唯科科技:厦门唯科模塑科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股意向书
原标题:唯科科技:厦门唯科模塑科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股意向书 厦门唯科模塑科技股份有限公司 C:\Users\lenovo\AppData\Roaming\DingTalk\490221614_v2\ImageFiles\6e\lALPBGnDaTb5RerMvc0CrQ_685_189.png （厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1 152 号、 1 154 号之一层） 说明: 说明: 说明: 说明: sinolink logo-4 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成 长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市 场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街95号） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书 及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担相应的 法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并 承担相应的法律责任 。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财 务会 计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以 及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人 招股意向书 及其他信息披露资料有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行 制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（ A 股） 发行股数 3,120.00 万股，占发行后总股本的 25% 。本次发行股 份全部 为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 / 股 发行日期 2021 年 12 月 30 日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 12,480.00 万股 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2021 年 12 月 17 日 重大事项提示 本 “ 重大事项提示 ” 提醒投资者需特别关注的公司风险及其他重要事项。投 资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书正文内容。 一、特别风险提示 请投资者仔细阅读 “ 风险因素 ” 章节全文，并特别关注以下风险： （一）创新风险 公司下游市场主要分布于电子、汽车、家居、健康家电等行业领域，客户分 布较为广泛，且产品更新换代越来越快，产品结构越来越复杂，对精密注塑模具、 注塑件以及相应供应商的要求也越来越高。同时，新材料、新工艺以及信息技术 应用等，在给行业应用带来机会的同时，也带来了挑战，推动着公司不断创新。 但如果公司未来在技术和产品研发上创新能力不足，市场竞争能力下降，将可能 无法满足客户的产品需求，市场份额下降，将对发行人的经营业绩产生较大不利 影响。 （二）研发失败的风险 报告期各期，发行 人的研发费用分别为 2,590.13 万元、 3,382.23 万元、 3,260.81 万元 和 1,996.55 万元 ，占营业收入的比例分别为 4.04% 、 4.84 % 、 3.58% 和 3.35% 。 为保证持续创新能力，发行人将保持研发费用的高投入，如果研发项目失败，或 者相关技术未能形成产品或实现产业化，将对发行人的经营业绩产生不利影响。 （三）宏观经济及下游市场波动的风险 公司下游市场主要分布于电子、汽车、家居、健康家电等行业领域，与宏观 经济的整体运行密切相关。近年来，由于全球性通货膨胀、国际贸易负增长、国 际直接投资活动低迷、各 国债务水平提高以及中美贸易摩擦、新型冠状病毒肺炎 疫情等因素影响，宏观经济出现波动，全球经济增速放缓，部分国家甚至出现负 增长。如果未来全球宏观经济持续低迷或恶化，将对公司下游行业的市场需求造 成不利影响，进而影响公司的经营业绩。 （四）毛利率波动的风险 报告期内，发行人的综合毛利率分别为 37.63% 、 37.17% 、 35.94% 和 33.65% ， 存在 小幅下滑 。由于宏观经济及下游市场波动、劳动力成本的上升、原材料价格 的波动以及市场竞争的日益激烈，发行人的营业收入、营业成本均存在一定幅度 的波动，发行人面临综合毛利率波动 的风险。 （五）实际控制人不当控制的风险 本公司实际控制人为庄辉阳、王燕夫妇，本次发行前其合计持有本公司 72.7105% 股权。虽然公司已经按照中国证监会、证券交易所的要求建立了符合上 市公司要求的公司治理架构及内部控制体系，且运行有效，但如果实际控制人利 用其控制地位对公司经营决策、财务规范、人事任免等方面实施不利影响甚至不 当控制，公司及其他股东利益将可能受到损害。 （六）发行失败的风险 发行人本次拟公开发行 3,120.00 万股 。本次公开发行投资者认购公司股票主 要基于对公司当前市场价值、未来发展前景等因素的判断，由于投资者投资偏好 不同、对行业以及公司业务的理解不同，如公司的价值及未来发展前景不能获得 投资者的认同，将可能出现本次发行认购不足的情形，导致本次发行失败。 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 发行人及其控股股东、实际控制人，持股 5% 以上的股东，发行人的董事、 监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、 未能履行承诺的约束措施等事项的具体内容详见本招股意向书 “ 第十三节 附件 ” 之 “ 二、本次发行相关主体作 出的重要承诺 ” 。 三、本次发行前滚存利润的安排 经本公司 2 020 年第一次临时股东大会审议通过，公司本次发行前滚存的未 分配利润（累计亏损），由本次发行后的新老股东按发行完成后的持股比例共同 享有或承担。 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 （一） 2021 年 1 - 9 月的主要财务信息及经营情况 公司财务报告审计截止日为2021年6月30日，大华所对公司2021年9月30日的 合并及母公司资产负债表、2021年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出 具了大华核字[2021]0011915号《审阅报告》。 截至2021年9月30日，公司总资产为142,940.75万元，较2020年末增长 18,815.13万元。其中，流动资产较2020年末增加5,225.17万元，主要系货币资金、 应收账款和存货增加所致；非流动资产较2020年末增加13,589.96万元，主要系募 投项目在建工程金额增加所致。公司总负债32,257.64万元，较2020年末增加 2,784.18万元，主要系流动负债较2020年末增加所致。 2021年1-9月，公司经营业绩较上年同期保持较快的增速，营业收入为 91,166.05万元，较上年同期增长55.99%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润14,740.72万元，较上年同期增长61.22%，主要原因： 1、2020年1-9月 受疫情影响，公司收入总额相对较小；2、随着注塑件产品质量、交期和服务逐 步获得客户深度的认可，公司与注塑件客户保持长期稳定的合作关系，下游市场 需求增加，公司获得的订单较多，注塑件收入增加较多；3、在大众健康意识走 强的背景下推出的健康产品，不断得到市场认可，并且随着国外的刚性需求，以 及国内市场潜力的逐步释放，公司健康产品的相关收入大幅增加。 公司财务报告审计截止日至本招股意向书签署日，公司经营状况正常，经营 业绩情况较好。公司的经营模式、主要客户与供应商构成、税收政策以及其他可 能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化，经营情况良好。 公司已在本招股意向书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、财务 报告审计截止日后主要财务信息及经营情况”中披露财务报告审计截止日后的主 要财务信息及经营状况。 （二） 2021 年 1 - 12 月经营情况预计 结合在手订单和预计订单，发行人预测 2021 年 1 - 12 月实现营业收入为 108,989.66 万元至 124,489.66 万元 , 较上年同期变动幅度为 19.70% 至 36.72%, 实现 归属于母公司股东的净利润为 19,119.33 万元至 21,813.08 万元，较上年同期变动幅 度 18.93% 至 35.69% ，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 17,766.78 万元至 20,460.54 万元，较上年同期变动幅度 30.60% 至 50.40% 。上述 2021 年 1 - 12 月业绩预计情况，不构成公司的盈利预测或利润承诺。 目 录 声 明 ................................ ................................ ................................ .............................. 2 本次发行概况 ................................ ................................ ................................ ............... 3 重大事项提示 ................................ ................................ ................................ ............... 4 一、特别风险提示 ................................ ................................ ................................ . 4 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 ................................ ............................. 5 三、本次发行 前滚存利润的安排 ................................ ................................ ......... 5 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 ................................ ..... 5 目 录 ................................ ................................ ................................ .............................. 7 第一节 释 义 ................................ ................................ ................................ ........... 12 第二节 概 览 ................................ ................................ ................................ ........... 18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ................................ ................... 18 二、本次发行概况 ................................ ................................ ............................... 18 三、发行人主要财务数据和财务指标 ................................ ............................... 20 四、发行人主营业务情况 ................................ ................................ ................... 21 五、发行人创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧 产业融合情况 ................................ ................................ ................................ ....... 21 六、发行人选择的具体上市标准 ................................ ................................ ....... 26 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ................................ ....................... 26 八、募集资金用途 ................................ ................................ ............................... 26 第三节 本次发行概况 ................................ ................................ ............................... 28 一、本次发行的基本情况 ................................ ................................ ................... 28 二、本次发行有关当事人 ................................ ................................ ................... 29 三、发行人与本次发行有关中介机构的关系 ................................ ................... 30 四、与本次发行有关的重要日期 ................................ ................................ ....... 30 第四节 风险因素 ................................ ................................ ................................ ....... 30 一、创新风险 ................................ ................................ ................................ ....... 33 二、技术风险 ................................ ................................ ................................ ....... 33 三、经营风险 ................................ ................................ ................................ ....... 33 四、实际控制人不当控制的风险 ................................ ................................ ....... 36 五、财务风险 ................................ ................................ ................................ ....... 36 六、募集资金投资项目风险 ................................ ................................ ............... 38 七、其他风险 ................................ ................................ ................................ ....... 39 第五节 发行人基 本情况 ................................ ................................ ........................... 41 一、发行人基本情况 ................................ ................................ ........................... 41 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 ........................... 41 三、发行人报告期 重大资产重组情况 ................................ ............................... 56 四、发行人股权结构 ................................ ................................ ........................... 56 五、发行人子公司、参股公司情况 ................................ ................................ ... 58 六、主要股东及实际控制人基本情况 ................................ ............................... 75 七、发行人股本情况 ................................ ................................ ........................... 84 八、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 ........... 89 九、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及其履 行情况 ................................ ................................ ................................ ................... 94 十、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年变动情况 ................................ ................................ ................................ ............................... 96 十一、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况 ................................ ................................ ................................ ............................... 96 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 ....... 98 十三、发行人员工情况 ................................ ................................ ..................... 108 第六节 业务与技术 ................................ ................................ ................................ . 126 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 ............................. 126 二、发行人所处行业基本情况 ................................ ................................ ......... 148 三、发行人产品的销售情况和主要客户 ................................ ......................... 178 四、发行人主要原材料采购和主要供应商 ................................ ..................... 290 五、发行人主要固定资产和无形资产情况 ................................ ..................... 326 六、发行人技术和研发情况 ................................ ................................ ............. 339 七、发行人境外经营情况 ................................ ................................ ................. 350 第七节 公司治理与独立性 ................................ ................................ ..................... 357 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立 健全及运行情况 ................................ ................................ ................................ . 357 二、发行人特别表决权股份情况 ................................ ................................ ..... 360 三、发行人协议控制架构情况 ................................ ................................ ......... 360 四、发行人内部控制情况 ................................ ................................ ................. 360 五、发行人报告期内合法经营的情况 ................................ ............................. 363 六、发行人资金占用和对外担保情况 ................................ ............................. 364 七、公司独立经营情况 ................................ ................................ ..................... 364 八、同业竞争情况 ................................ ................................ ............................. 366 九、关联方及关联关系 ................................ ................................ ..................... 369 十、关联交易 ................................ ................................ ................................ ..... 384 十一、关联交易制度的执行情况 ................................ ................................ ..... 397 十二、报告期内关联方的变化情况 ................................ ................................ . 398 第八节 财务会计信息与管理层分析 ................................ ................................ ..... 399 一、重要性水平 ................................ ................................ ................................ . 399 二、审计意见及关键审计事项 ................................ ................................ ......... 399 三、最近三年及一期财务报表 ................................ ................................ ......... 401 四、报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ................................ . 406 五、报告期内主要会计政策和会计估计方法 ................................ ................. 407 六、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率 ................................ ................. 462 七、非经常性损益明细表 ................................ ................................ ................. 465 八、发行人报告期内的主要财务指标 ................................ ............................. 466 九、盈利预测 ................................ ................................ ................................ ..... 468 十、承诺事项、或有事项 ................................ ................................ ................. 469 十一、资产负债表日后事项 ................................ ................................ ............. 469 十二、公司报告期内取得经营成果的逻辑及相 关财务或非财务指标分析 . 469 十三、经营成果分析 ................................ ................................ ......................... 470 十四、财务状况分析 ................................ ................................ ......................... 580 十五、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析 ................................ ......... 645 十六、财务报告审计截 止日后主要财务信息及经营情况 ............................. 651 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ................................ ................................ . 654 一、本次募集资金运用概况 ................................ ................................ ............. 654 二、本次募投项目与公司现有主营业务、核心技术之间的关系 ................. 656 三、募集资金投资项目的可行性及必要性分析 ................................ ............. 656 四、本次募集资金投资项目 具体情况 ................................ ............................. 659 五、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响 ......................... 682 六、未来发展规划及发展目标 ................................ ................................ ......... 683 第十节 投资者保护 ................................ ................................ ................................ . 688 一、发行人投资者关系的主要安排 ................................ ................................ . 688 二、股利分配政策 ................................ ................................ ............................. 689 三、本次发行前滚存利润的分配政策 ................................ ............................. 693 四、股东投票机制的建立情况 ................................ ................................ ......... 693 第十一节 其他重要事项 ................................ ................................ ......................... 696 一、报告期内重要合同 ................................ ................................ ..................... 696 二、公司对外担保的有关情况 ................................ ................................ ......... 701 三、对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影 响的诉讼或仲裁事项 ................................ ................................ ......................... 701 四、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高级 管理人员和其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项 ............. 702 五、发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及行政处罚、被司 法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况 ................................ ......... 702 六、控股股东、实际控制人最近三年内是否存在重大违法行为 ................. 702 七、其他事项 ................................ ................................ ................................ ..... 702 第十二节 声明 ................................ ................................ ................................ ......... 711 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................ ......... 711 二、发行人控股股东、 实际控制人声明 ................................ ....................... 712 三、保荐机构（主承销商）声明 ................................ ................................ ..... 713 四、发行人律师声明 ................................ ................................ ......................... 715 五、发行人会计师声明 ................................ ................................ ..................... 716 六、资产评估机构声明 ................................ ................................ ..................... 717 七、验资复核机构声明 ................................ ................................ ..................... 718 八、验资机构声明 ................................ ................................ ............................. 719 第十三节 附件 ................................ ................................ ................................ ......... 720 一、备查文件 ................................ ................................ ................................ ..... 720 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 ................................ ......................... 720 三、发行人注册商标情况 ................................ ................................ ................. 738 四、发行人专利情况 ................................ ................................ ......................... 743 第一节 释 义 在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通术语 公司、本公 司、发行人、 唯科模塑 指 厦门唯科模塑科技股份有限公司 唯科有限 指 厦门唯科模塑科技有限公司，发行人前身 惟科有限 指 厦门市惟科模具塑胶有限公司，唯科有限前身，后更名为 “ 厦门 科普特模具塑胶有限公司” “ 厦门唯科模塑科技有限公司 ” 科普特合伙 指 厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙），持有发行人5%以上 股份的股东之一 领唯创富 指 厦门领唯创富管理咨询合伙企业（有限合伙），持有发行人5% 以上股份的股东之一 立唯昇合伙 指 厦门立唯昇管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东之一 克比合伙 指 上海克比管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东之一 上海克比 指 上海克比模塑科技有限公司，发行人子公司之一 厦门格兰浦 指 厦门格兰浦模塑科技有限公司，发行人子公司之一 天津唯科 指 天津唯科科技有限公司，发行人子公司之一 泉州唯科 指 泉州唯科健康产业有限公司，发行人子公司之一 健康产业 指 厦门唯科健康产业有限公司，发行人子公司之一 健康科技 指 厦门唯科健康科技有限公司，发行人子公司之一 厦门沃尔科 指 厦门沃尔科模塑有限公司，发行人子公司之一 唯科国际 指 唯科国际科技有限公司，发行人子公司之一 德国唯科 指 唯科科技德国有限公司（英文名： Voke Technology Germany GmbH ），发行人间接子公司 马来西亚唯 科 指 唯科科技（马来西亚）私人有限公司（英文名： Vork Technologies （ Malaysia ） SDN. BHD . ），发行人子公司之一 上海居菲特 指 居菲特（上海）实业有限公司，发行人子公司之一， 2019 年 11 月被上海克比吸收合并 无锡克比 指 无锡克比精密塑胶模具有限公司，发行人子公司之一， 2019 年 11 月注销 厦门智蓝 指 厦门智蓝环保科技有限公司，发行人子公司之一， 2019 年 9 月注 销 股东大会 指 厦门唯科模塑科技股份有限公司股东大会 董事会 指 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会 监事会 指 厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会 章程、公司章 程 指 厦门唯科模塑科技股份有限公司章程 公司章程（草 案） 指 厦门唯科模塑科技股份有限公司章程（草案） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人、主承 销商、国金证 券 指 国金证券股份有限公司 发行人会计 师、大华所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》及其修订 证券法 指 《中华人民共和国证券法》及其修订 交易所 指 深圳证券交易所 报告期各期 指 2018 年、 2019 年 、 2020 年 及 2021 年 1 - 6 月 报告期各期 末 指 2018 年末、 2019 年末 、 2020 年末 及 2021 年 6 月末 二、专用术语 模具 指 在工业生产中，用于将材料强制约束成指定模型（形状）的一种工具 塑料模具 指 塑料产品加工过程中，与塑料成型机配套，赋予塑料制品以完整构型 和精确尺寸的模具 注塑模具 指 一种将熔融塑料以注射的方式注入模具型腔中，得到塑料产品的模具 注塑机 指 将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料 制品的主要成型设备 注塑成型 指 是一种工业产品生产造型的方法 注塑件 指 由注塑机生产的各种注塑产品的统称 CNC 指 数控加工中心，一种由程序控制的自动化机床 热处理 指 将金属工件放在一定的介质中加热、保温、冷却，通过改变金属材料 表面或内部的组织结构来控制其性能的工艺方法 电火花 指 利用浸在工作液中的两极之间脉冲放电时产生的电蚀作用，蚀除导电 材料的特种加工方法 线切割 指 利用移动的金属丝（钼丝、铜丝或者合金丝）作电极丝，靠电极丝和 工件之间脉冲电火花放电，产生高温使金属熔化或汽化，形成切缝， 从而切割出零件的加工方法 配模 指 将模具不同部件组装成整体模具 试模 指 使用模具试生产注塑样品，检测是否符合工艺要求 模架 指 将模具各部分按一定规律和位置加以组合和固定，并使模具能安装到 加工设备上工作的部分 热流道 指 在注塑模具中使用的将融化的塑料粒子注入到模具内部的加热组件 系统 塑料粒子 指 塑料性粒子是塑料以半成品形态进行储存、运输和加工成型的原料 工程塑料 指 物理力学性能及热性能比较好的、可以当作结构材料使用且在较宽的 温度范围内可承受一定的机械应力和较苛刻的化学、物理环境中使用 的塑料材料 ABS 指 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，是一种通用类塑料粒子 PA6 指 聚酰胺6，俗称尼龙6，是一种工程塑料 PP 指 聚丙烯，是一种通用类塑料粒子 POM 指 聚甲醛树脂，是一种工程塑料 PC/ABS 指 聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是一种工程塑料 CAD/CAE/CAM 指 计算机辅助设计、计算机辅助工程设计、计算机辅助制造 CMIS系统 指 CTmold Management Information System，唯科模塑管理信息系统 MES系统 指 Manufacturing Execution System，制造执行系统 粗糙度 指 加工表面具有的微观不平度 μm 指 微米，长度单位，1微米相当于1毫米一千分之一 Ra 指 评定轮廓的算数平均偏差，属于表面轮廓参数的一种，Ra越小，则 表面越光滑 上海亚虹 指 上海亚虹模具股份有限公司 天龙股份 指 宁波天龙电子股份有限公司 肇民科技 指 上海肇民新材料科技股份有限公司 横河模具 指 宁波横河精密工业股份有限公司，原名为宁波横河模具股份有限公司 昌红科技 指 深圳市昌红科技股份有限公司 海泰科 指 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 宁波方正 指 宁波方正汽车模具股份有限公司 盈趣科技 指 厦门盈趣科技股份有限公司，A股上市公司（股票代码：002925）为 客户提供智能控制部件、创新消费电子等产品的研发、生产 均胜电子 指 宁波均胜电子股份有限公司，A股上市公司（股票代码：600699）， 是一家全球化的汽车零部件顶级供应商,主要致力于智能驾驶系统、 汽车安全系统、新能源汽车动力管理系统以及高端汽车功能件总成等 的研发与制造。公司主要与其旗下Preh GmbH、宁波普瑞均胜汽车电 子有限公司、QUIN GmbH等合作 晨北集团 指 Vesync Co., Ltd，港交所上市公司（2148.HK），一家专注于高品质 家电产品的研发和销售。公司主要与其旗下YOOWO CO., LIMITED、 Etekcity Company Limited合作 博格步集团 指 Bugaboo International B.V.，一家总部位于荷兰的世界知名童车开发与 生产制造商。公司主要与其旗下博格步（厦门）轻工制品有限公司等 合作 康普集团 指 Commscope Holding Company, Inc.，是一家总部位于美国的世界领先 的通信网络基础设施解决方案及天线制造商。公司主要与其旗下 CommScope Connectivity LLC、康普通联通信（苏州）有限公司合作 施耐德博士 集团 指 Dr. Schneider GmbH，德国汽车内饰件制造商，主要给保时捷、迈巴 赫、奥迪、宝马、奔驰等汽车品牌进行全球配套。公司主要与其旗下 Dr. Schneider Kunststoffwerke GmbH合作 历德集团 指 Lidl Stiftung & Co. KG，德国大型连锁超市集团，在全球超过30个国 家和地区经营超过10,000家门店。公司主要与其旗下Lidl Hong Kong Limited合作 宜家集团 指 Inter IKEA Group，全球知名的瑞典家具和家居零售商。公司主要与 其旗下宜家家具配件（上海）有限公司、IKEA Components s.r.o.、宜 家精密部件（中国）有限公司等合作 艾福迈集团 指 Alfmeier Przision AG，全球化的汽车零部件一流生产型企业，总部位 于德国。公司主要与其旗下艾福迈汽车系统（上海）有限公司等合作 威卢克斯集 团 指 VELUX Group，是现代屋顶窗的创造者，更是世界屋顶窗领域的领 导者，是全球建材领域最有实力的国际品牌之一，总部位于丹麦。公 司主要与其旗下BKR CR,s.r.o.、Gasdal Bygningsindustri A/S等合作 Altcam集团 指 Altcam Automotive S.L.，专注于热塑材料的塑料制品制造，是全球各 大汽车品牌注塑产品的优质供应商，总部位于西班牙 依工集团 指 即ITW集团，美国一家多元化工业制造企业。公司主要与其旗下的 ITW Slovakia s.r.o.等合作 冯氏集团 指 Fung Group，是香港的一家全球供应链管理跨国集团，公司主要与其 旗下LF PRODUCTS PTE.LTD.、LF CENTENNIAL PTE. LTD.等合作 泰科电子 指 TE Connectivity.，是一家全球领先的连接解决方案提供商，为5G高 速连接、工业智能化、测试与测量、电动汽车连接等提供专业的连接 和传感解决方案 卡尔海丝公 司 指 Karl Hess GmbH & Co.KG，是德国一家致力于设计、研发和生产塑料 制品的技术性解决方案厂商，产品涉及汽车行业、电子行业、家居用 品以及机械制造等领域 慧鱼集团 指 F.E.R. Fischer Edelstahlrohre GmbH，是德国一家主要从事机械制造、 钢管制造、液压成型、环保技术等领域企业，是全球不锈钢、特种合 金钢管及部件的重要供货商。公司主要与其旗下Fischerwerke GmbH & Co. KG合作 麦格纳集团 指 Magna International Inc.，是纽约证券交易所上市公司（股票代码 MGA），世界500强企业之一，是全球最大的汽车零部件制造商之 一，在全球27个国家/地区拥有344个制造工厂以及93个产品开发、 工程和销售中心。公司主要与其旗下麦格纳汽车镜像（天津）有限公 司等合作 安波福集团 指 APTIV PLC，是纽约证券交易所上市公司（股票代码APTV），是全 球领先的、最大的汽车零部件制造商之一，主要为全球汽车和商用车 市场提供电气、动力传动、安全性和散热方面的技术解决方案。公司 主要与其旗下安波福电子（苏州）有限公司等合作 尼得科集团 指 Nidec Corporation，是日本电子电气行业的一家上市公司（股票代码 E01975），在精密小型电动机领域的市场占有率位居世界领先地位。 公司主要与其旗下Nidec Motor Corporation等合作 力纳克集团 指 LINAK A/S，是丹麦一家医院、办公室、家居、农业和加工行业用先 进电动直线推杆系统和解决方案的全球领先制造商。公司主要与其旗 下力纳克传动系统（深圳）有限公司等合作 福迪威集团 指 Fortive Corporation，是纽约证券交易所上市公司（股票代码FTV）， 专注在专业仪器仪表、自动化、传感和运输技术等方面。在自动化、 测量仪表、运输、传感、产品实现等领域处于领先地位。公司主要与 其旗下泰克科技（中国）有限公司、Gems Sensors Inc.等合作 丹纳赫集团 指 Danaher Corporation，是纽约证券交易所上市公司（股票代码DHR）， 全球知名的仪器与工业设备制造商。2018年，在财富500强中位列 第162位；在生命科学、诊断和环境与应用方案等市场上确立了领导 地位。公司主要与其旗下上海世禄仪器有限公司、LINX PRINTING TECHNOLOGIES LTD等合作 诺沃雷克斯 集团 指 Novolex Holdings,Inc.，是包装和食品服务产品创新、选择和可持续 性的领导者，在北美和欧洲拥有超过60个工厂和办公室。公司主要 与其旗下Waddington North America Inc合作 金史密斯集 团 指 北京金史密斯科技有限公司，是小米集团旗下生态链企业，国内知名 运动器材走步机与跑步机研发制造商。公司与北京金史密斯科技有限 公司及其全资子公司山东金史密斯科技有限公司合作 安保集团 指 Ambu A/S，在纳斯达克-欧麦克斯哥本哈根证券交易所上市（股票代 码Ambu B），是急救等医疗器械行业龙头企业，从事麻醉、诊断和 急救等医疗器械等医疗器械的生产和销售。公司主要与其旗下安保 （厦门）塑胶工业有限公司合作 赫比集团 指 赫比集团成立于1980年，是一家全球领先的电子代工厂，为移动电 话、平板电脑、家用和个人护理设备、计算机和外围设备、物联网、 医疗设备和工业设备等品牌提供代工服务。公司主要与其旗下赫比 （厦门）精密塑胶制品有限公司合作 贝莱胜集团 指 Plexus Holdings PLC,美国纳斯达克上市公司（股票代码PLEX），是 全球领先的电子制造业服务商，致力在医疗、生命科学、工业、商业、 通信、航空航天、国防领域为客户提供从产品设计、生产、供应链到 售后的一体化服务。公司主要与其旗下PLEXUS SERVICES RO S.R.L.、贝莱胜电子（厦门）有限公司合作 BE航空 指 B/E Aerospace Inc.，原美国纳斯达克上市公司（股票代码：BEAV）, 是世界领先的飞机内部产品和解决方案供应商，主要从事商用客机及 行政专机之机舱内饰产品制造。公司主要与其旗下B/E Aerospace （UK）Ltd、B/EWS Seat Assembly等合作 柏林包装 指 Berlin Packaging LLC，是美国一家历史悠久的包装瓶厂商，为客户提 供产品包装和解决方案 英维斯塔集 团 指 Envista Holdings Corporation，于2019年6月从全球最大的仪器公司 丹纳赫集团分拆而来，是全球最大的牙科产品公司之一，在牙科产品 行业的包括植入物、口腔正畸和数字成像技术拥有领先地位。公司主 要与其旗下Pelton & Crane、Palodex Group oy.等合作 润丰电商 指 我国知名跨境电商平台，主打产品为健康智能家电，家居及运动电子 产品。公司与其旗下AC GREEN LIMITED、Energia Team Limited合 作 巨浪电商 指 跨境电商平台，主打产品为电子产品和通讯产品。公司与其旗下 HONG KONG JUCHI TRADING CO.,LIMITED.、深圳巨浪电子商务 有限公司合作 傲基电商 指 傲基科技股份有限公司，系我国知名跨境电商，原新三板挂牌公司（股 票代码：834206），主要从事具有创新用户体验的智能、数码消费和 家居产品的自主研发、设计与销售 莫霍克电商 指 Aterian Group,Inc.，原名为Mohawk Group,Inc.，是 美国知名跨境电商， 主要产品是电子和家电。公司与其旗下Vremi llc合作 大宇环球 指 Daewoo Global Co.,LTD.，是一家 韩国小家电、家居产品知名品牌代 理商 TCL集团 指 TCL科技集团股份有限公司，A股上市公司（股票代码：000100）， 智能产品制造和互联网服务的全球领先企业。公司主要与其旗下TCL 家用电器（中山）有限公司合作，TCL家用电器（中山）有限公司 原为TCL科技集团股份有限公司子公司，2019年TCL集团完成资产 重组，拆分为TCL科技集团股份有限公司和TCL实业控股股份有限 公司后，变更为TCL实业控股股份有限公司子公司 三六零集团 指 THREE SIXTY GROUP，是一家家电产品及空气循环装置的全球知名 制造商和零售商。公司主要与其旗下Vornado Air LLC合作 霍尼韦尔集 团 指 Honeywell International Inc.，一家美国纳斯达克证券交易所上市公司， 涉及航空产品和工业控制技术、汽车产品、涡轮增压器等多元化高科 技制造企业，公司主要与其旗下Intelligrated Systems,Inc合作 立达信 指 立达信物联科技股份有限公司，A股上市公司（股票代码：605365）， 是一家专业研发、生产及销售物联网智能产品及解决方案、LED光 源、LED灯具、智能家电的高新技术企业，公司主要与其旗下福建 和宜物联科技有限公司、漳州立达信光电子科技有限公司合作 艾恩姆 指 艾恩姆集团有限公司，致力于研发、生产、销售高品质的家电产品， 主要产品线空气净化器、饮水机、橱电等高品质家电产品系列 厦门康勃 指 厦门康勃医疗科技有限公司 第二节 概 览 本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真 阅读招股意向书全文。 一、 发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称 厦门唯科模塑科技股份有 限公司 成立日期 2005 年 04 月 04 日 注册资本 9,360.00 万元 法定代表人 庄辉阳 注册地址 厦门火炬高新区（翔安）产 业区春光路 1152 号、 1154 号之一层 主要生产经营 地址 厦门火炬高新区（翔安）产 业区春光路 1152 号、 1154 号、 1156 号 控股股东 庄辉阳 实际控制人 庄辉阳、王燕 行业分类 橡胶和塑料制品业（ C29 ） 在其他交易场 所（申请）挂 牌或上市的情 况 无 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人 国金证券股份有限公司 主承销商 国金证券股份有限公司 发行人律师 国浩律师（上海）事务所 其他承销机构 - 审计机构 大华会计师事务所（特殊普 通合伙） 评估机构 福建联合中和资产评估土 地房地产估价有限公司 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（ A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 3,120.00 万股 占发行后总股本比例 25.00% 其中：发行新股数量 3,120.00 万股 占发行后总股本比例 25.00% 股东公开发售股份数量 - 占发行后总股本比例 - 发行后总股本 12,480.00 万股 每股发行价格 【】元 / 股 发行市盈率 【】倍 （按每股发行价格除以发行后每股收益计算） 发行前每股净资产 11.01 元 / 股 （按 202 1 年 6 月 3 0 日经审计 的归属于母公司股 东权益除以本次发 行前总股本计算） 发行前每股收益 1.45 元 / 股 （按 照 2020 年经会 计师事务所遵 照中国会计准 则审计的扣除 非经常性损益 前后孰低的归 属于母公司股 东的净利润除 以本次发行前 的总股数计 算） 发行后每股净资产 【】元 / 股 （按 202 1 年 6 月 3 0 日经审计 的归属于母公司股 东权益加上本次募 集资金净额之和除 以本次发行后总股 本计算） 发行后每股收益 【】元 / 股 （按 照 2020 年经会 计师事务所遵 照中国会计准 则审计的扣除 非经常性损益 前后孰低的归 属于母公司股 东的净利润除 以本次发行后 的总股数计 算） 发行市净率 【】倍 （按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售（如有）、网下向符合条 件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式进行 发行对象 符合资格和条件的战略投资者（保荐机构相关子公司跟投等）、 询价对象和在深圳证券交易所开立账户符合创业板投资者适当 性管理要求的投资者（国家法律、法规、中国证监会及深圳证 券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外） 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 - 发行费用的分摊原则 本次发行费用由公司承担 募集资金总额 【】元 募集资金净额 【】元 募集资金投资项目 唯科高端智能模塑科技产业园项目 唯科模塑智能制造项目 唯科 技术中心升级改造 唯科 营销服务网络建设 发行费用概算 本次发行费用明细如下（不含增值税）： （ 1 ）保荐承销费用： 保荐费用 200 万元；本次发行募集资金总 额中在 9.5 亿元以内（含 9.5 亿元）的部分金额，承销费率为 7% （不包含 6% 增值税）；超过 9.5 亿部分金额，承销费率为 15% （不包含 6% 增值税）；此外，在发行定价时或之前， 发行 人有权根据主承销商的团队表现及最终发行情况等，与主承销 商协商决定额外给予主承销商不超过募集资金总额的 2% 奖励 佣金（不包含 6% 增值税）； （ 2 ）审计费及验资费 用 ： 906.60 万元； （ 3 ）律师费用： 368.87 万元； （ 4 ） 用于本次发行的 信息披 露费用： 432.08 万元； （ 5 ）发行手续费： 5.89 万元。 （注：本次发行各项费用均为不含增值税金额；发行费用可能 根据最终发行结果而有所调整。发行手续费中暂未包含本次发 行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025% ，印花税将结合最终发行情况计算并纳入发行手续费。） （二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2021 年 12 月 17 日 初步询价日期 2021 年 12 月 24 日 刊登发行公告日期 2021 年 12 月 29 日 申购日期 2021 年 12 月 30 日 缴款日期 2022 年 1 月 4 日 股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市 三、发行人主要财务数据和财务指标 项目 2021.06.30/ 2021 年 1 - 6 月 2020.12.31/ 2020 年度 2019.12.31/ 2019 年度 2018.12.31/ 2018 年度 资产总额（万元） 136,067.85 123,249.83 92,075.98 85,596.74 归属于母公司所有者 权益（万元） 103,035.51 93,178.30 71,032.99 59,693.01 资产负债率（母公司） （ % ） 11.08 10.76 15.68 23.93 资产负债率（合并） （ % ） 23.00 23.20 21.98 28.93 营业收入（万元） 59,605.54 91,053.54 69,925.76 64,133.13 净利润（万元） 10,435.82 16,678.53 9,460.62 3,621.94 归属于母公司所有者 的净利润（万元） 10,166.26 16,075.66 9,522.56 3,477.70 扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者 的净利润（万元） 9,265.64 13,604.09 9,612.09 8,417.73 基本每股收益（元） 1.0861 1.7175 1.0878 0.4330 稀释每股收益（元） 1.0861 1.7175 1.0878 0.4330 加权平均净资产收益 率（ % ） 10.35 18.91 14.65 7.05 经营活动产生的现金 流量净额（万元） 6,803.86 19,055.14 14,584.52 7,811.06 现金分红（万元） - - - - 研发投入占营业收入 的比例（ % ） 3.35 3.58 4.84 4.04 四、发行人主营业务情况 发行人主要从事精密注塑模具、注塑件以及健康产品的研发、设计、制造和 销售业务。公司核心业务为精密注塑模具业务，并依托核心业务的技术和经验积 累积极向下游延伸，逐步将业务拓展至注塑件以及健康家电产品的生产和销售， 是行业内比较典型的 “ 模塑一体化 ” 企业，能够为电子、汽车、家居、健康家电 等下游行业客户提供 “ 一站式 ” 产品和服务。报告期内，发行人主营业务收入构 成情况如下： 单位：万元、 % 项目 2021年1-6月 2020年度 2019年度 2018年度 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 精密注塑 模具 9,386.95 15.96 17,769.53 19.91 18,301.09 26.54 19,641.48 30.95 注塑件 31,603.59 53.73 44,922.21 50.32 37,498.69 54.38 31,356.72 49.40 健康产品 17,824.10 30.31 26,578.73 29.77 13,156.34 19.08 12,473.39 19.65 合计 58,814.65 100.00 89,270.47 100.00 68,956.12 100.00 63,471.59 100.00 五、 发行人创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新 和新旧产业融合情况 （一）创新、创造、创意特征 发行人专注于精密注塑模具及下游产品的研发、设计、制造和销售， 一直以 技术创新、 产品创新 作为企业发展的核心驱动力， 通过多年创新发展，发行人已 成长为规模较大的模塑一体化高新技术企业，是中国模具工业协会认定的 “ 中国 精密注塑模具重点骨干企业 ” 之一，是福建省 “ 省级工业设计中心 ” 、 “ 省级企 业技术中心 ” ，以及国家发展和改革委员会认定的 “ 国家企业技术中心 ” 。 创新、 创造、创意特征 表现在以下几个方面： 1 、技术创新 公司将研发和创新作为公司的立足之本， 始终保持较高水平的研发投入，报 告期各期，公司的研发费用分别为 2,590.13 万元、 3,382.23 万元 、 3,260.81 万元 和 1,996.55 万元 ，占营业收入的比例分别为 4.04% 、 4.84% 、 3.58% 和 3.35% 。 通 过多年来不间断地自主研发和创新， 在精密注塑模具设计、精密注塑模具加工与 装配和注塑成型方面，发行人积累多年生产经验并在原有工艺基础上进行创新， 积累了 模具滑块动作稳定保护技术、模具抽芯技术、模具动作变换控制技术、模 具顶出及脱模技术、模具零件高速高精度加工技术、加工工艺排程与设备自动排 产技术、多色注塑技术、气辅成型技术等 多项核心技术， 能够满足各类客户的开 发需求，缩短产品的开发周期，优化产品的工序步骤。在 健康产品研发设计方面 ， 发行人配备有流体力学分析软件、高精度风量测试试验装置等先进的研发设备， 积极探索市场需求并不断对现有产品进行升级。例如，发行 人自主研发的可有效 降低功率及噪音的技术，用在空气净化器产品中可以避开风轮与产品风道的共振 点，使得吹出来的风更柔和，无异音。通过理论创新以及仿真计算流体力学软件 的经验设计，优化出最佳气动性能的后向离心风轮的叶型设计方法，在不降低风（未完）  |