奥尼电子:深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
原标题:奥尼电子:深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以 及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 1-1-1 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 发行概况 发行股票类型人民币普通股（A股） 发行股数 3,000万股，占发行后总股本的比例为 26.11%，均为新股发行 每股面值人民币 1.00元 每股发行价格 66.18元/股 发行日期 2021年 12月 17日 拟上市的交易所和板块深圳证券交易所创业板 发行后总股本 11,489.6465万股 保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021年 12月 23日 1-1-2 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意以下重要事项，并在作出投资决策之前务必仔细阅 读本招股说明书正文全部内容。 一、特别风险提示 发行人特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节风险因素 ”章节全部 内容，并提醒投资者特别注意以下风险因素： （一）新冠疫情对公司生产经营造成负面影响的风险 1、疫情影响下业绩持续波动的风险 公司主要销售 PC/TV外置摄像头、网络摄像机、行车记录仪、蓝牙耳机等 智能硬件，公司销售收入和业绩与宏观经济发展、社会消费总额等因素相关，其 中 2020年以来 PC/TV外置摄像头销售收入受新冠疫情的影响较大。 2020年 1月以来，新冠疫情在全球各地蔓延，导致远程场景下的 PC/TV外 置摄像头需求增长，公司 2020年 PC/TV摄像头收入亦增长较快。但是，新冠疫 情对全球主要经济体的 GDP、社会消费总额等形成不利冲击，并在一定程度上 对网络摄像机、行车记录仪等电子产品的社会消费总需求形成短期抑制。因此， 总体而言，新冠疫情对公司不同产品线收入的影响方向、影响程度具有差异。 在产品生产方面，截至目前，国内疫情已得到控制，疫情对公司产品生产的 影响已基本消除。在产品销售方面，2021年上半年，公司 PC/TV摄像头收入及 期末订单较 2020年高峰期已有所降低，但网络摄像机、行车记录仪、蓝牙耳机 等产品的收入较上年同期实现上涨。但由于海外疫情的控制仍具有较大的不确定 性，若海外疫情持续，可能会对网络摄像机、行车记录仪等产品的海外需求造成 不利影响，可能造成公司不同产品线收入、总体销售收入的持续波动。因此，公 司面临新冠疫情背景下经营业绩持续波动的风险。 2、2021年公司行车记录仪、网络摄像机等产品恢复增长态势，但 PC/TV 摄像头收入下滑背景下，公司仍存在全年收入、毛利率、业绩下滑的风险 2020年新冠疫情对公司不同产品线收入的影响方向、影响程度具有差异， 1-1-3 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 导致 2021年以来公司主要客户、主要产品的收入变动亦有不同。 从产品层面来看，基于 2021年上半年的经营情况，公司 2021年 1-6月主要 产品收入较上年同期增长约 60.46%，其中，新冠疫苗接种率上升等因素促使 PC/TV销售收入较 2020年 7-12月呈下降趋势，但疫情减弱后线下渠道恢复正常、 物联网技术产业化应用加快等因素又促使行车记录仪、网络摄像机等智能终端产 品收入快速增长，是 2021年收入增长的重要原因。 从客户层面来看，基于 2021年上半年的经营情况，公司 2021年 1-6月 PC/TV 摄像头收入较 2020年 7-12月下滑，但不同销售渠道客户的销售变动及其幅度具 有差异。与此同时，对于励国照明、Owlet Baby、新华三、D-Link、COBRA等 原核心客户或新增客户，公司在行车记录仪、网络摄像机等领域的销售增长，预 计将基本抵消对 PC/TV摄像头客户收入下滑的影响。 综上所述，公司 2021年 1-6月营业收入为 48,850.81万元、同比增长 57.45%。 结合下半年为电子产品传统销售旺季、疫情逐步缓解后行车记录仪/网络摄像机 等产品增长等因素，公司预计 2021年下半年的营业收入高于 2021年上半年、2021 年全年营业收入在 10亿元以上，但市场需求波动等因素也可能导致 2021年度收 入增长不达预期。同时，在新冠疫情变化趋势尚未明确、国际贸易摩擦不断等背 景下，芯片等原材料的采购价格可能上涨，导致生产成本上涨、毛利率下降。因 此，公司 2021年下半年及全年的销售收入、毛利率、经营业绩亦存在一定程度 下滑的风险。 （二） PC/TV外置摄像头销售单价、收入增长、高毛利率不可持续的风险 1、新冠疫情得到控制后， PC/TV外置摄像头的收入、毛利率下降风险 新冠疫情在全球范围内持续扩散，促使远程办公、远程会议、远程教育等领 域的增长，也提升了 PC/TV外置摄像头在远程场景下的市场需求。报告期内， 公司 PC/TV外置摄像头销售收入分别为 4,353.61万元、5,718.33万元、60,932.77 万元和 23,520.02万元，毛利率分别为 42.87%、44.05%、52.46%和 46.25%，2020 年以来收入增长较快，且毛利率亦较 2019年及以前年度处于较高的水平。 新冠疫情的扩散，一方面在短期内大幅提升了远程场景相关产品的需求，亦 在中长期视角下培育和强化了远程办公（提升效率）、远程教育/医疗（促进公平） 1-1-4 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 等新的社会生活理念，并奠定了 PC/TV摄像头等产品长期向好发展的基石，远 程场景下的工作、学习等生活方式已具有较好的人群基础和消费习惯基础。 但随着短期需求暴增后供给结构的调整，以及新冠疫情逐步控制后社会生活 陆续恢复正常，远程办公、在线教育等领域的市场需求下降，公司 PC/TV外置 摄像头产品的市场价格逐渐回调，总体销售规模、毛利率出现较大下滑， 2021 年 1-6月平均单价较 2020年 7-12月环比下降 15.24%，2021年 1-6月的销售收入 较 2020年 7-12月环比下降 49.70%，产品毛利率由 2020年 7-12月的 52.08%环 比下降至 2021年 1-6月的 46.25%。若远程场景下的 PC/TV外置摄像头细分市场 竞争加剧和需求持续降低，公司的 PC/TV外置摄像头产品收入大幅增长和高毛 利率将不具有可持续性，面临销售收入下降，以及毛利率下降、净利润下滑的较 大风险。 2、PC/TV外置摄像头的行业竞争及政策监管带来收入、毛利率下滑风险 公司 PC/TV外置摄像头于 2020年的境内收入占比为 25.03%。近年来，在 线教育迎来了高速成长期，但同时也浮现出如在线教师资质造假、机构无证办学、 虚假宣传、诱导消费等行业乱象， 2021年以来，教育部陆续发布《关于进一步 加强中小学生睡眠管理工作的通知》等系列监管政策文件，目前在线教育行业监 管环境趋严，已进入了行业规范和整合期，可能对摄像头等在内的在线教育相关 硬件设备需求产生影响。2021年 6月工信部发布《网络安全管理局组织开展摄 像头网络安全集中整治》，主要系集中于摄像头的不当使用，且行业规范有助于 长期稳定发展。消费电子产品与社会生活密切相关，政府政策对 PC/TV摄像头 等产品的市场需求具有影响，公司存在 PC/TV摄像头等主要产品受在线教育等 下游应用场景和网络安全等相关监管政策变动导致的需求减少、收入下滑的风险。 与此同时，PC/TV摄像头市场具有市场品牌和市占率分散、国内外市场和线 上线下渠道竞争对手差异较大的特点，公司 PC/TV摄像头境内市场的主要竞争 对手包括罗技、蓝德卡、海康威视、技触、奥速、蓝色妖姬等，境外市场则主要 包括罗技、NexiGO、DEPSTECH、Grenerics、Jelly Comb等，市场竞争者众多， 同时呈现不同地区品牌差异较大的特点；根据在国内外主流的电商平台京东、淘 宝、亚马逊的销量查询，不同时期品牌销量排名存在变动且存在品牌更替，行业 新进入者较多，竞争较为充分。因此，市场竞争的加剧、行业竞争者的增多、不 1-1-5 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 同地区的市场差异化特点等因素可能会导致公司出现销售收入、毛利率、经营业 绩下滑的风险。 （三）对邻友通或其他客户销售收入减少的风险 2021年 6月 17日，星徽股份发布《关于子公司重大事项的公告》，邻友通 部分店铺于 2021年 6月 16日被亚马逊平台暂停销售，2021年 1月 1日至 6月 15日，受影响的店铺实现收入约占其在亚马逊平台营业收入的 31%。据此，假 设公司对邻友通 2021年 10-12月收入较上年同期下滑 31%（2021年 6月星徽股 份公告之邻友通受影响店铺的销售收入占比）、50%、71%（在手订单执行完毕 之后不再合作，及 2021年 10月星徽股份公告之邻友通被限制销售的站点数量占 比）、100%（在手订单不再执行、未来不再合作），则预计 2021年全年对邻友通 收入同比分别减少 5,048.67万元、5,543.77万元、6,093.85万元、6,846.66万元， 该减少金额分别占公司 2020年主营业务收入的 4.72%、5.19%、5.70%、6.40%。 前述下滑比例为模拟假设，星徽股份、邻友通已确认在手订单继续执行、在研项 目继续推进，且其正开拓其他市场以减小亚马逊的影响。 此外，极端假设情况下，若未来邻友通被限制销售的店铺未被解封、且其采 取的其他市场开拓措施无效，则 2022年及其之后年度公司亦存在不能继续向邻 友通销售的可能性，以 2020年对邻友通实现收入 10,268.99万元、占当年收入 9.61%的比例来看，可能对公司未来的营业收入形成影响。 公司属于消费电子行业，公司于境内外电商平台从事自有品牌 PC/TV外置 摄像头、耳机的销售，公司下游客户最终亦系通过商超渠道、电商平台等渠道进 行销售，在线上销售领域，若公司的自有店铺、下游客户的店铺发生被暂停销售 等类似情形，将对公司自有品牌收入、整体收入形成不利影响。 纵观全年，结合下半年为电子产品传统销售旺季、疫情逐步缓解后网络摄像 机等产品增长等因素，公司预计 2021年下半年营业收入将高于 2021年上半年、 2021年全年营业收入在 10亿元以上，但宏观经济波动、邻友通部分店铺被暂停 销售事项等客观因素变动也可能导致公司 2021年度收入不达预期，且 2022年及 其后年度亦存在不能继续向邻友通销售的可能性。因此，公司存在 2021年下半 年、2022年及其后年度对邻友通收入下滑并减少经营业绩的风险。 1-1-6 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 （四）原材料价格上涨对毛利率影响的风险 公司生产所需的主要原材料为主控及周边功能 IC、显示屏、镜头/镜头座、 电子物料等，报告期内原材料成本占主营业务成本的比例为 82.66%、84.44%、 82.73%和 81.88%。随着市场环境的变化，公司未来的原材料采购价格存在一定 的不确定性；公司主要根据客户的需求进行定制化生产，产品销售定价会随主要 原材料的价格波动而调整。 受中美贸易和新冠疫情的持续影响，2021年 1-6月的主要原材料平均采购价 格出现不同程度上涨，其采购价格上涨已对主营业务成本、毛利率产生不利影响； 主要原材料价格变动的传导存在一定的滞后性，同时产品价格的调整幅度与原材 料价格波动的幅度存在差异，以致原材料价格的波动会对公司的毛利率产生一定 的冲击。在产品的售价与材料采购成本的综合影响下，公司的主营业务毛利率已 由 2020年 40.46%下降至 2021年 1-6月的 32.74%。如果未来公司主要原材料的 市场价格继续出现大幅波动，而公司未能及时锁定主要原材料价格，将可能对公 司的毛利率下滑和盈利能力造成不利影响。 （五）市场需求方向变化、主要产品收入波动或下滑的风险 公司主要从事消费物联网视听终端的研发、生产和销售，主要产品为 PC/TV 外置摄像头、行车记录仪、网络摄像机、蓝牙耳机等智能视听硬件。 报告期各期，公司分别实现主营业务收入 28,714.56万元、51,524.61万元、 106,911.00万元，2021年 1-6月主营业务收入约 48,367.80万元，且预计 2021全 年营业收入在 10亿元以上。报告期内，在整体收入增长的背景下，公司主要产 品收入具有一定波动性，其中：①2019年、2020年、2021年 1-6月，在视频会 议等场景应用增长及 2020年新冠疫情背景下，PC/TV外置摄像头同比分别实现 增长 31.35%、965.57%、65.97%，2021年全年收入预计较 2020年将有下滑；② 行车记录仪、网络摄像机、蓝牙耳机、音箱于 2018年至 2020年分别实现复合增 长率 31.57%、125.40%、8.38%、-20.30%，2021年 1-6月实现同比增长 33.31%、 178.30%、10.16%、-66.56%，变动方向及幅度具有差异。 由于消费电子产品更新换代速度较快，消费物联网行业处于快速发展阶段且 具有技术密集的特征，公司需要持续顺应市场需求的变化、紧跟前沿技术的变动 1-1-7 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 方向，才能在持续变革的竞争环境中脱颖而出。但若公司对未来市场发展方向判 断出现偏差，或者研发未能及时跟上消费需求的转变，导致主要产品收入波动甚 至下滑，则将会给公司经营业绩带来一定的不利影响。 （六）客户集中度较高风险 报告期内，公司前五大客户的收入占当期主营业务收入的比重分别为 35.41%、50.65%、38.72%和 42.34%，客户集中度较高。公司的经营业绩与主要 客户经营情况相关性较高，如果未来公司主要客户的产品需求下降，或公司与主 要客户的合作关系发生变化，导致其订单减少或流失，则会对公司的经营业绩造 成不利影响。 （七）房屋租赁风险 报告期内，公司通过租赁方式合法获得了深圳、东莞和中山生产基地的工业 厂房使用权。公司与房屋出租方均签订了租赁协议，目前协议正常履约中。一旦 前述协议到期后出现展期不能的情形，且公司无法迅速找到合适的替代厂房，则 会对公司的生产经营造成一定不利影响，因此公司存在一定的房产租赁风险。 （八）境外经营环境变化导致的风险 公司境外业务覆盖美国、欧洲等多个地区，报告期内境外销售占当期主营业 务收入的比例分别为 56.24%、45.25%、62.29%和 66.25%，境外销售收入占比较 高。若境外经营环境发生不利变化，包括但不限于境外业务所在国家和地区的进 口政策出现不利变化，或者所在国家或地区经济出现不利变化导致消费需求减少， 或发生政局动荡、战争、动乱等情况，则会对公司生产经营产生不利影响。 （九）存货跌价风险 近年来，公司发展迅速，业务规模持续扩大，期末存货金额也相应增加。报 告期各期末，公司存货账面价值分别为 6,043.45万元、7,564.62万元、19,965.70 万元和 19,519.80万元，占资产总额的比重分别为 28.99%、26.49%、27.35%和 26.62%，金额占比较大。若原材料或产成品价格大幅下降，公司仍将面临一定的 存货跌价风险，可能对公司的经营业绩产生不利影响。 1-1-8 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 （十）经营业绩变动的风险 报告期各期，公司的营业收入分别为 29,548.46万元、52,750.43万元、 108,404.88万元和 48,850.81万元，净利润分别为 259.33万元、4,877.22万元、 19,267.91万元和 6,895.12万元。如果出现国内外经济形势变化、消费物联网视 听终端产品价格波动和任何其他影响本行业的重大事件，均可能导致公司的营业 收入、净利润等业绩指标出现波动，使公司经营业绩受到影响。 （十一）核心原材料依赖进口的风险 公司智能视频、音频终端产品所需的原材料中，主控 IC、传感器、蓝牙降 噪 IC等芯片的制造商集中于中国台湾地区和美国、日本等国家，因此，受全球 芯片产能分布格局的影响，公司的核心芯片原材料存在一定的进口依赖。 若国际贸易出现极端变化或新冠疫情持续恶化，国外芯片厂商出现经营风险 或面临停产，导致核心芯片的采购周期拉长、价格剧烈波动或者停止向国内企业 供应芯片，可能对公司的生产经营产生不利影响。此外，在公司采用国产芯片作 为替代的情况下，若国产芯片的质量或性能达不到要求，可能会导致发行人的产 品质量下降，对未来的订单获取、生产经营乃至未来业绩产生不利影响。 （十二）限电措施对公司生产经营造成不利影响的风险 根据国家发改委办公厅印发的《 2021年上半年各地区能耗双控目标完成情 况晴雨表》，广东省能耗强度不降反升，能源消费总量为一级预警。根据广东省 发改委印发的《各地市 2021年上半年能耗双控目标完成情况晴雨表》，公司及子 公司所在的深圳市、东莞市、中山市能耗强度不降反升，为一级预警；能源消费 总量方面，深圳市、东莞市为二级预警，中山市为一级预警。 为贯彻落实国务院关于强化能耗双控的决策部署，公司及子公司所在地区供 电局从 2021年 9月下旬开始实施限电措施，其中，发行人未收到关于错峰用电 的通知，东莞、中山子公司于近期收到供电局关于错峰用电的通知。 截至本招股说明书签署日，发行人子公司所在工业园区已出现错峰用电的情 形，发行人部分供应商所在区域也陆续出现限电情形。电子行业具有产业链复杂、 分工细化的特征，限电措施在一定程度上导致原料到库排期、生产排期等方面的 难度提高，可能导致生产效率下降、生产成本上升。因此，如果发行人或重要供 1-1-9 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 应商所在地区的电力供应进一步紧张，将可能导致发行人无法按照客户的交期要 求完成订单交付，进而对发行人的经营业绩造成不利影响。 上述风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者仔细阅读本招股 说明书“第四节风险因素”及其他章节的相关资料，并特别关注上述风险的描述。 二、利润分配事项 公司 2020年第五次临时股东大会审议通过下述滚存利润分配原则：本次发 行前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。 上市后股利分配政策具体内容，详见本招股说明书 “第十节投资者保护 ”之 “二、本次发行上市前后的股利分配政策”。 三、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 （一）主要财务信息 公司财务报告审计截止日为 2021年 6月 30日。根据《关于首次公开发行股 票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息 披露指引（ 2020 年修订）》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 9月 30日的合并及母公司资产负债表、 2021年 1-9月的合并及母公司利润表、 合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的所有者权益变动表以及财务报表 附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（信会师报字 [2021]第 ZB11488号）；公 司在本节重大事项提示中补充披露 2021年 1-9月及其同期财务数据，以及 2021 年度的业绩预测信息。 （二） 2021年 1-9月审阅情况 公司 2021年 1-9月主要财务状况及经营业绩情况如下： 单位：万元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日 金额变动率金额变动率金额 资产总额 78,189.94 7.12% 72,991.85 155.62% 28,554.67 负债总额 33,551.94 -12.12% 38,180.30 112.82% 17,939.78 归属于母公司所有者权益 44,638.00 28.23% 34,811.55 227.95% 10,614.89 项目 2021年 1-9月 2020年 1-9月 2019年 1-9月 1-1-10 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 金额同比变动率金额同比变动率金额 营业收入 71,772.08 3.31% 69,474.29 97.14% 35,240.84 营业利润 10,753.49 -25.93% 14,517.75 240.38% 4,265.15 净利润 9,840.62 -21.54% 12,542.22 249.89% 3,584.60 归属于母公司所有者的净利润 9,840.62 -21.54% 12,542.22 249.89% 3,584.60 扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润 9,075.21 -26.54% 12,354.46 265.95% 3,376.03 经营活动产生的现金流量净额 1,038.00 -92.15% 13,219.28 2.71% 12,870.53 注：2019年 1-9月未经审阅。 截至 2021年 9月 30日，公司资产负债状况良好，资产总额为 78,189.94万 元，较上年末增加 7.12%，负债总额为 33,551.94万元，较上年末减少 12.12%， 归属于母公司股东的权益为 44,638.00万元，较上年末增长 28.23%。2021年 1-9 月，公司实现营业收入 71,772.08万元，较 2020年 1-9月同比上涨 3.31%，较 2019 年 1-9月上涨 103.66%，主要系各类产品应用场景的需求变动所致；实现扣除非 经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 9,075.21万元，较 2020年 1-9月同 期下降 26.54%，较 2019年 1-9月上涨 168.81%；经营活动产生的现金流量净额 1,038.00万元，较 2020年 1-9月同期减少 92.15%，较 2019年 1-9月减少 91.94%， 经营活动现金流量净额降幅较大的原因如下： ①2020年供需关系紧张刺激下， 摄像头销售基本采取先款后货，货款回款较好， 2021年相对恢复至正常水平； ②为应对原材料价格上涨，2020年末以来备货较多以致 2021年的采购款支付较 大；③2020年经营利润计提的所得税较多，2021年汇算清缴使得支付所得税明 显增加；④受新冠疫情的影响，2020年度政府对企业社保进行减免，使得 2020 年支付员工社保费用较低，2021年相对恢复至正常水平。 截至本招股说明书签署之日，公司主要经营状况正常，生产经营内外部环境 未发生重大不利变化。公司的经营业绩稳定，在经营模式及竞争趋势、主要原材 料的采购规模及采购价格、主要产品的生产与销售规模及销售价格、主要客户及 供应商的构成、重大合同条款或实际执行情况等方面未发生重大不利变化；亦未 发生新增对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项以及其他影响投资者 判断的重大事项。 公司财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况具体情况参见本招 股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十七、财务报表审计截止日后 主要财务信息和经营状况”。 1-1-11 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 （三）2021年度业绩预测情况 根据公司初步测算，随着新冠疫情和智能终端迭代更新需求的影响，2021 年度营业收入预计区间为[109,365万元，118,074万元]，较上年同期变动[0.89%， 8.92%]；原料成本上涨及销售价格调整滞后等因素导致 2021年度毛利率同比可 能会下滑，2021年度净利润区间预计为[14,342万元，15,841万元]，较上年同期 变动[-25.57%，-17.78%]；2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的 净利润预计为[13,496万元，14,995万元]，较上年同期变动 [-28.69%，-20.77%]。 上述业绩预测是公司对 2021年度业绩的初步预计，不构成公司的业绩承诺 或盈利预测。 1-1-12 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 目录 声明 ...............................................................................................................................1 发行概况 .......................................................................................................................2 重大事项提示 ...............................................................................................................3 一、特别风险提示.................................................................................................3 二、利润分配事项...............................................................................................10 三、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...................................10 目录 .............................................................................................................................13 第一节释义 .............................................................................................................18 第二节概览 .............................................................................................................22 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................22 二、本次发行概况...............................................................................................22 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...............................................23 四、发行人主营业务经营情况...........................................................................24 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新 和新旧产业融合情况...........................................................................................26 六、发行人选择的具体上市标准.......................................................................29 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................29 八、募集资金用途...............................................................................................29 第三节本次发行概况 .............................................................................................31 一、本次发行基本情况.......................................................................................31 二、本次发行的有关机构...................................................................................31 三、发行人与本次发行相关机构的关系...........................................................33 四、本次发行上市有关重要日期.......................................................................33 五、本次战略配售情况.......................................................................................33 第四节风险因素 .....................................................................................................34 一、经营风险.......................................................................................................34 二、市场风险.......................................................................................................40 三、财务风险.......................................................................................................41 1-1-13 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 四、人才和技术流失风险...................................................................................42 五、募集资金投资项目相关风险.......................................................................42 六、新冠疫情对公司生产经营造成负面影响的风险.......................................43 第五节发行人基本情况 .........................................................................................45 一、发行人基本信息...........................................................................................45 二、公司改制及设立情况...................................................................................45 三、发行人在报告期内的股本和股东变化情况...............................................47 四、发行人在报告期内的重大资产重组情况...................................................52 五、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况...............................................52 六、发行人的股权架构及组织结构...................................................................52 七、发行人子公司的基本情况...........................................................................53 八、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人基本情况 ................64 九、发行人股本情况...........................................................................................70 十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况...................................75 十一、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排的执行情况...................87 十二、发行人员工及其社会保障情况...............................................................88 第六节业务与技术 .................................................................................................93 一、发行人主营业务及主要产品.......................................................................93 二、发行人所处行业的基本情况.....................................................................132 三、公司的生产销售情况及主要客户.............................................................190 四、发行人采购情况和主要原材料.................................................................253 五、发行人主要固定资产和无形资产.............................................................286 六、公司特许经营权情况.................................................................................303 七、发行人核心技术及研发情况.....................................................................303 八、发行人境外经营情况.................................................................................313 第七节公司治理与独立性 ...................................................................................314 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及 运行情况.............................................................................................................314 二、发行人特别表决权股份或类似安排.........................................................316 三、发行人协议控制架构情形.........................................................................316 1-1-14 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 四、发行人内控自我评价及注册会计师鉴证意见.........................................316 五、报告期内，公司违法违规行为及受到处罚的情况.................................317 六、近三年资金占用和对外担保情况.............................................................317 七、公司独立性.................................................................................................317 八、同业竞争.....................................................................................................319 九、关联方及关联关系.....................................................................................321 十、关联交易情况.............................................................................................325 十一、关联交易制度的执行情况及独立董事意见.........................................330 第八节财务会计信息与管理层分析 ...................................................................331 一、财务报表.....................................................................................................331 二、审计意见类型及关键审计事项.................................................................338 三、影响公司收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对公司具有核心意 义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标.............339 四、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及 变化情况.............................................................................................................342 五、合并财务报表范围及变化情况.................................................................343 六、报告期采用的主要会计政策和会计估计.................................................344 七、经注册会计师核验的非经常性损益表.....................................................385 八、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策.............................................386 九、主要财务指标.............................................................................................389 十、分部信息.....................................................................................................390 十一、新旧收入准则对收入的确认原则的说明.............................................391 十二、经营成果分析.........................................................................................391 十三、资产状况分析.........................................................................................474 十四、偿债能力、流动性及持续经营能力分析.............................................507 十五、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.531 十六、报告期内会计报表附注中或有事项、承诺事项、期后事项和其他重要 事项.....................................................................................................................532 十七、财务报表审计截止日后主要财务信息和经营状况.............................532 十八、盈利预测报告.........................................................................................544 1-1-15 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 第九节募集资金运用与未来发展规划 .................................................................545 一、募集资金运用概况.....................................................................................545 二、募集资金运用与公司现有主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条 件、管理能力、发展目标等相匹配的说明.....................................................546 三、募集资金投资项目对公司发展的影响.....................................................548 四、募集资金投资项目具体情况.....................................................................549 五、未来发展规划.............................................................................................581 第十节投资者保护 .................................................................................................584 一、投资者关系的主要安排.............................................................................584 二、本次发行上市前后的股利分配政策.........................................................584 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和决策程序.................................587 四、股东投票机制的建立情况.........................................................................587 五、特别表决权股份、协议控制或类似特殊安排.........................................587 六、发行人尚未盈利时发行人控股股东、董事、监事和高级管理人员落实保 护投资者合法权益的措施.................................................................................587 第十一节其他重要事项 .........................................................................................588 一、重大合同.....................................................................................................588 二、发行人对外担保情况.................................................................................589 三、重大诉讼及仲裁事项.................................................................................589 四、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内重大违法行 为.........................................................................................................................589 五、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为.........................589 第十二节相关声明 .................................................................................................590 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明.........................................590 发行人控股股东、实际控制人声明.................................................................591 保荐机构（主承销商）声明.............................................................................592 保荐机构（主承销商）董事长声明.................................................................593 保荐机构（主承销商）总经理声明.................................................................594 发行人律师声明.................................................................................................595 首次公开发行股票审计业务的审计机构声明.................................................596 1-1-16 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 资产评估机构声明.............................................................................................597 验资机构声明.....................................................................................................598 发行人验资机构关于承担验资业务的签字注册会计师离职的声明...........599 首次公开发行股票验资复核业务的验资复核机构声明...............................600 第十三节附件 .........................................................................................................601 一、备查文件.....................................................................................................601 二、查阅时间及地点.........................................................................................601 1-1-17 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 第一节释义 本招股说明书中，除非另有说明，下列词语有如下涵义： 一般用语 发行人、公司、股份公 司、奥尼电子、奥尼股 份 指深圳奥尼电子股份有限公司 有限公司、奥尼有限指发行人前身，深圳市奥尼电子工业有限公司 奥信通指深圳奥信通创新投资有限公司，发行人控股股东 汇鑫投资指深圳前海汇鑫投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 富兴投资指深圳前海中泰富兴投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 中航南山指深圳南山中航无人系统股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 中航坪山指深圳中航坪山集成电路创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 深圳凯东指深圳市凯东创新实业有限公司，发行人股东 泰丰源指深圳市泰丰源实业有限公司，发行人子公司 科美精工指深圳市科美精工科技有限公司，发行人子公司 奥尼贝尔指东莞奥尼贝尔声学有限公司，发行人子公司 深圳阿斯盾指深圳市阿斯盾云科技有限公司，发行人子公司 华海润达指深圳市华海润达科技有限公司，发行人子公司 深圳网蚁云指深圳市网蚁云科技有限公司，发行人子公司，已注销 中山奥尼控股指中山奥尼投资控股有限公司，发行人子公司 奥尼智能指奥尼智能科技（中山）有限公司，发行人孙公司 奥尼视讯指奥尼视讯科技（中山）有限公司，发行人孙公司 科美视通指中山科美视通科技有限公司，发行人孙公司 中山汇海鑫指中山汇海鑫科技有限公司，发行人孙公司 恒泰塑胶指中山市恒泰塑胶科技有限公司，发行人孙公司 香港阿斯盾指 阿斯盾（香港）有限公司 AUSDOM （HONGKONG）CO.,LIMTED，发行人 全资孙公司 香港华麦指 HongKong Huamai Global Co., Limited（香港华麦环球有限公司），发行人全资 孙公司 保荐机构、保荐人、主 承销商 指东兴证券股份有限公司 发行人律师指北京市竞天公诚律师事务所 立信会计师、审计机构指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构指北京中科华资产评估有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 创业板指深圳证券交易所创业板 股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统、新三板指全国中小企业股份转让系统 公开转让指发行人股份在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让 1-1-18 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 三会指发行人的股东大会、董事会、监事会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指现行的《深圳奥尼电子股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》指《深圳奥尼电子股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》指《深圳奥尼电子股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》指《深圳奥尼电子股份有限公司监事会议事规则》 《公司章程（草案）》指 《深圳奥尼电子股份有限公司章程（草案）》，自公司在深圳证券交易所创业 板上市之日起生效 《创业板上市规则》指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020年修订）》（深证上〔 2020〕500 号） 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期、最近三年一期指 2018年、2019年、2020年、2021年 1-6月 专业术语 OEM指 Original Equipment Manufacturer，即代工生产，指品牌生产者利用自己掌握的 关键核心技术负责设计和开发新产品，并委托给第三方制造的一种运营模式。 ODM指 Original Design Manufacturer，即自主设计制造，指结构、外观、工艺等主要 由生产方自主开发，产品以客户的品牌进行销售的一种运营模式。 JDM指 Joint Design Manufacturer的缩写，即合作研发制造，指生产方与客户共同参 与设计，生产方负责加工制造，由客户贴牌买入并负责销售的一种运营模式。 SMT指 Surface Mounted Technology，即表面贴装技术，将无引脚或短引线表面组装元 器件安装在印制电路板的表面上，通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的 电路装连技术。 PCB指 Printed Circuit Board，即印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件， 是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。 PCBA指 Printed Circuit Board Assembly，即印制电路板装配，指印制电路板空板经过表 面贴装技术上件，再经过双列直插式封装技术（封装）插件的整个制程。 RoHS 指令指 The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment，即欧盟发布的《关于在电子电气设备中限制使用某种有 害物质的指令》，要求投放欧盟市场的电气、电子产品不得含有铅、汞、镉、 多溴联苯和多溴苯醚等 6种有害物质。 消费电子指 Consumer Electronics,即围绕着消费者应用而设计的与生活、工作、娱乐息息 相关的电子类产品。 物联网（IoT）指 Internet of Things，即物物相连的互联网。物联网是一个基于互联网、传统电 信网等的信息承载体，通过各种信息传感器，实时采集任何需要的信息，实 现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管 理。 AI指 Artificial Intelligence，即人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的 智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能的研究 包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。人工智能 不是人的智能，但能像人那样思考、也可能超过人的智能。 AIoT指 人工智能物联网，是由 AI（Artificial Intelligence，人工智能）和 IoT（The Internetof Things，物联网）组合而来。 AIoT融合 AI技术和 IoT技术，通过物 联网产生、收集海量的数据存储于云端、边缘端，再通过大数据分析，以及 更高形式的人工智能，实现万物数据化、万物智联化。 5G指 5th Generation，即第五代移动通信技术。 智能硬件指 通过软硬件结合的方式，对传统设备进行改造，进而让其拥有智能化的功能 并具备连接的能力，实现互联网服务的加载，形成“云+端”的典型架构，具备 了大数据等附加价值。 智能网络摄像机（IPC）指 一种由传统摄像机与网络技术结合所产生的新一代摄像机，由网络编码模块 和模拟摄像机组合而成，可以将图像实时传输至网络，并具有运动识别、人 脸识别、声音识别等功能。 1-1-19 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 PC/TV外置摄像头、 PC/TV摄像头 指 PC/TV外置摄像头（简称“PC/TV摄像头”）是指一种外接硬件，可将图像或 视频通过 USB或其他有线传输方式实时地传输到计算机或其他终端。 行车记录仪指 一种车载摄像机，通常安装在前挡风玻璃、后视镜或仪表板上，用来记录车 辆行驶途中的影像及声音等信息，并可通过网络与手机或其他智能终端进行 远程互联，实现动态路况监测、轨迹记录、紧急录制等功能，并在发生交通 纠纷时进行视频取证。 车联网指 车辆物联网，以行驶中的车辆为信息感知对象，借助新一代信息通信技术， 实现车与车、人、路、服务平台等之间的网络连接，有助于提升车辆整体的 智能驾驶水平，为用户提供安全、舒适、智能、高效的驾驶感受与交通服务， 同时提高交通运行效率，提升社会交通服务的智能化水平。 蓝牙技术指 一种无线数据和语音通信开放的全球规范。它是基于低成本的短距离无线连 接，为固定和移动设备建立通信环境的一种特殊的近距离无线技术连接。 蓝牙耳机指基于蓝牙技术的一种小型免持无线耳机设备。 TWS耳机指 True Wireless Stereo，即真正无线立体声耳机。TWS耳机基于蓝牙芯片和 TWS 技术，可以摆脱线材对耳机的束缚，受到了市场的欢迎。 头戴式耳机指 戴在头上的耳机，通常为动圈式耳机，由信号发射器和带有信号接收和放大 装置组成。 主控芯片指 主板或者硬盘的核心组成部分，是联系各个设备之间的桥梁，也是控制设备 运行工作的大脑。 存储芯片指具有存储功能的芯片。 iF设计奖指 iF Product Design Award，是一个创办于 1953年的产品设计国际大奖，至今每 年约有来自 50个国家， 6400件左右的产品设计参加报名，此奖由德国国际论 坛设计公司举行。该奖最高地位为 IF产品设计奖金奖，素有产品设计界奥斯 卡奖的代称。 红点奖指 Red dot design award，是由德国著名设计协会 Design Zentrum Nordrhein Westfalen于 1955年创立，传达设计以及设计概念的竞赛，每年吸引了超过 60个国家，1万件作品投稿参赛，是世界著名的设计竞赛之一。 杭州涂鸦、涂鸦智能指 杭州涂鸦信息技术有限公司，成立于 2014年 12月 5日，法定代表人陈燎罕。 公司是全球云开发平台、AI+IoT开发者平台，连接消费者、制造品牌、 OEM 厂商和连锁零售商的智能化需求，为开发者提供一站式人工智能物联网的 PaaS级解决方案。 奇虎 360指 北京奇虎 360科技有限公司，系上市公司三六零（ 601360）旗下全资子公司 三六零科技集团有限公司持股 100%的公司，主要经营基础软件技术服务、应 用软件技术服务（不含医用软件服务）、网络技术服务等。 邻友通指 深圳市邻友通科技发展有限公司，系上市公司星徽股份（300464）全资子公 司深圳市泽宝创新技术有限公司持股 100%的公司，主要经营跨境电商亚马逊 线上品牌运营业务。 AverMedia（圆刚科技）指 AVerMedia Technologies, Inc.（圆刚科技股份有限公司），系台湾上柜公司 （2417.TW），主要经营多媒体电脑视讯、简报产品与网路监控系统的设计及 制造。 Swann指 Swann Communications Limited，系上市公司英飞拓（002528）旗下全资子公 司 Swann Communications Pty Ltd持股 100%的公司，主要经营闭路电视 （CCTV）、安防产品、IPC、智能家居等产品。 Owlet Baby指 Owlet Baby Care Inc.（猫头鹰宝宝护理）系美国上市公司（代码：OWLT）， 2014年在美国西部犹他州成立，是一家致力于婴幼儿监护领域的领先企业， 主打产品包括智能袜子监护仪（监测仪附于袜子上以贴身监测婴幼儿心率等 指标）、智能高清视频婴儿监视器等；Owlet Baby于 2016年美国 CES消费电 子展中获得“BEST STARTUP OF CES”奖，于 2019年美国 CES消费电子展中 获得 3项“创新奖（INNOVATION AWARDS）”。 京东、京东世纪指 北京京东世纪贸易有限公司，即京东（ JD.COM），是中国领先的电脑数码、 手机、家电、消费品、生鲜等零售商，定位于“以供应链为基础的技术与服务 企业”，业务主要包括零售、数字科技、物流、技术服务、健康、保险、智联 云和海外等领域。 S2E指 S2E,INC.，2005年成立于美国洛杉矶市，销售网络覆盖全球 36个国家或地区 （2015年 MEE audio.正式登陆中国市场），MEE旗下运动耳机及 HIFI产品 获得了广泛的认可，Pinnacle更是受到了发烧玩家的一致好评。 1-1-20 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 Binatone Global指 Binatone Electronics International Limited，电音电子国际有限公司（又称百纳 通电子国际有限公司），于 1970年成立于香港，是一家致力于提供创新型消 费电子和生活方式产品的领先公司，其产品可支持在家里使用婴儿保育、宠 物照看和家庭连接等众多应用，在全球 55个国家/地区销售。Binatone是摩托 罗拉（Motorola）的官方授权商，以 AEG、Binatone和 iDECT等世界领先品 牌的名义销售消费电子产品。 5H指 5 Horizon Group,LLC.，5H及其关联企业为美国著名办公用品、户外用品品牌 商与集成供货商，主要面向沃尔玛等各大连锁商超供货。 台湾研勤指 PAPAGO INC.（研勤科技股份有限公司），系台湾上市公司（ 3632.TWO）。公 司主要研发和生产电子导航产品，旗下品牌 PAPAGO目前在全球有较高市场 占有率及品牌知名度。 Toshiba Lifestyle指 Toshiba Lifestyle Electronics Trading Co.,Ltd.系东芝生活用品与服务公司直属 子公司，负责大部分家电产品的研发与生产。美的集团于 2016年 6月收购了 东芝生活用品与服务公司，现为美的集团旗下公司。 奇诺光瑞指 奇诺光瑞为前海股权交易中心挂牌企业（代码：661376），已在美国运营 Sungale 品牌十余年，主要销售电子相册、记录仪、摄像机、耳机等电子产品。 励国照明指 由韩国世亚精工株式社投资创立，始创于 1975年 7月，专业从事室内外铜装 饰灯、铝合金压铸，波丽工艺灯、LED光源、照明配件以及电子产品的研发、 生产与销售，以“纳斯弼尔 ”（英文 “NASPIL” ）为核心品牌商标，产品远销 欧美，韩国，日本等地区。 TRUST指 Trust International B.V.成立于 1983年，系一家跨国型品牌运营商，在全球范 围内拥有 4个品牌：Trust、Trust Gaming、Trust Mobile和 Trust Smart Home。 Trust是领先的物有所值的数字生活方式的电脑周边配件品牌，主要经营超过 800种产品，包括平板电脑，台式机，笔记本电脑，游戏设备，智能手机以及 电视等。 EVT指 Engineering Verification Test，工程验证测试。 DVT指 Design Verification Test，设计验证测试。 PVT指 Pilot Verification Test，小批量试产。 特别说明：本招股说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据招股 说明书中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。 本招股说明书中涉及的我国经济以及行业的事实、预测和统计，来源于一般 认为可靠的各种公开信息渠道。公司从上述来源转载或摘录信息时，已保持了合 理的谨慎，但是由于编制方法可能存在潜在偏差或基于其他原因，此等信息可能 与国内和国外所编制的其他资料不一致。 1-1-21 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 第二节概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅 读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名 称 深圳奥尼电子股份有限公司 有限公司成立日期 2005年 8月 9日 股份公司成立日期 2016年 9月 2日 注册资本 8,489.6465万元法定代表人吴世杰 注册地址 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿 辉工业园 5#厂房 2楼、3楼、6楼、 7楼，8楼西半层，9楼 主要生产经营地址 深圳市宝安区新安街道留仙二路 鸿辉工业园 5#厂房 2楼、3楼、6 楼、7楼，8楼西半层，9楼 控股股东深圳奥信通创新投资有限公司实际控制人吴世杰、吴斌、吴承辉 行业分类 计算机、通信和其他电子设备制造 业 在其他交易场所 （申请）挂牌或上 市的情况 2017年 1月 19日在新三板挂牌公 开转让，证券简称为“奥尼电子”， 证券代码为“870575”，已于 2018 年 4月 4日在新三板终止挂牌 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人东兴证券股份有限公司主承销商东兴证券股份有限公司 发行人律 师 北京市竞天公诚律师事务所其他承销机构无 审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构北京中科华资产评估有限公司 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类普通股（A股） 每股面值 1.00元 发行股数 3,000万股占发行后总股本比例 26.11% 其中：发行新股数量 3,000万股占发行后总股本比例 26.11% 股东公开发售股份数量不适用占发行后总股本比例不适用 发行后总股本 11,489.6465万股 每股发行价格 66.18元/股 发行人高管、员工参与战 略配售情况 不适用 保荐人相关子公司参与战 略配售情况 根据确定的发行价格，保荐机构相关子公司不参与本次发行战略配售 发行市盈率 40.18倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照发行前一年度经审计的扣除 非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本 计算） 发行前每股净资产 4.91元/股（以 2021年 6月 30日经审计的归属 于母公司股东的净资 产除以发行前总股本 计算） 发行前每股收益 2.23元/股（以 2020年度经 审计的扣除非经常性损益 前后孰低的归属于母公司 股东的净利润除以本次发 行前总股本计算） 1-1-22 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 发行后每股净资产 19.30元/股（以 2021年 6月 30日经审计的归属 于母公司股东的净资 产和本次发行募集资 金净额之和除以发行 后总股本计算） 发行后每股收益 1.65元/股（以 2020年度经 审计的扣除非经常性损益 前后孰低的归属于母公司 股东的净利润除以本次发 行后总股本计算） 发行市净率 3.43倍（按本次每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 采用网下对投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 或证券监管部门认可的其他方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深交所创业板开户的境内自然人、法人等投资者（国 家法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及发行人须遵守的其他监管要 求所禁止购买者除外） 承销方式余额包销 拟公开发售股份股东名称不适用 发行费用的分摊原则不适用 募集资金总额 198,540.00万元 募集资金净额 180,051.66万元 募集资金投资项目 智能视频产品生产线建设项目 智能音频产品生产线建设项目 PCBA生产车间智能化改造项目 智能音视频产品研发中心建设项目 品牌建设及营销渠道升级项目 补充流动资金项目 发行费用概算 本次发行费用总额（不含增值税）为 18,488.34万元，明细如下： 1、保荐、承销费用：16,311.63万元； 2、审计及验资费用：1,156.00万元； 3、律师费用：620.00万元； 4、信息披露费用：386.79万元； 5、发行上市手续费等：13.91万元； 注：如文中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四 舍五入造成。以上发行费用均为不含增值税金额。 （二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2021年 12月 9日 开始询价日期 2021年 12月 14日 刊登发行公告日期 2021年 12月 16日 申购日期 2021年 12月 17日 缴款日期 2021年 12月 21日 股票上市日期本次股票发行结束后将尽快向深圳证券交易所申请股票上市 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 立信会计师事务所已对公司最近三年的财务报告出具了标准无保留意见的 审计报告，主要财务数据和财务指标如下： 项目 2021年 1-6月/ 2021年 6月 30 日 2020年度/ 2020年 12月 31 日 2019年度/ 2019年 12月 31 日 2018年度/ 2018年 12月 31 日 1-1-23 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 项目 2021年 1-6月/ 2021年 6月 30 日 2020年度/ 2020年 12月 31 日 2019年度/ 2019年 12月 31 日 2018年度/ 2018年 12月 31 日 资产总额（万元） 73,336.12 72,991.85 28,554.67 20,847.05 归属于母公司所有者权益（万元） 41,683.38 34,811.55 10,614.89 5,734.94 资产负债率（母公司）（%） 36.74 50.32 54.23 59.96 营业收入（万元） 48,850.81 108,404.88 52,750.43 29,548.46 净利润（万元） 6,895.12 19,267.91 4,877.22 259.33 归属于母公司所有者的净利润 （万元） 6,895.12 19,267.91 4,877.22 259.33 扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润（万元） 6,218.61 18,925.67 4,538.81 -43.61 基本每股收益（元/股） 0.81 2.29 0.59 0.03 稀释每股收益（元/股） 0.81 2.29 0.59 0.03 加权平均净资产收益率（%） 18.02 81.71 59.67 4.68 经营活动产生的现金流量净额 （万元） -439.57 15,541.52 7,269.37 156.59 现金分红（万元） ---- 研发投入占营业收入的比例（%） 5.07 5.05 7.45 8.01 四、发行人主营业务经营情况 公司以电脑外置摄像头创业起步，持续积累超过十五年的音视频软硬件研发 制造经验，定位于“智能视听软硬件方案商与制造商”，在人工智能与物联网应用 融合的背景下，聚焦于智能家居、智慧出行、智慧办公等应用场景的视听数据采 集、传输与处理，核心产品为电脑 /电视外置摄像头、网络摄像机、行车记录仪、 蓝牙耳机等智能视听终端，致力成为“智能音视频软硬件细分领域领跑者”。 1、以摄像头起步，逐步聚焦于智能视听软硬件，视频与音频协同发展 公司以 PC/TV摄像头的研发、制造与销售起步，持续坚持 PC/TV外置摄像 头自有品牌的运营，并向耳机产品延伸，推进自有品牌产品多元化发展。 PC/TV摄像头的核心是视频和音频技术，视频和音频产品在供应链整合、技 术集成、生产工艺等方面高度融合，相辅相成。公司依托在音视频软硬件领域超 过十五年的持续积累，逐渐形成以视频和音频技术为核心的供应链体系、研发体 系、智能制造体系、质量控制体系、渠道与客户资源，并不断扩大竞争优势。 2、定位于智能视听软硬件方案商与制造商，技术与制造双引擎驱动 电子制造产业体系中，传统模式下“方案商”与“制造商”分离，常出现软硬件 1-1-24 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 开发不同步、创新性弱、方案可生产性差、方案商和制造商责任推诿等普遍问题， 尤其在智能硬件精密化与复杂化、功能集成化背景下，设计与制造分离的串行模 式缺乏灵活性、难以对技术迭代和客户需求做出快速反应。 公司定位于 “智能视听软硬件方案商与制造商 ”，与上游芯片、AI算法、云 计算服务等企业建立技术合作，实现技术集成与智能制造之双重职能的统一，增 强与品牌客户合作的粘性和持续性，并有效控制开发风险、提升开发质量、缩短 上市周期，为品牌客户提供从方案设计到产品制造在内的一体化解决方案。 3、立足国内持续推进国际化，且 ODM定制与自有品牌同步发展 报告期内，公司为奇虎 360、Owlet Baby等境内外企业提供 ODM定制，并 探索自有品牌的境内电商、跨境电商销售，通过 ODM定制发展品牌客户、奠定 收入规模基础，并通过 B2C电商业务扩大自有品牌在全球范围内的受众。国内 与国外市场并重、ODM定制与自有品牌并举的模式，降低单一市场、单一模式 的不确定性风险，并显著提升公司的毛利率水平和持续经营能力。 公司的 ANC是“广东省著名商标 ”（2013年），且在海外培育 AUSDOM等自 有品牌，于香港环球资源电子展荣获“2019中国出海品牌 20强”称号，产品获得 了“红点奖”、“iF设计奖 ”等奖项。在 ODM定制方面，公司为 RM定制的头戴式 蓝牙降噪耳机、为 Owlet Baby定制的婴儿智能看护器，于 2019年美国 CES消 费电子展中均荣获“创新奖”。 4、紧跟 AI+IoT趋势，立足技术集成与研发投入，聚焦差异化细分市场 人工智能和万物互联已成为未来方向，行业变革中，公司坚持研发立足，报 告期内累计研发投入 1.42亿元、占累计营业收入的 5.95%，并凭借视频（视觉） 技术、音频（听觉）技术及其产品在具体场景的产业应用取得快速发展。 在 AI与 IoT逐步产业化背景下，公司以“视听终端+智能化+应用场景 ”为发 展方向，推动音频技术、视频技术、人工智能在智能家居、智慧出行、智慧办公 等消费物联网场景下的应用融合，自主开发更智能化的婴儿看护器、可视门铃、 预警行车记录仪、TWS降噪耳机等视听终端，并持续进行智能化迭代升级。 截至目前，公司拥有专利 106项，拥有广东省科技厅评定的 “广东省智能音 视频电子工程技术研究中心 ”（2018年），曾获得工信部 “中国优秀工业设计奖 ” 1-1-25 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 （2012年），并凭借人工智能与物联网的技术应用融合获得《财经》“长青奖·AIoT 硬科技可持续发展创新奖①”（2020年），且是 Forbes China 评定的“中国 AIoT百 强企业②”（2019年）和广东省工信厅认定的 “广东省专精特新中小企业 ”（2020 年）。 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、 业态创新和新旧产业融合情况 （一）公司是 “广东省专精特新中小企业 ”，“专精特新 ”特征显著 公司持续专注于消费物联网智能硬件产品的研发、生产和销售业务，紧跟市 场与技术变革方向，逐步聚焦于 PC/TV摄像头、网络摄像机、行车记录仪、蓝 牙耳机等智能视听硬件，拥有广东省科技厅评定的 “广东省智能音视频电子工程 技术研究中心”，并被广东省工信厅认定为 “广东省专精特新中小企业 ”，在专业 化、精细化、特色化、新颖化等方面特征显著，具备持续创新能力。 （二）发行人的创新、创造、创意特征 公司是“专精特新”特征显著的消费物联网智能终端服务商，具有较为明显的 创新、创造、创意特征，主要体现在以下方面： 1、公司高度重视研发创新，业已建立相对完善的核心技术体系 公司自成立以来，始终将研发创新作为企业发展的重要环节，并通过持续投 入不断提升自身研发水平，围绕着主营业务逐渐形成了一系列具有自主知识产权 的核心技术体系。公司的研发投入持续保持较高水平，报告期内，公司累计研发 投入达 1.42亿元，占累计营业收入的比例为 5.95%。 作为高新技术企业，公司拥有 “广东省智能音视频电子工程技术研究中心 ” （2018年），被评为“中国 AIoT百强企业”（2019年）和“广东省专精特新中小企 业”（2020年），研发实力持续增强并得到主管部门、行业机构的认可。 公司定位于 “智能视听软硬件方案商与制造商 ”，与上游芯片、AI算法、云 ① “长青奖”，由《财经》杂志于 2017年开始发布，“长青奖· AIoT硬科技可持续发展”是《财经》长青 奖的第一个子榜单（2020年首次发布，合计 34家企业获奖），公司是荣获“创新奖”的 14家企业之一。 ② “中国 AIoT百强企业（2019年）”，由 Forbes China（福布斯中国）独立制作，并由 Forbes China联合 涂鸦智能首次推出，在智能家居、智慧生活、智慧场景及国际智能品牌 4大类别中，评选出 100家凭借 AIoT 创新技术和新商业模式引领行业的优秀企业，公司凭借智能家居领域的优势入选榜单。 1-1-26 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 计算服务企业建立技术合作，实现技术集成与硬件制造之双重职能的统一，其中， 研发是驱动公司发展的核心要素。截至 2021年 6月 30日，公司拥有研发人员 204名、占总员工数量 14.72%，打造了一支在软硬件技术集成方面实践经验丰富 的技术团队。截至目前，公司拥有专利 106项，曾获得工信部颁发的“中国优秀 工业设计奖”，为客户定制的头戴式蓝牙降噪耳机、婴儿智能看护摄像机于 2019 年美国 CES消费电子展中分别获得“创新奖”，研发实力得到国内外机构的认可。 2、公司建立了高效的信息管理系统，提升了创新能力和服务水平 消费电子产品更新换代较快，企业需要迅速把握市场脉搏和客户需求，通过 建立快速反应机制，更高效地服务客户。公司建立了完善的信息化管理体系，助 力公司进一步实现内外部资源整合，提升公司创新能力和服务水平。 公司目前已经上线了包括企业资源计划管理系统（ ERP）、生产信息化管理 系统（ MES）、产品生命周期管理系统（ PLM）、研发项目管理系统（ RDM）、客 户管理系统（ CRM）、协同办公系统（ OA）、人力资源管理系统（ e-HR）等在内 的多个信息化系统，搭建了系统、完备的研发体系和制造体系，增强了快速反应 和科学决策能力，提升了综合竞争力。 3、公司参与制定行业标准，促进行业规范化发展 公司积极参与制定行业标准，并与业内其他龙头公司进行技术合作，通过技 术交流全面提升自身技术实力和研发水平，促进行业整体规范化发展。 公司参与了华为牵头组建的“家庭实时视频产业联盟”，2017年 5月与罗技 中国、舜宇光学等六家企业协作制定了《 TV摄像头音视频行业标准》，填补了国 内 PC/TV外置摄像头产品行业标准的空白。 基于行车记录仪等领域优势，2016年 11月，受全国汽车标准化技术委员会 客车分会的委托，奥尼电子作为起草人之一参与编写了行业标准《客车车道保持 辅助系统性能要求和试验方法》（JT/T 1358-2020），并于 2021年 4月开始实施。 （三）科技创新、模式创新、业态创新 科技创新方面，公司坚持“紧跟 AI+IoT趋势，立足技术集成与研发投入，聚 焦细分市场 ”战略，以技术创新驱动公司发展，并通过实施研发优先战略，探索 1-1-27 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 出一条音视频产品协同发展的特色路径，形成了 AI智能语音交互技术、车联网 智能交互技术等多项核心技术，详见本招股说明书 “第六节业务与技术 ”之“七、 发行人核心技术及研发情况”的说明。 模式创新和业态创新方面，公司“定位于智能视听软硬件方案商与制造商， 技术与制造双引擎驱动发展”，与上游芯片、AI算法、云计算服务企业建立技术 合作，实现技术集成与硬件制造之双重职能的统一，解决了设计与制造分离模式 下软硬件开发不同步、创新性较弱、方案可生产性差、方案商和制造商责任推诿 等问题，有效控制开发风险、提升开发质量与效率、缩短产品开发与上市周期。 （四）新旧产业融合情况 公司所在的消费电子行业具备典型的新旧产业融合特征。一方面，公司作为 消费电子产品制造商，具有传统生产制造企业的典型特征；另一方面，由于消费 电子行业技术升级快、产品更新频繁，公司必须与时俱进，及时设计并开发出满 足市场需求的产品方案，具有新产业的典型特征。 公司成立以来，紧跟消费电子行业的市场动态与技术方向，不断推陈出新， 以创意设计和产品质量为基础，赢得了品牌客户和终端用户的青睐。随着物联网 和人工智能技术的兴起与逐步产业化，公司抓住市场机遇，自主研发了以智能网 络摄像机、行车记录仪、蓝牙耳机等为代表的消费物联网智能硬件产品，更好地 将传统制造与新兴的物联网、人工智能技术相融合，并取得快速发展。 凭借智能家居领域人工智能与物联网技术的应用融合，公司被 Forbes China 评为“中国 AIoT百强企业 ”（2019年），并荣获《财经》颁发的“长青奖·AIoT硬 科技可持续发展创新奖”（2020年），具备新旧产业融合的特征。 未来，公司将持续为下游客户提供优质的开发与制造支持，与消费电子及其 他领域的客户共同成长，继续实现自身生产经营与上下游产业创新深度融合。 （五）公司不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行 规定》第四条所列的不支持申报创业板行业的范畴 据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条的规 定，属于《上市公司行业分类指引（ 2012年修订）》中的 “农林牧渔业 ”等十二类 企业，原则上不支持其申报在创业板发行上市。 1-1-28 深圳奥尼电子股份有限公司招股说明招股说明书 根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为 “计算机、 通信和其他电子设备制造业（C39）”，不属于不支持申报创业板行业范畴。 （六）公司为高新技术企业，主营业务符合战略新兴产业发展方向 据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第三条的规 定，“支持和鼓励符合创业板定位的创新创业企业申报在创业板发行上市。”（未完）  |