百诚医药:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:百诚医药:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 杭州百诚医药科技股份有限公司 HangzhouBio-Sincerity Pharma-Tech Co.,Ltd. （浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区临平大道 502号 1幢 8楼 802号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95号） 二零二一年十二月 1 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 特别提示 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“公司” 或“百诚医药”）股票将于 2021年 12月 20日在深圳证券交易所创业板上市，该 市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、尚处于成长期、经营风 险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应 充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 本上市公告书“报告期”指： 2018年度、 2019年度、 2020年度及 2021年 1-6月。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 2 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 目录 特别提示 ...................................................................................................................................2 目录 ...........................................................................................................................................3 第一节重要声明与提示 ..........................................................................................................5 一、重要声明与提示 ........................................................................................................5 二、创业板新股上市初期投资风险特别揭示 ................................................................5 三、特别风险提示 ............................................................................................................7 第二节股票上市情况 ............................................................................................................16 一、公司股票注册及上市审核情况 ..............................................................................16 二、股票上市相关信息 ..................................................................................................17 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定 标准的说明 ......................................................................................................................19 第三节发行人、股东和实际控制人情况 ............................................................................21 一、公司基本情况 ..........................................................................................................21 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况 ..........................22 三、控股股东及实际控制人情况 ..................................................................................23 四、股权激励与员工持股计划 ......................................................................................24 五、本次发行前后的股本结构变动情况 ......................................................................28 六、本次上市前公司前十名股东持有本公司股份情况 ..............................................30 七、高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情况 ..............31 八、保荐机构相关子公司参与战略配售情况 ..............................................................32 第四节股票发行情况 ............................................................................................................33 一、首次公开发行股票数量 ..........................................................................................33 二、发行价格 ..................................................................................................................33 三、每股面值 ..................................................................................................................33 四、市盈率 ......................................................................................................................33 五、发行市净率 ..............................................................................................................34 六、发行方式及认购情况 ..............................................................................................34 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 ..........................................35 3 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 ..........................................................35 九、募集资金净额 ..........................................................................................................35 十、发行后每股净资产 ..................................................................................................36 十一、发行后每股收益 ..................................................................................................36 十二、超额配售选择权情况 ..........................................................................................36 第五节财务会计资料 ............................................................................................................37 第六节其他重要事项 ............................................................................................................38 一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排 ..........................................................38 二、其他事项 ..................................................................................................................38 第七节上市保荐机构及其意见 ............................................................................................40 一、上市保荐机构情况 ..................................................................................................40 二、上市保荐机构的保荐意见 ......................................................................................40 三、持续督导工作的保荐代表人的具体情况 ..............................................................40 第八节重要承诺事项 ............................................................................................................42 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 ..................................42 二、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向 ........................................45 三、稳定股价的措施和承诺 ..........................................................................................47 四、股份回购和股份买回的措施与承诺 ......................................................................52 五、对欺诈发行上市的股份购回承诺 ..........................................................................54 六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 ......................................................................55 七、本次发行上市后的股利分配政策 ..........................................................................58 八、依法承担赔偿责任的承诺 ......................................................................................61 九、关于未能履行承诺的约束措施 ..............................................................................63 十、关于申请首发上市企业股东信息披露的专项承诺 ..............................................67 十一、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项承诺 ..............................68 十二、中介机构核查意见 ..............................................................................................68 4 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 第一节重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、 中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（ www.cnstock.com）、证券时报网 （www.stcn.com）、证券日报网（ www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因 素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别揭示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，本 公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市 的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳 证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%，跌幅限制比例为 36%，次交易日开 始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高 了交易风险。 5 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 （二）公司发行市盈率高于同行业平均水平 本次发行的发行价格 79.60元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的 中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基 金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设 立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位 数、加权平均数孰低值；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修 订），发行人所属行业为“研究和试验发展（ M73）”。中证指数有限公司于 2021 年 12月 3日（ T-4日）发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 100.35倍， 同行业可比公司 2020年扣非后平均静态市盈率为 232.57倍，本次发行价格对应 的 2020年扣除非经常性损益后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 156.93倍，高 于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。 截至 2021年 12月 3日（ T-4日），可比上市公司估值水平如下： 证券代码证券简称 2020年扣 非前 EPS（元 /股） 2020年扣 非后 EPS（元 /股） T-4日股票 收盘价（元 /股） 对应的静 态市盈率 （倍） -扣 非前 对应的静 态市盈率 （倍） -扣 非后 603259.SH药明康德 1.0016 0.8070 141.80 141.58 175.72 300759.SZ康龙化成 1.4762 1.0082 176.24 119.39 174.81 300347.SZ泰格医药 2.0055 0.8117 136.20 67.91 167.79 688202.SH美迪西 2.0869 1.9916 542.50 259.96 272.40 300404.SZ博济医药 0.0650 0.0377 13.86 213.23 367.56 600222.SH太龙药业 0.0510 0.0243 8.00 157.01 328.81 688621.SH阳光诺和 0.9058 0.9049 127.50 140.76 140.91 300683.SZ海特生物 -0.2050 -0.3456 49.88 -243.37 -144.34 600721.SH *ST百花 -0.8524 -0.9843 8.88 -10.42 -9.02 平均值 157.12 232.57 注： 1、T-4日收盘价数据来源于 Wind； 2、2020年扣非前（后） EPS=2020年扣除非经常性损益前（后）归母净利润 /T-4日总 股本； 3、对应的静态市盈率扣非前（后）（2020年） =T-4日收盘价 /2020年扣非前（后） EPS 4、计算市盈率平均值时剔除了市盈率为负（海特生物、 *ST百花）以及无二级市场市 场公允交易价格的新三板公司（百诺医药）的影响。 6 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 本次发行价格对应的 2020年扣除非经常性损益后孰低的归母净利润摊薄后 市盈率为 156.93倍，低于可比公司 2020年扣非后平均静态市盈率，但仍存在未 来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益 率下滑并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利 水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请 投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （三）公司上市初期流通股数量较少风险 本次发行后，公司总股本为 108,166,667股，其中无限售条件流通股票数量为 24,523,782股，占发行后总股本的比例为 22.67%。公司上市初期流通股数量较少， 存在流动性不足的风险。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、 市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧 标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时， 不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带 来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要 全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动 性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或 买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招 股说明书“第四节风险因素”章节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）技术风险 1、药物研发技术发展带来的技术升级、设备更新风险 医药研发行业属于知识密集型行业，具有技术更新快的特点。药物研发技术 7 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 会随着新技术、新方法以及新设备等因素的出现而更新迭代。目前，随着技术研 发投入加大以及检测分析等技术的升级，医药技术研发企业可能面临着技术落后 的挑战。如果公司不能保持在药学研究、临床试验等领域的实验设备更新及维护 投入，不能持续加强技术研发和技术人才队伍的建设，将影响公司未来的盈利能 力和持续发展能力。 2、核心技术人才流失和核心技术泄密风险 公司主要从事医药技术研发业务，所处行业为知识密集型行业，人才是知识 密集型公司提供经营服务的关键生产要素，因此公司需要配置充足的专业技术人 才，才能保证在行业竞争中维持优势。经过多年的发展和积累，公司组建了一支 高效、稳定且具有丰富从业经验的药品研发团队，并采取了一系列吸引和稳定核 心技术人员及管理人员的措施和科学的保密制度。然而，随着医药行业的发展， 行业内的人才竞争将日趋激烈，如果公司未来在发展前景、薪酬福利、工作环境 等方面无法保持持续的竞争力，公司将面临核心技术人才流失及核心技术泄密的 风险，可能对公司的竞争力及盈利能力造成不利影响。 （二）经营风险 1、药物研发失败的风险 公司是一家以药学研究为核心的综合性医药技术研发企业，包括仿制药开发、 一致性评价及创新药开发等。公司自成立以来一直专注于药品研发业务，积累了 丰富的药品开发经验。在承接项目前，公司通常对项目的难度及与公司的研发技 术的匹配性有充分的研判。虽然公司在确信能够完成项目的情况下才与客户签订 正式的业务合同，但药物研发是一项系统性工程，需要经历反复实验的过程，普 遍具有较高的风险。受公司技术水平、实验室条件、原材料供应、客户或委托生 产企业生产条件、监管政策变化等多种因素的综合影响，存在研发失败的可能。 虽然公司与客户签订的合同中约定了药物研发失败的责任划分及款项结算条款， 但公司仍存在因自身原因导致合同终止并向客户退款的风险。 2、发行人可能存在因实验、临床数据造假被行政处罚的风险 根据《关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》（ 2015年第 117 8 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 号）、《国家食品药品监督管理总局关于药品注册审评审批若干政策的公告》（2015 年第 230号）等规定，参与临床试验数据弄虚作假的合同研究组织，依据《中 华人民共和国药品管理法》以及 CFDA关于临床试验数据自查核查的有关规定 查处，并将其列入黑名单，向社会公布相关组织机构代码、人员身份证号码等信 息。涉嫌犯罪的，移交公安机关调查处理。发行人作为合同研究组织，虽然目前 有完备的控制措施，但仍有可能因实验、临床数据造假导致发行人及其相关责任 人员被采取向社会公开信息、列入黑名单等行政处罚措施。 3、未来业务无法长期较快增长、可能出现波动的风险 2018年-2021年1-6月，公司营业收入分别为 8,212.21万元、 15,641.56万元、 20,724.78万元和 14,126.30万元， 2018年至 2020年年复合增长率为 58.86%，2021 年1-6月较上年同期增长 74.11%；净利润分别为 1,147.47万元、 4,502.19万元、 5,719.35万元和 4,089.39万元，业绩增长迅速。 报告期内，公司业务正处于快速成长期，但总体业务规模相对偏小，抵御市 场风险的能力有限。经营过程中，行业政策、市场竞争格局、客户需求变化以及 公司竞争优势等因素的变化均会对公司业绩表现产生影响，如果上述因素的变化 出现不利于公司的情况，将导致公司未来新签订业务合同金额不能保持增长，则 未来业务无法长期较快增长、可能出现波动的风险。 4、项目合同的执行周期较长的风险 医药研发行业具有明显的高风险、高投入和长周期的特点，公司所从事的合 同执行周期跨度普遍较长。 尽管公司在与客户签订合同时已约定通常收取一定比例的预收款并根据不 同研究阶段收取相应服务费用，但由于合同执行周期较长，期间可能发生国家政 策变化、参比制剂变化或退市、客户产品规划及资金状况变化等情况，导致个别 项目实际履行进度与预计进度不一致、付款不及时、项目效果未及预期等情况。 合同的延期或终止会对公司未来的业务、财务状况及声誉造成影响。因此，公司 存在由于项目执行周期过长导致的项目管理复杂性及不确定性增加的风险。 9 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 5、对医药行业研发投入依赖性风险 近年来，国家对于临床必需的仿制药和新药研发支持力度不断加大，出台了 一系列鼓励医药企业加强研发的产业政策，我国医药产业研发投入不断增长。受 益于此，公司近年来业务持续快速增长。与此同时，国家从 2016年开始陆续出 台推动仿制药品一致性评价、带量采购等方面的相关政策，导致部分药品价格下 降，亦导致医药企业放弃部分仿制药的开发。上述相关政策可能会影响到部分医 药企业的研发投入积极性，发行人存在因下游客户药品研发投入增长放缓或减少， 从而导致公司承接研究服务规模、自主研发项目转化规模及经营业绩下降的风险。 6、新冠病毒疫情的风险 2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情（“新冠疫情”）爆发，全球多数国家和 地区遭受了不同程度的影响。新冠疫情的爆发对公司经营活动产生了一定影响。 药学研究方面，受公司、客户及药品生产企业延期复工的影响，公司部分项目的 研发进度包括中试放大、三批工艺验证等阶段的进度相比正常进度有所延后；临 床服务方面，由于医疗机构的正常运营受到新冠疫情的影响，部分医疗机构将主 要医疗资源投入到抗击新冠疫情中，同时考虑减少医院人员流动、避免受试者在 医疗机构中感染疫情等因素，医疗机构在特定时间限制甚至暂停了临床试验活动 的开展，公司临床试验项目的开展进度有所影响。 同时，新冠疫情的爆发对医药企业的运营和业绩亦造成不利影响，从而可能 影响其研发需求和研发投入，使其暂缓或推迟开展新的药品研发项目。目前国内 疫情已得到基本控制，公司积极克服疫情影响， 2021年1-6月，公司营业收入为 14,126.30万元，较上期同比上涨 74.11%；公司扣除非经常性损益后的归属于母公 司股东的净利润同比上升 143.76%，营业收入和扣除非经常性损益后的归属于母 公司股东的净利润呈现增长趋势。但若未来疫情出现反复，可能对发行人的经营 业绩和财务状况产生不利影响。 7、房产租赁风险 截至本上市公告书签署之日，公司研发实验所需场所均为向第三方租赁，公 司相关租赁房产均已签订房屋租赁合同，至今履行情况均正常。但在未来的业务 经营中，若因合同到期后无法续租，且自有物业建设进程不达预期，则公司需重 10 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 新寻找生产经营场所，并重新建设实验室，进而对公司的业务经营造成一定影响。 8、公司与战略合作医院的合作协议到期后不能续期的风险 报告期内，公司采取与合适的医疗机构建立战略合作关系的方式降低了临床 实验服务采购价格，主要战略合作机构为温州医科大学第二附属医院与东阳市横 店医院。与温州医科大学第二附属医院合作协议的初始合作期限已于 2020年9月 到期，由于前期合作效果良好，目前双方按照“合作期限的展期”条款继续进行 合作；与东阳市横店医院合作协议的初始合作期限将于 2022年9月到期。另外公 司已经增加金华市人民医院作为新的战略合作对象，初始合作期限到期日为 2024 年3月。金华市人民医院为集医疗、预防、科研、教学、康复为一体的公立三级 乙等综合性医院，能够满足公司临床服务业务发展需求。公司与金华市人民医院 合作的价格与温州医科大学第二附属医院、东阳市横店医院基本一致。 虽然公司与战略合作医院之间系互惠互利的合作模式，持续合作的基础良好， 且协议约定“除非任一方在初始有效期或任一展期届满前至少两个月书面通知另 一方不再展期，否则初始有效期或任一展期届满后自动延续一年”，公司预计未 来能够与合作医院持续保持良好的合作关系，但仍不排除合同到期后无法续期的 风险，从而对公司的临床实验服务采购价格造成一定的影响。 （三）行业风险 1、市场竞争加剧的风险 随着药物研发环境改善、药审药评加速、医药行业研发资金投入持续增长， 国内医药企业对医药研发需求的逐步释放，以及一致性评价带来的增量研发需求， 近年来国内医药研发市场发展迅速。行业的快速发展不断吸引新竞争者进入，进 一步加剧了行业竞争，这对公司的市场开拓能力和研究服务水平提出了更高的要 求。此外，公司还需与医药企业内部的自有研究部门以及医学院校等展开竞争。 如果未来公司不能持续加大研发投入，及时提高技术水平与服务能力，则难以有 效保持自身的竞争优势，公司的竞争地位、市场份额和利润水平将会受到市场竞 争加剧的不利影响。 11 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 2、行业监管政策风险 医药技术研发企业受医药行业监管政策影响较大。药品监督管理部门对药品 审批要求、审批的节奏变化或相关监管政策，会影响医药企业的研发投入及药品 注册申报进度，进而对医药技术研发企业的经营业绩构成影响。药品监督管理部 门对医药研发过程的规范性、资料的真实性和可靠性等方面的监管日趋严格。完 善的监管制度有利于创造良好的市场环境，但一些监管制度的变化对公司的盈利 水平可能带来一定影响。若公司不能持续满足我国医药研发服务行业相关法律法 规的监管要求，公司的经营活动可能会因此受到不利影响。 3、全面综合型、细分专业型等 CRO公司未来可能进入仿制药一致性评价 和仿制药开发领域，将增加公司市场竞争的风险 2018年-2021年1-6月，公司营业收入分别为 8,212.21万元、 15,641.56万元、 20,724.78万元和 14,126.30万元， 2018年至 2020年年复合增长率为 58.86%，2021 年1-6月较上年同期增长 74.11%；净利润分别为 1,147.47万元、 4,502.19万元、 5,719.35万元和 4,089.39万元，业绩增长迅速，其中发行人收入主要来源于仿制药 一致性评价和仿制药开发领域。 虽然公司目前在仿制药一致性评价和仿制药开发方面有丰富的成功项目经 验、成熟的研发技术平台和专业的研发人员，并在吸入制剂、透皮制剂、缓控释 制剂、细粒剂等高端制剂领域有深入布局，具有较强的竞争优势；但是全面综合 型、细分专业型等 CRO公司未来可能进入仿制药一致性评价和仿制药开发领域， 将会增加公司市场竞争压力。公司如果不能持续提高技术水平与服务能力、有效 保持自身的竞争优势，公司的营业收入和利润水平将会因市场竞争加大而受到不 利影响。 4、仿制药一致性评价业务增速放缓或减少的风险 报告期内各期，公司仿制药一致性评价业务的收入分别为 2,576.10万元、 4,888.43万元、 5,064.46万元和 1,909.22万元，占当期主营业务收入的比例分别为 31.37%、31.25%、24.44%和13.52%，最近一期收入占比有所下降。截至 2021年 6月30日，公司在手订单金额为 59,872.43万元，订单储备充足 ,其中仿制药一致性 评价业务的比例为 20.65%。 12 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 目前口服固体制剂一致性评价政策已经实施超过 4年，相关研发投入已过快 速增长期。注射剂产品一致性评价将迎来良好的发展机遇。注射剂一致性评价政 策于 2020年5月正式发布，注射剂一致性评价政策的不断完善细化，和国家集采 政策的变化，一致性评价工作持续深入，预计相关研发投入在未来 2-3年内将 以较快的速度增长。 整体上，对于包括公司在内的 CRO公司而言，仿制药一致性评价从快速发 展进入平稳发展期，仿制药一致性评价业务的增速预计将会放缓或者减少，公司 可能面临一致性评价业务增速放缓或减少的风险。 5、国家集中采购政策导致公司业务订单来源减少的风险 2018年已经有部分品种通过了一致性评价，医保在通过一致性评价品种的基 础上，展开“ 4+7”城市带量采购，目前带量采购已经完成了五轮。随着通过一 致性评价品种数量的增加，带量采购品种范围也在持续扩大。从时间节奏上看， 医保局目前每年都会推进一次集采。截至本上市公告书签署之日，我国已实施五 轮国家药品集中采购，中选品种数量共 218个，均出现了不同程度的降价，部分 品种降低幅度超过 50%。 国家集中采购政策可能导致公司业务订单来源减少的风险。一方面，受国家 集中采购中选品种销售价格大幅下降的影响，部分医药制造企业对国家集中采购 中选品种研发投入积极性下降，公司相关品种的订单或潜在订单减少；另一方面， 受国家集中采购政策影响，部分产品管线单一、实力较弱的企业且未能及时拓展 产品布局，将加速被市场淘汰，公司客户群体或潜在客户群体减少。 （四）财务风险 1、毛利率波动风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 54.04%、62.20%、65.81%和66.65%。 公司提供的药品研发服务均为定制化服务，部分服务的周期较长，药品研发风险 较高，研发成本具有一定的不可控性，导致公司不同项目的毛利率具有一定的差 异，且公司不同年度毛利率会发生一定的波动。此外，毛利率受市场供求状况、 公司议价能力、行业竞争情况、具体订单情况等多种因素综合影响。因此，公司 13 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 面临着毛利率波动的风险。 2、人力成本上升风险 报告期内，随着公司经营规模的不断扩大，公司员工人数持续增加，同时公 司根据本地社会平均工资水平及公司经营业绩等情况提高了人均工资水平，人力 成本持续上升。未来随着公司业务的发展，员工人数可能进一步增加，平均工资 水平可能进一步提高，如果公司不能持续提高营业收入、提升盈利水平，则公司 的经营业绩可能会受到不利影响。 3、赛默金西项目建成后固定资产折旧增加的风险 报告期内由于能够满足公司排产及药品审核过程中核查需求的外部生产企 业较少，且考虑到公司已经开始建设生产车间，因此公司仅安排少量自主研发项 目通过委托外部生产企业加工的方式推动研发进展，而较多的自主研发项目正处 于等待中试放大和三批工艺验证的阶段。前述因素使得公司报告期内公司委托药 品生产企业进行中试放大及三批工艺验证的开支金额较小，其中 2020年委托外部 药品生产企业进行中试放大及三批工艺验证的开支金额 178.43万元。而根据测算 赛默金西项目建成后年新增折旧及无形资产摊销费用金额为 1,295.10万元。虽然 公司近年来业务快速发展，公司预计赛默生产车间建成后新增收入能够覆盖折旧 摊销的增加，但若赛默生产车间未来实际排产及公司自主研发项目的转化情况远 低于预期，出现研发技术成果转化业务收入的增长低于新增折旧金额的情形，则 赛默金西项目建成后年新增折旧费用金额较高的情形将会对公司的经营业绩产 生一定程度的不利影响。 （五）募集资金投资项目的风险 1、募投项目实施未达预期的风险 本次募集资金投资项目的建设完成和投产将对公司经营规模、业绩水平和发 展战略产生重大的积极影响。但本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、 项目的实施过程和实施效果等均存在一定的不确定性。如果市场环境、技术、经 营等方面发生重大不利变化，使得募集资金投资项目不能如期达产，或者达产后 不能产生预期的经济效益，都将对公司经营业绩带来一定的不利影响。 14 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 2、新增固定资产折旧和摊销费用的风险 公司募集资金投资项目的实施需要大量固定资产及装修费用的投入，使公司 固定资产折旧和摊销费用快速增加。虽然本次募集资金投资项目均经过科学论证， 预期效益良好，在消化新增折旧和摊销费用后能够新增净利润，但新项目从建设 到达产需要一段时间，因此公司存在短期内因固定资产折旧和摊销费用增加而对 净利润增长产生不利影响的风险。 （六）整体变更设立股份有限公司时存在未弥补亏损的风险 截至改制基准日 2015年9月30日，百诚有限未分配利润为 -128.94万元，公司 整体变更为股份公司时存在未弥补亏损。主要原因系百诚有限所处的医药研发行 业需较高的资金投入，而百诚有限尚处于业务开拓及研发投入阶段，因此产生了 经营亏损。受益于前期的技术沉淀和行业政策支持，公司近年来业务开拓迅速， 市场地位和竞争力不断提升，盈利能力持续增强。截至 2021年6月30日，公司财 务报表的未分配利润金额为 10,485.25万元。因此，公司股改时未分配利润为负的 情形已消除。 15 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 第二节股票上市情况 一、公司股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020年 12月修订）》等有关法律、 法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》 而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本 情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委 员会“证监许可 [2021]3566号”文注册同意，内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应 及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于杭州百诚医药科技股份有限公司人民币普通股股票 在创业板上市的通知》（深证上 [2021]1288号）同意，本公司发行的人民币普通 股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称为“百诚医药”，证券代码 为“301096”。本公司首次公开发行中的 24,523,782股人民币普通股股票自 2021 年 12月 20日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照 有关法律法规规章、深交所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 16 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间： 2021年 12月 20日 （三）股票简称：百诚医药 （四）股票代码： 301096（五）本次公开发行后的总股本： 108,166,667股 （六）本次公开发行的股票数量： 27,041,667股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量： 24,523,782股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量： 83,642,885股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次 发行战略配售对象为富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管 理计划，最终战略配售数量为 1,130,653股，占本次发行数量的 4.18%。专项资 产管理计划获配股票的限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 12个月 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体参见本上市公告书之“第 八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定 的承诺”的相关内容 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体参见本上市公告书之 “第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿 锁定的承诺”的相关内容 （十二）本次上市股份的其他限售安排： 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限 售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网 上发行”）相结合的方式进行。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应 当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发 17 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中， 90%的股份无限售期， 自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通； 10%的股份限售期为 6个月， 限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 本次发行中网下比例限售 6个月的股份数量为 1,387,232股，占网下发行总 量的 10.03%，占本次公开发行股票总量的 5.13%。 （十三）公司股份可上市交易日期如下： 项目股东姓名 /名称 持股数量 （万股） 本次公开发行后持股 比例 可上市交易时间 （非交易日顺延） 邵春能 2,025.00 18.72% 2024年 12月 20日 楼金芳 1,350.00 12.48% 2024年 12月 20日 天堂硅谷 450.00 4.16% 2022年 12月 20日 擎海投资 370.00 3.42% 2022年 12月 20日 绍兴百众 330.00 3.05% 2024年 12月 20日 凤凰银桂 300.00 2.77% 2022年 12月 20日 新诚实业 300.00 2.77% 2022年 12月 20日 麦诚医药 285.00 2.63% 2022年 12月 20日 汪卫军 270.00 2.50% 2022年 12月 20日 姚红 225.00 2.08% 2022年 12月 20日 赵君妃 225.00 2.08% 2022年 12月 20日 首次公开 发行前已 发行股份 宜瑞投资 180.00 1.66% 2022年 12月 20日 崚晶投资 165.00 1.53% 2022年 12月 20日 夏玲 157.50 1.46% 2022年 12月 20日 杭州盛扬 150.00 1.39% 2022年 12月 20日 陈义弘 150.00 1.39% 2022年 12月 20日 浙江深改 148.00 1.37% 2022年 12月 20日 繸子福鹏 135.00 1.25% 2022年 12月 20日 尤敏卫 120.00 1.11% 2024年 12月 20日 杨益春 90.00 0.83% 2022年 12月 20日 包雪青 90.00 0.83% 2022年 12月 20日 李文萱 90.00 0.83% 2022年 12月 20日 彭加飞 90.00 0.83% 2022年 12月 20日 胡妙申 90.00 0.83% 2022年 12月 20日 18 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 百君投资 82.50 0.76% 2024年 12月 20日 贾衍强 75.00 0.69% 2022年 12月 20日 张频 60.00 0.55% 2022年 12月 20日 福钰投资 52.50 0.49% 2024年 12月 20日 王锋平 28.50 0.26% 2022年 12月 20日 李海峰 22.50 0.21% 2022年 12月 20日 蔡奇 6.00 0.06% 2022年 12月 20日 小计 8,112.50 75.00% - 首次公开 发行战略 配售股份 富诚海富通百诚医药 员工参与创业板战略 配售集合资产管理计 划 113.0653 1.05% 2022年 12月 20日 小计 113.0653 1.05% - 首次公开 发行网上 网下发行 股份 网下发行股份 -无限售 1,244.5782 11.51% 2021年 12月 20日 网下发行股份 -限售 138.7232 1.28% 2022年 6月 20日 网上发行股份 1,207.8000 11.17% 2021年 12月 20日 小计 2,591.1014 23.95% 合计 10,816.6667 100.00% 注：因四舍五入原因，部分数据的加总之和不等于列示的合计数，其尾数部分可能存在 差异。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：国金证券股份有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开 发行后达到所选定标准的说明 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020年 修订）》规定的上市条件为： 1、符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的创业 板发行条件； 2、发行后股本总额不低于 3,000万元； 19 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 3、公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4亿 元的，公开发行股份的比例为 10%以上； 4、市值及财务指标符合本规则规定的标准； 5、深圳证券交易所要求的其他上市条件。 本公司为境内企业且不存在表决权差异安排，按照招股说明书中明确选择的 市值与财务指标上市标准，即《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.2 条第二款规定，选取的上市标准为： “（二）预计市值不低于 10亿元，最近一年 净利润为正且营业收入不低于 1亿元 ”。 （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 1、本次公开发行股票并在创业板上市申请已于 2021年 6月 9日经深圳证券 交易所创业板上市委员会审核同意，于 2021年 11月 9日获中国证券监督管理委 员会证监许可〔 2021〕3566号同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件； 2、发行后股本总额为人民币 10,816.6667万元，不低于人民币 3,000万元； 3、本次公开发行股份总数为 2,704.1667万股，占发行后股份总数的 25.00%， 不低于发行人发行后股份总数的 25.00%； 4、市值及财务指标：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审 计报告》（天健审 [2021]9808号），公司 2020年净利润为 5,719.35万元，扣除 非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 5,486.57万元， 2020年营业收入 为 20,724.78万元，本次发行价格 79.60元/股，发行后市值为 86.10亿元，符合 “预计市值不低于 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于 1亿元”的 上市标准。 5、本公司符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。 综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》、 《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020年 12月修订）》规 定的上市条件。 20 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 第三节发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 中文名称杭州百诚医药科技股份有限公司 英文名称 Hangzhou Bio-Sincerity Pharma-Tech Co.,Ltd. 发行前注册资本 8,112.50万元 法定代表人楼金芳 有限公司成立日期 2011年 6月 28日 整体变更设立股份 公司日期 2015年 12月 21日 住所 浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区临平大道 502号 1幢 8楼 802号 经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；科技指导； 人体基因诊断与治疗技术开发；工业酶制剂研发；基础化学原料制造 （不含危险化学品等许可类化学品的制造）；医用包装材料制造；日 用化学产品制造；第一类医疗器械生产；健康咨询服务（不含诊疗服 务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不 含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；数据 处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；公共事业管理服务；翻译 服务；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；人体干细胞 技术开发和应用；科技中介服务；药物检测仪器销售；实验分析仪器 销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；软件开发；软件外包服务； 医院管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查； 从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科 类、语言类文化教育培训）；专用化学产品制造（不含危险化学品）； 医疗设备租赁；知识产权服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）。许可项目：农产品质量安全检测；检验 检测服务；特殊医学用途配方食品生产；第二类医疗器械生产；第三 类医疗器械生产；药品生产；药品委托生产；兽药生产；新化学物质 进口；药品进出口；新化学物质生产；药品批发；技术进出口；货物 进出口；进出口代理；特殊医学用途配方食品销售；保健食品销售； 第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服 务；原料血浆的采集与供应；保健食品生产；专利代理（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审 批结果为准）。 主营业务 公司是一家以药学研究为核心的综合性医药技术研发企业，采取“受 托研发服务 +研发技术成果转化 ”双线发展战略，主要为各类制药企 业、医药研发投资企业提供药物研发服务及研发技术成果转化。 21 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 所属行业 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引（ 2012 年修订）》，公司所从事的医药研发服务属于 “ M科学研究和技术 服务业 ”门类下 “ 73研究和试验发展 ”（ M73） 电话号码 0571-87923909 传真号码 0571-87923909 互联网网址 http://www.hzbio-s.com/ 电子信箱 [email protected] 董事会秘书尤敏卫 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况如下： 序 号 姓名职务 任职起止日 期 直接持 股数量 （万股） 间接持 股数量 （万股） 合计持 股数量 （万股） 占发行前 总股本持 股比例 持有 债券 情况 1楼金芳 董事长、总 经理 2018.12至 2021.12 1,350.00 235.52 1,585.52 19.54%无 2邵春能副董事长 2018.12至 2021.12 2,025.00 103.81 2,128.81 26.24%无 3尤敏卫 董事、副总 经理、董事 会秘书 2020.6至 2021.12 120.00 120.00 1.48%无 4张孝君 董事、副总 经理 2018.12至 2021.12 4.50 4.50 0.06%无 5王嘉玮董事 2019.6至 2021.12 无 6胡永洲独立董事 2019.6至 2021.12 无 7李会林独立董事 2019.6至 2021.12 无 8任成独立董事 2020.6至 2021.12 无 9刘一凡 董事、财务 总监 2018.12至 2021.12 5.25 5.25 0.06%无 10宋博凡 监事会主 席、职工监 事代表 2018.12至 2021.12 3.60 3.60 0.04%无 11胡富苗监事 2018.12至 2021.12 3.60 3.60 0.04%无 12叶慧监事 2019.3至 2021.12 2.65 2.65 0.03%无 22 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 13贾飞副总经理 2018.12至 2021.12 5.25 5.25 0.06%无 14陈晓萍副总经理 2018.12至 2021.12 7.73 7.73 0.10%无 注 1：本届董事会、监事会、高级管理人员的任期已经届满，公司将于上市后尽快召开 股东大会完成换届选举，董事会、监事会成员和高级管理人员将在股东大会、职工代表大会 完成换届选举前继续履行职责。 注 2：楼金芳通过绍兴百众持 231.00万股，通过百君投资持 4.52万股；邵春能通过绍 兴百众持有 99.00万股，通过百君投资持有 1.50万股，通过福钰投资持有 3.31万股；张孝 君通过百君投资持有 4.50万股；刘一凡通过百君投资持有 5.25万股；宋博凡通过百君投资 持有 3.60万股；胡富苗通过百君投资持有 3.60万股；叶慧通过福钰投资持有 2.65万股；贾 飞通过百君投资持有 5.25万股；陈晓萍通过福钰投资持有 2.33万股，通过百君投资持有 5.40 万股。 截至本上市公告书公告日，公司无发行在外的债券。 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况 截至本上市公告书公告日，发行人控股股东及实际控制人为邵春能、楼金芳 夫妇。邵春能直接持有发行人发行前股本总额 24.96%的股份，另通过控制绍兴 百众、百君投资、福钰投资分别控制发行人发行前股本总额 4.07%、1.02%及 0.65% 的股份；楼金芳直接持有发行人发行前股本总额 16.64%的股份，邵春能、楼金 芳合计控制发行人发行前股本总额 47.34%的股份。 楼金芳女士，现任发行人董事长、总经理、中国国籍，无境外永久居留权， 身份证号码 6101031968********。 邵春能先生，现任发行人副董事长、中国国籍，无境外永久居留权，身份证 号码 2201041968********。 （二）本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 公司的控股股东、实际控制人为邵春能、楼金芳，本次发行后公司与控股股 东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 23 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 四、股权激励与员工持股计划 （一） 2019年股权激励 1、员工持股平台基本情况 百君投资、福钰投资系于 2018年 7月 2日成立的有限合伙企业。因成立时 公司尚未确定员工激励对象，百君投资成立时合伙人为邵春能、楼金芳，福钰投 资成立时合伙人为邵春能、何春玲。 2019年 4月，楼金芳、何春玲分别向激励 对象转让其在合伙企业出资份额。 百君投资、福钰投资的基本情况及合伙人情况如下： （1）百君投资 ①基本情况 企业名称杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 91330183MA2CCTK70T 成立时间 2018年 7月 2日 认缴出资 189.75万元 实缴出资 189.75万元 执行事务合伙人邵春能 经营范围 投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、 融资担保、代客理财等金融服务）、投资咨询（除证券、期货）、 企业管理咨询服务；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 24 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 ②合伙人及出资情况 百君投资为公司员工持股平台，成立于 2018年 7月 2日。截至本上市公告 书公告日，百君投资的合伙人均为公司及控股子公司员工，具体出资情况如下： 序号合伙人名称类别职位 /部门出资额（万元）出资比例 1邵春能普通合伙人副董事长 3.45 1.82% 2邹永华有限合伙人外用制剂部 12.77 6.73% 3陈晓萍有限合伙人副总经理 12.42 6.55% 4贾飞有限合伙人副总经理 12.08 6.36% 5刘一凡有限合伙人董事、财务总监 12.08 6.36% 6楼金芳有限合伙人董事长、总经理 10.39 5.48% 7张孝君有限合伙人董事、副总经理 10.35 5.45% 8曲双有限合伙人杭州百杏总经理 10.35 5.45% 9方燚有限合伙人固体制剂一部 9.95 5.24% 10叶邦阜有限合伙人业务发展一部 9.32 4.91% 11严洪兵有限合伙人固体制剂一部 9.32 4.91% 12李艳芹有限合伙人注册部 9.32 4.91% 13陈百万有限合伙人质量保证部 8.28 4.36% 14周娜有限合伙人液体制剂三部 8.28 4.36% 15宋博凡有限合伙人监事、医学部 8.28 4.36% 16胡富苗有限合伙人 监事、固体制剂 一部 8.28 4.36% 17陈黎有限合伙人液体制剂一部 7.66 4.04% 18郎明洋有限合伙人业务发展二部 7.25 3.82% 19周米佳有限合伙人业务发展一部 4.80 2.53% 20王时友有限合伙人固体制剂一部 4.80 2.53% 21季宗明有限合伙人原料生产部 3.45 1.82% 22刘振华有限合伙人 杭州百杏生物分 析部 3.45 1.82% 23范凝有限合伙人经理室 1.73 0.91% 24王珍有限合伙人注册部 1.73 0.91% 合计 189.75 100.00% （2）福钰投资 ①基本情况 25 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 企业名称杭州福钰投资管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 91330183MA2CCTE21C 成立时间 2018年 7月 2日 认缴出资 120.75万元 实缴出资 120.75万元 执行事务合伙人邵春能 经营范围 投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、 融资担保、代客理财等金融服务）、投资咨询（除证券、期货）服 务；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） ②合伙人及出资情况 福钰投资为公司员工持股平台，成立于 2018年 7月 2日。截至本上市公告 书公告日，福钰投资的合伙人均为公司及控股子公司员工，具体出资情况如下： 序号合伙人名称类别职位 /部门出资额（万元）出资比例 1邵春能普通合伙人副董事长 7.60 6.30% 2何春玲有限合伙人行政事务部 17.27 14.30% 3李青青有限合伙人外用制剂部 10.46 8.67% 4曾智丽有限合伙人液体制剂一部 7.25 6.00% 5赵新正有限合伙人原料药一部 7.04 5.83% 6刘晓锋有限合伙人原料药三部 7.04 5.83% 7应俊丹有限合伙人固体制剂一部 6.90 5.71% 8叶慧有限合伙人 监事、 液体制剂三部 6.09 5.04% 9乐艳有限合伙人生物分析部 5.51 4.56% 10陈晓萍有限合伙人副总经理 5.37 4.45% 11邹永华有限合伙人外用制剂部 4.43 3.67% 12熊卫艳有限合伙人固体制剂二部 4.35 3.60% 13方蓉有限合伙人固体制剂一部 4.35 3.60% 14邵春芳有限合伙人物料部 4.14 3.43% 15陈国根有限合伙人实验室管理部 3.85 3.19% 16刘保林有限合伙人外用制剂部 3.45 2.86% 17马江鹏有限合伙人医学部 1.41 1.17% 18林银双有限合伙人质量保证部 1.41 1.17% 19郦丹婷有限合伙人固体制剂二部 1.24 1.03% 26 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 序号合伙人名称类别职位 /部门出资额（万元）出资比例 20戴娟有限合伙人固体制剂二部 1.17 0.97% 21吴俊平有限合伙人原料药四部 1.06 0.87% 22闫冉有限合伙人液体制剂一部 1.05 0.87% 23杨旭有限合伙人原料药二部 1.01 0.84% 24戴正强有限合伙人原料药一部 0.99 0.82% 25柴秋烨有限合伙人液体制剂三部 0.99 0.82% 26徐怡有限合伙人证券事务部 0.90 0.74% 27邵薇有限合伙人 CRC温州基地 0.87 0.72% 28宋霄霄有限合伙人液体制剂三部 0.82 0.68% 29周志南有限合伙人固体制剂一部 0.77 0.64% 30叶飞云有限合伙人行政事务部 0.68 0.56% 31徐美燕有限合伙人固体制剂一部 0.67 0.56% 32洪娟凤有限合伙人行政事务部 0.62 0.51% 合计 120.75 100.00% 2、锁定期 禁售期为公司 IPO（首次公开发行股票并上市）后 3年。禁售期满后，员 工转让股份时将转让意向提交给公司有关管理部门，根据市场行情统一减持，并 将持股平台减持股票所获收益向持股对象进行分配。 3、实施股权激励已履行的法律程序 2018年 5月 25日，公司总经理办公会就拟定股权激励方案等相关事宜作出 《杭州百诚医药科技股份有限公司关于实施股权激励计划的会议纪要》，公司拟 对管理人员及核心技术（业务）人员实施 2018年股权激励计划，方案要点包括 持股方式、股权来源、授予价格及数量、实施期限等，并确定由公司证券事务部 根据以上方案要点拟定具体股权激励计划，并履行相应的公司内部决策程序。 2018年 7月 13日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议同意《关 于实施杭州百诚医药科技股份有限公司 2018年股权激励计划的议案》，《关于 制订 <杭州百诚医药科技股份有限公司股权激励管理制度 >的议案》等议案，同 意百君投资与福钰投资作为未来拟对公司员工进行激励的股权激励平台，以 3.45 元/股的价格分别认购公司 55万股和 35万股，共计 90万股股份。 2018年 8月 3 27 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 日，公司召开股东大会审议通过上述议案。 2018年 8月 3日，百诚医药与百君 投资、福钰投资签署了《股份认购协议》。 2018年 8月 31日，杭州市市场监督管理局对上述事项准予变更登记。 （二） 2020年股权激励 2020年 6月 23日，绍兴百众与公司董事、副总经理、董事会秘书尤敏卫签 订《股份转让协议》，约定绍兴百众将其持有发行人的 120万股股份以 810万元 的价格转让给尤敏卫。本次股权转让系对公司董事、高级管理人员进行的股权激 励。 （三）已实施完毕的员工持股计划的限售安排 已实施完毕的员工持股计划所持股份均按照法律法规相关规定进行限售，部 分股东出具的股份锁定承诺的具体内容详见本上市公告书“第八节重要承诺事 项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺”的相关内 容”。 五、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前后的股本情况如下： 股东名称 本次发行前本次发行后限售期限 数量（万股）占比（ %）数量（万股）占比（ %） 一、限售流通股 邵春能 2,025.00 24.96 2,025.00 18.72自上市之日起锁定 36个月 楼金芳 1,350.00 16.64 1,350.00 12.48自上市之日起锁定 36个月 天堂硅谷 450.00 5.55 450.00 4.16自上市之日起锁定 12个月 擎海投资 370.00 4.56 370.00 3.42自上市之日起锁定 12个月 绍兴百众 330.00 4.07 330.00 3.05自上市之日起锁定 36个月 凤凰银桂 300.00 3.70 300.00 2.77自上市之日起锁定 12个月 新诚实业 300.00 3.70 300.00 2.77自上市之日起锁定 12个月 麦诚医药 285.00 3.51 285.00 2.63自上市之日起锁定 12个月 汪卫军 270.00 3.33 270.00 2.50自上市之日起锁定 12个月 姚红 225.00 2.77 225.00 2.08自上市之日起锁定 12个月 28 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 赵君妃 225.00 2.77 225.00 2.08自上市之日起锁定 12个月 宜瑞投资 180.00 2.22 180.00 1.66自上市之日起锁定 12个月 崚晶投资 165.00 2.03 165.00 1.53自上市之日起锁定 12个月 夏玲 157.50 1.94 157.50 1.46自上市之日起锁定 12个月 杭州盛扬 150.00 1.85 150.00 1.39自上市之日起锁定 12个月 陈义弘 150.00 1.85 150.00 1.39自上市之日起锁定 12个月 浙江深改 148.00 1.82 148.00 1.37自上市之日起锁定 12个月 繸子福鹏 135.00 1.66 135.00 1.25自上市之日起锁定 12个月 尤敏卫 120.00 1.48 120.00 1.11自上市之日起锁定 36个月 杨益春 90.00 1.11 90.00 0.83自上市之日起锁定 12个月 包雪青 90.00 1.11 90.00 0.83自上市之日起锁定 12个月 李文萱 90.00 1.11 90.00 0.83自上市之日起锁定 12个月 彭加飞 90.00 1.11 90.00 0.83自上市之日起锁定 12个月 胡妙申 90.00 1.11 90.00 0.83自上市之日起锁定 12个月 百君投资 82.50 1.02 82.50 0.76自上市之日起锁定 36个月 贾衍强 75.00 0.92 75.00 0.69自上市之日起锁定 12个月 张频 60.00 0.74 60.00 0.55自上市之日起锁定 12个月 福钰投资 52.50 0.65 52.50 0.49自上市之日起锁定 36个月 王锋平 28.50 0.35 28.50 0.26自上市之日起锁定 12个月 李海峰 22.50 0.28 22.50 0.21自上市之日起锁定 12个月 蔡奇 6.00 0.07 6.00 0.06自上市之日起锁定 12个月 富诚海富通百诚医药员 工参与创业板战略配售 集合资产管理计划 --113.0653 1.05自上市之日起锁定 12个月 网下限售股份 --138.7232 1.28自上市之日起锁定 6个月 小计 8,112.50 100.00 8,364.2885 77.33 - 二、无限售流通股 网下发行无限售股份 --1,244.5782 11.51 - 网上发行股份 1,207.8000 11.17 - 小计 --2,452.3782 22.67 - 合计 8,112.50 100.00 10,816.6667 100.00 - 发行人股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。 29 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 六、本次上市前公司前十名股东持有本公司股份情况 本次发行后上市前的股东总数为 31,812户，前十名股东持股情况如下： 序号股东名称持股数量（万股）持股比例（ %）限售期限 1邵春能 2,025.00 18.72自上市之日起锁定 36个月 2楼金芳 1,350.00 12.48自上市之日起锁定 36个月 3 宁波天堂硅 谷股权投资 管理有限公 司-绍兴市 柯桥区天堂 硅谷恒煜股 权投资合伙 企业（有限 合伙） 450 4.16自上市之日起锁定 12个月 4 杭州擎海股 权投资合伙 企业（有限 合伙） 370 3.42自上市之日起锁定 12个月 5 杭州跃祥企 业管理合伙 企业（有限 合伙） 330 3.05自上市之日起锁定 36个月 6 湖州新诚实 业投资合伙 企业（有限 合伙） 300 2.77自上市之日起锁定 12个月 7 嘉兴农银凤 凰银桂股权 投资合伙企 业（有限合 伙） 300 2.77自上市之日起锁定 12个月 8 杭州麦诚医 药科技合伙 企业（有限 合伙） 285 2.63自上市之日起锁定 12个月 9汪卫军 270 2.50自上市之日起锁定 12个月 10姚红 225 2.08自上市之日起锁定 12个月 合计 5,905.00 54.59% - 30 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 七、高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配 售情况 （一）投资主体 发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计 划为“富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”（以下 简称“百诚医药资管计划”）。 （二）参与规模和具体情况 百诚医药资管计划参与战略配售预计认购金额不超过 9,000万元，且认购数 量不超过本次发行数量的 10%，即不超过 2,704,166股。具体情况如下： 具体名称富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 成立时间 2021年 11月 3日 备案时间 2021年 11月 9日 产品编码 STC857 认购金额不超过 9,000万元 管理人上海富诚海富通资产管理有限公司 实际支配主体 上海富诚海富通资产管理有限公司（实际支配主体非发行人高级 管理人员） 百诚医药资管计划参与人姓名、职务、认购金额等具体情况如下： 序号姓名职务 是否为上市公司 高管与核心员工 认购资管计划份 额（万元） 认购资管计 划份额比例 1楼金芳董事长、总经理是 2,205.00 24.50% 2邵春能副董事长是 2,205.00 24.50% 3刘一凡董事、财务总监是 2,205.00 24.50% 4陈晓萍副总经理是 2,178.00 24.20% 5贾飞副总经理是 207.00 2.30% 合计 9,000.00 100.00% 根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理 计划最终战略配售股份数量为 1,130,653股，占本次发行数量的 4.18%。 截至 2021年 12月 3日（ T-4日），百诚医药资管计划已足额按时缴纳认购资 31 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 金。根据发行人与战略投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行 战略配售结果如下： 战略投资者名称获配股数（股）获配金额（元）限售期 富诚海富通百诚医药员工参 与创业板战略配售集合资产管理 计划 1,130,653 89,999,978.80 12个月 八、保荐机构相关子公司参与战略配售情况 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基 金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和 符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数和加权平均数的孰 低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。 32 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 第四节股票发行情况 一、首次公开发行股票数量 本次公开发行股票 27,041,667股，占发行后总股本的比例为 25.00%，本次 发行股份均为新股，公司股东不进行公开发售股份。 二、发行价格 本次发行价格为 79.60元/股。 三、每股面值 每股面值为人民币 1.00元。 四、市盈率 （一） 112.49倍（每股收益按照 2020年经会计师事务所遵照中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股 数计算）； （二） 149.99倍（每股收益按照 2020年经会计师事务所遵照中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股 数计算）； （三） 117.70倍（每股收益按照 2020年经会计师事务所遵照中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股 数计算）； （四） 156.93倍（每股收益按照 2020年经会计师事务所遵照中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股 数计算）。 33 杭州百诚医药科技股份有限公司上市公告书 五、发行市净率 本次发行市净率为 3.83倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算，其 中，发行后每股净资产按 2021年 6月 30日经审计的归属于母公司所有者权益加 上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 六、发行方式及认购情况 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和 网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行相结合的方式进行。 本次发行的初始战略配售数量为 4,056,249股，占本次发行数量的 15.00%。 最终战略配售数量为 1,130,653股，占本次发行总量的 4.18%。初始战略配售与 最终战略配售的差额 2,925,596股回拨至网下发行。战略配售回拨后，网上网下 回拨机制启动前，网下发行数量为 19,015,514股，占扣除最终战略配售数量后本 次发行数量的 73.39%；网上发行数量为 6,895,500股，占扣除最终战略配售数量 后本次发行数量的 26.61%。最终网下、网上发行合计数量为 25,911,014股。（未完）  |