招标股份:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
原标题:招标股份:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 福建省招标股份有限公司招股意向书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿 投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 福建省招标股份有限公司招股意向书 本次发行概况 发行股票类型人民币普通股（ A股） 发行股数 本次拟发行 68,801,205股，占本次发行完成后股份总数的 25%。 本次发行仅限于发行新股，不涉及公司原股东公开发售股份的 情形 每股面值人民币 1.00元 每股发行价格人民币【】元 预计发行日期 2021年 12月 29日 拟上市的证券交易所和板块深圳证券交易所创业板 发行后总股本 275,204,820股 保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2021年 12月 20日 1-1-2 福建省招标股份有限公司招股意向书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，请务必仔细阅读本招股意 向书正文内容。并特别关注以下重要事项及风险提示。 一、重要承诺事项 本次发行相关机构或人员做出的重要承诺，相关内容参见本招股意向书“第 十节投资者保护”之“五、发行人、股东、发行人的董事、监事、高级管理人员 以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”的相关内容。 二、公司股利分配政策 （一）本次发行完成前滚存利润的分配安排 经公司 2020年 8月 31日召开的第二届董事会第二次临时会议审议通过， 2020年 9月 28日召开的 2020年第一次临时股东大会批准，本公司首次公开发 行股票并上市前滚存利润的分配安排为：公司本次发行前滚存的未分配利润由本 次发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。 （二）发行后的股利分配政策 本次发行上市后发行人分红回报规划具体内容参见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”之“（一）公司本次发行后的股利分配政 策”。 三、发行人请投资者仔细阅读招股意向书第四节 “风险因素 ”全文， 并提醒投资者特别关注如下风险 （一）宏观风险 1、固定资产投资增速下滑带来公司业绩下滑的风险 公司主要从事工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘察 设计等工程咨询服务。工程咨询服务是为固定资产投资、建设及养护提供技术咨 询的生产性服务，与固定资产投资密切相关，呈现与固定资产投资规模正相关的 特征。报告期内，我国固定资产投资分别同比增长 5.90%、5.40%、2.90%和 12.60%， 1-1-3 福建省招标股份有限公司招股意向书 整体增速逐步趋缓。同时，公司业务主要集中在福建省，报告期内，福建省内固 定资产投资分别同比增长 12.10%、6.00%、-0.40%和 13.10%，整体增速也逐年 放缓，受新冠病毒疫情影响 2020年出现了轻微下滑。未来如果全国特别是福建 省固定资产投资增速持续下滑甚至投资金额下降，公司业务增速将可能随之放 缓，经营业绩将受到不利影响。 2、新冠病毒疫情影响的风险 2020年初开始爆发的新型冠状病毒肺炎已对全球经济造成了重大影响。目 前，全球多个国家和地区疫情严重，普遍采取了较为严格的控制措施，如人员隔 离、停产停工等。公司 2020年受新冠病毒疫情的影响，部分业务板块如试验检 测、测绘与地理信息服务营业收入有一定下滑。后续，如果疫情出现反复，将会 影响公司承接和实施项目，进而对公司业绩产生不利影响。 （二）经营风险 1、市场区域集中的风险 报告期内，公司业务主要集中在福建省，来自福建省的主营业务收入占公司 主营业务收入的比重均超过 90%。未来如果福建省的固定资产投资增速持续下滑 甚至下降，区域市场竞争加剧，将导致福建省内工程咨询服务的业务增速放缓甚 至投资金额下降，公司的经营业绩将会受到一定影响。 报告期内，公司来自福建省的收入中由福建省国有资金投资的项目收入占公 司整体收入的比例分别为 89.84%、87.06%、87.66%和 82.35%，占比较高。未来， 如福建省国有资金投资项目减少、投资金额下滑，将会对公司主营业务的稳定增 长带来不利影响。 2、人才流失及人力成本上升的风险 工程咨询服务是高技术服务，属于技术、人才密集型行业，需要在工程监理、 试验检测、招标服务、地理信息、勘察设计、养护加固、工程造价等方面具有专 业资格及项目经验的人才。经过多年的发展，公司已经建立了一支高素质、业务 能力强的人才队伍。但如果专业技术人员和管理人才流失，将给公司的经营发展 带来不利影响。 1-1-4 福建省招标股份有限公司招股意向书 同时，作为工程咨询服务企业，人工成本是公司的主要支出。人员工资的变 化对公司经营业绩有着重大影响。近年来，随着我国经济的持续发展，企业的人 力成本也在持续增加，预计未来仍将保持增长的趋势。如果公司未来不能有效提 升服务价格或提高管理效率，人力成本上升将会导致毛利率下降，对公司的经营 业绩产生不利影响。 3、项目延期风险 由于工程监理服务具有与工程建设全过程伴随性的特征，公司需要从项目设 计、施工、验收全程派驻员工到工程现场工作，因此工程监理的进度与项目施工 的进度密切相关。如果项目工期延长，公司的监理服务也将随之延长。由于工程 监理中的员工薪酬等成本较为固定，如项目延期后公司无法就延长的工期获得业 主的额外补偿，工程延期将直接影响到公司当期的盈利水平。 4、市场竞争风险 公司所处的工程咨询服务行业属于充分竞争的行业，市场竞争较为激烈。虽 然本行业存在较高的资质、技术及人才壁垒，受国家逐步放开部分工程咨询业务 资质许可等政策的影响，本行业的市场主体将不断增加，竞争将更为激烈。随着 公司业务覆盖区域的不断扩大以及新竞争对手的不断进入，公司未来如不能在技 术创新、成本控制、服务质量等方面保持优势，公司面临的竞争风险将进一步加 大。 （三）内控风险 公司提供多种类型的工程咨询服务，包括工程监理、试验检测、招标服务、 测绘与地理信息服务、勘察设计等。公司下属有一级子公司 11家，二级子公司 11家，相关从业人员较多，业务分布较广，管理难度较大，如果相关的管理体 系无法随着公司业务规模的扩大及时完善，将存在一定的管理风险。 公司各项业务的管理风险如下： 项目主要管理风险 工程监理 1、主要项目管理人员变动风险：工程监理项目周期较长，主要管理人员可 能因工作调动、辞职等原因发生变更，主要管理人员的变更将会影响监理 工作的有效衔接，进而影响整个监理项目的顺利开展。 2、项目人员履职风险：工程监理周期长，项目环节多，需要履行的监理程 1-1-5 福建省招标股份有限公司招股意向书 项目主要管理风险 序较多，现场需要不同专业的技术人员同时提供不同的技术服务，存在技 术人员未严格按照技术标准履职或履职不当的风险。 3、跨区域经营的管理风险：工程监理需要全程派员参与项目建设，在跨区 域经营（包括跨省或在福建省其他市县）的过程，存在信息传递不及时、 当地招聘的员工未严格遵守工作规程、成本控制不当等带来的管理风险。 试验检测 质量控制风险：试验检测质量依赖检测方案的制定、检测数据的提取及数 据的分析、复核等各环节工作的准确性，存在各环节人员责任心不强、技 术交底不到位，导致检测报告不合格带来的质量控制风险。 招标服务 业务合规性风险：招标服务的主要目的是要保证招标过程公平、公正、公 开，确保投标方能够公平竞争，为业主遴选出最适合的供应商。由于招标 过程部分环节涉及人为设定条件及判断性的工作，存在业务人员不遵守法 律法规，违背招标机构的独立性要求带来的合规经营风险。 测绘与地理信 息服务 质量控制风险：测绘与地理信息服务涉及的数据采集、数据处理和分析等 各不同环节，工作量大，存在工作开展前技术交底不充分，过程质量控制 不严格等带来的测绘质量控制风险。 勘察设计 项目管理风险：工程设计项目涉及概念设计、方案设计、扩初设计、施工 图设计、施工配合等多个阶段，涉及与客户、施工方等多方沟通，如各阶 段的时间节点、关键设计节点未进行有效把控，则会影响设计进度、质量 及设计效果的最终呈现，进而影响项目的正常运营。 其他技术 服务 施工作业过程的安全管理风险：其他技术服务中的养护加固业务涉及委托 外单位施工的工作，施工过程存在安全作业的工作，如外部施工单位未严 格遵守安全作业的要求，可能存在安全生产风险，进而给公司带来一定的 不利影响。 同时，公司部分业务采用完工百分比法确认收入，对内部控制要求较高，存 在因员工操作不当等导致的内部控制风险。 （四）财务风险 1、应收账款及合同资产逐年上升的风险 报告期内，公司应收账款及合同资产净额分别为 16,553.48万元、25,821.51 万元、36,374.58万元和 39,822.62万元，占总资产的比例分别为 11.80%、19.80%、 26.79%和 31.58%，呈逐年上升趋势。报告期内，公司 90%以上的客户均来自政 府部门、事业单位及国有企业，公司应收账款及合同资产规模增长主要有三个方 面的原因：一是收入结构的变化，公司回款较快的招标服务收入占比下降，测绘 与地理信息服务、勘察设计和其他技术服务等业务收入占比增加，但该类业务周 期长，回款较慢；二是因公司工程监理、试验检测等业务逐月或逐季按工作量确 认收入，而客户通常为半年或多个季度统一进行付款结算，合同履约义务的完成 节点与客户的付款节点存在一定的时间差异；三是受客户结构变化导致付款周期 发生变化，主要体现为：①依托省级财政回款较快的大型高速公路监理项目客户 增量放缓，以市县级财政为主的普通公路、市政项目客户增加；②由业主方直接 1-1-6 福建省招标股份有限公司招股意向书 委托并付款的检测项目增量放缓，以大型央企作为施工单位间接委托的检测项目 增加，因付款环节的增加导致回款流程变长；③依托市级财政资金拨付的政府建 设平台委托的其他大型项目增加，但整体付款流程较慢。因上述客户的项目资金 来源均以地方财政为主，受各地方财政预算、付款审批环节、流程的不同，部分 项目的回款周期较以往项目有所拉长。未来，随着公司招标服务以外的其他业务 的增长，公司将可能继续因收入或客户结构变化而导致应收账款及合同资产规模 同步上升。同时，收入结构或客户结构的变化也可能带来应收账款及合同资产回 款周期的变化，进而影响坏账准备的计提比例，导致公司坏账损失风险增加。 2、企业所得税税收优惠的风险 根据《中华人民共和国企业所得税法》，国家对重点扶持的高新技术企业， 减按 15%的税率征收企业所得税。发行人子公司经纬测绘、交通检测、工大岩土、 六一八信息拥有高新技术企业证书，存在享受上述税收优惠的情形。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关 于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)：自 2019年 1月 1日至 2021年 12月 31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100万 元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年 应纳税所得额超过 100万元但不超过 300万元的部分，减按 50%计入应纳税所得 额，按 20%的税率缴纳企业所得税。发行人子公司八闽价格、闽东检测、工大设 计、闽招检测、三明新基建等存在享受上述税收优惠的情形。 报告期内，公司企业所得税税收优惠金额分别为 185.79万元、442.99万元、 590.33万元和 199.59万元，占当期利润总额的 1.41%、3.40%、5.01%和 6.82%。 如相关税收优惠政策发生变化或本公司不能持续符合相应条件，将面临因不再享 受相应税收优惠政策而导致净利润下降的风险。如果公司不再继续享受上述减免 税优惠，将对公司的经营业绩产生负面影响。 （五）法律风险 1、资质风险 我国大部分工程咨询业务实行市场准入制度，从事工程咨询业务的单位仅可 在符合其资质等级的范围内开展业务活动。公司经过多年发展，现拥有较为齐备 1-1-7 福建省招标股份有限公司招股意向书 的资质，范围覆盖了工程监理、试验检测、勘察设计、测绘等多个服务领域。如 果未来公司经营业绩、专业人员配备、技术水平等无法满足相关资质的评定要求， 公司存在无法续评取得相关资质而给公司经营带来不利影响的风险。 由于历史原因及推进公司产学研合作的需要，报告期内，公司下属公司工大 设计、工大岩土、工大咨询、恒信图审存在使用具有福建工程学院事业编制的兼 职教师在四家企业注册的工程技术领域注册执业证书获取资质的情形。根据住房 城乡建设部办公厅等 7部委《关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂 证”等违法违规行为专项整治的通知》（建办市 [2018]57号）（以下简称“ 2018 年 57号文”），持证人注册单位与其实际工作单位不符的，需要进行清理。根 据上述规定，兼职教师的证书注册单位与其实际工作单位不符，存在被认定为 “挂证”的可能，有被清理的风险。 针对该情形，公司进行了规范调整。截至本招股意向书签署日，工大咨询已 不存在兼职教师注册执业证书的情形；工大岩土尚有 1名兼职教师注册执业证 书，但由于工大岩土还有足够的持有相同执业证书的全职员工，因此已无需依靠 兼职教师的执业证书维持或延续资质；工大设计、恒信图审仍存在须以兼职教师 的执业证书获取和维持资质的情形。 针对工大设计、恒信图审无法及时完成规范调整的情形，公司向福建省建设 注册执业资格注册中心提交了《关于福建工程学院编制人员在福建省招标股份有 限公司权属企业注册执业证书有关事项的报告》，请求允许工大设计、恒信图审、 工大岩土未来两年内可继续为福建工程学院的兼职教师注册执业证书并以其执 业证书维持其现有资质。福建省建设注册执业资格注册中心回复该情形属实，并 确认无异议。因此，预计在两年内，工大设计、恒信图审仍可接受福建工程学院 兼职教师在公司注册执业证书，进而也可继续使用兼职教师的执业证书维持企业 资质。同时，公司、工大设计、恒信图审也承诺将逐步调整业务资质所需配备人 员，在 2年内以企业全职员工替换具有福建工程学院编制的兼职人员。 但如果两年后，相关企业未完成对获取资质人员的替换，存在工大设计、恒 信图审无法获取和维持现有资质的风险，进而对相关企业的正常经营带来不利影 响。 1-1-8 福建省招标股份有限公司招股意向书 2、行政处罚风险 公司制定了较为完备的管理制度和业务操作规范，能最大限度地减少因业务 实施不合规、管理缺失等带来的行政处罚。但由于公司涉及的业务类型、实施人 员众多，可能因部分业务实施不规范或个别员工操作不当而遭受主管部门行政处 罚。如受到重大行政处罚，公司可能会遭受经济损失并对品牌、业务发展、资质 获取或延续带来不利影响。 3、安全生产风险 公司工程监理的服务对象主要在户外进行施工，在施工过程中可能会由于各 种原因发生安全事故，公司作为监理方可能会承担相应的安全生产责任。公司有 良好的内部控制程序和措施来尽可能地避免安全事故的发生，但如果公司监理的 项目发生重大安全事故，且公司被认定需要承担相应的监理责任，则可能会对公 司未来的经营造成一定的影响。 4、房屋租赁引发的搬迁风险 发行人的办公和经营场所主要向控股股东等第三方租赁。截至 2021年 6月 30日，发行人租赁房屋面积占全部使用房屋面积的 71.42%，占比较高。部分房 产可能存在到期无法续租导致的搬迁风险。同时，由于部分租赁房产未取得房产 证，存在租赁合同无效导致的搬迁风险。 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 （一）财务报告审计截止日后的财务数据审阅情况 发行人财务报告审计截止日为 2021年 6月 30日。华兴会计师对公司 2021 年 9月 30日的合并及母公司资产负债表， 2021年 1-9月的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行 了审阅，并出具了华兴专字 [2021]21000480461号《审阅报告》，发表意见如下： ―根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业 会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映招标股份公司的财务状况、 经营成果和现金流量。‖ 1-1-9 福建省招标股份有限公司招股意向书 （二）财务报告审计截止日后主要财务信息及同比变化情况 1、2021年 9月 30日/1-9月和 2020年 12月 31日/1-9月的主要财务信息比 较 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》（华兴专字 [2021]21000480461号），公司 2021年 9月 30日/1-9月和 2020年 12月 31日/1-9 月的主要财务数据如下： 单位：万元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日变动金额变动比例 总资产 135,452.84 135,755.65 -302.81 -0.22% 所有者权益 83,647.04 81,133.30 2,513.74 3.10% 项目 2021年 1-9月 2020年 1-9月变动金额变动比例 营业收入 39,027.91 38,592.14 435.77 1.13% 营业利润 6,347.77 7,019.33 -671.56 -9.57% 利润总额 6,352.40 7,046.53 -694.12 -9.85% 净利润 5,060.16 5,258.05 -197.89 -3.76% 归属于母公司所有者 的净利润 4,802.52 4,979.52 -177.00 -3.55% 扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者 的净利润 4,349.33 4,692.39 -343.06 -7.31% 经营活动产生的现金 流量净额 -13,308.77 -6,432.90 -6,875.87 106.89% 截至 2021年 9月 30日，公司的总资产较 2020年末减少 0.22%；所有者权 益较 2020 年末增加 3.10%，变动幅度较小。 2021年 1-9月公司的营业收入为 39,027.91万元，较 2020年 1-9月增加 435.77万元，同比增加 1.13%，实现扣 除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 4,349.33万元，较 2020年 1-9月 减少 343.06万元，下降 7.31%，变动幅度较小。公司在 2021年 1-9月的经营活 动产生的现金流量净额为-13,308.77万元，较 2020年 1-9月减少 6,875.87万元， 主要系招标服务保证金退还净增加所致。招标服务保证金退还净增加主要是由于 2020年多个大型招投标项目在 2021年上半年结束，同时部分新增招投标项目保 证金改为由地方产权交易中心收取，公司收取的招投标保证金比例下降。 2、2021年 1-9月和 2020年 1-9月非经常性损益情况 1-1-10 福建省招标股份有限公司招股意向书 2021年 1-9月和 2020年 1-9月，公司非经常性损益主要项目和金额如下： 单位：万元 非经常性损益项目本期金额上期金额 非流动资产处置损益 -0.32 -28.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 520.02 272.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5.54 54.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 66.84 81.33 小计 592.09 379.65 减：所得税影响额 128.19 84.87 减：少数股东权益影响额（税后） 10.71 7.65 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 453.19 287.13 公司在 2021年 1-9月的非经常性损益净额 453.19万元，较上年同期增加 166.06万元，主要系 2021年 1-9月收到政府补助较多所致。 （三） 2021年 1-9月主要会计报表项目同比变动情况及原因 1、资产负债表主要财务数据 单位：万元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日变动金额变动比例 资产总额 135,452.84 135,755.65 -302.81 -0.22% 负债总额 51,805.80 54,622.35 -2,816.55 -5.16% 所有者权益 83,647.04 81,133.30 2,513.74 3.10% 截至 2021年 9月末，公司资产总额为 135,452.84万元，较上年末下降 0.22%； 负债总额为 51,805.80万元，较上年末下降 5.16%；所有者权益为 83,647.04万元， 较上年末上升 3.10%。上述科目幅度变动均较小。 资产负债表变动幅度超过 30%的主要科目及变动原因具体列示如下： 单位：万元 项目名称 2021年 9月 30日 2021年 12月 31日变化率变动原因 货币资金 51,725.78 73,976.11 -30.08% 一方面为公司年度中间进 行现金管理购买结构性存 款，另一方面为本期退还 招投标保证金净增加影响 交易性金融资 产 8,862.65 -100.00% 主要系年度中间公司进行 现金管理购买结构性存款 1-1-11 福建省招标股份有限公司招股意向书 项目名称 2021年 9月 30日 2021年 12月 31日变化率变动原因 应收票据 94.14 53.34 76.49%客户票据结算增加 预付款项 1,124.09 684.60 64.20% 主要系供应商采购款、本 次上市中介机构服务费用 等增加所致 存货 5,781.45 3,754.18 54.00% 主要系测绘、设计未完结 项目增加 合同资产 29,199.33 20,971.46 39.23% 受各地市财政预算及审批 流程不同的影响，导致合 同资产的结算周期有所延 长，合同资产规模增速上 升。 长期股权投资 29.24 169.19 -82.72%本期处置联营企业的影响 在建工程 179.72 1,832.78 100.00%本期转入固定资产的影响 使用权资产 2,470.78 100.00%新租赁准则的影响 短期借款 5,096.61 1,085.22 369.64%本期借款增加 应付职工薪酬 6,305.91 9,318.27 -32.33%受年终奖发放影响 应交税费 1,798.74 3,357.66 -46.43%受年度汇算清缴影响 一年内到期的 非流动负债 1,075.34 100.00%新租赁准则的影响 2、利润表主要财务数据 单位：万元 项目 2021年 1-9月 2020年 1-9月变动金额变动比例 营业收入 39,027.91 38,592.14 435.77 1.13% 营业成本 22,743.46 22,481.91 261.55 1.16% 营业利润 6,347.77 7,019.33 -671.56 -9.57% 利润总额 6,352.40 7,046.53 -694.12 -9.85% 净利润 5,060.16 5,258.05 -197.89 -3.76% 归属于母公司所有者的净利 润 4,802.52 4,979.52 -177.00 -3.55% 扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润 4,349.33 4,692.39 -343.06 -7.31% 2021年 1-9月，公司实现的营业收入为 39,027.91万元，净利润为 5,060.16 万元，归属于母公司所有者的净利润为 4,802.52万元，上述科目幅度变动均较小。 合并利润表变化超过 30%的主要科目及其变动原因具体如下： 单位：万元 项目 2021年 1-9月 2020年 1-9月变化率变动原因 1-1-12 福建省招标股份有限公司招股意向书 项目 2021年 1-9月 2020年 1-9月变化率变动原因 其他收益 586.87 354.03 65.77%政府补助增加 投资收益 168.67 430.29 -60.80% 保本低收益产品购 买减少 信用减值损失 -29.40 68.27 -143.06%应收账款及合同资 产坏账准备计提增 加资产减值损失 -719.08 -329.88 117.98% 资产处置收益 0.60 -5.89 -110.19%固定资产处置影响 营业外收入 16.48 67.86 -75.71% 上期客户违约赔偿 金影响 营业外支出 11.85 40.66 -70.86% 上期报废固定资产 处置影响 3、现金流量表主要财务数据 单位：万元 项目 2021年 1-9月 2020年 1-9月变动金额 经营活动产生的现金流量净额 -13,308.77 -6,432.90 -6,875.87 投资活动产生的现金流量净额 -9,760.37 -15,497.06 5,736.69 筹资活动产生的现金流量净额 69.74 -5,493.48 5,563.21 2021年 1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为 -13,308.77万元，较去 年同期减少 6,875.87万元，主要系招标服务保证金退还净增加所致。招标服务保 证金退还净增加主要是由于 2020年多个大型招投标项目在 2021年上半年结束， 同时部分新增招投标项目保证金改为由地方产权交易中心收取，公司收取的招投 标保证金比例下降。 公司投资活动产生的现金流量净额为 -9,760.37万元，较去年同期增长 5,736.69万元，主要系上期购买保本低收益产品较多所致。 2021年 1-9月，公 司筹资活动产生的现金流量净额为 69.74万元，较去年同期增长 5,563.21万元， 主要系本期取得借款收到的现金增加以及上期分配股利较多所致。 合并现金流量表变化超过 30%的主要科目及其变动原因具体如下： 单位：万元 项目名称 2021年 1-9月 2020年 1-9月变化率变动原因 收到其他与经营活动 有关的现金 6,285.08 3,569.88 76.06% 本期新增共管 账户的影响 支付其他与经营活动 有关的现金 12,422.78 7,855.18 58.15% 本期退还招投 标保证金净增 加 1-1-13 福建省招标股份有限公司招股意向书 项目名称 2021年 1-9月 2020年 1-9月变化率变动原因 收回投资收到的现金 308.62 452.95 -31.86% 本期理财产品 投资下降的影 响 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 付的现金 1,279.35 2,461.51 -48.03% 上期在建工程 款项支付较多， 本期已处于待 验收状态 投资支付的现金 8,800.00 13,500.00 -34.81% 本期理财产品 投资下降影响 吸收投资收到的现金 147.00 346.40 -57.56% 上期成立非全 资子公司收到 的现金较多影 响 取得借款收到的现金 4,007.94 500.00 701.59%外部借款增加 偿还债务支付的现金 500.00 -100.00% 上期偿还借款， 本期尚未到期 未支付 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 2,771.32 5,539.88 -49.98% 上期分配股利 较多 支付其他与筹资活动 有关的现金 1,313.89 300.00 337.96% 本期新租赁准 则的影响以及 上期偿还借款 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -24.15 -4.78 405.55% 受汇率变动的 影响 2021年 1-9月，公司主要经营状况正常。公司经营模式、业务领域、主要客 户及供应商、相关产业、税收政策等均未发生重大变化。公司经营情况及其他可 能影响投资者判断的重大事项方面不存在可能对公司经营业绩构成重大不利影 响的情况。公司所处行业及市场未出现重大不利变化。 （四）公司 2021年全年的业绩预计情况 公司预计 2021年全年的经营业绩及与上年同期对比情况如下： 单位：万元 项目 2021年全年（预计） 2020年变动比例 营业收入约 60,000.00-70,000.00 64,867.82 -7.50%至 7.91% 归属于母公司股东 的净利润 约 7,500.00-9,100.00 8,322.35 -9.88%至 9.34% 扣除非经常行损益 后归属于母公司股 东的净利润 约 7,000.00-8,600.00 7,879.24 -11.16%至 9.15% 2021年全年，公司预计营业收入为 60,000.00万元至 70,000.00万元，同比 变动-7.50%至 7.91%；预计归属于母公司股东的净利润为 7,500.00万元至 9,100.00 1-1-14 福建省招标股份有限公司招股意向书 万元，同比变动 -9.88%至 9.34%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 净利润为 7,000.00万元至 8,600.00万元，同比变动-11.16%至 9.15%； 公司预计存在下滑可能的主要因素是 :①受 2021年 9月以来福建省新一轮新 冠病毒疫情的影响，福建各区域采取了严格的疫情管控措施，限制人员流动，而 公司主要项目集中在福建省内，疫情对部分项目的开工和验收造成了影响，但公 司年底仍在通过加班、赶工的方式赶上原有计划进度；②因公司主要应收款项集 中在福建省内依托财政拨款的政府、事业单位及国有企业客户，付款审批流程较 长，且福建地区新一轮疫情防控工作的开展也导致相关客户的整体结算流程放 缓，部分款项如在年底前未能收回，则随着账期延长可能导致发行人需计提的坏 账准备增加。 总体来看，公司预计的 2021年全年经营业绩与去年同期相比变动较小，较 为稳定。 2021年全年的预计经营业绩为发行人的初步预计，不构成发行人的盈 利预测或业绩承诺。 1-1-15 福建省招标股份有限公司招股意向书 目录 发行人声明 ...................................................................................................................1 本次发行概况 ...............................................................................................................2 重大事项提示 ...............................................................................................................3 一、重要承诺事项.................................................................................................3 二、公司股利分配政策.........................................................................................3 三、发行人请投资者仔细阅读招股意向书第四节“风险因素”全文，并提醒 投资者特别关注如下风险.....................................................................................3 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.................................9 目录..........................................................................................................................16 第一节释义 .............................................................................................................20 第二节概览 .............................................................................................................23 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................23 二、本次发行概况...............................................................................................23 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...............................................25 四、发行人主营业务经营情况 ...........................................................................25 五、发行人自身的创新、创造、创意特征；科技创新、模式创新、业态创新 和新旧产业融合情况...........................................................................................28 六、发行人选择的具体上市标准.......................................................................36 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................36 八、募集资金用途...............................................................................................36 第三节本次发行概况 .............................................................................................38 一、本次发行的基本情况...................................................................................38 二、本次发行的有关当事人...............................................................................39 三、发行人与中介机构关系的说明...................................................................40 四、有关本次发行的重要时间安排...................................................................41 第四节风险因素 .....................................................................................................42 一、宏观风险.......................................................................................................42 二、经营风险.......................................................................................................42 1-1-16 福建省招标股份有限公司招股意向书 三、内控风险.......................................................................................................44 四、财务风险.......................................................................................................45 五、法律风险.......................................................................................................46 六、发行失败风险...............................................................................................48 七、募集资金相关风险.......................................................................................48 第五节发行人基本情况 .........................................................................................49 一、发行人基本情况...........................................................................................49 二、发行人设立情况...........................................................................................49 三、报告期内的股本和股东变化情况...............................................................52 四、发行人报告期内的重大资产重组情况.......................................................55 五、发行人的股权关系及组织结构...................................................................56 六、发行人控股子公司、分公司、参股公司的情况 .......................................57 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的情况.....................88 八、发行人股本情况...........................................................................................95 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.........................................112 十、发行人员工情况.........................................................................................127 第六节业务与技术 ...............................................................................................151 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况.............................................151 二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况 .................................................207 三、发行人产品或服务的市场地位、技术水平及特点、行业内的主要企业、 竞争优势与劣势、行业发展态势、面临的机遇与挑战，以及上述情况在报告 期内的变化及未来可预见的变化趋势.............................................................247 四、发行人销售及主要客户情况.....................................................................271 五、发行人采购及主要供应商情况.................................................................274 六、发行人主要固定资产和无形资产情况.....................................................282 七、公司的特许经营权情况.............................................................................341 八、发行人的核心技术及研发情况.................................................................341 九、公司在中国境外经营情况.........................................................................351 第七节公司治理与独立性 ...................................................................................352 一、公司治理制度的建立健全及运行情况.....................................................352 1-1-17 福建省招标股份有限公司招股意向书 二、公司特别表决权股份或类似安排的情况.................................................356 三、公司协议控制架构情况.............................................................................356 四、内部控制评估意见及鉴证意见.................................................................356 五、公司近三年违法违规行为的情况.............................................................356 六、公司近三年资金占用及对外担保的情况.................................................357 七、独立经营情况.............................................................................................357 八、同业竞争.....................................................................................................362 九、发行人关联方、关联关系.........................................................................371 十、关联交易.....................................................................................................375 十一、报告期内关联交易制度安排及决策程序.............................................405 十二、公司为规范和减少关联交易的措施.....................................................407 第八节财务会计信息与管理层分析 ...................................................................409 一、财务报表.....................................................................................................409 二、财务报表的编制基础.................................................................................414 三、分部信息.....................................................................................................414 四、审计意见类型.............................................................................................414 五、关键审计事项、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准.........415 六、影响发行人未来盈利能力或财务状况的主要因素.................................416 七、主要会计政策及会计估计.........................................................................420 八、主要税项.....................................................................................................486 九、合并报表范围及变化情况.........................................................................491 十、非经常性损益明细表.................................................................................497 十一、报告期内主要财务指标.........................................................................498 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.............................500 十三、经营成果分析.........................................................................................500 十四、财务状况分析.........................................................................................632 十五、现金流量分析.........................................................................................707 十六、财务报告审计截止日至招股意向书签署日之间的主要财务信息和经营 状况.....................................................................................................................713 第九节募集资金运用与未来发展规划 ...............................................................720 1-1-18 福建省招标股份有限公司招股意向书 一、募集资金运用概况.....................................................................................720 二、募集资金投资项目的具体情况.................................................................730 三、未来发展规划及发展目标.........................................................................759 第十节投资者保护 ...............................................................................................765 一、投资者关系的主要安排.............................................................................765 二、股利分配政策.............................................................................................767 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排.....................................................773 四、发行人股东投票机制的建立情况.............................................................773 五、发行人、股东、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保 荐人及证券服务机构等作出的重要承诺.........................................................775 第十一节其他重要事项 .......................................................................................802 一、重大合同.....................................................................................................802 二、对外担保情况.............................................................................................807 三、行政处罚、重大诉讼或仲裁事项.............................................................807 四、刑事诉讼情况.............................................................................................824 第十二节声明 ...................................................................................................825 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.............................................825 二、公司控股股东声明.....................................................................................826 三、保荐机构（主承销商）声明.....................................................................827 四、律师事务所声明.........................................................................................830 五、审计机构声明.............................................................................................831 六、资产评估机构声明.....................................................................................832 七、验资机构声明.............................................................................................833 第十三节附件 .......................................................................................................834 一、备查文件.....................................................................................................834 二、备查文件的查阅地点.................................................................................834 三、备查文件的查询时间.................................................................................834 附录 1：发行人及其控股子公司取得的软件著作权......................................835 附录 2：发行人业务许可资质对资金、专业技术人员、技术装备和已完成的 业绩等方面的具体要求以及发行人持续具备相关条件情况.........................846 1-1-19 福建省招标股份有限公司招股意向书 第一节释义 在本招股意向书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 一般术语 发行人、公司、本公司、 招标股份 指福建省招标股份有限公司 控股股东、招标集团指 公司控股股东，即福建省招标采购集团有限公司，其前身为福 建省机电设备招标公司 六一八发展指公司股东，福建省六一八产业发展有限公司 龙海投资指公司股东，龙海市国有资产投资经营有限公司 漳龙投资指公司股东，福建漳龙投资有限公司 国改基金指公司股东，福建省国企改革重组投资基金 (有限合伙 ) 健坤德行指公司股东，福建省健坤德行资产管理有限责任公司 永旭一号指公司股东，福建省永旭一号投资合伙企业（有限合伙） 永旭二号指公司股东，福建省永旭二号投资合伙企业（有限合伙） 永旭三号指公司股东，福建省永旭三号投资合伙企业（有限合伙） 交通检测指公司子公司，福建省交通建设工程试验检测有限公司 交通监理指公司子公司，福建省交通建设工程监理咨询有限公司 陆海建设指公司子公司，福建省陆海建设管理有限公司 闽招咨询指公司子公司，福建省闽招咨询管理有限公司 机电招标指公司子公司，福建省机电设备招标有限公司 经纬测绘指公司子公司，福建经纬测绘信息有限公司 招标中心指公司子公司，福建省招标中心有限责任公司 工大岩土指公司子公司，福建工大岩土工程研究所有限公司 工大咨询指公司子公司，福建工大工程咨询管理有限公司 工大设计指公司子公司，福建省工大工程设计有限公司 泉州招标指公司子公司，泉州市招标咨询中心有限公司 龙岩文汇兴指公司子公司，龙岩文汇兴项目管理有限公司 兴闽设计指公司子公司，福建省兴闽公路设计有限公司（已注销） 陆海检测指公司孙公司，福州陆海工程试验检测有限公司（已注销） 三明新基建指公司孙公司，三明新基建产业发展有限公司 八闽价格指公司孙公司，福建省八闽价格认证咨询有限公司 智能养护指公司孙公司，福建省智能养护工程有限公司 闽招检测指公司孙公司，福建省闽招工程检测有限公司 闽东检测指公司孙公司，福建省宁德市闽东建设工程试验检测有限公司 1-1-20 福建省招标股份有限公司招股意向书 检测中心指公司孙公司，福建省交通建设试验检测中心有限公司 海峡咨询指公司孙公司，福建省海峡交通工程咨询管理有限公司 路港咨询指公司孙公司，福建省路港工程咨询有限公司 恒信图审指公司孙公司，福州恒信施工图审查有限公司 六一八信息指公司孙公司，福建省六一八信息技术有限公司 海航建设指公司子公司的原参股公司，福建省海航建设管理有限公司 机动车评估指公司孙公司参股公司，福建省机动车价格评估有限责任公司 北京通文指公司子公司的原参股公司，北京通文文化咨询有限公司 中博机械城指公司孙公司参股公司，福建中博机械城发展有限公司 诚正造价指 控股股东招标集团控制的公司，福建诚正工程造价咨询有限公 司 环保设计院指 控股股东招标集团控制的公司，福建省环境保护设计院有限公 司 国务院指中华人民共和国国务院 住建部指中华人民共和国住房与城乡建设部 交通部、交通运输部指中华人民共和国交通运输部 工信部指中华人民共和国工业和信息化部 发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技部指中华人民共和国科学技术部 财政部指中华人民共和国财政部 税务总局指国家税务总局 商务部指中华人民共和国商务部 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 福建省国资委指福建省国有资产监督管理委员会 基金业协会指中国证券投资基金业协会 兴业证券、保荐人指兴业证券股份有限公司 华兴会计师、审计机构指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙），原为福建华兴会计师事 务所有限公司、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 北京大成、发行人律师指北京大成律师事务所 中企华、评估机构指北京中企华资产评估有限责任公司 本次发行指 福建省招标股份有限公司首次公开发行人民币普通股（ A股） 并在创业板上市 本招股书、本招股意向 书 指 福建省招标股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 1-1-21 福建省招标股份有限公司招股意向书 《公司章程》指《福建省招标股份有限公司章程》 《公司章程》（草案）指《福建省招标股份有限公司章程》（草案） 股东大会指福建省招标股份有限公司股东大会 董事会指福建省招标股份有限公司董事会 监事会指福建省招标股份有限公司监事会 股票指面值为 1元的人民币普通股 元、万元指人民币元、万元 报告期指 2018年、2019年、2020年、2021年 1-6月 专业术语 工程监理指 已取得建设主管部门颁发的工程施工监理资格证书的监理单 位，受建设单位的委托或指定，对施工的工程合同、质量、工 期、造价等进行全面监督与管理的活动 试验检测指 有资质的试验检测机构依据相关标准或者技术规范，采用特定 的方法或设备，检测或监测公路水运工程、建筑及市政工程所 用材料、构件、工程制品以及工程实体的质量和技术指标并出 具具有法律效力的检测检验报告的活动 招标代理指 依法设立的从事招标代理业务的机构向客户提供招标采购的 法律和政策咨询、策划招标方案、编制招标过程相关文件、组 织和实施招标、开标、评标、定标、组织和协助客户签订采购 合同等方面的活动 测绘与地理信息服务指 有资质的企业根据政府、企业等客户的要求，对自然地理要素 或者地表人工设施的形状、大小、空间位置及其属性等进行测 定、采集、表述，以及对获取的数据、信息、成果进行处理和 提供的活动 工程勘察指 根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理 环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动 工程设计指 有工程设计资质的机构根据建设工程的要求，对建设工程所需 的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制 建设工程设计文件的活动 GIS指 地理信息系统（ Geographic Information System或 Geo－ Information system），是一门综合性学科，结合地理学与地图 学以及遥感和计算机科学，已经广泛地应用在不同的领域，是 用于输入、存储、查询、分析和显示地理数据的计算机系统 新收入准则指《企业会计准则第 14号——收入》（财会 [2017]22号） 新金融工具准则指 《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会 〔2017〕7号） 特别说明：本招股意向书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中 四舍五入造成。 1-1-22 福建省招标股份有限公司招股意向书 第二节概览 本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅 读招股意向书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 中文名称福建省招标股份有限公司成立日期 2016年 12月 8日 注册资本 20,640.3615万元法定代表人张亲议 注册地址 福建省福州市鼓楼区洪山园路 68号 主要生产经营地址 福建省福州市鼓楼区洪 山园路 68号 控股股东招标集团实际控制人福建省国资委 行业分类 专业技术服务业 （行业代码： M74） 在其他交易场所（申 请）挂牌或上市的情 况 未在其他交易场所挂牌 或上市 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司 审计机构 华兴会计师事务所（特殊普通 合伙） 发行人律师北京大成律师事务所 评估机构 北京中企华资产评估有限责任 公司 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类人民币普通股（ A股） 每股面值人民币 1.00元 发行股数 本次拟发行 68,801,205 股 占发行后总股本比 例 25% 其中：发行新股数量 68,801,205股 占发行后总股本比 例 25% 股东公开发售股份数量不适用 占发行后总股本比 例 不适用 超额配售选择权无 发行人高管、员工拟参与 战略配售 无 发行后总股本 275,204,820股 每股发行价格人民币【】元 发行市盈率 【】倍（每股收益按照 2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低 的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 3.70元（按照本公司 2021年 6月 30日经审计 的净资产除以本次发行 发行前每股收益 0.38元（按本公司 2020 年经审计的、扣除非经 常性损益前后孰低的归 1-1-23 福建省招标股份有限公司招股意向书 前总股本计算）属于母公司股东净利润 除以本次发行前总股本 计算） 发行后每股净资产 【】元（按照本公司 2020 年 6月 30日经审计的净 资产加上本次发行筹资 净额之和除以本次发行 后总股本计算） 发行后每股收益 【】元（按本公司 2020 年经审计的、扣除非经 常性损益前后孰低的 归属于母公司股东净 利润除以本次发行后 总股本计算） 发行市净率【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 本次发行股票将采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售 ”）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行 ”）与 网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证的社会公众 投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行 发行对象 符合资格的按市值申购和在深圳证券交易所开户并具备创业板交易 资格的境内自然人、合伙企业、合格境外机构投资者、法人等投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外） 承销方式主承销商余额包销 拟公开发售股份股东 名称 不适用 发行费用的分摊原则 本次发行的保荐费、承销费、审计费、律师费、信息披露费、发行手 续费等由公司承担 募集资金总额【】万元 募集资金净额扣除发行费用后，净额【】万元 募集资金投资项目 1企业信息化平台 2福易采阳光招标采购交易平台建设项目 3交通基础设施智能化系统提升项目 4天空地一体化遥感综合集成应用体系建设项目 5城市基础设施智慧感知及分析系统 6补充流动资金 发行费用概算 本次发行费用总额为（不含增值税）【】万元，其中： 1、保荐及承销费用明细：（ 1）保荐费用 188.68万元。（ 2）承销费 用：如本次募集资金总额≤ 5.120754亿元，则承销费用（含税） = 募集资金总额 *5%，且不低于 2,400万元；如本次募集资金总额＞ 5.120754亿元，则承销费用（含税） =（募集资金总额 -5.120754） *7%+5.120754*5%。 2、审计验资费用： 1,446.00万元； 3、律师费用： 206.79万元； 4、用于本次发行的信息披露费用： 419.81万元； 5、本次发行上市手续费用等其他费用： 94.02万元加上印花税（按扣 除印花税以外的其他发行费用后募集资金净额乘以印花税税率 （0.025%）计算） 以上金额如未说明，均为不含税价，后续会根据实际募集资金规模有 所调整。 （二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2021年 12月 20日 1-1-24 福建省招标股份有限公司招股意向书 初步询价日期 2021年 12月 23日 刊登发行公告日期 2021年 12月 28日 申购日期 2021年 12月 29日 缴款日期 2021年 12月 31日 股票上市日期本次发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目 2021年 1-6月 /2021-6-30 2020年/ 2020-12-31 2019年/ 2019-12-31 2018年/ 2018-12-31 资产总额（万元） 126,100.17 135,755.65 130,443.16 140,306.04 归属于母公司所有者权益（万元） 76,312.99 76,753.19 74,040.94 78,701.78 资产负债率（母公司）（ %） 7.32 3.37 6.01 18.57 营业收入（万元） 23,921.23 64,867.82 60,641.60 56,214.48 净利润（万元） 2,292.43 9,117.01 9,813.24 10,265.15 归属于母公司所有者的净利润 （万元） 2,243.09 8,322.35 9,036.81 9,363.72 扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润（万元） 1,881.86 7,879.24 7,882.01 8,329.30 基本每股收益（元 /股） 0.11 0.40 0.44 0.62 稀释每股收益（元 /股） 0.11 0.40 0.44 0.62 加权平均净资产收益率（ %） 2.88% 11.05 11.43 21.65 经营活动产生的现金流量净额 （万元） -16,869.84 2,185.77 -5,964.17 -47.13 现金分红（万元） 2,683.25 5,500.00 6,000.00 2,251.73 研发投入占营业收入的比例（ %） 5.24% 3.73 2.98 2.17 四、发行人主营业务经营情况 （一）主营业务及主要服务 公司是专业从事工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘 察设计以及其他技术服务的综合性工程咨询服务提供商，具备实施全过程工程咨 询服务的能力。工程咨询是以技术为基础的服务行业，为工程建设提供全过程、 专业化服务，包括招标服务、勘察设计、工程监理、试验检测、工程测量测绘、 造价咨询以及养护加固等服务，是典型的智力密集型行业。 从工程项目流程来看，公司提供的工程咨询业务及服务的内容如下： 1-1-25 福建省招标股份有限公司招股意向书 国务院办公厅在《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国 办发[2017]19号）中首次明确了“全过程工程咨询”这一理念，是国家完善工程 建设组织模式的发展方向。公司主要子公司深耕工程咨询领域数十年，取得了较 为全面的业务资质，累积了丰厚的技术和人才，构建了全过程、多领域的一站式 工程咨询服务体系，具有提供全过程咨询服务的资质和能力，符合行业发展方向。 公司业务立足福建，面向全国，现已拓展至广东、浙江、广西、江西、安徽、新 疆、西藏等十余个省份。 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化，主营业务收入情况如下： 单位：万元 项目 2021年 1-6月 2020年 2019年 2018年 收入比例收入比例收入比例收入比例 工程监理 8,143.68 34.13% 19,196.52 29.64% 16,760.16 27.70% 17,704.27 31.56% 试验检测 5,249.74 22.00% 13,324.08 20.58% 14,905.58 24.64% 13,427.08 23.94% 招标服务 5,267.72 22.08% 11,918.54 18.41% 12,976.74 21.45% 16,097.62 28.70% 测绘与地 理信息 服务 1,578.55 6.62% 6,546.38 10.11% 7,059.08 11.67% 5,167.83 9.21% 勘察设计 1,590.60 6.67% 5,843.19 9.02% 5,358.16 8.86% 2,899.63 5.17% 其他技术 服务 2,029.06 8.50% 7,927.08 12.24% 3,439.19 5.68% 795.13 1.42% 合计 23,859.35100.00% 64,755.79 100.00% 60,498.91 100.00% 56,091.56 100.00% （二）主要经营模式 公司主要提供工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘察 1-1-26 福建省招标股份有限公司招股意向书 设计等工程咨询服务，业务覆盖公路、水运、建筑、市政、水利水电、自然资源、 海洋、机电安装、农林、铁路等多个领域。公司的盈利模式主要是向客户提供工 程咨询服务，获得收入、现金流和利润。 公司的采购内容主要包括开展项目所需的服务及商品。公司制定了采购管理 制度，建有合格供应商库，采用招投标、询价比选等方式确定供应商。 公司主要通过参与项目招投标、谈判委托的方式承接业务。除招标服务以谈 判委托为主的方式承接业务外，其他业务均是以招投标方式为主承接业务。 公司业务范围涵盖了工程咨询服务全领域，公司承接项目后，由经营部门决 定具体业务类别，分配至对应的项目小组，由项目小组与客户沟通后协商确定具 体的服务模式并负责实施。 （三）竞争地位 公司是福建省内规模较大的综合性工程咨询服务企业。凭借较为全面的资 质、较高的专业技术水平、良好的企业信誉和职业操守，公司为福建省内众多重 大工程建设项目提供过工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息等服务， 在工程咨询诸多领域取得了一定的市场地位和品牌美誉度。公司获得的主要荣誉 情况如下： 工程监理服务领域，公司在泉州至三明高速公路监理项目中荣获第十四届 “中国土木工程詹天佑奖”，公司也获得中国交通建设监理协会授予的“交通建 设监理行业发展贡献企业”、“中国交通建设优秀品牌监理企业”等荣誉。 试验检测服务领域，公司连续多年被交通运输部安全与质量监督管理司认定 为“公路水运工程甲级试验检测机构信用评价 AA级”单位，并被交通运输部授 予“典型示范试验检测机构”称号。 招标服务领域，公司连续多年荣获中国采购与招标网和中国名企排行网授予 的“中国百佳诚信招标代理机构”、“中国招标代理公司综合实力百强”、“中 国投资咨询行业综合实力 50强”、“中国全过程工程咨询行业综合实力百强” 等荣誉。 测绘与地理信息服务领域，公司连续两年被中国地理信息产业协会评定为 1-1-27 福建省招标股份有限公司招股意向书 “中国地理信息产业高成长 TOP50企业和最具活力中小企业”。 五、发行人自身的创新、创造、创意特征；科技创新、模式创新、业 态创新和新旧产业融合情况 根据《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意 见》（国办发 [2014]26号）和《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导 意见》（国办发 [2011]58号），公司提供的工程咨询服务属于高技术、生产性服 务业，需要多学科知识、技术、经验、方法和信息的集成及创新，具有专业性强、 创新活跃、产业融合度高、带动作用显著等特点，是全球产业竞争的战略制高点。 工程咨询服务于工程项目建设全过程，提供从投资决策、建设施工到后期运营维 护的全过程工程咨询服务，处于工程价值链的上游环节，技术性强，属于较为典 型的技术与人才密集型业务。 公司作为业务较为齐全的工程咨询服务企业，积极发挥专业性强、创新活跃、 产业融合度高的特征，努力践行创新、创造、创意的发展理念，在技术创新、模 式创新及产业融合等方面取得了一定的成绩。 （一）技术创新：研发和应用先进工程技术 公司在提供工程咨询服务的同时，积极开展技术创新研究，努力解决各业务 领域遇到的技术难题，成功研发出多项创新性专业技术，参与完成 10余项地方 及行业标准的制定，取得 20余项专利，获得了 200余项软件著作权。公司子公 司经纬测绘、交通检测、工大岩土、六一八信息获国家高新技术企业认定；经纬 测绘、交通检测、智能养护、工大岩土、六一八信息、三明新基建等 6家企业入 选科技型中小企业库。公司技术创新取得的主要代表性成果如下： 工程监理领域，子公司交通监理针对跨海大桥所处的海洋环境和结构特点， 开展了高性能海工混凝土耐久性控制体系、半漂浮式钢 -混组合梁长寿命桥面铺 装层设计及施工控制等技术研究，提出了跨海大桥建设的耐久性技术。该技术解 决了跨海大桥在海洋腐蚀环境中如何延长使用寿命的问题，可有效降低跨海大桥 的后期维护费用，提高跨海桥梁可持续使用效益。该创新技术获得福建省科技进 步奖。 试验检测领域，子公司交通检测在项目实施过程中，参与了“海上深水长大 1-1-28 福建省招标股份有限公司招股意向书 直径桩基施工工艺”课题研究，该研究较好解决了复杂海洋环境的深水长大直径 桩成孔过程中的垂直度问题，完善了海上深水长大直径桩基础的施工工艺与质量 控制技术，同时明确提出了海水造浆技术，有效提高了施工效率，节约工程成本。 该创新技术荣获福建科技进步奖。 测绘与地理信息领域，子公司经纬测绘积极开展地理信息应用的研究，研发 形成多源数据获取处理技术和多项基于时空大数据的行业应用产品技术。依托该 技术，经纬测绘创新地理信息的应用场景，为智慧城市、文物保护、环境治理、 政务服务等不同场景开发出多个应用平台。因其技术的创新性，经纬测绘多个地 理信息应用项目荣获“中国地理信息产业优秀工程金奖”、“测绘科技进步 奖”、“福建省测绘地理信息科技进步一等奖”等荣誉。 （二）模式创新：发行人积极发展的全过程工程咨询服务模式属于国家大力培 育和发展的新模式 全过程工程咨询服务是国家大力鼓励和推广的工程咨询服务模式，根据 2017 年国务院办公厅发布的《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发 [2017]19 号），“鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经 营、并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育一批具有国际水平的全过程工程 咨询企业。” 相比全过程工程咨询服务，传统的咨询服务企业采用单一的招标代理、工程 设计、工程监理、工程检测等经营模式，业务链条短，服务模式单一，无法解决 客户的多种诉求。全过程工程咨询服务模式打通了项目可研咨询、招标代理、勘 察设计、工程监理、试验检测等项目建设全过程，解决了不同业务环节衔接不畅、 缺乏项目整体思维的问题，实现了各业务环节的有机融合和有效管理，达到了降 本增效的目标。 公司具有数十年的工程咨询服务业务经验，取得了较为全面的业务资质，累 积了丰厚的技术和人才，具备了与全过程工程咨询服务相适应的组织机构、管理 体系和相应数量的专业人才。近年来公司适应工程建设组织实施方式变革，加强 不同业务板块的协同融合，积极发展全过程工程咨询服务，正在实施南平市人民 检察院办案及专业技术用房项目、平潭综合试验区海坛片区老旧小区改造（示范 1-1-29 福建省招标股份有限公司招股意向书 小区）工程、福建科瑞药业有限公司异地改（扩）建（一期）项目等多个全过程 咨询项目。公司开展的全过程咨询服务属于国家大力培育和发展的新模式，具有 模式创新的特征。 （三）新旧产业融合：推进工程咨询服务与信息技术和软件开发技术的融合 公司积极推动新旧产业融合，促进传统工程咨询业务与互联网、物联网、人 工智能等信息技术和软件开发技术的融合，积极革新业务技术，努力提升工程咨 询服务的智能化、信息化水平，实现产业的升级。 在招标服务业务中，公司利用互联网及软件开发技术，开发上线了福易采电 子招投标系统，实现了招标、开标、投标、评标、定标的全流程无纸化服务，形 成了集项目管理、流程管理、专家管理、企业管理、监督管理于一体的透明、公 开、公正的招投标系统平台和管理体系。该平台获得中国信息安全认证中心颁发 的“电子招标投标系统认证证书”，成为福建省首家通过国家检测认证的第三方 电子交易平台。 在工程监理业务中，公司利用物联网、互联网等信息技术，打造了智慧监理 OS信息系统，可对监理项目进行远程智慧管理，实现了企业和项目管理智能化、 信息化、可视化；同时，公司自主研发了“隧道工程施工质量安全监测管理系 统”，解决了隧道工程施工标准化和质量安全管控难题，获福建省高速公路建设 总指挥部发文推广。此外，公司在日常监理业务中使用无人机、远程预警监控等 智能化监理设备，提高了监理的时效性及准确性，提升了监理的效率及智能化水 平。 在试验检测业务中，公司基于物联网及数据分析技术，开发智能传感、数据 分析系统，提高了检测监测的准确性和实时性。例如，公司研发并应用了桥梁群 全寿命安全监测评估系统。该系统通过对在役桥梁的典型病害特点进行调查分 析，能确定桥梁的重点监测内容、监测部位及分析模型，可优化传感器的布置方 案，减少了桥梁群的动态监测数据的传输量，实时准确反映桥梁的健康状况，从 而实现桥梁群的安全状况动态评估。 在测绘与地理信息服务方面，公司积极推动传统测绘服务向地理信息系统集 成方向发展，借助云计算、大数据等信息技术及软件开发技术，提升地理信息实 1-1-30 福建省招标股份有限公司招股意向书 时获取、快速传输、综合处理和应用能力，建立了涵盖从城市宏观状况到微观、 从地上到地下、从室外到室内要素的动态时空信息数据集，开发了基于云 GIS 架构的时空信息云服务平台、数字城市地理空间框架、河长制管理信息系统、“以 地控税”税源管理系统、县域生态环境一张图平台等项目，实现了地理信息与信 息技术及软件开发技术的融合，推动了传统测绘服务向地理信息系统集成与服务 的提质升级。 （四）结合自身主营业务范围、核心竞争力及与同行业对比情况，围绕业务与 “创 新、创造、创意 ”趋势的符合情况，与 “新技术、新产业、新业态、新模式 ”的 融合情况，说明发行人是否符合《创业板企业发行上市申报及推荐暂定规定》 中创业板定位的规定 1、公司主营业务范围 （1）公司提供的工程咨询服务属于生产性服务和高技术服务，符合创业板 的产业定位 公司是专业从事工程咨询服务的供应商，主营业务包括工程监理、试验检测、 招标服务、测绘与地理信息服务、勘察设计以及其他技术服务，能够为工程建设 的主要环节提供工程咨询服务。工程咨询服务为工程建设的全过程提供专业技术 服务，具有专业性强、技术水平高、创新活跃的特征，属于国家产业政策重点发 展的生产性服务和高技术服务。同时，公司提供的测绘与地理信息服务已被纳入 《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23号），第九类相关服务 的其他专项技术服务中的其他测绘地理信息服务，属于以重大技术突破和重大发 展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用的产业。 综上，公司从事的主营业务符合《创业板企业发行上市申报及推荐暂定规定》 中“创业板深入贯彻创新发展战略”的产业要求，也不属于原则上不支持其申报 在创业板的行业。 （2）公司积极探索工程咨询的全过程服务新模式，符合国家经济发展战略 和产业政策导向 探索发展全过程工程咨询服务业务模式已成为政策的导向和行业的共识。报 告期内，发行人通过外延式并购和内涵式发展，初步搭建起了全过程工程咨询服 1-1-31 福建省招标股份有限公司招股意向书 务的业务结构和资质体系，具备了全过程工程咨询服务的能力；也积极探索开展 全过程工程咨询服务，正在实施多个全过程工程服务项目。发行人开展的全过程 工程咨询服务模式符合国家推广的新业态、新模式，符合国家经济发展战略和产 业政策导向。发行人符合创业板对企业具备新业态、新模式的定位要求。 （3）发行人的主营业务具备成长性 发行人所处的工程咨询服务行业服务于国家的固定资产投资。固定资产投资 是国家经济发展的重要基础，随着国家新基建的推动和对既有固定资产养护加固 等业务的增长以及发行人提升省内市场份额与加大省外业务的拓展，未来发行人 的主营业务仍具有成长性。 报告期内（ 2018年-2020年），发行人主营业务收入分别为 56,091.56万元、 60,498.91万元、64,755.79万元，同比分别增长 7.86%和 7.04%，复合增长率为 7.45%，增长较稳定，具备成长性。发行人符合创业板对企业属于成长型的定位 要求。 2、核心竞争力 （1）技术优势：发行人技术储备丰厚，多个项目荣获技术创新、创造、创 意荣誉，具备创新创造创意的产业特征 公司鼓励技术创新，以创新技术和工艺推动业务的发展。截至 2021年 8月 31日，公司下属子公司共有交通检测、经纬测绘、工大岩土、六一八信息等四 家企业获得高新技术企业认证，有三明新基建等 6家企业入选科技型中小企业 库；获得 20余项专利，其中 2项发明专利，200余项软件著作权；发行人参与 制定 17项行业标准，为行业标准制定贡献了技术经验。同时，公司以创新推动 业务发展，多个项目获得技术荣誉： 序号科技荣誉获奖项目名称颁发/认定机构 1土木工程詹天佑奖泉三高速公路监理项目 中国土木工程学 院 北京詹天佑土木 工程科学技术发 展基金 2国家优质工程奖湘潭四大桥监理项目 国家工程建设质 量奖审定委员会 3 2018年度福建省科技 进步三等奖 海洋环境大跨径组合梁斜拉桥结构耐久性 相关技术研究（厦门跨海大桥） 福建省人民政府 （未完）  |