汇通集团:汇通集团首次公开发行股票招股说明书
原标题:汇通集团:汇通集团首次公开发行股票招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书 不具有据以发行股票的 法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依 据。 微信截图_20191213102713 汇通建设集团股份有限公司 （高碑店市世纪东路69号） 首次公开发行股票 招股说明书 （ ） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号 长泰国际金融大厦16/22/23楼） 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次发行股数 本次拟公开发行股票数量11,666.00万股，约占发行后总股本 的25.00%。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币1.70元 预计发行日期 2021年12月22日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 46,666.00万股 本次发行前股东所持股份 的流通限制及股东对所持 股份自愿锁定的承诺 1、发行人控股股东、实际控制人张忠强、张忠山、张籍文、 张中奎承诺： （1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人 管理公司首次公开发行股票前本人已经直接和间接持有的公司 股份，也不由公司回购本人持有的公司首次公开发行股票前已 发行的股份。 （2）本人所持公司股票在锁定期满后2年内减持的，减持价 格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。 （3）公司首次公开发行股票并上市后6个月内，如股票连续 20个交易日的收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，或者 上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价， 本人直接和间接持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁 定期自动延长6个月。 （4）在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将及 时向公司报告所持有的公司股份及其变动情况，每年转让的股 份不超过本人所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转 让本人所持有的公司股份。 （5）若因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因 进行除权、除息的，则前述价格将按照中国证监会、上海证券 交易所的有关规定相应调整。 2、发行人股东张磊、张馨文、恒广基业分别作出如下承诺： （1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人 管理公司首次公开发行股票前本人/本有限合伙企业已经直接和 间接持有的公司股份，也不由公司回购本人/本有限合伙企业持 有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。 （2）本人/本有限合伙企业所持公司股票在锁定期满后2年内 减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。 （3）公司首次公开发行股票并上市后6个月内，如股票连续 20个交易日的收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，或者 上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价， 本人/本有限合伙企业直接和间接持有公司首次公开发行股票前 已发行股份的锁定期自动延长6个月。 （4）若因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因 进行除权、除息的，则前述价格将按照中国证监会、上海证券 交易所的有关规定相应调整。 3、发行人股东义厚德广、厚义达远和仁山智海分别作出如下 承诺： （1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人 管理公司首次公开发行股票前本有限合伙企业已经直接和间接 持有的公司股份，也不由公司回购本有限合伙企业持有的公司 首次公开发行股票前已发行的股份。 （2）锁定期届满后，本有限合伙企业拟减持公司股份的，将 按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的 相关规定进行减持，且不违背本有限合伙企业已作出的承诺， 减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证 券交易所认可的合法方式。 保荐机构（主承销商） 申港证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021年12月21日 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损 失。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 一、股东关于股份锁定及减持的承诺、未履行承诺的约束措施 （一）控股股东、实际控制人张忠强、张忠山、张籍文、张中奎承诺 1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理公司首次 公开发行股票前本人已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持 有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。 2、本人所持公司股票在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于公司首 次公开发行股票时的发行价。 3、公司首次公开发行股票并上市后6个月内，如股票连续20个交易日的 收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于 首次公开发行股票时的发行价，本人直接和间接持有公司首次公开发行股票前 已发行股份的锁定期自动延长6个月。 4、在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将及时向公司报告 所持有的公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总 数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。 5、若因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息 的，则前述价格将按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定相应调整。 6、若本人违反上述承诺，则：（1）在公司股东大会及中国证监会指定媒 体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果 因未履行承诺事项而获得收益的，所得收益归公司所有；（3）如果因未履行承 诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担 赔偿责任。 （二）公司股东张磊、张馨文、恒广基业承诺 1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理公司首次 公开发行股票前本人/本有限合伙企业已经直接和间接持有的公司股份，也不由 公司回购本人/本有限合伙企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。 2、本人/本有限合伙企业所持公司股票在锁定期满后2年内减持的，减持 价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。 3、公司首次公开发行股票并上市后6个月内，如股票连续20个交易日的 收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于 首次公开发行股票时的发行价，本人/本有限合伙企业直接和间接持有公司首次 公开发行股票前已发行股份的锁定期自动延长6个月。 4、若因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息 的，则前述价格将按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定相应调整。 5、若本人/本有限合伙企业违反上述承诺，则：（1）在公司股东大会及中 国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者 道歉；（2）如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得收益归公司所有； （3）如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者 其他投资者依法承担赔偿责任。 （三）公司股东厚义达远、义厚德广、仁山智海承诺 1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理公司首次 公开发行股票前本有限合伙企业已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司 回购本有限合伙企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。 2、锁定期届满后，本有限合伙企业拟减持公司股份的，将按照相关法律、 法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本 有限合伙企业已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易 或其他上海证券交易所认可的合法方式。 3、若本有限合伙企业违反上述承诺，则：（1）在公司股东大会及中国证 监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因；（2）如果因未履行承诺事项而获 得收益的，所得收益归公司所有；（3）如果因未履行承诺事项给公司或者其他 投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 （四）发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向 发行前持股 5 % 以上的股东张忠强、张忠山、张籍文及张中奎承诺： 1、本人拟长期持有公司股票，对于本人持有的公司首次公开发行股票前已 发行的股份，本人将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺，在锁定期内不予 减持。如锁定期满后拟减持公司股票，将认真遵守中国证监会、上海证券交易 所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。 2、锁定期满后，在遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所 监管规则且不违背本人已做出的其他承诺的情况下，本人将根据资金需求、投 资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份，减持方式包括但不限于交易 所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。本人所持公司股份锁定期满后 两年内减持的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价 格，若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等 除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。 3、本人拟减持公司股票时，将提前3个交易日予以公告，并按照上海证券 交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人拟通过证券交易所集中竞 价交易减持股份的，将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披 露减持计划；本人持有公司股份低于5%时除外。 本人若违反上述承诺，将：（1）在公司股东大会及中国证监会指定的披露 媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道 歉；（2）及时作出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益， 并提交公司股东大会审议；（3）如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的 收益归公司所有；（4）如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失 的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 二、稳定股价预案及承诺 （一）启动股价稳定措施的条件 公司股票自上市之日起三年内，如出现连续20个交易日公司股票收盘价均 低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母 公司普通股股东权益合计数/期末公司股份总数，下同）情形时（若发生除权除 息等事项的，价格作相应调整，下同），公司将启动《汇通建设集团股份有限 公司稳定股价预案》以稳定公司股价。 （二）稳定股价的具体措施及顺序 稳定股价的具体措施包括：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东、实 际控制人增持公司股票；（3）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不含独立董 事）、高级管理人员增持公司股票。 1、公司回购股票 （1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《公司法》、《上市公司回 购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回 购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符 合上市条件； （2）公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过； （3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要 求之外，还应符合下列各项：1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司 首次公开发行新股所募集资金的总额；2）公司单次用于回购股份的资金不低于 公司经审计的上一会计年度合并报表归属于母公司股东净利润的10%，单一年 度用于回购股份的资金不超过公司经审计的上一会计年度合并报表归属于母公 司股东净利润的30%； （4）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续5个交易日收盘价 均超过公司最近一期经审计的每股净资产时，公司董事会可以作出决议终止回 购股份事宜。 2、控股股东、实际控制人增持 （1）在触发启动股价稳定措施条件的情况下，如果公司股票回购方案由于 未能通过股东大会审议或者回购将导致公司不符合法定上市条件等原因无法实 施，或在公司回购股份方案实施完成后仍未满足公司股票连续5个交易日的收 盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，且控股股东、实际控制人增持 公司股票不会导致公司不符合法定上市条件或触发控股股东、实际控制人的要 约收购义务，控股股东、实际控制人将在情形触发之日起30日内，向公司提交 增持方案并公告； （2）控股股东、实际控制人将自股票增持方案公告之日起90个交易日内 通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份，增持价格不高于公司最近 一期经审计的每股净资产，增持股份数量不超过公司股份总数的2%，单次用于 增持公司股份的资金金额不低于其上一年度从公司所获得的税后现金分红金额 的10%，单一会计年度用以稳定股价的增持资金金额不超过其上一年度从公司 所获得的税后现金分红金额的30%； （3）如控股股东、实际控制人股份增持方案实施前公司股价已经不满足启 动稳定公司股价措施的条件；或通过增持公司股票，公司股票连续5个交易日 的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；或继续增持股票将导致 公司不符合法定上市条件；或继续增持股票将导致本人需要履行要约收购义务 且本人未计划实施要约收购的，控股股东、实际控制人可以终止实施股份增持 方案。 3、董事、高级管理人员增持 （1）在公司回购股票、控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成 后，如仍未满足公司股票连续5个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计 的每股净资产，在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事，下 同）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规规定的 条件和要求的前提下，在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后 90个交易日内增持公司股票； （2）有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺其单次用于增持公司股份 的金额不低于其个人上一年度从公司领取的税后薪酬总和的10%，单一会计年 度用于增持公司股份的金额不超过其个人上一年度从公司领取的税后薪酬总和 的30%； （3）如股份增持方案实施前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的 条件；或通过增持公司股票，公司股票连续5个交易日的收盘价均已高于公司 最近一期经审计的每股净资产；或继续增持股票将导致公司不符合法定上市条 件；或继续增持股票将导致本人需要履行要约收购义务且本人未计划实施要约 收购的，有义务增持的公司董事、高级管理人员可不再继续实施该增持方案。 （三）发行人、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于稳定股 价的承诺、未履行承诺的约束措施 1、发行人承诺 自本公司股票在上海证券交易所挂牌上市之日起三年内，若本公司股票连 续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时，为维护广 大股东利益，增强投资者信心，稳定公司股价，公司将按照《汇通建设集团股 份有限公司稳定股价预案》的规定启动稳定股价措施。 若公司违反上述稳定股价的承诺，在触发实施稳定公司股价措施条件的前 提下未采取稳定股价的具体措施（因不可抗力因素除外），本公司将在公司股 东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因及向公司股 东和社会公众投资者道歉，并将以单次不超过公司上一会计年度经审计的归属 于母公司股东净利润的10%、单一会计年度合计不超过公司上一会计年度经审 计的归属于母公司股东净利润的30%向全体股东实施现金分红。 2、控股股东、实际控制人承诺 本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《汇通建设集团股份有限公 司股价稳定预案》，包括但不限于按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务 并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。 如在触发实施稳定公司股价措施条件的前提下本人未采取相应的稳定股价 的具体措施（因不可抗力因素除外），本人将在公司股东大会及中国证监会指 定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因及向公司其他股东和社会公众投资 者道歉，并在违反相关承诺之日起，由公司扣减本人应从公司获得的股东分 红，同时本人将不转让所持有的公司股份，直至累计扣减分红金额达到本人上 一年度从公司所获得的税后现金分红金额的30%时为止。 3、董事、高级管理人员承诺 本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《汇通建设集团股份有限公 司股价稳定预案》，包括但不限于按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务 并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。 如在触发实施稳定公司股价措施的条件的前提下本人未采取相应的稳定股 价的具体措施（因不可抗力因素除外），本人将在公司股东大会及中国证监会 指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者 道歉；本人将在前述事项发生之日的当月起停止在公司处领取薪酬及股东分红 （如有），直至累计扣减金额达到本人上一个会计年度从公司领取的税后薪酬 的30%为止。 三、关于股东情况的承诺 发行人承诺： “ 1 、 本公司股东均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律法规规定 禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。 2 、 本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接 或间接持有本公司股份或其他权益的情形。 3 、 本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。 4 、 本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、 完整的资料， 积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本 次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行 了信息披露义 务。 ” 四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 的承诺及未履行承诺的约束措施 （一）发行人承诺 发行人承诺： “ 1 、公司向中国证监会提交的首次公开发行股票并上市的招股说明书不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个 别和连带的法律责任。 2 、若公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因公司首次 公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，对判断 公司是否符合法律规定的发行条件 构成重大、实质影响，在该等违法事实被中 国证监会、上海证券 交易所或司法机关等有权机关认定后，对于公司首次公开 发行的全部新股，公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期 1 年期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款，致使投资者在证券 交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 3 、若公司首次公开发行的股票上市流通后，因公司首次公开发行并上市的 招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合 法律规定的发行条件构成重大、实质影响， 公司将在该等违法事实被中国证监 会、上海证券交易所或司法机 关等有权机关认定之日起 5 个交易日内，召开董 事会、股东大会 ，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回 购公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于公司股票发行价加算股票发 行后至回购时银行同期存款利息。如公司上市后有利润分配或送配股份等除 权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格，致使投资者在证券交易中遭 受损失的，将依法赔偿投资者损失。 4 、若公司未履行上述股份购回或赔偿投资者损失承诺，则应受到以下措施 约束：公司将在股东大会及中国证监会指定的披露 媒体上公开就未履行上述购 回或赔偿措施向股东和社会公众投资 者道歉，并将在定期报告中报露公司及控 股股东、实际控制人、 董事、高级管理人员关于回购股份、购回股份、赔偿损 失等承诺的履行情况以及未履行承诺的补救及改正情况。 5 、本承诺函自作出之日生效。” （二）控股股东、实际控制人承诺 公司控制股东、实际控制人承诺： “ 公司向中国证监会提交的首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 若公司向中国证监会提交的招股说明书存在虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行 条件构成重大、实质影响的， 公 司将在该等违法事实被中国证监会、上海证券交易所或司法机关等有权机关认 定之日起 5 个交易日内 ，依法购回首次公开发行时全部己发售的股份，回购价 格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积转 增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行时全部己发售 的股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。同时，本人将督 促公司依法回购公司首次公开发行股票时发行的全部新股。 公司首次公开发行股票招股说明书如 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，致使投资者在证券交易 中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 若本人违反关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方 面的承诺，本人将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认 定或生效判决后，在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未 履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，如果因未履行相关公开 承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。 ” （三）董事、监事、高级管理人员承诺 公司董事、监事、高级管理人员承诺： “ 公司向中 国证监会提交的首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在 虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、 完整性承担 个别和连带的法律责任。若公司向中国证监会提交的招股说明书存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构 成重大、实质影响的，本人将依法赔偿投资者损失。 若本人违反关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方 面的承诺，本人将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认 定或生效判决后，在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未 履行的具 体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，如果因未履行相关 公开 承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相 关损失。 ” （四）本次发行的相关中介机构承诺 本次发行的保荐机构、主承销商承诺：“ 若因本公司为发行人首次公开发行 并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造 成损失的，将先行赔偿投资者的损失。” 发行人律师承诺：“ 若因本所为发行人首次公开发行并上市制作、出具的文 件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿 投资者的损失。” 申报会计师承诺：“ 若因本所为发行人首次公开发行并上市制作、出具的文 件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿 投资者的损失。” 发行人资产评估机构中水致远资产评估有限公司承诺：“若因本资产评估 机构为发行人首次公开发行并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。” 五、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填 补被摊薄即期回报措施的承诺及未履行承诺的约束措施 （一）控股股东、实际控制人对切实履行填补回报措施的承诺 本人作为公司的控股股东、实际控制人，将不越权干预公司经营管理活 动，不侵占公司利益。 作为公司填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承 诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，将依法承担补偿责任，并同意接受 中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构依据有关规定、规则，对本人做 出相关的处罚或采取的相关管理措施。 （二）董事、高级管理人员承诺 1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益； 2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方 式损害公司利益； 3、勤俭节约，严格按照国家、地方及公司有关规定对职务消费进行约束； 4、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 5、促使董事会或提名与薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措 施的执行情况相挂钩； 6、若公司拟实施股权激励计划的，促使公司股权激励的行权条件与公司填 补回报措施的执行情况相挂钩； 作为公司填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承 诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，将依法承担补偿责任，并同意接受 中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构依据有关规定、规则，对本人做 出相关的处罚或采取的相关管理措施。 六、发行人股东关于股票质押融资、股票减持所得资金不用于 房地产开发业务的承诺 为避免发行人股东、实际控制人及通过间接方式投资于发行人的主体将股 票质押融资、减持所得资金用于房地产开发业务， 2 021 年 9 月，直接持有发行 人股份的所有股东、发行人实际控制人，以及通过间接方式持有发行人股份的 9 5 名自然人均已作出如下承诺： “在汇通股份首次公开发行股票并在上海证券交易所上市后，本人 / 本公司 所持有的汇通股份股票如需办理股票质押融资或股票减持的，将严格按照相关 法律法规的规定执行，本人 / 本公司不会将办理股票质押融资、股票减持等所得 资金通过投资、借 款、委托贷款、委托理财、提供担保、合作开发等任何形式 直接 或间接用于房地产开发业务。 如本人 / 本公司违反上述承诺： 1 、公司董事会有权向中国证券登记结算有限责任公司申请锁定本人 / 本公 司直接持有的公司股票，或者申请司法冻结本人 / 本公司直接或间接持有的公司 股票，直至本人 / 本公司收回直接或间接用于房地产开发业务的股票质押融资、 股票减持资金； 2 、在本人 / 本公司收回直接或间接用于房地产开发业务的股票质押融资、 股票减持资金前，公司实施现金分红的，属于本人 / 本公司应得的现金分红归公 司所有； 3 、如本人在公司任职的，在本人 收回直接或间接用于房地产开发业务的股 票质押融资、股票减持 资金前，公司可扣发本人相应期间的工资及奖金（如 有）； 4 、本人 / 本公司将股票质押融资、股票减持等所得资金用于房地产开发业 务所得收益归公司所有； 5 、 在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因， 并向股东和社会公众投资者道歉； 6 、因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其 他投资者依法承担赔偿责任。 公司董事会是上述约束措施的监督、执行机构；如公司董事会未履行上述 职责，则公司监事会有权代替董事会执行上述约束措施；如公司 监事会亦不履 行相应职责的，则任一持有发行人股份的股东，有 权向证券监管部门、证券交 易所、投资者保护机构等进行报告、 投诉、举报。” 七、发行前滚存未分配利润的安排 经公司 2020 年度第六次临时股东大会审议通过，公司本次首次公开发行并 上市前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照持股比例共同享有。 八、本次发行上市后的股利分配政策 公司本次发行后的股利分配政策参见本招股说明书“第十四章 股利分配政 策”之“一、股利分配政策”之“（三）本次发行上市后的股利分配政策”。 九、新冠肺炎疫情对公司生产经营的影响 自新冠疫 情爆发并在全球范围开始流行以来，公司严格执行了各项目所在 地政府出台的疫情防控要求，积极落实公司及各项目施工现场的 防控工作要求 及防控设施，在保障员工生命安全及身体健康的前提下，平稳有序地进行复 工。公司业务整体运行平稳，虽然新冠肺炎疫情对公司的施工项目工期及款项 结算造成一定影响，但随着公司施工活动的有序开展，公司已逐步消除因新冠 肺炎疫情而带来的负面影响。 （一）停复工情况及对合同履行的影响 2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影响，公司在建项目均推迟复工时间，一 季度各在建项目基本处于停工状态，自 2020 年 4 月开始， 公司各项业务经营状 况逐步恢复，项目陆续复工，受此影响，公 司 20 20 年 1 - 6 月工程施工业务收入 同比下滑 14 . 39 % 。 公司所承接的公路、市政等工程施工项目工期一般均在一年以上，且国内 新冠肺炎疫情最为严重的 2020 年 1 季度是工程施工企业的施工淡季，短期的停 工对合同工期的影响有限， 2 020 年全年，公司分别实现营业收入 239 , 798 . 37 万 元、净利润 9 , 634 . 19 万元，同比增幅分别为 - 0 . 38 % 、 6 . 34 % ，公司的日常订单及 重大合同的履行均不存在重大障碍。 此外，新冠肺炎疫情期间，发行人参与的新机场高速项目、迁曹 高速项目 已通车路段报告期内交通量未及预期，叠加 2020 年 2 月 17 日零时至 2020 年 5 月 6 日零时迁曹高速已通车路段免收通行费影响， 新机场高速公司、迁曹高速 公司均出现不同程度的亏损，也对公司的经营成果产生了一定的不利影响。 （二）预计2021年生产经营情况 2020 年 10 月以来，随着冬季降温全国范围内出现小范围疫情反弹，我国 局部地区聚集性疫情和零星散发病例不断出现，尤其是 2021 年 1 月河北省石家 庄市的局部聚集性疫情，导致发行人部分于石家庄办公的员工短期无法自由出 行，但涉及的主要是设计业务的人员，发行人整体经营情 况受疫情反弹的影响 较小。截至本招股说明书签署日，公司 2 0 21 年经营活动并未明显受到疫情的影 响， 2 021 年 1 - 9 月， 实现营业收入 168 , 701 . 33 万元， 占去年全年的比例为 7 0 . 35 % ，实现净利润 7 , 253 . 79 万元， 占去年全年的比例为 7 5 . 29 % ，预计 2 021 年 全年产能产量销量、营业收入、扣非后净利润等指标不会发生重大变化。 （三）发行人管理层的自我评估及依据 管理层依据 2021 年 1 - 9 月 的生产经营和销售情况及目前在手订单判断，疫 情对公司短期业绩造成了一定不利影响，但总体而言其带来的影响是阶段性和 暂时性的。 随着新冠肺炎疫苗陆续投入使用，全球新冠肺炎疫情已趋于缓和 ， 同时在国家政策和市场环境上，为应对新冠疫情对经济的冲击 ，中央多次要求 积极扩大有效投资，加强传统基础设施和新型基础设施投资，促进传统产业改 造升级，扩大战略性新兴产业投资，公司工程施工业务也面临较好的发展机 遇。 十、重大风险提示 本公司特别提醒投资者注意本招股说明书“第四章 风险因素”中列示的各 项风险因素。 十一、财务报告审计截止日后主要经营状况 （一）财务报告审计截止日后主要经营状况 公司 最近一期 财务报告审计截止日为 2021 年 9 月 30 日 。财务报告审计截 止日后 截至本招股说明书签署日，公司各项业务均正常运行，公 司生产经营的 内外部环境未发生重大不利变化。 （二） 2021 年度经营业绩预计情况 公司管理层基于在手合同、生产经营状况、市场环境的影响，对 2021 年度 财务预计情况如下： 单位： 万元 项目 2021年度 2020年度 变动幅度 营业收入 22 5 , 000 . 00 ~ 250 , 000 . 00 239 , 798 . 37 - 6 . 17 %~ 4 . 25 % 归属于母公司股东的净利润 8 , 8 00 . 00 ~ 11 , 5 00 . 00 9 , 633 . 19 - 8 . 65 %~ 1 9 . 38 % 扣除非经常性损益后的归属 于母公司股东的净利润 8 , 8 00 . 00 ~ 11 , 5 00 . 00 9 , 685 . 43 - 9 . 14 %~ 18 . 74 % 经初步测算，公司预计 2021 年度可实现营业收入 22 . 5 0 亿元至 25 . 00 亿 元，预计可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 0 . 8 8 亿元至 1 . 1 5 亿元，与 2020 年度不存在较大差异。 2021 年度业绩情况系公司初步测算，未经会计师审计或审阅，不构成公司 盈利预测或业绩承诺。 目录 发行概况............................................................................................................................... 1 声明 ....................................................................................................................................... 3 重大事项提示 ....................................................................................................................... 4 目录 ..................................................................................................................................... 18 第一章 释义 ....................................................................................................................... 22 一、常用词语释义....................................................................................................... 22 二、专业术语释义....................................................................................................... 24 第二章 概览 ....................................................................................................................... 26 一、发行人基本情况 .................................................................................................. 26 二、控股股东、实际控制人简介 ............................................................................ 29 三、主要财务数据及主要财务指标 ........................................................................ 30 四、本次发行情况....................................................................................................... 32 五、募集资金用途....................................................................................................... 32 第三章 本次发行概况 ...................................................................................................... 33 一、本次发行的基本情况 ......................................................................................... 33 二、本次发行的有关当事人 ..................................................................................... 34 三、发行人与本次发行有关中介机构及人员的权益关系 ................................. 35 四、与本次发行上市有关的重要日期 .................................................................... 35 第四章 风险因素 ............................................................................................................... 36 一、市场风险 ............................................................................................................... 36 二、经营风险 ............................................................................................................... 37 三、财务风险 ............................................................................................................... 38 四、短期内净资产收益率下滑风险 ........................................................................ 41 五、实际控制人控制的风险 ..................................................................................... 42 第五章 发行人基本情况 .................................................................................................. 43 一、发行人概况 ........................................................................................................... 43 二、发行人改制设立情况 ......................................................................................... 43 三、发行人的股本形成及变化情况 ........................................................................ 45 四、发行人的资产重组情况 ..................................................................................... 63 五、历次验资情况和发起人投入资产的计量属性 .............................................. 63 六、发行人的组织结构 .............................................................................................. 65 七、发行人控股子公司及参股子公司的情况 ....................................................... 67 八、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况 69 九、发行人股本有关情况 ......................................................................................... 79 十、发行人股权激励情况 ......................................................................................... 81 十一、发行人的员工及社会保障情况 .................................................................... 83 十二、发行人、发行人股东以及发行人董事、监事、高级管理人员作出的 重要承诺及其履行情况 .............................................................................................. 88 第六章 业务与技术 .......................................................................................................... 90 一、公司的主营业务及其变化情况 ........................................................................ 90 二、公司所处行业基本情况 ..................................................................................... 91 三、公司在行业中的竞争地位及优劣势分析 ..................................................... 125 四、公司主营业务的具体情况 ............................................................................... 128 五、报告期内公司主营业务收入具体情况 ......................................................... 172 六、报告期内原材料及能源供应情况 .................................................................. 180 七、公司主要固定资产及无形资产情况 ............................................................. 191 八、公司的技术及研发情况 ................................................................................... 204 九、主要产品和服务的质量控制情况 .................................................................. 212 十、海外生产经营情况 ............................................................................................ 216 十一、安全生产 ......................................................................................................... 216 十二、环保情况 ......................................................................................................... 220 第七章 同业竞争与关联交易 ....................................................................................... 225 一、独立性 .................................................................................................................. 225 二、同业竞争 ............................................................................................................. 227 三、关联方及关联关系 ............................................................................................ 228 四、关联交易 ............................................................................................................. 231 五、规范关联交易的制度安排 ............................................................................... 247 六、公司独立董事对关联交易事项的意见 ......................................................... 250 七、公司规范和减少关联交易的措施 .................................................................. 250 第八章 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ............................................. 252 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历 ................................... 252 二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持股情况 ..... 258 三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的对外投资 ...................... 260 四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况 ...................... 261 五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的薪酬情况 ...................... 263 六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互间亲属关系情况 ..... 264 七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员与公司签订的协议、所作 承诺及其履行情况..................................................................................................... 264 八、董事、监事和高级管理人员的任职资格 ..................................................... 264 九、董事、监事和高级管理人员最近三年一期变动情况 ............................... 264 第九章 公司治理 ............................................................................................................. 267 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全 及运行情况 .................................................................................................................. 267 二、最近三年一期违法违规行为 .......................................................................... 280 三、最近三年一期资金占用和对外担保情况 ..................................................... 282 四、报告期内转贷、资金拆借等情形及整改措施 ............................................ 284 五、内部控制情况..................................................................................................... 288 第十章 财务会计信息 .................................................................................................... 292 一、财务会计报表..................................................................................................... 292 二、审计意见及关键审计事项 ............................................................................... 301 三、财务报表编制基础与合并财务报表范围及变化情况 ............................... 303 四、主要会计政策和会计估计 ............................................................................... 304 五、主要税种及税率 ................................................................................................ 351 六、分部信息 ............................................................................................................. 353 七、经注册会计师核验的非经常性损益情况 ..................................................... 353 八、最近一期末主要资产情况 ............................................................................... 354 九、最近一期末主要债项情况 ............................................................................... 357 十、所有者权益情况 ................................................................................................ 358 十一、现金流量情况 ................................................................................................ 360 十二、资产负债表日后事项、或有事项、重要承诺事项及其他重要事项. 360 十三、主要财务指标 ................................................................................................ 362 十四、资产评估情况 ................................................................................................ 364 十五、历次验资情况 ................................................................................................ 365 第十一章 管理层讨论与分析 .................................................................................... 366 一、财务状况分析..................................................................................................... 366 二、盈利能力分析..................................................................................................... 417 三、现金流量分析..................................................................................................... 462 四、资本性支出分析 ................................................................................................ 468 五、重大会计政策或会计估计的变化情况 ......................................................... 468 六、公司重大的担保、诉讼、其他或有事项和期后事项 ............................... 469 七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ................................................ 469 八、本次发行对每股收益的影响及填补被摊薄即期回报的措施 .................. 470 第十二章 业务发展目标 ............................................................................................. 475 一、公司发展战略及发展计划 ............................................................................... 475 二、拟定上述计划所依据的假设条件 .................................................................. 478 三、实施上述计划可能面临的主要困难 ............................................................. 479 四、公司确保实现上述发展计划拟采用的方式、方法或途径 ...................... 479 五、业务发展计划与现有业务的关系 .................................................................. 480 第十三章 募集资金运用 ............................................................................................. 481 一、本次发行募集资金规模及投向 ...................................................................... 481 二、本次募集资金投资项目情况 .......................................................................... 483 三、募集资金对发行人经营及财务状况的影响 ................................................ 501 第十四章 股利分配政策 ............................................................................................. 481 一、股利分配政策..................................................................................................... 503 二、本次发行前滚存利润的分配安排 .................................................................. 507 第十五章 其他重要事项 ............................................................................................. 508 一、信息披露制度及为投资者服务的计划 ......................................................... 508 二、重大商务合同..................................................................................................... 509 三、对外担保情况..................................................................................................... 518 四、重大诉讼及仲裁事项 ....................................................................................... 521 第十六章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ............................. 524 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ............................................ 524 二、保荐人（主承销商）声明 ............................................................................... 525 三、保荐机构董事长及总经理（总裁）声明 ..................................................... 526 四、发行人律师声明 ................................................................................................ 527 五、承担审计业务的会计师事务所声明 ............................................................. 528 六、承担评估业务的资产评估机构声明 ............................................................. 529 七、承担验资业务的机构声明 ............................................................................... 530 八、验资复核机构声明 ............................................................................................ 531 第十七章 备查文件 ..................................................................................................... 532 一、备查文件 ............................................................................................................. 532 二、文件查阅时间..................................................................................................... 532 三、文件查阅地址..................................................................................................... 532 第一章 释义 本招股说明书中， 除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 一、常用词语释义 发行人、公司、汇通股 份 指 汇通建设集团股份有限公司 汇通有限 指 河北汇通路桥建设有限公司、汇通路桥建设集团有限公 司、发行人前身 华通路桥 指 河北华通路桥建设有限公司、已注销 义厚德广 指 保定义厚德广企业管理中心（有限合伙） 仁山智海 指 保定仁山智海企业管理中心（有限合伙） 厚义达远 指 保定厚义达远企业管理中心（有限合伙） 恒广基业 指 保定恒广基业企业管理中心（有限合伙） 汇通市政 指 汇通路桥建设集团市政工程有限公司 汇通建筑 指 汇通路桥建设集团建筑工程有限公司 汇通公路 指 汇通路桥建设集团公路工程有限公司 汇通检测 指 汇通路桥集团试验检测有限公司 诚意达商贸 指 河北诚意达商贸有限公司 汇通供应链 指 河北汇通供应链管理有限公司 瑞庭设计 指 河北瑞庭工程设计咨询有限公司 隆化旅游公司 指 隆化通晓美地旅游开发有限公司 新机场高速公司 指 河北首都新机场高速公路开发有限公司 迁曹高速公司 指 河北迁曹高速公路开发有限公司 西藏忠庭 指 西藏忠庭建设有限公司，已注销 远升机械 指 高碑店市远升工程机械租赁有限公司，已注销 库车汇通 指 库车县汇通路桥建设有限公司，已注销 滁州分公司 指 汇通建设集团股份有限公司滁州分公司 徐水分公司 指 汇通建设集团股份有限公司徐水分公司 菓芝素食品 指 河北菓芝素食品制造有限公司 普利投资 指 汇通普利投资（北京）有限公司 北京荣庭 指 荣庭（北京）企业管理发展有限公司 德润科贸 指 北京德润致远科贸有限公司 昆仑房地产 指 高碑店市昆仑房地产开发有限公司 双泰房地产 指 保定双泰房地产开发有限公司 弘华宝商贸 指 海南弘华宝商贸有限公司 鸿城管理 指 高碑店市鸿城企业管理服务有限公司，前身为高碑店市 鸿城房地产开发有限公司 泰阁房地产 指 北京泰阁房地产开发有限公司，前身为保定泰阁新型建 材销售有限公司 森源控股 指 汇通森源控股有限公司 普利房地产 指 河北金色普利房地产开发有限公司 京雄园区 指 汇通京雄园区建设发展有限公司 胤泽贸易 指 河北胤泽国际贸易有限公司 图腾物流 指 汇通图腾国际物流有限公司 河北聚全 指 河北聚全供应链管理有限公司 荣庭环保 指 荣庭环保科技集团有限公司 雄安荣庭 指 河北雄安荣庭环保科技有限公司 森茂生物 指 高碑店市森茂生物质能源有限公司 英泰环境 指 河北英泰环境工程有限公司 尚坤固废 指 河北尚坤固废处置技术有限公司 凯和环境 指 河北凯和环境科技有限公司 清波水务 指 高碑店市清波水务科技有限公司 长盛典当 指 保定市长盛典当有限公司 安盛康天然气 指 河北安盛康天然气有限公司 三义厚水厂 指 高碑店市三义厚再生水建设有限公司 方官水厂 指 高碑店市方官镇污水处理有限公司 丰汇水务 指 高碑店市丰汇水务有限公司 泰康生物 指 汇通泰康生物科技（北京）有限公司 人和物业 指 高碑店市人和物业服务有限公司 庭银运输 指 河北庭银运输有限公司 荣汇物流 指 河北荣汇冷链物流有限公司 汇聚元新材料 指 河北汇聚元新材料科技有限公司，已注销 三个工匠 指 北京三个工匠投资管理有限公司 乌鲁木齐银行 指 乌鲁木齐银行股份有限公司 云端智库 指 北京云端智库投资中心（有限合伙） 齐鲁高速 指 齐鲁高速公路股份有限公司 瑞志咨询 指 河北瑞志交通技术咨询有限公司 承德路桥 指 承德周道路桥有限公司、原名承德路桥建设总公司 申成路桥 指 申成路桥建设集团有限公司 河北交建 指 河北交建集团有限公司 河北建设 指 河北建设集团股份有限公司 新机场高速项目 指 新机场北线高速公路廊坊段PPP项目 隆化项目 指 隆化县城市景观生态治理和乡村振兴建设PPP项目 京藏高速项目 指 京藏高速公路石嘴山至中宁段改扩建平罗至四十里店段 工程第JZ8合同段项目 迁曹高速二合同段 指 沿海高速公路曹妃甸支线项目路基、桥涵、路面、交安 设施工程二标段 迁曹高速三合同段 指 迁曹高速公路京哈高速至沿海高速段工程三标段 报告期、最近三年一期 指 2018年、2019年、2020年及2021年1-9月 最近一年一期 指 2020年及2021年1-9月 保荐机构、保荐人 指 申港证券股份有限公司 容诚会计师、 申报会计师、会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 北京德恒律师事务所 全国人大常委会 指 全国人民代表大会常务委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 A股 指 境内上市人民币普通股 二、专业术语释义 工程总承包 指 承包商接受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设 计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶 段承包的承包方式。 施工总承包 指 承包商接受业主委托，按照合同约定对工程项目的施工实行承 包，并可将所承包的非主体部分分包给具有相应资质的专业分 包企业、将劳务分包给具有相应资质的劳务分包企业，承包商 对项目施工（设计除外）全过程负责的承包方式。 勘察、勘测 指 为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地 形、地质及水文等要素进行测绘、勘察、测试及综合评定，并 提供可行性评价与建设所需要的勘察成果资料，以及进行岩土 工程勘察、设计、处理、监测的活动。 设计 指 运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新 建、扩建、改建项目的工艺、土建、公用工程、环境工程等进 行综合性设计（包括必须的非标准设备设计）及技术经济分 析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸的活动。 检测 指 在建设全过程中对与建筑物有关的地基、建筑材料、施工工 艺、建筑结构进行测试。 业主 指 工程承包项目的产权所有者。 监理 指 已取得建设主管部门颁发的工程施工监理资格证书的监理单 位，受建设单位的委托或指定，对施工的工程合同、质量、工 期、造价等进行全面监督与管理的活动。 BT 指 Build-Transfer的缩写形式，即“建设-移交”，即由承包商承担 项目工程建设费用的融资，工程验收合格后移交给项目业主， 业主按协议向承包商分期支付工程建设费用、融资费用及项目 收益。 BOT 指 Build-Operate-Transfer的缩写形式，指“建设-经营-移交”，是 政府通过特许权协议，授权签约企业承担项目（主要是基础设 施项目）的融资、建设、建造、经营和维护，在规定的特许期 内向该项目的使用者收取费用，由此回收项目的投资、经营和 维护等成本，并获得合理的回报，特许期满后项目将移交回政 府。 PPP 指 Public-Private-Partnership的缩写形式，即“政府和社会资本合 作”，是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下， 鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施 的建设。 EPC 指 Engineering-Procurement-Construction的缩写形式，即“设计-采 购-施工”，是公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目 的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承 包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安 全、费用和 进度进行负责。 技术交底 指 工程开工或施工前，由主管技术领导向参与施工的人员进行技 术性交待，其目的是使施工人员对工程特点、技术质量要求、 施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解。 高速公路 指 专供汽车分向、分车道行驶并应全部控制出入的多车道公路， 一般有四车道、六车道、八车道等。 国道 指 具有全国性政治、经济意义的主要干线公路，包括重要的国际 公路，国防公路、连接首都与各省、自治区、直辖市首府的公 路，连接各大经济中心、港站枢纽、商品生产基地和战略要地 的公路。 省道 指 具有全省（自治区、直辖市）政治、经济意义，并由省（自治 区、直辖市）公路主管部门负责修建、养护和管理的公路干 线。 注：1、除特别说明外，本招股说明书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均 为四舍五入原因造成。 第二章 概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真 阅读招股说明书全文。 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 中文名称：汇通建设集团股份有限公司 英文名称：Huitong Construction Group Co.,Ltd. 注册资本：35,000万元 法定代表人：赵亚尊 统一社会信用代码：91130684776180774A 公司成立日期：2005年4月8日 整体变更设立日期：2020年5月11日 住所和邮政编码：高碑店市世纪东路69号；074099 电话、传真号码：0312—5595218 互联网网址：www.htlq.com.cn 电子信箱：[email protected] 经营范围：公路工程建筑。公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、机 电工程、水利水电工程的工程总承包、施工总承包；公路路面工程、公路路基 工程、桥梁工程、隧道工程、公路交通工程、土地整理、园林绿化工程、建筑 智能化安装工程、管道和设备安装工程、机电设备安装工程、机场及设施工 程、钢结构工程、幕墙工程、防水工程、门窗工程、室内外装饰装修工程、人 防工程、环保工程、地基基础工程、城市及道路照明工程、古建筑工程的工程 总承包、专业承包；公路、市政、房屋建筑的工程设计；工程地质、工程水文 的勘察服务；水泥混凝土、水泥稳定碎石、二灰碎石、乳化沥青、改性乳化沥 青、混凝土预制构件、沥青混凝土加工与销售；建筑垃圾综合利用；机械租 赁；市政排水管道疏通、维修；公路养护工程的施工；承包与实力、规模、业 绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员（按冀商外 经批字[2013]27号的有效时限经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。 公司主要从事公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售、勘察 设计、试验检测等业务。报告期内，公司以河北省为重点，深耕京津冀协同发 展、雄安新区基础设施建设过程中的业务机会，与此同时不断开拓 省外市场， 工程施工项目覆盖北京、山东、安徽、内蒙、陕西、 宁夏、甘肃 、新疆、云 南、浙江等十余个省市，具备全国范围内公路、市政工程施工能力和经验。公 司是全国165家公路工程施工总承包特级资质企业之一，也是其中仅有的10家 民营企业之一。 （二）发行人核心竞争优势 1 、业务资质优势 国家对建筑业企业实行严格的资质管理，建筑业企业的资质在很大程度上 反映企业的综 合竞争实力。公司是全国范围内具有公路工程施工总承包特级资 质的165家企业之一，也是其中仅有的10家民营企业之一；是河北省6家工程 设计公路行业甲级资质企业中唯一的民营企业；此外，公司还具有市政公用工 程施工总承包一级资质 、建筑工程施工总承包二级资质等多项资质。高 等级且 种类齐全的业务资质，是公司持续快速增长的基础和保障。 2 、立足京津冀中心、紧邻雄安新区的区位优势 公司位于河 北省保定市，紧邻北京及雄安新区。近年来京津冀协同发展、 雄安新区建设等国家战略的实施，促使河北省不断加大基础设施投资尤其是公 路建设投资力度，2018-2020年度，全国基础设施投资总额增幅分别为3.80%、 3.80%及0.90%，同期河北省基础设施投资总额增幅分别为11.00%、15.60%及 16.50%，河北省增幅比全国分别高出7.2个百分点、11.8个百分点及15.60个百 分点；2018-2020年度，全国公路建设固定资产投资总额增幅分别为0.40%、 2.60%及11.00%，同期河北省公路建设固定资产投资总额增幅分别为24.15%、 15.99%及13.42%，河北省增幅比全国分别高出23.75个百分点、13.39个百分点 及2.42个百分点。公司多年来深耕京津冀地区积累的品牌、管理、人才、技 术、供应商渠道等竞争优势，有助于公司进一步巩固和拓展京津冀地区市场， 享受京津冀协同发展、雄安新区建设等国家战略 所带来政策红利，具备明显的 区位优势。 3 、历史业绩优势 公司主要通过参与公开招投标的形式承接基础设施建设工程，业主方一般 会要求投标方具有类似工程的历史业绩，或在评标过程中给予具有类似工程历 史业绩的投标方适当的加分，因此，历史业绩对工程施工企业尤为重要。公司 累计参与建设各等级公路 1 , 700 多公里，其中高速公路 340 多公里，作为联合体 参与方投资建设的迁曹高速是河北省“ 十二五 ” 高速路网规划的 “ 五纵六横七 条线 ” 中的一纵，是京津冀交通一体化的 重点 项目 ；作为联合体参与方投资建 设的新机场北线高速公路廊坊段是北京大兴机场“ 五纵两横”地面综合交通体 系的重要组成部分。报告期内，公司 的项目类型包括高速公路、城市综合道 路、矿山生态修复、污水 处理厂建设、农村路网改造、地下水综合治理等，业 务模式涵盖 PPP 、施工总承包、工程总承包等，丰富多元的历史业绩，为公司 后续业务发展奠定了坚实基础。 4、 研发及技术创新优势 公司建立了一套高 效规范的研发管理流程体系，2013年获省级企业技术中 心认证，拥有发明专利8项、实用新型专利21项，获得省、部级工法30项， 公司参与制定行业标准2项，具有丰厚的技术积累。公司与交通运输部公路科 学研究院、长安大学、天津 市市政工程研究院、河北大学等国内科研机构建立 了良好的合作 关系，被河北省人力资源和社会保障厅、河北省博士后工作管理 委员会评定为“博士后创新实践基地”。 5 、管理团队优势 公司通过内部培养及外部引进逐步形成了一只专业化、市场化的管理团 队。公司董事、高级管理人员中， 7 人具有 15 年以上的工程行业从业经历，其 中，董事张忠山先生深耕路桥建设领域 20 余年， 主持的《交织化改性沥青混合 料技术性能研究》获得河北省科技进步三等奖、中国公路建设行业协会公路工 程科技创新成果二等奖、中国公路学会科技进步三等奖，《滨海新区高浓盐碱 环境下混凝土桥梁耐久性关键技术研究》获得天津市科技进步三等奖；董事、 总经理赵亚尊先生从事施工管理 28 年，曾任国有施工企业董事长、总经理等核 心管理岗位。公司经营管理团队专业化、市场化，能紧抓行业发展及市场机 会，推动公司业绩持续增长。 6、良好的品牌形象及市场声誉 公司凭借其完善的经营管理体系、成熟的施工技术、出色的工程质量，积 累了良好的品牌形象以及较高的市场声誉。 2018 - 2020 年公司连续三年获评公路 建设市场全国综合信用评价最高等级 AA 级，获评交通运输部“ 2020 年公路水 运工程建设领域守信典型企业 ”，“河北省涿州 （京冀界）至石家庄公路改扩建 工程”荣获 2018 ~ 2019 年度公路交通优质工程奖李春奖。公司是“中国交通行 业协会副 秘书长单位”、“全国交通建设工程行业诚信建设十佳先进单位”，被全 国工商总局评为“全国重合同守信用单位”，得到了社会的广泛认同。 二、控股股东、实际控制人简介 公司控股股东、实际控制人为张忠强先生、张忠山先生、张籍文先生、张 中奎先生。张忠强先生、张忠山先生、张籍文先生、张中奎先生分别持有公司 30.49%、30.49%、9.05%、7.24%的股份，同时张忠强先生、张忠山先生通过恒 广基业间接控制公司4.52%的股份，张忠强先生、张忠山先生、张中奎先生系 兄弟关系，张籍文先生系张忠强先生之子，四人合计直接和间接控制公司（未完）  |