光庭信息:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
原标题:光庭信息:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 本次发行概况 发行股票类型人民币普通股（ A股） 发行股数 本次公开发行股票 2,315.56万股，占本次发行后股份总数的 25.00%。本次发行股份全部为发行新股，不涉及公司股东 公开发售股份。 每股面值人民币1.00元 每股发行价格人民币69.89元 发行日期 2021年12月13日 拟上市的证券交易所和板 块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 9,262.23万股 保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021年12月17日 1 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中 财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制 人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受 损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投 资者损失。 2 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大 事项提示： 一、发行人符合深圳证券交易所创业板上市标准 根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第二十二条，发行 人选择的具体上市标准为 “（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低 于人民币 5,000万元”。 发行人注册地为湖北省武汉市，为境内企业，且不存在表决权差异安排。 同时，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》， 2019年 和 2020年公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益后孰低为准） 分别为 5,282.86万元和 6,511.21万元，符合最近两年净利润均正数，且累计净利 润不低于 5,000万元的标准。 二、特别风险提示 投资者在评价本公司本次发行的股票时，除招股说明书提供的其他各项资 料外，应认真地阅读本招股说明书 “第四节风险因素”中的各项风险因素，并 特别关注如下风险： （一）宏观经济波动风险 公司是一家主要为汽车零部件供应商和汽车整车制造商提供专业汽车电子 软件定制化开发和软件技术服务的信息技术企业，公司产品和技术服务涵盖构 成智能网联汽车核心的智能座舱、智能电控和智能驾驶等领域，并建立了智能 网联汽车测试服务体系与移动地图数据服务平台。 汽车电子软件的发展主要依赖于汽车行业的发展，而汽车行业的持续发展 与宏观经济状况息息相关。如果未来全球经济和国内宏观经济形势恶化，汽车 行业可能受到较大影响，进而对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。 （二）下游行业波动带来的风险 公司主要产品以汽车为载体，因此，公司生产经营与汽车行业的整体发展 3 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 状况以及景气程度有较为紧密的关系。根据中国汽车工业协会发布的数据， 2018年、2019年、2020年，我国汽车产销量连续三年下滑。2018年，我国汽车 产量与销量分别为 2,781万辆与 2,808万辆，较上年分别下降 4.17%与 2.77%； 2019年，我国汽车产量与销量分别为 2,572万辆和 2,577万辆，同比分别下降 7.52%和 8.23%；2020年，我国汽车产量和销量分别为 2,522.5万辆、2,531.1万 辆，同比分别下降 2.0%和 1.9%。发行人所主要从事的汽车电子软件相关业务与 新车型或新功能的推出密切相关。虽然相关业务短期内受汽车销量的影响较小， 但如果汽车销售行业持续不景气，汽车整车制造商及汽车零部件供应商或将暂 缓新车型或新功能的研发计划，可能给公司的经营业绩带来不利影响。 （三）市场竞争加剧风险 近年来，随着全球汽车工业的稳步发展以及汽车电子渗透率不断提升，汽 车电子行业市场总体规模不断扩大。行业景气度的提升使得行业内原有竞争对 手规模和竞争力不断提高，同时市场新进入的竞争者亦会逐步增加。虽然公司 一直专注于汽车电子软件行业，在发展的过程中始终坚持以持续强化技术研发、 质量保证和提升客户满意度作为保持公司长期竞争力的重要手段，但如果公司 不能紧跟行业发展趋势，持续保持技术的先进性和产品质量的稳定性，公司将 面临较大的市场竞争风险。 （四）客户集中度相对较高的风险 报告期内，公司对前五名客户的销售收入分别为 12,605.10万元、17,569.05 万元、17,713.45万元、 8,066.41万元，占各期营业收入的比例分别为 51.92%、 57.68%、52.98%、47.85%，客户集中度相对较高。公司面向的客户主要为全球 主要的汽车零部件供应商或知名的汽车整车制造商，公司已与日本电产、电装、 延锋伟世通、佛吉亚歌乐、 MSE等客户形成了稳定的合作关系。但若未来公司 主要客户因宏观经济周期波动或其自身市场竞争力下降导致生产计划缩减、采 购规模缩小，或本公司的供应商认证资格发生不利变化，或公司新产品研发、 技术储备无法满足客户需求，可能导致公司与主要客户的合作关系发生不利变 化，公司的经营业绩将受到负面影响。 4 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 （五）人力成本上升风险 2018年、2019年、2020年、2021年 1-6月，公司主营业务成本中直接人工 分别为 8,424.58万元、12,000.66万元、11,959.78万元、7,283.20万元，占主营 业务成本比例分别为 66.95%、76.99%、71.78%、82.23%，人工成本占比较高。 假设其他项目金额不变，若报告期内公司的人力成本上升 5%，报告期各期毛利 率将分别下降 1.74个百分点、 1.98个百分点和 1.79个百分点，利润总额将分别 减少 421.23万元、600.03万元和 597.99万元，人工成本对公司经营业绩影响较 大。未来随着国内经济增长和产业结构调整，人力成本可能呈上涨的趋势，公 司存在人工成本上升而导致经营业绩下滑的风险。 （六）汇率波动的风险 公司外销业务收入的主要结算货币为日元，报告期内，由于人民币汇率波 动而形成的汇兑损益分别为 397.62万元、124.80万元、39.41万元和-561.08万 元，汇兑损益绝对值占营业利润的比例分别为 19.80%、1.90%、0.49%和 20.31%， 人民币汇率波动会对公司盈利能力产生一定的影响。假设其他条件不变，若报 告期各期末日元对人民币汇率下降 1%，报告期各期利润总额将分别减少 59.58 万元、53.76万元、79.27万元和 108.80万元。 若未来公司外销业务保持较高水平，且人民币对日元持续升值，会对公司 盈利能力带来不利影响，公司存在因汇率变动而导致经营业绩波动的风险。 三、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营情况 （一） 2021年 1-9月财务信息和经营情况 发行人会计师对公司 2021年 9月 30日的合并及母公司资产负债表、 2021 年 1-9月合并及母公司利润表和现金流量表进行了审阅，并出具《审阅报告》 （大信阅字（2021）第 2-00005号）。 经审阅，截至 2021年 9月 30日，公司资产总额为 58,313.28万元、负债总 额为 10,247.74万元、股东权益为 48,065.54万元，较 2020年末的变动比例分别 为 8.09%、15.56%、6.62%。2021年 1-9月，公司营业收入为 27,713.00万元，同 比增长 36.91%；归属于母公司股东的净利润为 4,219.30万元，同比增长 19.59%； 扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 3,619.29万元，同比增长 5 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 17.54%。2021年 1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为 449.68万元，同 比下降 90.06%。 公司财务报告的审计基准日为 2021年 6月 30日。财务报告审计截止日至本 招股说明书签署日，公司经营情况正常，产业政策、税收政策、行业市场环境、 经营模式、主要产品或服务的定价方式、主要客户和供应商未发生重大变化， 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变更，未发生其他可能 影响投资者判断的重大事项。 财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营情况详见 “第八节财 务会计信息与管理层分析”之“二十一、财务报告审计截止日后主要经营状况 ”。 （二） 2021年度业绩的预计情况 2021年度公司预计实现营业收入 41,800-44,000万元，较上年同期增长 8,362.55-10,562.55万元；预计实现归属于母公司股东的净利润为 7,400-8,400万 元，较上年同期增长 98.56-1,098.56万元；预计实现扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润为 6,500-7,200万元，较上年同期增长 -11.21-688.79万元。 公司上述 2021年度业绩预计情况未经发行人会计师审计或审阅，不构成公司盈 利预测或业绩承诺。 2021年度业绩的预计情况详见“第八节财务会计信息与管理层分析”之“二十 一、财务报告审计截止日后主要经营状况”。 四、其他事项 （一）本次发行前滚存利润的分配安排 根据公司 2020年第四次临时股东大会决议，本次发行前公司形成的滚存未 分配利润，由本次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。 （二）本次发行后的利润分配政策 公司制定了本次发行后的利润分配政策，详见本招股说明书 “第十节投资 者保护”之“二、股利分配政策 ”之“（二）本次发行后公司利润分配政策 ”。 6 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 目录 本次发行概况 ...............................................................................................................1 声明...............................................................................................................................2 重大事项提示 ...............................................................................................................3 一、发行人符合深圳证券交易所创业板上市标准............................................3 二、特别风险提示................................................................................................3 三、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营情况....................5 四、其他事项........................................................................................................5 目录...............................................................................................................................7 第一节释义 ................................................................................................................12 第二节概览 ................................................................................................................18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................18 二、本次发行基本情况......................................................................................18 三、发行人主要财务数据和财务指标..............................................................20 四、发行人主营业务经营情况..........................................................................21 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创 新和新旧产业融合情况......................................................................................27 六、发行人符合的深圳证券交易所创业板上市标准......................................36 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................37 八、募集资金用途..............................................................................................37 第三节本次发行概况 ................................................................................................38 一、本次发行的基本情况..................................................................................38 二、本次发行的有关机构..................................................................................39 三、公司与本次发行有关当事人之间的关系..................................................40 四、与本次发行上市有关的重要日期..............................................................40 第四节风险因素 ........................................................................................................44 一、宏观经济与行业风险..................................................................................44 二、经营风险......................................................................................................45 三、创新与技术研发风险..................................................................................46 7 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 四、财务风险......................................................................................................47 五、内控风险......................................................................................................49 六、募集资金投资项目风险..............................................................................49 七、新型冠状病毒疫情风险..............................................................................50 八、发行失败风险..............................................................................................50 九、股票市场价格波动风险..............................................................................50 第五节发行人基本情况 ............................................................................................51 一、发行人基本情况..........................................................................................51 二、发行人的设立情况......................................................................................51 三、报告期内发行人的重大资产重组情况......................................................53 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ................................................53 五、发行人股权结构图......................................................................................54 六、发行人控股及参股公司基本情况..............................................................54 七、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ...............67 八、发行人股本情况..........................................................................................72 九、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员..................................89 十、公司股权激励及其他制度安排和执行情况............................................104 十一、员工情况................................................................................................108 第六节业务与技术 ..................................................................................................112 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况............................................112 二、发行人所在行业的基本情况....................................................................147 三、发行人创新、创造、创意特征及科技创新、模式创新、业态创新和新 旧产业融合情况................................................................................................161 四、发行人在行业中的竞争地位....................................................................170 五、发行人的销售情况和主要客户................................................................199 六、发行人的采购情况和主要供应商............................................................222 七、与发行人主营业务相关的固定资产、无形资产及其他资源要素........237 八、发行人的技术和研发情况........................................................................265 九、发行人境外经营情况................................................................................277 第七节公司治理与独立性 ......................................................................................278 8 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建 立健全及运行情况............................................................................................278 二、发行人特别表决权股份情况....................................................................281 三、发行人协议控制架构情况........................................................................281 四、发行人内部控制情况................................................................................281 五、发行人报告期内合法经营的情况............................................................282 六、发行人资金占用和对外担保情况............................................................282 七、公司独立经营情况....................................................................................282 八、发行人主营业务、控制权、管理团队稳定性........................................283 九、发行人不存在对持续经营有重大影响的事项........................................284 十、同业竞争....................................................................................................284 十一、关联方及关联关系................................................................................319 十二、发行人关联交易情况............................................................................324 十三、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见........................342 十四、规范并减少关联交易的措施................................................................343 十五、报告期内关联方的变化情况................................................................344 第八节财务会计信息与管理层分析 ......................................................................345 一、财务报表....................................................................................................345 二、审计意见、关键审计事项和重要性水平................................................355 三、影响未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素............................358 四、报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况................................361 五、报告期内主要会计政策和会计估计方法................................................362 六、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率................................................397 七、分部信息....................................................................................................402 八、非经常性损益明细表................................................................................402 九、发行人报告期内的主要财务指标............................................................403 十、可比公司选择............................................................................................406 十一、经营成果分析........................................................................................408 十二、资产质量分析........................................................................................518 十三、偿债能力分析........................................................................................553 9 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 十四、报告期股利分配情况............................................................................558 十五、现金流量分析........................................................................................559 十六、发行人资本性支出分析........................................................................563 十七、流动性风险分析....................................................................................563 十八、持续经营能力........................................................................................564 十九、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉 讼等事项............................................................................................................567 二十、盈利预测................................................................................................567 二十一、财务报告审计截止日后主要经营状况............................................568 第九节募集资金运用与未来发展规划 ..................................................................568 一、本次募集资金运用概况............................................................................577 二、募集资金项目具体情况............................................................................580 三、发行人战略规划........................................................................................593 第十节投资者保护 ..................................................................................................598 一、发行人投资者关系的主要安排................................................................598 二、股利分配政策............................................................................................599 三、股东投票机制的建立情况........................................................................603 第十一节其他重要事项 ..........................................................................................608 一、对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同情况 ............................................................................................................................608 二、公司对外担保的有关情况........................................................................612 三、对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大 影响的诉讼或仲裁事项....................................................................................612 四、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高 级管理人员和其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项........614 五、发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及行政处罚、被 司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况....................................614 六、控股股东、实际控制人最近三年内是否存在重大违法行为................614 ·第十二节发行人及各中介机构声明 .....................................................................615 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明........................................615 10 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 二、发行人控股股东、实际控制人声明........................................................616 三、保荐机构（主承销商）声明....................................................................617 四、发行人律师声明........................................................................................619 五、发行人会计师声明....................................................................................620 六、资产评估机构声明....................................................................................621 七、验资机构声明............................................................................................623 第十三节附件 ..........................................................................................................626 一、备查文件....................................................................................................626 二、附件查阅地点和时间................................................................................626 附件 1 重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事 项的履行情况....................................................................................................628 一、发行人股东关于股份锁定承诺................................................................628 二、发行人股东关于持股及减持意向承诺....................................................632 三、关于公司上市后稳定股价的预案及承诺................................................637 四、股份回购和股份购回的措施和承诺........................................................642 五、欺诈发行上市的股份购回承诺................................................................642 六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺........................................................643 七、利润分配政策的承诺................................................................................647 八、发行人及相关责任主体关于赔偿责任的承诺........................................648 九、关于避免同业竞争的承诺........................................................................651 十、关于规范关联交易的承诺........................................................................653 十一、关于不占用公司资金的承诺................................................................654 十二、关于未履行承诺时的约束措施的承诺................................................656 十三、发行人出具的股东信息披露承诺函....................................................657 11 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通术语 公司、股份公司、 本公司、光庭信 息、发行人 指武汉光庭信息技术股份有限公司 光庭有限、有限公 司 指武汉光庭信息技术有限公司，发行人前身 武汉乐庭指武汉乐庭软件技术有限公司，系发行人控股子公司 山东光庭指山东光庭信息技术有限公司，系发行人控股子公司 东京光庭指 光庭信息技术株式会社（日文：株式会社光庭インフ ォ），系发行人于日本东京设立的全资子公司 名古屋光庭指 名古屋光庭信息有限公司（日文：株式会社光庭インフォ ー名古屋），系发行人于日本名古屋设立的全资子公司 电装光庭指电装光庭汽车电子（武汉）有限公司，发行人参股公司 交通科技研究院指武汉交通科技研究院有限责任公司，发行人参股公司 光谷智能网联指 武汉光谷智能网联汽车创新中心有限公司，发行人参股公 司 中海庭指武汉中海庭数据技术有限公司，发行人参股公司 上汽创投指上汽（常州）创新发展投资基金有限公司 吉林汽车创投指吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司 银河吉星指北京银河吉星创业投资有限责任公司 东兴成长指深圳东兴成长投资管理合伙企业（有限合伙） 东兴资本指东兴资本投资管理有限公司 坚木坚贯指 坚木（上海）投资管理有限公司 -上海坚木坚贯投资管理中 心（有限合伙）；上海坚木坚贯投资管理中心（有限合 伙） 励元齐心指武汉励元齐心投资管理合伙企业（有限合伙） 鼎立恒丰指武汉鼎立恒丰企业管理合伙企业（有限合伙） 中海达指广州中海达卫星导航技术股份有限公司 北京光庭指北京光庭信息技术有限公司 呼和浩特光庭指呼和浩特市光庭信息技术有限责任公司 美国光庭指 Kotei Infomatics USA, Inc.，包括美国光庭（伊利诺伊州）和 美国光庭（加利福尼亚州） 光庭科技指 武汉光庭科技有限公司，现已更名为 “武汉光昱明晟智能 科技有限公司” 山东光昱指山东光昱智能科技有限公司 长兴洪境指长兴洪境企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 12 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 长兴洪园指长兴洪园企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 长兴洪城指长兴洪城企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 光庭培训学校指湖北光庭职业培训学校 向阳同行、光庭导 航 指 向阳同行投资咨询（武汉）有限公司，曾用名光庭导航数 据（武汉）有限公司 汽车电子协会指武汉·中国光谷汽车电子行业协会 ZIC指株式会社 ZIC 都市圈指广州都市圈网络科技有限公司 海达数云指武汉海达数云技术有限公司 浙江中海达指浙江中海达空间信息技术有限公司 武汉中海达指武汉中海达卫星导航技术有限公司 日本电产指 一家生产包括各类电机产品并提供专业服务的综合制造 商，系发行人客户，报告期内日本电产主要通过日本電産 エレシス株式会社（以下称 “日本电产艾莱希斯株式会 社”）、尼得科艾莱希斯电子（浙江）有限公司与发行人 进行业务往来 延锋伟世通指 延锋伟世通电子科技（上海）有限公司与延锋伟世通电子 科技（南京）有限公司，均系延锋伟世通投资有限公司全 资子公司，从事汽车零部件的生产制造，系发行人客户 佛吉亚歌乐指 一家从事汽车座舱电子与高级驾驶辅助系统生产制造的汽 车零部件供应商， 2019年由佛吉亚收购，系发行人客户， 报告期内佛吉亚歌乐主要通过クラリオン株式会社（以下 称“歌乐株式会社 ”）、佛吉亚歌乐电子（东莞）有限公 司、佛吉亚歌乐电子（厦门）有限公司与发行人进行业务 往来 电装指 国际大型汽车零部件供应商，系发行人客户，报告期内电 装主要通过株式会社デンソー（以下称 “电装株式会 社”）、电装（中国）投资有限公司上海技术中心、电装 智能科技（上海）有限公司、电装光庭与发行人进行业务 往来 马瑞利指 国际大型汽车零部件供应商，系发行人客户，报告期内马 瑞利主要通过马瑞利汽车电子（广州）有限公司与发行人 进行业务往来 日产汽车指 日産自動車株式会社（以下称 “日产汽车株式会社 ”）， 国际大型汽车整车制造商，系发行人客户 上汽集团指 国内大型汽车整车制造商，系发行人客户，报告期内上汽 集团通过上海汽车集团股份有限公司、武汉中海庭数据技 术有限公司与发行人进行业务往来 雷诺三星指 Renault Samsung Motors Co., Ltd.，韩国的一家汽车整车制造 商，1998年由雷诺收购，系发行人客户 长安汽车指 重庆长安汽车股份有限公司，国内大型汽车整车制造商， 系发行人客户 蔚来汽车指 一家全球化的智能电动汽车公司，系发行人客户，报告期 内蔚来汽车通过上海蔚来汽车有限公司、合创汽车科技有 限公司与发行人进行业务往来 13 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 一汽轿车指 一汽轿车股份有限公司，国内大型汽车整车制造商，系发 行人客户 MSE指 株式会社 NTTデータ MSE（以下称 “NTT DATA MSE株式 会社”），主要从事移动通讯、汽车等领域的嵌入式软件 开发业务，电装持有其 15%股权，系发行人客户 日立指 全球 500强综合企业，其开展的业务涉及多个领域，系发行 人客户，报告期内日立主要通过株式会社日立製作所（以 下称“日立制作所株式会社 ”）与发行人进行业务往来 华为指 国内最大的通信设备研发制造企业之一，系发行人客户， 报告期内华为通过华为技术有限公司、西安华为技术有限 公司、华为终端有限公司与发行人进行业务往来 李尔指 国际大型汽车零部件供应商，系发行人客户，报告期内李 尔主要通过李尔（上海）汽车部件技术有限公司与发行人 进行业务往来 安波福指 国际大型汽车零部件供应商，系发行人客户，报告期内安 波福主要通过 Aptiv Services Poland S.A、Aptiv Services Deutschland GmbH与发行人进行业务往来 麦格纳指 国际大型汽车零部件供应商，系发行人客户，报告期内麦 格纳主要通过 Magna Electronics Europe GmbH&Co.OHG与 发行人进行业务往来 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 A股指在境内上市的人民币普通股 本次发行指 武汉光庭信息技术股份有限公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（ A股）2,315.56万股的行为 保荐机构、保荐 人、主承销商 指国金证券股份有限公司 公司律师、发行人 律师、锦天城 指上海市锦天城律师事务所 会计师、大信会计 师、大信所 指大信会计师事务所（特殊普通合伙） 美国律师指 为发行人子公司美国光庭（伊利诺伊州）、美国光庭（加 利福尼亚州）出具法律意见书的美国律师 Wang, Leonard & Condon Attorneys At Law和 Law Offices of Lynn Chao, APC， 二者合称美国律师 日本律师指 为发行人子公司东京光庭、名古屋光庭出具法律意见书的 日本律师见港法律事务所（日文：港の見える法律事務 所） 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《首发管理办法》指《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》 《公司章程》指《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》 《公司章程（草 案）》 指 上市后适用的《武汉光庭信息技术股份有限公司章程（草 案）》 报告期、最近三年 一期 指 2018年度、 2019年度、 2020年度、2021年 1-6月 14 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 报告期各期末指 2018年 12月 31日、2019年 12月 31日、2020年 12月 31 日、2021年 6月 30日 元、万元、亿元指若无特别说明，均以人民币为度量货币 二、专业术语 ADAS指 英文 Advanced Driving Assistance System的缩写，高级驾驶 辅助系统，是利用安装在车上各式各样的传感器（毫米波 雷达、激光雷达、单\双目摄像头以及卫星导航设备等）， 在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境并收集数据，进 行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪，并结合导航地图 数据，进行系统的运算与分析，从而预先让驾驶者察觉到 可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性 AI指英文 Artificial Intelligence的缩写，即人工智能 Android指安卓系统，一种操作系统 APA指 英文 Auto Parking Assist的缩写，自动泊车辅助系统，是利 用车载传感器（一般为超声波雷达或摄像头等）识别有效 的泊车空间，并通过控制单元控制车辆进行泊车 AUTOSAR指 英文 Automotive Open System Architecture的缩写，汽车开放 系统架构，它是由全球各家汽车整车制造商、汽车零部件 供应商以及各种研究、服务机构共同参与的一种汽车电子 系统的合作开发框架，并建立了一个开放的汽车电子控制 单元（ECU）标准软件架构 A-SPICE指 英文 Automotive Software Process Improvement and Capacity Determination的缩写，汽车软件过程改进及能力评定，它是 汽车行业用于评价软件开发团队的研发能力水平的模型框 架。最初由欧洲 20多家主要汽车整车制造商共同制定，于 2005年发布，目的是为了指导汽车零部件供应商及其软件 服务商的软件开发流程，从而改善车载软件的质量 车联网指 车辆上的车载设备通过无线通信技术，对信息网络平台中 的所有车辆动态信息进行有效利用，在车辆运行中提供不 同的功能服务 CMMI L5指 英文 Capability Maturity Model Integration Level 5的缩写，能 力成熟度集成 5级认证，是一种软件能力成熟度评估标准 CNAS指 英文 China National Accreditation Service for Conformity Assessment的缩写，中国合格评定国家认可委员会 电机控制器指 用以控制电机按照设定的方向、速度、角度、响应时间进 行工作的集成电路 电动汽车 “三电”指电池、电机、电控系统 ECU指英文 Electronic Control Unit的缩写，电子控制单元 EEA指 英文 Electrical/Electronic Architecture的缩写，电子电气架 构，是集汽车电子电气系统原理设计、中央电器盒设计、 连接器设计、电子电气分配系统设计为一体的整车电子电 气解决方案的概念 EPS指英文 Electronic Power Steering的缩写，电子助力转向 EV指英文 Electric Vehicle的缩写，纯电动汽车 GIS指 英文 Geographic Information System的缩写，地理信息系统， 是对地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、 15 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 显示和描述的技术系统 HIL指 英文 Hardware-in-the-Loop的缩写，硬件在环测试，是以实 时处理器运行仿真模型来模拟受控对象的运行状态，对被 测硬件进行的测试 HMI指 英文 Human Machine Interface的缩写， “人机接口 ”，也叫 人机界面，是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介 HUD指英文 Head Up Display的缩写，抬头显示系统 Hypervisor指 一种运行在物理服务器和操作系统之间的中间软件层 ,可以 协调访问服务器上的所有物理设备和虚拟机 ISO 26262指《道路车辆功能安全》国际标准 L2级自动化驾驶指 部分自动驾驶，在限定场景内，驾驶操作由车辆完成，周 边监控和车辆接管由驾驶员处理 L3级自动化驾驶指 条件自动驾驶，在限定场景内，驾驶操作和周边监控由车 辆完成，车辆接管由驾驶员处理 Linux指全称 GNU/Linux，是一种操作系统 MBD指 英文 Model Based Design的缩写，基于模型的设计，较之传 统软件开发流程而言，它使开发者能够更快捷、以更少的 成本进行开发 NVH指 英文 Noise-Vibration-Harshness的缩写，噪声、振动与声振 粗糙度 ODC指英文 Offshore Development Center的缩写，离岸开发中心 OS指英文 Operation System的缩写，操作系统 OTA指 英文 Over-the-Air Technology的缩写, 空中下载技术或空中升 级技术，是通过移动通信的空中接口对终端设备中的数据 及应用进行远程管理的技术 P-Test指 英文 Penetration Test的缩写，渗透性测试，指测试计算机系 统、网络或 Web应用程序信息安全漏洞的测试 QNX指 一种商用的类 Unix实时操作系统，主要是面向嵌入式系 统，广泛应用于汽车领域 REST指 英文 Representational State Transfer的缩写，表述性状态传 递，一种针对网络应用的设计和开发方式，可以降低开发 的复杂性，提高系统的可伸缩性 SIL指 英文 Software-in-the-loop的缩写，软件在环测试，是一种针 对控制系统进行的测试验证 SOA指 英文 Service-Oriented Architecture的缩写，面向服务的架 构，它将应用程序的不同功能单元进行拆分，并通过服务 之间定义良好的接口和协议联系起来，这些接口独立于实 现服务的硬件平台、操作系统和编程语言 SoC指 英文 System on Chip的缩写，系统级芯片，指一个有专用目 标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内 容 三合一指由电机、电机控制器和减速器共同组成的电驱动系统 T-BOX指 Telematics BOX，简称车载 T-BOX，指车联网系统中的智能 车载终端，直接与汽车 CAN总线通信，用于实现和后台系 统/手机 APP的车辆信息显示与远程控制 UX指 英文 User Experience的缩写，用户体验，是一种主观的、在 用户使用产品过程中建立起来的感受 16 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 V2X指英文Vehicle to Everything的缩写，即车对外界的信息交换 注：本招股说明书中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中 四舍五入造成。 17 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 第二节概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真 阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称 武汉光庭信息技术股份有限 公司 成立时间 2011年 1月 17日 注册资本 6,946.67万元法定代表人朱敦尧 注册地址 武汉东湖开发区光谷软件园 一期以西、南湖南路以南光 谷软件园六期 2幢 8层 208 号 主要生产经营地 址 武汉东湖开发区光谷软 件园一期以西、南湖南 路以南光谷软件园六期 2幢 8层 208号 控股股东朱敦尧实际控制人朱敦尧 行业分类软件和信息技术服务业 在其他交易场所 （申请）挂牌或 上市的情况 公司股票于 2015年 12 月在全国中小企业股份 转让系统挂牌公开转让 （股票简称：光庭信 息，股票代码： 834708），于 2018年 10 月终止挂牌 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人国金证券股份有限公司主承销商国金证券股份有限公司 发行人律师上海市锦天城律师事务所其他承销机构 - 审计机构 大信会计师事务所（特殊普 通合伙） 评估机构银信资产评估有限公司 二、本次发行基本情况 （一）本次发行的基本情况 股票种类人民币普通股（ A股） 每股面值人民币 1.00元 发行股数 2,315.56万股 占发行后总股本比 例 25.00% 其中：发行新股数量 2,315.56万股 占发行后总股本比 例 25.00% 股东公开发售股份数量 - 占发行后总股本比 例 - 发行后总股本 9,262.23万股 每股发行价格 69.89元/股 18 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 发行市盈率 99.42倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算） 发行前每股净资产 6.51元/股（按 2021 年 6月 30日经审计 的归属于母公司股东 权益除以本次发行前 总股本计算） 发行前每股收益 0.94元/股（按照 2020年经会计师 事务所遵照中国 会计准则审计的 扣除非经常性损 益前后孰低的归 属于母公司股东 的净利润除以本 次发行前的总股 数计算） 发行后每股净资产 20.85元/股（按 2021 年 6月 30日经审计 的归属于母公司股东 权益加上本次募集资 金净额之和除以本次 发行后总股本计算） 发行后每股收益 0.70元/股（按照 2020年经会计师 事务所遵照中国 会计准则审计的 扣除非经常性损 益前后孰低的归 属于母公司股东 的净利润除以本 次发行后的总股 数计算） 发行市净率 3.35倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下 投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格和条件的战略投资者（包括公司高级管理人员与核心 员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划）、询价 对象和在深圳证券交易所开立账户符合创业板投资者适当性管 理要求的投资者（国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交 易所规范性文件规定的禁止购买者除外） 承销方式余额包销 公开发售股份股东名称 - 发行费用的分摊原则本次发行费用由公司承担 募集资金总额 161,834.49万元 募集资金净额 147,855.79万元 基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目 募集资金投资项目智能网联汽车测试和模拟平台建设项目 智能网联汽车软件研发中心建设项目 发行费用概算 本次发行费用共计 13,978.69万元，明细如下： （ 1）承销保荐费用：保荐费为 283.02万元；承销费为 12,213.92万元； （2）审计验资费用： 552.74万元； （3）律师费用： 490.57万元； （4）用于本次发行的信息披露费用： 393.40万元； （5）发行手续费及材料制作费： 45.05万元； 19 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 （注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，上述合计数与 各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入造 成。） （二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2021年 11月 30日 初步询价日期 2021年 12月 7日 刊登发行公告日期 2021年 12月 10日 申购日期 2021年 12月 13日 缴款日期 2021年 12月 15日 股票上市日期本次股票发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市 三、发行人主要财务数据和财务指标 项目 2021.6.30/ 2021年 1-6月 2020.12.31/ 2020年度 2019.12.31/ 2019年度 2018.12.31/ 2018年度 资产总额（万元） 53,979.44 53,949.89 46,716.27 41,693.06 归属于母公司所有者权益 （万元） 45,255.12 44,311.62 39,058.19 34,548.77 资产负债率（母公司） 17.06% 19.93% 18.17% 15.92% 营业收入（万元） 16,858.39 33,437.45 30,457.35 24,277.28 净利润（万元） 2,504.78 7,340.37 5,914.25 7,059.64 归属于母公司所有者的净 利润（万元） 2,431.88 7,301.44 5,871.99 6,981.42 扣除非经常性损益后归属 于母公司所有者的净利润 （万元） 2,215.24 6,511.21 5,282.86 3,076.68 基本每股收益（元）（归 属于母公司所有者） 0.35 1.05 0.85 1.01 稀释每股收益（元）（归 属于母公司所有者） 0.35 1.05 0.85 1.01 基本每股收益（元）（扣 除非经常性损益后归属于 母公司所有者） 0.32 0.94 0.76 0.44 稀释每股收益（元）（扣 除非经常性损益后归属于 母公司所有者） 0.32 0.94 0.76 0.44 加权平均净资产收益率 （归属于母公司所有者） 5.43% 17.52% 15.95% 23.39% 加权平均净资产收益率 （扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者） 4.95% 15.62% 14.35% 10.31% 经营活动产生的现金流量 净额（万元） 244.17 8,204.19 12,279.59 1,702.08 现金分红（万元） 1,389.33 2,084.00 1,389.33 - 20 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 项目 2021.6.30/ 2021年 1-6月 2020.12.31/ 2020年度 2019.12.31/ 2019年度 2018.12.31/ 2018年度 研发投入占营业收入的比 例 8.93% 11.12% 10.40% 8.68% 四、发行人主营业务经营情况 （一）主营业务概述 公司是一家主要为汽车零部件供应商和汽车整车制造商提供专业汽车电子 软件定制化开发和软件技术服务的信息技术企业。在近十载的发展历程中，公 司的业务由车载导航系统逐渐拓展至车载信息娱乐系统、液晶仪表显示系统、 车载通讯系统、高级驾驶辅助系统（ADAS）、底盘电控系统、电驱动系统等 领域，具备了面向智能网联汽车的全域全栈软件开发能力。伴随着汽车电子电 气架构的演变以及“软件定义汽车 ”理念的兴起，公司紧密围绕汽车智能化、 网联化、电动化的发展趋势，致力于构建以车载操作系统为核心的基础软件平 台，以软件驱动汽车数字化转型，为用户提供全新的驾乘体验及服务。 公司自成立以来一直专注于汽车电子软件先端技术的研发与创新。凭借高 品质的软件工程技术服务和规模化的快速交付能力，公司在智能座舱、智能电 控、智能驾驶、智能网联汽车测试、移动地图数据服务等领域形成了行业领先 的竞争实力，其产品和服务得到了日本电产、延锋伟世通、佛吉亚歌乐、电装、 马瑞利、安波福、麦格纳等全球知名汽车零部件供应商的广泛认可。公司已经 与上汽集团、佛吉亚歌乐、电装、日本电产形成了投资或战略合作关系。除上 述知名客户外，公司其他的主要客户包括日产汽车、雷诺三星、长安汽车、 MSE、日立、华为等。 报告期内，公司主营业务突出且未发生重大变化，其中与汽车电子软件相 关的收入占主营业务收入的比例保持整体上升的趋势，各期比例分别为 80.18%、 90.39%、88.51%、94.80%。 （二）主要经营模式 1、盈利模式 根据客户类型与需求的不同，发行人主要通过定制软件开发、软件技术服 务、第三方测试服务、软件许可以及系统集成向客户提供产品或服务。 21 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 （1）定制软件开发 定制软件开发指客户以实现单一或多个模块功能为目标，委托光庭信息承 担其部分或整体的软件定制化开发的业务，定制软件开发的工作成果按照软件 功能的实现情况进行验收。项目执行过程中，光庭信息负责项目的整体实施， 包括项目进度安排、人员配置、质量控制的管理以及软件的设计、开发、升级 维护，并向客户交付项目所形成的工作成果，配合客户完成验收工作。项目形 成的工作成果及其附属的知识产权根据合同约定归属客户单独所有或客户与光 庭信息共同所有。 发行人主要向汽车零部件供应商及汽车整车制造商提供定制软件开发服务。 报告期内，发行人主要向日本电产、延锋伟世通、佛吉亚歌乐、电装、马瑞利 等汽车零部件供应商提供车载信息娱乐系统、仪表显示系统、汽车电控系统、 车载通讯系统、高级驾驶辅助系统（ADAS）等领域的软件开发；向日产汽车、 一汽轿车等汽车整车制造商提供人机交互设计（ HMI）、车载信息娱乐系统等 领域的软件开发。公司先后承担了“日本电产-广汽新能源电驱动系统”、“日 本电产-吉利新能源电动助力转向系统 ”、“延锋伟世通-通用汽车仪表显示系 统”、“延锋伟世通 -大众汽车车载信息娱乐系统”、“佛吉亚歌乐 -日产联盟 第二代车载信息娱乐系统 ”、“马瑞利-基于 4G的新一代车载通讯系统（TBOX）” 等项目的定制化软件开发，产品成功应用于奔腾 T77、日产奇骏、英 菲尼迪 Q50、日产天籁、标致 5008、广汽埃安等量产车型。 此外，报告期内公司定制软件开发业务还包括少量为各级自然资源管理部 门等政府机构提供基于地理信息系统（GIS）的应用软件开发。 报告期内，定制软件开发系公司的重要收入来源之一，占主营业务收入的 比重分别为 53.01%、50.99%、48.48%、45.46%。 （2）软件技术服务 软件技术服务系光庭信息为客户提供专业的技术人员参与其软件开发与测 试服务的业务模式。发行人软件技术服务的工作内容包括现场技术支持、数据 采集与整理服务以及维护服务等，涉及软件架构设计、编码、软件验证、集成 测试、系统标定调试、数据采集与整理服务、系统维护等范围。 22 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 现场技术支持系公司根据客户需求，为客户提供专业的技术人员参与其软 件的开发与测试。现场技术支持服务提供过程中，项目的组织、进度安排和质 量控制主要由客户主导，项目的整体风险由客户承担；光庭信息确保派出的技 术人员具备专业技术能力且符合客户要求，项目开发过程中所形成的知识产权 归属于客户单独所有。通常情况下，客户与光庭信息按约定单价和实际完成的 工作量进行结算。数据采集与整理服务指公司为客户提供管理系统配套数据的 采集、建库、整理归档等工作。维护服务指公司为客户提供一定服务期限的系 统升级、维护、故障排除与处理的业务。 报告期内，软件技术服务亦系公司的重要收入来源，占主营业务收入的比 重分别为 23.68%、27.91%、30.07%、36.74%。 （3）第三方测试服务 第三方测试服务指光庭信息接受客户委托，使用专业仪器设备或软件工具 并按照相关技术规范对客户指定的产品进行测试与评价，出具专业测评报告的 服务。 光庭信息向客户提供的第三方测试服务主要包括性能测试、可靠性测试、 走行测试、信赖评价、传感器验证等。发行人接受客户委托后，组织相关领域 的专业工程师对标的产品按行业标准或合同约定进行测试，并根据测试结果向 客户提供阶段性的测试成果或一次性的测评报告。报告期内，公司提供的第三 方测试服务主要按测评科目数量、测试轮次、测试里程等标准进行收费。 报告期内，第三方测试服务作为公司的重要收入来源之一，占主营业务收 入的比例分别为 10.84%、13.36%、15.97%、15.24%。 （4）软件许可 软件许可指公司授权客户使用公司自主研发的软件产品，并根据合同约定 按授权数量或时间收取费用的业务。报告期内，光庭信息主要向北京图新经纬 导航系统有限公司、日立制作所株式会社、佛吉亚歌乐电子（东莞）有限公司 提供导航数据编译系统的软件使用许可。 （5）系统集成 23 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 系统集成指公司根据客户的实际情况及需求向客户交付符合运行条件的定 制化系统，包括硬件设备、软件和系统的调试安装服务。报告期内，光庭信息 的系统集成业务主要是基于地理信息系统（GIS）的各类行业应用，目标客户主 要为各级自然资源管理部门。系统集成业务占发行人营业收入的比重较低。 2、研发模式 随着汽车电子软件技术的不断发展与迭代进程的不断提速，以及客户需求 的日趋多样化，公司所面临的挑战日趋严峻。为顺应汽车电子软件在未来汽车 智能化、网联化、电动化等新兴技术方向的发展趋势，满足客户对软件产品及 服务的更高要求，进一步提高公司的技术水平并巩固公司的技术储备从而更好 地应对市场的竞争及挑战，公司形成了 “先端技术牵引、业务需求驱动 ”的研 发模式。 目前，公司建立了两级研发体系，由公司层面的先端技术研发中心及各事 业部层面的研发部门共同构成，分别承担先端技术研究以及面向业务的基础技 术研发。先端技术研发中心定位于对汽车电子软件行业中具有前瞻性与先进性 的技术进行研究，探索相关技术的发展路线以及商业化前景，并为各事业部的 研发部门提供技术咨询支持；各事业部的研发部门聚焦本事业部所处业务领域， 结合市场的需求进行产品规划和技术路线设计，研发可高度复用的基础软件平 台、通用组件、核心算法及辅助工具，同时向一线开发团队提供技术支持与指 导。从人员配置上，先端技术研发中心的研发人员属于专职研发人员，各事业 部研发部门中同时存在专职研发人员与兼职研发人员；根据研发项目进展情况 公司对兼职研发人员的岗位职能进行适时调整，在无研发任务时兼职研发人员 的岗位职能变更为一线开发人员。 3、销售模式 公司的销售模式为直接销售，主要表现为客户直接委托以及参与竞标的方 式获取客户订单。公司与日本电产、延锋伟世通、电装等国际知名的汽车零部 件供应商以及日产汽车、长安汽车等国内外知名的汽车整车制造商建立了紧密 的合作关系，该类客户主要与公司签署框架协议明确合作关系，并按时或按项 目向公司提出订单需求。除上述合作模式外，公司亦会与包括上述客户在内的 24 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 汽车零部件供应商、汽车整车制造商、其他地理信息系统（GIS）行业客户就特 定项目签订合作协议，该类项目的主要来源为公司销售拓展、其他客户推荐或 业主方公开采购招标等销售渠道。 4、采购模式 公司作为软件开发和技术服务提供商，不存在经常性的原材料采购。公司 对外采购的主要内容包括技术服务采购与软硬件产品采购。 公司采购的技术服务包括测试服务、数据服务、软件开发等。其中，公司 采购的测试服务主要为委托专业第三方测试机构对产品硬件性能进行测试检验； 公司采购的数据服务、软件开发主要为委托技术服务供应商对涉及时间成本较 高且人均效益较低的数据采集与分析、部分软件开发等工作内容提供技术服务。 公司采购的硬件包括各类型计算机、服务器、硬盘等硬件产品。公司采购的软 件包括各类操作系统、工具软件以及数据库等软件产品。 目前，公司对外采购的技术服务与软硬件产品大多为市场竞争充分的服务 或产品，相关服务或产品市场供应充足、价格相对稳定，公司的采购需求能够 得到充分满足。 （三）发行人的市场地位 公司深耕汽车电子软件业务，在智能座舱、智能电控、智能驾驶、智能网 联汽车测试以及移动地图数据服务等领域已形成较强竞争力。报告期内公司相 关业务规模快速增长，品牌影响力和知名度不断增强，竞争地位持续提高。 近十载的发展历程中，光庭信息形成了高品质全域全栈软件开发和规模化 快速交付的能力，与行业知名汽车零部件供应商和全球知名汽车整车制造商建 立长期稳定的合作关系，确立了公司在汽车电子软件领域的市场领先地位。作 为国内汽车电子软件领域的重要参与者，发行人的客户包括日本电产、延锋伟 世通、佛吉亚歌乐、电装、马瑞利等全球领先的汽车零部件供应商以及日产汽 车、上汽集团、雷诺三星、长安汽车等国内外知名的汽车整车制造商。除此以 外，公司还与佛吉亚歌乐、上汽集团、电装成立合资公司，共同探索汽车电子 软件发展的新技术与新模式。 通过研发中心共建、实验室共建和平台共建的形式与头部汽车零部件供应 25 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 商深度合作，间接奠定了公司在汽车电子软件行业内的市场领先地位和市场占 有率优势。公司在 2018年因此也被评选为“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军 科技小巨人”。 在汽车仪表软件开发领域，公司为电装、延锋伟世通和马瑞利在武汉建立 了专门的离岸开发中心（ ODC），持续地为客户提供用户体验（ UX）设计、软 件开发和产品测试验证等服务。其中，电装是丰田汽车仪表系统领域最大的供 应商，在全球市场中长期保持领先优势；延锋伟世通是延锋集团与伟世通的合 资公司，2019年伟世通在全球汽车仪表市场的市场份额占比为 15%，全球排名 第三，在中国国内， 2020年上半年伟世通与延锋伟世通的产品在智能汽车全尺 寸液晶仪表的搭载率合计 23.53%，排名国内第二；马瑞利在汽车仪表系统领域 是菲亚特-克莱斯勒和日产汽车最大的供应商，同时亦为大众集团汽车仪表系统 的重要供应商，2019年上半年，马瑞利在全球汽车仪表市场的份额占比为 6.8%， 排名全球第六。公司先后被电装和延锋伟世通授予 “优秀质量奖”和“项目开 发奖”等奖项，同时亦是马瑞利在中国主要的软件合作伙伴，充分说明公司在 汽车仪表软件领域的技术实力与市场地位。 在电机电控领域，公司与全球排名第一的综合电机制造商日本电产通过战 略合作、共建联合研发中心等方式共同探索未来电机电控的发展新方向。在具 体产品领域，公司助力日本电产研发推出了具有低噪音、低振动、小型化、低 成本特点的 E-Axle “三合一”驱动电机。尽管进入中国市场较晚，但截至 2020 年 9月，日本电产在中国电机电控市场排名提升至市场第 7，市场份额为 5.6%。 在电子助力转向系统（EPS）领域，日本电产 2019年的 EPS电机产量达到 2,500 万台，位居全球第一位。发行人目前系日本电产车载电机控制领域主要的配套 软件合作伙伴，报告期内发行人与日本电产发生的销售额合计 16,282.64万元人 民币，日本电产为发行人报告期内的第一大客户。与日本电产的深入合作，加 强了公司在汽车电控领域相关软件开发服务的市场地位，更为公司今后与包括 日本电产在内的汽车电控领域零部件供应商共同探索智能电控领域相关软件开 发方向奠定了坚实的基础。 在产业协同方向上，公司通过与产业上下游中操作系统厂商和芯片厂商的 战略合作，进一步巩固了其技术服务和软件解决方案的市场竞争力。黑莓 QNX 26 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 在汽车仪表操作系统领域市场份额遥遥领先，公司与黑莓 QNX建立了战略合作 关系，成为黑莓 QNX全球范围的战略合作伙伴，双方共同在汽车仪表功能安全、 信息安全防护等领域保持持续的深入合作。同时，公司亦与汽车电子领域排名 第三的半导体厂商日本瑞萨展开了全方位的合作，相关产品覆盖智能座舱、智 能网关、高级驾驶辅助系统（ADAS）和新能源汽车等领域。特别是在智能座 舱领域，公司建立了全系列的基于瑞萨 R-CAR系列产品的产品线解决方案。 在国际市场开拓方面，公司自成立之日起即在日本市场布局，先后在东京 和名古屋设立了全资子公司，与日系汽车零部件供应商和汽车整车制造商建立 了良好的长期合作关系。在 “从软件服务商的角度服务汽车整车制造商 ”的理 念上，公司通过与日产汽车持续多年的合作积累了宝贵经验，为公司下一步扩 大与汽车整车制造商的合作关系奠定了坚实基础。 凭借着与市场主流汽车零部件供应商以及汽车整车制造商所形成的紧密合 作关系以及公司在智能座舱、智能电控、智能驾驶等领域的全域全栈开发能力， 公司形成了一定的竞争实力。随着未来汽车智能化、网联化、电动化的发展， 公司在汽车电子软件领域所取得的市场地位将进一步提升。 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、 业态创新和新旧产业融合情况 （一）创新、创造、创意特征 1、行业的创新、创造、创意趋势 智能化、网联化、电动化是汽车产业变革升级的必然发展路径， “软件定 义汽车”将加速汽车智能化、网联化与电动化的实现，推动汽车电子软件技术 研发、开发流程、业务模式的变革。 （1）智能化、网联化、电动化是汽车产业变革升级的必然发展路径 ①电动化趋势 电动化是汽车产业创新发展新阶段中相对成熟的一个领域。目前，除造车 新势力外，包括宝马、戴姆勒-奔驰、丰田在内的传统汽车巨头均在加速电动化 战略。在纯电动汽车、油电混动汽车等新能源汽车的构成中，电机控制器、电 27 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 池管理系统、整车控制器属于核心控制器单元，决定汽车的动力性能、能耗经 济效用和驾驶感受等关键指标。伴随着汽车电动化的发展，电动汽车的电机及 电机控制器趋向集成化发展，并衍生出电机、电机控制器和减速器 “三合一” 的技术，与之相配套的软件技术亦将随此趋势而进一步迭代升级。 ②智能化和网联化趋势 汽车向网联化、智能化发展是汽车技术变革浪潮中的重要阶段。智能网联 汽车将成为一个融合了互联网各种应用、服务移动出行的智能终端，其中车辆 是终端的载体，智能化是发展的目的，而网联化是实现目的的核心手段。汽车 整车制造商、汽车零部件供应商以及汽车电子软件服务商都将围绕汽车智能网 联化在技术、业务领域进行创新。一方面，汽车整车制造商、汽车零部件供应 商以及汽车电子软件服务商需要在技术上不断迭代，打造更加符合智能网联汽 车定义以及架构的零部件、软件与整车；另一方面，汽车整车制造商、汽车零 部件供应商以及汽车电子软件服务商需要从车型设计、研发、生产乃至建立应 用生态圈的各个环节出发，通过参考互联网行业的盈利模式，提出适应汽车向 智能网联化变革的业务模式。可以预见的是，汽车的智能化和网联化是整个汽 车行业向数字化转型的启动按钮，汽车智能网联化将促进产品研发与全产业链 的协同创新，提升产品性能与体验，赋予汽车后市场更长的价值链条。 （2）“软件定义汽车”推动智能网联汽车快速发展 在汽车产业向智能网联化演进的大变革下，“软件定义汽车”已成为行业 内共识。“软件定义汽车 ”是汽车在科技发展中向移动互联网靠拢的桥梁，亦 是移动互联网向汽车产业渗透、融合的结果，从而对整个行业产生深远的影响。 “软件定义汽车”的时代，具备高速通信、更高算力、丰富图像感知能力 的各种硬件给软件提供了强大的基础运行平台，汽车电子软件将由单一功能架 构演变为面向服务架构（ SOA），可以更加灵活地基于使用场景以及路况动态、 通过软件与不同的芯片和传感器的动态组合，形成具有创新、创意特征的新功 能；同时，随着人工智能、 5G通信等新兴技术的介入，软件在汽车整车价值中 的比重将逐步提高，汽车将逐步从传统的交通工具演变为高度智能网联化的移 动终端。 28 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 2、发行人的创新、创造、创意特征 发行人围绕汽车智能化、网联化、电动化的发展趋势，结合公司实际情况 以及客户业务需求，紧跟“软件定义汽车”的理念不断强化软件能力，并在技 术研发、开发流程、业务模式方面进行了改革和创新，在智能化、网联化以及 电动化领域进行了一系列开拓性研究，并取得创新成果。 （1）技术创新 ①汽车网联化下的技术创新 通过多年研究并结合汽车网联化发展的共性需求，发行人形成了满足信息 安全规范要求的包含车载端、云端及手机端软件的汽车网联解决方案。该汽车 网联解决方案通过欧盟及俄罗斯紧急呼叫（E-Call）、中国《电动汽车远程服务 与管理系统技术规范》（GB/T-32960）的认证，在信息安全方通过了渗透性测 试（P-Test），并获得通用漏洞评分系统（Common Vulnerability Scoring System， CVSS）最高等级安全评价。 发行人的车联网软件解决方案由车载端、云端及手机端软件三部分组成。 车载端软件定义了统一的标准接口，可支持华为、高通等主流芯片，其代码可 移植性强，并建立了紧急呼叫（E-Call）、远程控制、数据挖掘、空中下载 （OTA）等标准组件，可方便进行应用功能的配置。云端软件集成了 Logstash、 Kafka、HDFS、Flink、Storm、ElasticSearch等大数据中间件，支持基于 TCP、 HTTP、MQTT协议的高频访问需求，开发全流程按照满足业务协同与快速迭代 的要求进行，并支持全平台云部署，实现空中下载技术（ OTA）、车辆管理、 车辆监控报警、设备管理、走行管理、路谱展示、疲劳驾驶警告、远程诊断、 大数据分析、地理围栏、大屏展示、日志系统等功能。手机端软件支持基于 Android与 iOS的原生开发技术以及基于 Flutter的跨平台开发技术，在人车互联、 远程通信、近场通信等应用场景以及应用兼容性、用户体验等领域实现创新。 同时，在安全性上，发行人的车联网解决方案建立了涵盖车载端、云端及手机 端的全套信息安全体系，技术领域包括公钥基础设施（Public Key Infrastructure， PKI）系统、数字证书与签名、软件安全启动与升级、数据安全存储、安全通信 等，并通过了严格的信息安全渗透性测试（P-Test）。 29 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 发行人的车联网解决方案支持第三方服务集成的需求，为用户带来更佳的 使用体验，协助汽车整车制造商实现车型交付与功能交付的分离，同时可以给 汽车整车制造商带来诸如付费软件升级、软件订阅更新等创新的业务模式。 ②汽车智能化下的技术创新 汽车智能化的核心体现在智能座舱与智能驾驶的先进性。公司实现了基于 “一芯多屏”架构并融合人工智能算法的智能座舱软件解决方案；同时，在智 能驾驶领域，基于异构分布式硬件平台，公司构建了包含传感器数据处理、数 据融合、智能决策规划与控制等功能的混合架构软件，可支持高级驾驶辅助系 统（ADAS）、自动泊车（APA）等 L2级自动驾驶功能。 在智能座舱方面，公司实现了采用“一芯多屏”架构并基于瑞萨 R-CAR芯 片及 Hypervisor 技术的智能座舱软件解决方案。该解决方案基于瑞萨单个高性 能核心车载处理器，利用 Hypervisor虚拟化技术，同时运行 QNX和 Android两 套操作系统，以不同的中间件、人工智能算法、应用软件为核心，实现液晶仪 表、抬头显示（HUD）、信息娱乐以及多屏互动等功能。在满足数字仪表功能 安全要求的同时，信息娱乐系统采用 Android系统，为用户带来丰富的信息娱乐 和无缝互联体验，使座舱各系统之间交互更加快捷、顺畅，实现整车数字化、 智能化水平提升。 在智能驾驶方面，公司深度融合摄像头、超声波雷达与毫米波雷达的感知 数据，并结合车辆特性构造包含高实时性的驾驶地图、安全舒适的智能驾驶路 径计算及车辆控制算法等功能或技术的智能驾驶软件解决方案。发行人的智能 驾驶软件解决方案采用了模糊 PID模型、LQR模型、自车定位模型、档位计算 模型、轨迹补正等模型，创新实现了精准安全的高效规划算法与控制算法，包 括基于空间地图的泊车路径生成算法、基于模糊控制的自动驾驶行为规划算法、 基于最小转弯半径的泊车路径算法以及基于后视相机的泊车位补正算法等，从 而实现精准的汽车智能驾驶功能。除基于异构分布式硬件平台开发智能驾驶相 关软件外，发行人亦规划布局基于域控制器架构下的智能驾驶软件技术，以满 足汽车电子电气架构变革下智能驾驶功能对软件的技术需求。 除上述领域外，公司还与国内外知名学术机构共同研究智能驾驶感知的关 30 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 键算法，亦组建博士后工作站对利用人工智能技术在决策及控制领域的算法进 行创新研究。 ③汽车电动化下的技术创新 发行人具有电控产品系统定义能力，为汽车整车制造商提供电控产品系统 的量产解决方案。发行人的电控产品系统采用 AUTOSAR的软件架构与 MBD开 发模式，开发流程和工艺符合 A-SPICE及 ISO 26262标准。 发行人在新能源车电机控制器、电子助力转向以及电子伺服制动等领域取 得多项创新研发成果。其中，发行人的新能源电控产品采用 AUTOSAR软件架 构、工具链和开发标准，为智能电动汽车的域控制器或中央处理器软件架构提 供了软硬分离的支撑；采用了全套的基于模型的软件开发方式，并应用了 SIL、 MIL和 HIL测试技术，保证了产品开发的可靠性、快速性，满足汽车整车制造 商电动汽车技术快速迭代的需求；“三电”系统平台采用了同一系列的满足功 能安全要求的多核 SoC和共通的基础软件，能够实现电机控制器、电池管理系 统和整车控制器开发需求，可以进行快速迭代，提高软件复用率，降低开发与 维护成本；电机控制器创新设计了先进的永磁同步电机矢量控制算法，电流谐 波和扭矩波动较小，并能够实现主动阻尼控制，保证了车辆平顺性和良好的 NVH特性；电子助力转向由转向管柱、电机和控制器三部分组成，控制器使用 惯性补偿、摩擦补偿等算法，创新设计了车道保持辅助、自动泊车辅助（APA） 等高级辅助驾驶功能的控制接口；电子伺服制动系统是协助驾驶员刹车制动的 辅助系统，采用基于模型开发（MBD）的技术，提供制动功能、能源回收功能， 并提供坡道起步辅助、自动制动保持、动态自动驻车制动、自动紧急制动等高 级辅助功能的服务接口。 ④“软件定义汽车”理念下的技术创新 随着汽车向智能网联化的快速发展，汽车电子软件正成为汽车智能化、网 联化、信息化发展的基础和核心。 “软件定义汽车 ”实质是定义汽车的体验、 功能的多样性，是实现汽车从出行工具向智能移动终端创新发展的关键。 在软件定义体验方面，发行人采用人工智能技术实现语音、手势、人脸识 别等多模块交互，支持“千人千面”的用户体验；同时，在软件定义功能方面， 31 武汉光庭信息技术股份有限公司招股说明招股说明书 发行人通过软硬分离技术及面向服务的软件架构实现汽车功能多样性的部署。 A.软件定义体验 公司专门成立了用户体验实验室，基于生物识别、人工智能、车联网等先 端技术致力于打造智能化的人机交互系统，并构建可持续发展生态模式。基于 人工智能技术，包括语音识别（含声纹识别）、图像识别等技术，公司在传统 按键及触摸屏交互的基础上创新打造了多模交互模式，实现语音、手势甚至人 脸识别等技术在人车交互中的应用，在提升交互安全性的同时，给用户更为多 样性的个性化体验。除此以外，公司创新开发了具有自主知识产权的 HMI引擎 kEngine，并为支持高效的 HMI软件开发自主打造了基于 kEngine 引擎的开发套 件，该套件支持将可视化 HMI设计自动转化为符合安全性要求的可运行代码， 同时提供整套的模拟运行与测试环境，可确保发行人向客户提供高效率、高质 量的 HMI软件开发服务能力。公司在软件定义体验理念下所形成的技术创新，（未完）  |