纳思达:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 （摘要）
原标题:纳思达:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 （摘要） 纳思达股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 image 并募集配套资金暨关联交易 实施情况 暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二一年十二月 特别提示 1、本次上市股份为募集配套资金非公开发行的股份。 2、本次新增股份的发行价格为32.11元/股。 3、上市公司本次新增股份数量为155,714,730股（其中限售流通股数量为 155,714,730股），总股本变更为1,410,937,360股。 4、本次募集配套资金非公开发行的发行对象为珠海格力金融投资管理有限 公司、中船投资发展有限公司、中欧基金管理有限公司、睿远基金管理有限公司、 中信建投证券股份有限公司、高毅晓峰2号致信基金、国泰君安证券股份有限公 司、申万宏源证券有限公司、易方达基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限 公司、国泰基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、 大家资产管理有限责任公司、高毅-晓峰1号睿远证券投资基金、UBS AG、上海 并购股权投资基金二期合伙企业（有限合伙）、银华基金管理股份有限公司。本 次募集配套资金非公开发行的发行对象所认购的公司新增股份自上市之日起6 个月内不得转让。上述发行对象以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。 5、2021年12月6日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司出具的《股份登记申请受理确认书》等材料。 6、本次新增股份的上市日为2021年12月22日，根据深交所相关业务规则 的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 7、本次新增股份的上市地点为深圳证券交易所。 8、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《上 市规则》等法规法律规定的股票上市条件。 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准 确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 及其摘要中财务会计报告真实、完整。 3、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易各参与方 保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连 带的法律责任。 4、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表 明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 6、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 7、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《纳思达股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文 件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 目 录 特别提示 ....................................................................................................................... 1 公司声明 ....................................................................................................................... 1 目 录 ............................................................................................................................. 2 释 义 ............................................................................................................................. 4 第一节 本次交易概述 ................................................................................................. 7 一、本次交易方案概述......................................................................................... 7 二、本次交易的具体方案..................................................................................... 7 （一）发行股份及支付现金购买资产的情况.............................................. 7 （二）募集配套资金.................................................................................... 14 第二节 本次交易的实施情况 ................................................................................... 16 一、本次交易的决策过程和审批情况............................................................... 16 二、发行股份及支付现金购买资产的实施情况............................................... 17 （一）标的资产过户情况............................................................................ 17 （二）验资情况............................................................................................ 17 （三）新增股份登记情况............................................................................ 17 三、募集配套资金实施情况............................................................................... 18 （一）募集配套资金非公开发行的发行过程............................................ 18 （二）发行对象的基本情况........................................................................ 30 （三）发行对象的核查................................................................................ 45 四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异....................................... 49 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况... 50 六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关 联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形... 50 七、相关协议及承诺的履行情况....................................................................... 50 （一）协议履行情况.................................................................................... 50 （二）承诺履行情况.................................................................................... 51 八、相关后续事项的合规性及风险................................................................... 51 九、中介机构核查意见....................................................................................... 52 （一）独立财务顾问核查意见.................................................................... 52 （二）法律顾问核查意见............................................................................ 53 第三节 本次交易新增股份上市情况 ....................................................................... 54 一、新增股份上市批准情况............................................................................... 54 二、新增股份数量及价格................................................................................... 54 三、新增股份的证券名称、证券代码和上市地点........................................... 54 四、新增股份的上市时间................................................................................... 54 五、新增股份的限售安排................................................................................... 54 第四节 本次发行相关机构 ....................................................................................... 55 （一）独立财务顾问（联席主承销商）.................................................... 55 （二）联席主承销商.................................................................................... 55 （三）独立财务顾问律师............................................................................ 55 （四）法律顾问............................................................................................ 56 （五）审计机构............................................................................................ 56 （六）验资机构............................................................................................ 56 （七）评估机构............................................................................................ 57 释 义 本公告书摘要中，除非另有所指，下列简称具有如下含义： 上市公告书摘要、公告 书摘要、本公告书摘要 指 《纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告 书（摘要）》 报告书、重组报告书 指 《纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书》 本次交易、本次重组 指 纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易事项 本次发行股份及支付现 金购买资产、发行股份 及支付现金购买资产 指 纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买奔图电子 100%股权 本次配套募集资金、募 集配套资金 指 纳思达向不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者 非公开发行股份募集配套资金 纳思达、公司、本公司、 上市公司 指 纳思达股份有限公司 奔图电子、标的公司 指 珠海奔图电子有限公司 华泰联合证券、独立财 务顾问、独立财务顾问 （联席主承销商） 指 华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司、东方证券承销保荐有限公 司 交易对方 指 汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥一期 高端制造股权投资合伙企业（有限合伙）、严伟、厦门奔 图和业投资合伙企业（有限合伙）、北京君联晟源股权投 资合伙企业（有限合伙）、孔德珠、汪栋杰、厦门奔图丰 业投资合伙企业（有限合伙）、余一丁、厦门奔图恒业投 资合伙企业（有限合伙）、彭秉钧、严亚春、珠海永盈投 资合伙企业（有限合伙）、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、 马丽 交易各方 指 纳思达、交易对方 交易标的、标的资产 指 珠海奔图电子有限公司100%股权 重组预案、交易预案 指 《纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》 珠海奔图丰业 指 厦门奔图丰业投资合伙企业（有限合伙），曾用名：珠海 奔图丰业投资中心（有限合伙） 珠海奔图和业 指 厦门奔图和业投资合伙企业（有限合伙），曾用名：珠海 奔图和业投资中心（有限合伙） 珠海奔图恒业 指 厦门奔图恒业投资合伙企业（有限合伙），曾用名：珠海 奔图恒业投资中心（有限合伙） 珠海横琴金桥 指 珠海横琴金桥一期高端制造股权投资合伙企业（有限合 伙） 北京君联晟源 指 北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙） 珠海永盈 指 珠海永盈投资合伙企业（有限合伙） 交易对价 指 纳思达收购奔图电子100%股权的交易价格 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《购买资产协议》 指 《纳思达股份有限公司与珠海奔图电子有限公司全体股 东关于珠海奔图电子有限公司之发行股份及支付现金购 买资产协议》 《购买资产协议补充协 议》 指 《纳思达股份有限公司与珠海奔图电子有限公司全体股 东关于珠海奔图电子有限公司之发行股份及支付现金购 买资产协议之补充协议》 《购买资产协议补充协 议二》 指 《纳思达股份有限公司与珠海奔图电子有限公司全体股 东关于珠海奔图电子有限公司之发行股份及支付现金购 买资产协议之补充协议二》 《业绩补偿协议》 指 《纳思达股份有限公司与珠海奔图电子有限公司相关股 东关于珠海奔图电子有限公司之业绩补偿协议》 业绩承诺人 指 汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、严伟、厦门奔图和 业投资合伙企业（有限合伙）、孔德珠、汪栋杰、厦门奔 图丰业投资合伙企业（有限合伙）、余一丁、厦门奔图恒 业投资合伙企业（有限合伙）、彭秉钧、严亚春、陈力、 蔡守平、陈凌、况勇、马丽 立信会计师、审计机构、 验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 金杜律师、法律顾问、 发行见证律师 指 北京市金杜律师事务所 《公司章程》 指 《纳思达股份有限公司章程》 评估基准日 指 2020年12月31日 报告期，两年一期 指 2019年、2020年、2021年1-6月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 说明：本公告书摘要中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差的情形，此系数据 计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。 第一节 本次交易概述 一、本次交易方案概述 本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。纳思达 拟向汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥、严伟、珠海奔图和业、 北京君联晟源、孔德珠、汪栋杰、珠海奔图丰业、余一丁、珠海奔图恒业、彭秉 钧、严亚春、珠海永盈、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、马丽发行股份及支付现金 收购其持有的奔图电子100%股权；同时，纳思达拟向不超过35名特定投资者非 公开发行股份募集配套资金，募集配套资金将用于标的公司高性能高安全性系列 激光打印机研发及产业化项目、支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费 用及相关税费、上市公司及子公司补充流动资金、偿还借款。 本次交易构成关联交易，且构成重大资产重组，不构成重组上市。 二、本次交易的具体方案 （一）发行股份及支付现金购买资产的情况 1、交易对方 本次重组的交易对方包括汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥、 严伟、珠海奔图和业、北京君联晟源、孔德珠、汪栋杰、珠海奔图丰业、余一丁、 珠海奔图恒业、彭秉钧、严亚春、珠海永盈、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、马丽。 2、标的资产交易作价 本次重组标的资产奔图电子100%股权作价为660,000.00万元。 3、支付方式及支付数量 本次交易发行股份及支付现金购买资产的支付对价及发行股份数量情况如 下： 序号 交易 对方 对应标的 公司权益 比例 总对价 （万元） 股份支付对 价（万元） 股份支付数 量（股） 现金支付对 价（万元） 1 汪东颖 24.38% 160,938.43 122,313.21 41,730,879 38,625.2241 2 李东飞 12.44% 82,083.53 62,383.48 21,284,025 19,700.0479 3 曾阳云 2.49% 16,416.70 12,476.70 4,256,805 3,940.0095 4 吕如松 15.76% 104,027.19 79,060.66 26,973,954 24,966.5269 5 珠海横琴 金桥 6.22% 41,023.77 31,178.07 10,637,347 9,845.7071 6 严伟 5.12% 33,818.41 25,701.99 8,769,018 8,116.4194 7 珠海奔图 和业 4.90% 32,363.16 24,596.00 8,391,675 7,767.1599 8 北京君联 晟源 4.47% 29,484.82 22,408.46 7,645,328 7,076.3572 9 孔德珠 3.93% 25,905.56 19,688.23 6,717,238 6,217.3349 10 汪栋杰 3.32% 21,888.94 16,635.59 5,675,739 5,253.3471 11 珠海奔图 丰业 3.22% 21,261.59 16,158.81 5,513,070 5,102.7855 12 余一丁 3.03% 19,973.66 15,179.98 5,179,112 4,793.6785 13 珠海奔图 恒业 2.87% 18,938.70 14,393.41 4,910,751 4,545.2897 14 彭秉钧 2.49% 16,416.70 12,476.70 4,256,805 3,940.0095 15 严亚春 1.41% 9,335.52 7,094.99 2,420,673 2,240.5275 16 珠海永盈 0.97% 6,406.90 4,869.24 1,661,290 1,537.6574 17 陈力 0.83% 5,472.24 4,158.90 1,418,934 1,313.3375 18 蔡守平 0.71% 4,667.76 3,547.50 1,210,336 1,120.2638 19 陈凌 0.62% 4,104.18 3,119.17 1,064,201 985.0023 20 况勇 0.41% 2,736.12 2,079.45 709,466 656.6702 21 马丽 0.41% 2,736.12 2,079.45 709,466 656.6702 合计 660,000.00 501,599.97 171,136,112 158,400.0261 4、发行股份的种类、面值及上市地点 本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值为 人民币1.00元，上市地点为深交所。 5、发行股份购买资产的定价方式和价格 （1）定价基准日 本次购买资产发行普通股的定价基准日为上市公司第六届董事会第十五次 会议决议公告日。 （2）发行价格的确定及调整 根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行普通股的价格不得低于市 场参考价的90%，市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均 价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日 公司股票交易总量。上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个 交易日股票交易均价具体情况如下表所示： 单位：元/股 股票交易均价计算区间 交易均价 交易均价的90% 前20个交易日 27.68 24.92 前60个交易日 28.59 25.73 前120个交易日 30.42 27.38 本次发行股份购买资产的股份发行价格系上市公司以积极促成本次交易为 原则，在综合比较上市公司原有业务的盈利能力及股票估值水平、本次交易标的 公司的盈利能力的基础上，与标的公司股东经协商确定。 本次购买资产的普通股发行价格确定为29.43元/股，不低于定价基准日前 60个交易日纳思达股票交易均价的90%。由于上市公司2021年7月9日实施了 2020年年度权益分派方案，以总股本1,076,555,137股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.2元，按照《购买资产协议》关于发行股份价格调整的原则及 方式，本次发行价格调整为29.31元/股。 在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间，上市公司如有派息、送股、 配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整， 计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下： 派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）； 配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配 股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。 6、股份锁定期安排 （1）汪东颖、李东飞、曾阳云 汪东颖、李东飞、曾阳云通过本次交易取得的股份，在同时满足以下两项条 件之前不得转让： ①自本次发行股份上市之日起36个月届满； ②作为业绩承诺人，其本人在《业绩补偿协议》项下的补偿义务（如需） 已履行完毕并实现分期解锁。补偿义务分期解锁期间及解锁比例如下：A、本承 诺人已履行相应业绩承诺期首个年度全部标的公司业绩补偿承诺之日起可转让 不超过其持有的本次交易获得的股份的30%，并减去已用于业绩补偿的股份数； B、本承诺人已履行相应业绩承诺期第二个年度全部标的公司业绩补偿承诺之日 起可转让累计不超过其持有的本次交易获得的股份的60%，并减去已用于业绩补 偿的股份数；C、本承诺人已履行完约定应承担的全部业绩补偿承诺之日起可转 让累计不超过其持有的本次交易获得的股份的100%，并减去已用于业绩补偿的 股份数。 除上述锁定期安排之外，若本次重组完成后6个月内公司股票连续20个交 易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的， 前述汪东颖、李东飞、曾阳云在本次重组中以资产认购取得的公司股份将在上述 锁定期基础上自动延长6个月。 此外，汪东颖、李东飞、曾阳云及其一致行动人在本次重组之前已经持有的 上市公司股份，自本次重组完成之日起18个月内不得转让。 （2）吕如松、严伟、珠海奔图和业、孔德珠、汪栋杰、珠海奔图丰业、余 一丁、珠海奔图恒业、彭秉钧、严亚春、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、马丽 吕如松、严伟、珠海奔图和业、孔德珠、汪栋杰、珠海奔图丰业、余一丁、 珠海奔图恒业、彭秉钧、严亚春、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、马丽在本次重组 中以资产认购取得的公司发行的股份，在同时满足以下两项条件之前不得转让： ①若上述交易对方取得标的公司股权时间与通过本次交易取得的上市公司 股份时间间隔不足12个月的，该等交易对方以该等资产认购取得的公司股份自 本次发行股份上市之日起36个月届满之日前不得转让；若上述交易对方取得标 的公司股权时间与通过本次交易取得的上市公司股份时间间隔超过12个月的， 该等交易对方以该等资产认购取得的公司股份自本次发行股份上市之日起12个 月届满之日前不得转让； ②作为业绩承诺人，其本人在《业绩补偿协议》项下的补偿义务（如需） 已履行完毕并实现分期解锁。补偿义务分期解锁期间及解锁比例如下：A、本承 诺人已履行相应业绩承诺期首个年度全部标的公司业绩补偿承诺之日起可转让 不超过其持有的本次交易获得的股份的30%，并减去已用于业绩补偿的股份数； B、本承诺人已履行相应业绩承诺期第二个年度全部标的公司业绩补偿承诺之日 起可转让累计不超过其持有的本次交易获得的股份的60%，并减去已用于业绩补 偿的股份数；C、本承诺人已履行完约定应承担的全部业绩补偿承诺之日起可转 让累计不超过其持有的本次交易获得的股份的100%，并减去已用于业绩补偿的 股份数。 （3）珠海横琴金桥、北京君联晟源、珠海永盈 珠海横琴金桥、北京君联晟源、珠海永盈在本次重组中以资产认购取得的公 司发行的股份，若上述交易对方取得标的公司股权时间与通过本次交易取得的上 市公司股份时间间隔不足12个月的，该等交易对方以该等资产认购取得的公司 股份自本次发行股份上市之日起36个月届满之日前不得转让；若上述交易对方 取得标的公司股权时间与通过本次交易取得的上市公司股份时间间隔超过12个 月的，该等交易对方以该等资产认购取得的公司股份自本次发行股份上市之日起 12个月届满之日前不得转让。 本次重组结束后，上述全体交易对方基于本次认购而享有的公司派送红股、 转增股本等股份，亦遵守相应限售期的约定。 若上述股份锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方将 根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述限售期届满后，将按照中 国证监会及深交所的有关规定执行。 7、过渡期间损益归属 自评估基准日（不含当日）至资产交割完成日（含当日）为过渡期。根据上 市公司与交易对方签署的《购买资产协议》、《购买资产协议补充协议》和《购买 资产协议补充协议二》，标的资产在过渡期间所产生的盈利，或因其他原因而增 加的净资产部分由上市公司享有；过渡期间所产生的亏损，或因其他原因而减少 的净资产部分由交易对方根据各自持有的股权比例向上市公司以现金方式补足。 过渡期间实施分红而减少净资产的，经交易各方协商一致，相应调减支付对价及 发行股份数量。 标的公司于过渡期内产生的损益金额以公司聘请的具有相关证券业务资格 的审计机构进行交割审计并出具的专项审计报告认定的数据为准，交易对方应当 在专项审计报告出具后将补偿金额（若有）支付给上市公司。 若标的资产交割日为所在公历月的15日（含该日）以前，则交割审计基准 日应为标的资产交割日所在公历月前一个公历月的最后一日；若标的资产交割日 为所在公历月的15日（不含该日）以后，则交割审计基准日应为交割日所在公 历月的最后一日。经审计机构审计的标的公司自评估基准日（不含该日）至交割 审计基准日（含该日）的损益金额即为过渡期损益金额。 8、滚存未分配利润安排 上市公司于本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后上市公司的新 老股东共同享有。 除本次交易实施前各方同意的标的公司利润分配之外，标的公司截至基准日 的未分配利润及基准日后实现的净利润归本次交易后上市公司所有。 9、业绩承诺补偿安排 本次交易的业绩承诺人为汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、严伟、珠海奔 图和业、孔德珠、汪栋杰、珠海奔图丰业、余一丁、珠海奔图恒业、彭秉钧、严 亚春、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、马丽共计十八位交易对方。如果本次交易在 2021年完成，业绩承诺期为2021年、2022年和2023年，业绩承诺人承诺，奔 图电子2021年度、2022年度、2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为不 低于40,301.04万元、51,378.91万元、68,653.65万元。上述净利润指标采用扣除 非经常性损益前后归属于母公司普通股股东之净利润中孰低者口径。 10、标的资产的交割及违约责任 《购买资产协议》、《购买资产协议补充协议》和《购买资产协议补充协议二》 生效后，根据本次交易的进程及相关法律法规的规定，交易对方应当将标的资产 过户至上市公司名下；上市公司应当于标的资产过户至上市公司名下之后向中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次新增股份的登记手续。双方 应为办理上述新增股份登记事宜签署并提供必要的文件资料。根据适用法律法规 或监管规定要求，双方可以另行协商标的资产过户及新增股份登记的时间。 除不可抗力原因以外，任何一方如未能履行其在《购买资产协议》、《购买资 产协议补充协议》和《购买资产协议补充协议二》项下之义务或承诺或所做出的 陈述或保证失实或严重有误，则该方应被认为构成违约。违约方应当根据守约方 的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金。上述 赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿，但不得超过违反协议一方订立协议时预 见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。在相关违约行为构成实质性 违约而导致《购买资产协议》、《购买资产协议补充协议》和《购买资产协议补充 协议二》项下合同目的不能实现的，守约方有权以书面形式通知违约方终止协议 并按照协议约定主张赔偿责任。 11、决议有效期 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金决议的有效期为上市公 司股东大会审议通过本次交易方案之日起12个月。如果上市公司已于该有效期 内取得中国证监会关于本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完 成日。 （二）募集配套资金 1、发行股份的种类、面值及上市地点 本次募集配套资金非公开发行的股份种类为人民币A股普通股，每股面值 为1.00元，上市地点为深交所。 2、定价基准日、定价依据及发行价格 本次非公开发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，定价基准日为发行 期首日（2021年11月16日），根据《发行管理办法》的有关规定，此次发行股 份募集配套资金的发行底价为30.22元/股，不低于定价基准日前20个交易日股 票交易均价的80%。 交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基 准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易 总量。 发行人、联席主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、时间 优先原则协商确定本次发行价格为32.11元/股，不低于定价基准日前20个交易 日股票交易均价的80%。 在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项的，需对发行价格作相应除权、除息处理。 3、发行对象和发行数量 发行人及联席主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发 行价格为32.11元/股，发行股份数量总数为155,714,730股，募集资金总额为 4,999,999,980.30元。本次发行最终配售结果如下： 序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月） 1 珠海格力金融投资管理有限公司 8,564,322 275,000,379.42 6 2 中船投资发展有限公司 4,671,441 149,999,970.51 6 3 中欧基金管理有限公司 21,800,062 699,999,990.82 6 4 睿远基金管理有限公司 18,498,909 593,999,967.99 6 5 中信建投证券股份有限公司 14,014,325 449,999,975.75 6 序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月） 6 高毅晓峰2号致信基金 12,457,178 399,999,985.58 6 7 国泰君安证券股份有限公司 11,678,604 374,999,974.44 6 8 申万宏源证券有限公司 9,965,742 319,999,975.62 6 9 易方达基金管理有限公司 9,654,313 309,999,990.43 6 10 上投摩根基金管理有限公司 6,010,588 192,999,980.68 6 11 国泰基金管理有限公司 5,294,300 169,999,973.00 6 12 大成基金管理有限公司 5,045,157 161,999,991.27 6 13 鹏华基金管理有限公司 4,702,584 150,999,972.24 6 14 大家资产管理有限责任公司（大家 资产-民生银行-大家资产-盛世精 选2号集合资产管理产品（第二 期）） 4,671,441 149,999,970.51 6 15 高毅-晓峰1号睿远证券投资基金 4,671,441 149,999,970.51 6 16 UBS AG 4,671,441 149,999,970.51 6 17 上海并购股权投资基金二期合伙 企业（有限合伙） 4,671,441 149,999,970.51 6 18 银华基金管理股份有限公司 4,671,441 149,999,970.51 6 合计 155,714,730 4,999,999,980.30 - 4、锁定期安排 本次非公开发行股份募集配套资金的发行对象所认购的公司新增股份自上 市之日起6个月内不得转让。 本次交易完成后，发行对象因公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的 股份，亦应遵守上述限售安排。锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的 法律法规和深交所的规则办理。 5、滚存未分配利润安排 上市公司本次非公开发行股份募集配套资金发行前的滚存未分配利润，由发 行后的全体股东按其持股比例共享。 第二节 本次交易的实施情况 一、本次交易的决策过程和审批情况 截至本公告书摘要出具之日，本次交易已经履行的决策过程及审批程序包括： 1、2020年7月28日，上市公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过 了本次重组预案等相关议案。同日，上市公司全体独立董事出具了独立意见，同 意本次重组相关事项。 2、本次交易方案已经相关交易对方内部决策审议通过。 3、2021年2月9日，上市公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过 了本次重组报告书草案等相关议案。同日，上市公司全体独立董事出具了独立意 见，同意本次重组相关事项。 4、2021年4月7日，上市公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通 过了本次重组报告书草案等相关议案。 5、2021年5月12日，上市公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通 过了本次重组报告书草案等相关议案。同日，上市公司全体独立董事出具了独立 意见，同意本次重组相关事项。 6、2021年8月3日，上市公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过 了本次重组报告书草案（修订稿）等相关议案。同日，上市公司全体独立董事出 具了独立意见，同意本次重组相关事项。 7、2021年8月25日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过 发行人本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请。 8、2021年10月8日，上市公司收到中国证监会核发的《关于核准纳思达 股份有限公司向汪东颖等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监 许可[2021]3170号）。 二、发行股份及支付现金购买资产的实施情况 （一）标的资产过户情况 根据标的公司所在地珠海市香洲区市场监督管理局向标的公司换发的营业 执照等文件，截至本公告书出具之日，本次交易的标的资产已全部变更登记至上 市公司名下，上市公司直接持有奔图电子100%的股权。 （二）验资情况 根据立信会计师于2021年10月10日出具的信会师报字[2021]第ZM10111 号《验资报告》，奔图电子100%股权已于2021年10月9日变更登记至纳思达名 下，截至2021年10月10日止，纳思达实际向本次交易的交易对方共计发行 171,136,112股股份，本次发行后，纳思达累计注册资本及股本变更为 1,252,459,259.00元。 根据立信会计师于2021年10月25日出具的信会师报字[2021]第ZM10112 号《验资报告》，截至2021年10月13日止，纳思达已收到167名股票期权激励 对象缴纳的2,142,731股行权款，纳思达的累计注册资本及股本变更为人民币 1,254,601,990.00元。 （三）新增股份登记情况 2021年10月13日，上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号101000011479），确认已受 理公司向汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥、严伟、珠海奔图和 业、北京君联晟源、孔德珠、汪栋杰、珠海奔图丰业、余一丁、珠海奔图恒业、 彭秉钧、严亚春、珠海永盈、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、马丽非公开发行171,136,112 股股票的登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入纳思达的股东名册。上 市公司本次新增股份数量为171,136,112股（其中限售流通股数量为171,136,112 股），总股本变更为1,254,601,990股。 三、募集配套资金实施情况 （一）本次发行的时间安排 本次发行时间安排如下： 日期 发行工作安排 T-4日 （2021年11月15日，周一） 1、向证监会报送发行文件，并就启动发行事宜征得证监会同 意 2、向投资者发送正式的认购邀请书，律师全程见证 T日 （2021年11月19日，周五） 1、上午9:00-12:00接收投资者申购报价，簿记建档，接受保 证金，律师和联席主承销商全程见证 2、根据簿记结果初步确定发行价格、发行数量和配售对象名 单 3、对拟配售对象进行关联关系核查、私募基金备案核查及投 资者适当性管理核查 T+1日 （2021年11月22日，周一） 1、最终确定发行价格、发行数量和获配对象名单 2、向获配投资者发送缴款通知书和《股份认购合同》 T+3日 （2021年11月24日，周三） 获配对象缴纳剩余认购款项截止日 T+4日 （2021年11月25日，周四） 1、会计师对联席主承销商指定的收款账户验资并出具验资报 告 2、联席主承销商在扣除相关费用后将募集资金余额划至发行 人账户 T+5日 （2021年11月26日，周五） 会计师对发行人收款账户验资，并出具验资报告 T+7日 （2021年11月30日，周二） 1、律师出具法律意见书 2、联席主承销商出具合规性报告 3、联席主承销商出具发行情况报告书 4、向证监会报送发行结果备案文件 T+8日及以后 （2021年11月30日，周二） 1、备案完成后，向中国结算深圳分公司申请办理股份登记事 宜 2、中国结算深圳分公司出具登记证明 3、向深圳证券交易所报备上市相关文件 L-1日 披露新增股份上市所需的相关文件 L日 新增股份上市 （二）募集配套资金非公开发行的发行过程 1、《认购邀请书》发送情况 2021年11月15日，发行人和联席主承销商向中国证监会报送了《纳思达 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集 配套资金拟询价对象名单》（以下简称“《拟询价对象名单》”），包括：截至2021 年11月10日收市后发行人前20名股东中的12家股东（剔除发行人的控股股东、 实际控制人、董监高及其关联方，联席主承销商及其关联方共计8家）、基金公 司82家、证券公司42家、保险公司26家、董事会决议公告后已经提交认购意 向书的投资者38家，剔除重复计算部分，共计198家特定投资者。 自《拟询价对象名单》报备中国证监会后至申购截止日（2021年11月19 日），发行人和联席主承销商共收到5名新增投资者的认购意向，在审慎核查后 将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。具体名单如下： 序号 投资者名称 1 合肥东城产业投资有限公司 2 宁波鹿秀股权投资基金管理有限公司 3 青岛鹿秀投资管理有限公司 4 上海景林资产管理有限公司（代上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号 私募基金、上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金） 5 上海并购股权投资基金二期合伙企业（有限合伙） 在金杜律师的见证下，发行人与联席主承销商以电子邮件方式向203名符合 条件的投资者发送了《纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票认购邀请书》（以下简称 “《认购邀请书》”）及其附件。 2、投资者申购报价情况 根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为2021年11月 19日9:00-12:00，金杜律师进行了全程见证。在有效报价时间内，联席主承销商 共收到25个认购对象提交的《纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票申购报价单》（以 下简称“申购报价单”）及其他申购相关文件。申购投资者（除证券投资基金管理 公司外）均缴纳保证金。 有效时间内全部申购簿记数据情况如下： 序号 认购对象 报价（元/ 股） 累计认购金 额（万元） 是否缴纳 保证金 是否有效 报价 1 UBS AG 34.03 15,000 是 是 2 财通基金管理有限公司 31.88 16,200 不适用 是 30.90 21,600 30.35 28,400 3 财通证券资产管理有限公司 31.50 16,000 是 是 4 大成基金管理有限公司 33.40 16,200 不适用 是 5 大家资产管理有限责任公司（大家资产- 民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资 产管理产品（第二期）） 34.83 15,000 是 是 6 高毅-晓峰1号睿远证券投资基金 34.51 15,000 是 是 7 高毅晓峰2号致信基金 34.51 40,000 是 是 8 国泰基金管理有限公司 33.00 17,000 不适用 是 31.30 17,000 9 国泰君安证券股份有限公司 34.01 17,500 是 是 33.29 28,300 32.42 37,500 10 合肥东城产业投资有限公司 30.22 50,000 是 是 11 鹏华基金管理有限公司 33.40 15,100 不适用 是 32.11 16,000 31.68 18,000 12 睿远基金管理有限公司 33.01 59,400 不适用 是 32.01 73,600 13 上海并购股权投资基金二期合伙企业（有 限合伙） 33.50 15,000 是 是 14 上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号 私募基金 32.00 24,900 是 是 15 上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰 收私募证券投资基金 32.00 15,000 是 是 16 上投摩根基金管理有限公司 33.00 19,300 不适用 是 17 申万宏源证券有限公司 35.33 16,000 是 是 33.18 31,000 32.18 32,000 18 信达澳银基金管理有限公司 30.22 15,000 不适用 是 19 易方达基金管理有限公司 33.51 22,400 不适用 是 序号 认购对象 报价（元/ 股） 累计认购金 额（万元） 是否缴纳 保证金 是否有效 报价 32.31 31,000 30.84 38,500 20 银华基金管理股份有限公司 32.16 15,000 不适用 是 31.40 30,000 21 中船投资发展有限公司 33.75 15,000 是 是 22 中欧基金管理有限公司 34.22 59,500 不适用 是 33.12 70,000 31.22 88,000 23 中信建投证券股份有限公司 35.18 20,000 是 是 34.33 35,000 34.18 45,000 24 中信证券股份有限公司 31.88 15,000 是 是 30.50 24,500 25 珠海格力金融投资管理有限公司 34.00 15,000 是 是 32.11 30,000 30.22 60,000 3、发行价格、发行对象及获得配售情况 根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行 对象依次按（1）认购价格优先、（2）认购金额优先、（3）收到《申购报价单》 时间优先的原则确定，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，发行人和 联席主承销商确定本次非公开发行股票的发行价格为32.11元/股，发行数量为 155,714,730股，募集资金总额为4,999,999,980.30元。发行对象及其获配股数、 获配金额的具体情况如下： 序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月） 1 珠海格力金融投资管理有限公司 8,564,322 275,000,379.42 6 2 中船投资发展有限公司 4,671,441 149,999,970.51 6 3 中欧基金管理有限公司 21,800,062 699,999,990.82 6 4 睿远基金管理有限公司 18,498,909 593,999,967.99 6 5 中信建投证券股份有限公司 14,014,325 449,999,975.75 6 6 高毅晓峰2号致信基金 12,457,178 399,999,985.58 6 序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月） 7 国泰君安证券股份有限公司 11,678,604 374,999,974.44 6 8 申万宏源证券有限公司 9,965,742 319,999,975.62 6 9 易方达基金管理有限公司 9,654,313 309,999,990.43 6 10 上投摩根基金管理有限公司 6,010,588 192,999,980.68 6 11 国泰基金管理有限公司 5,294,300 169,999,973.00 6 12 大成基金管理有限公司 5,045,157 161,999,991.27 6 13 鹏华基金管理有限公司 4,702,584 150,999,972.24 6 14 大家资产管理有限责任公司（大家 资产-民生银行-大家资产-盛世精 选2号集合资产管理产品（第二 期）） 4,671,441 149,999,970.51 6 15 高毅-晓峰1号睿远证券投资基金 4,671,441 149,999,970.51 6 16 UBS AG 4,671,441 149,999,970.51 6 17 上海并购股权投资基金二期合伙 企业（有限合伙） 4,671,441 149,999,970.51 6 18 银华基金管理股份有限公司 4,671,441 149,999,970.51 6 合计 155,714,730 4,999,999,980.30 - 上述发行对象符合发行人股东大会关于本次募集配套资金相关决议的规定。 本次发行共计有18个发行对象，共计有123个账户参与认购，具体情况如 下： 序号 发行对象名称 账户名称 获配股数（股） 获配金额（元） 1 珠海格力金融投资管 理有限公司 珠海格力金融投资管理有限公 司 8,564,322 275,000,379.42 2 中船投资发展有限公 司 中船投资发展有限公司 4,671,441 149,999,970.51 3 中欧基金管理有限公 司 招商银行股份有限公司-中欧 睿泓定期开放灵活配置混合型 证券投资基金 560,573 17,999,999.03 平安银行股份有限公司-中欧 新兴价值一年持有期混合型证 券投资基金 4,360,012 139,999,985.32 中国建设银行-中欧价值发现 股票型证券投资基金 1,245,718 40,000,004.98 中国工商银行-中欧价值智选 回报混合型证券投资基金 14,014,325 449,999,975.75 序号 发行对象名称 账户名称 获配股数（股） 获配金额（元） 中欧基金－北京诚通金控投资 有限公司－中欧基金－诚通金 控2号单一资产管理计划 1,401,433 45,000,013.63 中欧基金－邮储银行－中欧基 金春华1号集合资产管理计划 218,001 7,000,012.11 4 睿远基金管理有限公 司 睿远基金－招商银行－睿远基 金洞见价值一期1号集合资产 管理计划 165,058 5,300,012.38 睿远基金－招商银行－睿远基 金洞见价值一期2号集合资产 管理计划 149,486 4,799,995.46 睿远基金－招商银行－睿远基 金洞见价值一期3号集合资产 管理计划 165,058 5,300,012.38 睿远基金－招商银行－睿远基 金洞见价值一期5号集合资产 管理计划 90,315 2,900,014.65 睿远基金－平安银行－睿远基 金洞见价值一期6号集合资产 管理计划 105,886 3,399,999.46 睿远基金－兴业银行－睿远基 金洞见价值一期7号集合资产 管理计划 80,972 2,600,010.92 睿远基金－上海银行－睿远基 金洞见价值一期8号集合资产 管理计划 118,343 3,799,993.73 睿远基金－兴业证券－睿远基 金洞见价值一期9号集合资产 管理计划 77,857 2,499,988.27 睿远基金－中信证券－睿远基 金洞见价值一期10号集合资 产管理计划 186,858 6,000,010.38 睿远基金－东方证券－睿远基 金洞见价值一期11号集合资 产管理计划 62,286 2,000,003.46 睿远基金－中信证券－睿远基 金洞见价值一期12号集合资 产管理计划 165,058 5,300,012.38 睿远基金－招商银行－睿远基 金洞见价值一期13号集合资 产管理计划 127,686 4,099,997.46 睿远基金－招商银行－睿远基 65,400 2,099,994.00 序号 发行对象名称 账户名称 获配股数（股） 获配金额（元） 金洞见价值一期14号集合资 产管理计划 睿远基金－招商银行－睿远基 金洞见价值一期15号集合资 产管理计划 133,915 4,300,010.65 睿远基金－中信证券－睿远基 金洞见价值一期16号集合资 产管理计划 65,400 2,099,994.00 睿远基金－招商银行－睿远基 金洞见价值一期17号集合资 产管理计划 146,372 4,700,004.92 睿远基金－招商银行－睿远基 金睿见1号集合资产管理计划 613,516 19,699,998.76 睿远基金－东方证券－睿远基 金睿见2号集合资产管理计划 161,943 5,199,989.73 睿远基金－兴业银行－睿远基 金睿见3号集合资产管理计划 137,029 4,400,001.19 睿远基金－中信证券－睿远基 金睿见6号集合资产管理计划 84,086 2,700,001.46 睿远基金－中信证券－睿远基 金睿见7号集合资产管理计划 267,829 8,599,989.19 睿远基金－上海银行－睿远基 金睿见9号集合资产管理计划 121,457 3,899,984.27 睿远基金－工商银行－睿远基 金睿见10号集合资产管理计 划 90,315 2,900,014.65 睿远基金－招商银行－睿远基 金招赢洞见1号集合资产管理 计划 56,057 1,799,990.27 睿远基金－中信证券－睿远基 金远见1号集合资产管理计划 186,858 6,000,010.38 睿远基金－中信证券－睿远基 金远见2号集合资产管理计划 124,572 4,000,006.92 睿远基金－招商银行－睿远基 金洞见价值二期五年持有1号 集合资产管理计划 358,144 11,500,003.84 睿远基金－招商银行－睿远基 金洞见价值二期五年持有2号 集合资产管理计划 379,944 12,200,001.84 睿远基金－招商银行－睿远基 金洞见价值二期五年持有3号 集合资产管理计划 342,572 10,999,986.92 序号 发行对象名称 账户名称 获配股数（股） 获配金额（元） 睿远基金－招商银行－睿远基 金洞见价值二期五年持有4号 集合资产管理计划 423,544 13,599,997.84 睿远基金－招商银行－睿远基 金洞见价值二期五年持有5号 集合资产管理计划 460,916 14,800,012.76 睿远基金－招商银行－睿远基 金洞见价值二期五年持有6号 集合资产管理计划 464,030 14,900,003.30 睿远基金－招商银行－睿远基 金洞见价值二期五年持有7号 集合资产管理计划 414,201 13,299,994.11 睿远基金－招商银行－睿远基 金洞见价值二期五年持有8号 集合资产管理计划 339,458 10,899,996.38 睿远基金－招商银行－睿远基 金洞见价值二期五年持有9号 集合资产管理计划 327,001 10,500,002.11 睿远基金－招商银行－睿远基 金洞见价值二期五年持有10 号集合资产管理计划 358,144 11,500,003.84 睿远基金－中信证券－睿远基 金洞见价值二期五年持有11 号集合资产管理计划 448,458 14,399,986.38 睿远基金－中信证券－睿远基 金洞见价值二期五年持有12 号集合资产管理计划 460,916 14,800,012.76 睿远基金－中信证券－睿远基 金洞见价值二期五年持有16 号集合资产管理计划 473,373 15,200,007.03 睿远基金－中信证券－睿远基 金洞见价值二期五年持有17 号集合资产管理计划 501,401 16,099,986.11 睿远基金－中信证券－睿远基 金洞见价值二期五年持有18 号集合资产管理计划 650,888 20,900,013.68 睿远基金－宁波银行－睿远基 金洞见价值二期五年持有19 号集合资产管理计划 305,201 9,800,004.11 睿远基金－宁波银行－睿远基 金洞见价值二期五年持有20 号集合资产管理计划 361,258 11,599,994.38 序号 发行对象名称 账户名称 获配股数（股） 获配金额（元） 睿远基金－平安银行－睿远基 金洞见价值二期五年持有21 号集合资产管理计划 448,458 14,399,986.38 睿远基金－平安银行－睿远基 金洞见价值二期五年持有22 号集合资产管理计划 439,116 14,100,014.76 睿远基金－招商银行－睿远基 金洞见价值二期五年持有23 号集合资产管理计划 379,944 12,200,001.84 睿远基金－招商银行－睿远基 金洞见价值二期五年持有24 号集合资产管理计划 473,373 15,200,007.03 睿远基金－招商银行－睿远基 金洞见价值二期五年持有25 号集合资产管理计划 476,487 15,299,997.57 睿远基金－招商银行－睿远基 金洞见价值二期五年持有26 号集合资产管理计划 395,515 12,699,986.65 睿远基金－招商银行－睿远基 金洞见价值二期五年持有27 号集合资产管理计划 376,830 12,100,011.30 睿远基金－招商银行－睿远基 金洞见价值二期五年持有28 号集合资产管理计划 417,315 13,399,984.65 睿远基金－招商银行－睿远基 金洞见价值二期五年持有29 号集合资产管理计划 364,372 11,699,984.92 睿远基金－招商银行－睿远基 金洞见价值二期五年持有30 号集合资产管理计划 426,658 13,699,988.38 睿远基金－兴业银行－睿远基 金洞见价值二期五年持有38 号集合资产管理计划 392,401 12,599,996.11 睿远基金－招商银行－睿远基 金远见5号集合资产管理计划 404,858 12,999,990.38 睿远基金－招商银行－睿远基 金远见6号集合资产管理计划 339,458 10,899,996.38 睿远基金－招商银行－睿远基 金远见7号集合资产管理计划 227,343 7,299,983.73 睿远基金－兴业银行－睿远基 金君见1号集合资产管理计划 62,286 2,000,003.46 睿远基金－浦发银行－睿远基 133,915 4,300,010.65 序号 发行对象名称 账户名称 获配股数（股） 获配金额（元） 金稳见5号集合资产管理计划 睿远基金－浦发银行－睿远基 金稳见6号集合资产管理计划 112,115 3,600,012.65 睿远基金－招商银行－睿远基 金招赢恒见1号集合资产管理 计划 133,915 4,300,010.65 睿远基金－招商银行－睿远基 金招赢恒见2号集合资产管理 计划 143,258 4,600,014.38 睿远基金－招商银行－睿远基 金招赢恒见3号集合资产管理 计划 155,715 5,000,008.65 睿远基金－招商银行－睿远基 金招赢恒见4号集合资产管理 计划 137,029 4,400,001.19 睿远基金－招商银行－睿远基 金招赢恒见5号集合资产管理 计划 152,600 4,899,986.00 睿远基金－招商银行－睿远基 金招赢恒见6号集合资产管理 计划 146,372 4,700,004.92 睿远基金－招商银行－睿远基 金招赢恒见7号集合资产管理 计划 152,600 4,899,986.00 睿远基金－招商银行－睿远基 金招赢恒见8号集合资产管理 计划 186,858 6,000,010.38 睿远基金－招商银行－睿远基 金招赢恒见9号集合资产管理 计划 124,572 4,000,006.92 睿远基金－招商银行－睿远基 金招赢恒见10号集合资产管 理计划 130,800 4,199,988.00 睿远基金－华泰证券－睿远基 金睿泰稳见2号集合资产管理 计划 99,657 3,199,986.27 睿远基金－宁波银行－睿远基 金宁煦稳见2号集合资产管理 计划 123,014 3,949,979.54 睿远基金－宁波银行－睿远基 金宁煦稳见3号集合资产管理 计划 123,014 3,949,979.54 序号 发行对象名称 账户名称 获配股数（股） 获配金额（元） 5 中信建投证券股份有 限公司 中信建投证券股份有限公司 14,014,325 449,999,975.75 6 高毅晓峰2号致信基金 上海高毅资产管理合伙企业 （有限合伙）－高毅晓峰2号 致信基金 12,457,178 399,999,985.58 7 国泰君安证券股份有 限公司1 国泰君安证券股份有限公司 3,712,088 119,195,145.68 国泰君安证券股份有限公司 7,966,516 255,804,828.76 8 申万宏源证券有限公 司 申万宏源证券有限公司 9,965,742 319,999,975.62 9 易方达基金管理有限 公司 基本养老保险基金一二零五组 合 2,335,720 74,999,969.20 易方达基金—建设银行—易方 达研究精选1号股票型资产管 理计划 467,144 14,999,993.84 易方达基金－国新投资有限公 司－易方达基金－国新1号单 一资产管理计划 311,429 9,999,985.19 易方达基金－国新投资有限公 司－易方达基金－国新7号 （QDII）单一资产管理计划 （均衡组） 311,429 9,999,985.19 易方达基金－国新央企新发展 格局私募证券投资基金－易方 达基金－央企稳健收益－2单 一资产管理计划 467,144 14,999,993.84 中国工商银行股份有限公司- 易方达新经济灵活配置混合型 证券投资基金 934,288 29,999,987.68 中国银行股份有限公司－易方 达均衡成长股票型证券投资基 金 2,024,292 65,000,016.12 中国工商银行股份有限公司－ 易方达港股通成长混合型证券 投资基金 （未完）  |