36 14.22% 35,618,750.58 8.11% 169.65% 说明 本报告期原材料较上年上年增长48.82%，主要原因：1、2020年收入较上年同期增长30.5%，收入增长来源主要为乳制品业 务的增长。2、2020年平均原奶价格较上年同期增长，影响原材料成本的上升。3、制造费用较上年同期增长169.65%，主要 为2020年执行新收入准则对运输费从销售费用计入营业成本。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 （1）单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 子公司名称 股权处置价 款 股权处置 比例（%） 股权处 置方式 丧失控制权 的时点 丧失控制权时点 的确定依据 处置价款与处置投 资对应的合并报表 层面享有该子公司 净资产份额的差额 绍兴新美心食 品有限公司 13,906,005.00 95.00 转让 2020.11.30 工商变更 589,105.91 （续） 子公司名称 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例（%） 丧失控制权 之日剩余股 权的账面价 值 丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值 按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失 丧失控制权之日剩 余股权公允价值的 确定方法及主要假 设 与原子公司股权 投资相关的其他 综合收益转入投 资损益的金额 绍兴新美心食品 有限公司 5.00 700,889.43 731,895.00 31,005.57 2、其他原因的合并范围变动 本公司于2020年4月17日设立牛小递科技（杭州）有限公司，注册资本为 1,000.00万元，持股比例100%，截至报告出 具日，公司尚未实缴出资。牛小递科技（杭州）有限公司自成立日起作为控股子公司纳入本公司合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 84,241,821.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.13% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 27,948,681.21 3.03% 2 第二名 19,560,472.10 2.12% 3 第三名 15,724,862.75 1.70% 4 第四名 12,185,756.89 1.32% 5 第五名 8,822,048.58 0.96% 合计 -- 84,241,821.53 9.13% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 120,190,722.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.20% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 52,496,263.04 11.45% 2 第二名 28,175,873.00 6.14% 3 第三名 15,562,568.48 3.39% 4 第四名 12,070,166.38 2.63% 5 第五名 11,885,851.23 2.59% 合计 -- 120,190,722.13 26.20% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 102,661,905.29 144,386,950.51 -28.90% 2020年执行新收入准则，运费从原销 售费用中调整至营业成本 管理费用 65,575,151.18 72,098,856.22 -9.05% 财务费用 6,291,060.19 3,344,033.16 88.13% 2020年新增贷款4585万元，产生利 息支出 研发费用 5,251,568.94 3,262,162.42 60.98% 研发人员薪资及物料费用较上年同 期增加 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第14号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司持续致力于创新能力建设，引进产品线，丰富产品品类，从流量产品、延伸产品、扩展产品完善产品组合，为市场和消 费者提供高质低价的产品和服务。2020年研发投入较2019年增长60.98%，新产品项目按计划完成，覆盖6个品类，完成8个 项目，上市新产品30余个，实现新产品销售收入3500余万元。通过持续创新能力建设，新型智能化数字化车间建成投产，以 及新疆产地资源的独特优势，将极大提升本公司产品在市场上的竞争力，从而实现客户价值、员工价值和股东价值。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 65 68 -4.41% 研发人员数量占比 3.52% 3.54% -0.02% 研发投入金额（元） 5,251,568.94 3,262,162.42 60.98% 研发投入占营业收入比例 0.60% 0.49% 0.11% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 939,665,059.16 867,974,222.46 8.26% 经营活动现金流出小计 780,685,320.72 771,465,635.34 1.20% 经营活动产生的现金流量净 额 158,979,738.44 96,508,587.12 64.73% 投资活动现金流入小计 541,827,670.99 707,790,179.81 -23.45% 投资活动现金流出小计 690,645,610.70 570,773,665.36 21.00% 投资活动产生的现金流量净 额 -148,817,939.71 137,016,514.45 -208.61% 筹资活动现金流入小计 156,505,684.66 101,200,000.00 54.65% 筹资活动现金流出小计 107,934,316.99 267,106,432.26 -59.59% 筹资活动产生的现金流量净 48,571,367.67 -165,906,432.26 -129.28% 额 现金及现金等价物净增加额 58,733,166.40 67,618,669.31 -13.14% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内经营活动产生现金流量净额15897.97万元，净利润：5185.51万元，存在差异的主要原因： 1、报告期内对利润产生影响，不影响现金流量的折旧、摊销3734.34万元；信用资产减值损失转回1990.18万元。 2、报告期内影响净利润不影响经营活动净现金流的利息支出597.78万元、投资收益1825万元。 3、报告期内影响经营活动净现金流量，不影响净利润的存货、经营性应收应付项目10034.55万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 18,249,847.20 33.35% 购买理财产品收益及处置子 公司股权收益 否 营业外收入 877,769.23 1.60% 政府补贴 否 营业外支出 3,405,296.23 6.22% 捐赠支出 否 其他收益 5,472,441.24 10.00% 政府补贴 否 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 426,838,679.56 30.05% 373,161,197.82 30.45% -0.40% 应收账款 123,778,435.19 8.71% 111,259,573.83 9.08% -0.37% 存货 93,009,458.61 6.55% 64,503,324.19 5.26% 1.29% 固定资产 247,716,551.17 17.44% 217,187,530.25 17.72% -0.28% 在建工程 189,987,415.27 13.37% 121,252,613.07 9.89% 3.48% 短期借款 80,702,138.34 5.68% 87,359,015.00 7.13% -1.45% 长期借款 70,342,381.67 4.95% 13,900,000.00 1.13% 3.82% 2020年新增长期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 8,434,104.88 银行承兑汇票保证金 固定资产 87,031,589.74 抵押贷款 无形资产 17,000,413.86 抵押贷款 合计 112,466,108.48 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 81,036,800.00 77,480,600.00 4.59% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 日处理 300吨生 鲜乳生 产线建 设项目 自建 是 食品制 造 4,852.56 12,927.37 募集资 金+自有 资金 80.00% 2020年 度该募 投项目 正积极 推进，加 快建设， 《2020 年度募 集资金 存放与 使用情 况鉴证 主要完 成了项 目规划 设计，前 处理加 工设备、 灌装机 及自动 化包装 设备、水 处理工 程、污水 处理工 程、净化 装修工 程、空压 设备、配 电工程 等12项 主要工 程招投 标及合 同签订 工作，项 目设备 到货、安 装、调试 总体达 成80%， 进入了 关键实 施阶段， 原计划 于2020 年9月建 设完成， 受到两 次新冠 病毒疫 情影响， 前后共 耽误工 期近4个 月，主要 报告》， 中兴财 光华审 专字 （2021） 第 213051 号 设备及 施工人 员无法 进厂， 2021年3 月施工 人员进 场进行 施工，部 分设备 进入调 试阶段 及试产 阶段，预 计将于 2021年 12月可 完全具 备生产 条件并 达产。 2000头 奶牛生 态养殖 基地建 设项目 自建 是 畜牧养 殖 2,918.29 7,944.41 募集资 金+自有 资金 90.00% 公司在 2020年 继续依 托新疆 丰富的 自然资 源、政府 提供的 投资环 境及优 惠政策， 延伸公 司产业 链，打造 种、养、 加、销全 产业链 的战略 目标，加 大项目 推进步 伐。现牛 舍已完 《2020 年度募 集资金 存放与 使用情 况鉴证 报告》， 中兴财 光华审 专字 （2021） 第 213051 号 成基建 工程进 度95%， 办公管 理用房 及宿舍 管理用 房基建 工程已 完成 60%，二 次装修 未完成。 饲喂区 干草棚、 青贮窖、 精料库 已全部 完成。粪 污处理 系统干 湿分离 间、回冲 池基建 已完成， 设备未 安装。厂 区内部 分道路 完成。预 计2021 年7月完 成基建 施工、设 备安装， 至2021 年12月 达到完 全使用 状态。 合计 -- -- -- 7,770.85 20,871.78 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 公开发行 29,529 5,168.11 26,603.04 0 0 0.00% 2,925.96 截至2020 年12月31 日，尚未使 用的募集 资金存放 于募集资 金专户和 暂时补充 流动资金。 0 2015 公开发行 40,048 40,048 0 0 0 0 合计 -- 69,577 5,168.11 66,651.04 0 0 0.00% 2,925.96 -- 0 募集资金总体使用情况说明 中国证券监督管理委员会证监许可[2014]46 号文核准，本公司于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向深圳证 券交易所申请上市。本公司已于 2014 年 1 月通过深圳证券交易所发行 A 股 1,311 万股，面值为每股人民币 1 元，发 行价格为每股人民币 25.38 元，收到股东认缴股款共计人民币 332,731,800.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行 费用 后实际净筹得募集资金人民币 295,201,315.92 元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的瑞 华验字[2014] 48110004 号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额 295,290,000.00 元少 88,684.08 元，该部分资金公司在 2015 年 4 月已以自有资金补足。经中国证券监督管理委员会证监 许 可【2015】81 号文核准《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》，本公司向特定投资者非公开发 行每 股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）15,672,161 股，发行价格为每股 26.08 元/股，募集资金总额人民币 408,729,958.88 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 400,481,595.72 元，该募集资 金已使用 298,000,000.00 元，用于购买浙江新美心食品工业有限公司 100%股权，在 2015 年 3 月已完成支付；剩余 102,481,595.72 元用于补充公司流动资金。企业技术中心建设项目已于2017年结项，节余募集资金1,440.17万元永久性补 充流动资金，2017年9月5日公司第五次临时股东大会已审议通过。2019年3月20日，经公司2019年第二次临时股东 大会审议通过终止烘焙连锁新疆营销网络项目投资，并将剩余募集资金3,462.26万元用于永久补充流动资金。截止2020 年12月31日，2000头奶牛生态养殖基地建设项目6205万募集资金已经全部使用完毕，预计2021年7月完成基建施工、 设备安装，至2021年12月达到完全使用状态。日处理300吨生鲜乳生产线建设项目，截止 2020年12月31日，本项目 尚未使用金额2,925.96万元，公司已累计投入12,064.04万元，用于支付项目生产加工设备采购款、土建、装修工程、配 套空压机、制冷、配电动力设备及水处理设备和信息化咨询服务费用、系统建设费等。原计划于2020年9月建设完成， 受到两次新冠病毒疫情影响，前后共耽误工期近4个月，主要设备及施工人员无法进厂， 2021年3月施工人员进场进行 施工，部分设备进入调试阶段及试产阶段，预计将于2021年12月可完全具备生产条件并达产。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 日处理 300 吨生鲜乳 否 14,990 14,990 3,989.23 12,064.04 80.48% 2021年 12月31 日 不适用 否 2000 头奶牛生态养殖 基地建设项目 否 6,205 6,205 1,178.88 6,205 100.00% 2021年 12月31 日 不适用 否 烘焙连锁新疆营销网 否 5,649 5,649 2,186.74 38.71% 2019年 03月31 日 217.8 不适用 否 企业技术中心建设项 否 2,685 2,685 1,244.83 46.36% 2017年 07月31 日 不适用 否 收购浙江新美心食品 否 29,800 29,800 29,800 100.00% 2015年 05月31 日 3,777.2 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 59,329 59,329 5,168.11 51,500.61 -- -- 3,995 -- -- 超募资金投向 无 归还银行贷款（如有） -- 0 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 10,248 15,150.43 15,150.43 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 10,248 15,150.43 15,150.43 -- -- -- -- 合计 -- 69,577 74,479.43 5,168.11 66,651.04 -- -- 3,995 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告” 三、 （一） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告” 三、 （一） 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告” 三、 （三） 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告” 三、 （四） 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告” 三、 （五） 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专户和暂时补充流动资金 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”五 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 东莞市 丰荣文 旅投资 有限公 司 95% 2020年 11月30 日 1,390.6 0 报告期 处置子 公司产 生处置 收益 1160万 元 0.00% 公允价 值 是 非关联 方 是 是 2020年 12月12 日 2020-069 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江新美心食品工业 有限公司 子公司 烘焙食品制 70,205,787.98 369,239,061.10 139,301,346.10 317,274,981.66 36,728,016.31 34,797,273.46 新疆麦趣尔食品有限 公司 子公司 烘焙食品制 20,000,000.00 313,162,330.90 189,721,803.23 145,264,323.94 18,405,792.33 15,541,553.01 北京麦趣尔投资有限 公司 子公司 烘焙食品制 62,000,000.00 71,156,850.45 4,570,641.15 42,093,060.40 -6,689,939.03 -7,343,171.08 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 绍兴新美心食品有限公司 转让 11,603,627.88 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）发展战略 本公司是具有代表性的现代化食品加工企业，以乳制品、烘焙食品制造、分销和烘焙连锁门店为核心业态，并辅以 节日食品、冷冻饮品、食品饮料、速冻米面食品等的研发、加工与销售。 要实现上述目标，公司要贯彻实施以下发展战略： 1、以社区烘焙连锁为核心平台，以新零售为契机，借助移动与社交互动等新技术推进直营门店、加盟门店的拓展。 利用公 司混业根基和食材价值，以“鲜奶烘焙”对烘焙零售业进行业态创新，推出一个战略性品牌布局全国，围绕“一个品牌多种业 态”的方式形成单店盈利模型，并通过“供应链布局+加盟模式创新+门店合伙人机制”的系统建设，实现快速规模化扩张，打 造超过万家的烘焙零售连锁；同时在新疆和宁波现有零售业务基础上，根据公司整体战略节奏，优选标的，通过并购方式进 行零售业务的拓展布局，形成“1个全国品牌+N个区域品牌”的立体市场覆盖。 2、拥抱中国乳业第三大风口“产区竞争”的黄金时代，以多品牌策略多层次利用“疆乳振兴”战略窗口下的历史机遇，以“天山（未完）  |