亨迪药业:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:亨迪药业:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 湖北亨迪药业股份有限公司 荆门高新区 · 掇刀区杨湾路 122 号 Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co., Ltd. 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） 说明: 说明: 说明: GTJALOGO1 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二一年十 二 月 特别提示 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称 “发 行人 ” 或 “ 公司 ” 或 “ 本公 司 ” ）股票将于 2021 年 12 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒 投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切 忌盲目跟风 “ 炒新 ” ，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《 湖北亨迪药业股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 》相同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均 不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.c n ）、中证网（ www.cs.com.cn ）、中国证券网（ www.cnstock.com ）、证券时报网 （ www.stcn.com ）、证券日报网（ www.zqrb.cn ）的本公司招股说明书 “ 风险因素 ” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称 “ 新股 ” ）上市 初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上 市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 2 0% 。深 圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44% ，跌幅限制比例为 36% ，之后涨跌 幅限制为 10% ，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交 易风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次公开发行 6 , 000 万股，发行后总股本 24 , 000 万股，其中，无限售流通 股为 5,476.7687 万股，占发行后总股本的 22.82 % ，公司上市初期流通股数量较少， 存在流动性不足的风险。 （三）市盈率与同行业平均水平存在差异 根据《国民经济行业分类》（ GB/T4754 - 2017 ）以及中国证监会颁布的《上 市公司行业分类指引（ 2012 年修订）》（证监会公告 [2012]31 号），公司所处行 业为 “ 医药制造业（ C27 ） ” 。本次发行价格 为 25.80 元 / 股 ， 该价格超过 剔除最 高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开 募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据 《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办 法》等规定的保险资金报价中位数、 加权平均数孰低值 23.5061 元 / 股，超过幅度 为 9.76% ；同时，该价格 对应的 2020 年扣除非常性损益 前后孰低的 净利润 摊薄后 市盈率为 36.84 倍，低于中证指数有限公司 2021 年 12 月 7 日（ T - 3 日）发布的行业最 近一个月静态平均市盈率 38.24 倍， 但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来 损失的风险。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、 市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧 标的股票的价格波动；市场风险是指投资者在将股票作为担保品进行融资时， 不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化 带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指投资者在交易过程中需 要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例； 流动性风险是指标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖 出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动 性风险。 （五） 净资产收益率下降的风险 随着公司 2 021 年 1 2 月首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金的到位， 公司净资产大幅增加。 尽管公司对本次募集资金投资项目进行了充分论证，预 期效益良好，但募投项目有一定的建设周期和达产期， 短期内难以 完全 产生效 益 。公司利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步。在本次发行 后，短期内，公司存在净资产收益率下降的风险。 三、特别风险提示 本公司 特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司 招股说明书 “ 第四节 风险因素 ” 一节 的全部内容，并 应特别关注下列风险因素： （一）业绩下滑的风险 2018 年 - 2021 年上半年，公司净利润分别为 9,147.69 万元、 18,462.40 万元、 16,807.27 万元和 6,799.76 万元， 2021 年上半年业绩较去年同期有所下滑，主要是 随着竞争对手巴斯夫的复产，导致布洛芬原料药产品的市场竞争加剧，进而对 公司的经营业绩造成不利影响。未来如布洛芬原料药的市场供给持续增加，可 能导致布洛芬原料药产品的市场竞争加剧，销售价格及毛利率可能会进一步下 滑，导致对公司的经营业绩造成不利影响。同时，若全球疫情短期内无法得到 有效控制 或国内疫情出现反复，亦可能对公司的生产经营产生不利影响，进而 影响公司的经营业绩。未来发展过程中若公司不能准确把握行业趋势，在技术 水平、产品性能、客户服务和市场竞争中不能持续保持竞争力，则公司的业务 发展和经营业绩将受到不利影响。 （二）主要竞争对手复产的风险 2018 年 6 月，发行人布洛芬原料药产品的主要竞争对手巴斯夫因技术故障， 导致停产整改，此后巴斯夫在不断检修的过程中处于间歇性停产状态。巴斯夫 停产导致市场有效供给减少，布洛芬原料药的市场价格上涨，从 2018 年 6 月的 11.23 万元 / 吨上涨至 2019 年 4 月的 15 .57 万元 / 吨，发行人的营业收入和净利润均 出现大幅增长。 2019 年下半年起，随着巴斯夫的逐步复产，布洛芬原料药的销 售价格出现一定程度的下滑。报告期内，发行人布洛芬原料药的营业收入、营 业毛利、销量和平均单价情况如下： 项目 布洛芬原料药营 业收入（万元） 布洛芬原料药 毛利（万元） 布洛芬原料药 销量（吨） 布洛芬原料药单 价（万元 / 吨） 2021 年 1 - 6 月 20,778.45 6,814.22 2,135.91 9.73 2020 年度 45,075.01 22,359.33 3,732.32 12.08 2019 年度 47,992.09 23,878.21 3,575.97 13.42 2018 年度 35,031.16 13,326.80 3,373.14 10.39 假设以 2020 年度发行人布洛芬原料药销量和销售单价为基准，测算布洛芬 原料药单价在不同下降幅度假设下，对发行人布洛芬原料药营业收入和营业毛 利的影响如下： 项目 布洛芬原料药营 业收入（万元） 布洛芬原料药 毛利（万元） 布洛芬原料药 销量（吨） 布洛芬原料药单 价（万元 / 吨） 2020 年度基准 45,075.01 22,359.33 3,732.32 12.08 单价下滑 10% 40,577.78 17,862.10 3,732.32 10.87 单价下滑 20% 36,069.14 13,353.46 3,732.32 9.66 单价下滑 30% 31,560.50 8,844.82 3,732.32 8.46 综上，未来如布洛芬原料药的市场供给持续增加，可能导致布洛芬原料药 产品的市场竞争加剧，销售价格及毛利率可能会进一步下滑，导致对公司的经 营业绩造成不利影响。 （三）新冠疫情引发的经营风险 报告期内，公司境外销售收入占比分别为 56.71% 、 63.57% 、 69.92% 和 55.59% ， 境外销售规模较大，占比较高。 2020 年，公司第一大客户 Granules India Limited （印度格莱）和第一大供应商 Vinati Organics Limited 均位于印度。目前，新冠疫情 仍在美国、印度、欧洲等全球主要国家和地区 蔓延，形势严峻。如果新冠疫情 不能在全球，特别是公司主要产品出口地和原材料进口地得到有效遏制，或者 持续时间过长，则一方面可能会对公司境外采购和销售的整体经营环境、市场 景气度、下游需求等造成较大不利影响；另一方面可能会导致公司境外供应商 和客户受疫情影响而停工停产或者开工率下降，从而对公司境外的采购、销售、 物流、回款等产生较大不利影响。因此，公司存在因新冠疫情影响导致经营业 绩下滑的风险。 （四）国际贸易环境风险 报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入 比例分别为 56.71% 、 63.57% 、 69.92% 和 55.59 % ，境外销售比例较高。近年来，全球贸易环境复杂多变，贸易 保护主义兴 起，国际贸易环境的不利变化可能对我国原料药行业的稳定发展产 生负面影响。报告期内发行人主要原料之一的异丁基苯的供应商来自印度，同 时发行人主要产品布洛芬原料药的第一大客户亦为印度客户，近期中印边境摩 擦，可能导致双边经贸关系恶化，进而可能对公司的生产经营造成不利影响。 此外，如果欧洲国家利用反倾销、反补贴、知识产权保护等手段对我国产品出 口设置障碍，可能对公司经营造成不利影响。 （五）医药行业政策风险 近年来，我国医药行业政策密集发布，陆续出台了 “ 产业 绿色发展政策 ” 、 “ 原料药的关联审评审批制度 ” 、 “ 仿制药一致性评价 ” 、 “ 两票制 ” 、 “ 药 品集中采购 ” 等新政策，我国医药市场规范化管理水平得到了有效提升。随着 医药行业相关政策密集出台或调整，将对医药行业的市场供求关系、企业的经 营模式、技术研发及产品售价等产生较大影响，若公司未来不能采取有效措施 应对医药行业政策的重大变化，不能持续提高自身的核心竞争力，公司的生产 经营有可能会受到重大不利影响。 （六）行业相关许可、认证重续风险 根据国内外相关法律法规的规定，公司从事原料药与制剂的生产经营须向 有关政府机构申请并取得许可 证及执照，包括药品生产许可证、中国 GMP 符合 性检查、美国 FDA 检查、欧盟原料药 GMP 检查等。公司的药品生产许可证在有 效期届满时须经过有关部门重新评估合格后核发新证书。中国 GMP 、美国 FDA 和欧盟原料药 GMP 等机构对公司采取不定期不预先告知的现场检查，公司需确 保生产经营过程中持续满足有关机构检查标准，如检查不合格将被公示、要求 整改甚至收回撤销相关认定证书。国内外药品注册认证过程具有周期长、环节 多的特点，而且需要包括公司、客户以及药政管理部门等多方的合作与配合， 易受到各种因素的影响，如果公司无法通过有关机构现场 检查或者无法在规定 的时间内获得药品再注册批件，或者无法在相关证书有效期届满时换领新证或 更新登记，公司将无法继续生产、销售有关产品，进而影响公司的经营业绩。 （七）环境保护风险 公司主要生产化学原料药，生产工艺涉及化学合成工艺，存在废水、废气、 固体废物等污染性排放物。公司已严格按照有关环保法规及相应标准对上述污 染物排放进行了有效治理，使 “ 三废 ” 的排放达到了环保规定的标准。随着国 家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家对环境保护的要求 不断加强，本公司将有可能加大环保投入，增加环保费用的相应支出；若公司 因废水、废气、固体废物等污染性排放遭到居民环保信访投诉，或者公司各项 环境指标不再符合国家有关环境保护的标准，则可能发生整改、限产、停产等 影响公司正常生产经营的不利情形。 （八）产品质量风险 由于药品直接关系人体健康甚至生命安全，因此政府药品监督管理部门及 制剂生产企业对于原料药产品的品质要求较高。公司原料药产品主要用于生产 医药制剂，具有原材料 种类多、生产流程长、生产工艺复杂等特点，在原材料 采购、产品生产、存储和运输等环节操作不当都会影响产品的质量。公司严格 按照国家药品 GMP 规范建立了一整套质量管理体系，并确保其得到贯彻执行， 部分产品生产质量管理体系也符合销售市场所在国的规范要求。但随着公司业 务规模的持续增长，对公司产品质量控制水平的要求也日益提高，如果公司的 产品质量控制能力不能适应业务规模持续增长的变化以及日益严格的监管要求， 将可能对公司的生产经营产生不利影响。 （九）安全生产风险 公司产品在生产过程中使用的部分原材料为危险化学品，且部分工序存在 高温生产环境，存在一定安全生产风险。报告期内，公司一直高度重视安全生 产问题，取得了相应的安全生产许可证，并建立和完善了安全生产管理组织和 安全生产管理制度，未发生重大安全生产事故。虽然公司一向高度重视安全生 产，但如果员工违反安全操作规程，导致温度、浓度及压力等指标不符合生产 工艺控制指标，或者因设备老化失修，可能会发生安全事故，对员工人身安全 和企业的正常生产经营带来不利影响。 （十）主要产品集中风险 公司在布洛芬原料药行业历史积累较长，专注于布洛芬 生产工艺的持续优 化和改进，导致公司产品较为集中。 报告期内，布洛芬原料药收入占比及毛利 占比情况如下表所示： 单位：万元 项目 2021 年 1 - 6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度 布洛芬原料药 营业收入 20,778.45 45,075.01 47,992.09 35,031.16 主营业务收入 27,638.35 59,235.77 65,835.35 51,701.89 布洛芬原料药 占主营业务收 入比例 75.18% 76.09% 72.90% 67.76% 布洛芬原料药 毛利 6,814.22 22,359.33 23,878.21 13,326.80 营业毛利 10,271.94 29,438.46 34,079.18 22,151.82 布洛芬原料药 毛利占比 66.34% 75.95% 70.07% 60.16% 报告期内， 布洛芬原料药营业收入为 35,031.16 万元、 47,992.09 万元、 45,075.01 万元和 20,778.45 万元，布洛芬原料药营业收入占公司主营业务收入的 比例分别为 67.76% 、 72.90% 、 76.09% 和 75.18% 。报告期内，布洛芬原料药毛利分 别为 13,326.80 万元、 23,878.21 万元、 22,359.33 万元和 6,814.22 万元。布洛芬原料 药毛利占公司营业毛利的比例分别为 60.16% 、 70.07% 、 75.95% 和 66.34% ， 布洛芬 原料药为公司的主要产品，公司存在主要产品相对集中的风险。若公司主要产 品布洛芬原料药因市场供给增加，导致布洛芬原料药市场价格发生较大不利变 化， 公司营业收入和净利润均会同步下滑， 将对公司经营业绩产生不利影响。 （十一）实际控制人控制风险 本次发行前，实际控制人刘益谦及其一致行动人合计控制公司 85.00% 的股 份，本次发行后，公司实际控制人刘益谦仍处于控股地位，能够对公司的董事 人选、经营决策、投资方向及股利分配政策等重大事项的决策施加控制或产生 重大影响。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，但 仍不能排除公司实际控制人不当控制的风险。 目前发行人控股股东、实际控制人存在尚未到期的大额债务，实际控制人 目前拥有的资产价值预计可以覆盖实际控制人及其控制企业的债务，若未来控 股股东、实际控制人无法偿还到期债务，发行人股权存在被质押或司法冻 结的 可能，进而对发行人的独立性和控制权稳定性产生不利影响。 （十二）募集资金投资项目达产后新增产能无法消化的风险 本次募投项目达产后，公司将新增 5,000 吨布洛芬原料药产能，新增产能规 模较大。虽然公司已经过充分的市场调研和可行性论证，但新增产能的消化需 要依托于公司产品未来的竞争力、公司的销售拓展能力以及下游布洛芬制剂行 业的发展情况等，具有一定不确定性。随着全球布洛芬原料药生产企业的新增 产能投入，品质及价格竞争将进一步升级，公司不得面临更加激烈的市场竞争， 布洛芬原料药市场价格可能会造成一定的下滑。尽管公司已针 对新增产能的消 化制定一系列的措施，但如果未来市场需求发生重大不利变化，公司存量客户 的维护及未来新增客户拓展的不顺利，将使公司面临新增产能不能完全消化的 风险或者布洛芬原料药市场价格下滑的风险，进而影响公司的经营业绩。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（ 2020 年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证 券交易所 创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提 供本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行股票（以下简称 “ 本次发行 ” ）已经中国证券监督管 理委员会注册同意（证监许可 [2021] 3639 号），同意公司首次公开发行股票的注 册申请。具体内容如下： 1 、同意发行人首次公开发行股票的注册申请。 2 、发行人本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 3 、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4 、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，发行人如发生重大事项，应 及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于 湖北亨迪药业股份有限公司 人民币普通股股票在 创业板上市的通知》（深证上〔 2021 〕 1 311 号）同意，本公司发行的人民币普 通股股票在深圳证券交易所创业板上市 交易，证券简称为“亨迪药业”，证券 代码为“ 3 01211 ” 。 本公司首次公开发行中的 54 , 767 , 687 股人民币普通股股票 自 2021 年 12 月 22 日起 可在深圳证券交易所 上市交易， 其余股票的可上市交易时间 按照有关法律法规规章、 深圳证券交易所 业务规则及公司相关股东的承诺执行。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件已在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅 上述内容。 二、公司股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间： 2021 年 12 月 22 日 （三）股票简称：亨迪药业 （四）股票代码： 301211 （五）本次公开发行后的总股本： 24 , 000 万股 （六）本次公开发行的股票数量 ： 6 , 000 万股，本次发行全部为新股，无老 股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量： 5,476.7687 万股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量： 18,523.2313 万股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排： 本 次发行最终战略配售数量为 2 , 325 ,581 股， 约占本次发行股份数量的 3.88% ， 战略 配售对象为本次发行保荐机构相关子公司国泰君安证裕投资股份有限公司 （以 下简称 “ 证裕投资 ” ） ； 根据发行人和战略投资者出具的承诺函， 保荐机构相 关子公司 证裕投资获配股票限售期 24 个月。限售期自本次公开发行的股票在深 交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用 中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例（ % ） 限售期限 1 上海勇达圣 91,800,000.00 51.00% 自上市日 起 36 个月 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例（ % ） 限售期限 2 刘天超 28,800,000.00 16.00% 自上市日起 36 个月 3 宁康企管 13,500,000.00 7.50% 自上市日起 36 个月 4 刘妍超 10,800,000.00 6.00% 自上市日起 36 个月 5 刘雯超 10,800,000.00 6.00% 自上市日起 36 个月 6 刘思超 10,800,000.00 6.00% 自上市日起 36 个月 7 雷小艳 9,000,000.00 5.00% 自上市日起 36 个月 8 倍康企管 4,500,000.00 2.50% 自上市日起 36 个月 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书 “ 第 八节 重要承诺事项 ” 之 “ 一、相关承诺事项 ” 之 “ （一）关于股份的限售安排、 自愿锁定股份及延长锁定期限承诺 ” 及 “ （七）公司公开发行前持股 5% 以上股 东的持股及减持意向的承诺 ” 的相关内容。 （十二）本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用网下向符合条 件的网下投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）和网上向持有深圳市场非 限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ）相结合的方式进行。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% （向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 即每个配售对象获配的股票中， 90% 的股份无限售期，自本次发行股票在深交 所上市交易之日起即可流通； 10% 的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股 票在深交所上市交易之日起开始计算。 本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为 29,039,419 股，其中网下比例 限售 6 个月的股份数量为 2,906,732 股，约占网下投资者缴款认购股份数量的 10.01% ，约占本次公开发行股票总量的 4.84% ； 无 网下投资者放弃认购。 （十三）公司股份可上市交易日期 项目 股东名称 本次发行后总股本的比例 （未行使超额配售选择权） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量 （万股） 占比 首次公开发行前 已发行的股份 上海勇达圣 9,180.00 38.25% 2024年12月22日 刘天超 2,880.00 12.00% 2024年12月22日 宁康企管 1,350.00 5.625% 2024年12月22日 刘妍超 1,080.00 4.50% 2024年12月22日 刘雯超 1,080.00 4.50% 2024年12月22日 刘思超 1,080.00 4.50% 2024年12月22日 雷小艳 900.00 3.75% 2024年12月22日 倍康企管 450.00 1.875% 2024年12月22日 小计 18,000.00 75.00% - 首次公开发行 战略配售股份 证裕投资 232.5581 0.97% 2023年12月22日 小计 232.5581 0.97% - 首次公开发行网 上网下发行股份 网下无限售股份 2,613.2687 10.89% 2021年12月22日 网下限售股份 290.6732 1.21% 2022年6月22日 网上发行股份 2,863.5000 11.93% 2021年12月22日 小计 5,767.4419 24.03% - 合计 24,000.00 100.00% - 注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异，系由计算过程中四舍五入造成。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 三、发行人选择的具体上市标准 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 1 、符合中国证券监督管理委员会规定的创业板发行条件； 2 、发行后股本总额不低于 3,000 万元； 3 、公开发行的股份达到公司股份总数的 25% 以上；公司股本总额超过 4 亿 元的，公开发行股份的比例为 10% 以上； 4 、市值及财务指标符合本规则规定的标准； 本公司为境内企业且不存在表决权差异安排，按照《深圳证券交易所创业 板股票发行上市审核规则》第二十二条规定，选取的上市标准为： “ （一）最 近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元 ” 。 5 、深圳证券交易所要求 的其他上市条件。 （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 1 、本次公开发行股票并在创业板上市申请已于 2021 年 8 月 12 日经深圳证 券交易所创业板上市委员会审核同意，并已经中国证券监督管理委员会证监许 可 [2021]3639 号文同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件； 2 、发行后股本总额为人民币 24,000 万元，不低于人民币 3,000 万元； 3 、本次公开发行股份总数为 6,000 万股，占发行后股份总数的 25.00% ，不 低于发行人发行后股份总数的 25.00% ； 4 、根据发行人会计师出具的大信审字 [202 1] 第 2 - 10209 号《审计报告》，发 行人 2019 年度、 2020 年度净利润分别为 18,462.40 万元、 16,807.27 万元 。发行人 最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于五千万元 ； 5 、本公司符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。 综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》 《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年修订）》规定的 上市条件。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 公司名称 湖北亨迪药业股份有限公司 英文名称 Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co., Ltd. 发行前注册资本 18,000 万元 法定代表人 程志刚 住所 荆门高新区 · 掇刀区杨湾路 122 号 经营 范围 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药生产、销售；货物或技术进出 口（国家限定公司经营或禁止进出口的项目、技术除外）。 （ 依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 ） 主营业务 公司主要从事化学原料药及制剂产品的研发、生产和销售 所属行业 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（ 2012 年修 订）》（证监会公告 [2012]31 号），公司所处行业为 “ 医药制造业 （ C27 ） ” 联系电话 0724 - 2223339 传真号码 0724 - 2223303 电子信箱 [email protected] 董事会秘书 易廷浩 二、全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票、债券情 况 公司 全体 董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票 、债券 情况如下： 序 号 姓名 职务 任职起 止日期 直接持 股数量 （万 股） 间接持 股数量 （万 股） 间接持股 主体 合计持 股数量 （万 股） 占发行前 总股本 持股比例 （%） 持有债券 情况 1 程志刚 董事长 2020 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 25 日 - 118.94 荆门市宁 康企业管 理中心 （有限合 伙） 118.94 0.66 - 2 黄雪强 董事 2020 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 25 日 - - - - - - 3 朱晓兵 董事 2020 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 25 日 - 409.73 荆门市宁 康企业管 理中心 409.73 2.28 - 序 号 姓名 职务 任职起 止日期 直接持 股数量 （万 股） 间接持 股数量 （万 股） 间接持股 主体 合计持 股数量 （万 股） 占发行前 总股本 持股比例 （%） 持有债券 情况 （有限合 伙） 4 杨春丽 董事、常 务副总经 理 2020 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 25 日 - 127.44 荆门市宁 康企业管 理中心 （有限合 伙） 127.44 0.71 - 5 张孝均 董事、副 总经理 2020 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 25 日 - 53.87 荆门市宁 康企业管 理中心 （有限合 伙） 54 .00 0.30 - 6 项光亚 独立董事 2020 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 25 日 - - - - - - 7 姚克 独立董事 2020 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 25 日 - - - - - - 8 傅仁辉 独立董事 2020 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 25 日 - - - - - - 9 全俊 监事会 主席 2020 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 25 日 - 25.92 荆门市宁 康企业管 理中心 （有限合 伙） 25.92 0.14 - 10 韩晓丽 监事 2020 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 25 日 - - 荆门市宁 康企业管 理中心 （有限合 伙） - - - 11 苏玉梅 职工监事 2020 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 25 日 - - 荆门市宁 康企业管 理中心 （有限合 伙） - - - 12 梁群 总经理 2020 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 25 日 - 108 .14 荆门市宁 康企业管 理中心 （有限合 伙） 108 .14 0.60 - 13 张葵莉 副总经理 2020 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 25 日 - 108 .14 荆门市宁 康企业管 理中心 （有限合 伙） 108 .14 0.60 - 序 号 姓名 职务 任职起 止日期 直接持 股数量 （万 股） 间接持 股数量 （万 股） 间接持股 主体 合计持 股数量 （万 股） 占发行前 总股本 持股比例 （%） 持有债券 情况 14 朱卫华 副总经理 2020 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 25 日 - 53.87 荆门市宁 康企业管 理中心 （有限合 伙） 53.87 0.30 - 15 黄正华 副总经理 2020 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 25 日 - 53.91 荆门市倍 康企业管 理中心 （有限合 伙） 53.91 0.30 - 16 易廷浩 财务总 监、董事 会秘书 2020 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 25 日 - - - - - 注：间接持股比例是根据各自然人持有公司股东的出资比例与公司股东持有本公司股权的 比例相乘得出，间接持股数是根据间接持股比例与公司总股本相乘得出。 除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属未通过任何其 他方式持有公司股份或债券。 截至本上市公告书出具日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级 管理人员无持有公司债券的情形。 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况 1 、公司控股股东、实际控制人 上海勇达圣持有亨迪药业 9,180.00 万股，占公司 本次发行后股份总额的 38.25% ， 为公司的控股股东。 截至本上市公告书出具日 ，公司实际控制人为刘益谦， 本次发行后， 其通 过上海勇达圣间接持有公司 33.90 % 股权，控制公司 38.25 % 股权。 一致行动人为 刘妍超、刘雯超、刘天超和刘思超，其中刘天超为刘益谦之子，刘妍超、刘雯 超和刘思超均为刘益谦之女。 本次发行后， 刘天超直接持有公司 1 2 .00% 股权， 通过上海勇达圣间接持有公司 3.83 % 股权，直接或间接合计持有公司 15.83 % 股权； 刘妍超直接持有公司 4.50 % 股权，通过上海勇达圣间接持有公司 0. 52 % 股权，直 接或间接合计持有公司 5.02 % 股权；刘雯超直接持有公司 4.5 0% 股权；刘思超直 接持有公司 4.5 0% 股权。 本次发行后， 刘益谦及其一致行动人直接或间接合计持 有公司 63.75 % 股权。 2 、公司控股股东、实 际控制人简介 （ 1 ）公司控股股东简介 公司名称 上海勇达圣商务咨询有限公司 成立时间 2005年3月21日 统一社会信用代码 91310101772870225H 注册资本 10,000万元 实收资本 10,000万元 注册地址 上海市黄浦区中华路629号16楼E室 主要生产经营地 上海市黄浦区中华路629号16楼E室 股东构成 新理益集团持股100.00% 经营范围 商务咨询，经济信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动】 主营业务与发行人 主营业务的关系 主营业务为商务咨询，发行人为上海勇达圣之控股子公司 财务数据（万元） （2020年经上海至 臻联合会计师事务 所（普通合伙）审 计） 项目 总资产 净资产 净利润 2020年末/2020年度 45,695.90 10,078.90 392.92 2021年6月末/ 2021年1-6月 45,681.32 10,064.32 -14.58 （ 2 ）公司实际控制人简介 公司实际控制人及其一致行动人的简介如下： 刘益谦先生：身份证号： 310102196311284011 ，男，中国国籍，无境外永久 居留权，中学学历。曾任安盛天平财产保险股份有限公司董事，现任天茂实业 集团股份有限公司董事长、新理益集团有限公司执行董事、国华人寿保险股份 有限公司董事长。 刘妍超女士：身份证号： 31010719871022XXXX ，女，中国国籍，无境外永久 居留权，本科学历。 刘雯超女士：身份证号： 31010219891012XXXX ，女，中国国籍，无境外永久 居留权，硕士学历。 刘天超先生：身份证号： 31010719960728XXXX ，男，中国国籍，无境外永久 居留权，本科学历。 刘思超女士，身份证号： 31010219980818XXXX ，女，中国国籍，无境外永久 居留权，本科学历。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激 励计划及相关安排 （一）已经制定或正在实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排 截至本上市公告书出具日，公司不存在已经制定或正在实施的员工持股计 划或股权激励计划及相关安排。 （二） 已经实施完毕的股权激励计划及相关安排 截至本上市公告书出具日，公司不存在已经 实施完毕的 股权激励计划及相 关安排。 （三） 已经 实施完毕的 员工持股计划 及相关安排 1 、员工持股计划实施情况 公司通过员工 间接 持股平台宁康企管和倍康企管 的方式 对部分员工实施了 员工持股计划。 2020 年 5 月 22 日，上海勇达圣作出亨迪有限 2020 年第三次股东决定，将其 持有的亨迪有限 49.00% 股权分别转让给刘妍超 6.00% 股权、刘雯超 6.00% 股权、 刘天超 16.00% 股权、刘思超 6.00% 股权、雷小艳 5.00% 股权、宁康企管 7.50% 股权 和倍康企管 2.50% 股权。其中，宁康企管和倍康企管为公司员工持股平台。 宁康企管出资人共有 36 名，为公司董事、监事、高级管理人员和员工，其 中朱晓兵为普通合伙人，其余为有限合伙人。倍康企管出资人共有 50 名，均为 公司员工，其中黄正华为普通合伙人，其余为有限合伙人。 截至本上市公告书出具日，宁康企管和倍康企管的合伙 结构 情况如下： （ 1 ） 宁康企管 序号 姓名 出资额（万元） 持股比例 职务 1 朱晓兵 1,375.50 30.35% 董事 2 杨春丽 428.00 9.44% 常务副总经理 3 程志刚 399.00 8.81% 董事长 4 梁群 363.00 8.01% 总经理 5 张葵莉 363.00 8.01% 副总经理 6 张孝均 181.00 3.99% 副总经理 7 朱卫华 181.00 3.99% 副总经理 8 徐吉会 181.00 3.99% 制造中心副总经理兼合成 药厂厂长 9 代旭勇 109.00 2.41% 百科药物副总经理 10 杨宜平 109.00 2.41% 制造中心副总经理兼原料 药厂厂长 11 许华兵 109.00 2.41% 制造中心副总经理兼药物 合成厂厂长 12 全俊 87.00 1.92% 党总支副书记兼工会主 席、监事会主席 13 成森 87.00 1.92% 技术中心国际注册部经理 14 马留元 74.00 1.63% 营销中心外贸部经理 15 杨清华 65.00 1.43% 制造中心副总经理兼制剂 厂厂长 序号 姓名 出资额（万元） 持股比例 职务 16 何思雨 65.00 1.43% 百科药物副总经理 17 刘浩 23.00 0.51% 百科药物 QC 经理 18 李绍奎 23.00 0.51% 百科药物生产部经理 19 徐平 23.00 0.51% 百科药物 QA 经理 20 王亚平 23.00 0.51% 技术中心国内注册部经理 21 黄剑锋 23.00 0.51% 百科商贸副总经理 22 简讯 23.00 0.51% 质量保证部副经理 23 张红忠 23.00 0.51% 合成药厂副厂长 24 何军 23.00 0.51% 合成药厂副厂长 25 陈吉人 23.00 0.51% 制造中心公用工程总监 26 杨欣 18.00 0.40% 营销中心外贸部业务员 27 赵平 15.00 0.33% 原料药厂副厂长 28 曹晓燕 15.00 0.33% 曾为技术中心国际注册部 副经理，现已退休 29 杨立文 15.00 0.33% 总经理办公室 CI （接待） 经理 30 邓卫华 15.00 0.33% 营销中心内贸一部业务员 31 李宗文 15.00 0.33% 营销中心内贸一部业务员 32 任应喜 11.00 0.24% 原料药厂副厂长 33 王克文 11.00 0.24% 药物合成厂副厂长 34 彭虎 11.00 0.24% 合成药厂副厂长 35 刘华清 11.00 0.24% 合成药厂副厂长 36 王方泉 11.00 0.24% 原料药厂副厂长 合计 4,531.50 100.00% （ 2 ） 倍康企管 序号 姓名 出资额（万元） 持股比例 职务 1 黄正华 181.00 11.98% 副总经理 2 石秀兰 87.00 5.76% 质量总监 3 官倩倩 87.00 5.76% 质量控制部经理 4 杨宇 42.00 2.78% 营销中心内贸一部经理 5 姚勃 42.00 2.78% 营销中心内贸二部经理 6 陆小红 40.00 2.65% 技术中心制剂技术总监 7 周勇 40.00 2.65% 技术中心原料药技术总监 序号 姓名 出资额（万元） 持股比例 职务 8 陈士清 40.00 2.65% 工程总监 9 全纯华 40.00 2.65% 财务部经理 10 廖敏杰 40.00 2.65% 质量控制部副经理 11 汪洋 40.00 2.65% 环保总监 12 钟戈锐 40.00 2.65% 质量保证部经理 13 周波 40.00 2.65% 百科药物销售经理 14 孔虎林 32.00 2.12% 质量保证部副经理 15 王小兵 32.00 2.12% 百科药物总经理助理 16 陈亮 32.00 2.12% 百科药物技术部经理 17 夏鸿雁 32.00 2.12% 制造中心仓储部经理 18 田祖伟 32.00 2.12% 安全总监 19 向颖 32.00 2.12% 物流总监 20 贺仁明 32.00 2.12% 行政总监 21 李宁 23.00 1.52% 质量控制部副经理 22 董佳琦 23.00 1.52% 百科商贸公司副总经理 23 官勇 23.00 1.52% 百科商贸公司副总经理 24 王铁平 23.00 1.52% 百科商贸公司副总经理 25 韩群波 23.00 1.52% 技术中心技术部经理 26 王才刚 23.00 1.52% 安全环保部安全经理 27 何荆林 23.00 1.52% 安全环保部 EHS 经理 28 江仁云 23.00 1.52% 合成药厂副厂长 29 曾宪明 23.00 1.52% 制造中心工程部经理 30 张建祥 23.00 1.52% 合成药厂副厂长 31 潘忠诚 23.00 1.52% 合成药厂副厂长 32 廖东强 23.00 1.52% 药物合成厂副厂长 33 张璇 20.50 1.36% 营销中心外贸业务员 34 李顺华 15.00 0.99% 采购部经理 35 刘润涛 15.00 0.99% 药物合成厂副厂长 36 熊智慧 15.00 0.99% 营销中心市场服务部经理 37 刘寒星 15.00 0.99% （未完）  |