[中报]西菱动力:2021年半年度报告（更新后）
原标题:西菱动力:2021年半年度报告（更新后） 成都西菱动力科技股份有限公司 2021年半年度报告 （更新后） 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人魏晓林、主管会计工作负责人杨浩及会计机构负责人(会计主管 人员)王先锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第 三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述 了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................ 29 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................. 30 第六节 重要事项 ........................................................................................................................ 32 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 38 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 45 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 46 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 47 第十一节 其他报送数据 ........................................................................................................... 152 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 （二）成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议 （三）成都西菱动力科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议 （四）载有法定代表人签名的半年度报告文本 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、发行人、西菱股份 指 成都西菱动力科技股份有限公司 本集团 指 成都西菱动力科技股份有限公司及合并范围内的子公司 公司章程、章程 指 成都西菱动力科技股份有限公司章程 动力部件 指 成都西菱动力部件有限公司 西菱航空 指 成都西菱航空科技有限公司 西菱新动能 指 成都西菱新动能科技有限公司 西菱鸿源 指 成都西菱鸿源机械设备制造有限公司 西菱有限 指 公司前身成都市西菱汽车配件有限责任公司 嘉益嘉 指 四川嘉益嘉科技有限公司 鑫三合 指 成都鑫三合机电新技术开发有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 曲轴扭转减振器、皮带轮 指 曲轴扭转减振器安装在曲轴上，其主要功能是将发动机产生的动力从 曲轴传输到其他需要动力的部位，同时吸收曲轴产生的振动，防止发 动机及汽车由于曲轴振动导致的失效，并降低发动机工作产生的噪声 凸轮轴总成、凸轮轴 指 凸轮轴总成是配气机构中的核心部件之一，其主要作用是驱动和控制 各缸气门的开启和关闭的时机与时间，使燃烧更加充分，发动机性能 更加出色 连杆总成、连杆 指 连杆总成连接活塞和曲轴，其作用是将活塞的往复运动转变为曲轴的 旋转运动 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 西菱动力 股票代码 300733 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都西菱动力科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 西菱动力 公司的外文名称（如有） Chengdu Xiling Power Science&Technology Incorporated Company 公司的法定代表人 魏晓林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨浩 何心竹 联系地址 成都市青羊区腾飞大道298号 成都市青羊区腾飞大道298号 电话 028-87078355 028-87078355 传真 028-87072857 028-87072857 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 350,349,608.10 211,875,957.53 65.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,054,931.52 3,132,146.81 923.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 31,706,752.26 2,331,596.31 1,259.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） -52,512,818.04 25,067,558.66 -309.49% 基本每股收益（元/股） 0.1935 0.0200 867.50% 稀释每股收益（元/股） 0.1935 0.0200 867.50% 加权平均净资产收益率 2.78% 0.27% 2.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,117,756,143.05 1,736,707,146.53 21.94% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,315,268,969.04 1,135,311,344.14 15.85% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -44,092.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 697,663.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债和其他债权投资取得的投资收益 -273,452.05 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 15,757.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,547.55 减：所得税影响额 58,684.26 少数股东权益影响额（税后） 561.45 合计 348,179.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事汽车发动机零部件研发、设计、制造、销售以及军品及民用航空零部件的精密制造加工。 （一）汽车零部件业务 在汽车零部件领域，主要产品包括曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成、涡轮增压器及涡壳以等，主要应用于汽车 发动机的生产制造。 公司建立了独立的采购、生产和销售系统。在采购方面，公司建立了完善的采购管理体制，并参考国际先进经验，制定 了供应商选择评定和管理控制程序，统一对供应商实施有效的选择、考核和管理；在生产方面，采用专业化生产的模式，按 照类别分为铸造、锻造、曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成、涡轮增压器、涡壳等专业生产线，生产部门根据销售计 划、成品安全库存等因素编制生产计划；在销售方面，公司采用直销模式，产品供应汽车主机厂，公司与长城汽车、广汽丰 田、一汽丰田、通用、三菱汽车、通用五菱、吉利汽车、康明斯、一汽轿车、江淮、北汽福田、比亚迪、马来西亚宝腾、韩 国斗山、舍弗勒等大量知名汽车（或柴油机）建立了良好的合作关系。 公司涡轮增压器产品生产线于2019年开始投资建设，涡轮增压器作为汽车发动机的关键零部件，产品在得到主机厂的认 可并批量配套供应主机装配之前，需要经过样件试制、样件检测、疲劳测试、跑机试验、小批量供货等一系列的过程，报告 期内多种型号产品处于小批量试生产阶段。 根据中国汽车工业协会数据，由于2020年上半年新冠状病毒疫情导致停产停工汽车行业产销量基数较低的影响，2021 年上半年汽车产销同比大幅增长，2021年1-6月，中国汽车行业产销量分别为1256.90万辆和1289.10万辆，同比增长24.20%和 25.60%；受疫情扩散芯片产能不足的影响，2021年5月至6月，汽车行业芯片供给不足，汽车行业生产受到了较大影响：2021 年5月中国汽车产销量分别完成204.00万辆和212.80万辆，同比分别下降6.80%和3.10%，2021年6月国内汽车产销量分为194.30 万辆和201.50万辆，同比下降16.50%和12.40%。 报告期内，公司汽车事业部加强中高端客户的市场开拓，做好以丰田为代表的中高端客户和国际客户的产品量产工作， 确保了汽车事业部销售收入与经济效益增长；受原材料价格同比大幅上涨以及芯片短缺因素的影响，汽车事业部的销量与效 益均不及预期，受到了较大影响。 报告期内，公司成功拓展了涡轮增压器产品市场，涡轮增压器多种型号产品已交付客户进行测试，为2022年度大批量量 产奠定了良好基础。 （二）军品及民用航空零部件业务 在军品及民用航空零部件领域，主要业务模式为客户提供原材料，公司按照客户的技术标准及交付进度进行精密加工并 按照一定标准收取加工费，加工产品类别包括航空结构件、钣金件、系统件、轴类件等，应用于民用飞机、军用飞机等。公 司先后取得了《武器装备质量管理体系认证证书》《武器装备科研生产单位三级保密资格证书》《装备承制单位资格证书》。 军品及航空零部件业务是公司业务发展的重中之重，报告期公司继续加大对航空军工事业部的投入： 1、完成了对成都鑫三合机电新技术开发有限公司的并购，加快了公司在军工及民用航空业务领域的布局，提升了公司 的行业地位。报告期内鑫三合业务订单快速增长，为公司航空军工业务的持续发展提供了有力保障。 2、完成了航空系统件、航空钣金件生产线的建设、扩建航空结构件生产线，2021年6月启动大型军工轴类件生产线的产 能提升工作，公司航空与军工事业部的产能大幅度提升。 公司依托在精密加工、特种工艺处理、质量控制方面的传统优势，以较短的时间完成了航空军品业务的建设与布局，航 空军品业务将成为公司未来的支柱产业和主要的利润增长点。 二、核心竞争力分析 公司是我国先进的发动机零部件生产企业，汽车零部件产品包括曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成、涡轮增压器， 主要面向国内汽车发动机主机配套市场，公司与长城汽车、广汽丰田、一汽丰田、通用、三菱汽车、通用五菱、吉利汽车、 康明斯、一汽轿车、江淮、北汽福田、比亚迪、马来西亚宝腾、韩国斗山、舍弗勒等大量知名汽车（或柴油机）建立了良好 的合作关系，在行业内具备了较高的市场地位和较强的综合竞争能力。 发动机主机厂商所需的零部件来源有“外购配套”和“主机厂自制”两种。随着汽车工业专业化分工水平的不断提升，目前 大部分汽车发动机主机厂都已采用外购配套方式组织生产，只有少数主机厂商为保障自身发动机核心零部件的质量水平和供 应能力自行制造配套，目前我国发动机零部件生产企业较多，市场集中度不高，其中一线汽车品牌的发动机零部件供应市场 主要被外资企业和少数先进本土企业占领。曲轴扭转减振器领域公司竞争对手主要包括宁波拓普集团股份有限公司、麦特达 因（苏州）汽车部件有限公司、湖北广奥减震器制造有限公司等，连杆总成领域公司竞争对手主要包括云南西仪工业股份有 限公司、常州远东连杆集团有限公司、广东四会实力连杆有限公司等，凸轮轴总成领域竞争对手主要包括蒂森克虏伯发动机 系统（大连）有限公司、河南中轴控股集团股份有限公司、重庆西源凸轮轴有限公司、中汽成都配件有限公司等。 公司于2021年收购的成都鑫三合机电新技术开发有限公司专注于航空航天装备制造领域，主要从事军用飞机、民用飞机 零部件、航空发动机零件精密制造和特种工艺处理，具有开展军工业务所必需的各项资质，对航天航空装备生产管理、质量 管理、技术开发、人力资源有着成熟的管理经验，在航空结构件、系统件及复合材料精密加工领域具有多年的技术储备。 1、技术研发优势 公司拥有一支经验丰富、技术过硬、高素质的研发管理队伍，涉及材料、机械设计、精密加工、模拟仿真等多个专业领 域，具备从产品概念设计到样件生产和过程实验验证能力，经过十多年的持续积累，公司已经形成了大量工艺技术储备，先 后开发生产了数百个规格型号的凸轮轴总成、连杆总成、曲轴扭转减振器及涡轮增压器产品并取得了一系列拥有自主知识产 权的核心技术。 2、客户资源优势 经过多年的市场运营，目前公司已经形成了一支经验丰富的市场营销团队，并与众多下游客户形成了长期的合作伙伴关 系。随着下游客户市场需求的稳步增长，公司市场规模持续扩张，现已在凸轮轴、连杆、曲轴扭转减振器等主要产品领域占 据了重要的市场地位。 3、精密铸造、锻造、热处理等特种工艺及加工一体化优势 公司主要的汽车零部件产品从毛坯铸造开始至最终成型产品，均实现了自主设计、精密铸造、精密锻造、加工和生产， 是目前全国少数具备精密铸造、精密锻造、加工一体化生产能力的企业之一，该优势有效保障了毛坯的供应，确保了铸造毛 坯件的质量。同时，公司将属于粗加工工序的毛坯件产品选择数家供应商进行采购，并进行紧密合作，利于促进技术进步并 降低产品成本，突破公司在资金、设备、厂房和人力等方面的限制，有利于提高公司产品质量稳定能力和市场快速响应能力 等综合竞争力。 公司部分汽车铸造、锻造、热处理工艺可以用于军品生产，工艺一体化优势为公司航空军工业务的拓展提供了强有力的 支撑。 4、成本控制优势 公司通过提高产品设计精度、工艺技术进步、提高自动化水平、实施平台生产、推行全员质量成本控制和精益生产等方 式，确保对成本的精确控制，不断地降低产品成本，具有成本领先优势。公司对产品成本的精确控制，确保了公司的主导产 品在与外资企业竞争时具有价格优势，特别是针对主机厂的批量产品时，公司相对于外资零部件厂商具有更强的成本优势。 5、产品与质量优势 公司目前主要产品包括曲轴扭转减振器、连杆总成和凸轮轴总成三大类。与一般的单一发动机零配件制造商相比，公司 产品覆盖面更广、产业链延伸更长，因此综合竞争实力和抗风险能力更强。从产品结构看，公司不仅同时生产三种产品，而 且产品覆盖重型、中型、轻型发动机。公司三大类产品系列在主机市场的开发中，相互拉动，为三个产品进入或整体进入主 机配套体系提供了便利。公司通过了IATF16949质量管理体系、GJB9001C-2017武器装备质量管理体系认证，拥有由数百台 加工中心、进口精密磨床等专业生产设备组成的先进生产线以及国内外先进检测设备；各生产线运行稳定，生产人员对生产 工艺运用良好，产品检测规范，产品质量严格把关，公司产品品质优良、成品率高。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 350,349,608.10 211,875,957.53 65.36% 鑫三合纳入合并报表以及汽车零部件业务同比增长 营业成本 262,611,308.76 175,056,735.94 50.01% 鑫三合纳入合并报表以及汽车零部件业务同比增长 销售费用 3,327,302.26 6,643,737.07 -49.92% 执行新收入准则运输费、仓储费计入产品成本 管理费用 26,735,247.53 13,460,688.34 98.62% 股权激励费用增加金额710.82万元 财务费用 8,072,752.65 3,428,838.55 135.44% 新业务扩展所需营运资金需求增加导致债务融资增加 所得税费用 -2,124,125.25 1,260,891.82 -268.46% 资产减值及鑫三合前期可弥补亏损等形成递延所得税费用 研发投入 17,272,311.38 12,864,213.18 34.27% 公司对涡轮增压器、涡壳等项目研发投入增加 经营活动产生的现金流量净额 -52,512,818.04 25,067,558.66 -309.49% 鑫三合纳入合并报表军品业务回款较慢，钢材涨价等因素导致采购支出增加以及公 司产能利用提升、新建涡壳项目建设管理技术生产团队等因素导致工资支出增加 投资活动产生的现金流量净额 -156,786,849.63 -81,331,407.97 92.78% 进行航空零部件等生产线建设投资支出增加 筹资活动产生的现金流量净额 241,275,482.04 26,541,607.90 809.05% 公司向公司控股股东魏晓林先生发行股票融资及增加债务融资 现金及现金等价物净增加额 31,935,646.01 -29,714,800.09 -207.47% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 本公告期于2021年4月30日将成都鑫三合机电新技术开发有限公司纳入合并报表，公司资产、业务收入、成本费用大幅增加，鑫三合自购买日到报告期末鑫三实现净利润为 12,854,299.17元，其中归属于少数股东的损益3,277,846.29元。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 皮带轮 80,018,976.37 69,496,568.02 13.15% 20.95% 34.57% -8.79% 凸轮轴 102,447,556.77 90,811,937.26 11.36% 16.16% 15.00% 0.89% 连杆 75,274,191.07 59,522,929.70 20.93% 39.50% 36.80% 1.56% 航空零部件 66,916,543.21 34,748,834.53 48.07% 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 107,052,472.52 5.05% 92,433,543.41 5.32% -0.27% 应收账款 244,848,839.42 11.69% 197,461,819.63 11.37% 0.32% 存货 282,720,698.37 13.35% 161,019,399.67 9.27% 4.08% 投资性房地产 1,599,477.29 0.08% 1,315,286.82 0.08% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 863,241,364.77 40.76% 695,266,530.16 40.03% 0.73% 在建工程 320,905,906.65 14.25% 314,989,632.01 18.14% -3.89% 使用权资产 19,396,604.56 0.92% 0.92% 短期借款 207,766,869.05 9.81% 237,797,349.74 13.69% -3.88% 合同负债 1,160,762.48 0.05% 1,189,520.75 0.07% -0.02% 长期借款 40,509,235.56 1.91% 0.00% 1.91% 租赁负债 10,708,124.34 0.51% 0.515 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计 提的减 值 本期 购买 金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资 产（不含衍生金 30,425,506.84 -298,109.58 30,152,054.79 24,657.53 0.00 融资产） 金融资产小计 30,425,506.84 -298,109.58 30,152,054.79 24,657.53 0.00 上述合计 30,425,506.84 -298,109.58 30,152,054.79 24,657.53 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 其他变动系募集资金现金管理取得的投资收益。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 39,814,595.17 银行承兑汇票保证金信用证保证金及相关应收利息 应收款项融资 31,077,035.99 质押借款 固定资产 85,733,724.96 抵押借款 无形资产 71,749,428.84 抵押借款 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 332,574,655.10 154,046,199.23 115.89% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投资公 司名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资 期限 产品类 型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 成都鑫三 合机电新 技术开发 有限公司 军用飞机零部件、 民用飞机零部件、 航空发动机零件 精密制造和特种 工艺处理业务 收购 15,645.00 74.50% 自有资 金 深圳前海麒 麟鑫旺投资 企业（有限合 伙）、裴成玉、 万庆 无限 期 航空零 部件 已收购完成 2021年04 月02日 2021-013 合计 -- -- 15,645.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项目涉 及行业 本报告期投入 金额 截至报告期末累计 实际投入金额 资金来 源 项目进度 预计 收益 截止报告 期末累计 实现的收 益 未达到计划 进度和预计 收益的原因 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 发动机凸轮轴精加工产 品扩产项目 自建 是 汽车零部件 790,931.88 124,440,441.88 募集 100.00% 不适用 大邑三期生产基地三期 厂房工程 自建 是 汽车零部件 22,272.76 105,726,237.96 自筹 100.00% 不适用 航空结构件制造生产线 项目 自建 是 军品、航空 3,855,072.05 86,786,181.14 自筹 98.00% 不适用 航空零部件（大型环形 件）生产线（二期）技术 改造 自建 是 军品、航空 20,368,005.76 57,631,978.62 自筹 50.00% 不适用 涡轮增压器生产线项目 （一期） 自建 是 汽车零部件 2,566,603.87 21,473,104.39 自筹 90.00% 不适用 大邑一期生产基地一期 厂房改造工程 自建 是 汽车零部件 16,299,810.40 18,042,397.54 自筹 100.00% 不适用 合计 -- -- -- 43,902,696.72 414,100,341.53 -- -- -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计公 允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出 金额 累计投资收益 期末 金额 资金来源 其他 30,000,000.00 -298,109.58 0.00 0.00 30,152,054.79 152,054.79 0.00 首次公开发行募集资金 合计 30,000,000.00 -298,109.58 0.00 0.00 30,152,054.79 152,054.79 0.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 66,100 报告期投入募集资金总额 19,800 已累计投入募集资金总额 62,470.75 报告期内变更用途的募集资金总额 6,610 累计变更用途的募集资金总额 26,162.96 累计变更用途的募集资金总额比例 39.58% 募集资金总体使用情况说明 1、公司首次公开发行募集资金总额为人民币51,600万元，扣除保荐费、承销费、发行费用4,363.33万元，实际募集资金净额为人民币47,236.67万元；根据深圳证券交易 所上市审核中心出具的《关于成都西菱动力科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》及中国证监会出具的《关于同意成都西菱动力科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]205号），公司向特定对象魏晓林先生发行人民币普通股（A股）11,399,371股，股票发行募集资金总额人民币144,999,999.12 元，扣除支付给中泰证券股份有限公司的发行费用人民币2,000,000.00元，实际到账资金为人民币142,999,999.12元。 2、2019年6月3日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司终止首次公 开发行募集资金投资项目“发动机连杆生产线技术改造项目”并将该项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金。该项目实际已投资金额人民币542.80万元，用于永久补充流 动资金的金额为人民币10,009.01万元（包含累计收到的银行利息及理财收益扣除手续费净额）。 3、2020年7月13日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会同意：根据公司经营需要及募集资 金投资项目投资计划，使用首次公开发行股票募集资金人民币10,000.00万元暂时用于补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购 或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。截止2021年6月30日，公司使用首次公开发行募集 资金暂时补充流动资金余额为人民币1,380.00万元。 4、公司于2020年9月16日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余资金用于永久补充流动资金的的议 案》，将首次公开发行股票募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”结项并将结余资金用于永久补充流动资金。该项目计划投资总额人民币16,203.46万元， 实际投资总额人民币11,092.55万元，承诺投资募集资金金额人民币16,200.00万元，实际投资募集资金金额为人民币7,843.41万元，用于永久补充流动资金的金额为人民币 9,543.95万元。 5、公司2020年度股东大会审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》，公司终止首次公开发行募集资 金投资项目“研发中心建设项目”并将该项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金。截止2021年6月30日，该项目用于永久补充流动资金的金额为人民币5,230.00万元。 6、2021年4月24日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项的议案》，公司将首次 公开发行股票募集资金投资项目“发动机凸轮轴精加工产品扩产项目”结项，该项目募集资金实际投资金额为人民币9,893.30万元。 7、截止2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金包括：首次公开发行尚未使用金额为人民币1,396.77万元，其中存放在募集资金专户的存款余额人民币16.77万元， 暂时用于补充流动资金余额人民币1,380.00万元；尚未使用的向特定对象发行募集资金为人民币0.22万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 发动机皮带轮生产线技术改造项目 否 16,200 7,843.71 0 7,843.71 100.00% 2020年06月30日 0 不适用 否 发动机连杆生产线技术改造项目 是 10,100 542.8 0 542.80 100.00% 2019年12月31日 0 不适用 是 发动机凸轮轴精加工产品扩产项目 否 9,600 9,600 270 9,893.30 100.24% 2020年12月31日 0 不适用 否 研发中心建设项目 否 7,700 1,471.1 0 1,471.1 100.00% 2020年12月31日 0 不适用 是 补充流动资金 否 3,667.18 29,799.84 5230.00 28,419.84 95.37% 0 不适用 否 补充流动资金 否 14,300 14,300 14,300 14,300 100.00% 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 61,567.18 63,557.45 19,800.00 62,470.75 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 61,567.18 63,557.45 19,800.00 62,470.75 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目） - 项目可行性发生重大变化的情况说 明 1、发动机连杆生产线技术改造项目：项目于2016年备案，投资计划的制定基于当时对未来市场需求的分析研判；2018年四季度以来国 内汽车市场特别是自主品牌销量持续下滑，连杆市场部分客户调整了市场及产品战略，公司现有产能已经能够满足未来市场需求，基于公司 稳健经营和维护股东利益的考虑，公司于2019年6月3日召开临时股东大会终止该项目并将将该项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金。 2、研发中心建设项目：主要用于汽车内燃机零部件及相关技术的研发，符合项目规划时点汽车发动机市场的政策及行业环境，随着市场 环境及公司战略变化，公司研发中心项目已购置的研发设备及仪器可以满足公司传统汽车零部件业务研发的需要；同时,公司布局军品航天零 部件产品新领域，重点研发项目方向逐步转变。因此，公司基于战略发展、稳健经营及股东利益综合考虑，决定终止研发中心项目的实施并 将结余资金用于永久补充流动资金。 超募资金的金额、用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情 况 适用 以前年度发生 2018年3月13日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸 造生产线实施地点的议案》，为了对铸造生产线与精加工生产线实施统一管理、提高经营管理效率，公司将募集资金投资项目“发动机皮带 轮生产线技术改造项目”中铸造生产线实施地点由大邑县经济开发区兴业七路18号变更为精加工线实施地点大邑县经济开发区大安路368号 （公告编号：2018-022）。 募集资金投资项目实施方式调整情 况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换 情况 适用 公司于2018年5月28日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议 案》，公司将以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，置换金额为人民币3,209.70万元；信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）于2018年5月22日出具了XYZH/2018CDA30262号《成都西菱动力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴 证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具明确同意意见。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 金额为3,209.70万元，其中：1、发动机皮带轮生产线技术改造项目1,035.42万元2、发动机连杆生产线技术改造项目279.59万元；3、发动 机凸轮轴精加工产品扩产项目1,506.59万元；4、研发中心建设项目388.09万元。公司已于2018年6月30日前完成了募集资金置换工作（公 告编号：2018-056）。 用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况 适用 1、2018年6月19日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用首次 公开发行股票募集资金人民币10,000.00万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售申购或股票 及其衍生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。上述用于补充流动资金的募 集资金已于2019年6月13日全部归还至募集资金专用账户，公司已将上述归还募集资金的情况通知了公司保荐机构中国国际金融股份有限 公司及保荐代表人。具体内容详见公司于2019年6月17日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-062）。 2、2019年7月15日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用首次公 开发行股票募集资金人民币10,000.00万元暂时用于补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或 股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。上述用于补充流动资金 的募集资金已于2020年7月13日全部归还至募集资金专用账户，公司已将上述归还募集资金的情况通知了公司保荐机构中国国际金融股份 有限公司及保荐代表人。具体内容详见公司于2020年7月13日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2020-051）。 3、2020年7月13日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会 同意：根据公司经营需要及募集资金投资项目投资计划，使用首次公开发行股票募集资金人民币10,000.00万元暂时用于补充流动资金，用于 公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超 过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。 4、截至2021年6月30日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币1,380.00万元。 项目实施出现募集资金结余的金额 适用 及原因 发动机皮带轮生产线技术改造项目：公司于2020年9月16日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部 分募集资金投资项目结项并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》，决定将首次公开发行募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术 改造项目”结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金。本项目募集资金结余的原因主要为公司本着合理、节余、有效的原则，科学审慎 地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强了项目投资的投资成本管理，最大限度的节约了设备购置及安装等费用， 同时公司使用了部分自有资金进行投资。该项目结余资金人民币9519.319万元已全部用于补充流动资金。 尚未使用的募集资金用途及去向 1、截至2021年6月30日，尚未使用的首次公开发行募集资金金额为人民币1,396.77万元，其中存放在募集资金专户的存款余额人民币 16.77万元，暂时用于补充流动资金余额人民币1,380.00万元。 2、截至2021年6月30日，尚未使用的向特定对象发行募集资金为人民币0.22万元。 募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况 公司已按照相关法规要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公 司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期实际 投入金额 截至期末实际累计投 入金额(2) 截至期末投资 进度(3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 补充流动资金 发动机连杆生产线 技术改造项目 10,009.01 0 10,009.01 100.00% 0 不适用 否 补充流动资金 发动机皮带轮生产 线技术改造项目 9,543.95 3,015.68 9,543.95 100.00% 0 不适用 否 补充流动资金 研发中心建设项目 6,610 5,230 5,230 79.12% 0 不适用 否 合计 -- 26,162.96 8,245.68 24,782.96 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体 项目) 1、公司“发动机连杆生产线技术改造项目”于2016年备案，投资计划的制定基于当时对未来市场需求的分析研判； 2018年四季度以来国内汽车市场特别是自主品牌销量持续下滑，连杆市场部分客户调整了市场及产品战略，公司现有产能 已经能够满足未来市场需求，基于公司稳健经营和维护股东利益的考虑，公司于2019年6月3日召开临时股东大会终止该 项目并将将该项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金。具体情况详见公司于2019年5月17日在巨潮资讯网 （www.cnifo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编 号：2019-049） 2、公司“发动机皮带轮生产线技术改造项目”募集资金结余的原因主要为公司本着合理、节余、有效的原则，科学审 慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强了项目投资的投资成本管理，最大限度的节约了设备 购置及安装等费用，同时公司使用了部分自有资金进行投资。该事项于2020年第四次临时股东大会审议通过。具体情况详 见公司于2020年8月28日披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余资金用于永久补充流动资 金的公告》(公告编号：2020-069）. 3、公司2020年度股东大会审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将结余资金用于永久补 充流动资金的议案》，公司终止首次公开发行募集资金投资项目“研发中心建设项目”并将该项目的剩余募集资金用于永 久补充流动资金。具体情况详见公司于2021年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止首次公开 发行股票部分募集资金投资项目并将结余资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号2021-034）。截止2021年6月 30日，该项目用于永久补充流动资金的金额为人民币5,230.00万元。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体 项目) 1、公司“发动机连杆生产线技术改造项目”于2016年备案，投资计划的制定基于当时对未来市场需求的分析研判； 2018年四季度以来国内汽车市场特别是自主品牌销量持续下滑，连杆市场部分客户调整了市场及产品战略，公司现有产能 已经能够满足未来市场需求。 2、公司“发动机皮带轮生产线技术改造项目”，加强了项目投资的投资成本管理，最大限度的节约了设备购置及安装 等费用，同时公司使用了部分自有资金进行投资。 3、公司“研发中心建设项目”，公司部分产品受传统汽车市场影响较大，因此暂缓了相关产品的技术研发，公司将重 点战略研发方向往军品航天等新领域转变。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已计提减 值金额 银行理财产品 募集资金 3,000 0 0 0 合计 3,000 0 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 成都鑫三合机电新 技术有限公司 子公司 军品及航空零部件制造 60,000,000.00 147,442,505.35 104,165,566.36 35,927,133.58 9,820,316.56 12,854,299.17 成都西菱动力部件 有限公司 子公司 连杆总成、皮带轮总成等汽车发 动机零配件的研发、制造 177,000,000.00 729,582,927.22 393,160,920.24 128,761,731.44 2,542,096.22 3,337,590.12 成都西菱新动能科 技有限公司 子公司 涡轮增压器等产品的研发、制造 10,000,000.00 9,915,948.69 9,907,170.22 179,166.83 192,085.08 成都西菱鸿源机械 设备制造有限公司 子公司 涡轮增压器精密铸件、机械设备 等研发、制造 2,000,000.00 7,074,962.23 -351,431.92 -1,169,104.72 -1,169,104.72 成都西菱航空科技 有限公司 子公司 军品及航空结构件的研发、制造 10,000,000.00 15,846,699.60 10,673,773.55 567,456.48 458,786.64 435,847.31 四川嘉益嘉科技有 限公司 子公司 石油钻采轴类产品的销售 2,000,000.00 412,856.76 -3,467,330.71 506,827.32 -938,393.88 -938,393.88 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 成都鑫三合机电新技术开发有限公司 购买股权 12,854,299.17 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场风险 公司主营产品具备一定的市场地位和较强的综合竞争力，但市场需求受宏观经济环境、国家政策及行业发展影响较大， 如果公司不能有效应对市场需求的变化，将会对公司经营产生较大影响； 对此，公司将密切关注宏观经济、行业形势的变化，紧跟市场趋势，适时调整经营策略，不断提高经营效率，加强成本 管控，保持公司在市场中的整体竞争优势。 2、税收优惠政策发生变化的风险 公司属于四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川税务局认定的高新技术企业，持有编号为 GR201851000395的高新技术企业证书，有效期为2018年9月14日至2021年9月13日，按照15%的优惠税率缴纳企业所 得税，公司正在申请高新技术企业资格复审。 根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令63号)、《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》 （财政部税务总局国家发展改革委公告2020年第23号）、国家发改委《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》及《产 业结构调整指导目录（2019 年本）》（国家发展改革委令2019年第29号），公司及公司子公司动力部件、鑫三合符合西 部大开发企业所得税优惠政策，可按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。 若公司不能继续享受高新技术企业及子公司西部大开发税收优惠政策，则公司不能继续按照15%优惠税率而需按照25% 税率缴纳企业所得税，对公司利润水平与经营业绩产生一定的影响。对此，公司将不断进行研发投入，以创新推动公司发展， 增强公司的盈利能力。 3、原材料市场价格波动风险 公司原材料主要有圆钢、废钢、覆膜砂、混炼胶等，原材料成本占主营业务成本的比重较高。公司所采购原材料的价格 遵循随行就市的定价原则，主要原材料市场价格的波动会对公司的生产成本与经营业绩产生影响。对此，公司将不断加强原 材料库存管理、优化供应商结构、拓宽原材料供应渠道，加强与供应商沟通及产品成本控制，降低原材料价格波动的影响。 4、技术创新与产品研发不足的风险 公司自设立以来致力于汽车发动机关键零部件的研发与生产，拥有曲轴扭转减振器核心技术、连杆核心技术、凸轮轴核 心技术及铸造核心技术等汽车零部件精密加工核心技术，在该领域具有雄厚的专业制造技术及丰富的制造经验。若未来公司 研发能力不能持续提升，或不能准确把握相关产品的发展趋势进行必要的技术创新，可能造成公司的技术创新滞后、技术储 备不足而失去研发领域的相对优势地位，进而面临因无法提供适应市场需求的产品而影响公司长期经营业绩的风险。对此， 公司将持续投资于新技术、新产品的研究开发，推动公司生产技术革新和新产品市场应用，推动公司持续稳定发展。 5、汽车行业变革的风险 目前包括中国在内的世界主要国家均在大力发展新能源汽车，虽然目前新能源汽车产销量占我国总体汽车产销量的比例 较低，但不排除随着技术持续进步，基础设施进一步完善，市场渗透率未来持续提升。本公司目前的主导产品为汽车发动机 零部件，主要应用于传统的内燃机汽车，如果未来新能源汽车在较短的时间内占据了市场的主导地位，而公司未采取适当的 应对措施，未能及时实现产品的转型，则本公司的经营将会受到重大不利影响。对此，公司坚持汽车零部件与军品及民用航 空零部件并重的业务战略，加快军品及民用航空零部件业务布局，加强新产品研发，增强公司核心竞争力。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年年度股东大会 年度股东大会 38.64% 2021年05月21日 2021年05月21日 2021-045 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2020年9月14日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，向魏永春、涂鹏、杨浩等181人授予第二类限制性股票320万股， 该激励计划已由公司2020年9月30日召开的2020年第五次临时股东大会审议批准；公司于2020年10月30日召开第三届董事会 第九次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为2020年10月30日，向181名激励对象授予 320万股限制性股票，授予价格为8.55元/股。具体内容详见公司于2020年9月14日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2020年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2020-089）、《2020年限制性股票激励计划（草案）》（公 告编号：2020-090）及2020年11月2日披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-109)。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 无。 报告期内，公司及子公司未因环境问题受到行政处罚。 无。 参照重点排污单位披露的其他环境信息 无。 未披露其他环境信息的原因 无。 二、社会责任情况 公司在促进自身发展的同时，积极履行相应的社会责任，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发 展与社会发展相互协调，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。 （1）股东和债权人权益保护 公司股东依照法律法规及公司章程的规定对公司享有参与决策权、提案权、监督权、知情权等股东权利，公司的利润分 配政策重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的实际经营情况及可持续发展，并保持连续性和稳定性，公司资产负债结构 合理，财务状况良好，经营现金流量充足，公司债权人利益能够得到充分保障。 （2）职工权益保护 公司已按照《中华人民共和国劳动法》的有关规定，与员工签订了劳动合同，员工根据劳动合同享有权利和承担义务。 公司按照国家有关规定，依法为员工办理了职工社会保险，包括基本医疗、基本养老、失业、工伤、生育等险种，劳动时间 符合法律规定，员工依法享有休息休假的权利。 （3）供应商、客户和消费者权益保护 公司生产部门根据订单量及市场行情制定生产计划，采购部门负责原材料及零配件的采购。公司原材料及零配件的采购 主要通过与供应商签订年度采购框架协议来进行，采购框架协议确定采购的种类、规格、质量标准等条款，具体采购价格、 采购数量按照订单执行，公司按合同、协议的约定及时足额支付供应商货款。 公司在成为主机厂的供应商之前，经过了严格的产品质量及性能的考核认证，以保证产品的性能符合客户的要求。公司 具有与主机厂同步开发的能力，与客户之间有着紧密协作关系。合作关系确定以后，为了保证产品的质量稳定，主机厂一般 不会轻易改变供应商。因此，公司与客户已形成长期稳定的合作关系。 （4）环境保护与可持续发展 公司按照国家有关环境保护与资源节约的规定，结合公司实际情况，建立环境保护与资源节约制度，降低污染物排放， 提高资源综合利用效率。公司不断投入人力、物力、财力改进工艺流程，降低能耗和污染物排放水平；定期开展监督检查， 发现问题，及时采取措施予以纠正。 （5）安全生产与产品质量 公司实行以预防为主的安全管理原则，建立了严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案，建立了安全生产责任追 究制度，公司设立了安全管理岗位，负责安全生产的日常监督管理工作；不断对员工进行岗位技能和安全生产培训，增强员 工的安全生产意识。 公司建立了规范的生产流程，建立了严格的产品质量控制和检验制度，严把质量关，发现存在严重质量缺陷、隐患的产 品，及时采取措施予以消除。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披 露日期 担保额度 实际发生日期 实际担 保金额 担保类型 担保物 （如 有） 反担保情 况（如有） 担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 动力部件 2020年03月04日 5,000 2020年03月25日 1,000 连带责任担保 2021年3月24日 是 否 动力部件 2020年03月04日 5,000 2020年05月19日 1,000 连带责任担保 2021年5月18日 是 否 动力部件 2020年03月04日 5,000 2020年06月15日 1,000 连带责任担保 2021年6月11日 是 否 动力部件 2020年03月04日 5,000 2020年07月10日 350 连带责任担保 2021年1月10日 是 否 动力部件 2020年03月04日 3,000 2020年08月06日 491 连带责任担保 2021年2月6日 是 否 动力部件 2020年03月04日 3,000 2020年09月04日 462.65 连带责任担保 2021年3月4日 是 否 动力部件 2020年03月04日 3,000 2020年10月10日 521.95 连带责任担保 2021年4月10日 是 否 动力部件 2020年03月04日 3,000 2020年11月06日 597.25 连带责任担保 2021年5月6日 是 否 动力部件 2020年03月04日 3,000 2020年12月04日 581.7 连带责任担保 （未完）  |