统联精密:统联精密首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
原标题:统联精密:统联精密首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺，招股说明书及其他信息披 露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺，招股说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中 财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制 人以及保荐人、承销的证券公司承诺，因发行人招股说明书及其他信息披露资 料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭 受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺，因其为发行人本次公开发行制作、出具的文 件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿 投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 本次发行概况 发行股票类型人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票的数量为 2,000.00万股，占发行后总股本的 比例为 25%。 本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值人民币 1.00元 每股发行价 42.76元 发行日期 2021年 12月 16日 拟上市证券交易所和板块上海证券交易所科创板 发行后总股本 8,000.00万股 保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021年 12月 22日 1-1-2 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书全文，并特别注意下列重大事 项提示： 一、公司特别提醒投资者关注 “风险因素”中的下列风险 本公司特别提醒投资者注意，在投资决策前请认真阅读招股说明书“第四 节风险因素”一节的全部内容，充分了解公司存在的主要风险。 本公司特别提醒投资者关注以下风险因素： （一）对苹果产业链依赖的风险 报告期内，发行人对苹果公司及其指定 EMS厂商的销售收入占当期营业收 入的比例分别为 95.10%、85.55%、70.78%以及 85.80%。公司对苹果产业链的 收入占各期营业收入的比例均超过 70%，对苹果产业链的依赖程度较高。此外， 苹果公司的各类消费电子产品每隔一段时期均需要进行更新、升级换代，相应 地就会对零部件制造商提出相关产品的迭代需求。如果公司不能及时跟进苹果 公司的产品设计、开发需求，或者短期内市场上出现了跨越式的技术突破而公 司未能跟进，则公司与苹果公司之间的商业合作可能面临因产品迭代而终止的 风险，进而影响公司业绩。 （二）发行人在核心喂料环节依赖外购的风险 报告期内，公司生产 MIM产品所使用的主要原材料为喂料，主要向世界著 名的喂料生产商巴斯夫及国内喂料厂商采购。其中，公司向巴斯夫采购喂料的 金额占公司同期 MIM生产用主要原材料采购总额的比例分别为 47.00%、 54.36%、69.56%以及 64.92%，喂料供应商较为集中。 此外，报告期内，公司采购的终端客户指定使用的喂料以及终端客户未指 定但无需进行改良可直接使用的喂料形成的产品收入分别占公司营业收入的比 例为 92.58%、78.22%、74.60%以及 70.98%，公司改良喂料及自制喂料形成的 产品收入占比分别为 1.70%、14.51%、17.05%以及 10.85%，外购喂料形成的产 品收入占比较高，公司形成主要收入的产品所使用的喂料主要以外购为主。 1-1-3 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 若巴斯夫和国内主要喂料供应商出现产能缩减、交付能力下降等情况，可 能导致公司采购渠道、采购数量以及采购价格等均受到不利影响，影响公司的 日常生产经营。 （三）研发人员结构可能导致后续研发能力不足的风险 截至 2021年 6月 30日，公司研发人员总数为 149人，占公司员工总数的 比例为 14.31%，其中大学本科以上学历人数占比为 27.52%。公司现有研发人 员结构可能无法持续满足客户产品更新迭代、工艺技术优化突破、应用领域拓 展丰富等需要，公司必须进一步扩充现有研发人员体系，进一步提高研发创新 能力。如果公司后续无法持续引进优秀的研发人员，可能导致后续研发能力不 足的风险。 （四）产品下游应用领域单一的风险 目前，公司的主要 MIM产品涵盖了便携式智能终端用 MIM产品、智能穿 戴设备用 MIM产品、航拍无人机用 MIM产品等多个类别，主要应用于平板电 脑、无人机以及智能穿戴设备等产品，均属于消费电子领域，应用领域较为单 一。如果未来消费电子产业受宏观经济因素等影响而未能保持稳定地增长且公 司未能成功拓展新的 MIM产品下游应用领域，可能会对公司的经营业绩造成一 定的影响。 （五）产品毛利率波动或者下降风险 报告期内，公司的综合毛利率分别为 47.45%、42.72%、49.56%以及 40.52%，高于同行业可比公司平均水平，整体维持在相对较高水平，但也存在 一定的波动。若未来人民币较美元汇率持续增长或者公司在未来经营中无法持 续开拓优质客户，下游行业竞争加剧及终端客户整体盈利能力出现下滑，公司 技术创新、工艺创新以及设备自动化开发能力下降，对于外协供应商管控能力 下降或者原材料及人工成本产生波动，公司相关产品毛利率将存在波动或者下 降的风险。 1-1-4 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 二、财务报告审计截止日后的经营状况及财务信息 （一）财务报告审计基准日后的主要经营情况 公司审计报告截止日至招股说明书签署之日期间，公司生产经营情况正常。 公司的经营模式、主要原材料的采购、主要产品的生产和销售、主要客户及材 料供应商的构成、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面不存 在重大不利变化。公司所处行业以及下游的主要应用领域发展趋势良好，竞争 趋势亦未发生重大不利变化。 （二）财务报告审计基准日后主要财务信息 1、2021年 1-9月业绩情况 公司财务报告审计截止日为 2021年 6月 30日。公司截至 2021年 9月 30 日的相关财务信息未经审计，但已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审阅并出具了天职业字[2021]41872号审阅报告。 财务报告审计截止日后，公司的经营情况较为稳定。2021年 1-9月，公司 经审阅的资产总额为 66,887.04万元,负债总额为 32,777.17万元，归属于母公司 股东权益为 33,938.97万元；2021年 1-9月，公司经审阅的营业收入 26,133.52 万元，较去年同期增长 10.70%；经审阅的归属于母公司股东的净利润 3,888.74 万元，较去年同期下降 21.99%；公司 2021年 1-9月，经审阅的扣除非经常性损 益后归属于母公司股东的净利润为 3,400.85万元，较去年同期下降 24.63%，公 司营业收入同比上升而净利润同比有所下降的主要原因为一方面，公司主要客 户群体以美元定价，2021年 1-9月，人民币较美元汇率较去年同期有所增长， 导致毛利率有所下降，相关汇兑损失同比有所增加。另一方面，2021年 1-9月， 公司进一步加大了研发投入，相关研发费用同比大幅增加。2021年 1-9月，随 着公司经营规模的扩大，公司进一步加大银行借款，加之执行新租赁准则的影 响，导致利息支出增加，进而导致了财务费用增加。此外，受芯片供应紧缺影 响，客户采购需求有所放缓，导致营业收入增速有所放缓，固定成本无法摊薄， 亦对公司的经营业绩产生了一定的影响。 2、2021年全年业绩预计 公司合理预计 2021年全年可实现的营业收入区间为 34,000.00万元至 1-1-5 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 40,000.00万元，与上年同期相比增加 1.10%至 18.94%；预计可实现的归属于母 公司股东的净利润区间为 5,200.00万元至 6,000.00万元，与上年同期相比下降 12.66%至 24.30%；预计可实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利 润区间为 4,700.00万元至 5,500.00万元，与上年同期相比下降 13.89%至 26.42%。 2021年全年，公司营业收入同比增长而净利润同比下降，主要原因为：一 方面，主要客户群体以美元定价， 2021年人民币较美元汇率较去年同期有所增 长，导致毛利率有所下降，相关汇兑损失同比有所增加。另一方面， 2021年， 公司进一步加大了研发投入，相关研发费用同比大幅增加。 2021年，随着公司 经营规模的扩大，公司进一步加大银行借款，加之执行新租赁准则的影响，导 致利息支出增加，进而导致了财务费用增加。此外，受芯片供应紧缺影响，客 户采购需求有所放缓，导致营业收入增速放缓，固定成本无法摊薄，亦对公司 的经营业绩产生了一定的影响。 公司上述 2021年全年的经营业绩情况未经会计师审计或审阅，不构成公司 的盈利预测或业绩承诺。 1-1-6 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 目录 重要声明 .......................................................................................................................1 本次发行概况 ...............................................................................................................2 重大事项提示 ...............................................................................................................3 一、公司特别提醒投资者关注―风险因素‖中的下列风险 .................................3 二、财务报告审计截止日后的经营状况及财务信息.........................................5 目录 .............................................................................................................................7 第一节释义 ...............................................................................................................12 一、一般释义.......................................................................................................12 二、专业术语释义...............................................................................................15 第二节概览 ...............................................................................................................18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................18 二、本次发行概况...............................................................................................18 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...............................................20 四、发行人主营业务经营情况...........................................................................21 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展 战略.......................................................................................................................23 六、发行人选择的具体上市标准.......................................................................25 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................25 八、募集资金用途...............................................................................................25 九、发行人符合科创板定位...............................................................................26 第三节本次发行概况 ...............................................................................................28 一、本次发行基本情况.......................................................................................28 二、本次发行的有关当事人...............................................................................29 三、发行人与本次发行有关当事人之间的关系...............................................30 四、本次发行上市的重要日期...........................................................................31 五、本次发行战略配售情况...............................................................................31 六、发行人高管、核心员工参与战略配售情况...............................................31 七、保荐人相关子公司参与战略配售情况 .......................................................32 1-1-7 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 第四节风险因素 .......................................................................................................34 一、技术风险.......................................................................................................34 二、经营风险.......................................................................................................35 三、内控风险.......................................................................................................37 四、财务风险.......................................................................................................38 五、募集资金投资项目风险...............................................................................39 六、发行失败风险...............................................................................................40 第五节发行人基本情况 ............................................................................................41 一、发行人基本情况...........................................................................................41 二、发行人的设立情况.......................................................................................41 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况...................................................43 四、发行人报告期内的重大资产重组情况.......................................................53 五、发行人的股权结构.......................................................................................57 六、发行人控股子公司、参股公司的情况.......................................................57 七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况...............................................63 八、发行人股本情况...........................................................................................72 九、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员...............................79 十、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排.......................................95 十一、员工情况.................................................................................................104 第六节业务和技术 .................................................................................................108 一、发行人主营业务、主要产品的情况.........................................................108 二、发行人所处行业基本情况.........................................................................123 三、发行人主要产品的销售情况和主要客户.................................................164 四、发行人主要产品的采购情况和主要供应商 .............................................170 五、对主营业务有重大影响的主要固定资产和无形资产.............................175 六、特许经营权情况.........................................................................................186 七、发行人的核心技术和研发情况.................................................................186 八、发行人研发项目、研发人员和创新机制等 .............................................197 九、发行人境外经营及境外资产情况.............................................................206 第七节公司治理与独立性 .....................................................................................207 1-1-8 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建 立健全及运行情况.............................................................................................207 二、发行人内部控制情况.................................................................................209 三、发行人规范运作情况................................................................................. 211 四、发行人直接面向市场独立持续经营的能力............................................. 211 五、同业竞争.....................................................................................................213 六、关联方及关联关系.....................................................................................214 七、关联交易.....................................................................................................221 八、发行人报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见.................230 九、规范并减少关联交易的措施.....................................................................231 十、发行人报告期内关联方的变动情况.........................................................231 第八节财务会计信息与管理层分析 .....................................................................232 一、重要性水平.................................................................................................232 二、审计意见及关键审计事项.........................................................................233 三、最近三年及一期财务报表.........................................................................234 四、报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.................................248 五、影响发行人未来盈利能力或财务状况的主要因素.................................250 六、报告期内主要会计政策和会计估计方法.................................................252 七、经会计师核验的非经常性损益明细表 .....................................................290 八、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率.................................................291 九、主要财务指标.............................................................................................292 十、经营成果分析.............................................................................................294 十一、资产质量分析.........................................................................................357 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析.........................................372 十三、资本性支出与资产业务重组.................................................................386 十四、报告期内财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.387 十五、发行人盈利预测信息披露情况.............................................................388 十六、2021年 1-6月主要财务数据与去年同期的比较分析 .........................388 十七、财务报告截止日后主要财务信息及经营情况.....................................391 第九节募集资金运用与未来发展规划 .................................................................395 1-1-9 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 一、本次募集资金运用概况.............................................................................395 二、募集资金投资项目具体情况.....................................................................396 三、未来发展规划.............................................................................................406 第十节投资者保护 .................................................................................................409 一、发行人投资者关系的主要安排.................................................................409 二、股利分配政策.............................................................................................410 三、股东投票机制的建立情况.........................................................................414 四、重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项 的履行情况.........................................................................................................414 第十一节其他重要事项 .........................................................................................446 一、对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同及其履行 情况.....................................................................................................................446 二、发行人对外担保的有关情况.....................................................................451 三、对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大 影响的诉讼或仲裁事项.....................................................................................451 四、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高 级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项.........451 五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情 况.........................................................................................................................451 六、董事、监事和高级管理人员是否存在被监管部门处罚等情形.............451 七、控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为.....................452 第十二节发行人及各中介机构声明 ......................................................................453 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.........................................453 二、发行人控股股东、实际控制人声明.........................................................454 三、保荐机构（主承销商）声明.....................................................................455 四、发行人律师声明.........................................................................................457 五、发行人会计师声明.....................................................................................458 六、资产评估机构声明.....................................................................................459 七、发行人验资机构声明.................................................................................460 第十三节附件 ..........................................................................................................461 1-1-10 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 一、附件.............................................................................................................461 二、附件查阅地点和时间.................................................................................461 1-1-11 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 第一节释义 在招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义： 一、一般释义 发行人、公司、本公 司、股份公司、泛海统 联、精密制造 指深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 泛海统联有限指深圳市泛海统联精密制造有限公司，发行人前身 深圳浦特（合伙）指深圳浦特科技企业（有限合伙），发行人股东 泛海统联（合伙）指深圳市泛海统联科技企业（有限合伙），发行人股东 深圳致亦指深圳致亦企业管理咨询有限公司，发行人间接股东 人才一号基金指 深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙），发 行人股东 深创投、深圳创新投资指深圳市创新投资集团有限公司，发行人股东 常州朴毅投资指常州朴毅实业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 天津清启陆石指天津清启陆石股权投资中心（有限合伙），发行人股东 天津陆石昱航指天津陆石昱航股权投资中心（有限合伙），发行人股东 深圳韬略新能源指 深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙），发 行人股东 深圳南山软银指 深圳市南山软银股权投资基金合伙企业（有限合伙），发 行人股东 上海涌瓷投资指上海涌瓷投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 深圳圳兴创投指深圳市圳兴创投投资企业（普通合伙），发行人股东 智能制造指深圳市泛海统联智能制造有限公司，发行人子公司 精密模具指深圳市泛海统联精密模具有限公司，发行人子公司 深圳中研海指深圳中研海电子科技有限公司，发行人子公司 东莞中研海指东莞市中研海电子科技有限公司，发行人子公司，已注销 惠州谷矿指惠州市谷矿新材料有限公司，发行人子公司 江苏泛海统联指 江苏泛海统联新材料科技有限公司，发行人子公司，已注 销 湖南泛海统联指湖南泛海统联精密制造有限公司，发行人子公司 泛海统联（香港）指泛海统联科技有限公司，发行人子公司 浦特科技（香港）指浦特科技有限公司，发行人子公司 美国浦特指 PUT USA INC.，发行人子公司 北京酷捷指北京酷捷科技有限公司 苹果、苹果公司、Apple指 Apple Inc及其下属公司，是以手机、平板电脑等消费电 子产品为主营业务的高科技公司 1-1-12 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 亚马逊、亚马逊公司、 Amazon 指 Amazon.com, Inc.及其下属公司，是美国最大的一家网络 电子商务公司 捷普科技、Jabil指 Jabil Inc.及其下属公司，全球领先的电子制造服务商，专 门为电子和科技公司提供电子产品解决方案 安费诺、安费诺集团指 Amphenol Corporation，全球最大的连接器制造商之一， 主要产品包括电子、电气和光纤连接器，互联系统以及同 轴和扁平带状电缆等，是全球电信、手机和数据交换市场 领先的供应商 富士康、富士康集团、 Foxconn 指 富士康科技集团及其下属公司，专业从事计算机、通讯、 消费性电子等 3C产品研发制造的高科技企业，是全球最 大的电子制造服务商 铠胜集团指 铠胜控股有限公司（Casetek Holding Limited）及其下属企 业，主要从事电脑、通信和消费性电子（ 3C）等产品的 金属外观件及内构件的生产和销售业务的公司 可成科技指 可成科技股份有限公司（Catcher Technology Co., Ltd）及 其下属企业，镁合金压铸领导厂商，专精笔记型电脑，数 位摄影照相机，通讯磁碟机等 3C产品的机构件 吉宝通讯指 吉宝通讯（南京）有限公司，隶属于金仁宝集团，是专业 ODM手机及通讯产品研发制造领导厂商 华为、华为公司指 华为技术有限公司，是全球领先的 ICT（信息与通信）基 础设施和智能终端提供商 大疆、大疆创新、DJI指 深圳市大疆创新科技有限公司及其下属公司，是全球领先 的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商 安克、安克创新、Anker指 安克创新科技股份有限公司，主要从事智能移动周边产 品、智能生活周边产品及计算机周边产品的研发和销售， 为深圳证券交易所创业板上市公司（300866.SZ） 影石、影石创新、 Insta360 指 影石创新科技股份有限公司，是一家专注于全景相机、运 动相机等智能影像设备的研发、生产和销售的企业，全球 知名的智能影像设备提供商 歌尔股份、歌尔集团指 歌尔股份有限公司及其下属公司，是中国电声行业龙头企 业，也是全球微电声领域领导厂商，为深圳证券交易所上 市公司（002241.SZ） 领益智造指 广东领益智造股份有限公司及其下属公司，是精密制造领 域的全球领先制造商，致力于以技术为核心竞争力，创造 性地为客户提供 “一站式 ”精密智造解决方案，从而实现 精密、美观、高品质且成本有竞争力的终端产品 比亚迪 立讯精密 指 指 比亚迪股份有限公司及其下属公司，比亚迪创立于 1995 年，2002年在香港主板发行上市（ 1211.HK），公司总部 位于中国广东深圳，是一家拥有 IT、汽车及新能源三大 产业群的高新技术民营企业 立讯精密工业股份有限公司及其下属公司，是一家技术 导向公司，公司专注于连接线、连接器的研发、生产和 销售，产品主要应用于 3C（计算机、通讯、消费电子） 和汽车、医疗等领域 巴斯夫、巴斯夫集团指 巴斯夫股份公司（ BASF SE），缩写 BASF，是一家德国 的化工企业，也是世界最大的化工厂之一 精研科技指 江苏精研科技股份有限公司成立于 2004年 11月，主营业 务为消费电子领域和汽车领域提供 MIM零部件产品，于 2017年 10月在深圳证券交易所创业板上市（ 300709.SZ） 1-1-13 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 东睦股份指 东睦新材料集团股份有限公司成立于 1994年 7月，是一 家从事粉末冶金的企业，主营产品为粉末冶金制品以及汽 车配件，于 2004年 5月在上交所主板上市（ 600114.SH） 富驰高科指 上海富驰高科股份有限公司成立于 1999年 11月，是金属 粉末注射成形（ MIM）产品的专业制造商，于 2020年 8 月成为上市公司东睦股份（600114.SH）的子公司 科森科技指 昆山科森科技股份有限公司成立于 2010年 12月，是一家 专业从事精密金属制造与服务的高新技术企业，于 2017 年 2月在上交所主板上市（ 603626.SH） 长盈精密指 深圳市长盈精密技术股份有限公司成立于 2001年 7月， 是一家研发、生产、销售智能终端手机零组件，新能源汽 车零组件，工业机器人及自动化系统集成的企业，于 2010年 9月在深圳证券交易创业板上市（ 300115.SZ） 海昌新材指 扬州海昌新材股份有限公司成立于 2001年 1月，是从事 粉末冶金制品生产的高新技术企业，主营业务为研发、生 产、销售各种粉末冶金结构件，于 2020年 9月在深圳证 券交易创业板上市（300885.SZ） 福立旺指 福立旺精密机电（中国）股份有限公司成立于 2006年 5 月，一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，将 于 2020年 12月在上交所科创板上市（688678.SH） STS指 STS SOLUTION PTE. LTD. 江西泛海统联指江西泛海统联新材料科技有限公司 东莞典誉指东莞市典誉精密模具塑胶科技有限公司 智上联合指深圳市智上联合智能科技有限公司 杰邦盛指深圳市杰邦盛新材料科技有限公司 鸿锦康指深圳市鸿锦康科技有限公司 顺鼎宏指深圳市顺鼎宏电子有限公司 鑫伟光指深圳市鑫伟光电子有限公司 统联投资（苏州）指统联投资（苏州）有限公司 鸿睿精密指深圳市鸿睿精密模具有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 国家发改委指国家发展和改革委员会 工信部指工业和信息化部 保荐人、主承销商、国 金证券 指国金证券股份有限公司 会计师、天职国际指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、湖南启元指湖南启元律师事务所 评估师、沃克森（北 京） 指沃克森（北京）国际资产评估有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 1-1-14 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》指《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》 《监管指引》指 《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息 披露》 《股票上市规则》指《上海证券交易所科创板股票上市规则》 公司章程指深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程 公司章程（草案）指深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程（草案） 本次发行指 本次向社会公开发行 2,000万股人民币普通股（不考虑超 额配售选择权的行使） 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期、近三年及一期指 2018年、2019年、2020年以及 2021年 1-6月 报告期各期末指 2018年 12月 31日、2019年 12月 31日、2020年 12月 31日、2021年 6月 30日 报告期初指 2018年 1月 1日 报告期末指 2021年 6月 30日 有限售条件的股份指 根据公司法等法律法规，本公司公开发行股票并上市后在 一定期限内不能上市流通的股份 无限售条件的股份指本公司公开发行股票并上市后即可上市流通的股份 二、专业术语释义 MIM指 Metal Injection Molding（金属粉末注射成形）的缩写，是 一种将传统粉末冶金工艺与现代塑胶注射成形技术相结 合而形成的近净成形技术。 CNC指 Computer Numerical Control（计算机数字控制）的缩写， 是一种在数控机床上进行零件加工的一种工艺方法，是 解决零件品种多变、批量小、形状复杂、精度高等问题 和实现高效化和自动化加工的有效途径。 DLC指 Diamond-like Carbon（类金刚石镀膜）的缩写，是一种非 晶态薄膜，由于具有高硬度和高弹性模量，低摩擦因 数，耐磨损以及良好的真空摩擦学特性，很适合于作为 耐磨涂层，从而引起了摩擦学界的重视。目前制备 DLC 薄膜的方法很多，不同的制备方法所用的碳源以及到达 基体表面的离子能量不同，沉积的 DLC膜的结构和性能 存在很大差别，摩擦学性能也不相同。 EDM指 Electrical Discharge Machining（电火花加工）的缩写，是 一种利用电能和热能进行加工的工艺，在一定的介质 中，通过工具电极和工件电极之间的脉冲放电的电蚀作 用，对工件进行加工的方法，俗称放电加工。 EMS指 Electronic Manufacturing Services（电子制造服务）的缩 写，亦称 ECM（Electronic Contract Manufacturing，电子 合约制造服务、专业电子代工服务），指为电子产品品 牌拥有者提供制造、采购、部分设计以及物流等一系列 服务的生产厂商。 ESI指 Early Supplier Involvement（供应商早期介入）的缩写， 1-1-15 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 在产品开发的初期过程中，邀请特定的供应商，参与客 户的产品设计小组，主要目的在于利用供应商的专业技 术知识以及经验，来共同设计开发出合适的产品，以利 于后期的批量性制造及采购。 PVD指 Physical Vapour Deposition（物理气相沉积）的缩写，是 一种在真空条件下，采用物理方法将材料源表面气化成 气态原子、分子或部分电离成离子，并通过低压气体 （或等离子体）过程，在基体表面沉积具有某种特殊功 能的薄膜的技术。 PVD镀膜技术主要分为三类，真空蒸 发镀膜、真空溅射镀膜和真空离子镀膜。通常所说的 PVD镀膜是指真空离子镀膜。 近净成形指 零件成形后，仅需少量加工或不再加工，就可用作机械 结构件的技术。 共注射成形指 Co-injection Molding，又称夹芯注射，是同时或顺序将不 同的聚合物熔体注入模腔，并以多相分层流动充模成 形，最终熔体固化成多层复合注射成形件。 等静压，IP指 Isostatic Pressing，简称 IP，是将造粒瓷料加入到模具 中，模具材质一般为具有一定弹性的塑料或橡胶，在等 静压机中对模具施以各向均匀的数十至数百兆帕的压 力，使模具中造粒瓷料压实成形。等静压成形的方法有 冷等静压和热等静压两种，冷等静压又分湿式和干式两 种。 增材制造，AM指 Additive Manufacturing，简称 AM，俗称 3D打印，融合 了计算机辅助设计、材料加工与成形技术、以数字模型 文件为基础，通过软件与数控系统将专用的金属材料、 非金属材料以及医用生物材料，按照挤压、烧结、熔 融、光固化、喷射等方式逐层堆积，制造出实体物品的 制造技术。 水口料指产品外的浇口和流道的成形物，也称浇注系统凝料。 生坯指 MIM生产过程中，由粉末注射成形得到的未经脱脂、烧 结的坯件。 棕坯指 MIM生产过程中，生坯经脱脂后的坯件。 银坯指 MIM生产过程中，棕坯经烧结后的坯件。 模具指 在外力作用下使坯料成为有特定形状和尺寸的制件的工 具，广泛用于冲裁、模锻、冷镦、挤压、粉末冶金件压 制、压力铸造，以及工程塑料、橡胶、陶瓷等制品的压 塑或注塑的成形加工中。素有“工业之母”的称号。 治具指一种作为协助控制位置或动作（或两者）的工具。 夹具指 又称卡具，是机械制造过程中用来固定加工对象，使之 占有正确的位置，以接受施工或检测的装置。 无人机指 “无人驾驶飞机 ”的缩写，是由无线电遥控设备和自带 程序控制装置操纵，可进行娱乐性飞行活动以及经营性 作业活动的不载人飞机，具有技术集成度高、灵活性 强、成本低等特点。根据功能应用可分为消费级无人机 和工业级无人机。消费级的多旋翼航拍无人机为公司 MIM产品的应用领域之一，搭载相机、摄像头等拍摄设 备，具有较强的娱乐属性，是一种新型电子类消费品。 中国科学家论坛指中国科学家论坛，创办于 2002年，是由著名科学家、九 1-1-16 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 届全国人大常委会副委员长、中国科协名誉主席周光召 院士题名并担任主席，以论坛会议为形式的开放平台， 截至目前已成功举办十七届。中国科学家论坛是我国科 技界最有影响力的交流合作平台之一，已成为最新科技 成果的重要发布平台，成为科技服务经济的桥梁、带动 产业发展的引擎、加快企业发展的助推器。 Metal Powder Industries Federation（美国金属粉末工业联 合会）的缩写，粉末冶金行业成立的一个非盈利性组 MPIF指 织，主要服务于生产及使用金属粉末的企业，是世界粉 末冶金会议的主要主办者与粉末冶金技术文献的出版 者、发行者。 除特别说明外，招股说明书数值一般保留 2位小数，若出现总数与各分项 数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 1-1-17 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 第二节概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真 阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称 深圳市泛海统联精密制 造股份有限公司 成立时间 2016年 06月 12日 注册资本 6,000.00万元法定代表人杨虎 注册地址 深圳市龙华区观湖街道 松元厦社区环观中路 282号厂房一 101 主要生产经营地址 深圳市龙华区观湖街道松 元厦社区环观中路 282号 厂房一 101 控股股东杨虎实际控制人杨虎 行业分类 C39 计算机、通信和其 他电子设备制造业 在其他交易场所 （申请）挂牌或上 市的情况 无 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人 （主承销商） 国金证券股份有限公司其他承销机构无 发行人律师湖南启元律师事务所 审计机构\验资机 构 天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙） 评估机构 沃克森（北京）国际资 产评估有限公司 评估复核机构 - 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类人民币普通股（A股） 每股面值人民币 1.00元 发行股数 2,000.00万股 占发行后总 股本比例 25% 其中：发售新股数量 2,000.00万股 占发行后总 股本比例 25% 股东公开发售股份数量无 占发行后总 股本比例 - 发行后总股本 8,000.00万股 每股发行价格 42.76元/股 发行人高管、员工参与战 略配售情况 发行人的高管、核心员工已参与本次发行的战略配售，认购 本次公开发行新股，最终认购股票数量为 200.00万股，占本 次发行股票数量的比例为 10.00%。发行人的高管、核心员工 参与本次科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售 期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之 1-1-18 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 日起开始计算。 保荐人相关子公司参与战 略配售情况 保荐机构已安排国金创新投资有限公司参与本次发行战略配 售，国金创新投资有限公司最终认购股票数量为 93.5453万 股，占本次发行股票数量的比例为 4.68%。国金创新投资有限 公司本次跟投获配股票的限售期为 24个月，限售期自本次公 开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 发行市盈率 53.55倍（每股发行价格除以发行后每股收益） 发行前每股净资产 5.34元/股 （以 2021年 6月 30 日经审计的归属于母 公司股东的净资产除 以本次发行前总股本 计算） 发行前每股 收益 1.06元/股 （以 2020年度经审计 的扣除非经常性损益前 后孰低的归属于母公司 股东的净利润除以本次 发行前总股本计算） 发行后每股净资产 13.67元/股 （以 2021年 6月 30 日经审计的归属于母 公司股东的净资产加 上本次募集资金净额 之和除以本次发行后 总股本计算） 发行后每股 收益 0.80元/股 （以 2020年度经审计 的扣除非经常性损益前 后孰低的归属于母公司 股东的净利润除以本次 发行后总股本计算） 发行市净率 3.13倍（每股发行价格除以发行后每股净资产） 发行方式 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者 询价配售与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 发行对象 符合资格的询价对象和战略投资者、在上海证券交易所开设 证券账户并具有科创板交易权限的自然人、法人等投资者 （法律、法规禁止购买者除外）；中国证监会或证券交易所等 监管部门另有规定的，按其规定处理。 承销方式余额包销 拟公开发售股份股东名称 - 发行费用的分摊原则 - 募集资金总额 85,520.00万元 募集资金净额 77,285.21万元 募集资金投资项目 1、湖南长沙 MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项 目 2、泛海研发中心建设项目 3、补充流动资金项目 发行费用概算 本次新股发行费用总额为 8,234.79万元，其中： 保荐承销费用 6,058.53万元（不含税） 审计费及验资费 1,089.62万元（不含税）； 律师费 622.64万元（不含税）； 用于本次发行的信息披露费用 408.49万元（不含税）； 发行手续费及其他费用 55.50万元（不含税）。 （注：本次发行费用均为不含增值税金额。发行费用根据最 终结算情况较招股意向书的披露金额有所调整，发行手续费 及其他费用新增了印花税费用以及因摇号费用变动有所调 1-1-19 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 整。） （二）本次发行上市的重要日期 初步询价日期 2021年 12月 13日 网上路演日期 2021年 12月 15日 刊登发行公告日期 2021年 12月 15日 申购日期 2021年 12月 16日 缴款日期 2021年 12月 20日 股票上市日期 本次股票发行结束后，公司将尽快申请在上海证券交易所科 创板上市 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 财务指标 2021-6-30/ 2021年 1-6月 2020-12-31/ 2020年度 2019-12-31/ 2019年度 2018-12-31/ 2018年度 资产总额（万元） 62,515.86 45,551.06 32,042.97 15,744.87 归属于母公司所有者 权益（万元） 32,046.32 30,054.12 20,217.29 8,164.53 资产负债率（母公 司） 30.46% 27.57% 32.80% 45.24% 营业收入（万元） 15,683.16 33,631.04 20,622.13 12,848.38 净利润（万元） 1,964.50 6,908.52 1,508.36 -69.39 归属于母公司所有者 的净利润（万元） 1,993.84 6,869.38 1,552.92 -45.17 扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者 的净利润（万元） 1,546.64 6,387.46 1,524.09 2,264.33 基本每股收益（元） （归属于母公司所有 者） 0.33 1.14 / / 稀释每股收益（元） （归属于母公司所有 者） 0.33 1.14 / / 基本每股收益（元） （扣除非经常性损益 后归属于母公司所有 者） 0.26 1.06 / / 稀释每股收益（元） （扣除非经常性损益 后归属于母公司所有 者） 0.26 1.06 / / 加权平均净资产收益 率（归属于母公司所 有者） 6.42% 26.24% 16.22% -2.17% 加权平均净资产收益 率（扣除非经常性损 4.98% 24.40% 15.92% 108.92% 1-1-20 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 财务指标 2021-6-30/ 2021年 1-6月 2020-12-31/ 2020年度 2019-12-31/ 2019年度 2018-12-31/ 2018年度 益后归属于母公司所 有者） 经营活动产生的现金 流量净额（万元） 4,801.39 3,295.94 234.64 802.75 现金分红（万元） ---- 研发投入占营业收入 的比例 12.14% 9.40% 13.42% 10.67% 注：公司 2020年 4月整体变更设立为股份公司，故未列示 2018-2019年的每股收益。 四、发行人主营业务经营情况 （一）主营业务及产品 公司是一家专业的精密零部件产品的生产商和解决方案提供商，专注于为 客户提供高精度、高密度、形状复杂、性能良好、外观精致的金属粉末注射成 形（Metal Injection Molding，简称“ MIM”）精密金属零部件。公司产品具体包 括电源支撑件、音量支撑件、摄像头支架、穿线套筒、插头等结构件以及外观 精致的电源接口件、智能手表表壳、智能戒指内壳、无人机遥控器转轴支架、 头戴式耳机配件等外观件，主要应用于平板电脑、智能触控电容笔等便携式智 能终端类传统消费电子领域，以及智能穿戴设备、航拍无人机等新兴消费电子 设备领域。 公司拥有专业领域全面、技术实力强劲的研发技术团队，凭借综合、系统 的技术服务能力，快速、高效的研发响应能力，以及先进的定制化、自动化设 备开发能力，不断改进、优化生产工艺能力，为客户提供快速、有效的解决方 案及稳定的产品供应。此外，公司建立了健全的质量管控体系，配备了先进的 测量与检测设备。公司已成为富士康、捷普科技、吉宝通讯、铠胜集团、领益 智造、立讯精密、歌尔股份等行业内知名企业的合格供应商，应用终端包括苹 果（Apple）、亚马逊（ Amazon）、大疆（ DJI）、安克（ Anker）、影石（ Insta360） 等国际国内知名品牌。目前，公司收入规模在国内 MIM企业中排名在前十。 公司坚持自主创新，同时注重学习、消化、吸收和再创新。公司成立伊始 即组建了“粉末注射成形工程技术研究中心”，2020年 2月，该中心被广东省 科学技术厅认定为“广东省工程技术研究中心”。2018年 12月，公司被认定为 深圳市高新技术企业，同时，公司的“高精度高密度粉末冶金电子产品零部件” 1-1-21 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 产品被认定为广东省高新技术产品。 2019年 12月，公司被认定为国家高新技 术企业； 2020年 7月，公司被遴选为“ 2020年广东省专精特新中小企业”。截 至目前，公司围绕核心技术体系，已拥有授权专利 35项，其中发明专利 9项， 另外，在审发明专利 12项。公司具有自主知识产权的核心技术为公司持续发展 提供强大的基础。 报告期内，公司的主营业务收入来自于精密零部件产品及模治具产品，具 体情况如下： 单位：万元 产品2021年 1-6月 2020年度 2019年度 2018年度 大类 明细分类 金额比例金额比例金额比例金额比例 精密 零部 件 MIM产品 12,833.82 81.93% 30,822.57 92.83% 19,122.53 92.86% 12,113.97 94.77% 其他金属工 艺制品及塑 胶制品 2,404.58 15.35% 862.49 2.60% ---- 模治 具 -425.55 2.72% 1,517.53 4.57% 1,469.72 7.14% 667.94 5.23% 总计 15,663.95 100.00% 33,202.59 100.00% 20,592.24 100.00% 12,781.91 100.00% （二）经营模式 公司结合业务特点、上下游发展状况、市场供需情况等因素，并经过多年 的发展完善，形成了符合自身发展及行业特点的经营模式。公司采取“以销定 产”和“以产定购”的方式组织生产与采购，主营的 MIM零部件均为依据客户 具体需求研发和生产的定制化产品，在营销上采取直接销售模式。公司通过有 针对性选定目标客户群体，定向开发新客户，同时拓展现有客户新的产品线， 持续开拓新的业务。公司的目标客户群体为国内外知名消费电子终端品牌，其 对终端产品的研发创新通常能够引领消费。公司根据终端客户的创新需求进行 产品研发，在通过终端客户的产品验证、认可后进行量产。公司直接客户则主 要为终端品牌商指定的产业链的组装制造服务商，如富士康、捷普科技、吉宝 通讯、铠胜集团、领益智造、立讯精密、歌尔股份等行业内知名企业，公司根 据直接客户的订单或需求计划，交付定制化产品，再由直接客户集成后销售给 终端品牌商。 1-1-22 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 基于 MIM产品定制化的属性，公司在终端客户设计初期即开始参与和配合 客户进行产品整体的方案及设计评审，经过 ESI（供应商早期介入 Early Supplier Involvement）、 EVT（工程验证测试， Engineering Verification Test）、 DVT（设计验证测试， Design Verification Test）、 PVT（生产验证测试， Production Verification Test），满足终端客户需求并取得其认可后，实现产品的 稳定量产（ Mass production）。此外，公司会通过 PRQ（量产后认证， Post Ramp Qualification）参与苹果公司针对已经爬坡量产的产品进行成本控制而展 开的研发。 PRQ流程一般经过 DFM（设计可制造性评估， Design for Manufacture）、 PRQ送样、EMS厂商组装以及整机测试等阶段。只有通过整机 测试后，所有参与 PRQ流程的零部件及相关工艺才会被客户认可，才可导入到 正式量产。 量产阶段 EMS厂商根据终端客户对公司的指定份额及指定价格对公司进行 采购，完成组装后交付至终端客户，对产品的采购不具有自主决定权。 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未 来发展战略 （一）技术先进性、模式创新性与研发技术产业化情况 金属粉末注射成形技术（Metal Injection Molding，简称“ MIM”）是一种将 传统粉末冶金工艺与现代塑料注射成形技术相结合而形成的一种新型“近净成 形”技术。科技部、财政部、国家税务总局等联合发布的《国家重点支持的高 新技术领域（ 2016）》将“高精密度金属注射成形（ MIM）技术”作为重点支持 的高新技术领域之一。全球权威的管理咨询机构麦肯锡于 2018年 5月发布的 “全球 10大先进制造技术”排名中， MIM技术位列第二。 公司凭借专业领域全面、技术实力强劲的研发团队，以及在 MIM产品研发、 设计、生产等方面积累的丰富经验，在产品制造过程中，不仅自身在 MIM技术 上积累和沉淀了多项核心技术，同时为客户提供定制化和创新性的解决方案， 快速完成研发过程，实现从为客户提供领先的设计方案到 MIM金属零部件产品 的最终落地。在生产过程中，通过标准化、自动化生产的全方位推进，提升了 产品良率和生产效率，从而保障了客户终端产品如期的发布和上市，公司也从 1-1-23 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 中获得了客户的肯定与信赖。公司已经与多家行业知名客户建立了稳定的合作 关系，在核心客户的部分产品线成为了主力研发供应商，业务合作领域不断深 入拓展。 公司在 MIM领域积累了涵盖喂料改良和开发、模具设计制造、产品实现、 工艺优化以及生产自动化等全流程的核心技术，包括定制化喂料调配、改良和 开发技术、精密模具设计与制造技术、 MIM产品研发和制造技术、MIM产品生 产工艺优化技术以及自动化设备开发技术等。公司将其融入到客户新产品设计、 开发和制造过程，有效满足客户对产品精度、规格尺寸和性能指标等方面的严 格要求，为客户提供性能稳定、品质可靠的定制化 MIM精密金属零部件。 公司 MIM产品已应用于多家国际国内知名品牌的高端消费电子产品，并与 客户形成了战略合作伙伴关系，业务合作领域不断深入拓展。 报告期内，公司将科技成果产业化形成的收入均占公司当期营业收入的 95%以上，公司取得的科技成果已与产业深度融合。 （二）未来发展战略 公司依托自身研发实力和丰富的 MIM生产制造经验，以“成为世界一流的 技术方案提供者和积极的社会贡献企业”为愿景，以“客户为导向、技术为基 础、品质为宗旨，勇于挑战、持续改进”为使命，不断开拓进取，致力于使公 司成为国内外知名的 MIM产品生产商和解决方案提供商。 未来，公司将继续紧密结合市场发展趋势，始终以研发创新作为公司的发 展驱动力，通过持续的技术创新和产品开发，进一步拓展在消费电子领域的客 户群体及产品应用，同时顺应汽车、医疗、工具等行业的发展，推广 MIM产品 在上述行业中的应用，开辟新的产品应用领域，开发新的客户，扩大产品市场 占有率。在现有不锈钢及铁基合金 MIM产品的成果基础上，不断丰富 MIM产 品材料体系，开发出更加多元化的 MIM产品；研究金属 3D打印（AM）技术 和 MIM技术深度融合的前沿技术，推动粉末冶金近净成形技术发展；构建规模 化、自动化的 MIM生产能力，为客户提供更全面的高精度、高密度、形状复杂、 性能良好、外观精美的产品解决方案。 1-1-24 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 六、发行人选择的具体上市标准 根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，发行人选择的具体上市标准如下： “预计市值不低于人民币 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于 人民币 1亿元。” 根据可比上市公司的估值水平推算，发行人预计市值不低于 10亿元； 2020年实现营业收入为 33,631.04万元，2020年公司实现扣除非经常性损益后 归属于母公司股东的净利润为 6,387.46万元，符合最近一年净利润为正且营业 收入不低于人民币 1亿元的要求。因此，发行人符合所选上市标准的要求。 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至招股说明书签署日，发行人不存在公司治理的特殊安排。 八、募集资金用途 根据公司发展规划，本次发行所募集的资金拟投资于以下项目： 单位：万元 项目名称投资总额募集资金投入金额 湖南长沙 MIM产品（电子产品零部件） 生产基地建设项目 64,600.87 64,600.87 泛海研发中心建设项目 10,193.91 10,193.91 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00 合计 89,794.78 89,794.78 对于本次募集资金投资项目，公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重 缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况分期投资建设。募集资金到位前， 公司将根据项目进展需要以自筹资金先行投入；募集资金到位后，公司将用募 集资金先置换已发生的用于募集资金投资项目的自筹资金，剩余部分用于项目 的后续建设，争取尽早投产。若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求， 缺口部分由公司采取自筹方式解决。若本次实际募集资金超过上述项目投资资 金需求，则多余的募集资金将用于补充与公司主营业务相关的营运资金，重点 投向科技创新领域。 1-1-25 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 九、发行人符合科创板定位 （一）发行人符合科创板行业领域 公司专业从事金属粉末注射成形（ MIM）的精密金属零部件的研发、设计、 生产及销售，产品主要应用于平板电脑、智能触控电容笔、智能穿戴设备、航 拍无人机等消费电子领域。 根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754—2017），按产品性质分类， 公司所处行业为“制造业（ C）”中的“金属制品业（ C33）”；按产品用途分 类，公司所处行业为“制造业（ C）”中的“计算机、通信和其他电子设备制造 业（C39）”。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引（ 2012年修订）》，按产品性质分 类，公司所处行业为“金属制品业（ C33）”；按产品用途分类，公司所处行 业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。 根据科技部、财政部、国家税务总局联合发布的《国家重点支持的高新技 术领域》，公司产品属于“四、新材料”之“（一）金属材料”之“ 4、纳米及粉 末冶金新材料制备与应用技术”中的“高精密度金属注射成形（ MIM）技术” 领域。 根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司金属粉末注射成形产品为“不 锈钢粉末及其粉末冶金制品”，属于战略新兴产业重点产品，所属战略性新兴 产业分类为“ 3 新材料产业”中的“ 3.1.12.6高品质不锈钢制品制造”。 因此，公司符合科创板定位的行业领域。 （二）发行人符合科创属性要求 公司 2018年、2019年和 2020年的研发投入分别为 1,370.40万元、 2,767.49万元以及 3,161.16万元，最近三年累计研发投入 7,299.05万元，占最近 3年累计营业收入的比重为 10.88%；截至 2020年 12月 31日，公司共有研发人 员 115名，研发人员数量占比为 10.36%，超过 10%；公司围绕喂料改良和开发、 模具的创新结构设计、 MIM产品的研发和制造、产品实现工艺的改进与融合以 及自动化设备的改造与研发等领域，形成了具有自主知识产权的核心技术体系， 1-1-26 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 包括了 35项授权专利，其中发明专利 9项，且依托核心技术及其自主知识产权 形成主营业务收入；发行人 2018年、 2019年和 2020年的营业收入分别为 12,848.38万元、 20,622.13万元和 33,631.04万元，最近三年营业收入复合增长 率达到 61.79%。 因此，公司上述指标符合科创板科创属性的要求。 1-1-27 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 第三节本次发行概况 一、本次发行基本情况 股票种类人民币普通股（A股） 每股面值人民币 1.00元 发行股数 本次公开发行股票的数量为 2,000.00万股，占发行后总股本的 比例为 25%。 本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股发行价格 42.76元/股 发行人高管、员工参与 战略配售情况 发行人的高管、核心员工已参与本次发行的战略配售，认购本 次公开发行新股，最终认购股票数量为 200.00万股，占本次发 行股票数量的比例为 10.00%。发行人的高管、核心员工参与本 次科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为 12个 月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计 算。 保荐人相关子公司参与 战略配售情况 保荐机构已安排国金创新投资有限公司参与本次发行战略配 售，国金创新投资有限公司最终认购股票数量为 93.5453万股， 占本次发行股票数量的比例为 4.68%。国金创新投资有限公司 本次跟投获配股票的限售期为 24个月，限售期自本次公开发行 的股票在上交所上市之日起开始计算。 发行市盈率 53.55倍（每股发行价格除以发行后每股收益） 发行前每股净资产 5.34元/股（以 2021年 6月 30日经审计的归属于母公司股东的 净资产除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产 13.67元/股（以 2021年 6月 30日经审计的归属于母公司股东的 净资产加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计 算） 发行市净率 3.13倍（每股发行价格除以发行后每股净资产） 发行方式 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询 价配售与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭 证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 发行对象 符合资格的询价对象和战略投资者、在上海证券交易所开设证 券账户并具有科创板交易权限的自然人、法人等投资者（法 律、法规禁止购买者除外）；中国证监会或证券交易所等监管部 门另有规定的，按其规定处理。 承销方式余额包销 发行费用概算 本次新股发行费用总额为 8,234.79万元，其中： 保荐承销费用 6,058.53万元（不含税） 审计费及验资费 1,089.62万元（不含税）； 律师费 622.64万元（不含税）； 用于本次发行的信息披露费用 408.49万元（不含税）； 发行手续费及其他费用 55.50万元（不含税）。 （注：本次发行费用均为不含增值税金额。发行费用根据最终 结算情况较招股意向书的披露金额有所调整，发行手续费及其 他费用新增了印花税费用以及因摇号费用变动有所调整。） 1-1-28 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 二、本次发行的有关当事人 （一）发行人深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 法定代表人杨虎 联系地址深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路 282号厂房一 101 联系电话 0755-21019681 传真号码 0755-23729835 联系人侯灿 （二）保荐人（主承销 商） 国金证券股份有限公司 法定代表人冉云 注册地址成都市青羊区东城根上街 95号 联系地址上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 23楼 联系电话 021-68826801 传真号码 021-68826800 保荐代表人朱国民、柳泰川 项目协办人吴畏 项目经办人赵宇阳、宗莉、吕吟珂 （三）律师事务所湖南启元律师事务所 负责人丁少波 注册地址湖南省长沙市芙蓉中路二段 359号佳天国际 A座 17层 联系电话 0731-82953778 传真号码 0731-82953779 经办律师朱志怡、杨凯、马孟平 （四）会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人邱靖之 注册地址北京市海淀区车公庄西路 19号 68号楼 A-1和 A-5区域 联系电话 0755-61372888 传真号码 0755-61372899 经办注册会计师张磊、扶交亮 （五）资产评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司 法定代表人徐伟建 注册地址北京市海淀区车公庄西路 19号 37幢三层 305-306 联系电话 010-52596085 传真号码 010-88019300 1-1-29 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 经办资产评估师邓春辉、洪学轩 （六）验资机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人邱靖之 注册地址北京市海淀区车公庄西路 19号 68号楼 A-1和 A-5区域 联系电话 0755-61372888 传真号码 0755-61372899 经办注册会计师屈先富、扶交亮 （七）股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 注册地址上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 36楼 联系电话 021-58708888 传真号码 021-58899400（八）收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 开户名国金证券股份有限公司 账号 51001870836051508511（九）申请上市证券交易 所 上海证券交易所 注册地址上海市浦东南路 528号证券大厦 联系电话 021-68808888 传真号码 021-68804868 三、发行人与本次发行有关当事人之间的关系 上海涌瓷投资合伙企业（有限合伙）持有发行人 130.1610万股股份，占发 行人发行前总股本的2.1693%。上海涌瓷投资成立于 2015年 7月 29日，执行事 务合伙人为上海涌材投资合伙企业（有限合伙），认缴出资额 1.00万元人民币， 占认缴出资总额的 0.0167%，有限合伙人陈金霞认缴出资额 1,995.00万元人民 币，占认缴出资总额的 33.2445%。上海涌材投资合伙企业（有限合伙）与本次 发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司同受实际控制人陈金霞控制。 除上述关联关系外，截至招股说明书签署之日，发行人与本次发行有关的 保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之 间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。 1-1-30 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 四、本次发行上市的重要日期 工作安排日期 初步询价日期 2021年 12月 13日 网上路演日期 2021年 12月 15日 刊登发行公告日期 2021年 12月 15日 申购日期 2021年 12月 16日 缴款日期 2021年 12月 20日 预计股票上市日期 本次股票发行结束后，公司将尽快申请在上 海证券交易所科创板上市 五、本次发行战略配售情况 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与 核心员工专项资管计划组成。保荐机构相关子公司跟投机构为国金创新投资有 限公司，发行人高管核心员工专项资产管理计划为“国金证券统联精密员工参 与科创板战略配售集合资产管理计划”。除此之外，无其他战略投资者安排。 本次发行战略配售的最终情况如下： 获配股数 序 号 投资者名称类型 获配股数 （万股） 占本次发 行数量的 比例 获配金额（元） 新股配售经 纪佣金 （元） 合计（元） 限 售 期 （%） 1 国金创新投资有 限公司 参与跟投的保荐机构 相关子公司 93.5453 4.68 39,999,970.28 -39,999,970.28 24 个 月 2 国金证券统联精 密员工参与科创 板战略配售集合 资产管理计划 发行人的高级管理人 员与核心员工参与本 次战略配售设立的专 项资产管理计划 200.0000 10.00 85,520,000.00 427,600.00 85,947,600.00 12 个 月 合计 -293.5453 14.68 125,519,970.28 427,600.00 125,947,570.28 — 六、发行人高管、核心员工参与战略配售情况 2021年 11月 8日，发行人召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于 公司高级管理人员和核心员工参与战略配售的议案》，同意发行人高级管理人员 与核心员工拟设立专项资产管理计划参与战略配售。截至本招股说明书签署日， 发行人高级管理人员、核心员工已设立资产管理计划“国金证券统联精密员工 参与科创板战略配售集合资产管理计划”（备案号： STE804）参与本次发行的 战略配售，认购数量为 200.00万股，不超过本次发行股票总数的 10%，具体资 产管理计划以及认购信息如下： 1-1-31 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 资产管理计划名称：国金证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资产 管理计划 成立时间： 2021年 11月 19日 募集资金规模：9,006.00万元 管理人：国金证券股份有限公司 实际支配主体：国金证券股份有限公司 产品备案信息：产品编码为 STE804，备案日期为 2021年 11月 22日 参与人姓名.职务及实际缴款金额与比例如下： 序号姓名职务员工类别 实际缴款金额 （万元） 资管计划的持 有比例 1杨虎董事长、总经理高级管理人员 4,944.2739 54.90% 2郭新义董事、副总经理高级管理人员 1,755.0668 19.49% 3侯春伟监事、项目总监核心员工 802.3163 8.91% 4陈勇工程部副总监核心员工 802.3163 8.91% 5陈宏亮 监事会主席、业 务总监 核心员工 702.0267 7.80% 合计 -9,006.00 100.00% 注 1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。 注 2：国金证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划募集资金的 100%用于 参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金及相关费用。 “国金证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”承诺获 得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12个月。 限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关 于股份减持的有关规定。 七、保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐机构安排保荐机构依法设立的另类投资子公司国金创新投资有限公司 参与本次发行战略配售，国金创新投资有限公司依据《上海证券交易所科创板 发行与承销规则适用指引第 1号——首次公开发行股票》第十八条规定认购发 行人首次公开发行的股票。本次发行规模不足 10亿元，本次发行保荐机构相关 子公司跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000万元。国金创新投资有限公司最 1-1-32 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 终跟投比例为本次公开发行数量的 4.68%，最终认购数量为 93.5453万股。国金 创新投资有限公司本次获配股票的限售期为 24个月，限售期自本次公开发行的 股票在上交所上市之日起开始计算。 1-1-33 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司招股说明书 第四节风险因素（未完）  |